财务数据关键指标变化 - 2023年和2022年净销售额占比均为100%，2023年销售成本率46.6%、2022年为44.1%，2023年毛利率53.4%、2022年为55.9%，2023年销售、一般和行政费用率31.5%、2022年为29.5%，2023年研发费用率9.3%、2022年为9.2%，2023年净亏损率23.9%、2022年为129.5%[116] - 2023年和2022年利息费用分别为4940万美元和3810万美元，较上一年度增加1130万美元，主要因2022年3月出售12亿美元优先票据[120] - 截至2023年12月31日，预计未来十二个月未确认的税收优惠可能减少约1720万美元[123] - 2023年和2022年投资活动提供的净现金分别为2020万美元和使用12.076亿美元，主要因2022年3月出售优先票据所得现金用于有价证券和投资的买卖时机不同[126] - 截至2023年12月31日和2022年，现金及现金等价物分别为4.03815亿美元和4.34215亿美元[174] - 截至2023年12月31日和2022年，总资产分别为12.29907亿美元和13.501666亿美元[174] - 截至2023年12月31日和2022年，股东权益总额分别为8.741133亿美元和9.615252亿美元[183] - 截至2023年12月31日和2022年，短期受限投资均为560万美元，作为担保工人赔偿和一般责任保险的抵押品[186] - 2023年和2022年融资活动使用的净现金分别为4.256亿美元和提供的净现金为9.736亿美元，主要归因于2022年3月出售优先票据获得11.862亿美元净现金收益以及2023年股票回购支付增加[188] - 2023年12月31日，赛多利斯普通股和优先股股价10%的贬值/升值，将导致公司在综合损益表中报告约7.3亿美元的损失/收益[193] - 公司2023年全年净销售额为27亿美元[197] - 2023年和2022年12月31日，公司总负债分别为35.57937亿美元和38.86414亿美元，股东权益分别为87.41133亿美元和96.15252亿美元[207] - 2023年、2022年和2021年净销售额分别为26.71262亿美元、28.02249亿美元和29.22545亿美元[209] - 2023年、2022年和2021年净收入（亏损）分别为 - 6.37324亿美元、 - 36.27535亿美元和42.54257亿美元[209] - 2023年、2022年和2021年基本每股收益（亏损）分别为 - 21.82美元、 - 121.79美元和142.61美元[209] - 2023年、2022年和2021年综合收入（亏损）分别为 - 5.0654亿美元、 - 39.18804亿美元和37.96248亿美元[211] - 2023年其他综合收入（亏损），税后为1.30784亿美元，2022年为 - 2.91269亿美元，2021年为 - 4.58009亿美元[211] - 2023、2022、2021年有效所得税税率分别为25.0%、22.9%、21.9%，主要受权益证券未实现损益及收益地域组合影响[226][228] - 2023、2022、2021年当期所得税费用分别为1.032亿美元、1.57亿美元、1.142亿美元，递延所得税费用分别为 - 3.226亿美元、 - 12.416亿美元、10.849亿美元[226] - 2023年末总递延所得税资产为2.108亿美元，总递延所得税负债为16.438亿美元，净递延所得税负债为 - 14.33亿美元[230] - 2023年末联邦、州和外国净经营亏损结转额分别约为1820万美元、3000万美元和3.014亿美元，外国净经营亏损中有1.445亿美元可无限期结转[233] - 2023年末联邦和州税收抵免结转额分别约为770万美元和7460万美元，联邦税收抵免若未使用将在2029年开始到期，州税收抵免一般可无限期结转[233] - 2023、2022、2021年初递延所得税资产估值备抵余额分别为7280万美元、4640万美元、4460万美元，年末分别为5320万美元、7280万美元、4640万美元[231] - 2023、2022、2021年12月31日未确认税收利益分别为8470万美元、8550万美元、6190万美元[237] - 截至2023、2022、2021年12月31日，未确认税收利益相关应计利息和罚款累计金额分别为960万美元、670万美元、1180万美元[237] - 2023年12月31日，总未确认税收利益及利息和罚款9430万美元，部分被递延所得税资产1780万美元和预付税款270万美元抵消，净额为7380万美元[237] - 2023年经营活动提供的净现金为374,943美元，2022年为194,447美元，2021年为669,464美元[238] - 2023年投资活动提供的净现金为20,208美元，2022年使用的净现金为1,207,593美元，2021年使用的净现金为797,381美元[238] - 