A2Z Cust2Mate Solutions Corp. Announces Proposed Public Offering TEL AVIV, ISRAEL / ACCESS Newswire / September 16, 2025 / A2Z Cust2Mate Solutions Corp. (NASDAQ:AZ)(FRA - WKN:A3CSQ) (the "Company" or "A2Z"), a global leader in innovative technology solutions, today announced that it is proposing to offer and sell its common shares in an underwritten public offering. The offering is subject to market and other conditions, and there can be no assurance as to whether or when the offering may be completed, or a ...

Retail and CPG tech growth leader to build and scale a global sales team TEL AVIV, IL / ACCESS Newswire / September 11, 2025 / A2Z Cust2Mate Solutions Corp. (NASDAQ:AZ), a global leader in smart retail technology, today announced the appointment of Fraser Neil as its new Chief Sales Officer (CSO). Neil who started this month, will be responsible for building and leading Cust2Mate's global sales organization, with dedicated sales executives based in North America, Europe, and Israel. ...

Agreement Reflects the Evolution of A2Z Cust2mate Smart Carts into a Platform for Advertising, Data, and Third-Party Services TEL AVIV, IL / ACCESS Newswire / September 8, 2025 / A2Z Cust2Mate Solutions Corp. (NASDAQ:AZ), a global leader in smart retail technology, today announced (further to its announcement dated September 3, 2025 for the deployment of 5,000 cutting-edge Cust2Mate 3.0 smart shopping carts), an agreement under which A2Z Cust2mate received the rights to monetize all retail media, data and o ...

财务数据关键指标变化 - 公司2022 - 2024年综合亏损分别为1.93亿美元、1.78亿美元和1.85亿美元，截至2024年12月31日累计亏损达10亿美元[24] - 2024年和2023年公司总营收分别为716.6万美元和1137.5万美元，其中智能购物车业务在2024年、2023年和2022年分别占公司营收的7%、54%和40%，先进工程业务分别占25%、19%和18%，精密金属零件业务分别占68%、27%和18%[175][176] 公司盈利与资金风险 - 公司未来可能无法产生可观收入，预计会产生大量运营费用，至少在可预见的未来会有大量负现金流，且无法预测何时或能否盈利[26] - 公司预计未来需筹集额外资金以满足业务需求，但可能面临挑战，且可能导致普通股市场价格下跌[27] - 通过出售股权或可转换债务证券筹集资金可能会导致现有股东股权大幅稀释，且发行证券可能会使普通股市场价格下跌[28] - 公司可能无法准确预测收入、盈利能力和合理规划费用，若实际结果与估计不同，特定时期的运营结果可能低于预期[32] 外部环境风险 - 公司面临多种外币汇率波动风险，可能对收益和运营现金流产生负面影响，未来可能进行货币套期保值交易，但效果不确定[33] - 2025年2月1日美国对加拿大、墨西哥和中国进口商品大幅提高关税，若持续实施，可能对公司及其供应链产生重大不利影响[34] - 公司主要办公室和大量客户位于以色列，中东地区的政治、经济和军事不稳定可能对公司业务、财务状况和运营结果产生不利影响[37] 保险与法律风险 - 公司商业保险不涵盖战争和恐怖主义相关损失，尽管以色列政府目前承担恐怖袭击或战争造成的直接损失重置价值，但无法保证该政策持续或足够覆盖潜在损失[44] - 公司执行加拿大法院判决困难，在以色列执行加拿大证券法索赔或送达法律程序也存在困难，以色列法院可能拒绝审理相关索赔或适用以色列法律[48] - 公司可能面临员工索要服务发明补偿的索赔，可能导致诉讼并对业务产生不利影响[49] - 公司可能面临各种法律诉讼，影响财务和业务[78] 业务运营风险 - 公司运营可能因管理层或关键人员服兵役而中断，未来可能出现大规模军事预备役征召，影响业务和运营结果[47] - 2022 - 2024年某一客户分别占公司总营收的40%、54%和7%，该客户流失或销售大幅减少会对公司经营和财务状况产生重大不利影响[56] - 公司有效开发和拓展销售与营销能力失败，会损害业务增长和产品市场接受度[50] - 公司销售周期长且不可预测，执行客户协议前需大量时间和费用，难以预测获取新客户和产生收入的时间[51] - 公司无法提升品牌和提高市场知名度，业务、经营成果和财务状况可能受到不利影响[53] - 