财务表现 - 公司在2023年第二季度实现营收1.6136亿美元，较去年同期增长10.5%[112] - 毛利润为负数，为425万美元，较去年同期下降[112] - 总营销费用为2.223亿美元，较去年同期下降48.5%[112] - 公司在2023年第二季度净亏损为2.546亿美元，较去年同期略有增加[113] - 公司总收入在2023年6月30日的六个月和三个月内分别达到了1614万美元和982万美元，较去年同期的1460万美元和695万美元有所增长[114] - 2023年6月30日的互联网广告收入分别为280万美元和150万美元，较2022年同期的2230万美元和1170万美元有所下降[115] - 2023年6月30日的搜索引擎营销服务收入分别为1580万美元和964万美元，较2022年同期的1237万美元和578万美元有所增长[116] - 区块链平台订阅费收入在2023年6月30日的六个月和三个月内分别为5万美元和2.5万美元[117] - 公司总成本在2023年6月30日的六个月和三个月内分别达到了1656万美元和993万美元，较去年同期的1454万美元和703万美元有所增长[119] - 公司在2023年6月30日的六个月和三个月内的总毛利亏损分别为430万美元和110万美元，较去年同期的50万美元和80万美元的毛利有所下降[125] - 公司在2023年6月30日的六个月和三个月内的总营销费用分别为93万美元和45万美元，较去年同期有所下降[128] - 公司在2023年6月30日的六个月和三个月内的总管理费用分别为2112万美元和1180万美元，较去年同期有所下降[129] 现金流 - 截至2023年6月30日，公司在运营活动中的净现金流为负862,000美元，主要归因于非现金费用和运营资产负债变动[142] - 2023年6月30日，公司的现金及现金等价物约为2,000,000美元[142] - 公司投资活动现金流出约为1460万美元，主要包括向无关方提供短期贷款、收回部分贷款、收取利息和进行投资[146] - 公司未来12个月的短期流动性需求主要包括购买搜索引擎营销资源、支付运营成本和寻找具有补充在线营销资源的目标公司[148] - 公司计划通过SaaS服务、在线内容制作和直播运营等业务来增加现金流入和改善流动性[149] - 公司计划通过与供应商谈判、优化人员结构和减少办公空间等方式来改善流动性[149] - 公司未来12个月预计通过收回贷款本金和利息、申请循环信贷、与供应商谈判和优化成本等方式增加现金流入和改善流动性[149] - 公司计划通过扩大区块链SaaS服务应用场景、收购扩展核心业务和增加现金储备来提高流动性[149] 其他 - 公司在中国市场通过其PRC子公司和VIE进行主要运营，现金转移需要获得财务总监和首席财务官/首席执行官的事先批准[137] - 公司在2022年8月、9月和2023年6月分别获得了三家公司的股权，总计约为230万美元[151]

总收入情况 - 公司总收入在2023年第一季度同比下降至6.32百万美元，主要是由于互联网广告和相关数据服务业务类别收入下降[100] - 公司互联网广告和相关数据服务收入为130千美元，占总收入的2.1%[100] - 公司分销搜索引擎营销服务收入为6,161千美元，占总收入的97.5%[100] - 公司总互联网广告和相关服务收入为6,291千美元，占总收入的99.6%[100] - 公司区块链SaaS服务收入为25千美元[100] 不同业务收入情况 - 2023年第一季度，互联网广告收入为约130万美元，较2022年同期的1060万美元下降[101] - 2023年第一季度，搜索引擎营销服务的收入为6160万美元，较2022年同期的6590万美元下降[102] - 2023年第一季度，区块链平台订阅费收入约为30万美元[103] 成本情况 - 2023年第一季度，互联网广告和数据服务的总成本为6316万美元，较2022年同期的7518万美元下降[104] - 2023年第一季度，互联网广告和数据服务的成本主要包括来自其他门户和技术供应商购买的互联网流量和技术服务的成本[105] - 2023年第一季度，搜索引擎营销服务的总成本为6320万美元，较2022年同期的6550万美元下降[106] - 2023年第一季度，区块链基于SaaS服务的成本约为210万美元[107] 毛利率和营业费用 - 2023年第一季度，公司总体毛利率下降至-5%，主要是由于搜索引擎营销服务的毛利率下降[108] - 2023年第一季度，总营业费用约为100万美元，较2022年同期的169万美元下降[109] 其他财务情况 - 中国市场iPhone销售创下收入纪录为967.7亿美元[110] - 我们目前没有计划在可预见的未来直接或间接向内华达控股公司分配利润/发放股息[126] - 我们的现金及现金等价物约为1.59百万美元[127] - 我们的经营活动净现金流为净现金流为(916)万美元[128] - 我们为无关方提供了200万美元的短期贷款，导致投资活动净现金流出约为1.88百万美元[132] - 我们未来短期流动性需求主要包括购买搜索引擎营销资源和其他在线营销资源所需的存款和预付款[134] - 我们的核心业务受到COVID-19疫情的影响，导致第一季度核心业务出现毛利亏损[135] - 公司在2022财年受到COVID-19疫情控制措施的不利影响，SaaS服务业务收入和盈利未达预期，但预计SaaS业务将带来正现金流，并有助于改善流动性[136] - 公司计划通过多种方式在未来12个月内增加现金流入和/或改善流动性，包括收回短期工作资本贷款本金和利息收入、申请商业银行的循环信贷、与主要供应商谈判更有利的付款条件、优化人员结构和减少办公空间等[136] - 公司计划在未来12个月内确保有足够的现金以满足到期债务，并计划在未来进一步拓展基于区块链的SaaS服务应用场景、通过收购扩大核心互联网广告营销业务、开发针对海外互联网用户的广告营销渠道[136]

公司结构与合同安排 - 公司通过VIE结构在中国开展业务，依赖于与VIE和其股东之间的合同安排来控制VIE的业务运营[17] - 公司与VIE和其股东之间签订了一系列合同协议，包括独家业务合作协议、独家选择权协议、股权质押协议和不可撤销的授权委托书[18] - 公司的企业结构存在与VIE的合同安排相关的风险，如果中国政府发现公司在中国经营的协议不符合中国政府对外国投资的限制，或者这些法规或其解释在未来发生变化，公司可能会受到严厉处罚[19] - 公司通过与中国内地的VIE签订合同安排，实现了对中国运营实体的控制和经济利益的获取[43] 财务表现 - 公司在2022年的总收入为2624万美元，较2021年的4733万美元有所下降[34] - 公司2022年的净亏损为979万美元，较2021年的275万美元增加[34] - 公司在2022年从新的SaaS服务中获得了约430万美元的收入[36] - 公司进行了一项1比5的股票合并，以符合纳斯达克的最低股价要求[38] 业务发展与战略 - 公司在2018年开始拓展区块链行业，并开发了两个基于区块链技术的平台应用，分别为BO!News和OMG[34] - 公司加强了区块链基础设施平台的开发，推出了Blockchain Integrated Framework（BIF）平台，提供会员管理、可信和去中心化支付管理以及NFT管理等功能[35] - 公司计划在2023财年进一步发展核心业务，扩大和多样化在线营销渠道，继续开发和优化基于区块链的应用功能，并向中小企业客户推广SaaS服务[35] 产品与服务 - 公司的主要产品和服务包括互联网广告、精准营销和相关数据服务，为广告客户提供建立销售渠道的工具[56] - 公司的互联网广告、精准营销和相关数据服务具有吸引力，包括提供实时在线帮助、定制服务、有效的销售线索信息等特点[57] 风险与不确定性 - 公司存在关于监管对VIE结构和合同安排的重大不确定性[49] - 公司可能难以改变其公司结构或对中国运营实体提起诉讼，如果它们未履行合同义务或持有中国运营实体股权的中国公民不配合[96] - 公司与中国运营实体之间的合同安排可能受到中国税务机构的审查，如果发现公司需要支付额外税款或不符合税收豁免条件，可能会大幅增加税款，减少净收入和投资价值[98]

