人事变动 - 李天智因职务调动辞任非执行董事，2024年12月6日生效[3] - 袁建伟获委任为非执行董事，填补空缺，同日生效[6] 新董事信息 - 袁建伟53岁，为长江生态环保集团副总经理[6] - 任期三年，年度董事袍金24万港元，或有花红[7] 董事会构成 - 变更后董事会由8名执行董事、1名非执行董事、5名独董组成[11]

海外監管公告 本公司全資附屬公司 北控水務（中國）投資有限公司 公開發行 2024 年可續期公司債券 本海外監管公告乃由北控水務集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所 有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1. 北控水務（中國）投資有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新可 續期公司債券（第二期）募集說明書。詳細內容，請參閱發行人於上交所網 站刊發的公告，網址如下： 謹此提述本公司日期為二零二四年八月十九日就有關中國證券監督管理委員會批 准本公司全資附屬公司北控水務（中國）投資有限公司公開發行面值總額不超過 人民幣50億元的可續期公司債券的公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公 告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。 公司債券將分期發行，當中首期可續期公司債券人民幣10億元已在上交所上市。 發行人計劃第二期發行規模不超過人民幣15億元，發行人將根據發行時資金需求 及市場情況等因 ...

融资情况 - 建邦投资获最高24亿元人民币定期贷款[2][3] - 贷款融资最后到期日为接纳贷款函件日期起2年[3] 股权要求 - 北京控股须直接或间接拥有公司至少35%实益持股量[4] - 北京控股须附带公司至少35%投票权且无抵押品[4] - 北京控股须为公司单一最大股东[4] - 北京控股集团须直接或间接拥有北京控股至少40%实益持股量[8] - 北京控股集团须附带北京控股至少40%投票权且无抵押品[8] - 北京控股集团须由北京市人民政府实际全资产拥有、监督及控制[8] 股权现状 - 公布日期北京控股直接或间接持有公司已发行股本约41.13%[5] 董事会构成 - 公司董事会由8名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事组成[7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 謹此提述本公司日期為二零二一年七月九日就有關中國證券監督管理委員會批准本公司 公開發行面值總額不超過人民幣 35 億元之熊貓債券的公告、日期為二零二一年七月十 五日就有關發行第一期熊貓債券人民幣 20 億元的公告及日期為二零二四年七月十七日 有關熊貓債券(第一期) (品種一) 人民幣 10 億元提前摘牌的公告(「該等公告」)。當中熊 貓債券(第一期) (品種二)人民幣 10 億元仍在上交所上市。除另有界定者外，本公告所用 詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。 本公司已在上交所網站(www.sse.com.cn)上載以下有關熊貓債券的文件： - 北控水務集團有限公司關於審計機構發生變更的公告。詳情請參閱本公司於上交所 網站刊發的公告，網址如下： https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-1 ...

核数师变动 - 安永自2024年10月31日起辞任公司核数师[4] - 更换核数师预计无重大影响[4] - 董事会委任德勤·关黄陈方会计师行为新任核数师[5] 董事会构成 - 公布日期公司董事会由8名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事组成[6]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司取得营业收入113.08811亿元，同比减少6%[5] - 2024年上半年公司累计实现股东应占溢利11.22088亿元，同比减少18%[5] - 公司股东应占期内溢利减少18%至11.221亿元，营业收入减少6%至113.088亿元[10] - 2024年上半年业务业绩营业收入113.088亿人民币，较2023年的120.831亿人民币减少7.743亿人民币，减幅6%；本公司股东应占溢利31.749亿人民币，较2023年的33.386亿人民币减少1.637亿人民币，减幅5%[23] - 2024年上半年总计本公司股东应占溢利11.221亿人民币，较2023年的13.698亿人民币减少2.477亿人民币，减幅18%[23] - 期内集团营业收入为113.088亿元（去年同期120.831亿元），销售成本为70.153亿元（去年同期76.526亿元），毛利率由37%升至38%[45][47][48] - 2024年上半年基本每股盈利为人民币10.66分，2023年为人民币13.47分；摊薄每股盈利2024年为人民币10.66分，2023年为人民币13.45分[75] - 2024年上半年营业收入为11,308,811千元，销售成本为7,015,296千元；2023年上半年营业收入为12,083,093千元，销售成本为7,652,564千元[76] - 2024年上半年经营业务溢利为3,451,663千元，2023年为3,714,404千元[76] - 2024年上半年税前溢利为2,210,823千元，2023年为2,509,514千元[76] - 2024年上半年期内溢利为1,767,787千元，2023年为1,957,647千元[76] - 2024年上半年期内其他全面亏损为506,696千元，2023年为1,761,538千元；期内全面收入总额2024年为1,261,091千元，2023年为196,109千元[77] - 2024年6月30日总非流动资产为125,321,744千元，2023年12月31日为125,108,357千元[80] - 2024年6月30日总流动资产为39,999,825千元，2023年12月31日为40,384,836千元[80] - 