公司不能开发技术增强功能和推出市场接受的新产品，业务、经营成果和财务状况可能受到不利影响[54] - 公司依赖第三方战略关系实现业务增长，若建立或维持关系失败，可能影响竞争力和营收增长[57] - 公司未来盈利能力部分取决于分包商和供应商表现、财务状况以及组件供应和定价，其问题会对公司产生多方面影响[58] - 公司信息技术系统故障或网络安全漏洞会中断运营并对业务产生不利影响[61] - 公司依赖信息技术系统和基础设施，面临网络攻击风险，可能导致数据泄露和重大成本[65][66] - 安全漏洞或事件会损害公司声誉，导致应对成本、法律索赔和责任[67] - 公司合同有复杂性能义务，无法履行会影响盈利能力、声誉和未来前景[68] - 公司面临激烈竞争，未来竞争可能加剧，影响客户基础和收入[73] - 公司业务依赖关键管理团队成员，失去他们会严重扰乱业务和发展[74] - 公司运营依赖合格劳动力，人才竞争激烈，人员问题会增加成本[75] - 公司扩张可能无法成功管理增长，对资源和运营造成压力[76] - 公司受反腐败等贸易法规约束，违规会导致严重后果[77] - 公司面临多种运营风险，如产品责任诉讼、劳动纠纷等，且可能未对某些风险充分投保，影响未来现金流、收益和财务状况[103] - 公司所处市场技术变化快，需开发新产品和改进产品，否则现有产品和技术可能过时，导致市场份额、收入和利润下降[104][105][106] - 公司产品制造依赖有限供应商和分包商，若关键组件或原材料短缺或供应中断，可能导致生产和交付延迟，损害业务[107][109] - 公司若未能成功推广产品和品牌，或推广费用与净销售增长不成比例，将对业务、前景、财务状况和经营成果产生重大不利影响[110] - 环境、社会和治理事项可能影响公司业务和声誉，不满足相关期望可能导致产品需求下降和客户流失[111] - 公司产品可能因缺陷等原因被召回，导致意外费用、销售损失、管理时间占用和监管审查增加[86] 财务报告内部控制 - 公司内部财务报告控制存在重大缺陷，截至2024年12月31日无效，原因是缺乏有相关技术会计技能的会计资源及内部控制设计不足[96] - 公司为弥补财务报告内部控制重大缺陷采取措施，包括推出增强型财务和会计系统、招聘人员、加强控制等[97] 新兴成长型公司相关 - 公司作为新兴成长型公司，若投资者因依赖披露豁免而认为普通股缺乏吸引力，可能导致股价下跌和交易市场不活跃[100][102] - 公司将在满足特定条件时不再是新兴成长型公司，如年度收入超12.35亿美元、成为“大型加速申报公司”、三年发行超10亿美元非可转换债务证券、首次公开发行普通股五周年（2028年6月）[108] 股权与股东相关 - 公司管理层团队成员实益持有已发行和流通普通股约13.78%，其中董事长Bentsur Joseph实益持有12.08%[133] - 截至年报日期，公司有未行使认股权证可认购4,620,543股普通股，期权可购买2,356,337股普通股，行使价格在1.88美元至19.9美元之间，到期时间从2025年6月12日至2035年2月2日[136] - 普通股交易市场可能不活跃、缺乏流动性，股价可能大幅波动[130] - 若公司无法满足纳斯达克资本市场的持续上市要求，普通股可能被摘牌[132] - 普通股所有权集中，可能使大股东对需股东批准事项产生重大影响[133] - 股东大量出售普通股可能对股价产生不利影响[135] - 行使未行使的认股权证和期权将稀释现有股东的股权比例[136] - 公司普通股投资具有投机性，无法保证投资回报，投资者可能损失全部投资[129] 公司发展历程与融资 - 公司于2018年1月15日在加拿大不列颠哥伦比亚省注册成立，名为ECC Ventures 1 Corp.，2020年7月20日更名为A2Z Smart Technologies Corp.，2024年8月12日更名为A2Z Cust2Mate Solutions Corp.[138] - 2018年4月18日，公司在TSX创业板完成首次公开募股，发行200万股普通股，每股价格0.1加元，总收益20万加元[140] - 2019年9月11日，公司收购A2ZAS已发行和流通普通股的99.46%，完成1.4比1的普通股合并，向A2ZAS股东发行41,690,578股合并后普通股，并更名为“A2Z Technologies Canada Corp.”[141] - 2019年2月，A2ZAS通过发行7,664,788股普通股和购买3,832,394股普通股的认股权证，收购AAI Advanced Automotive Innovations Inc. 80%的股份[143] - 2020年11月16日，公司完成对Cust2Mate的收购，持有其77.51%的股份，总价约156万美元；2025年2月13日，公司支付185万美元购买Cust2Mate 19.81%的股份，现持有其96.58%的股份[144][145] - 2022年1月17日，公司宣布收购Isramat Ltd.全部已发行和流通股份，总价约298.9万美元，其中90万美元以现金支付，208.9万美元通过发行109,510股普通股支付[147] - 2022年11月2日，公司完成私募配售，发行1,191,335个单位，每个单位价格3.375美元，总收益约402.1万美元[149] - 2023年3月13日，公司发行713,424个单位，每个单位价格3.65美元，总收益260.4万美元[150] - 2023年4月12日，公司向美国证券交易委员会提交F - 3表格的货架注册声明，可不时出售证券，总金额达2亿美元[152] - 2024年1月3日，公司通过注册直接发行，出售1,122,521股普通股，总收益约320万美元[157] - 2024年4月2日，公司完成注册直接发行，总收益约330万美元，发行3,792,200股普通股；还签订协议以每股0.35美元的价格私募配售6,842,857股[159] - 2024年8月12日，公司完成私募配售，总收益约240万美元，发行1,839,554股普通股和可购买至多1,200,000股普通股的预融资认股权证[160] - 公司部分董事和高管参与定向增发和私募配售，金额为52.5万美元[161] - 2024年10月2日，公司完成定向增发，总收益约400万美元，发行2,164,000股普通股，支付32.5万美元并发行可购买21,333股普通股的认股权证作为中介费[165] - 2024年10月8日，公司进行1比2.5的反向股票分割[166] - 2024年10月15日，公司完成定向增发，总收益180万美元，发行642,858股普通股，支付14.4万美元并发行51,428股普通股作为中介费[167] - 2024年12月11日，子公司Cust2mate Ltd.