文章核心观点 - VivoPower的电动车子公司Tembo与Cactus Acquisition Corporation I(CCTS)延长了独家谅解备忘录的期限至2024年7月31日 [1][2][3] - 延长期限是为了完成最终的业务合并协议以及独立公平意见 [3] - VivoPower是一家专注于电动解决方案的可持续能源公司,为各行业提供定制化和加固型车队应用以及配套的融资、充电、电池和微电网解决方案 [4] - Tembo是VivoPower的子公司,专门提供100%电动的加固型和定制化的电动公用事业车辆(EUV),服务于采矿、农业、公用事业、国防、警察、建筑、基础设施、政府、人道主义和野生动物保护等行业 [5] 公司概况 - VivoPower是一家上市的B型公司,总部位于英国,在全球范围内拥有业务和人员 [4] - Tembo是VivoPower的子公司,专注于为各行业车队所有者提供安全、高性能的电动公用事业车辆 [5] 行业概况 - VivoPower和Tembo的产品和服务主要面向采矿、农业、公用事业、国防、警察、建筑、基础设施、政府、人道主义和野生动物保护等行业 [5] - 这些行业对于安全、可靠和高性能的电动公用事业车辆有很大需求 [5]

文章核心观点 - 纳斯达克上市公司VivoPower International PLC旗下电动汽车子公司Tembo e - LV B.V.将与纳斯达克上市公司Cactus Acquisition Corporation I的独家协议期限延长至2024年7月31日，旨在为敲定拟议交易的最终业务合并协议及独立公平意见提供更多时间 [1][7][13] 公司信息 VivoPower - 是一家屡获殊荣的全球可持续能源解决方案B类公司，专注于越野和公路定制及加固车队应用的电力解决方案，以及辅助融资、充电、电池和微电网解决方案，核心目的是为客户提供交钥匙脱碳解决方案，助力其实现净零碳排放，业务和人员覆盖澳大利亚、加拿大、荷兰、英国、美国、菲律宾和阿联酋 [2] Tembo - 是VivoPower International PLC的子公司，其电动多功能车是面向采矿、农业、能源公用事业、国防、警察、建筑、基础设施、政府、人道主义和野生动物狩猎等行业车队所有者的100%电动解决方案，提供安全、高性能的越野和公路电动多功能车，核心目的是为全球多功能车车队所有者提供安全可靠的电气化解决方案 [9] 交易相关 协议延期 - Tembo与CCTS的独家协议期限延长至2024年7月31日，目的是为敲定拟议交易的最终业务合并协议及独立公平意见提供更多时间 [1][7][13] 信息披露 - 若执行拟议交易的最终业务合并协议，交易条款的完整描述将包含在向美国证券交易委员会提交的F - 4表格注册声明中，CCTS股东及其他相关人士可在注册声明发布后阅读，包括初步委托书/招股说明书、任何修订以及最终委托书/招股说明书等文件，这些文件可在SEC网站免费获取 [4][16] 参与者 - CCTS、Tembo、VivoPower及其各自的董事和高管可能被视为与拟议交易相关的CCTS股东委托书征集的参与者，相关信息将在交易注册声明中披露 [5]

业务合并与延期相关 - 公司原需在2023年5月2日前完成首次业务合并，首次延期会议上10,185,471股A类普通股被赎回，2023年5月1日从信托账户向赎回股东分配1.06733855亿美元[161] - 第二次延期会议相关，非赎回股东同意不赎回总计1,849,900股A类普通股[162] - 2024年4月2日，公司与Tembo e - LV B.V.就潜在业务合并交易签订非约束性协议[189] - 2023年11月公司提取12万美元本票全额资金，但无法保证能完成业务合并或筹集足够资金，对持续经营能力存重大疑虑[208] - 2023年11月2日公司股东大会批准将强制清算日期从2023年11月2日延至2024年11月2日[218] 股份转换与转让相关 - 2023年10月24日，原发起人将3,162,499股B类普通股转换为A类普通股，仅余1股B类普通股[165] - 2024年2月23日，原发起人向继任发起人转让2,530,000股创始人股份和3,893,334份私人认股权证，占原发起人转让前证券的80%[183] - 2024年4月29日，公司签订第二次购买协议，EVGI将向第二购买方转让2,360,000股创始人股份和3,893,334份私人认股权证，占转让前证券的93.3%[188] - 2024年2月23日，原赞助商向购买者转让其持有的公司80%证券[206] 合规通知相关 - 