项目进展 - 公司在格陵兰南部的Tanbreez稀土矿项目中发现了两个新的高品位区域，显著提升了该项目的上行潜力 [1][2] - 通过与格陵兰政府的合作，公司获得了成本效益高的电力供应，优化了开发策略并制定了更有利的项目路线图 [2] - 项目团队正在积极切割和准备钻芯，首批样品已成功送达爱尔兰的ALS实验室进行测试 [2] 电力供应与生产策略 - 公司与格陵兰政府的电力公司Nukissiorfiit进行了广泛讨论，确保每年支持生产高达3.0公吨稀土材料的可靠和可持续电力供应 [3] - 公司调整了采矿策略，计划在晚春至中秋期间开采1.7-1.9% ZrO2的原矿，生产10% ZrO2、2.5% REO（30%为重稀土）、1.0% Nb2O5和0.15% Ta2O5及HfO2的浓缩物 [3] - 在冬季，公司将通过减少劳动力和电力使用来增强开发策略的成本效益，同时保持相同的稀土浓缩物生产水平 [3] 高品位区域分析 - 在过去的野外季节，项目团队检查了三个高品位区域，并进行了采样和有限的钻探，为下一个野外季节的勘探计划提供了足够的数据 [4] - Horizon Zero区域的厚度为2-5米，品位约为5% ZrO2，之前未被纳入采矿计划 [4] - Area G区域位于通往Lake Tasaq的通道旁，品位与Horizon Zero相似，但颗粒尺寸可达30厘米，简化了提取过程 [4] - EALS区域是新发现的异常区域，位于kakortokite单元上方数百米，品位极高，颗粒尺寸可达3米 [4] 公司背景 - Critical Metals Corp是一家专注于关键金属和矿物的矿业开发公司，生产对电气化和下一代技术至关重要的战略产品 [5] - 公司的旗舰资产是位于奥地利维也纳以南270公里的Wolfsberg锂项目，这是欧洲首个完全许可的锂矿，预计将成为欧洲市场的主要锂产品供应商 [5]

公司动态 - Critical Metals Corp 获得格陵兰政府对其 Tanbreez 稀土矿项目的独家开采许可证延期 该许可证延期至2028年 公司需在2025年底前提交开采和关闭计划 并在2026年6月30日前提供财务担保和公司担保 同时需在2028年底前开始矿产开采 [1][3] - 公司已完成钻石钻探计划 所有提取的稀土材料已安全储存 部分样品已送往爱尔兰的 ALS 实验室进行分析 预计将在未来几个月内收到测试结果 [1][4] 项目进展 - Tanbreez 稀土矿项目是全球最大的稀土资产之一 位于格陵兰南部 公司团队与格陵兰官员和当地社区密切合作 推进该项目的开发 预计将创造大量本地就业机会 [1][2] - 公司首席执行官 Tony Sage 表示 开采许可证的延期是重要里程碑 表明当地对该项目的强烈支持 同时公司已按计划完成钻石钻探计划 并期待即将到来的样品分析结果 [2] 公司背景 - Critical Metals Corp 是一家专注于关键金属和矿物的矿业开发公司 致力于为欧洲及其西方合作伙伴提供电气化和下一代技术所需的战略产品 其旗舰资产是位于奥地利维也纳以南270公里的 Wolfsberg 锂项目 该项目是欧洲首个完全获得许可的锂矿 预计将成为欧洲市场关键锂产品的主要生产商 [10]

公司动态 - Critical Metals Corp 宣布启动 Tanbreez 格陵兰稀土矿的钻探计划 该计划包括 14 个钻孔 总长度达 2,200 米 预计持续约 30 天 [1][2] - 该钻探计划旨在评估矿山资源量和预计寿命 并推动矿物资源从推断级别提升至指示级别 同时将年处理量目标从 50 万吨提升至 300 万吨 [2][6] - 公司计划进行 SK-1300 评估并开展全面可行性研究 后续将进行冲击钻探和双孔钻探以完善矿化范围和地球物理模型 [7] 项目进展 - Tanbreez 项目已获得关键开采许可证 已完成 414 个钻孔和超过 366,000 次化验 并进行了约 709 吨的批量测试 [8] - 公司目前拥有 Tanbreez 项目 42% 的权益 计划收购控股权 该项目估计资源量为 47 亿吨 其中含有 9.8 亿吨稀土矿物 是世界最大的稀土矿床之一 [9] - Tanbreez 项目的重稀土元素占比超过 25% 具有显著优势 [9] 行业影响 - Tanbreez 项目有望减少西方国家对中国关键材料的依赖 支持清洁能源转型和国防应用 增强国家安全 [3] - 项目由经验丰富的格陵兰钻探承包商 60 North Greenland 执行 并由国际知名稀土地质专家团队监督 包括 Tanbreez 项目创始人 Gregory Barnes 和格陵兰前矿业副部长 Hans Kristian Schønwandt [3] 公司概况 - Critical Metals Corp 专注于关键金属和矿物 生产对欧洲及其西方合作伙伴电气化和下一代技术至关重要的战略产品 [10] - 公司旗舰资产 Wolfsberg 锂项目位于奥地利 是欧洲首个完全获准的锂矿 预计将成为欧洲市场关键锂产品的主要生产商 [10]