同意向卖方偿还363,714美元贷款，卖方授予买方以200万美元购买其在Cust2mate Ltd. 19.33%股权的期权；2025年2月13日，买方行使期权并支付185万美元[170] - 2024年12月16日，公司完成定向增发，总收益约1250万美元，发行1,947,000股普通股，支付99.7万美元现金并发行146,940股普通股作为中介费[171] - 2025年1月29日，公司完成承销公开发行和定向增发，总收益3000万美元，支付240万美元现金作为承销折扣并发行可购买229,688股普通股的认股权证，发行60,650股普通股作为中介费[172] - 2025年2月12日，A2ZAS行使看涨期权，以185万美元收购Cust2Mate 66,194股普通股，占已发行和流通股的19.81%，收购后公司共持有Cust2Mate 322,743股普通股，占96.58%[173] 业务订单与目标 - 公司最大客户Yochananof初始订购1300辆智能购物车，已交付，还发了意向书拟再购1700辆[186] - HaStok于2023年4月订购最多1000辆智能购物车，10月增订1000辆，总数达2000辆[187] - 2023年5月与Morton Williams Supermarkets签约，对方订购最多100辆智能购物车，首批2024年四季度部署[188] - 2023年6月与IR2S合作，到2026年底将部署30000辆智能购物车，2023年10月收到首份250辆订单[189] - 公司目标是2025年获得数千辆Cust2Mate智能购物车订单[193] 业务模式与营销 - 公司业务模式有直接购买、订阅和数字服务及AI大数据分析四种[197][198] - 公司认为自身产品有利用成熟技术、团队经验丰富等竞争优势[201] - 公司目前通过直接面向目标客户和间接通过本地合作伙伴进行营销[203] - 公司在美国、泰国等多地有本地分销和服务合作伙伴[204] - 2024年9月宣布与Nayax合作，将其支付系统与智能购物车平台结合，首批已在法国部署[208] 公司人事变动 - 2023年7月，Adi Vazan被任命为公司董事会成员，Niv Raz辞去董事会成员职务[210] - 2023年9月，公司成立顾问委员会，任命Steve Robinson和Scott Ukrop为顾问委员会成员[211] - 2024年3月，Gadi Graus被任命为公司子公司Cust2mate Ltd.的首席执行官[212] - 2024年8月12日，公司宣布任命Alan Rootenberg为首席财务官，Adi Vazan取代其成为审计委员会成员[213] 公司办公场地租赁 - 公司位于加拿大的总部地址为1600 - 609 Granville Street Vancouver, British Columbia, Canada V7Y 1C3[216] - 公司一家以色列子公司租赁办公空间，月租金约1.1万美元，年租金约13.2万美元，租约2025年3月1日到期[216] - 公司另一家以色列子公司租赁仓库空间，月租金约3500美元，年租金约4.5万美元，租约2025年6月30日到期[216] - 公司还有一家以色列子公司租赁工厂空间，月租金约1.7万美元，年租金约20.2万美元，租约2027年3月31日到期[216]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为1.0152亿美元，较2023年12月31日的8519万美元增长19.17%[4] - 截至2024年9月30日，公司总负债为1.0656亿美元，较2023年12月31日的1.0828亿美元下降1.59%[4] - 2024年前三季度，公司实现营收5309万美元，较2023年同期的1.0056亿美元下降47.21%[5] - 2024年前三季度，公司净亏损7103万美元，较2023年同期的1.3853亿美元收窄48.72%[5] - 2024年前三季度，公司综合亏损为7743万美元，较2023年同期的1.3712亿美元收窄43.53%[5] - 截至2024年9月30日，公司股东赤字为50.4万美元，较2023年12月31日的230.9万美元收窄78.17%[4] - 截至2024年9月30日，公司累计亏损8907.4万美元，依赖新老投资者融资维持运营[18] - 截至2024年9月30日的九个月，公司净亏损710.3万美元，2023年同期为1385.3万美元[11] - 2024年9月30日结束的九个月，经营活动现金流量为 - 821.8万美元，2023年同期为 - 913.3万美元[11] - 2024年9月30日结束的九个月，投资活动现金流量为 - 10.8万美元，2023年同期为 - 25.5万美元[11] - 2024年9月30日结束的九个月，融资活动现金流量为1010.1万美元，2023年同期为828.7万美元[11] - 2024年9月30日结束的九个月，现金及现金等价物增加177.5万美元，2023年同期减少110.1万美元[11] - 2024年9月30日结束的九个月，支付利息9.6万美元，2023年同期为7.8万美元[11] - 2024年前九个月总营收为5,309,000美元，2023年同期为10,056,000美元[78] - 2024年前九个月公司总亏损7,103,000美元，2023年同期亏损13,853,000美元[79][81] 公司成本数据关键指标变化 - 2024年前三季度，公司研发成本为3037万美元，较2023年同期的3444万美元下降11.82%[5] - 2024年前三季度，公司销售和营销成本为1083万美元，较2023年同期的757万美元增长43.07%[5] 