2023年融资活动使用的净现金为425,647美元，2022年提供的净现金为973,576美元，2021年使用的净现金为55,429美元[238] - 2023 - 2021年购买无形资产的摊销费用分别为2.38亿美元、2.49亿美元和2.84亿美元[250] - 预计2024 - 2028年及以后购买的有限寿命无形资产的未来摊销费用分别为2.13亿美元、1.93亿美元、1.44亿美元、1.20亿美元、1.20亿美元和4.33亿美元[250] - 2023年末存货总额为78.05亿美元，2022年末为71.93亿美元[253] - 2023年末物业、厂房及设备净值为52.90亿美元，2022年末为49.86亿美元[254] - 2023年末长期债务为119.91亿美元，2022年末为119.77亿美元[255] - 截至2023年12月31日，公司有2.08亿美元可用于借款和使用，其中430万美元已用于备用信用证和担保安排[255] - 2023年和2022年未记录与商誉和购买无形资产相关的减值损失[251] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，高级票据账面价值分别为11.895亿美元和11.876亿美元，公允价值分别为11.025亿美元和10.56亿美元[278] - 2023 - 2021年预期信贷损失拨备分别为50万美元、170万美元、140万美元[286] - 2023 - 2021年核销分别为120万美元、190万美元、640万美元[286] - 2023 - 2021年回收分别为60万美元、10万美元、30万美元[286] - 2023年和2022年12月31日递延收入余额分别为6830万美元和7190万美元[307] - 2023年和2022年12月31日短期递延收入余额分别为5110万美元和5220万美元[307] - 2023 - 2021年有限寿命无形资产无减值情况[293] - 2023 - 2021年商誉无减值情况[295] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年生命科学部门销售额为11.8亿美元，较2022年下降12.5%，按固定汇率计算下降12.0%，主要在亚太和欧洲、中东及非洲地区下降，2023年和2022年新冠相关销售额分别为290万美元和约1.052亿美元，排除新冠相关销售按固定汇率计算下降4.9%[147] 债务相关情况 - 2019年4月公司签订2亿美元无担保循环信贷协议，截至2023年12月31日无未偿还借款，但有20万美元用于国内备用信用证[124] - 2022年3月发行4亿美元2027年到期3.3%优先票据和8亿美元2032年到期3.7%优先票据，扣除承销折扣和发行费用后净现金收益为11.86亿美元[124] - 长期债务（含当期部分）总计12.101亿美元，其中1年以内0.05亿美元，1 - 3年1.0亿美元，3 - 5年4.01亿美元，5年以上8.076亿美元[158] - 利息支付总计3.017亿美元，其中1年以内0.44亿美元，1 - 3年0.879亿美元，3 - 5年0.641亿美元，5年以上1.057亿美元[158] - 经营租赁义务总计2.363亿美元，其中1年以内0.466亿美元，1 - 3年0.784亿美元，3 - 5年0.458亿美元，5年以上0.655亿美元[158] - 采购义务总计1.226亿美元，其中1年以内0.964亿美元，1 - 3年0.261亿美元，3 - 5年0.01亿美元[158] - 长期负债总计1.217亿美元，其中1年以内0.043亿美元，1 - 3年0.365亿美元，3 - 5年0.105亿美元，5年以上0.704亿美元[158] - 假设利率上升或下降50和100个基点，截至2023年12月31日，公司净投资头寸的公允价值将分别减少或增加约450万美元和890万美元[161] - 2022年3月公司发行2027年到期本金4亿美元优先票据和2032年到期本金8亿美元优先票据，有效利率分别为3.5346%和3.8429%，固定年利率分别为3.3%和3.7%[257] - 2019年4月公司签订2亿美元无担保循环信贷协议，截至2023年12月31日无未偿还借款，0.2万美元用于国内备用信用证，协议2024年4月到期，若借款利率为6.698%[258] - 截至2023年12月31日，融资租赁和其他债务到期情况为2024 - 2029年及以后分别为0.5百万、0.5百万、0.5百万、400.5百万、0.5百万、807.6百万美元，总计12.101亿美元[260] 股权相关情况 - 截至2024年2月13日，A类普通股有147名登记持有人，B类普通股有85名登记持有人，公司从未支付现金股息且暂无计划[138] - 2022年，135744股A类库藏股以总计5840万美元的成本重新发行给员工，因股份重新发行活动，额外实收资本减少5180万美元[157] - 