2024年6月30日总权益为55,755,629千元，2023年12月31日为54,133,475千元[82] - 2024年6月30日总负债为109,565,940千元，2023年12月31日为111,359,718千元[82] - 2024年上半年经营所得现金为689,328千元，2023年为 - 4,694千元[86] - 2024年上半年经营业务所得现金流量净额为251,895千元，2023年为 - 388,308千元[86] - 2024年上半年投资业务已动用现金流量净额为 - 215,308千元，2023年为 - 747,908千元[86] - 2024年上半年融资业务所用现金流量净额为 - 1,244,409千元，2023年所得为2,091,689千元[87] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 1,207,822千元，2023年增加955,473千元[87] - 2024年期初现金及现金等价物为10,200,706千元，2023年为11,542,595千元[87] - 2024年汇率变动影响净额为 - 39,345千元，2023年为 - 131,273千元[87] - 2024年期末现金及现金等价物为8,953,539千元，2023年为12,366,795千元[87] - 2024年上半年分类营业收入总计113.09亿元，2023年同期为120.83亿元，同比下降6.41%[98][100] - 2024年上半年销售成本总计70.15亿元，2023年同期为76.53亿元，同比下降8.34%[98][100] - 2024年上半年毛利总计42.94亿元，2023年同期为44.31亿元，同比下降3.09%[98][100] - 2024年上半年税前溢利22.11亿元，2023年同期为25.10亿元，同比下降11.91%[98][100] - 2024年上半年期内溢利17.68亿元，2023年同期为19.58亿元，同比下降9.70%[98][100] - 2024年上半年来自中国大陸外部客户营业收入106.56亿元，其他地区为6.52亿元；2023年同期分别为114.51亿元和6.32亿元[103] - 2024年上半年服务特许权安排估算利息收入14.76亿元，2023年同期为15.23亿元[104] - 2024年上半年污水及再生水處理服務成本16.55375億元，2023年同期為16.96318億元[106] - 2024年上半年建造服務成本13.53574億元，2023年同期為26.40208億元[106] - 2024年上半年銀行及其他貸款之利息13.94959億元，2023年同期為13.14085億元[107] - 2024年上半年公司債券之利息2.39921億元，2023年同期為3.07409億元[107] - 2024年計算每股基本盈利所用溢利10.69141億元，2023年同期為13.47047億元[112] - 2024年上半年添置物業、廠房及設備4.65596億元，2023年同期為4.53223億元[115] - 2024年上半年出售物業、廠房及設備賬面總額2496.7萬元，2023年同期為338.7萬元[115] - 截至2024年6月30日，应收账款总计2.178723亿人民币，较2023年12月31日的2.133181亿人民币增长2.13%[119] - 截至2024年6月30日，预付款项为57.7655万人民币，较2023年12月31日的39.8346万人民币增长45.01%[121] - 截至2024年6月30日，按金及其他应收款为486.9071万人民币，较2023年12月31日的538.5383万人民币下降9.59%[121] - 截至2024年6月30日，其他应付款项及应计负债总计876.2227万人民币，较2023年12月31日的874.8327万人民币增长0.16%[125] - 截至2024年6月30日，应付账款总计1926.9307万人民币，较2023年12月31日的2071.6853万人民币下降7.08%[126] - 截至2024年6月30日，提供以项目业主为受益人之银行担保为15.03265亿人民币，较2023年12月31日的15.03465亿人民币下降0.01%[127] - 截至2024年6月30日，公司担保为18.91501亿人民币，较2023年12月31日的19.73394亿人民币下降4.15%[127] - 一年内到期金额2024年6月30日为10,084千元，2023年12月31日为10,567千元[130] - 第二至五年到期金额2024年6月30日为9,160千元，2023年12月31日为10,853千元[130] - 五年后到期金额2024年6月30日为1,567千元，2023年12月31日为3,091千元[130] - 移交－经营－移交方式资本承担2024年6月30日为107,479千元，2023年12月31日为156,440千元[131] - 建造－经营－移交方式资本承担2024年6月30日为7,064,683千元，2023年12月31日为7,048,667千元[131] - 向合资企业出资2024年6月30日为1,320,827千元，2023年12月31日为1,633,491千元[134] - 2024年6月30日应付关联方款项为90,152,000元，2023年12月31日为81,303,000元，利息开支2024年为1,005,000元，2023年为921,000元[134] - 报告期末，公司在北控集团财务存放存款为6.31186亿元，2023年为5.57699亿元[138] - 报告期末，公司从北控集团财务借取贷款为40.80189亿元，2023年为44.1433亿元，年利率2.85% - 4.65%，2023年为3.05% - 4.65%[138] - 2024年6月30日，公司在农银集团存放存款为5.26351亿元，2023年12月31日为1.24022亿元[138] - 报告期末，公司从农银借取贷款为36.07997亿元，2023年为30.73597亿元，年利率3.05% - 4.45%，2023年为3.10% - 5.39%[139] - 2024年6月30日，投资物业公允值46.2193亿元，指定按公允值入账并于其他全面收入中处理之股本投资公允值75.1461亿元，按公允值入账并于损益中处理之金融资产公允值1.0105亿元[147] - 