公司融资与股权相关情况 - 2024年1月、4月和8月，公司分别通过私募发行股票获得资金202.2万美元、331.8万美元和250.2万美元[7] - 2024年9月24日，董事会批准了1比2.5的反向股票分割[5][7][9] - 2024年1月4日公司发行561,260份2024年1月注册直接发行认股权证，行使价为3.75美元（约5.13加元），使用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型计量，假设波动率107%、无风险利率3.92%、预期寿命2.00年、股价4.50加元[51] - 截至2024年9月30日，2024年1月认股权证负债余额为346美元，三季度重估损失237美元，前九个月重估收益657美元[52] - 2023年12月13日公司发行259,156份2023年12月注册直接发行认股权证，行使价为3.75美元或5.13加元，使用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型计量，假设波动率107%、无风险利率4.19%、预期寿命2.00年、股价4.05加元[53] - 截至2024年9月30日，2023年12月认股权证负债余额为154美元，三季度重估损失108美元，前九个月重估收益353美元[54][55] - 2023年6月15日和20日公司发行763,654份2023年6月注册直接发行认股权证，行使价为5.50美元或7.33加元，使用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型计量，假设波动率99%、无风险利率4.45%、预期寿命2.00年、股价7.48加元[56] - 截至2024年9月30日，2023年6月认股权证负债余额为195美元，三季度重估损失150美元，前九个月重估收益934美元[58] - 2023年3月20日公司发行356,711份2023年3月认股权证，行使价为5.88加元，使用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型计量，假设波动率93%、无风险利率3.62%、预期寿命2.00年、股价4.35加元[59] - 截至2024年9月30日，2023年3月认股权证负债余额为57美元，三季度重估损失38美元，前九个月重估收益490美元[60] - 2022年11月2日公司发行595,666份2022年11月认股权证，行使价为5.10加元，使用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型计量，假设波动率110%、无风险利率3.94%、预期寿命2.00年、股价3.90加元[62] - 截至2024年9月30日，2022年11月认股权证负债余额为11美元，三季度重估损失2美元，前九个月重估收益803美元[63] - 2024年9月24日，董事会批准1比2.5的反向股票分割[66] - 2023年3月20日，公司完成私募配售，总收益2604美元，发行713424个单位，每个单位价格3.65美元[66] - 2023年6月15日和20日，公司完成注册直接发行，总收益6873美元，发行1527310个单位，每个单位价格4.50美元[66] - 2024年1月4日，公司完成注册直接发行，总收益3227美元，发行1122521个单位，每个单位价格2.88美元[66] - 2024年4月2日，公司完成注册直接发行，总收益约3300美元，发行3792200股普通股，支付293776股普通股作为佣金[66] - 2024年8月12日，公司完成私募配售，总收益约2502美元，发行1839554股普通股和可购买1200000股普通股的预融资认股权证[66] - 截至2024年9月30日，公司有6237296份流通认股权证，加权平均行使价格4.90美元[67] - 截至2024年9月30日，公司有1841337份流通股票期权，加权平均行使价格5.22加元（3.86美元）[69] - 2024年10月2日，公司发行2,164,000股普通股，总价4,058,000美元，支付325,000美元及21,333份认股权证作为中介费[85] - 2024年10月8日，公司进行1比2.5的反向股票分割[85] - 2024年10月15日，公司发行642,860股普通股，总价1,800,000美元，支付144,000美元及186,148份普通股作为中介费[85] 公司业务线营收情况 - 2024年前九个月，精密金属零件业务营收3,649,000美元，智能购物车项目营收308,000美元[78] 公司股份支付费用情况 - 2024年第三季度和前九个月，公司分别确认基于股份的薪酬费用690美元和1176美元[71] - 2022年8月4日至2023年6月28日，公司共授予1029300个受限股票单位（RSUs）[72][73][74][75] - 2024年8月14日，公司授予326,000份受限股单位（RSUs），将转换为326,000股普通股[76] - 截至2024年9月30日，可执行RSUs为447,333份，2023年12月31日为109,664份[76] - 2024年第三季度和前九个月，股份支付费用分别为853美元和1,036美元，2023年同期为377美元和797美元[76] 公司经营风险情况 - 自2023年10月7日战争爆发以来虽供应链未受影响，但可能影响公司运营，商业保险不覆盖战争和恐怖主义损失[20][23] - 2024年11月13日人员缺勤影响可控，但长期缺勤可能对业务产生重大不利影响[22] 公司应收账款预期信用损失情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，贸易和其他应收账款的预期信用损失（ECL）不重大[83]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为65.3万美元，较2023年12月31日的226.7万美元减少71.2%[4] - 2024年第二季度公司营收为153.8万美元，较2023年同期的286万美元下降46.2%；上半年营收为323.5万美元，较2023年同期的746.8万美元下降56.7%[5] - 