业务收入与成本 - 公司2022年9月30日止九个月的总收入为2181.3万美元，同比下降37.5%，主要由于搜索引擎营销服务收入减少[189][194] - 公司2022年9月30日止九个月的互联网广告及相关数据服务收入为320.8万美元，同比下降43.9%，主要受中国多地疫情反弹影响[190] - 公司2022年9月30日止九个月的搜索引擎营销服务收入为1860.5万美元，同比下降35%，主要受疫情导致客户业务受阻影响[191] - 公司2022年9月30日止九个月的总成本为2181.1万美元，同比下降39%，主要由于搜索引擎营销服务相关成本减少[194][195] - 公司2022年9月30日止九个月的互联网广告及相关数据服务毛利率为11%，与去年同期持平[196] - 公司2022年9月30日止九个月的搜索引擎营销服务毛利率为-2%，较去年同期的-3%有所改善[194] - 公司2022年9月30日止九个月的电子商务O2O广告及营销服务收入为0，因该业务已于2021年第四季度终止[191] - 公司2022年前九个月的总收入为2181.3万美元，同比下降37.4%[203] - 2022年前九个月的毛利率为0.01%，相比2021年同期的-3%有所改善[201] - 2022年前九个月，由于COVID-19疫情反复，公司核心业务收入暂时下降，毛利率收窄[240] 财务状况与流动性 - 公司2022年9月30日止九个月的运营亏损为609.5万美元，较去年同期的1166.8万美元有所收窄[186] - 公司2022年9月30日止九个月的净亏损为527.1万美元，较去年同期的158.6万美元扩大[186] - 2022年前九个月的运营费用为609.7万美元，同比下降43.4%[205] - 2022年前九个月的销售和营销费用为22万美元，同比增长37.7%[206] - 2022年前九个月的一般和行政费用为569.7万美元，同比下降45.1%[207] - 2022年前九个月的研发费用为18.1万美元，同比下降27.6%[208] - 2022年前九个月的运营亏损为610万美元，相比2021年同期的1167万美元有所减少[209] - 2022年前九个月的净亏损为527万美元，相比2021年同期的159万美元有所扩大[214] - 公司截至2022年9月30日的净资产受限总额为1520万美元，相比2021年底的1320万美元有所增加[219] - 公司2022年前九个月的所得税收益为0.002万美元，相比2021年同期的27万美元大幅减少[213] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为215万美元[226] - 2022年前九个月，公司经营活动净现金流出为441万美元，主要由于净亏损及运营资产和负债的变化[229][230] - 2022年前九个月，公司投资活动净现金流出为47.9万美元，主要用于短期贷款和投资[234] - 2021年前九个月，公司通过发行股票融资获得净收益1711万美元[237] - 公司未来12个月的短期流动性需求包括搜索引擎营销资源采购和运营费用支付[238] - 公司计划在未来12个月内通过短期工作资本贷款、申请循环信贷、与供应商协商更优惠的付款条件以及优化人员结构和减少办公租赁空间来改善流动性[243] - 公司预计当前现金及现金等价物、运营和投资活动的预期新现金流以及其他流动性改善措施将确保在未来12个月内满足到期义务[244] 业务扩展与战略 - 公司的主要业务是通过中国运营子公司和VIE提供互联网广告、精准营销和其他电子商务O2O广告及营销服务[177] - 公司通过多渠道广告、精准营销和数据分析管理系统为客户提供一站式服务[178] - 公司正在寻求收购或合资合作以扩展互联网广告和数据服务业务，但尚未达成任何协议[239] - 公司计划在长期内进一步扩展基于区块链技术的SaaS服务应用场景，并通过收购扩大核心互联网广告和营销业务[245] - 公司计划开发针对海外互联网用户的互联网广告和营销渠道，并可能通过在美国资本市场进行额外股权融资来增强流动性或增加现金储备[245] SaaS服务 - 公司预计在未来六个月内通过SaaS服务产生约50万美元的收入[179] - 公司从2022年初开始向客户推出新的SaaS服务，提供基于区块链的企业管理解决方案[179] - 公司于2022年初推出新的SaaS服务，预计总合同收入约为100万美元，但由于COVID-19疫情控制措施，部分合同被取消或延迟[241] - 公司调整SaaS服务策略，推出按NFT生成次数付费的灵活支付方式，预计未来六个月将产生50万美元的收入[241] 审计与合规 - 公司正在接触不在PCAOB确定名单内的美国审计公司，但需通过客户接受程序[175] - 公司可能因HFCAA法案在2024年被摘牌并禁止在美国场外交易[174] - 公司与PCAOB签署了关于审计公司检查和调查的协议，但最终结果仍不确定[176] - 公司截至2022年9月30日的披露控制和程序评估显示，这些控制和程序在确保信息披露的及时性和准确性方面是有效的[246] - 公司在2022年第三季度内没有发生对其财务报告内部控制产生重大影响的变化[247] - 公司目前没有涉及任何重大法律或行政程序，也不知晓任何针对公司的重大法律或行政程序[248] 会计政策与财务报告 - 公司收入确认的关键会计政策包括服务控制权转移时的收入确认和在线广告服务的按比例确认[182] - 公司应收账款按净可实现价值记录，包括扣除坏账准备后的金额[183] - 公司发行的认股权证被归类为衍生负债，并按公允价值计量[184] 税务与股息 - 公司中国子公司通过中国网香港持有，但中国网香港目前未持有香港税务居民证书，可能导致股息预扣税率为10%[222] - 公司中国子公司的收入全部以人民币结算，人民币兑换外币受到限制，可能影响公司向美国投资者支付股息的能力[223] - 公司目前没有向美国投资者支付现金股息的计划，计划保留资金用于业务运营和扩展[224]

公司整体财务状况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为2715.7万美元和3263.1万美元[6][9] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为766.7万美元和1086.5万美元[8][9] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为1949万美元和2176.6万美元[9] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司普通股发行及流通数量分别为3582.7677万股和3533.2677万股[8] - 截至2022年6月30日，普通股加权平均流通股数为3544.2345万股，2021年同期为3072.7546万股[14] - 截至2022年6月30日，总权益为194.9万美元，2021年同期为1836万美元[25][29] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司受限净资产分别约为1520万美元和1320万美元[109] 公司营收与利润情况 - 2022年上半年和2021年上半年，公司总营收分别为1459.7万美元和2294.7万美元[12] - 2022年上半年和2021年上半年，公司毛利润分别为5.3万美元和 - 93.5万美元[12] - 2022年上半年和2021年上半年，公司运营亏损分别为426.4万美元和1009.4万美元[12] - 2022年上半年和2021年上半年，公司税前亏损分别为243.5万美元和299.9万美元[12] - 2022年上半年和2021年上半年，公司净亏损分别为243.1万美元和296.1万美元[12] - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司总营收分别为694.5万美元和1455.1万美元[12] - 2022年上半年净亏损243.1万美元，2021年同期为295.9万美元；2022年第二季度净亏损171.4万美元，2021年同期为364.6万美元[14] - 2022年上半年综合亏损244.8万美元，2021年同期为298.2万美元；2022年第二季度综合亏损170.9万美元，2021年同期为365万美元[14] - 2022年上半年基本和摊薄后每股亏损0.07美元，2021年同期为0.1美元；2022年第二季度基本和摊薄后每股亏损0.05美元，2021年同期为0.11美元[14] - 2022年上半年互联网广告及相关服务收入为1459.7万美元，成本为1454.4万美元[126] - 2022年上半年公司总运营亏损为426.4万美元，净亏损为243.1万美元[127] - 2022年第二季度互联网广告及相关服务收入为694.5万美元，成本为702.6万美元[130] - 2022年第二季度公司运营亏损为271.3万美元，净亏损为171.4万美元[130] - 2022年上半年和第二季度每股基本和摊薄亏损分别为0.07美元和0.05美元[137] 公司现金流情况 