纳斯达克通知公司需在2023年12月26日前恢复符合MVLS规则，若在此之前连续十个工作日MVLS收盘价达到或超过5000万美元，将确认公司恢复合规[166] - 2023年9月8日，纳斯达克通知公司不符合最低总持有人规则，需在2023年10月23日前提交恢复合规计划[167] - 2024年5月7日公司收到纳斯达克通知，未符合市值规则，需在180天内（即11月4日前）恢复合规，若在此之前连续10个工作日收盘市值达1500万美元以上，将确认恢复合规[190] 资金相关 - 原发起人等承诺为公司提供最高45万美元资金，2023年3月公司收到全额款项[177] - 第二次延期期间，每月向信托账户贡献金额预计约为19,124美元，十二个月总计最高达229,485美元[178] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司运营银行账户有1.9万美元，营运资金赤字48万美元[194] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.9万美元和7.8万美元，预付费用分别为20.7万美元和0，流动资产总额分别为22.6万美元和7.8万美元[203] - 2024年第一季度，公司净收益为3.7万美元，2023年同期为106.7万美元；经营活动净现金使用为61.4万美元，2023年同期为提供126.4万美元；融资活动净现金提供为89万美元，2023年同期为0 [205] 首次公开募股相关 - 首次公开募股中，公司发行并出售1265万个单位，每个单位售价10美元；赞助商以每个1.5美元价格购买486.6667万个私募认股权证，总计约730万美元[220] - 2021年5月14日公司向赞助商发行287.5万股B类普通股，总价2.5万美元；10月进行股票股息分配，使创始人股份总数达316.25万股[221] - 首次公开募股和私募认股权证销售净收益扣除赎回部分公众股份款项后，投资于185天内到期美国国债或符合条件货币市场基金，公司认为无重大利率风险[252]

募资与资金运用 - 公司于2021年11月2日完成首次公开募股，向公众出售了12,650,000单位，为公司带来了总额为1.265亿美元的募集资金[2] - 公司在美国的信托账户中放置了总额为1.2903亿美元的资金，由J.P.摩根大通银行维护，由大陆股份转让与信托公司担任受托人[4] - 公司的信托基金截至2024年4月4日的可用资金为2,149,422.9美元，这一金额将因未来延期会议和/或批准业务组合的赎回而减少[5] - 公司预计所有与实施解散计划相关的成本和费用，以及向任何债权人支付的款项，将从2024年4月4日在信托账户之外持有的1亿美元的收益中融资[2] 业务组合 - 公司目前预计将结构化一项业务组合，以收购或被收购目标业务或企业[7] - 公司将通过收购目标公司50%以上的表决权证券或获得足够控制权来完成业务组合[1] - 目标公司的公平市场价值将由董事会根据金融界普遍接受的标准（如实际和潜在销售额、收入、现金流和/或账面价值）确定[3] - 公司预计将仅完成与单一业务的业务组合，这可能会使公司的成功前景完全依赖于单一业务运营的未来表现[4] 管理层与董事会 - 公司可能会寻求招募额外的管理人员来补充目标公司现有管理层[5] - 公司的高管和董事可能存在对某些公司的受托和合同义务，这些公司可能会与公司竞争并争取收购机会[2] - 公司的高管和董事可能需要遵守对其他实体的受托或合同义务，如果发现适合该实体的业务组合机会，可能需要向该实体提出该业务组合机会[3] 风险与责任 - 公司董事会可能被视为违反其对债权人的信托责任和/或以恶意行事，从而使其及公司暴露于受惩罚性赔偿要求的风险中，因为在解决债权人的索赔之前，公司向信托账户外的公共股东支付款项[5] - 公司面临来自其他具有类似业务目标的实体的激烈竞争，这些实体拥有比公司更多的技术、人力和其他资源，公司的财务资源相对有限[1] - 公司的原始赞助商同意，如果第三方对公司提供的服务或产品提出索赔，导致信托账户中的资金低于每股11.24美元，原始赞助商将对公司承担责任[5]

Tembo E-LV与CCTS合并 - Tembo将成为存续实体，并更名为Tembo Group[1] - VivoPower股东将以每持有1股VivoPower股份获得5股Tembo Group股份[2] - Tembo与CCTS达成协议，计划在2024年8月完成合并[3] 股权估值和发行价格 - CCTS将以每股10美元的价格发行8380万股，对应Tembo的预估股权估值为8.38亿美元[5] 股息股份和现金运用 - VivoPower将向股东发放Tembo股息股份，锁定期为6个月[6] - CCTS的剩余现金将用于存续实体的运营资金、增长和其他一般企业用途[8] 交易细节和财务顾问 - 预计于2024年5月完成包含公允意见的商业合并协议[9] - Chardan Capital Markets LLC将担任VivoPower和Tembo的本次交易的财务顾问[10]