2023年12月31日，指定按公允值入账并于其他全面收入中处理之股本投资公允值74.0593亿元，按公允值入账并于损益中处理之金融资产公允值1.0105亿元，投资物业公允值46.2193亿元[149] - 2024年6月30日，集团流动负债净值48.73543亿元（2023年12月31日为21.13835亿元）[151] - 2024年6月30日，集团总资产减流动负债为1204.48201亿元（2023年12月31日为1229.94522亿元）[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理服务（含附属、合资及联营公司）营业收入43.845亿元，占比39%，应占溢利21.114亿元，占比67%[11] - 供水服务（含附属、合资及联营公司）营业收入14.434亿元，占比13%，应占溢利4.856亿元，占比15%[11] - 水处理服务小计营业收入58.279亿元，占比52%，应占溢利25.97亿元，占比82%[11] - 水治理建造服务营业收入16.417亿元，占比14%，应占溢利4.169亿元，占比13%[13] - 技术服务及设备销售营业收入11.514亿元，占比10%，应占溢利1.087亿元，占比3%[13] - 城市资源服务营业收入26.878亿元，占比24%，应占溢利0.523亿元，占比2%[13] - 业务业绩营业收入113.088亿元，应占溢利31.749亿元[13] - 其他项目包括总部开支等，总计为 - 20.528亿元[13] - 2024年上半年水处理服务小计营业收入58.279亿人民币，较2023年的55.676亿人民币增加2.603亿人民币，增幅5%；本公司股东应占溢利25.97亿人民币，较2023年的23.941亿人民币增加2.029亿人民币，增幅8%[21] - 2024年上半年水治理建造服务小计营业收入16.417亿人民币，较2023年的32.277亿人民币减少15.86亿人民币，减幅49%；本公司股东应占溢利4.169亿人民币，较2023年的6.856亿人民币减少2.687亿人民币，减幅39%[23] - 2024年上半年技术服务及设备销售营业收入11.514亿人民币，较2023年的10.516亿人民币增加0.998亿人民币，增幅9%；本公司股东应占溢利1.087亿人民币，较2023年的1.89亿人民币减少0.803亿人民币，减幅42%[23] - 2024年上半年城市资源服务营业收入26.878亿人民币，较2023年的22.362亿人民币增加4.516亿人民币，增幅20%；本公司股东应占溢利0.523亿人民币，较2023年的0.699亿人民币减少0.176亿人民币，减幅25%[

财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司股东应占溢利为11.221亿元，较上一期间的13.698亿元减少18%[3] - 除息税折旧摊销前溢利为46.597亿元，较上一期间的47.289亿元减少1.5%[4] - 期内每股基本及摊薄盈利均为0.1066元[4] - 公司建议派发中期股息每股7.0港仙，派息率为60%[5] - 2024年上半年营业收入为113.08811亿元，2023年同期为120.83093亿元[8] - 2024年上半年经营业务溢利为34.51663亿元，2023年同期为37.14404亿元[8] - 2024年上半年税前溢利为22.10823亿元，2023年同期为25.09514亿元[8] - 2024年上半年期内溢利为17.67787亿元，2023年同期为19.57647亿元[8] - 2024年6月30日总资产为1653.21569亿元，2023年12月31日为1654.93193亿元[12] - 2024年6月30日总权益为557.55629亿元，2023年12月31日为541.33475亿元[15] - 总非流动负债从68,861,047降至64,692,572[16] - 总流动负债从42,498,671增至44,873,368[16] - 总负债从111,359,718降至109,565,940[16] - 总权益及负债从165,493,193降至165,321,569[16] - 2024年上半年公司总营业收入为11,308,811千元，2023年同期为12,083,093千元，同比下降6.4%[29][31][33][35] - 2024年上半年利息开支总额为1,639,053千元，2023年同期为1,625,939千元，同比增长0.8%[39] - 公司就2024年上半年在香港产生的估计应课税溢利按16.5%税率作出香港利得税拨备，与2023年同期相同[41] - 2024年上半年即期香港、中国大陆、其他地区及递延税项分别为3,701千元、409,250千元、18,389千元、11,696千元，2023年对应数据为3,138千元、355,909千元、15,406千元、177,414千元，期内税项开支总额2024年为443,036千元，2023年为551,867千元[43] - 2024年8月28日董事会宣派中期现金股息每股普通股7.0港仙，共计约6.43亿元，2023年同期股息每股7.0港仙，共计约6.33亿元[44] - 2024年上半年本公司股东应占期内溢利1,122,088千元，永续资本工具相关派发达(52,947)千元，计算每股基本盈利所用溢利为1,069,141千元；2023年对应数据分别为1,369,754千元、(22,707)千元、1,347,047千元[47] - 计算每股基本盈利所用期内已发行普通股加权平均数2024年和2023年均为10,046,609,871股，根据股份奖励计划持有的普通股加权平均数2024年为18,499,494股，2023年为48,757,534股[46] - 2024年一间联营公司购股权对盈利之摊薄影响为(354)千元，2023年为(502)千元[47] - 2024年6月30日应收账款已结算部分三个月内、四至六个月、七至十二个月、超过一年分别为3,463,981千元、1,281,031千元、2,031,952千元、3,563,299千元，未结算部分为11,417,285千元，总计21,787,230千元；2023年12月31日对应数据分别为4,045,725千元、1,068,346千元、1,552,285千元、3,133,823千元、11,501,949千元、21,331,810千元[55] - 