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为214.4万美元，2021年同期为533.1万美元[17] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为47.9万美元，2021年同期为436.1万美元[17] - 2021年上半年融资活动提供净现金1711.1万美元，2022年上半年无相关现金流入[20] - 2022年上半年现金及现金等价物减少271.9万美元，期末余额为445.4万美元；2021年上半年增加745.5万美元，期末余额为1175.2万美元[20] - 截至2022年6月30日，公司74%的现金及现金等价物由美国主要金融机构持有，其余26%由中国金融机构持有[114] - 2022年上半年经营租赁使用的经营现金流为17.8万美元[61] 可变利益实体（VIEs）财务情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，可变利益实体（VIEs）总资产分别为859.3万美元和948.4万美元，总负债分别为447.3万美元和534.6万美元[35] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，VIEs收入分别为1386.2万美元和2061.8万美元，净亏损分别为155.3万美元和340.7万美元[37] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，VIEs收入分别为666.4万美元和1267.1万美元，净亏损分别为96.8万美元和212.6万美元[37] 汇率情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，资产负债表项目（除权益账户）汇率分别为6.7114和6.3757[45] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，利润表项目汇率分别为6.4835和6.4718[45] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，利润表项目汇率分别为6.6144和6.4596[45] 合同相关情况 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月和三个月，公司无重大合同获取和履行成本确认为资产并摊销[51] - 2022年1月1日合同负债余额为124.5万美元，6月30日为79.4万美元[53] 费用情况 - 2022年和2021年上半年研发费用分别约为12万美元和16万美元，2022年和2021年第二季度研发费用分别约为6万美元和9万美元[55][56] - 2022年和2021年上半年折旧费用分别约为5万美元和0.4万美元，2022年和2021年第二季度折旧费用分别约为2万美元和0.3万美元[73] - 2022年上半年和2021年上半年摊销费用分别约为106万美元和28万美元，2022年第二季度和2021年第二季度分别约为53万美元和17万美元[77] - 基于有限寿命无形资产调整后账面价值，假设无进一步减值，预计2022 - 2027年摊销费用分别约为106万、212万、212万、63万、18万和12万美元[78] - 2022年和2021年上半年及第二季度，公司所得税收益均为4万美元和40万美元、2万美元和22万美元[85] - 2022年上半年和第二季度，公司分别记录约82万美元和约50万美元的递延税估值备抵，2021年同期分别约为196万美元和165万美元[88] - 2022年和2021年上半年员工福利费用分别约为12万美元和10万美元，2022年和2021年第二季度分别约为6万美元和5万美元[113] - 2022年上半年股份支付费用为8.4万美元，2021年同期为685.7万美元[17] - 2022年上半年和第二季度股份支付费用分别约为8.4万美元和2.8万美元[143] - 截至2022年6月30日，公司未确认的股份支付费用约为16万美元[143] - 2022年上半年长期经营租赁费用为19.3万美元，2021年同期为12.4万美元；2022年第二季度为10.3万美元，2021年同期为8.7万美元[61] - 2022年上半年短期经营租赁费用为22.2万美元，2021年同期为15.4万美元；2022年第二季度为11.7万美元，2021年同期为10.2万美元[61] 资产情况 - 截至2022年6月30日，应收账款净额为323.8万美元，较2021年12月31日的343.9万美元有所下降，2022年上半年计提坏账准备约33万美元[64] - 截至2022年6月30日，预付账款和供应商存款为630.3万美元，较2021年12月31日的755.9万美元有所下降，其中100万美元为潜在收购交易的可退还押金[65] - 截至2022年6月30日，关联方欠款为1.5万美元，较2021年12月31日的9万美元有所下降[66] - 截至2022年6月30日，其他流动资产净额为160.2万美元，较2021年12月31日的165.7万美元略有下降，2022年上半年计提坏账准备约62万美元[69] - 截至2022年6月30日，长期投资余额为221.6万美元，较年初的228万美元有所下降[70] - 截至2022年6月30日，无形资产净额为644万美元[74] - 截至2022年6月30日，公司确认的经营租赁使用权资产约为204万美元，经营租赁负债总额约为214万美元[59] - 经营租赁负债未折现租赁付款总额为257.1万美元，扣除利息后为213.9万美元[60] - 2022年上半年因新租赁获得的使用权资产为25.9万美元[61] 负债情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应计工资及员工福利分别为9.7万美元和14.2万美元，应计经营费用分别为6.6万美元和24.7万美元[80] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应付流转税及附加费分别为135.1万美元和141.4万美元，应付企业所得税分别为202.5万美元和212万美元[82] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，美国控股公司累计净运营亏损分别约为3200万美元和3100万美元[86] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司中国子公司和可变利益实体净运营亏损结转分别约为2010万美元和1830万美元[87] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司分别记录约1280万美元和约1230万美元的估值备抵[87] 认股权证情况 - 公司向机构投资者和配售代理发行认股权证，按衍生负债核算，以公允价值计量，公允价值变动计入各报告期收益[92] - 2022年6月30日，2021年融资发行的投资者认股权证公允价值为0.064美元，认股权证负债为16.7万美元；配售代理认股权证公允价值为0.061美元，认股权证负债为2.2万美元[93] - 2022年6月30日，2020年融资发行的投资者认股权证公允价值为0.033美元，认股权证负债为5.7万美元；配售代理认股权证公允价值为0.036美元，认股权证负债为1.1万美元[94][95] - 2022年6月30日，2021年融资发行的认股权证负债总计25.7万美元，较3月31日的124.4万美元和12月31日的203.9万美元大幅减少[100] - 2022年上半年，2021年融资发行的认股权证公允价值变动产生损失79.7万美元（投资者认股权证）和11万美元（配售代理认股权证）[100] - 2022年上半年，2020年融资发行的认股权证公允价值变动产生损失73.8万美元（投资者认股权证）和13.7万美元（配售代理认股权证）[100] - 2022年第二季度，认股权证公允价值变动产生损失98.7万美元[100] - 2021年6月30日，2021年融资发行的投资者认股权证公允价值为1.25美元，认股权证负债为325.7万美元；配售代理认股权证公允价值为1.18美元，认股权证负债为43.1万美元[93] - 2021年6月30日，2020年融资发行的投资者认股权证公允价值为1.4美元，认股权证负债为242万美元；配售代理认股权证公允价值为1.4美元，认股权证负债为42.3万美元[97] - 2018年融资发行的投资者认股权证于2020年7月到期，配售代理认股权证于2021年7月无现金行权[98] - 