2024年第二季度公司净亏损为317.4万美元，较2023年同期的742.2万美元减少57.2%；上半年净亏损为357万美元，较2023年同期的1126.5万美元减少68.3%[5] - 截至2024年6月30日，公司总资产为721.9万美元，较2023年12月31日的851.9万美元下降15.3%[4] - 截至2024年6月30日，公司总负债为755.9万美元，较2023年12月31日的1082.8万美元下降29.9%[4] - 2024年上半年公司研发成本为221.3万美元，与2023年同期的224.3万美元基本持平[5] - 2024年上半年公司销售和营销成本为89.4万美元，较2023年同期的48.2万美元增长85.5%[5] - 2024年上半年公司一般和行政费用为458.4万美元，较2023年同期的770.2万美元下降40.5%[5] - 2024年上半年公司基本和摊薄后每股亏损为0.05美元，较2023年同期的0.34美元减少85.3%[5] - 2024年1 - 6月公司加权平均流通股数量为4629.2064万股，较2023年同期的3234.981万股增长43.1%[5] - 截至2024年6月30日六个月，公司净亏损3570000美元，2023年同期为11265000美元[8] - 截至2024年6月30日，公司累计亏损85859000美元[15] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量为 - 7629000美元，2023年同期为 - 5837000美元[8] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量为 - 33000美元，2023年同期为 - 149000美元[8] - 2024年上半年融资活动产生的现金流量为5812000美元，2023年同期为8816000美元[8] - 2024年上半年现金及现金等价物增加（减少）为 - 1850000美元，2023年同期为2830000美元[8] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物期末余额为653000美元，2023年同期为5671000美元[8] - 2024年上半年利息支付为66000美元，2023年同期为57000美元[8] - 2024年第二季度公司总营收为1,538,000美元，2023年同期为2,860,000美元；2024年上半年总营收为3,235,000美元，2023年同期为7,468,000美元[64] - 2023年上半年总营收746.8万美元，总亏损1126.5万美元[67] - 2024年第二季度总营收153.8万美元，总亏损317.4万美元[67] - 2023年第二季度总营收286万美元，总亏损742.2万美元[67] 认股权证相关数据变化 - 2024年1月4日，公司发行1,403,151份2024年1月注册直接发行认股权证，行使价为1.50美元（约2.05加元），使用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型计量认股权证负债，假设波动率107%、无风险利率3.92%、预期寿命2.00年、股价1.80加元[37] - 截至2024年6月30日，2024年1月注册直接发行认股权证负债余额为108美元，2024年三、六个月期重估收益分别为138美元和894美元[38] - 2023年12月13日，公司发行647,891份2023年12月注册直接发行认股权证，行使价为1.50美元或2.05加元，使用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型计量认股权证负债，假设波动率107%、无风险利率4.19%、预期寿命2.00年、股价1.62加元[39] - 截至2024年6月30日，2023年12月注册直接发行认股权证负债余额为45美元，2024年三、六个月期重估收益分别为64美元和461美元[40] - 截至2024年6月30日，认股权证数量为12,593,240份，加权平均行使价为2.43美元[54] - 截至2024年6月30日，公司有12,593,240份流通认股权证，可按不同行使价和到期日购买普通股[55] 股票期权与受限股单位相关数据变化 - 2024年6月30日止六个月，公司股票期权交易后余额为3,374,134份，加权平均行使价为CAD$2.55（USD$1.86）[56] - 截至2024年6月30日，公司有3,374,134份流通股票期权，其中2,751,634份可行使[57] - 2024年6月30日止六个月，股票期权的股份支付费用为486美元，2023年同期为2,547美元[57] - 2022 - 2023年公司多次授予受限股单位（RSUs），截至2024年6月30日，可行使RSUs为270,000份[58][59][60][61][63] - 2024年6月30日止六个月，RSUs的股份支付费用为183美元，2023年同期为420美元[63] 公司股权结构与业务布局 - 公司拥有Cust2Mate Ltd 76.78%的普通股[11] - 公司通过子公司Advanced Automotive Innovations Inc.持有80%股份，继续开发汽车市场产品FTICS[14] - 公司业务包括为军事/安全市场提供服务及相关产品开发、零售自动化解决方案（智能购物车）、精密金属零件制造与销售[66] 公司融资活动 - 2024年4月2日，公司签订协议进行私募发行，发行4,147,326股普通股和预融资认股权证以购买最多2,697,168股普通股，购买价分别为每股0.35美元和每份预融资认股权证0.3499美元，总收益约2,400美元，最终于8月12日完成融资2,395美元[49] - 与注册直接发行相关，公司向某些非美国居民发行734,440股普通股作为介绍费[50] - 公司某些董事和高管参与注册直接发行和私募发行，金额为525美元[51] - 2024年上半年，公司因811,670份受限股票单位（RSU）行权发行811,670股股票[51] - 2023年3月20日，公司完成私募发行，总收益2,604美元，发行1,783,561个单位，每个单位含一股普通股和半份普通股购买认股权证[52] - 