2024年6月30日其他应付款项及应计负债总计8,762,227千元，分类为流动负债部分为(8,069,927)千元，非流动部分为692,300千元；2023年12月31日对应数据分别为8,748,327千元、(8,056,499)千元、691,828千元[57] - 2024年6月30日预付款项、按金及其他应收款等总计9,983,747千元，减值(799,964)千元，分类为流动资产部分(7,990,168)千元，非流动部分1,193,615千元；2023年12月31日对应数据分别为9,981,917千元、(799,079)千元、(7,985,547)千元、1,197,291千元[58] - 2024年6月30日应付账款为19,269,307千元，2023年12月31日为20,716,853千元[59] - 2024年6月30日集团流动负债净值为4,873,543,000元，2023年12月31日为2,113,835,000元；总资产减流动负债2024年6月30日为120,448,201,000元，2023年12月31日为122,994,522,000元[61] - 公司股东应占期内溢利减少18%至1,122,100,000元，营业收入减少6%至11,308,800,000元[62] - 业务业绩方面，公司收入为11308.8百万元，同比下降6%，股东应占溢利为3174.9百万元，同比下降5%[74] - 集团期内营业收入为113.088亿元，较上一期间的120.831亿元减少，主要源于BOT水务项目建造服务贡献的营业收入减少[100] - 期内销售成本为70.153亿元，上一期间为76.526亿元，下降主要是由于提供建造服务成本减少12.866亿元[101] - 期内毛利率由上一期间的37%上升至38%，源于本期营业收入组合有变化，水处理服务贡献的营业收入增加[102] - 期内集团录得其他收入及收益净额3.218亿元，上一期间为4.439亿元，本期数额包括污泥处理收入7140万元、管道安装收入5040万元及政府补助及补贴4100万元[107] - 期内管理费用减少至12.517亿元，上一期间为12.883亿元，轻微下跌3%[108] - 银行及其他借贷利息由上一期间的13.141亿元增加至13.95亿元，公司债券利息为2.399亿元，上一期间为3.074亿元[110] - 分占合资企业溢利增加至3.08亿元，上一期间为2.748亿元；分占联营公司溢利减少至1680万元，上一期间为6290万元[111][112] - 集团应收合约客户款项、服务特许权安排应收款项及应收账款合共为1077.3亿元，2023年12月31日为1066.622亿元[116] - 应收合约客户款项为253.721亿元，总结余减少9.213亿元，非流动部分减少3.617亿元，流动部分减少5.596亿元[118] - 服务特许权安排应收款项为605.706亿元，结余增加15.336亿元，非流动部分增加6.342亿元，流动部分增加8.994亿元[119] - 应收账款为217.873亿元，结余增加4.555亿元，非流动部分减少0.846亿元，流动部分增加5.401亿元[120] - 2024年6月30日现金及现金等价物为89.537亿元，较2023年12月31日的102.152亿元减少12.614亿元[135] - 借贷总额为738.531亿元，较2023年12月31日的742.447亿元减少0.529%，银行及其他借贷为598.805亿元，公司债券为139.726亿元[136] - 2024年6月30日银行融资额为61.7亿元，其中33.4亿元未获动用[137] - 权益总额为557.556亿元，较2023年12月31日的541.335亿元增加2.99%[138] - 2024年6月30日负债比率为1.16，较2023年12月31日的1.18下降[139] - 期内资本开支总额为15.733亿元，较截至2023年6月30日止六个月的36.176亿元减少56.51%[140] - 2024年6月30日，集团聘有82,766名雇员，上半年总员工成本为27.72488亿元，2023年同期为25.04587亿元[146] - 2024年6月30日，集团提供银行担保15.03265亿元，公司担保18.91501亿元，2023年12月31日分别为15.03465亿元和19.73394亿元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司来自中国大陆的营业收入为10,656,369千元，其他地区为652,442千元；2023年同期分别为11,450,794千元和632,299千元[33] - 2024年上半年污水及再生水處理服務營業收入为4,384,504千元，2023年同期为4,200,741千元，同比增长4.4%[35] - 2024年上半年建造服務營業收入为1,641,703千元，2023年同期为3,227,715千元，同比下降49.1%[35] - 2024年上半年供水服務營業收入为1,443,451千元，2023年同期为1,366,849千元，同比增长5.6%[35] - 2024年上半年技术及諮詢服務以及設備銷售營業收入为1,151,384千元，2023年同期为1,051,580千元，同比增长9.5%[35] - 2024年上半年城市服務營業收入为2,402,168千元，2023年同期为1,906,811千元，同比增长26.0%[35] - 2024年上半年危险废物处理服务以及回收及重用产品销售营业收入为285,601千元，2023年同期为329,397千元，同比下降13.3%[35] - 污水处理服务中，中国附属公司营业收入4,176.7百万元，毛利率37%，股东应占溢利1,950.1百万元，占比62%[64] - 综合治理项目建造服务（完成率高于10%之项目）营业收入384.1百万元，毛利率3%，股东应占溢利80.3百万元，占比2%[67] - 建设BOT水务项目营业收入1,257.6百万元，毛利率11%，股东应占溢利159.2百万元，占比5%[67] - 技术服务及设备销售营业收入1,151.4百万元，毛利率10%，股东应占溢利108.7百万元，占比3%[67] - 城市资源服务营业收入2,687.8百万元，毛利率24%，股东应占溢利52.3百万元，占比2%[67] - 