公司战略与投资 - Hasetins宣布增加全球采矿业务中对关键金属的勘探投资，旨在推动产能增长并增加全球供应 [1] - 公司投资先进勘探技术，将勘探预算翻倍，覆盖现有矿区和多个新项目 [2] 行业需求与趋势 - 关键金属是现代技术的重要组成部分，广泛应用于电动汽车、电池和医疗设备等领域 [3] - 随着全球人口增长和可再生能源技术需求的上升，关键金属的供应需求日益紧迫 [3] 公司承诺与措施 - Hasetins致力于通过新的勘探计划发现新的关键金属矿床，以满足不断增长的需求并提供可持续的供应解决方案 [4] - 公司承诺减少采矿活动对环境的负面影响，管理并减少碳足迹，同时确保对当地社区的积极影响 [4] 生产与技术 - Hasetins的勘探地点位于全球矿产资源最丰富的地区，并不断扩大其生产能力 [5] - 公司使用最先进的设备和服务，确保其关键金属的质量达到最高标准 [5]

交易与股权结构 - Critical Metals Corp通过发行840万股CRML股票换取Rimbal持有的Tanbreez Mining Greenland A/S 36.45%的股权 此次交易使公司对Tanbreez的总持股比例达到42% [1] - 交易分为两个阶段 如果公司在未来两年内对Tanbreez投入1000万美元勘探费用 将有权通过发行价值1.16亿美元的普通股将持股比例提升至92.5% [12] - 公司最大股东European Lithium Ltd将保留Tanbreez 7.5%的股权 [12] 项目资源与开发 - Tanbreez项目估计资源量为47亿吨 包含2820万吨稀土氧化物 其中重稀土元素占比超过25% 这是该项目的重要差异化优势 [17] - Tanbreez已完成414个钻孔和超过36.6万次化验 并进行了约709吨的批量测试 为矿床地质、地球化学和稀土元素分布提供了丰富的数据 [5] 公司战略与定位 - Critical Metals Corp致力于成为西方世界技术和国防应用所需轻、重稀土元素的可靠长期战略供应商 [8] - 公司专注于关键金属和矿产开发 为欧洲及其西方合作伙伴提供电气化和下一代技术所需的战略产品 [9][16] - 公司首个旗舰项目是位于奥地利沃尔夫斯堡的锂矿项目 这是欧洲首个获得完全许可的锂矿 预计将成为支持欧洲市场的关键锂产品主要生产商 [9] 管理与运营 - Gregory Barnes及其格陵兰团队将继续积极参与Tanbreez项目 确保项目受益于他们的本地专业知识和资产深度理解 [17] - 公司审计委员会由独立董事组成 已对资产进行尽职调查 并正在进行S-K 1300转换 [5]

公司融资与资金用途 - 公司通过非经纪私募配售成功筹集了32万加元 资金将用于魁北克Pense-Montreuil项目的勘探 该项目横跨安大略-魁北克边界 历史工作已识别出锌-铜-镍矿化 并伴有少量钴 [1][5] - 公司发行了640万股魁北克流动股票 每股价格为0 05加元 每单位流动股票包含公司一股普通股 并符合加拿大所得税法规定的流动股票定义 [6] - 融资所得将用于资源勘探支出 这些支出将构成加拿大所得税法定义的"加拿大勘探费用"和"流动采矿支出" 并将最迟于2024年12月31日放弃给流动股票购买者 [2] 项目勘探进展 - 航空电磁和磁力调查以及后续地面验证 已在魁北克项目部分识别出5个未测试的短走向长度电磁和磁异常 地球物理特征表明可能存在块状硫化物体 [1] - 公司总裁表示 现有资金足以开展多个目标的初步钻探 钻探计划于8月下旬开始 前提是正在进行的许可申请成功 钻探将由公司全资子公司及其高效钻探团队进行 [10] 股票发行与限制 - 发行的流动股票将受到持有期限制 240万股至2024年10月21日 400万股至2024年10月27日 符合适用的证券法规定 [11] - 此次发行已获得所有必要的监管批准 包括TSX创业交易所的批准 [9] 其他信息 - 公司支付了总计2 8万加元的中间人费用 [6] - 公司联系方式包括总裁A Lee Barker的电话 传真 手机和电子邮件 以及公司网站 [7]