2024年8月12日公司完成私募配售，总收益约239.5万美元[70] - 2024年8月12日公司发行4147326股普通股和可购买2697168股普通股的预融资认股权证[70] - 公司部分董事和高管在私募配售中购买了价值42万美元的普通股[70] - 2024年8月12日公司因私募配售向非美国居民发行451559股普通股作为中介费[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年，公司精密金属零件业务营收2,231,000美元，先进工程业务营收851,000美元，智能购物车业务营收153,000美元[65] - 2024年上半年，公司各业务板块总亏损7,241,000美元，扣除认股权证负债重估收益3,775,000美元和净财务费用104,000美元后，净亏损3,570,000美元[65] 公司其他事项 - 2024年7月31日公司恢复符合纳斯达克上市规则5550(b)(2)的要求[70] - 公司需在2024年10月21日前证明符合纳斯达克上市规则5550(a)(2) [70] - 2024年8月12日公司任命Alan Rootenberg为首席财务官[70]

公司财务状况 - 公司自成立以来一直处于亏损状态，截至2023年12月31日，累计亏损达8350万美元[39] - 公司在2023年实现了约1780万美元的综合亏损[41] - 公司预计未来需要筹集额外资金以满足业务需求，可能会面临困难并导致普通股市场价格下跌[43] - 公司相信目前的现金流和现金余额不足以支持未来十二个月的业务义务[44] - 公司预计需要额外资金用于当前运营支出、追求增长机会、雇佣和留住合格管理人员和关键员工、应对竞争压力、遵守监管要求、并购补充业务和技术[45] - 公司可能会面临传统资本来源不可用或条件不利的情况，无法保证成功筹集到额外资金[46] - 公司预计在销售产品实现盈利之前需要投入大量时间和筹集大量额外资金[48] - 公司的未来资本需求将取决于多个因素，包括生产和制造成本、研发活动、销售活动、软硬件产品开发等[49] 公司经营风险 - 公司的业务受全球经济和商业环境影响，收入减少可能导致净收入水平下降[51] - 公司的主要办公室和大部分客户位于以色列，政治、经济和军事不稳定可能对业务、财务状况和运营结果产生不利影响[53] - 公司依赖一家客户进行智能购物车销售，该客户在公司当前收入中占据重要比例[80] - 公司未能有效开发和扩展销售和营销能力可能会影响业务增长和产品市场接受度[68] - 公司的未来盈利能力部分取决于分包商和供应商的表现和财务稳定性，以及零部件的可用性和定价[82] - 公司的信息技术系统故障或网络安全漏洞可能会中断业务并对业务产生不利影响[86] - 公司发现并预计将继续发现技术中的错误、故障和漏洞，这可能会影响公司的运营结果和增长前景[89] - 公司可能会受到敏感或机密公司、员工或客户数据的不当披露或丢失的伤害，包括个人数据[90] - 公司依赖第三方关系来增长业务，如果无法建立或维护与第三方的关系，公司的竞争能力和收入增长可能会受到影响[81] - 公司的信息技术系统和基础设施对业务至关重要，可能会受到网络安全攻击或遭到侵犯[95] - 公司的未来盈利能力部分取决于分包商和供应商的表现和财务稳定性，以及零部件的可用性和定价[82] - 公司的合同可能包含需要创新设计能力、技术复杂、依赖公司无法完全控制的因素的履约义务，未能满足合同义务可能会对公司的盈利能力、声誉和未来前景产生不利影响[98] - 公司设计和开发先进创新的产品和服务，但在设计、技术、知识产权、劳动力等方面出现问题或延误可能会导致公司无法满足要求，产生重大风险和责任[99] - 公司的保险覆盖、客户赔偿或其他责任保护可能无法覆盖所有重大风险，这可能会对公司的盈利能力和整体财务状况产生不利影响[100] - 公司面临激烈竞争，预计未来竞争将加剧，这可能会阻止公司发展客户群体并产生收入[104] - 公司面临来自各个方面的激烈竞争，许多公司已在公司所竞争的行业建立了市场，这些公司大多拥有比公司更丰富的财务和其他资源，已经比公司开发产品和服务的时间更长[105] - 公司的业务运营和未来发展可能会受到管理团队关键成员的流失的严重干扰，这可能会对公司的业务和未来发展计划产生重大不利影响[108] - 公司的运营结果和增长机会严重依赖于吸引和留住具有安全许可和多个领域所需技能的足够人员[110] - 公司可能会面临各种调查、索赔、纠纷、执法行动、诉讼、仲裁和其他法律程序，最终可能对公司产生不利影响[115] - 公司的声誉、业务能力和财务状况可能会受到员工、代理人、分包商、供应商、业务伙伴或公司参与的合资企业的不当行为的影响[117] - 公司可能无法获得任何未来收购的预期收益，而且这种收购可能会扰乱公司正在进行的业务、分散管理注意力并增加公司的开支[119] - 公司产品可能存在召回或退货的风险[125] - 公司产品设计和发布涉及测试和验证、装配过程、质量和功能检查，难以开发和制造[126] - 公司产品和服务复杂，可能存在未知缺陷或错误，可能导致法律索赔、损害品牌或转移资源[128] - 公司产品可能存在缺陷、错误或故障，可能导致产品责任索赔或诉讼[130] - 公司管理团队对美国交易所上市的公开公司管理经验有限，可能分散注意力[132] - 公司内部财务报告控制存在重大缺陷，可能导致财务报表中的重大错误[137] - 公司可能因采纳新会计准则或解释而导致财务报告的不利影响[141] - 公司是新兴成长型公司，可能受到减少披露要求的影响，使得公司股票对投资者不太吸引[143] - 公司可能受到运营风险的影响，可能无法充分保险某些风险[147] - 公司如果无法成功推广产品和品牌，可能对业务、前景、财务状况和运营结果产生重大不利影响[154] - 公司的成功在很大程

