IPO基本信息 - 公司Central Bancompany Inc作为The Central Trust Bank的银行控股公司将在NASDAQ上市，股票代码为"CBC" [1] - 公司首次公开发行1777万股A类普通股 [1] - 发行价格为每股21美元 [2] - 预计交易开始日期为2025年11月20日，发行预计于2025年11月21日结束 [2] 融资规模与承销 - 公司通过美国IPO成功筹集3.73亿美元资金 [1] - 承销商获得30天期权，可按发行价额外购买266.7万股 [2] - 本次发行由摩根士丹利和Keefe, Bruyette & Woods领衔，美银证券、Piper Sandler和Stephens Inc参与 [2] 市场表现 - 当前股价22.15美元，较IPO价格上涨5.48% [3] - 今日交易区间为22美元至22.70美元，其中22.70美元为过去一年最高价 [3] - 过去一年最低价为15美元 [3] - 公司市值约为48.9亿美元 [3] - 交易量达3,040,630股，显示投资者兴趣浓厚 [3] 行业背景 - 区域性银行因私人信贷问题面临日益严格的审查 [1] - 此次IPO使公司在市场中获得有利地位，尽管区域性银行面临投资者更严格的审视 [3]

公司市场表现 - Central Bancompany股票在纳斯达克首日上市交易中股价上涨5% [1] - 公司上市后获得52.6亿美元估值 [1]

IPO发行概况 - 公司通过首次公开募股成功筹集3.7333亿美元资金 [1] - 发行价格为每股21美元，处于21至24美元发行区间的下限 [1] - 共计发行1778万股股票，使公司估值达到50.1亿美元 [1] - 股票将于周四在纳斯达克交易所挂牌交易，股票代码为"CBC" [3] 公司财务状况与业务 - 公司资产负债表总资产达192亿美元 [2] - 公司受托管理的财富资产规模为154亿美元 [2] - 业务覆盖密苏里州、堪萨斯州、俄克拉荷马州、科罗拉多州及佛罗里达州的个人与企业客户 [2] 行业背景与市场环境 - 美国证券交易委员会在政府停摆后恢复运作，预计12月将迎来IPO窗口重启 [1] - 监管趋严及合规与技术成本上升，导致银行类IPO日渐稀少 [1] - 地区性银行通过整合来与大型银行竞争被视为最佳路径 [1] - 大型银行凭借多元化收入来源和广泛地域布局占据优势 [1] 市场反应与可比公司 - 上月上市的Commercial Bancgroup (CBK US) 股价仅略高于其发行价 [1] - 本次IPO发行由摩根士丹利与Keefe, Bruyette & Woods共同担任联席主承销商 [2]

IPO基本信息 - 公司首次公开发行17,778,000股A类普通股，每股发行价为21.00美元 [1] - 股票预计于2025年11月20日在纳斯达克全球精选市场开始交易，交易代码为“CBC” [1] - 本次发行预计于2025年11月21日完成，需满足惯例交割条件 [1] 承销细节 - 公司授予承销商30天期权，可额外购买最多2,666,700股A类普通股，价格为发行价减去承销折扣 [2] - 本次发行的联合主承销商为Morgan Stanley & Co. LLC和Keefe, Bruyette & Woods, Inc [2] - 联席簿记管理人为BofA Securities, Piper Sandler & Co.和Stephens Inc [2] 法律与文件状态 - 关于此次证券发行的S-1表格注册声明已于2025年11月19日生效 [3] - 本次发行仅通过招股说明书进行 [4] 公司背景 - Central Bancompany, Inc.总部位于密苏里州杰斐逊城，其银行子公司The Central Trust Bank成立于1902年 [5] - 截至2025年9月30日，The Central Trust Bank是一家资产规模达192亿美元的密苏里州特许信托公司，拥有银行权力，并为联邦储备系统的州成员银行 [5] - 银行在79个社区拥有超过156个网点，为密苏里州、堪萨斯州、俄克拉荷马州、科罗拉多州和佛罗里达州的消费者和企业提供服务 [5]