公司A类和B类普通股在收益和损失分配上相同，A类投票权有限，A类股东可选举25%董事，B类可转换为A类，Schwartz家族持有多数投票权[275] - 2021 - 2023年公司B类普通股数量变化为：2021年初5076千股，2021年末5078千股，2022年末5074千股，2023年末5096千股[276] 审计相关情况 - 自2013年起，该公司的审计工作由KPMG LLP负责[200] 贷款相关情况 - 公司贷款应收款为向SHB发放的贷款，以Sartorius家族信托下的某些信托权益作抵押[221] - 2021年第四季度公司向SHB提供4亿欧元有抵押贷款，年利率1.5%，2029年1月31日到期，2023年公允价值变动损失680万美元，包括贷款公允价值变动收益2450万美元和增值权公允价值变动损失3130万美元[279][281] 资产减值审查及无形资产情况 - 公司对长期资产进行减值审查，商誉先进行定性评估，必要时进行定量测试[269][271] - 公司无形资产包括商誉、收购技术等，有限寿命无形资产按成本摊销，无限寿命按成本记录并至少每年进行减值评估[266][268] - 1月1日商誉总额为7.417亿美元，12月31日为7.488亿美元，净增加710万美元[283] - 有限寿命可辨认购买无形资产购买价格总计5.671亿美元，累计摊销4.448亿美元，净账面价值1.223亿美元[285] - 购买无形资产总价7.653亿美元，累计摊销4.448亿美元，净账面价值3.205亿美元[285]

公司整体净销售额变化 - 2023年前三季度公司净销售额为19.9亿美元，较2022年同期的20.7亿美元下降4.0%；第三季度净销售额为6.321亿美元，较2022年同期的6.808亿美元下降7.1%[207][214] COVID相关销售额变化 - 2023年前三季度COVID相关销售额约为340万美元，远低于2022年同期的9570万美元；第三季度COVID相关销售额约为30万美元，远低于2022年同期的1720万美元[207][214] 业务部门销售额变化 - 2023年第三季度临床诊断部门销售额为3.681亿美元，较去年同期增长1.7%；生命科学部门销售额为2.635亿美元，较去年同期下降17.1%[208][238] - 2023年前九个月生命科学部门销售额为8.873亿美元，同比下降10.1%，按固定汇率计算下降9.0%[246] - 2023年前九个月临床诊断部门销售额为11.0亿美元，同比增长1.7%，按固定汇率计算增长2.8%[247] 销售、一般和行政费用（SG&A）变化 - 2023年第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）为2.012亿美元，占销售额的31.8%；2022年同期为2.111亿美元，占销售额的31.0%[209] - 2023年前三季度SG&A费用增至6.346亿美元，占销售额的31.9%；2022年同期为6.156亿美元，占销售额的29.7%[216] 利息费用变化 - 2023年和2022年第三季度利息费用分别为1240万美元和1170万美元，较上年同期增加70万美元[211] - 2023年前九个月利息费用为3710万美元，2022年同期为2640万美元，增加了1060万美元[249] 股权证券和贷款应收款公允价值变动 - 2023年和2022年第三季度股权证券和贷款应收款公允价值变动分别为收益3640万美元和损失2.89亿美元[212] - 2023年前九个月股权证券和贷款应收款公允价值变动损失为15.8亿美元，2022年同期为61.7亿美元[250] 有效所得税税率变化 - 2023年和2022年前三季度有效所得税税率分别为22.8%和23.1%；第三季度分别为22.5%和21.5%[213][219] 投资活动净现金变化 - 2023年和2022年前三季度投资活动所用净现金分别为5200万美元和11.49亿美元[222] 股票回购计划 - 2023年7月董事会授权一项新的股票回购计划，公司可酌情回购至多5亿美元的流通普通股[224] - 2023年第三季度公司根据股票回购计划以2130万美元回购了58478股A类普通股[256] 外汇净收益变化 - 2023年第三季度外汇净收益为170万美元，2022年第三季度外汇净损失为440万美元[242] 其他净收入变化 - 2023年第三季度其他净收入为2040万美元，2022年第三季度为310万美元，增加了1740万美元[243] 综合毛利率变化 - 2023年前九个月综合毛利率为53.3%，2022年同期为56.5%[247] 研发费用变化 - 2023年前九个月研发费用降至1.835亿美元，占销售额的9.2%，2022年同期为1.907亿美元，占比9.2%[248] 融资活动净现金变化 - 2023年前九个月融资活动净现金使用量为2.25亿美元，2022年同期为融资活动提供现金10.602亿美元[255]