公司财务状况 - 公司在2023年6月30日的资产总额为14,767千美元，较2022年12月31日增长了2,073千美元[4] - 公司2023年6月30日的营收为2,860千美元，较2022年同期增长了1,430千美元[5] - 公司2023年6月30日的净亏损为7,422千美元，较2022年同期的净亏损3,365千美元增加了4,057千美元[5] - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物为5,671千美元，较期初的2,616千美元增加了3,055千美元[7] - 公司在2023年6月30日的股东权益为1,341千美元，较2022年12月31日的2,889千美元减少了1,548千美元[6] - 公司在2023年6月30日的研发成本为1,220千美元，较2022年同期增加了114千美元[5] - 公司在2023年6月30日的销售和营销成本为359千美元，较2022年同期增加了160千美元[5] - 公司在2023年6月30日的总负债为13,426千美元，较2022年12月31日增加了3,621千美元[4] - 公司在2023年6月30日的现金流量表显示，经营活动净现金流为-5,836千美元，投资活动净现金流为-149千美元，融资活动净现金流为8,815千美元[7] 公司业务发展 - 公司于2022年2月3日宣布完成对Isramat Ltd.的收购，以垂直整合某些制造能力，生产A2Z的Cust2Mate智能购物车，同时补充现有的合同制造合作伙伴关系，以支持预期的全球增长[15] 公司财务筹资 - 公司于2023年6月30日的六个月内录得净亏损约1130万美元，2022年同期为610万美元，截至2023年6月30日，公司累计赤字为7800万美元，公司通过发行股票和认股权证来融资，公司相信在董事和高管的支持下，有足够的资源在可预见的未来运营[18] - 公司于2023年6月30日授权发行这些简化的中期合并财务报表的董事会于2023年8月14日[19] - 公司截至2023年6月30日拥有10,241,031份认股权证[47] - 公司截至2023年6月30日拥有3,468,593份股票期权[54] - 公司截至2023年6月30日拥有1,931,583份限制性股票单位[60] - 公司于2023年7月发行了10万股RSU，对应10万股[65] - 公司于2023年8月发行了2,000股认股权证，募集资金为3美元[66] 其他信息 - 2023年6月30日和2022年12月31日，贸易和其他应收账款的ECL不重要，因此未披露[64]

公司财务状况 - 公司在2022年实现净亏损约1.93亿美元，2021年为3.98亿美元，2020年为720万美元[42] - 公司截至2022年12月31日累计亏损达6700万美元[42] - 公司预计未来需要筹集额外资本以满足业务需求，可能会导致股价下跌[44] - 公司相信在截至本年度年度报告日期的现金流和现金余额基础上，有足够的现金来支持未来十二个月的义务[45] - 公司预计需要额外资本用于当前运营支出、追求增长机会、雇佣和留住合格管理人员和关键员工等方面[46] 业务风险 - 公司可能无法准确预测收入、盈利能力并适当规划支出[51] - 公司的业务受全球范围内疾病爆发或其他传染病的风险影响，如COVID-19大流行[54] - 公司依赖一家客户进行智能购物车销售，该客户是公司当前收入的主要来源，失去该客户可能对公司的运营结果产生重大不利影响[67] - 公司的增长在一定程度上取决于与第三方的战略关系的成功[68] - 公司未来盈利性部分依赖于分包商和供应商的表现和财务稳定性以及零部件的可用性和定价[70] - 公司依赖其他公司为其技术提供组件和子系统，并在合规的情况下提供硬件元件和子组件，提供软件和知识产权，提供有关他们向公司提供的零部件的信息，并遵守所有适用的法律、法规和合同条款[71] - 如果公司的分包商或供应商未能提供约定的产品、材料或信息，或未能及时、合规和具有成本效益地提供约定的服务，或未能满足合同的要求，公司的义务履行能力可能会受到不利影响[72] - 如果公司的分包商或供应商未能履行或公司无法获得所需产品、材料或服务，或遇到交付方面的重大延迟，公司的财务状况、经营业绩和/或现金流可能会受到重大不利影响[73] - 公司的信息技术系统故障或公司网络安全遭到侵犯可能会中断业务并对业务产生不利影响[74] - 公司的运营依赖于保护公司的计算机设备和系统免受来自物理盗窃、火灾、电力中断、电信故障或其他灾难事件的损害，以及来自内部和外部安全漏洞、病毒、蠕虫和其他破坏性问题的损害[75] - 技术中的真实或被认为存在的错误、故障或漏洞可能会对公司的运营业绩和增长前景产生不利影响[76] - 公司已发现并预计将继续发现其技术中的错误、故障和漏洞，并预计其中某些错误、故障和漏洞只有在部署后才会被发现和修复[77] - 公司可能会因敏感或机密公司、员工或客户数据的不当披露或丢失而受到损害[78] 收购和扩张风险 - 公司可能无法实现对Cust2Mate和Isramat收购的预期收益，且收购可能会干扰公司的业务、分散管理注意力并增加公司的费用[105] - 公司可能无法准确预测Cust2Mate和Isramat收购的绩效或最终影响[106] - Cust2Mate和Isramat的收购成功取决于有效整合和管理被收购业务，存在风险和不确定性[107] - 公司未来可能进行进一步收购以扩大产品和服务的提供范围，这些收购涉及风险和不确定性[108] 知识产权风险 - 公司的商标或专利申请可能会受到第三方的挑战，可能导致公司不得不重新设计产品或服务，损失品牌认知度[150] - 公司的知识产权保护不足或第三方侵犯知识产权可能会对业务产生重大不利影响[151] - 专利的有效性可能会受到挑战，可能需要进行重新审查、专利局的反对程序和/或相关法院的无效程序[158] - 专利申请的覆盖范围在专利颁发前可能会显著减少，专利的范围在颁发后也可能会发生修改[160] - 公司可能会因被指控侵犯他人专有权而被起诉，这可能会导致高昂的成本、耗时和限制公司未来使用某些技术的能力[162] - 公司可能会面临第三方对其技术侵权的索赔，这可能会耗费时间和金钱，分散管理层的注意力，对公司的业务、运营结果或财务状况产生重大不利影响[163] 股权结构和融资 - 公司管理团队持有公司31.36%的普通股，其中首席执行官Bentsur Joseph持有31.26%[191] - 潜在收购者可能因为上述所有权结构而被阻止收购公司，这可能导致股价下跌或股东无法获得溢价[192] - 公司股东在公开市场大量出售普通股可能会对股价产生不利影响[193] - 公司目前拥有807,737股普通股的认股权证和2,799,844股普通股的期权，行权价格在1.18美元至9.33美元之间[196] - 公司完成了一系列私募融资活动，募集了大量资金[208] - 公司股票在TSXV和纳斯达克交易，不同市场的交易价格可能会有所不同[197] 财务信息 - 公司完成了对Isramat Ltd的股权收购，以现金和股票形式支付了总价值约为2.989百万美元的收购价格[214] - 2022年11月2日，公司完成了一项私募融资，发行了297,8337个单位，每单位价格为1.35美元（加元1.86），募集资金约为402.1万美元[215] - 2023年3月13日，公司宣布完成了发行1783561个单位的交易，每单位价格为1.46美元（加