上周IPO市场活动总结 - 上周有两家小型传统IPO公司完成上市：游艇零售商Off The Hook (OTH) 以9500万美元市值筹集1500万美元，发行价定于区间下限，股价上周下跌8% [1]；新加坡显微镜技术提供商Phaos Technology (POAS) 以1.14亿美元市值筹集1400万美元，发行价亦为区间下限，股价上周持平 [1] - 上周有三家SPAC完成上市：Alussa Energy Acquisition II (ALUBU) 筹集2.5亿美元，目标为能源和电力基础设施 [2]；Evolution Global Acquisition (EVOXU) 通过扩大规模筹集2.1亿美元，目标为关键矿产 [2]；Blueport Acquisition (BPACU) 筹集5000万美元 [2] - 上周IPO市场总览：共有五笔IPO交易，包括三家SPAC和两家传统IPO，具体表现详见表格数据 [2] 上周IPO申请（递表）活动总结 - 上周有五家传统公司提交IPO申请：亚洲旅行预订平台Klook (KLK) 申请融资约4亿美元 [2]；加密货币投资产品提供商Grayscale (GRAY) 申请融资1亿美元 [2]；软饮料制造商Reed's (REED) 申请融资1000万美元 [2]；大麻领域远程医疗平台Veri Medtech (VRHI) 申请融资1000万美元 [2]；澳大利亚农业科技平台Braiin (BRAI) 申请直接上市 [2] - 上周有四家SPAC提交IPO申请：Activate Energy Acquisition (AEAQU) 申请融资2亿美元，目标石油和天然气行业 [3]；Launchpad Cadenza Acquisition I (LPCVU) 申请融资2亿美元，目标区块链、金融科技和数字资产领域 [3]；Tribeca Strategic Acquisition (BIDWU) 申请融资1.75亿美元，目标科技领域 [3]；Subversive Bitcoin Acquisition (SBAQU) 申请融资1亿美元，目标加密货币和区块链领域 [3] - 上周递表市场总览：共有九家公司提交申请，包括五家传统公司和四家SPAC，具体信息详见表格数据 [4] 本周IPO市场展望 - 本周预计有三笔IPO交易上线：密苏里州银行Central Bancompany (CBC) 计划以54亿美元市值筹集4亿美元 [5]；基督教科技平台Gloo Holdings (GLOO) 计划以8.01亿美元市值筹集1亿美元 [5]；以色列再生医学公司Regentis Biomaterials (RGNT) 暂定以6200万美元市值筹集1100万美元 [6] - 各公司业务亮点：Central Bancompany是一家在五个州拥有156家分支机构的超级社区银行 [5]；Gloo Holdings为宗教组织提供数字工具和服务，拥有约57,000名付费客户 [5]；Regentis Biomaterials的主要产品GelrinC是一种用于治疗膝关节软骨疼痛的水凝胶植入物，正在美国进行关键性试验 [6] - 本周IPO日历详情：具体发行规模、价格区间和承销商信息详见表格数据 [7]

上周IPO市场回顾 - 上周共有6只新股上市，总募资额约5.4亿美元 [1] - 其中3只为普通股：Off The Hook募资1500万美元、Phaos Technology募资1440万美元、Caring Brands募资400万美元 [1] - 另3只为SPAC：Evolution Global Acquisition募资2.1亿美元、Blueport Acquisition募资5000万美元、Alussa Energy Acquisition II募资2.5亿美元 [1] - 此外有12家公司递交招股书，其中5家来自中国 [1] 本周计划上市公司概览 - 本周暂有4家公司计划上市 [1] Gloo Holdings, Inc. 分析 - 公司为信仰组织提供垂直一体化平台服务，业务涵盖云服务、IT管理、网络安全等 [3] - 截至2025年7月31日，公司拥有约5.7万名付费客户 [3] - 公司计划以每股10至12美元发行910万股，最高募资约1.09亿美元 [3] - 截至2025年7月31日的六个月，公司营收为2848万美元，净亏损7106万美元 [4] Regentis Biomaterials Ltd. 分析 - 公司是一家再生医学公司，核心产品为用于治疗关节软骨损伤的膝关节植入物GelrinC [5] - 公司计划以每股10至12美元发行100万股，最高募资约1200万美元 [6] - 公司目前尚无收入，2024年净亏损480万美元 [7] Central Bancompany, Inc. 分析 - 公司是一家在美国OTC市场已挂牌交易的社区银行，业务主要位于密苏里州，拥有156家服务分支机构 [7] - 公司提供消费者金融、商业金融和财富管理服务 [7] - 公司计划以每股21至24美元发行1778万股，最高募资约4.27亿美元 [7] - 截至2025年9月30日的九个月，公司营收7.35亿美元，净利润2.83亿美元 [7] Libera Gaming Operations, Inc 分析 - 公司是弹珠台运营商，提供Pachinko和Pachislot两种娱乐性街机游戏 [10] - 公司计划以每股4至6美元发行125万股，最高募资约750万美元 [10] - 截至2024年10月31日的十二个月，公司营收5252万美元，净利润416万美元 [10]