2022年6月30日，不同融资发行认股权证的股票价格在0.34 - 1.00美元之间，到期年限在1.45 - 2.63年之间，无风险利率在0.72% - 2.97%之间，预期波动率在107% - 124%之间[93][94][95] - 截至2022年6月30日，认股权证相关数据显示，2021年融资中投资者认股权证价值325.7万美元，较前期有变动[102] - 截至2022年1月1日和6月30日，认股权证对应的基础股份数量均为500.1705万股，加权平均剩余合同期限从2.36年降至1.86年[104] 客户与供应商情况 - 2022年第二季度，客户A贡献了公司11%的收入；2021年上半年，客户B和C分别贡献了14%和11%的收入[119] - 截至2022年6月30日，客户C、D、E的应收账款分别占比19%、37%、30%；截至2021年12月31日，客户D、E、F的应收账款分别占比33%、32%、19%[119] - 2022年上半年，供应商A和B分别占公司收入成本的47%和35%；2021年上半年，供应商A和B分别占12%和73%[121] 其他情况 - 2021年公司通过认购500万元人民币（约75万美元）新股本获得深圳环球佳选进出口有限公司9.09%股权，已投资200万元人民币（约30万美元），剩余300万元人民币（约45万美元）预计在2022年12月31日前完成投资[123] - 中国子公司和VIE需按规定提取法定

总营收变化 - 2022年第一季度总营收降至765万美元，2021年同期为840万美元，主要因互联网广告及相关服务业务收入减少[146] 各业务线营收变化 - 2022年第一季度核心业务互联网广告和搜索引擎营销服务使用权分销收入分别降至106万美元和659万美元，2021年同期分别为140万美元和687万美元，主要受中国多地疫情影响[147] - 2021年第一季度电商O2O广告和营销服务收入约13万美元，该业务在2021年底终止[147] 总营收成本变化 - 2022年第一季度总营收成本降至752万美元，2021年同期为911万美元，主要因搜索引擎营销服务使用权分销成本和互联网广告服务成本下降[150] 各业务线营收成本及毛利率变化 - 2022年第一季度互联网广告和数据服务营收成本降至97万美元，2021年同期约为128万美元，毛利率分别为8%和9%，预计后续季度维持该水平[151] - 2022年第一季度搜索引擎营销服务使用权分销营收成本降至655万美元，2021年同期约为746万美元，毛利率从 -9%提升至1%，预计后续季度继续小幅改善[152] - 2021年第一季度电商O2O广告营销服务成本约为38万美元，为预购户外广告牌广告位的摊销成本[153] 销售和营销费用变化 - 2022年第一季度销售和营销费用为6.9万美元，2021年同期为2.8万美元[143] - 2022年第一季度销售和营销费用为7万美元，2021年同期为3万美元[158] 一般和行政费用变化 - 2022年第一季度一般和行政费用为154.8万美元，2021年同期为99.6万美元[143] - 2022年第一季度一般及行政费用增至155万美元，2021年同期为100万美元[159] 研发费用变化 - 2022年第一季度研发费用为6.8万美元，2021年同期为7.4万美元[143] - 2022年第一季度研发费用为7万美元，与2021年同期持平[157] 净亏损与净利润变化 - 2022年第一季度净亏损71.7万美元，2021年同期净利润68.5万美元[143] 毛利润及毛利率变化 - 2022年第一季度毛利润约为13万美元，2021年同期毛亏损约为72万美元；2022年第一季度毛利率提升至2%，2021年同期为 -9%[154] 总运营费用变化 - 2022年第一季度总运营费用约为169万美元，2021年同期约为110万美元[156] 利息收入 - 2022年第一季度利息收入约为5万美元，已在4月收到[161] 所得税收益变化 - 2022年第一季度所得税收益约为0.2万美元，2021年同期约为10万美元[163] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物约为482万美元[166] 经营与投资活动净现金使用量 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量约为89万美元，投资活动净现金使用量约为146万美元[169] 普通股发售情况 - 2021年第一季度，公司向机构投资者发售约521万股普通股，每股3.59美元，净收益约1710万美元，扣除约160万美元直接融资成本[177] 受限净资产情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司受限净资产分别约为1520万美元和1320万美元[180] 股息预提所得税情况 - 外资企业向境外控股公司分配股息需缴纳10%预提所得税，香港控股公司获批后适用5%税率[180] 公司股权认购情况 - 2021年，公司通过认购500万元人民币（约79万美元）新股本，获得深圳环球佳选9.09%股权[184] - 2021年11月，公司首次向环球佳选现金投资200万元人民币（约32万美元），剩余300万元人民币（约47万美元）预计2022年12月31日支付[184] 企业利润提取储备规定 - 外商独资企业需从净利润中提取法定储备，至少10%税后利润提至一般储备，直至达注册资本50% [179] - 国内企业需提取至少10%税后利润作为法定公积金，直至达注册资本50%，还需提取任意盈余公积金[179] 人民币兑换规定 - 人民币经常项目可自由兑换，资本项目需获国家外汇管理局批准和登记[182] 公司控制和程序情况 - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序有效[185] 财务报告内部控制情况 - 2022年第一财季，公司财务报告内部控制无重大变化[188]

公司资金往来与分配情况 - 2021年和2020年，公司通过中间控股公司分别向中国子公司提供500万美元和200万美元的资本出资[19] - 2021年，公司向一家中国全资子公司提供200万美元贷款，该贷款于2022年第一财季转为对该子公司的资本出资[19] - 2021年和2020年，可变利益实体（VIEs）分别从子公司获得425万美元和0美元的融资[19] - 2021年和2020年，VIEs未根据独家业务合作协议向外商独资企业（WFOEs）支付任何服务费[19] - 2021年和2020年，子公司未向公司支付任何股息或进行分配[20] - 2021年和2020年，除现金外，公司组织内无其他资产转移[20] - 公司尚未宣布或支付任何现金股息，且在可预见的未来没有支付计划[21] - 公司目前打算保留大部分可用资金和未来收益以运营和拓展业务[21] 公司受限金额情况 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，中国子公司和VIEs受限金额分别为1320万美元和820万美元[20] 公司运营风险情况 - 公司运营面临中国法律法规、监管审批、VIE结构、资金流动等多方面风险[11,12,14,15,16,20] - 公司受宏观经济、自然灾害、公共卫生危机影响，广告营销支出潜在下降或影响近期经营业绩[25] - 公司运营依赖中国运营实体及相关协议，若协议不合规或法规变化，可能受重罚[26] - 公司面临重大竞争，若竞争失败，可能失去市场份额并影响盈利能力[25] - 公司区块链平台存在安全、基础设施、过渡等风险，正测试集成超级账本等解决方案[43] 公司财务关键指标变化 - 2021年总营收4733万美元，2020年为3841万美元；2021年股东净亏损275万美元，2020年为522万美元[35] 公司业务合同金额情况 - OMG和BO!News总合同金额分别为450万美元和47万美元[36] 公司平台开发情况 - 截至2021年12月31日，BIF平台和BO!News应用开发成本分别约为404万美元和38万美元，剩余合同金额约56万美元被豁免[41] - 因疫情反复，公司暂停OMG应用推出，加强BIF平台开发[40] - 2022年公司计划开发更全面升级的SaaS模式BIF平台，采用月订阅收费模式[42] 公司子公司及股权情况 - 截至2021年12月31日，公司除China Net BVI、China Net HK和Rise King WFOE外，还有5家间接全资子公司[65] - ChinaNet Investment BVI持有ChinaNet Korea 15%股权，Grandon BVI在2021财年获得New Business