公司财务状况 - 2023年6月30日，Home Federal Savings and Loan Association的总资产增加了2.9%，达到4.504亿美元[63] - 2023年6月30日，现金及现金等价物增加至1,670万美元，投资证券增加至5,860万美元[64] - 2023年6月30日，总存款增加了3.1%，达到4.032亿美元，其中无息需求存款增加了14.3%[64] 利润情况 - 2023年6月30日，净利润较2022年同期增加了40.1%，达到94.6万美元[66] - 2023年6月30日，利息收入较2022年同期增加了33.3%，达到480万美元，主要来源于贷款利息收入的增加[67] 利息收入和支出 - 2023年6月30日，公司贷款收益率从2022年同期的3.97%上升了85个基点至4.82%[68] - 2023年6月30日，公司利息支出增加了1.1百万美元，达到1.4百万美元，主要是由于存款利息支出增加[68] - 2023年6月30日，公司净利息收入为330万美元，与2022年同期持平，利率差距下降了77个基点至2.70%[68] 风险管理 - 公司未参与对冲活动，也不预计未来进行类似交易[71] - 公司使用第三方净利息收入模型分析对利率变化的敏感性，预计在2023年6月30日，若市场利率逐渐上升400个基点，净利息收入将减少3.31%[72] - 公司使用第三方模型计算资产和负债的净现值变化，若市场利率瞬间上升200个基点，公司的市值将减少5.68%[73] - 公司的净利息收入和市值计算方法存在固有缺陷，不一定能准确预测市场利率变化对公司的影响[74] 资金情况 - 公司主要资金来源包括存款、贷款和证券的本金和利息支付以及证券到期的收益[75] - 截至2023年6月30日，公司还有约4060万美元的联邦住房贷款银行借款余额可供利用[75] - 2023年6月30日，公司的现金及现金等价物净增加112,000美元，主要归因于运营活动、投资活动和融资活动[75]

公司性质 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] 费用数据 - 发行和分销的其他费用估计为193.02万美元，含法律费用42.5万美元、会计费用38万美元、营销代理费用62.72万美元等[8] 赔偿与保险 - 赔偿申请未在60天内全额支付（费用预支申请为20天），被赔偿人可起诉追讨未支付金额[10] - 公司可自行承担费用为自身及相关人员购买保险[13] 证券发行与注册 - 要约或销售期间需提交生效后修正案，总变化不超最高总发行价20%可按规则424(b)提交招股说明书形式反映[22] - 每次生效后修正案将被视为新的注册声明[20] - 公司将通过生效后修正案移除发行终止时未售出的注册证券[21] - 含招股说明书的生效后修正案将被视为与其中所提供证券相关的新注册声明[25] 其他事项 - 公司承诺在承销协议规定的交割时向承销商提供符合要求的证书[26] - 公司被告知对董事等人员的某些赔偿可能违反公共政策且不可执行[27] - 注册声明于2023年8月8日在内布拉斯加州格兰德岛代表公司签署[29] - 公司董事和高级管理人员指定Steven D. Kunzman为合法代理人以遵守证券法相关规定[31] - Steven D. Kunzman等多人在2023年8月8日以相应身份签署注册声明[32]

业绩数据 - 2023和2022财年净利润分别为160万美元和310万美元[163] - 截至2023年3月31日，公司总资产4.378亿美元，总存款3.91亿美元，总权益3870万美元[163] - 2023年3月31日，商业房地产贷款和商业及工业贷款较2022年3月31日增长1980万美元，增幅13.5%，达1.668亿美元[166] - 2023年3月31日，不良贷款与总贷款比率为0.29%，2022年3月31日为0.31%；不良资产与总资产比率2023年3月31日为0.29%，2022年3月31日为0.24%[167] - 2023年3月31日，无息存款总计7320万美元，占总存款18.74%，2022年3月31日为7530万美元，占比20.63%[167] - 截至2023年3月31日财年，效率比率从75.14%改善至69.13%[167] 股票发行 - 公司拟发售普通股，最低272万股，最高423.2万股，每股10美元[136][138] - 