IPO发行方案 - 公司启动首次公开募股，发行17,778,000股A类普通股 [1] - 承销商享有30天超额配售权，可额外购买最多2,666,700股A类普通股 [1] - A类普通股的首次公开发行价格预计在每股21美元至24美元之间 [1] - 公司已申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“CBC” [1] 承销商与法律状态 - 此次发行的联合主承销商为摩根士丹利和Keefe, Bruyette & Woods [1] - 美国银行证券、Piper Sandler & Co和Stephens Inc担任联合簿记管理人 [1] - 相关证券的S-1表格注册声明已提交美国证券交易委员会，但尚未生效 [2] - 在注册声明生效前，这些证券不得出售，也不得接受购买要约 [2] 公司背景信息 - 公司总部位于密苏里州杰斐逊城，其银行子公司The Central Trust Bank成立于1902年 [4] - 截至2025年9月30日，The Central Trust Bank是一家资产规模达192亿美元的密苏里州特许信托公司，拥有超过156个网点，覆盖79个社区 [4] - 业务范围涵盖密苏里州、堪萨斯州、俄克拉荷马州、科罗拉多州和佛罗里达州 [4]

IPO基本信息 - 公司计划在美国进行首次公开募股，目标估值高达57.2亿美元 [1] - 公司计划通过出售1780万股股票筹集最多4.267亿美元资金 [1] - 每股定价区间拟定为21美元至24美元 [1] 上市安排与当前交易状态 - 公司上月申请将其股票在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“CBC” [2] - 公司的A类普通股目前在场外市场交易，代码为“CBCY” [1] 公司财务与业务概况 - 截至2025年6月30日，公司报告总资产为191亿美元 [2] - 截至同期，公司管理的财富资产为142亿美元 [2] - 公司主要通过子公司The Central Trust Bank运营，提供消费者和商业银行服务以及财富管理产品 [2] - 业务主要集中于密苏里州、堪萨斯州、俄克拉荷马州和科罗拉多州 [2] 市场地位与运营规模 - 截至2025年6月底，公司运营着156家全方位服务分行 [3] - 在其各市场中的存款市场份额估计为24% [3] 募资用途 - IPO募集资金计划用于一般公司用途和支持未来的增长计划 [3] - 公司目前没有具体的收购计划或协议，但可能将部分资金用于未来的收购机会 [3] 承销商信息 - 此次IPO由摩根士丹利、Keefe Bruyette Woods、美国银行证券、Piper Sandler和Stephens作为联合账簿管理人共同牵头 [4]

IPO基本信息 - 公司计划发行1780万股股票募资4亿美元 发行价区间为每股21至24美元 [1] - 若按发行价区间中值计算 公司市值将达到54亿美元 [1] - 公司目前在场外交易市场上市 股票代码为"CBCY" 此次计划转板至纳斯达克交易所上市 股票代码为"CBC" [1] - 此次交易的联席账簿管理人为摩根士丹利 基夫布鲁耶特伍兹公司 美国银行证券 派珀桑德勒公司及斯蒂芬斯公司 [2] 公司业务与财务概况 - 公司是一家超级社区银行 在17个大都会统计区设有156家全方位服务网点 [1] - 银行业务主要集中在密苏里州 同时正逐步扩大在堪萨斯州 俄克拉荷马州 科罗拉多州和佛罗里达州的业务布局 [1] - 截至2025年9月30日 公司总资产达192亿美元 贷款为113亿美元 存款为148亿美元 股东权益总额为33亿美元 [1] - 公司成立于1902年 在截至2025年9月30日的12个月内 营收为9.56亿美元 [2]

IPO融资规模 - Central Bancompany计划在美国首次公开募股中筹集高达4.267亿美元资金[1] 市场环境 - 此次IPO强化了市场对新股发行的强劲需求[1]