股权与认股权证发行 - 公司私募发行向发起人出售4866667份认股权证[12] - 2021年11月2日公司公开发行出售12650000个单位，1.2903亿美元存入信托账户[28] - 公司在公开发行中发行并出售1265万个单位，每个单位发行价10美元，总收益12.65亿美元；承销商获得承销佣金253万美元，占公开发行总收益的2%[71][73] - 发起人在私募中以每股1.5美元的价格购买486.6667万份私募认股权证，总价约730万美元[71] - 公司授权发行最多5亿股A类普通股，面值每股0.0001美元；截至2023年9月30日，A类普通股发行1265万股，赎回1038.9649万股，剩余226.0351万股；2023年11月2日第二次延期会议后，赎回34.798万股，剩余507.487万股[74][97][89] - 公司授权发行最多5000万股B类普通股，面值每股0.0001美元；2022年5月14日向发起人发行287.5万股，总价2.5万美元；2022年10月进行股票股息分配后，发起人持有316.25万股；2023年10月24日，发起人将316.2499万股B类普通股转换为A类普通股，仅剩余1股B类普通股[98][99][109] - 公司授权发行最多500万股面值0.0001美元的优先股，截至2023年9月30日，无已发行和流通的优先股[113] - 2021年5月，公司发起人以2.5万美元总价购买287.5万股创始人股份，约每股0.009美元；2021年10月，进行股票股息分配后，发起人及董事共持有316.25万股创始人股份[116] 财务关键指标变化 - 截至2023年1月1日累计亏损4052000美元，截至2023年9月30日累计亏损5223000美元[22] - 2023年前三季度净收益为1434000美元，2022年前三季度净收益为114000美元[25] - 2023年前三季度经营活动提供净现金1940000美元，2022年前三季度为259000美元[25] - 2023年前三季度融资活动提供净现金 - 108451000美元，2022年前三季度为0美元[25] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为24,651千美元和131,411千美元[44] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为5,277千美元和4,570千美元[44] - 2023年第三季度和前九个月，公司利息收入分别为316千美元和2,405千美元，2022年同期分别为587千美元和770千美元[46] - 2023年第三季度和前九个月，公司运营费用分别为169千美元和971千美元，2022年同期分别为184千美元和656千美元[46] - 2023年第三季度和前九个月，公司净收益分别为147千美元和1,434千美元，2022年同期分别为403千美元和114千美元[46] - 2023年第三季度净收益147美元，2022年同期为403美元；2023年前九个月净收益1434千美元，2022年同期为114千美元[115] 本票相关情况 - 2023年5月公司提取250000美元，8月提取200000美元，共计450000美元的本票[32] - 2023年11月公司收到发起人120000美元的可转换本票[32] - 公司与发起人签订可转换本票，可从发起人处借款最高45万美元，无利息，还款日期为公司停止运营或完成业务合并较早者；付款人可选择在到期日前至少五天将未偿还本金转换为认股权证[105] - 2023年3月公司要求发起人提供45万美元本票资金，5月提取25万美元，8月提取剩余20万美元[118] - 2023年11月8日公司向发起人发行可转换本票，可借款最高12万美元，11月13日收到该款项[127][128] 股份赎回与分配 - 首次延期会议上2464528股A类普通股未赎回，发起人需额外转让30000股创始人股份[35] - 转换修订会议上204178股A类普通股被赎回，2167226美元从信托账户分配给股东[37] - 2023年第一次延期会议上，10,185,471股A类普通股被赎回，5月1日从信托账户向赎回股东分配106,733,855美元[62] - 