公司业务概况 - 公司是一家跨国制造商和全球分销商，业务分为生命科学和临床诊断两个报告部门[95] 销售情况 - 2023年第二季度净销售额为6.811亿美元，较2022年同期下降1.4%[104] - 生命科学部门2023年第二季度销售额为3.002亿美元，较去年同期下降6.9%[105] - 临床诊断部门2023年第二季度销售额为3.801亿美元，较去年同期增长3.3%[107] - 公司2023年上半年净销售额为13.6亿美元，较去年同期下降2.4%[118] 财务状况 - 毛利率为2023年第二季度为53.2%，较去年同期下降4%[108] - 毛利率为2023年上半年为53.4%，较去年同期下降3.9%[123] - 销售、一般和管理费用在2023年第二季度保持在30.5%的水平[111] - 研发费用在2023年第二季度保持在9.5%的水平[112] - 利息费用在2023年第二季度为1.23亿美元，较去年同期增加1.6百万美元[113] 资金情况 - 2023年上半年，其他收入净额为6690万美元，较2022年上半年的3930万美元增加2760万美元[129] - 2023年上半年，现金、现金等价物和短期投资可用金额为17.3亿美元，其中约10%存放在海外子公司[133] - 2023年上半年，经营活动产生的净现金为1.962亿美元，较2023年和2022年6月30日的103.8万美元的经营活动产生的现金有所增加[135]

流通股数据变化 - 2023年3月31日基本加权平均流通股为29,596股，2022年为29,933股；摊薄加权平均流通股为29,747股，2022年为29,933股；反摊薄股份为94股，2022年为550股[120] 储备余额情况 - 2023年3月31日生命科学重组储备余额为0.8百万美元，临床诊断储备余额为22.8百万美元，总计23.6百万美元[121] 财务占比数据变化 - 2023年3月31日净销售额占比100%，销售成本占比46.5%，毛利润占比53.5%；2022年分别为100%、42.5%、57.5%[146] 生命科学部门销售数据变化 - 2023年第一季度生命科学部门销售额为3.236亿美元，同比下降6.8%，按固定汇率计算下降3.6%；新冠相关销售额为230万美元，2022年同期约为4420万美元[149] 临床诊断部门销售数据变化 - 2023年第一季度临床诊断部门销售额为3.521亿美元，同比增长0.1%，按固定汇率计算增长2.8%；新冠相关销售额为30万美元，2022年同期约为110万美元[150] 销售、一般和行政费用变化 - 2023年第一季度销售、一般和行政费用增至2.256亿美元，占销售额的33.3%；2022年为1.967亿美元，占28.1%[151] 利息费用变化 - 2023年和2022年第一季度利息费用分别为1230万美元和400万美元，同比增加830万美元[152] 其他收入净额变化 - 2023年和2022年第一季度其他收入净额分别为5040万美元和3260万美元，差额为1780万美元[153] 有效所得税税率变化 - 2023年和2022年第一季度有效所得税税率分别为18.7%和22.9%[154] 现金流量变化 - 2023年和2022年第一季度经营活动提供的净现金分别为9810万美元和5050万美元；投资活动使用的净现金分别为7050万美元和9.161亿美元[157][158]

公司业务概况 - 公司是一家跨国制造商和全球分销商，业务分为两个报告部门，生命科学和临床诊断[142] - 公司销售超过12,000种产品和服务给全球科学研究、医疗保健、教育和政府客户[143] 公司财务状况 - 约41%的2022年度综合净销售额来自美国，约59%来自国际地区，其中欧洲是最大的国际地区[146] - 公司于2022年8月3日收购了Curiosity Diagnostics，总代价为1.371亿美元，包括估计的待定代价[149] - 公司于2022年3月发行了到2027年和2032年到期的高级票据，分别为4亿美元和8亿美元，利率分别为3.3%和3.7%[152] 营收认定方式 - 公司通过销售产品、服务、知识产权许可和仪器租赁来认定营收，根据合同与客户的交易，以反映预期收到的对产品或服务的交换[163] - 公司将产品销售的收入在满足性能义务时转移给客户，根据交易价格分配到每个性能义务的独立销售价格[165] - 公司通过延长保修合同的服务收入按比例分摊在服务协议的生命周期内作为一个独立的履约义务[167] - 公司认可知识产权的功能许可收入是在控制权转移给客户的时间点[168] 财务数据比较 - 根据2022年和2021年的财务数据，公司的净销售额分别为280亿美元和292亿美元，同比下降4.1%[175] - 公司2022年的毛利率为55.9%，较2021年的56.1%略有下降[179] - 公司2022年的销售额在美洲地区增长，但在亚太和欧洲地区有所下降[175] - 