认购期截至2023年9月19日下午1点，可延至11月3日或更久，发售须于2025年9月28日前完成[140] - 最低购买25股，个人或联合账户最多买3.5万股（35万美元），个人或实体及关联方最多买5万股（50万美元）[139] - 发售费用方面，估计发售费用（不含销售代理费用）124.7万美元，销售代理费用61 - 68.32万美元[143] - 发售净收益方面，最低2534.3万美元，最高4038.98万美元，每股净收益9.32 - 9.54美元[143] - 资金利息为0.20%每年，直至发售完成或终止[140] 401(k)计划 - 家庭联邦格兰德岛401(k)退休计划参与者可将最多50%的账户余额用于购买公司普通股[8] - 基于2023年3月31日该401(k)计划资产的价值，计划受托人最多可为参与者购买587,772股公司普通股[8] - 401(k)计划允许参与者使用最多50%的账户余额购买公司普通股[40][45] - 购买公司普通股的最低投资为250美元（25股），个人最高购买350,000美元（35,000股），关联方合计最高购买500,000美元（50,000股）[42][44] - 截至2023年3月31日，401(k)计划资产的市场价值约为5,877,723美元[43] - 401(k)计划公司股票基金初始每股价值为10美元[36] - 购买股票的选举期于2023年9月12日下午1点（中部时间）结束[45][50] 用户数据 - 截至2023年3月31日，约有82名在职和前员工在401(k)计划中有账户余额[65] 未来展望 - 公司计划在转换和发售股票后继续专注于高收益商业房地产贷款[162] - 计划于2024年第四季度在林肯开设一家分行[167] 资金分配 - 中原银行控股公司将至少投入股票发行净收益的50%到家庭联邦储蓄银行，按发行范围的最低、中点、最高和调整后最高值计算，预计分别投入约1270万美元、1510万美元、1750万美元和2020万美元[181] 员工持股 - 家庭联邦储蓄银行员工福利计划将获得不支付费用的非转让认购权，可购买总计不超过发行普通股的10%，预计员工持股计划购买最多8% [186] 认购情况 - 公司董事和高管及其关联人预计认购189000股（190万美元）普通股，占发行范围最低值的6.9% [184] 估值情况 - 独立评估师估计，截至2023年6月2日，公司市值为3200万美元，估值范围为2720万至3680万美元[177] - 同行公司平均资产规模为4.349亿美元，公司为4.378亿美元[178] - 与同行平均定价相比，公司在发行范围中点的价格与账面价值、有形账面价值和核心收益的定价比率分别有29.8%、30.7%和23.4%的折扣[179]

业绩总结 - 截至2023年3月31日，公司总资产4.378亿美元，总存款3.91亿美元，总股本3870万美元[162] - 2023财年和2022财年，公司净收入分别为160万美元和310万美元[162] - 2023年3月31日，商业房地产贷款和商业及工业贷款较2022年增长1980万美元，增幅13.5%，达1.668亿美元[165] - 2023年3月31日，不良贷款与总贷款比率为0.29%，2022年为0.31%；不良资产与总资产比率为0.29%，2022年为0.24%[166] - 2023年3月31日，非利息存款总额为7320万美元，占总存款18.74%；2022年为7530万美元，占20.63%[166] - 截至2023年3月31日财年，效率比率从2022年的75.14%提高至69.13%[166] 股票发售 - 公司拟发售普通股，最低272万股，最高423.2万股，每股10美元[135][137][141] - 认购要约于2023年9月19日下午1点到期，可延至11月3日，最长延至2025年9月28日，单次延期不超90天[139] - 最低购买订单为25股，个人或联合账户最多购3.5万股，个人或实体及关联方最多购5万股[138] - 资金存入隔离账户，年利率0.20%，直至发行完成或终止[139] - 预计发行费用（不含销售代理费用）为124.7万美元，销售代理费用及开支最高为68.32万美元[142] - 最低、中点、最高发行量下，预计净收益分别为2534.3万、3014.3万、3492.5万、4038.98万美元，每股净收益分别为9.32、9.42、9.49、9.54美元[142] 