其他包括总部开支及其他成本净额460,600,000元、分占合资企业及联营公司溢利41,600,000元、财务费用1,565,600,000元及永续资本工具持有人应占溢利68,200,000元[68] - 公司股东应占溢利包括分占合资企业及联营公司之溢利54,900,000元[68] - 水处理服务上，公司就1457座水廠及鄉鎮污水處理設施订立服务特許權安排及委託協議，每日總設計能力为44000174吨[76][77][78] - 期内新项目每日总设计能力为510350吨，退出项目每日设计能力为473300吨[76][77] - 污水及再生水处理服务小计，公司涉及1041座设施，设计能力22106990吨/日，实际处理量3044.7百万吨，营业收入4384.5百万元，股东应占溢利2111.4百万元[79] - 供水服务小计，公司涉及153座设施，设计能力11503857吨/日，实际处理量1153.4百万吨，营业收入1443.4百万元，股东应占溢利485.6百万元[79] - 水环境治理建造服务中，完成率高于10%之项目收入384.1百万元，同比增长19%，股东应占溢利257.7百万元，同比下降17%[74] - 建设BOT水务项目，中国地区收入1257.6百万元，同比下降57%，股东应占溢利159.2百万元，同比下降58%[74] - 技术服务及设备销售，公司收入1151.4百万元，同比增长9%，股东应占溢利108.7百万元，同比下降42%[74] - 城市资源服务，公司收入2687.8百万元，同比增长20%，股东应占溢利5

财务数据关键指标变化 - 2023年取得营业收入245.19374亿元，同比增加14.1%[7] - 2023年累计实现公司股东应占溢利18.95681亿元，同比增加60.5%[7] - 2023年每股基本盈利为0.1824元[7] - 董事会决议向股东派发每股8.7港仙的末期现金股息[7] - 2023年公司股东应占年内溢利增加60%至18.957亿元，营业收入增加14%至245.194亿元[14] - 完成率高于10%之项目利息收入从2022年的12.547亿降至2023年的8.399亿，降幅33%[26] - 公司毛利率从2022年的16%提升至2023年的26%，提升10个百分点[26] - BOT - 中国项目收入从2022年的39.784亿增至2023年的45.406亿，增幅14%[26] - 技术服务及设备销售收入从2022年的29.182亿降至2023年的24.591亿，降幅16%[26] - 城市资源服务收入从2022年的2.1849亿增至2023年的5.0576亿，增幅131%[26] - 2023年公司业务业绩为245.194亿，较2022年的214.848亿增长14%[26] - 2023年公司总计盈利18.957亿，较2022年的11.814亿增长60%[26] - 2023年公司营业收入为245.194亿元，2022年为214.848亿元，收入增加源于水处理服务收入增加及北控城市资源综合入账[42] - 2023年销售成本为155.186亿元，2022年为130.242亿元，上升因北控城市资源综合入账使成本增加22.945亿元[43] - 2023年毛利率由去年的39%降至37%，因本年度营业收入组合变化，水处理服务收入占比减少[44] - 2023年其他收入及收益净额为9.749亿元，2022年为12.799亿元，去年含议价购买附属公司收益[49] - 2023年管理费用增至33.174亿元，2022年为29.733亿元，增加因北控城市资源综合入账[49] - 2023年其他经营费用降至8.921亿元，2022年为23.937亿元，去年含出售和重新计量联营公司亏损[50] - 2023年财务费用中银行及其他借贷利息为28.139亿元，2022年为20.444亿元，增加因平均借贷结余和利率上升[51] - 2023年分占联营公司溢利降至8380万元，2022年为1.047亿元，减少因北控城市资源不再作为联营公司分占溢利[52] - 应收合约客户款项、服务特许权安排应收款项及应收账款合计为1066.622亿元，2022年为1031.49亿元，同比增长约3.41%[54] - 服务特许权安排应收款项为590.37亿元，较2022年增加7.295亿元，非流动部分减少3.842亿元，流动部分增加11.137亿元[54] - 应收合约客户款项为262.934亿元，较2022年增加24.524亿元，非流动部分增加24.885亿元，流动部分减少0.361亿元[55] - 应收账款为213.318亿元，较2022年增加3.313亿元，非流动部分增加2.247亿元，流动部分增加1.066亿元[56] - 于合资企业之投资增加8.75亿元[57] - 于联营公司之投资减少0.144亿元[58] - 现金及现金等价物减少13.69亿元[58] - 永续资本工具增加20亿元[59] - 非控股权益增加3.902亿元[61] - 银行及其他借贷增加41.085亿元[62] - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物为人民币102.152亿元，2022年12月31日为人民币115.842亿元[64] - 2023年12月31日，公司借贷总额为人民币742.447亿元，2022年12月31日为人民币722.439亿元[64] - 2023年12月31日，公司权益总额为人民币541.335亿元，2022年12月31日为人民币522.073亿元[65] - 2023年12月31日，公司负债比率为1.18，2022年12月31日为1.16[65] - 2023年，公司资本开支总额为人民币69.9亿元，2022年为人民币62.994亿元[65] - 2023年12月31日，公司聘有76,608名雇员，2023年度总员工成本为人民币53.30504亿元，2022年度为人民币44.87697亿元[66] - 2023年10月19日派发每股7.0港仙的中期股息[140] - 董事会建议派发每股8.7港仙的末期股息，待股东周年大会批准后，预计于2024年7月29日或前后派付[140] - 年内集团五大客户合共占集团营业收入7%，最大客户销售占集团营业收入2%[146] - 年内集团五大供应商采购总额占集团采购总额12%，最大供应商采购占集团采购额3%[146] - 