收入与成本 - 2023年第一季度电信业务收入增加2270万美元至1.661亿美元，主要因语音需求增加带动批发流量增长[115] - 2023年第一季度销售成本增加2340万美元至1.654亿美元，因客户收入增加，毛利率同比下降[104] 薪酬情况 - 2023年第一季度基于股票的薪酬减少150万美元至590万美元，因2021年授予新员工的期权在2022年全部归属[100] - 非运营企业部门基于股票的薪酬减少410万美元至340万美元，因公司从2023年开始将其分配到各业务部门[136] 其他经营收支 - 2023年第一季度其他经营收入（支出）净额增加40万美元，从2022年的支出10万美元变为收入30万美元，主要因知识产权出售收益[107] 现金流情况 - 2023年第一季度经营活动提供的现金流为1090万美元，2022年为1470万美元，减少主要因净营运资本提供的现金减少[110] - 2023年第一季度投资活动提供的现金流为40万美元，2022年使用1520万美元，增加主要因有价证券买卖净收益增加[111] - 2023年第一季度融资活动使用的现金流为160万美元，2022年提供870万美元，减少主要因优先股发行收益减少和循环信贷还款增加[112] 费用情况 - 专业费用减少60万美元至40万美元，主要因上一年收购和转板纳斯达克产生较高法律和会计费用[121] 证券发行与转换 - 2023年3月14日，Arena Investors行使认股权证，发行440万股普通股和320万股E系列优先股，E系列优先股发行收益为160万美元，认股权证行使收益为220万美元[124] - 2022年公司将价值1250万美元的可转换票据换成D系列优先股或出售给第三方并转换为普通股，截至2023年3月31日和2022年12月31日，无未偿还的可转换票据，未偿还的2780万美元不可转换票据将于2023年11月到期[139] - 2021年12月17日，公司与Arena Investors LP附属基金签订证券购买协议，发行面值1590万美元的应付票据，购买价1330万美元，年利率7.5%，2023年11月19日到期；同时发行C系列优先股2370370股，购买价670万美元，并发行认股权证[140] - 2020年5月8日，公司与机构投资者签订证券购买协议，发行本金300万美元的可转换票据，购买价270万美元，年利率8%，违约时增至20%，到期日从2021年5月8日延至2023年5月8日，同时发行认股权证和G系列可转换优先股[141] 信贷额度 - 2022年11月18日，子公司Nextridge和ANS续签75万美元设备和车辆信贷额度，2023年12月1日将转为定期贷款，截至2023年3月31日和2022年12月31日无未偿还金额[142] 财务系统与内控 - 2023年第一季度公司实施财务会计和报告系统，并对内部控制和流程进行评估和调整[150] 市场风险 - 公司面临利率和外汇汇率波动的市场风险，美联储持续加息，公司可变利率债务受影响，截至2023年3月31日和2022年12月31日，ANS信贷额度分别有0和500万美元未偿还，BW信贷额度无未偿还余额[163][164] - 截至2023年3月31日，若借款利率变动1%，假设ANS信贷额度800万美元和BW信贷额度300万美元全部未偿还，年利息费用将分别增减10万美元[165][166] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司有2780万美元固定利率高级应付票据未偿还，加权平均利率7.7%，利率波动不影响合并财务报表，但公允价值会随市场利率变动[167] - 公司电信业务在国外有服务，面临外汇风险，以欧元为主，2023年和2022年第一季度外汇净损失分别为0和30万美元，外汇收入约占总收入2%[169][170] - 若欧元相对美元强弱变动10%，2023年第一季度外汇损失对合并财务报表影响不大，外币折算净损失为0，变动约为0[170][172]

公司办公地点 - 公司租赁的主要办公地点位于纽约125 Park Avenue, 25th Floor，租约自动续约，每次为一个月[263] - Nextridge在Albany, New York租赁办公空间，租约从2021年5月21日开始，到2026年5月21日结束[264] - Nextridge还在Columbus, Ohio和Philadelphia, PA租赁仓库，租约分别从2022年5月1日开始，到2023年4月30日结束，和从2022年5月1日开始，到2024年4月30日结束[264] - Nextridge还在Birmingham, MI租赁Charge Infrastructure业务的办公室，租约从2022年12月1日开始，到2025年11月30日结束[265] 公司股票情况 - 公司的普通股自2022年4月12日在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“CRGE”[270] - 截至2023年3月1日，公司的普通股记录持有人有1,038人，不包括“街名”或受益持有人[271] - 