BVI 15.38%股权，ChinaNet Online Guangdong Holdings分别持有Guangdong WeFriend 10%和Global Best Products 9.09%股权[66] - 公司通过Rise King WFOE拥有两家可变利益实体（VIE），Business Opportunities Online和Beijing CNET Online，前者主要为中小企业提供互联网广告等服务，后者业务目前处于休眠状态[68] - 截至2021年12月31日，Business Opportunity Online在中国有5家直接或间接全资子公司，除ChinaNet Online Guangdong Technology专注区块链产品和服务开发运营外，其他均为中小企业提供互联网广告等服务[69] - 截至2021年12月31日，公司通过运营VIE分别持有Guohua Shiji和Business Opportunity Chain Guangzhou 19%股权、Xiao Peng Education 17%股权、Gong Xiang Technology 15%股权[70] 广告市场数据情况 - 2022年全球广告支出预计达7450亿美元，同比增长9.2%，亚太地区预计增长5.9%至2554亿美元，数字广告占比61.1%[71] - 2022年中国广告总支出预计达1304亿美元，同比增长6%，2023年和2024年预计分别增长5.3%和5.2%[72] - 2020年中国在线广告收入达7666亿元（约1111亿美元），2021年预计达9343亿元（约1448亿美元），同比增长21.9%，2022年和2023年预计分别增长18.8%和16.0%[75] 中国宏观经济及互联网数据情况 - 2021年中国GDP达177.27万亿美元，两年平均增长5.1%，2021年城镇居民人均可支配收入达47412元，增长7.1%[73] - 2021年底中国互联网普及率达73.0%，较2020年底的70.4%有所提高，互联网用户总数达10.32亿人，增加约4296万人[74] 公司业务线关键指标变化 - 2021年和2020年使用互联网广告、营销和数据服务的客户分别约为800个和660个[83] - 2021年和2020年互联网广告、精准营销及相关数据和技术服务收入分别为4670万美元和3560万美元，分别占总收入的98.6%和92.7%[83] - 互联网广告、精准营销及相关数据和技术服务业务板块的总体毛利率从2020年的 - 0.2%提升至2021年的2%[83] - 2021年和2020年电子商务O2O广告和营销服务收入分别为66万美元和155万美元[84] - 2020年技术解决方案服务收入约为125万美元[85] - 2021年和2020年来自互联网广告及相关数据和技术服务的净收入占比分别为98.6%和92.7%[86] 公司采购情况 - 2021年和2020年从最大供应商处采购的资源分别占总收入成本的73%和78%[87] 公司软件版权情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有24份由中国国家版权局颁发的软件版权证书[89] 外资投资相关法规情况 - 外国投资者投资增值电信服务企业，外资持股最高可达50%，特定情况下港澳投资者可超50%[93] - 外国投资者投资广告公司，独资需有至少三年境外广告业务运营经验，合资则为两年，该规定于2015年6月29日废止[96] 公司利润提取及税收法规情况 - 公司PRC子公司和VIE需每年从税后利润中提取至少10%作为法定资本储备基金，直至累计金额达到注册资本的50%[114] - 企业所得税法对所有企业采用统一25%的税率，“居民企业”就全球收入按此税率纳税，“非居民企业”从中国取得的收入适用10%税率[115][116][117] - 若香港居民企业持有中国公司超过25%股权，其从中国公司获得股息的10%预扣税降至5%[117] 公司相关法规规定情况 - 2006年9月8日生效的《并购规则》规定，外国投资者控制中国国内企业的控制权变更交易在特定情况下需提前通知商务部，境外特殊目的公司海外上市需获中国证监会批准[119] - 人民币仅在经常项目下可自由兑换，资本项目下除非法律法规豁免，需获国家外汇管理局或其分支机构事先批准[109] - 2015年6月1日起，外国直接投资和海外直接投资的外汇登记申请由合格银行办理[111] - 2019年10月23日，国家外汇管理局放宽限制，允许特定外商投资企业用结汇资金进行国内股权投资[111] - 广告内容需符合中国广告法律法规，违规可能面临罚款、没收广告收入等处罚，严重违规可能被吊销许可证[103][104] - 商标需向中国国家知识产权局商标局注册，专利分发明、实用新型和外观设计三种，保护期限分别为20年、10年，版权作品无需注册即可受保护[106][108] - 电影或其他视听作品版权通常在首次发表50年后到期，修订后的版权法将版权保护扩展到互联网活动等[108] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司有85名全职员工，其中销售和营销10人、运营和支持34人、管理和行政29人、技术支持和研发12人[128] 境外上市草案规则情况 - 2021年12月24日，国务院发布境内公司境外证券发行和上市管理规定草案，中国证监会发布境内公司境外证券发行和上市备案管理办法草案征求意见，意见反馈期至2022年1月23日结束[127] - 境外上市草案规则规定境内公司境外发行和上市需向中国证监会备案，若发行人最近一个财年中国企业的营业收入、毛利、总资产或净资产中任何一项超过发行人该年度经审计合并财务报表中相关项目的50%，且负责业务运营和管理的高级管理人员大多为中国公民或通常居住在中国，主要业务地点在中国境内或在中国境内开展，则视为中国公司间接境外发行和上市[127] - 发行人应在首次提交上市申请后三个工作日内就首次公开发行和上市进行备案，在后续发行完成后三个工作日内就后续发行进行备案，未遵守备案要求可能导致相关中国公司被罚款、暂停业务、吊销营业执照和经营许可证，以及对控股股东和其他责任人处以罚款[127] 公司合同协议及相关风险情况 - 公司通过中国子公司、可变利益实体（VIE）及其在中国的子公司开展业务，与VIE及其各自股东签订了一系列合同协议，但合同安排可能不如直接所有权有效，且存在被中国政府认定不符合法律法规的风险[10][11] - 公司面临与在中国开展业务相关的各种法律和运营风险及不确定性，包括境外发行和外国投资的监管批准、VIE的使用、反垄断监管行动以及网络安全和数据隐私监督等[12] - 中国政府对公司业务运营的重大监管权力和自由裁量权可能导致公司运营和上市证券价值发生重大不利变化[14] - 中国法律体系的风险和不确定性，包括法律执行和快速演变的规则和条例，可能导致公司运营和普通股价值发生重大不利变化[14] - 2021年7月6日，国务院和中共中央办公厅发布关于依法严厉打击非法证券活动的意见，强调加强对非法证券活动的管理和对中国公司境外上市的监督[126] - 并购规则使外国投资者在中国的并购活动更耗时和复杂，遵守新规定完成交易可能耗时，审批流程可能延迟或抑制公司完成交易的能力，影响业务扩张[125] 公司平台应用情况 - 截至2021年12月31日，BO!News应用已完成开发和集成，BO!News应用向企业主收取基本月经常性费用和交易佣金，未来还计划提供应用内广告位[37] 公司摘牌风险情况 - 根据PCAOB于2021年12月16日发布的报告，公司审计师无法被完全检查，按照现行法律，公司普通股可能于2024年在美国被摘牌和禁止场外交易[31] - 若《加速让外国公司承担责任法案》颁布，公司普通股可能于2023年在美国被摘牌和禁止场外交易[32] 公司疫情影响情况 - 2020年公司因新冠疫情爆发收入下降，疫情影响大量员工，业务恢复缓慢[45] 公司合同协议内容情况 - 独家业务合作协议中，VIE需向Rise King WFOE支付由其确定的服务费用[59] - 独家期权协议中，Rise King WFOE有权以10元人民币或合规调整后的价格购买VIE部分或全部股权[60]