2023年5月30日会议又有204,178股A类普通股被赎回，应向非赎回股东支付的创始人股份减至115,000股，总价值184,000美元[63] - 2023年11月2日第二次延期会议上，股东批准将强制清算日期从2023年11月2日延长至2024年11月2日；共有34.798万股A类普通股被赎回，公司于2023年11月10日从信托账户向赎回股东分配381.3082万美元[89] - 2023年11月2日第二次延期会议后，34.798万股A类普通股被赎回，剩余507.487万股，其中公众持有191.2371万股，创始人持有316.2499万股；11月10日从信托账户向赎回股东分配381.3082万美元[122] 业务合并与期限延长 - 2023年4月20日，公司将业务合并截止日期从2023年5月2日延长至2023年11月2日，后又延长至2024年11月2日[58] - 公司打算在强制清算日期前完成业务合并，重点寻找以色列科技生命科学相关业务[52][58] 纳斯达克合规情况 - 2023年6月29日，公司收到纳斯达克通知，不符合市值规则，若2023年12月26日前未达标可能被摘牌[65][66] - 2023年9月8日，公司收到纳斯达克通知，未符合至少400名总持有人的规则；10月23日公司提交恢复合规计划，获纳斯达克接受并延期至2024年3月6日[67][91] - 2023年10月23日公司提交恢复合规计划，11月9日纳斯达克接受该计划并给予延期至2024年3月6日[121] 协议相关 - 公司与发起人签订行政服务协议，自首次公开募股注册声明生效日起，每月支付1万美元用于办公空间、公用事业和其他行政费用，直至公司完成首次业务合并或清算[80] - 公司与非赎回股东签订非赎回协议，非赎回股东同意在第二次延期会议股东投票中不赎回总计184.99万股A类普通股[110] 承销费用 - 公司需在完成首次业务合并时，向承销商支付额外费用442.8万美元，占公开发行总收益的3.5%[107] 发起人捐款承诺 - 发起人承诺在第二次延长期内每月向公司信托账户捐款，预计每月约1.9124万美元，总计达22.9485万美元[126]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为16.3万美元，2022年为24.3万美元；预付费用为11万美元，2022年为27.5万美元；总资产为2443.4万美元，2022年为1.31411亿美元[45] - 截至2023年6月30日，流动负债为78万美元，2022年为14.2万美元；长期负债为442.8万美元，2022年相同；总负债为520.8万美元，2022年为457万美元[45] - 截至2023年6月30日，累计亏损为493.5万美元，2022年为405.2万美元[45] - 截至期末，现金、现金等价物及信托账户中的现金和现金等价物为2432.4万美元，上年同期为1.29752亿美元[71] - 截至2023年6月30日，A类普通股可能赎回的加权平均股数为9000141股，基本和摊薄每股收益为0.20美元；B类普通股加权平均流通股数为3162500股，净亏损为474美元 [98] A类普通股赎回情况 - 2022年12月31日，A类普通股可能赎回数量为1265万股，赎回价值为每股10.2美元；2023年6月30日，数量为226.0351万股，赎回价值为每股10.69美元[45] - 会议上，1018.5471万股A类普通股被赎回，2023年5月1日，1.06733855亿美元从信托账户分配给赎回股东[60] - 因246.4528万股A类普通股未被赎回，额外3万股B类普通股应分配给非赎回股东，后因20.4178万股A类普通股在5月30日会议被赎回，该数量减至1.5万股，总计11.5万股，隐含价值为每股1.6美元，总计18.4万美元[59][62] - 2023年5月30日，公司股东大会批准章程修订提案，204178股A类普通股被赎回，会后剩余2260351股A类普通股，6月15日从信托账户向赎回股东分配2167226美元 [84] 公司融资与资金安排 - 2023年5月，公司从45万美元的本票中提取了25万美元用于融资[57] - 公司与发起人承诺向信托账户最多贡献24万美元，包括2023年5月2日前4万美元，后续每月2日前4万美元直至特定日期[61] 公司合规与上市情况 - 2023年6月29日，公司收到纳斯达克通知，不符合市值规则，要求至少有5000万美元上市证券市值[63] - 若2023年12月26日前未达标，公司预计将收到纳斯达克摘牌通知，届时可上诉[64] - 