公司迄今未向普通股股东支付任何股息，未来也不打算支付股息，而是用于业务发展和扩张[272] - 在2022年，公司通过行使之前发行的认股权证发行了611,318股普通股，获得了110万美元的现金收入[274] 公司财务情况 - 2022年总收入增加了81.3百万美元至105.5百万美元，主要受到ANS、BW和EV Depot收购以及ANS有机增长的推动[303] - 2022年成本销售增加了63.2百万美元至81.6百万美元，主要是由于收入增加，毛利率下降[304] - 2022年，公司营收达到697,833千美元，较2021年增长46.3%[394] - 2022年，公司毛利为28,213千美元，较2021年增长145.5%[394] - 2022年，公司净利润为-30,349千美元，较2021年改善41.3%[395] 公司债务情况 - 2022年12月31日，公司在ANS信贷额度下借款310万美元[331] - 2022年12月31日，公司在May 19, 2021 Notes和2021年12月17日Notes下有总计2780万美元的未偿还本金[332] - 2022年12月31日，公司总流动性为3960万美元，包括300万美元的ANS信贷额度、300万美元的BW信贷额度、2680万美元的现金及现金等价物和680万美元的有价证券[332] 公司会计政策 - 公司采用Black-Scholes-Merton（BSM）估值技术计算股票期权的授予日公允价值[417] - 公司使用分级归因法来确认股权报酬费用的会计政策[417] - 公司对股权报酬费用的递延税资产进行记录，基于公司预计未来税收抵免的金额和法定税率[417] 公司合同和章程 - 公司于2022年9月27日签署了《公司章程修正证书》[370] - 公司于2023年1月26日生效的《修订后的公司章程》[370] - 公司于2021年5月8日签署了《认股权证书》[370] - 公司于2021年6月11日签署了《发放给2021年5月投资者的优先担保非可转换票据》[370] - 公司于2021年6月11日签署了《发放给2021年5月投资者的认股权证书》[370] - 公司于2021年12月17日签署了《普通股购买认股权证书》[370] - 公司于2022年4月26日签署了《普通股购买认股权证书》[370] - 公司于2020年5月8日签署了《证券购买协议》[370] - 公司于2020年11月3日签署了《证券购买协议》[370] - 公司于2021年5月19日签署了《证券购买协议》[371] 公司资产情况 - 公司现金及现金等价物为26,837千美元，较去年增长了8,599千美元[393] - 公司应收账款净额为72,405千美元，较去年持平[393] - 公司总资产为168,454千美元，较去年增长了24,844千美元[393]

公司业务构成 - 公司由电信和基础设施两大业务板块构成，电信业务与超19个国家服务提供商有合作，基础设施业务聚焦无线和电动汽车充电[130][131][133] 公司收购情况 - 2021 - 2022年公司进行多项收购，包括2021年5月21日收购ANS、12月27日收购BW，2022年1月14日收购EV Depot[135] 公司整体财务数据变化 - 报告期内，公司报告收入在三个月和九个月分别增加6890万美元和1.722亿美元，增长59%和48%，主要因收购、有机增长和流量增加[138][140] - 报告期内，公司成本在三个月和九个月分别增加6590万美元和1.591亿美元，整体毛利率因收购上升，但电信业务利润率下降部分抵消[141] - 报告期内，公司股票薪酬在三个月和九个月分别增加30万美元和700万美元，因新期权授予[142] - 报告期内，公司行政费用在三个月和九个月分别增加160万美元和500万美元，因业务增长、上市和收购[143] - 报告期内，公司薪资福利在三个月和九个月分别增加180万美元和760万美元，因人员投资和收购[144] - 报告期内，公司专业费用在三个月和九个月分别增加20万美元和130万美元，因会计、法律费用和监管要求[145] - 报告期内，公司折旧摊销在三个月和九个月分别增加30万美元和140万美元，主要因ANS客户关系无形资产摊销[146] - 报告期内，公司其他经营收支在三个月和九个月分别变化4340万美元和3200万美元，主要因衍生品公允价值变动等[147] 电信业务财务数据变化 - 电信业务三个月和九个月营收分别增长5200万美元和1.139亿美元，增幅为49%和33%[161] - 电信业务三个月和九个月商品销售成本分别增加5230万美元和1.147亿美元[162] - 电信业务三个月和九个月薪资及相关福利分别减少50万美元和80万美元[164] 基础设施业务财务数据变化 - 基础设施业务三个月和九个月营收分别增长1690万美元和5830万美元，得益于收购和有机增长[168] - 基础设施业务三个月和九个月商品销售成本分别增加1360万美元和4440万美元[169] - 基础设施业务三个月和九个月薪资及相关福利分别增加170万美元和560万美元[171] 其他财务相关情况 - 折旧和摊销在三个月和九个月期间均增加，主要因ANS客户关系的无形资产摊销[157,172,179] - 其他运营（收入）费用在三个月和九个月期间变化较大，受衍生品公允价值变动等因素影响[158] - 公司在三个月和九个月期间所得税收益低于2021年，因本季度不可抵扣费用增加[159] - 其他运营（收入）费用在2022年三个月内减少1790万美元，九个月内减少1500万美元[180] - 非运营企业部门中，基于股票的薪酬在三个月内增加30万美元，九个月内增加700万美元[181] - 一般及行政费用在三个月内增加90万美元，九个月内增加290万美元[182] - 薪资及相关福利在三个月内增加60万美元，九个月内增加280万美元[183] - 专业服务费用在三个月内增加20万美元，九个月内增加110万美元[184] 公司债务与信贷情况 - 截至2022年9月30日，未偿还的非可转换本票本金总额约为2780万美元[187] - 2022年10月25日，公司将银行信贷额度从400万美元提高到800万美元[188] 公司现金流量情况 - 2022年前九个月，经营活动使用现金291.6904万美元，上年同期为提供现金350.2956万美元[192][197] - 2022年前九个月，融资活动提供现金2038.5574万美元，上年同期为1458.6769万美元[193][197] - 2022年前九个月，投资活动提供现金48.3515万美元，上年同期为使用现金1992.699万美元[194][197] 公司营收风险 - 预计未来因技术发展、新产品出现和激烈竞争，营收将面临下行压力[161]

公司业务构成 - 公司由电信和基础设施两大业务板块构成，电信业务与超19个国家服务提供商有合作，基础设施业务聚焦无线组网、EVC解决方案和移动电源网络[108][109][111] 公司收购情况 - 2021 - 2022年公司进行多项收购，包括2021年5月21日收购Nextridge及其子公司ANS、12月27日收购BW，2022年1月14日收购EV Depot[114] - 2020 - 2021年公司发行并流通约2780万美元非可转换本票用于收购[160] 营收情况 - 报告期内，按报告数据，2022年Q2营收1.81041亿美元，较2021年同期增5146.4万美元，增幅40%；H1营收3.44018亿美元，较2021年同期增1.03307亿美元，增幅43%[117][118] - 按预估数据，2022年Q2营收较2021年同期增3842.4万美元，增幅27%；H1营收较2021年同期增7608.1万美元，增幅28%[127][128] - 电信业务三个月和六个月营收分别增长2960万美元和6190万美元，增幅为24%和26%[136][137] - 基础设施业务三个月和六个月营收分别增长2180万美元和4140万美元[141][143] - 某业务三个月和六个月营收分别增长880万美元和1420万美元，增幅为53%和46%[148][149] 商品销售成本情况 - 按报告数据，2022年Q2商品销售成本1.7376亿美元，较2021年同期增4633.4万美元；H1商品销售成本3.30267亿美元，较2021年同期增9328.1万美元[117][119] - 按预估数据，2022年Q2商品销售成本较2021年同期增3677.2万美元；H1商品销售成本较2021年同期增7283.7万美元[127][129] - 商品销售成本在电信业务三个月和六个月内分别增加3010万美元和6240万美元[136][138] - 基础设施业务商品销售成本在三个月和六个月内分别增加1630万美元和3090万美元[141][144] - 某业务商品销售成本在三个月和六个月内分别增加670万美元和1040万美元[148][150] 净亏损情况 - 按报告数据，2022年Q2净亏损1964.2万美元，较2021年同期增亏955.7万美元；H1净亏损3278.2万美元，较2021年同期增亏2111.8万美元[117] - 按预估数据，2022年Q2净亏损1964.2万美元，较2021年同期增亏1122.6万美元；H1净亏损3270.9万美元，较2021年同期增亏2333.6万美元[127] 费用增长原因 - 各费用项增长主要因业务增长、收购及上市相关成本，如股权激励费用因新期权授予增加，管理费用因咨询等费用及上市成本增加[120][121] 营收增长原因 - 营收增长得益于收购及电信业务批发流量增加、基础设施业务无线组网和EVC安装量上升等[118][128] 其他运营（收入）费用情况 - 其他运营（收入）费用净额在三个月和六个月内分别增加890万美元和1340万美元[134] - 非运营企业部门其他运营（收入）费用在三个月和六个月内分别增加2500万美元和2900万美元[154] 所得税福利情况 - 所得税福利在三个月和六个月内较2021年降低，主要因本季度不可抵扣费用增加[135] 收入面临的压力 - 公司预计由于技术发展、新产品出现和激烈竞争，收入将面临下行压力[137] 各项费用增加情况 - 