年内无董事、其联系人或持有公司股本5%以上的股东拥有集团五大客户或供应商的实益权益[146] - 2023年12月31日，公司发行的中期票据未偿还本金金额为20亿元，分别于2026年1月及2029年1月到期，年利率为3.95%及4.49%[147] - 2023年12月31日，公司一间全资附属公司发行的中期票据未偿还本金金额为20亿元，分别于2028年3月及2030年3月到期，年利率为3.43%及3.98%[147] - 2023年12月31日，公司发行的可续期票据未偿还本金金额为10亿元，固定年利率4.00%，首五年支付[147] - 2023年12月31日，公司发行的债券未偿还本金金额为10亿元，于2026年7月到期，年利率为3.27%[148] - 2023年12月31日，公司一间全资附属公司发行的可续期债券未偿还本金金额为15亿元，固定年利率3.79%，首三年支付[149] - 2023年12月31日，公司发行的债券未偿还本金金额为5亿元，于2028年3月到期，年利率为2.98%[150] - 2023年12月31日，公司发行的可续期票据未偿还本金金额为5亿元，固定年利率2.93%，首两年支付[151] - 2023年12月31日，公司一间全资附属公司发行的中期票据未偿还本金金额为10亿元，于2028年9月到期，年利率为3.35%[152] - 2023年12月31日，公司一间全资附属公司发行的中期票据未偿还本金金额为10亿元，于2028年10月到期，年利率为3.30%[152] - 2023年12月31日，公司可供分派予股东的储备为51.5622亿元[152] - 2023年公司赎回5亿美元4.95%债券，赎回金额为5亿美元加应计利息[185] - 2023年公司附属公司北控城市资源购回3,636,000股普通股，总代价为1,650,860港元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年新增设计规模为1,548,909吨/日，总设计能力为43,963,124吨/日[7] - 2023年以存量项目为依托新增签约水量1,548,909吨/日，超一半为轻资产委托运营项目[8] - 2023年通过公开招标中标52个新的城市服务项目，合同总值约54亿元，估计年收入约10亿元[9] - 2023年公司完成湖南新化、湖南永州两家水司的水价调价工作[9] - 2023年北控城市资源先后中标宁波奉化、山东龙口等6个新项目[9] - 2023年水处理服务中国附属公司、合资企业及联营公司营业收入82.046亿元，占比33%，毛利率55% [15] - 2023年水处理服务海外附属公司营业收入4.388亿元，占比2%，毛利率19% [15] - 2023年供水服务中国附属公司、合资企业营业收入24.801亿元，占比10%，毛利率45% [15] - 2023年供水服务海外附属公司、合资企业营业收入4.987亿元，占比2%，毛利率29% [15] - 2023年公司推出28个产品系列[12] - 2024年公司将开启轻资产“元年”[13] - 2023年水治理建造服务营业收入53.805亿元，占比22%，本公司股东应占溢利11.83亿元，占比18%[16] - 2023年技术服务及设备销售营业收入24.591亿元，占比10%，本公司股东应占溢利5.159亿元，占比8%[16] - 2023年城市资源服务营业收入50.576亿元，占比21%，本公司股东应占溢利1.167亿元，占比2%[16] - 2022年污水处理服务营业收入84.913亿元，占比40%，本公司股东应占溢利36.847亿元，占比58%[19] - 2022年水治理建造服务营业收入52.331亿元，占比24%，本公司股东应占溢利11.207亿元，占比17%[21] - 2022年技术服务及设备销售营业收入29.182亿元，占比14%，本公司股东应占溢利5.622亿元，占比9%[21] - 2022年城市资源服务营业收入21.849亿元，占比10%，本公司股东应占溢利0.414亿元，占比1%[21] - 2023年污水及再生水处理服务中国区营业收入82.046亿元，较2022年增加1.307亿元，增幅2%[24] - 2023年供水服务中国区营业收入24.801亿元，较2022年增加2.642亿元，增幅12%[24] - 2023年污水处理和供水服务小计营业收入116.222亿元，较2022年增加4.736亿元，增幅4%[24] - 2023年公司污水及再生水业务实际总处理量为59.254亿吨，总营业收入为82.046亿，股东应占溢利净额为36.437亿[29][30] - 2023年公司供水业务实际总处理量为23.134亿吨，总营业收入为29.788亿，股东应占溢利为9.859亿[29] - 2023年12月31日，中国南部地区公司拥有334座污水处理厂及设施，总设计能力达每日454.5555万吨，较去年增加22.5万吨，增幅5%，实际处理总量14.196亿吨，营业收入18.275亿元，股东应占溢利7.035亿元[31] - 2023年12月31日，中国西部地区公司拥有322座污水处理厂及设施，总设计能力为每日272.941万吨，较去年增加11.142万吨，增幅4%，实际处理量7.557亿吨，营业收入15.41亿元，股东应占溢利6.379亿元[32] - 山东地区公司拥有57座水厂及设施，每日总设计能力271.7万吨，较去年增加16万吨，增幅6%，实际处理量8.164亿吨，营业收入11.722亿元，股东应占溢利5.826亿元[33] - 2023年12月31日，中国东部地区公司拥有134座水厂及设施，每日总设计能力降至586.0876万吨，较去年减少18.42万吨，减幅3%，实际处理量16.072亿吨，营业收入18.026亿元，股东应占溢利6.9亿元[34] - 中国北部地区公司拥有129座运营中的水厂及设施，每日设计能力增至562.3425万吨，较去年增加45.3013万吨，增幅9%，实际处理量13.265亿吨，营业收入18.613亿元，股东应占溢利10.297亿元[35] - 2023年12月31日，海外污水及再生水业务公司拥有53座污水处理厂及5座再生水厂，每日运作总设计能力50.3874万吨，实际处理量1.043亿吨，总营业收入4.388亿元，股东应占溢利0.426亿元[35] - 