公司有180个日历日，即至2023年12月26日，恢复符合MVLS规则，若在此之前公司MVLS连续10个工作日收盘价达到或超过5000万美元，纳斯达克将确认公司恢复合规 [85] 公司业务合并相关 - 初始业务合并须与一家或多家经营业务或资产进行，其公允价值至少为信托账户净资产的80% [76] - 2023年4月20日，公司将完成初始业务合并的日期从5月2日延长至11月2日 [78] 公司股份发行与认购 - 公司在首次公开募股中发行并出售1265万个单位，每个单位发行价10美元，承销商佣金为总收益的2%，即253万美元[69,89] - 发起人以每股1.5美元的价格购买4866667份私人认股权证，总计约730万美元 [89] - 公司授权发行最多5000万股B类普通股，2022年5月14日向发起人发行287.5万股，2022年10月进行股票股息分配后，发起人及董事共持有316.25万股 [93] 公司股份相关协议 - 2023年4月20日，公司与第三方签订非赎回协议，第三方同意不赎回200万股A类普通股 [81]

A类普通股赎回情况 - 2023年3月31日，可能赎回的A类普通股为1265万股，赎回价值为每股10.46美元，2022年12月31日赎回价值为每股10.35美元[7] - 2023年5月1日，1018.5471万股A类普通股因延期赎回，246.4529万股A类普通股流通在外，1.06733855亿美元从信托账户分配给赎回股东[30] 现金及资金账户变化 - 2023年第一季度，现金、现金等价物和信托账户中持有的现金净变化为1264，期初为 - 225[12] - 截至2023年3月31日，公司有11.8万美元现金和54美元营运资金[34] - 首次公开发行和私募所得款项总计1.30142亿美元，1.2903亿美元存入信托账户，剩余111.2万美元存入银行账户，扣除运营费用后，2023年3月31日银行账户现金余额为11.8万美元[36] 公司发行及资金存入情况 - 2021年11月2日，公司公开发行的初始阶段出售1265万个单位结束，1.2903亿美元存入信托账户，其中公司筹集1.265亿美元，赞助商额外投资253万美元[15] 业务合并日期及本票提取情况 - 2023年4月20日，公司将完成首次业务合并的日期从2023年5月2日延长至2023年11月2日，5月提取25万美元的45万美元本票[18] B类普通股流通情况 - 截至2023年3月31日，公司有316.25万股B类普通股流通在外[24] 披露控制和程序情况 - 公司管理层认为截至2023年3月31日，披露控制和程序有效[63]

资金支持与风险 - 公司正面临着巨额成本支出，需要资金来支持收购计划[172] - 如果公司因资金不足而无法完成首次业务组合，将被迫停止运营并清算信托账户[173] - 公司在信托账户中存放资金可能无法保护免受第三方对公司提出的索赔[175] - 公司可能会与拒绝签署豁免协议的第三方合作，这可能会影响信托账户中的资金[176] - 公司赞助商同意在资金不足时对公司承担责任，但可能无法满足其赔偿义务[179] - 公司可能会发行额外的普通股以完成首次业务组合或在首次业务组合完成后根据员工激励计划发行[315] - 公司的授权股本根据修订后的备忘录和章程还存在可能的大幅稀释[319] 业务组合与风险 - 公司可能会寻求与早期阶段公司、财务不稳定的企业或缺乏建立销售或盈利记录的实体进行收购[211] - 公司可能会尝试与提供的信息有限的私人公司完成初始业务组合，这可能导致与我们预期的一样或根本不那么有利的业务组合[213] - 公司必须向股东提供目标业务的财务报表，否则可能无法完成有利的初次业务组合[225] - 公司可能会在未经股东批准的情况下修改与首次公开募股相关的某些协议[224] - 公司可能会根据大多数持有人的同意修改公共认股权证的条款[223] - 公司可能会在初始业务组合中重新注册、迁移或与另一实体合并，可能会导致股东征税[328] 法律合规与风险 - 联邦代理规则要求就具有一定财务重要性的业务组合进行投票的代理声明，包括历史和/或财务报表披露[226] - 萨班斯-奥克斯法案的合规义务可能会使公司更难以实现初次业务组合[231] - 萨班斯-奥克斯法案第404条要求公司从本年度年度报告开始评估和报告其内部控制体系[232] - 公司受到法律和监管事项、公司治理和公开披露方面法规的变化影响，增加了成本和不遵守风险[331] 管理团队与风险 - 公司的管理团队可能无法评估潜在目标业务的管理层，因此可能会与管理能力不足的目标业务进行初始业务组合[253] - 