用户数据 - 截至2023年3月31日，401(k)计划中与在职和前员工相关资产市值约为5877723美元，约有82名在职和前员工有账户余额[43][64] 未来展望 - 计划在2024年第四季度在林肯市开设分行[166] 其他新策略 - 公司将继续专注于高收益商业房地产贷款的发放[161] 估值与投资 - 独立评估机构估计，截至2023年6月2日，公司预估市值为3200万美元，估值范围为2720万美元至3680万美元[176] - 与同行平均定价相比，公司发行范围中点的预估定价比率在市净率、有形市净率、市核心盈率基础上分别有29.8%、30.7%、23.4%的折扣[178] - 同行公司平均资产规模为4.349亿美元，公司为4.378亿美元[177] - 同行公司平均市核心盈率为20.07倍，市净率为70.17%，有形市净率为71.10%[179] - 中原银行控股公司将向家庭联邦储蓄银行至少投入股票发行净收益的50%，按不同发行量预计分别投入约1270万、1510万、1750万和2020万美元[180] 员工权益 - 家庭联邦储蓄银行员工福利计划将获得无偿非转让认购权，可合计购买最多发行普通股的10%，预计员工持股计划购买最多8% [185] - 公司董事和高管及其关联人预计认购189000股（190万美元）普通股，占发行范围最低值的6.9% [193]

股票发行 - 公司拟发售普通股，最低272万股，最高423.2万股，发行价格为每股10美元[112][114][118] - 发售最低、中点、最高和调整后最高的股份数量分别为272万、320万、368万和423.2万股，对应总收益分别为2720万、3200万、3680万和4232万美元[119] - 发售最低、中点、最高和调整后最高的预计净收益分别为2534.3万、3014.3万、3492.5万和4038.98万美元，预计每股净收益分别为9.32、9.42、9.49和9.54美元[119] - 董事和高管及其关联方预计认购18.9万股（190万美元）普通股，占发行范围最小值时待售股份的6.9%[170] - 员工持股计划预计购买最多8%的股票发行股份[183] 401(k)计划 - 401(k)计划参与者可将账户余额的50%用于购买公司普通股，初始每股价值为10美元[8][36] - 截至2023年3月31日，约有82名在职和前员工在401(k)计划中有账户余额，相关资产市值约为[][43][63] - 2023年参与者可递延最多22,500美元，符合条件可额外递延7,500美元[65] - 2023年计划考虑的每位参与者的薪酬上限为330,000美元[65] 业绩数据 - 截至2023年3月31日，公司总资产4.378亿美元，总存款3.91亿美元，总股本3870万美元，2023财年和2022财年净收入分别为160万美元和310万美元[139] - 2023年3月31日，商业房地产贷款和商业及工业贷款较2022年3月31日增长1980万美元，增幅13.5%，达到1.668亿美元[142] - 2023年3月31日，不良贷款与总贷款比率为0.29%，2022年为0.31%；不良资产与总资产比率为0.29%，2022年为0.24%[143] - 2023年3月31日，无息存款总计7320万美元，占总存款的18.74%，2022年为7530万美元，占20.63%[143] - 截至2023年3月31日财年，效率比率从2022年的75.14%提高到69.13%[143] 未来展望 - 计划于2024年第四季度在林肯市开设一家分行，取代该市的贷款生产办公室[143] - 预计在发行范围的最小值、中点值、最大值和调整最大值分别向Home Federal Savings投资约1270万美元、1510万美元、1750万美元和2020万美元[157] 估值情况 - 独立评估机构估计，截至2023年6月2日，公司的预估备考市值为3200万美元，以此为中点，估值范围最低为2720万美元，最高为3680万美元[153] - 预估定价比率在市净率基础上较同行平均定价有29.8%的折扣，有形市净率基础上有30.7%的折扣，市核心盈率基础上有23.4%的折扣[155] 风险因素 - 2023年因市场利率上升在可供出售投资证券上产生340万美元的净未实现损失[198] - 利率水平变化可能对发放房地产贷款的能力、资产价值及资产出售收益产生负面影响，最终影响公司收益[200]