总营收情况 - 2021年前九个月和第三季度总营收分别为3485万美元和1190万美元，去年同期分别为2710万美元和1230万美元[165] 各业务线收入情况 - 2021年前九个月和第三季度互联网广告收入分别约为572万美元和213万美元，去年同期分别约为568万美元和243万美元，管理层预计2021财年该业务服务收入无显著波动[166] - 2021年前九个月和第三季度搜索引擎营销服务使用权分销收入分别约为2861万美元和965万美元，去年同期分别约为1800万美元和871万美元，管理层预计2021年第四财季该业务收入将同比增长[167] - 2021年前九个月和第三季度电商O2O广告营销服务收入分别约为51万美元和13万美元，去年同期分别约为128万美元和27万美元[168] 财务关键指标（亏损/利润相关） - 2021年前九个月和第三季度毛亏损/利润分别为89.2万美元和5.56万美元，去年同期分别为未提及和亏损64.1万美元[162] - 2021年前九个月和第三季度运营亏损分别为1166.8万美元和470万美元，去年同期分别为未提及和140.4万美元[162] - 2021年前九个月和第三季度其他收入/费用分别为991.2万美元和281.7万美元，去年同期分别为未提及和亏损8.4万美元[162] - 2021年前九个月和第三季度税前亏损/收入分别为175.6万美元和124.3万美元，去年同期分别为未提及和亏损148.8万美元[162] - 2021年前九个月和第三季度所得税收益分别为17.1万美元和13.1万美元，去年同期分别为未提及和15.5万美元[162] - 2021年前九个月和第三季度净亏损/收入分别为158.5万美元和137.4万美元，去年同期分别为未提及和亏损133.3万美元[162] - 2021年前九个月公司毛亏损约89万美元，2020年同期毛利润约56万美元；2021年前三个月毛利润约4万美元，2020年同期毛亏损约64万美元；整体毛利率2021年为 -3%和0.4%，2020年为2%和 -5%[176] - 2021年前九个月和2020年前九个月运营亏损分别约为11.67百万美元和4.70百万美元，2021年三季度和2020年三季度运营亏损分别约为1.57百万美元和1.40百万美元[186] - 2021年前九个月和2020年前九个月所得税前亏损分别约为1.76百万美元和4.70百万美元，2021年三季度所得税前收入约为1.24百万美元，2020年同期亏损约为1.49百万美元[188] - 2021年前九个月和2020年前九个月净亏损分别约为1.59百万美元和4.61百万美元，2021年三季度净收入约为1.37百万美元，2020年同期净亏损约为1.33百万美元[190] 各业务线营收成本及毛利率情况 - 2021年前九个月和前三个月公司总营收成本分别为3574万美元和1186万美元，2020年同期分别为2655万美元和1295万美元[172] - 2021年前九个月和前三个月互联网广告及数据服务营收成本分别约为511万美元和187万美元，2020年同期分别约为490万美元和200万美元；毛利率2021年为11%和12%，2020年为14%和18%[173] - 2021年前九个月和前三个月搜索引擎营销服务使用权分销营收成本分别为2950万美元和962万美元，2020年同期分别为1915万美元和973万美元；毛利率2021年为 -3%和0.3%，2020年为 -6%和 -12%[174] - 2021年和2020年前九个月电商O2O广告营销服务成本均约为113万美元，前三个月均约为38万美元[175] - 2021年前九个月和前三个月搜索引擎营销服务使用权分销收入分别占总收入的82.1%和81.1%；该业务毛利率2021年前三个月为0.3%，第一、二财季分别为 -9%和 -3%[177] 运营费用情况 - 2021年前九个月和前三个月公司总运营费用分别约为1078万美元和162万美元，2020年同期分别约为526万美元和76万美元[181] - 2021年前九个月和前三个月销售与营销费用分别为16万美元和6万美元，2020年同期分别约为29万美元和6万美元；前九个月减少主要因股份支付费用减少约12万美元[182] - 2021年前九个月和前三个月一般及行政费用分别为1037万美元和147万美元，2020年同期分别为452万美元和59万美元；前九个月变化主要因股份支付费用增加约515万美元、一般办公行政费用增加约145万美元、坏账准备减少约75万美元[184] - 2021年前九个月和前三个月研发费用分别为25.1万美元和8.8万美元，2020年同期分别为44.3万美元和11.3万美元[180][181] - 2021年前九个月和三季度研发费用分别约为0.25百万美元和0.09百万美元，2020年同期分别约为0.44百万美元和0.11百万美元[185] 认股权证负债公允价值变动收益情况 - 2021年前九个月和三季度认股权证负债公允价值变动收益分别约为9.68百万美元和2.85百万美元，2020年同期分别约为0.004百万美元和亏损0.06百万美元[187] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物约为8.73百万美元[194] 现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动净现金使用约为6.60百万美元，2020年同期经营活动净现金提供约为0.60百万美元[197] - 2021年前九个月投资活动净现金使用约为6.10百万美元，2020年同期约为1.27百万美元[202][203] - 2021年前九个月融资活动净现金提供约为17.1百万美元，2020年同期使用约为0.43百万美元[204] 股票发售情况 - 2021年前九个月公司向某些机构投资者发售约5.21百万股普通股，净收益约为17.1百万美元[204] 法定储备及税收情况 - 外商独资企业和国内企业需从净利润中提取法定储备，至少将10%的年度税后利润分配至一般储备，直至储备达到注册资本的50%[206] - 现行中国企业所得税法对外国投资企业向境外直接控股公司分配股息征收10%的预提所得税[207] 受限净资产情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司中国子公司和可变利益实体受限净资产分别约为1320万美元和820万美元[207] 外汇及法律法规限制情况 - 公司中国子公司向其支付股息和其他款项的能力可能受外汇和其他法律法规变化的限制[208] - 人民币在经常项目下可自由兑换，但资本项目需获国家外汇管理局批准和登记[209] - 公司无法确定能否获得所有必要的兑换批准，未来人民币兑换限制可能影响使用人民币留存收益支付股息或开展境外业务的能力[210] 资产负债表外安排情况 - 公司不存在资产负债表外安排[211] 披露控制和程序情况 - 截至2021年9月30日的财季，公司的披露控制和程序有效[213] 财务报告内部控制情况 - 2021财季内公司财务报告内部控制无重大影响的变化[214] 法律诉讼情况 - 公司目前未涉及任何重大法律或行政诉讼[215]

总收入变化 - 2021年上半年和第一季度总收入分别增至2295万美元和1455万美元，去年同期分别为1480万美元和1042万美元[171][176] 各业务线收入变化 - 2021年上半年和第一季度互联网广告收入分别约为360万美元和219万美元，去年同期分别为325万美元和230万美元[173][174][176] - 2021年上半年和第一季度搜索引擎营销服务使用权分销收入分别约为1897万美元和1210万美元，去年同期分别约为930万美元和731万美元[173][174][177] - 2021年上半年和第一季度电商O2O广告营销服务收入分别约为39万美元和26万美元，去年同期分别约为101万美元和50万美元[173][174][178] 各项费用变化 - 2021年上半年和第一季度销售及营销费用分别为10.1万美元和7.3万美元，去年同期分别为23.5万美元和7万美元[171] - 2021年上半年和第一季度一般及行政费用分别为889.5万美元和789.9万美元，去年同期分别为392.8万美元和113.2万美元[171] - 2021年上半年和第一季度研发费用分别为16.3万美元和8.9万美元，去年同期分别为33万美元和11.6万美元[171] - 2021年上半年和前三个月销售和营销费用分别为10万美元和7万美元，2020年同期分别约为24万美元和7万美元[192] - 2021年上半年和前三个月一般及行政费用分别为890万美元和790万美元，2020年同期分别为393万美元和113万美元[194] - 2021年上半年和前三个月研发费用分别约为16万美元和9万美元，2020年同期分别约为33万美元和12万美元[195] 运营亏损情况 - 2021年上半年和第一季度运营亏损分别为1009.4万美元和827.9万美元，去年同期分别为329.6万美元和102万美元[171] - 2021年和2020年上半年运营亏损分别约为1009万美元和330万美元，2021年和2020年第二季度运营亏损分别约为828万美元和102万美元[196] 