公司的关键人员可能会在特定业务组合中与目标业务谈判就业或咨询协议，这可能导致他们在确定特定业务组合是否最有利时存在利益冲突[262] - 公司的关键人员可能只有在与业务组合相关的谈判中成功后才能留在公司，这可能会导致他们在决定是否继续留在公司时存在利益冲突[263] - 公司的管理团队和赞助商成员过去的业绩可能不代表我们未来的表现，投资者可能会失去部分或全部投资[265] - 公司的管理团队和赞助商成员在其职业生涯中曾参与失败的业务和交易，公司的管理团队和赞助商成员没有过去与空白支票公司或特殊目的收购公司的管理经验[266] - 公司的官员和董事可能会意识到适合向公司和其他实体提出的业务机会，因此在确定特定业务机会应向哪个实体提出时可能存在利益冲突[269]

公司财务关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为130,625千美元和130,615千美元[18] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为4,564千美元和4,668千美元[18] - 2022年9月30日，A类普通股赎回价值为每股10.26美元，2021年12月31日为每股10.20美元[18] - 2022年和2021年前三季度，公司净收益（亏损）分别为114千美元和 - 284千美元[21] - 2022年和2021年第三季度，公司净收益（亏损）分别为403千美元和 - 20千美元[21] - 2022年和2021年前三季度，A类普通股基本和摊薄每股收益分别为0.02美元和无数据[21] - 2022年和2021年第三季度，A类普通股基本和摊薄每股收益分别为0.03美元和无数据[21] - 2022年和2021年前三季度，B类普通股基本和摊薄每股亏损分别为 - 0.04美元和 - 0.11美元[21] - 2022年和2021年第三季度，B类普通股基本和摊薄每股亏损分别为 - 0.01美元和 - 0.01美元[21] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司资本赤字分别为 - 3,741千美元和 - 259千美元[24] - 2022年A类普通股股东应占收益（亏损）为-147美元，2021年为-20美元；A类普通股可能赎回的增值为587美元，加权平均股数为1265万股，基本和摊薄每股收益为0.03美元[70] - 2022年B类普通股股东应占亏损为-36美元，加权平均流通股数为316.25万股，基本和摊薄每股亏损为-0.01美元；2021年加权平均流通股数为248.0412万股，基本和摊薄每股亏损为-0.11美元[70] 公司现金流量情况 - 经营活动净现金为2.59亿美元，融资活动净现金为2.08亿美元[31] 公司成立与业务目标 - 公司于2021年4月19日成立，旨在进行业务合并，重点关注以色列科技生命科学企业[34][35] 公司公开发行情况 - 2021年11月2日完成公开发行，出售1265万个单位，1.2903亿美元存入信托账户[39] - 公开发行中，公司出售1265万个单位，每个单位10美元，承销佣金为总收益的2%即253万美元[54][58] 公司业务合并相关规定 - 初始业务合并需与公允价值至少为信托账户净资产80%的经营业务或资产进行[42] - 公司需在2023年5月2日前完成初始业务合并，否则将强制清算和解散[45] 公司股权发行情况 - 公司授权发行最多5亿股A类普通股，截至2022年9月30日，已发行1265万股[59] - 2021年公司向发起人发行316.25万股B类普通股，总价2.5万美元，B类股可转换为A类股[61][62] - 公司授权发行最多500万股优先股，截至2022年9月30日，无优先股发行和流通[63] 公司普通股收益亏损归属 - 截至2022年9月30日，公司有A类和B类两类普通股，需确定归属于每类的净亏损[64] 公司日常费用与借款情况 - 自2021年5月21日起，公司每月向发起人支付1万美元用于办公场地、公用事业和其他行政费用[73] - 2022年3月16日，公司签署可转换本票，可从发起人九名成员处最多借入45万美元本金[74] 公司承销补偿规定 - 承销协议规定，公司完成首次业务合并时需支付公开发行总收益3.5%（442.8万美元）的递延承销补偿[75] 公司稀释性证券情况 - 截至2022年9月30日，公司没有任何稀释性证券或其他可能转换为普通股并分享公司收益的合同[71] 公司资金投资情况 - 公司首次公开募股和出售私人认股权证所得净收益投资于185天或更短期美国国债或符合特定条件货币市场基金，认为无重大利率风险[99]