The Tender Offer is being made pursuant to the terms and conditions set forth in the offer to purchase, dated May 9, 2024, as amended by the Company's press release dated May 9, 2024 (as amended and supplemented, the "Offer to Purchase"). The Tender Offer comprises the Company's offer to purchase for cash up to $2.7 billion combined aggregate principal amount of the Notes (which excludes, for the avoidance of doubt, accrued and unpaid interest up to, but not including, the applicable settlement date and exc ...

STAMFORD, Conn., May 22, 2024 /PRNewswire/ -- Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR) (along with its subsidiaries, "Charter") today announced the early tender results for the previously announced cash tender offer (the "Tender Offer") by its subsidiaries, Charter Communications Operating, LLC and Charter Communications Operating Capital Corp. (collectively, the "Company") for the Company's outstanding 4.908% senior secured notes due 2025 (the "Notes"). The Tender Offer is being made pursuant to the ter ...

文章核心观点 公司推出手机余额买断计划吸引客户转网，提供多种优惠和服务，展现其在移动市场的价值与优势 [1][2] 分组1：手机余额买断计划 - 自2024年5月20日起，客户从其他运营商转网至Spectrum Mobile，购买至少三条线路且至少有一条携号转网线路，公司将支付转网线路最高达2500美元的现有手机余额（最多五条转网线路），还能每年节省数百美元话费 [1] 分组2：公司优势及客户福利 - 结合宽带互联网、WiFi和全国5G接入与用户友好的数据计划，提供最快无线速度、安全和可靠连接，客户通过捆绑套餐每年可节省数百美元，还能使用在线节省计算器估算转网后月节省金额 [3] - 为经济适用连接计划（ACP）客户提供一年免费无限移动线路，节省360美元，促销期结束后仍有省钱潜力 [4] - 零售价格29.99美元/月/线的无限数据计划，所有数据计划包含全国5G接入且无需额外费用，还有无限通话和短信、免费更改费率计划、免息月度分期付款计划和广泛的自带设备计划 [7] - Unlimited Plus套餐可通过Anytime Upgrade随时升级到最新智能手机技术，还有每月5美元的移动维修和更换计划提供更多设备保护 [7] - 拥有Speed Boost专属功能，兼容设备连接Advanced WiFi时手机自动获得最高1G的更快速度 [7] - 使用全球日票可避免高额国际漫游费用，加拿大和墨西哥5美元/天，200多个符合条件的国家10美元/天 [7] - 无合同、附加税或隐藏费用 [7] 分组3：公司业务范围 - 公司提供包括互联网、电视、移动和语音在内的一系列先进通信服务，服务41个州超3200万客户 [6] - 为中小企业提供宽带产品和服务及特殊功能应用，为大企业和政府实体提供高度定制的光纤解决方案，通过Spectrum Reach提供定制广告和制作，通过Spectrum Networks向客户分发获奖新闻报道和体育节目 [8]

文章核心观点 Charter Communications子公司完成30亿美元票据发行 [1] 发行情况 - 子公司CCO和CCO Capital完成30亿美元票据发行，包括15亿美元2029年到期高级有担保票据和15亿美元2034年到期高级有担保票据 [1][7] - 2029年到期票据年利率6.100%，发行价为总本金的99.944%；2034年到期票据年利率6.550%，发行价为总本金的99.755% [7] 发行相关方 - 巴克莱资本、花旗环球金融和摩根士丹利担任高级有担保票据发行的联席账簿管理人 [2] 公司介绍 - Charter Communications是领先的宽带连接公司和有线电视运营商，通过Spectrum品牌在41个州为超3200万客户提供服务 [4] - 公司提供包括互联网、电视、移动和语音等全方位服务，Spectrum Business为中小企业提供服务，Spectrum Enterprise为大企业和政府实体提供定制化光纤解决方案，Spectrum Reach提供广告和制作服务，Spectrum Networks提供新闻和体育节目 [4][5]

STAMFORD, Conn., May 9, 2024 /PRNewswire/ -- Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR) (along with its subsidiaries, "Charter") today announced that its subsidiaries, Charter Communications Operating, LLC and Charter Communications Operating Capital Corp. (collectively, the "Company") have amended its previously announced offer (the "Tender Offer") to purchase for cash the Company's outstanding 4.908% senior secured notes due 2025 (the "Notes"), represented by CUSIP number 161175 AY0 / 161175 AT1 / U16109 ...