其他收入情况 - 2021年上半年和第一季度其他收入分别为709.5万美元和461.1万美元，去年同期分别为8.4万美元和4万美元[171] 净亏损情况 - 2021年上半年和第一季度净亏损分别为295.9万美元和364.6万美元，去年同期分别为328万美元和97万美元[171] - 2021年和2020年上半年净亏损分别约为296万美元和328万美元，2021年和2020年第二季度分别约为365万美元和97万美元[200] 营收成本变化 - 2021年上半年和前三个月公司总营收成本分别增至2388万美元和1477万美元，2020年同期分别为1360万美元和1012万美元[182] - 2021年上半年和前三个月互联网广告及数据服务营收成本分别约为325万美元和197万美元，2020年同期分别约为291万美元和207万美元，毛利率均为10% [183] - 2021年上半年和前三个月搜索引擎营销服务使用权分销营收成本分别大幅增至1989万美元和1243万美元，2020年同期分别为942万美元和741万美元，毛利率分别为 -5% 和 -3% [184] - 2021年和2020年上半年电商O2O广告营销服务成本均约为75万美元，前三个月均约为38万美元[185] 毛亏损及毛利率情况 - 2021年上半年和前三个月公司毛亏损分别约为94万美元和22万美元，2020年同期毛利润分别约为120万美元和30万美元，整体毛利率分别为 -4% 和 -1% [186] 业务收入占比情况 - 2021年上半年和前三个月搜索引擎营销服务使用权分销业务收入分别占总收入的82.6% 和83.1% [187] 总运营费用变化 - 2021年上半年和前三个月公司总运营费用分别约为916万美元和806万美元，2020年同期分别约为449万美元和132万美元[191] 认股权证负债公允价值变动收益情况 - 2021年上半年和第二季度认股权证负债公允价值变动收益分别约为683万美元和432万美元，2020年上半年和第二季度分别约为7万美元和2万美元[197] 所得税前及非控股权益前亏损情况 - 2021年和2020年上半年所得税前及非控股权益前亏损分别约为300万美元和321万美元，2021年和2020年第二季度分别约为367万美元和98万美元[198] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物约为1175万美元[203] 现金流量情况 - 2021年和2020年上半年经营活动净现金使用/提供量分别约为533万美元和117万美元[206] - 2021年和2020年上半年投资活动净现金使用量分别约为436万美元和127万美元[206] - 2021年和2020年上半年融资活动净现金提供/使用量分别约为1711万美元和 - 43万美元[206] 股权发售及贷款偿还情况 - 2021年上半年公司向特定机构投资者发售约521万股普通股，净收益约1710万美元[213] - 2020年上半年公司偿还了一笔于2020年1月到期的约43万美元短期银行贷款[213] 利润提取规定 - 外商独资企业需从净利润中提取法定储备，至少将10%的年度税后利润分配至一般储备，直至该储备达到注册资本的50%[215] - 国内企业需提取法定公积金，至少为年度税后利润的10%，直至达到注册资本的50%[215] 受限净资产情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司中国子公司和可变利益实体受限净资产分别约为1320万美元和820万美元[216] 预提所得税情况 - 现行中国企业所得税法对外国投资企业向境外控股公司分配股息征收10%的预提所得税[216] 披露控制和程序情况 - 公司管理层评估截至2021年6月30日财季的披露控制和程序有效[220] 财务报告内部控制情况 - 2021财季内公司财务报告内部控制无重大变化[221]

公司业务范围与发展 - 公司为中小企业提供互联网广告、精准营销等服务，2018年初开始拓展区块链行业及相关技术[28] - 截至2021年3月31日，公司正在开发区块链平台应用[28] 公司资产情况 - 截至2021年3月31日，公司总资产为3.8627亿美元，较2020年的2.0667亿美元增长86.91%[6] - 截至2021年3月31日，公司总资产为1.0003亿美元，较2020年12月31日的5000万美元增长100.06%[30] - 截至2021年3月31日，公司普通股发行和流通股数为3130.4915万股，较2020年12月31日的2606.2915万股增加[8] - 截至2021年3月31日，经营租赁使用权资产和总经营租赁负债分别约为220万美元和222万美元[56] - 截至2021年3月31日，合同负债（客户预付款）为159.2万美元[52] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司应收账款净额分别为169.4万美元和240.7万美元，坏账准备分别约为422万美元和425万美元[61] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司预付账款和供应商存款分别为719.4万美元和465.7万美元，关联方应收款净额分别为10.2万美元和6.1万美元[62] - 截至2021年3月31日，其他流动资产主要包括公司向无关方提供的临时营运资金贷款，已偿还约76万美元，剩余未偿还余额预计在2021年底前偿还[65] - 截至2021年3月31日，公司对广州龚翔科技、小鹏教育、广州商机链和西安本地链的股权投资分别为22.8万美元、7.8万美元、6.1万美元和3.7万美元，持股比例分别为15%、17%、19%和4.9%[66] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应计工资和其他应计费用分别为28.6万美元和48.9万美元[78] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应付税款分别为338.5万美元和343万美元，2021年和2020年截至3月31日的三个月，所得税收益/费用分别为1.8万美元和 - 7.8万美元[80][81] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，美国控股公司累计净运营亏损分别约为2350万美元和2330万美元[83] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司中国子公司和可变利益实体的净运营亏损结转额分别约为2350万美元和2250万美元[84] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司分别记录了约1050万美元和约1020万美元的估值备抵[85] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司受限净资产分别约为1320万美元和820万美元[114] - 截至2021年3月31日，公司33%的现金及现金等价物由中国内地和香港的主要金融机构持有，其余67%由美国的金融机构持有[119] - 截至2021年3月31日，客户A和B的应收账款分别占38%和34%；截至2020年12月31日，客户A、C、D的应收账款分别占28%、27%和21%[122] - 截至2021年3月31日，认股权证对应的基础股份数量为513.0705万股，加权平均剩余合同期限为3.04年，加权平均行使价格为2.98美元[111] - 截至2021年3月31日，期权涉及的基础股份数量为277976股，加权平均剩余合同期限为0.66年，加权平均行权价格为3美元[144] - 截至2021年3月31日，公司总资产为3.8627亿美元，较2020年的2.0667亿美元增长86.9%[6] - 截至2021年3月31日，公司流动负债为1.8181亿美元，较2020年的8022万美元有所增加[6] - 截至2021年3月31日，公司长期负债为2186万美元，较2020年的32万美元大幅增加[8] - 截至2021年3月31日，公司合同负债（客户预付款）为159.2万美元，较年初的143.6万美元增长10.86%[52] 公司收入与利润情况 - 2021年第一季度总营收为8396万美元，较2020年同期的4384万美元增长91.51%[12] - 2021年第一季度毛亏损为717万美元，而2020年同期毛利润为899万美元[12] - 2021年第一季度运营亏损为1815万美元，较2020年同期的2276万美元有所收窄[12] - 2021年第一季度净收入为687万美元，而2020年同期净亏损为2310万美元[12] - 