2023年12月31日，中国供水业务公司拥有124座自来水厂，每日运作总设计能力1013.0237万吨，实际处理总量21.678亿吨，营业收入24.801亿元，股东应占溢利8.603亿元[36] - 2023年12月31日，海外供水业务公司拥有31座供水厂及1座海水淡化厂，每日运作总设计能力136.272万吨，实际处理量1.456亿吨，总营业收入4.987亿元，股东应占溢利1.256亿元[37] - 综合治理项目营业收入从去年12.547亿元减至今年8.399亿元，股东应占溢利从去年5.898亿元增至今年6.067亿元[37][38] - 建设BOT水务项目总营业收入从去年39.784亿元增至今年45.406亿元，股东应占溢利从去年5.309亿元增至今年5.763亿元[39] - 中国污水及再生水、供水服务毛利率分别降至55%和45%，海外降至19%和29%，主要因电费上涨等因素[45][46] - 综合治理项目建造服务毛利率升至26%，技术服务及设备销售升至43%，源于运营及维护服务收入占比提高和收入结构变化[47][49] 公司

财务数据和关键指标变化 - 2023年主营业务收入达245亿人民币，较2022年的215亿人民币增长14% [3] - 归属母公司净利润为19亿人民币，较2022年的12亿人民币增长60%，剔除一次性非现金影响后增长20% [3] - 现金流连续两年为正，2023年运营现金流估计为23亿人民币，为近年最高，估计净现金流约10亿人民币 [4] - 2023年资本开支为68亿人民币，较2022年增长8% [10] - 2023年管理费用全年为33亿人民币，与2022年相当 [10] - 2023年财务费用平均上升278个基点，财务成本约33亿人民币，综合融资成本为4.29% [11] - 截至2023年12月底，现金及现金等价物为102亿人民币，净负债率为118%，与2022年底持平 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 水处理业务 - 占总收入约47%，归属母公司净利润占72%，较2022年下降，剔除BEUR贡献后，服务收入占60%，较2022年高2个百分点，归属母公司净利润占73%，与2022年持平 [5] - 中国大陆污水及再生水处理服务收入约82亿人民币，较2022年的81亿人民币增长2%，毛利率为55%，较2022年低2个百分点，剔除一次性影响后，收入同比增长7%，毛利率不变 [5] - 中国大陆供水业务收入为25亿人民币，较2022年的22亿人民币增长12%，毛利率45%，较2022年低3个百分点 [6] - 海外污水及再生水处理服务项目收入为9亿人民币，与2022年持平，整体毛利率24%，较2022年低2个百分点 [7] 建设服务业务 - 2023年该部分服务占比降至22%，较2022年低2个百分点，归属母公司净利润约18%，与2022年持平 [7] - OTA建设服务收入为45亿人民币，较2022年增长14%，毛利率18%，与2022年持平 [7] 综合处理及建设服务业务 - 收入为8亿人民币，较2022年的13亿人民币下降33%，毛利率26%，较2022年高10个百分点 [8][9] 技术服务及自有机械业务 - 收入约25亿人民币，较2022年下降16%，毛利率43%，较2022年提高3个百分点 [9] 其他资源服务业务 - BEUR收入为15亿人民币，归属母公司净利润为1.2亿人民币，占比2%，若按全年计算，收入和归属母公司净利润均增长19% [10] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 中国水处理市场已从增量市场转向存量市场，公司未来5 - 10年将提升管理能力，从存量市场获利 [18][19] - 2023年成立BEWG Future Technology和BEWG Cloud Service两家公司，前者作为研发平台，后者采用“行业 + 互联网”思维提升运营效率 [20][22] - 公司预计孵化新公司，与合作伙伴合作培养专业公司，实现二次增长，传统水业务将保持稳定增长，预计2024年底实现约10%的增长 [26] - 2024年公司聚焦核心业务和现金流，不设新增业务量目标，预计建设业务收入持续减少，水业务增长10%，建设业务减少20%，整体增长率约5%，城市资源服务增长约20% [27][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 中国水处理市场进入稳定发展阶段，新建污水处理厂数量快速减少，市场从增量转向存量，以质量提升为核心 [18] - 公司对2024年财务费用持乐观态度，预计利率和总额与2023年大致相当 [32][33] - 预计2024年归属母公司净利润较2023年增长5%，股票运营整体增长10% [34] - 若现金流持续改善，股息水平可能提高 [35][37] - 预计2024年部分项目水价将提高，污水价格也将相应上涨，公司对此持乐观态度 [39] 其他重要信息 - 2023年公司入选SP可持续发展年鉴，MSCI ESG评级升至A级，是水业务领域唯一获此评级的亚洲公司 [16] - 2023年新签约水量为155万吨/日，EPOC轻资产项目占102万吨/日，退出水量为187万吨/日 [12] - 截至2023年底，签约污水处理厂750座、再生水厂69座、供水厂170座、海水淡化厂1座、乡镇污水处理设施500座 [12] - 运营污水处理厂589座、再生水厂47座、供水厂155座、乡镇污水处理设施398座，污水处理运营规模达1929万吨/日 [13] - 加权平均水价为1.49元/吨，较2022年增长1.4%，供水平均价格为2.15元/吨，较2022年增长0.94% [14] - 2023年在建项目规模为406万吨/日，预计2024年新建项目规模为45万吨/日 [14] - 截至2023年12月底，有3个水环境整治EPC OOM项目未由公司出资，全年有12个水环境治理项目在建，14个项目进入运营期 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: BEWG未来财务费用的变化指导 - 公司对2024年持乐观态度，海外货币贬值和人民币可能进一步贬值对公司有益，预计财务费用将进一步降低，约为1 - 2亿人民币，但受外部因素影响大，与2023年大致相当 [32][33] 问题: 2024年利润的进一步指导 - 