股票薪酬在2022年3个月和6个月内分别较2021年增加0.5百万美元和670万美元[155] - 一般及行政费用在2022年3个月和6个月内分别较2021年增加110万美元和200万美元[156] - 薪资及福利在2022年3个月和6个月内分别较2021年增加70万美元和220万美元[157] - 专业服务费用在2022年3个月和6个月内分别较2021年增加20万美元和90万美元[158] - 其他运营费用在2022年3个月和6个月内分别较2021年增加670万美元和1110万美元[159] 公司股票发行情况 - 2022年4月20日，公司发行1428575股普通股及三年认股权证，总价10000025美元[161] 现金流情况 - 2022年上半年经营活动现金流为15636147000美元，投资活动现金流为 - 9391967000美元，融资活动现金流为22195631000美元[165] - 2022年上半年经营活动现金流增加主要因应付账款和应收账款付款条款和时间的协商[166] - 2022年上半年融资活动现金流增加主要因发行1080万美元C系列优先股、出售1000万美元普通股及认股权证行权[168]

公司业务板块 - 公司由电信和基础设施两个业务板块组成，电信业务为全球运营商和移动网络运营商提供语音和数据路由，基础设施业务专注于无线网络建设、电动汽车充电生态系统安装和电气安装[97][98] 收入情况 - 2022年第一季度报告收入为1.630亿美元，较2021年第一季度增加5190万美元，主要因收购及电信批发流量增加[109][110] - 2022年第一季度预估收入为1.632亿美元，较2021年增加3770万美元，主要因电信批发流量、无线网络安装和电气建设量增加及基础设施中电动汽车充电站位置增加[118] - 电信业务2022年第一季度收入增加3224.1万美元至1.4336亿美元，成本增加3242.5万美元至1.41932亿美元，净利润增加242万美元至583万美元[125] - 整体收入增加3220万美元至1.436亿美元，因客户组合变化和东欧地缘政治动荡带来语音需求增长使批发流量增加，但公司预计未来收入仍面临下行压力[127] 成本及费用情况 - 2022年第一季度报告商品销售成本为1.565亿美元，较2021年第一季度增加4700万美元，与客户收入增加直接相关，整体利润率因收购上升但部分被电信业务下滑抵消[109][111] - 2022年第一季度报告股票薪酬为1.07亿美元，较2021年增加6100万美元，因过去12个月授予期权[109][112] - 2022年第一季度报告一般及行政费用为3000万美元，较2021年增加1700万美元，归因于业务增长、上市及收购相关费用[109][113] - 2022年第一季度报告专业服务费用为1100万美元，较2021年增加800万美元，主要因收购及上市相关法律和会计费用[109][114] - 2022年第一季度报告薪资和福利为4200万美元，较2021年增加3400万美元，主要因业务增长和收购带来的人员投资[109][115] - 2022年第一季度报告其他运营费用为1900万美元，较2021年增加4600万美元，因过去12个月收购相关利息和债务摊销成本及2021年投资收入[109][116] - 2022年第一季度专业服务费用增加0.8百万美元至110万美元，主要因收购相关法律和会计费用及纳斯达克上市费用增加[122] - 2022年第一季度薪资和福利增加160万美元至420万美元，主要因公司发展进行人员投资[122] - 2022年第一季度其他运营费用增加460万美元至190万美元，因过去12个月收购相关利息和债务摊销成本增加及2021年有330万美元投资收入[123] - 基础设施业务商品销售成本增加3240万美元至1.419亿美元，因客户收入变化，毛利率同比下降[128] - 2022年第一季度基于股票的薪酬增加610万美元至1070万美元，因过去12个月向董事会成员、新员工和收购加入的员工授予期权[144] 所得税情况 - 2022年第一季度报告所得税收益增加，主要因非运营企业部门亏损增加[109][117] 融资情况 - 公司为融资收购，在2020年和2021年发行并流通约4030万美元可转换和不可转换本票，认为未来12个月运营现金流和资金渠道足以满足现金需求[150] - 2022年4月20日，公司与Island Capital Group, LLC的关联方达成证券购买协议，发行1428575股普通股和三年期认股权证，总价10000025美元[151] - 2022年2月25日，公司与Island Capital Group LLC的关联方达成证券购买协议，发行3856000股C系列优先股，总价10845000美元[152] - 2021年12月17日，公司与Arena Investors LP附属基金签订证券购买协议，发行总面值1590万美元的应付票据，购买总价1330万美元，票面利率7.5%，期限23个月，2023年11月19日到期，还发行了总价670万美元的2370370股C系列优先股及购买多达2370370股普通股的认股权证[153] - 2021年5月19日，公司与Arena