财务状况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为1.2673亿美元，较2021年12月31日的1.4131亿美元有所下降[5] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为166.2万美元，较2021年12月31日的847万美元减少[5] - 截至2022年6月30日，公司贸易应收款为220.9万美元，较2021年12月31日的85.7万美元增加[5] - 截至2022年6月30日，公司贸易应付款为145万美元，较2021年12月31日的98.9万美元增加[5] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为736.1万美元，较2021年12月31日的1090.7万美元减少[5] - 截至2022年6月30日，公司普通股数量为27,276,031股，总股本为34,640美元，总权益为7,361美元[12] - 截至2022年6月30日，公司总负债5312000美元，其中精密金属零件1787000美元、先进工程1107000美元、智能购物车2418000美元[69] - 公司金融负债总计5131000美元，其中1年内到期4032000美元，1年以上到期1099000美元[72] 营收与亏损 - 2022年第二季度营收为143万美元，2022年上半年营收为287.6万美元，分别较2021年同期的140.4万美元和192万美元有所增长[7] - 2022年第二季度运营亏损为337万美元，2022年上半年运营亏损为608.8万美元，亏损幅度较2021年同期有所扩大[7] - 2022年第二季度净亏损为336.5万美元，2022年上半年净亏损为609.7万美元[7] - 2022年上半年研发成本为217.1万美元，较2021年同期的41.7万美元大幅增加[7] - 2022年上半年基本和摊薄后每股亏损为0.23美元，2021年同期为1.51美元[7] - 2022年上半年净亏损6,097,000美元，2021年同期为34,149,000美元[14] - 2022年上半年公司预计总营收为3250千美元[34] - 2022年上半年公司总营收为2876千美元，2021年同期为1920千美元[53] - 2022年上半年公司收入成本为2389千美元，2021年同期为744千美元[57] - 2022年上半年公司研发费用为2171千美元，2021年同期为417千美元[58] - 2022年上半年公司一般及行政费用为2276千美元，2021年同期为1690千美元[59] - 2022年上半年总营收2876000美元，其中精密金属零件1872000美元、先进工程797000美元、智能购物车207000美元[66] - 2022年上半年总亏损6097000美元，各业务板块均有亏损，智能购物车亏损5397000美元最多[66] 现金流量 - 2022年上半年经营活动产生的净现金为 - 6,465,000美元，2021年同期为 - 4,211,000美元[14] - 2022年上半年投资活动产生的净现金为 - 1,102,000美元，2021年同期为 - 212,000美元[14] - 2022年上半年融资活动产生的净现金为1,398,000美元，2021年同期为8,441,000美元[14] 业务与产品 - 公司拥有Cust2Mate Ltd 79.49%的普通股，其主要产品Cust2Mate系统正在以色列推广，并在全球营销[20] - 公司通过其80%控股的子公司Advanced Automotive Innovations Inc.继续开发汽车市场产品FTICS[21] 疫情影响 - 自2020年1月以来，新冠疫情对公司业务活动产生影响，包括试点项目延迟和研发项目放缓[23][26] 公司收购 - 2022年2月3日，公司完成对Isramat Ltd的收购，支付现金约879,000美元并发行273,774股普通股[31] - 收购Isramat Ltd产生约1,538,000美元的商誉[32] - 2022年上半年Isramat对公司合并收入和净亏损的贡献分别为1872美元和204美元[33] 认股权证与期权 - 截至2022年6月30日，61077份认股权证已行使，剩余5437份已到期，负债为零[38] - 2022年上半年，公司因行使认股权证和期权等共发行849633股股份[39] - 截至2022年6月30日，公司剩余认股权证5376560份，加权平均行使价格为11.8785以色列新谢克尔[43] - 截至2022年6月30日，公司剩余股票期权783343份，加权平均行使价格为2.64加元[49] - 2022年7月，100000份行使价为2.4加元的股票期权被行使，获得毛收入188000美元[79] - 公司授予一名董事最多900000股普通股的认购期权，行使价为每股3.56加元[80] 风险与政策 - 截至2022年6月30日，若公司功能货币（ILS）兑美元升值/贬值5%，年度亏损将减少/增加约144000美元[73] - 公司目前政策是50% - 75%的借款为固定利率借款，以平衡利率风险[76] - 利率变动100个基点对损益和净资产的影响约为14000美元[77] 受限股票单位 - 2022年8月4日，公司授予董事、高管和顾问1265000份受限股票单位（RSUs）[79]