文章核心观点 Charter Communications子公司发行30亿美元高级有担保票据，用于偿还贷款、回购部分票据及一般公司用途，预计5月14日完成发行 [1][3] 分组1：票据发行情况 - 发行主体为Charter Communications子公司CCO和CCO Capital [1] - 发行总额30亿美元，包括15亿美元2029年到期高级有担保票据，年利率6.100%，发行价为总本金的99.944% [1] - 15亿美元2034年到期高级有担保票据，年利率6.550%，发行价为总本金的99.755% [2] 分组2：资金用途 - 净收益用于预付CCO现有高级有担保定期贷款B - 1的未偿借款 [3] - 为购买部分2025年到期4.908%高级有担保票据的现金要约提供资金 [3] - 用于一般公司用途，包括潜在回购Charter A类普通股和Charter Communications Holdings LLC的普通股单位及支付相关费用 [3] 分组3：发行相关信息 - 预计5月14日完成发行，需满足惯常成交条件 [3] - 发行依据向美国证券交易委员会提交的有效自动上架注册声明 [4] - 联席账簿管理人包括Barclays Capital Inc.、Citigroup Global Markets Inc.和Morgan Stanley & Co. LLC [5] 分组4：公司介绍 - Charter Communications是领先的宽带连接公司和有线电视运营商，通过Spectrum品牌为41个州超3200万客户提供服务 [7] - 提供包括互联网、电视、移动和语音等全方位服务，为不同规模企业和政府实体提供定制化解决方案，还提供广告、新闻和体育节目 [7][8]

文章核心观点 公司子公司发起现金收购2025年到期4.908%高级有担保票据的要约，最高收购总价达17亿美元，介绍了要约的条款、时间安排、收购价格计算方式及相关条件等信息 [1] 分组1：要约基本信息 - 公司子公司发起现金收购2025年到期4.908%高级有担保票据的要约，最高收购总价17亿美元（不包括应计未付利息、费用和开支） [1] - 要约条款和条件在2024年5月9日的《收购要约》中描述，在提前投标时间或之前有效投标且未有效撤回的票据接受优先级更高 [2] 分组2：时间安排 - 要约将于2024年6月7日下午5点（纽约时间）到期，除非提前终止或延期 [3] - 2024年5月22日下午5点（纽约时间）或之前投标的票据可在此之前随时有效撤回 [3] - 价格确定日期为2024年5月23日上午10点（纽约时间），可能会延期 [7] - 预计提前结算日期最早为2024年5月24日，最终结算日期为2024年6月11日 [9] 分组3：票据信息 - 票据CUSIP编号为161175 AY0 / 161175 AT1 / U16109 AM9，本金总额45亿美元 [5] - 提前投标票据的总要约对价根据固定利差计算，包含提前投标溢价 [5][7] 分组4：收购价格及支付 - 总要约对价根据固定利差和参考美国国债收益率确定，包含提前投标溢价；基础要约对价为总要约对价减去提前投标溢价 [7] - 提前投标且被接受的票据持有人将获得总要约对价，之后投标且被接受的票据持有人将获得基础要约对价 [7][8] - 公司将支付应计未付利息，提前结算和最终结算分别在相应时间后支付 [8][9] 分组5：要约条件及其他 - 要约需满足或豁免《收购要约》中规定的条件，包括完成先前宣布的高级有担保票据发行 [11] - 要约不设最低投标数量条件，可修改、延期或终止 [11] - 摩根士丹利担任交易经理，相关问题可咨询 [14] 分组6：公司介绍 - 公司是领先的宽带连接和有线电视运营商，通过Spectrum品牌为41个州超3200万客户提供服务 [18] - 为不同规模企业和政府实体提供多种服务，还提供广告、新闻和体育节目 [19]