归属母公司净利润将较2023年增长5%，股票运营整体增长10% [34] 问题: 今年股息政策的预期 - 去年现金流转正，运营现金流超20亿人民币，预计股息总额不变，维持整体股息水平 [35] 问题: 从国企改革和股东回报角度，2024年股息的具体计划及长期股息政策 - 未来三到五年将维持最低投资水平，预计现金流持续改善，2024年股息维持不变，若现金流更好，有望提高股息 [37] 问题: 2023年水价上涨预期的最新信息及未来现金流表现的具体预期，是否受应收账款影响及改善可能性 - 预计2024年部分项目水价将提高，约10家公司水价会上涨，污水价格也将相应上涨，公司持乐观态度；若现金流持续改善，股息水平可能提高；应收账款表现良好有助于改善现金流，公司收款率较高，随着中国经济好转和政府支付能力提升，现金流有望增强 [39][40] 问题: 约10家水公司水价提高的幅度及占总体水量的份额 - 水价涨幅难以预测，市场共识可能为30%，范围在20% - 50%，这10家公司约占总体水量的50% [42] 问题: 2023年供水增长业绩利润大幅下降的原因，未来该业务合理回报的预期，应收账款付款期及未来收款率预期，哪些政府愿意委托公司运营及对政府忠诚度和特许权转让的评估 - 2023年电价上涨但水价未及时调整，预计今年水价将上涨；合理回报与利率相关，无明确指导；付款期约3个月，可能更长，预计未来收款率会更好；PPP项目收款情况较好，政府可能提前回购项目，公司凭借技术优势可获得更多项目 [45][47][48] 问题: 未来以轻资产项目为主，但运营产能仍达1000万吨/日的计划及该部分运营所需资本开支，若只进行轻资产项目，最低资本开支是多少 - 部分项目分阶段建设，按设计水量计算，明年自然增长水量约100万吨/日，投资约20 - 30亿人民币；2024年资本开支预计为60亿人民币，主要用于建设，污水约20 - 30亿人民币，供水约30亿人民币；停止投资仅维持生产运营，资本开支预计为50 - 60亿人民币 [52][53][54] 问题: 应收账款绝对值下降，在供水和污水无明显增长情况下，未来BEWG应收账款能否维持在约100亿人民币及控制方法，现金流转正且覆盖资本开支情况下，高股息下如何偿还债务，水价上涨如何保证公司受益 - 公司重视应收账款回收，2023年收款情况良好，收款率较高；股息未超过利润，只要收款良性，可偿还银行债务；水价调整对供水公司直接受益，对污水处理服务间接受益 [58][59][60] 问题: 2023年供水和污水处理运营活动的现金流分别是多少 - 总收款为165亿人民币，水环境约20亿人民币 [63] 问题: 下半年行政费用较上半年大幅增加至16.7亿人民币的原因 - 受与BEUR财务合并影响，与2022年相比基本相似，近年财务控制严格，费用收入比下降 [63] 问题: 会议是否有录音 - 不提供回放 [64] 问题: PPP项目的收款率及是否存在不良债务或收款风险 - 去年水环境整治收款率约70%，水面约90%，供水95% [64] 问题: 2024年水服务增长约10%的来源 - 来自真实商业水项目带来的收入和利润，降低水厂运营可控成本，以及获得更多运营项目 [65] 问题: 去年BEUR财务报表合并预计今年增长20%，实际预期为30% - 50%，作为公司主要增长点，是否会对现金流或收款造成压力 - 该业务收款表现优于水处理服务，政府优先支付环卫费用，目前不担心收款问题 [66][67] 问题: 技术咨询服务预计增长5%，但2023年下降超10%，如何实现增长 - 去年业务需求下降，设计研究院受影响大，若维持现有水平，其他专业公司业务预计增长50%，带动整体增长5% [68] 问题: 资产负债表中2023年定期负债较2022年收缩的原因 - 可能因货币不同，定期负债处于安全水平，略有下降；公司将用部分现金偿还高息债务，控制投资规模，保持低利率债务 [69] 问题: 水环境整治应收账款过去十年累计达200亿人民币，未来减少是否会影响股息 - 大部分应收账款已收回，未来风险主要是政府破产不支付，但可能性较小，至少2024年不认为会影响股息，未来不确定 [70][71] 问题: 2023年资本开支为68亿人民币，2024年预计下降，是否有回购计划及回购和股息政策 - 暂无回购计划，若有将召开董事会决策；股息政策方面，现金流连续两年为正，维持较高股息水平，若现金流显著改善，可能提高股息 [73] 问题: 2024年水处理业务指标指导增长10%，是否适用于供水和污水处理 - 是的 [75]

财务表现 - 公司股东应占溢利较去年增加至人民币1,895,700,000元，增长60%[1] - 除息税折旧摊销前溢利为人民币8,931,300,000元，较去年增加25%[2] - 年内每股基本盈利为人民币18.24分，攤薄盈利为人民币18.21分[3] - 公司建议派发末期股息每股15.7港仙，全年股息为8.7港仙[4] - 公司总资产为165,493,193千元，较去年同期增长8.6%[7] 资产情况 - 公司非流动资产中，商誉占比最大，达到10,498,688千元，占总非流动资产的比重为6.3%[7] - 公司流动资产中，现金及现金等价物为40,384,836千元，占总流动资产的比重为24.4%[7] - 公司股东应占权益为834,250人民币千元[8] - 永续资本工具为27,557,155人民币千元[8] 财务政策 - 公司认为将有足够可用资金按持续经营基准运营[9] - 财务报表按持续经营基准编制，假设变现资产和支付负债[10] - 财务报表根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制[11] - 公司决定将财务报表的呈列货币从港元更改为人民币，以更准确地反映公司的财务表现[12] 业务拓展 - 公司2023年度总营业收入为24,519,374人民币千元，较2022年度增长了13.9%[32] - 公司股东应占年内溢利为6,487,768人民币千元，较2022年度增长1.9%[32] - 2023年度来自外部客户的营业收入为24,519,374人民币千元，其中中国大陆贡献了23,159,277人民币千元[34] 市场表现 - 公司股东应占營業收入及溢利主要来源于城市资源服务业务[51] - 公司总计营业收入为214.8亿人民币，净利润为63.6亿人民币[50] - 公司股东应占溢利为11.8亿人民币[50]