公司2022年的销售额主要受到COVID-19销售的影响，但在货币中性情况下仍有0.3%的增长[175] - 公司2022年的销售额主要受到生物科学和临床诊断领域的影响，其中生物科学领域销售额下降3.8%，临床诊断领域销售额下降4.3%[177][178] 费用和支出 - 公司2022年的研发费用为2.57亿美元，占销售额的9.2%，较2021年略有下降[181] - 公司2022年的利息支出为3.81亿美元，较2021年的1.6亿美元大幅增加，主要是由于2022年3月发行了12亿美元的高级票据[182] - 公司2022年的其他收入增加至4.46亿美元，主要是由于2022年萨托利乌斯公司的股息增加[185] - 公司2022年的有效税率为22.9%，略高于2021年的21.9%[186] 2021年财务数据 - 2021年12月31日，销售、一般和管理费用(SG&A)为8.771亿美元，占销售额的30.0%，较2020年12月31日的7.988亿美元或销售额的31.4%有所增加[196] - 2021年12月31日，研发费用为2.606亿美元，占销售额的8.9%，较2020年12月31日的2.178亿美元或销售额的8.6%有所增加[197] - 2021年12月31日，外汇汇率变动损益为2.8百万美元，较2020年12月31日的1.8百万美元有所增加[199] - 2021年12月31日，股权和债务证券的公允市场价值变动为49.3亿美元，较2020年12月31日的45亿美元有所增加[200] - 2021年12月31日，其他收入为2.68亿美元，较2020年12月31日的2.45亿美元有所增加[201] - 2021年12月31日，有效税率为21.9%，较2020年12月31日的22.4%略有下降[202] - 2021年12月31日，现金流量净额为19.44亿美元，较2021年12月31日的6.695亿美元有所下降[209] - 2021年12月31日，投资活动中的净现金流出为12.076亿美元，较2021年12月31日的7.974亿美元有所增加[212] - 2021年12月31日，融资活动中的净现金流入为9.736亿美元，较2021年12月31日的0.554亿美元有所增加[214] 股票和债务 - 2021年，公司以总成本为4360万美元重新发行了114,711股A类库存股，导致损失670万美元[229] - 2020年，公司以总成本为3850万美元重新发行了117,423股A类库存股，导致损失900万美元[230] - 2021年，公司以5,000万美元回购了89,506股A类普通股[232] - 截至2022年12月31日，公司长期债务包括当前部分为1,210.6万美元，其中1-3年内需支付0.5万美元[233] 风险管理 - 公司持有的外汇远期合约在2022年12月31日的市值敏感度为10%，可能导致未实现损益4350万美元[241] - 公司持有的Sartorius股票在2022年12月31日的市值波动风险为10%，可能导致约0.85亿美元的损失[243]

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from______________to __________ Commission file number 1-7928 BIO-RAD LABORATORIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 94-1381833 ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from______________to __________ Commission file number 1-7928 BIO-RAD LABORATORIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 94-1381833 ...

Title of Each ClassTrading Symbols Name of Each Exchange on Which Registered UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___________________________ to _________________________________ Commission file number 1-792 ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from______________to __________ Commission file number 1-7928 BIO-RAD LABORATORIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 94-138 ...