Investors LP附属基金签订证券购买协议，发行本金总额560万美元的可转换票据，购买总价500万美元，可按每股3美元转换为普通股，2024年5月19日到期；发行总面值1190万美元的不可转换应付票据，购买总价1000万美元，票面利率8%，期限18个月，到期日延至2023年11月19日，还发行了购买1870000股普通股的认股权证[154] 现金流量情况 - 截至2022年3月31日的三个月，经营活动提供现金14716000美元，2021年为使用现金250000美元；投资活动使用现金15247000美元，2021年为266000美元；融资活动提供现金8659000美元，2021年为0；外汇汇率变动影响为15000美元；现金及现金等价物净增加8143000美元，2021年为减少516000美元[155] - 经营活动现金增加主要因应付账款和应收账款付款条款和时间的协商[157] - 投资活动净现金使用增加主要因购买有价证券[158] - 融资活动现金增加主要因2022年发行C系列优先股[159] 资产负债表外安排 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司没有任何资产负债表外安排[161] 关键会计估计 - 公司关键会计估计包括基于股票的薪酬、收入确认、商誉和所得税[161] 内部控制情况 - 管理层评估认为截至报告期末，公司的披露控制和程序在设计和运行上达到合理保证水平[165] - 2022年第一季度，公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[166]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年净收入（亏损）为5166.9万美元，较2020年的3464.3万美元亏损增加1702.6万美元；按备考口径，2021年净收入（亏损）为4898.9万美元，较2020年的3000.4万美元亏损增加1898.5万美元[262] - 公司2021年净收入下降9060万美元至5.163亿美元，主要因客户组合变化和电信业务批发流量波动[263] - 公司2021年商品销售成本下降8910万美元至4.953亿美元，与电信业务客户收入下降直接相关[264] - 公司2021年基于股票的薪酬增加2830万美元至3060万美元，因授予新员工和收购加入员工期权[265] - 基于股票的薪酬从2020年的230万美元增加到2021年的3060万美元，增长了2830万美元[284] - 一般及行政费用从2020年的120万美元增加到2021年的340万美元，增长了220万美元[286] - 专业服务费用从2020年的80万美元增加到2021年的180万美元，增长了100万美元[287] - 薪资和福利从2020年的10万美元增加到2021年的470万美元，增长了460万美元[288] - 其他运营费用从2020年的2010万美元减少到2021年的130万美元，减少了1880万美元[289] - 2021年经营活动现金流量为 -290.8万美元，投资活动现金流量为 -2496.7万美元，融资活动现金流量为3491.8万美元；2020年经营活动现金流量为 -649.2万美元，投资活动现金流量为874.6万美元，融资活动现金流量为937.5万美元[296] - 截至2021年12月31日，公司没有任何资产负债表外安排[300] 电信业务线数据关键指标变化 - 电信业务2021年净收入下降9270万美元至4.528亿美元，受客户组合变化和批发流量下降影响[273] - 电信业务2021年收入成本下降9090万美元至4.472亿美元，毛利率同比相对持平[274] 基础设施业务线数据关键指标变化 - 基础设施业务2021年净收入增加210万美元至6350万美元，主要因小基站、塔和室外无线业务量增加及监控维护部门增长[279] - 基础设施业务2021年收入成本增加180万美元至4820万美元，与收入变化直接相关[280] - 基础设施业务2021年其他运营（收入）费用增加510万美元至1650万美元，因GetCharged业务商誉和固定资产减记[282] 非运营企业部门数据关键指标变化 - 非运营企业部门2021年净收入（亏损）为3728.6万美元，较2020年的2381.7万美元亏损增加1346.9万美元[283] 公司融资情况 - 2020年和2021年，公司发行并流通了约4040万美元的可转换和不可转换本票[290] - 2022年2月25日，公司向Island Capital Group Charge Me LLC发行了面值1205万美元的C系列优先股，总购买价为1084.5万美元[291] - 2021年12月17日，公司向Arena Investors LP发行了面值1590万美元的应付票据，总购买价为1330万美元，票面利率为7.5%，期限为23个月[292] 公司其他信息 - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司[312] - 公司无需提供本项要求的信息[312]