2021年第一季度综合收入为668万美元，而2020年同期综合亏损为2238万美元[15] - 2021年第一季度基本和摊薄后每股收益为0.02美元，2020年同期为 - 0.11美元[15] - 2021年第一季度净收入为687,000美元，2020年同期净亏损为2,310,000美元[17] - 2021年第一季度，公司实现收入7947万美元，较2020年同期的2936万美元增长170.68%[32] - 2021年第一季度，公司净亏损1281万美元，较2020年同期的651万美元扩大96.77%[32] - 2021年第一季度，互联网广告及相关服务收入为8396万美元，较2020年同期的4384万美元增长91.51%[45] - 2021年第一季度，互联网广告及相关服务收入826.7万美元，电商O2O广告及营销服务收入12.9万美元，总收入839.6万美元；2020年同期对应收入分别为323.6万美元、50.3万美元，总收入438.4万美元[131][132] - 2021年第一季度净收入68.7万美元，2020年同期净亏损231万美元[131][132] - 2021年第一季度基本和摊薄每股收益为0.02美元，2020年同期为 - 0.11美元[136] - 2021年第一季度，公司总营收为8396万美元，较2020年同期的4384万美元增长91.5%[12] - 2021年第一季度，公司净收入为687万美元，而2020年同期净亏损为2310万美元[12] - 2021年第一季度，公司综合收益为668万美元，而2020年同期综合亏损为2238万美元[15] - 2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股收益为0.02美元，而2020年同期每股亏损为0.11美元[15] - 2021年第一季度，互联网广告及相关服务收入为8267万美元，其中搜索引擎营销服务分销收入6865万美元，在线广告投放收入1402万美元[45] - 2021年第一季度，电商O2O广告和营销服务收入为129万美元，较2020年同期的503万美元下降74.35%[45] 公司费用情况 - 2021年第一季度销售和营销费用为28万美元，较2020年同期的165万美元大幅减少[12] - 2021年第一季度研发费用为74万美元，较2020年同期的214万美元有所减少[12] - 2021年第一季度，研发费用约为7万美元，较2020年同期的21万美元下降66.67%[54] - 2021年第一季度，长期经营租赁费用为3.7万美元，短期经营租赁费用为1.5万美元[57] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，折旧费用分别约为0.1万美元和0.2万美元[68] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，摊销费用分别约为11万美元和21万美元，预计2021 - 2026年未来摊销费用分别约为49万美元、每年65万美元、63万美元和18万美元[72][73] - 2021年和2020年第一季度员工福利费用分别约为5万美元和4万美元[118] - 2021年第一季度股份支付费用总计10万美元，2020年同期为191.9万美元[142] - 截至2021年3月31日，未确认的股份支付费用约31万美元，其中约27万美元将于2021年底确认，约4万美元将于2022年底确认[142] - 2021年第一季度，公司销售和营销费用为28万美元，较2020年同期的165万美元有所减少[12] - 2021年第一季度，公司研发费用为74万美元，较2020年同期的214万美元有所减少[12] - 2021年第一季度，公司长期经营租赁合同费用为3.7万美元，短期经营租赁合同费用为1.5万美元，总计5.2万美元[57] - 2021年第一季度，公司经营租赁产生的经营现金流为1.4万美元，以新租赁负债换取的使用权资产为224.9万美元[58] - 公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为7.88年，加权平均折现率为6%[58] 公司现金流情况 - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为3,706,000美元，2020年同期为提供1,518,000美元[17] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为1,865,000美元，2020年同期为1,117,000美元[17] - 2021年第一季度融资活动净现金提供量为17,111,000美元，2020年同期使用量为430,000美元[19] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加11,488,000美元，2020年同期减少48,000美元[19] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为15,785,000美元，2020年同期为1,555,000美元[19] - 2021年第一季度发行普通股和认股权证净收益为17,111,000美元（扣除发行成本1,600,000美元）[19] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为3,706,000美元，2020年同期为提供1,518,000美元[17] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为1,865,000美元，2020年同期为1,117,000美元[17] - 2021年第一季度融资活动净现金提供量为17,111,000美元，2020年同期使用量为430,000美元[19] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加11,488,000美元，2020年同期减少48,000美元[19] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为15,785,000美元，2020年同期为1,555,000美元[19] - 2021年第一季度发行普通股和认股权证净收益为17,111,000美元（扣除发行成本1,600,000美元）[19] 公司股权融资情况 - 2021年2月18日，公司完成向机构投资者发售521.2万股普通股，每股3.59美元，总收益约1870万美元[87] - 2021年融资的配售代理获得相当于总收益7%的配售费，以及可购买36.484万股普通股的认股权证[88] - 2021年认股权证初始行使价受反稀释条款约束，持有人受益所有权不得超过公司已发行普通股的4.99%[89][90] - 2021年认股权证应作为衍生负债按公允价值计量，公允价值变动计入各报告期收益[92] - 2021年2月融资总收益分配为：投资者认股权证1047.6万美元，普通股823.5万美元[96] - 2021年融资发行成本约305万美元，包括配售费、专业服务费和配售代理认股权证公允价值[98] - 2020年12月14日，公司完成向机构投资者发售432.0989万股普通股，每股1.62美元[101] - 2018年1月17日，公司完成向机构投资者发售215.0001万股普通股，每股5.15美元，2018年配售代理认股权证到期日延至2021年7月18日[103] - 2021年第一季度，2021年2月融资发行的投资者认股权证公允价值从1047.6万美元降至594.2万美元，减少453.4万美元[107] - 2021年第一季度，2020年融资发行的投资者认股权证公允价值从127.9万美元增至337万美元，增加209.1万美元[107] 公司储备与法规影响 - 中国相关法规要求公司的中国子公司和VIE从净利润中提取法定储备，这些储备有特定用途且不可作为现金股息分配[113] 客户与供应商情况 - 2021年第一季度，客户E贡献了18%的收入；2020年第一季度，客户F和G分别贡献了15%和11%的收入[122] - 2021年第一季度，供应商A和B的成本分别占52%和30%；2020年第一季度，供应商B和C的成本分别占71%和11%[125] 区块链项目情况 - 2018年公司签订两个区块链平台应用开发合同，合同金额分别为450万美元和约46万美元，截至2021年3月31日，已资本化开发成本约440万美元，计划在2021年上半年完成集成并在第三财季末前向零售业务用户推出[74] - 2018年公司与第三方签订区块链技术平台应用开发合同