文章核心观点 Charter Communications子公司拟发行高级有担保固定利率票据，用于偿还贷款、回购部分票据及一般公司用途 [1][2] 发行信息 - 发行主体为Charter Communications子公司CCO和CCO Capital [1] - 发行产品为高级有担保固定利率票据 [1] - 发行依据是向美国证券交易委员会提交的有效自动暂搁注册声明 [3] - 发行受市场条件等因素影响 [3] - 联合簿记管理人包括Barclays Capital Inc.、Citigroup Global Markets Inc.和Morgan Stanley & Co. LLC [4] - 发行通过2024年5月9日的招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书进行 [4] 资金用途 - 偿还CCO现有高级有担保定期贷款B - 1安排下的未偿借款及相关应计未付利息 [2] - 现金回购部分2025年到期的4.908%高级有担保票据 [2] - 用于一般公司用途，包括潜在回购Charter A类普通股和Charter Communications Holdings, LLC的普通股单位及支付相关费用 [2] 公司介绍 - Charter Communications是领先的宽带连接公司和有线电视运营商，通过Spectrum品牌为41个州的超3200万客户提供服务 [6] - 公司提供包括互联网、电视、移动和语音在内的全方位住宅和商业服务 [6] - Spectrum Business为中小企业提供宽带产品和服务及特色功能应用 [7] - Spectrum Enterprise为大型企业和政府实体提供定制化光纤解决方案 [7] - Spectrum Reach为现代媒体领域提供定制广告和制作服务 [7] - 公司通过Spectrum Networks向客户分发获奖新闻报道和体育节目 [7]

文章核心观点 两党参议员小组恢复关键政府补贴计划，提振电信和有线电视行业，相关股票上涨，但行业仍面临风险，投资者需评估风险后再投资 [1][9][11] 行业动态 - 两党参议员小组提出对2024年联邦航空管理局重新授权法案的修正案，为经济适用连接计划（ACP）提供约60亿美元资金，另提供30亿美元用于拆除和更换中国电信设备提供商中兴和华为的设备 [2] - 当前为低收入家庭提供每月30美元宽带补贴的ACP资金仅剩最后一个月，此前国会一直不愿继续为该计划提供资金或在联邦预算中为其留出空间 [3] - 宽带行业资本密集，部分客户依赖政府补贴，面临5G无线和新一代高速光纤建设的竞争，市场基本饱和，有线电视套餐业务下滑，依赖年度宽带价格上涨但难度增加 [10] 公司表现 - 周三有线电视电信股康卡斯特（CMCSA）、特许通讯（CHTR）和谢南多厄（SHEN）股价上涨，分别涨2.8%、4.3%和9.8% [1] - 特许通讯约3000万住宅客户中有500万ACP客户，占比17%；康卡斯特约3160万住宅客户中有约140万ACP客户，占比4.4%；谢南多厄ACP客户占比不到4% [6][7] - 谢南多厄市值仅9亿美元，过去约五个月股价近乎腰斩，此次股价涨幅远超其他公司可能是因小市值公司受消息影响大且股价有反弹需求 [8] 潜在影响 - ACP到期可能导致约2300万户家庭不支付或部分支付宽带费用，给宽带提供商带来风险 [3] - 特许通讯、康卡斯特和谢南多厄均提及ACP到期可能导致二、三季度客户流失率上升 [6] - 若ACP计划恢复，将缓解相关公司财务压力 [8]

文章核心观点 Charter Communications宣布首席财务官Jessica Fischer将参加2024年5月22日的摩根大通全球科技、媒体和通信会议，届时可在公司投资者关系网站观看直播和回放 [1][2] 公司信息 - 公司是领先的宽带连接和有线电视运营商，通过Spectrum品牌为41个州超3200万客户提供服务 [3] - 公司通过先进通信网络提供全方位住宅和商业服务，包括互联网、电视、移动和语音服务 [3] - Spectrum Business为中小企业提供宽带产品和服务及特殊功能应用以提高生产力 [4] - Spectrum Enterprise为大企业和政府实体提供高度定制的光纤解决方案 [4] - Spectrum Reach为现代媒体领域提供定制广告和制作服务 [4] - 公司通过Spectrum Networks向客户分发获奖新闻报道和体育节目 [4] - 更多公司信息可在corporate.charter.com查询 [4]