合资公司成立与协议签署 - Critical Metals Corp与Obeikan Group签署股东协议，并推进合资公司Arabian New Energy的成立 [1] - 合资公司将专注于开发、建设和调试一座氢氧化锂加工厂，用于处理来自Wolfsberg的锂辉石精矿 [2] - 合资公司将拥有独家购买Wolfsberg矿区（Zone 1）锂辉石精矿的权利，并计划根据与宝马的长期供应协议满足初始产能和产品规格要求 [2] - 合资公司将成立开发委员会，共同协作决定工厂开发的关键事项 [2] - European Lithium Ltd和Obeikan Group已签署转让协议，将2023年5月31日的协议权利转让给Critical Metals Corp [2] 合资公司战略意义 - 合资公司将结合Critical Metals Corp的技术专长和Obeikan的工业知识，并利用沙特阿拉伯金融市场的优势 [3] - 合资公司旨在支持沙特阿拉伯的“2030愿景”，推动新产业的发展 [3] - Critical Metals Corp的旗舰资产Wolfsberg锂项目位于奥地利，是欧洲首个完全许可的锂矿项目，预计将成为欧洲市场关键锂产品的主要供应商 [3] 合资公司未来计划 - Critical Metals Corp和Obeikan Group预计Arabian New Energy将在沙特阿拉伯监管机构批准后正式成立 [8] - 合资公司计划在沙特阿拉伯建设一座大规模氢氧化锂加工厂，处理来自奥地利Wolfsberg锂项目的锂辉石精矿 [8] - Critical Metals Corp计划在未来几个季度更新并完成项目的最终可行性研究（DFS），并确保必要的资金以启动建设 [9] - 新成立的Arabian New Energy董事会将监督氢氧化锂工厂的建设，项目资金将来自沙特阿拉伯 [9] 公司背景 - Critical Metals Corp专注于关键金属和矿物的开发，生产对电气化和下一代技术至关重要的战略产品 [3] - European Lithium Limited持有Critical Metals Corp 83.03%的普通股 [4] - Obeikan Group是一家领先的私营工业公司，业务涵盖玻璃、纸张和塑料等领域，并致力于技术和数字化转型 [12]

公司动态 - Critical Metals Corp 被纳入 Russell 2000®、Russell 3000® 和 Russell Microcap® 指数，自2024年7月1日美国股市开盘起生效 [1] - 公司CEO Tony Sage表示，此次纳入是公司的重要里程碑，将提升公司在投资界的知名度，扩大投资者基础，并为股东创造长期价值 [2] - Russell US 指数的年度重构基于截至2024年4月30日的4000家最大美国公司，按总市值排名，纳入Russell 3000®指数的公司自动纳入Russell 1000®或Russell 2000®指数 [2] 行业背景 - Russell 指数被广泛用于指数基金和主动投资策略的基准，截至2023年底，约10.5万亿美元的资产以Russell US指数为基准 [3] - FTSE Russell 是全球领先的指数提供商，其指数设计和管理遵循最高行业标准，并采用透明、基于规则的方法 [9] 公司业务 - Critical Metals Corp 是一家专注于关键金属和矿物的矿业开发公司，生产对电气化和下一代技术至关重要的战略产品 [5] - 公司的旗舰项目是位于奥地利卡林西亚的Wolfsberg锂矿项目，这是欧洲首个完全获得许可的锂矿项目，预计将成为欧洲市场的主要锂产品供应商 [5] 指数提供商 - FTSE Russell 是伦敦证券交易所集团的全资子公司，提供全球范围内的基准、分析和数据解决方案 [10] - FTSE Russell 的指数被全球机构和个人投资者广泛使用，用于衡量和基准化不同资产类别、风格或策略的市场 [8]

_____________________________________________ Critical Metals Corp. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) _____________________________________________ Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) _____________________________________________ As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on May 16, 2024. Registration Statement No. 333-278400 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMEN ...

股权发行与交易 - 公司首次发行，可行使认股权证发行775万股普通股，二次发行1.00312567亿股普通股[8] - 首次发行的775万份公开认股权证，以每单位10.20美元发行，行权价11.50美元/股[9] - 二次发行中，6778.8383万股以每股0.68美元发行给欧洲锂业，677.8838万股作为业绩奖励股以每股11.06美元发行[10] - 2024年2月8日，管道投资者以每股10美元认购100万股普通股，总购买价1000万美元[17] - 业务合并完成时，向供应商发行2215000股普通股[18] 业务合并 - 2024年2月27日完成业务合并，收购欧洲锂业AT所有已发行和流通股份[14] - 业务合并中，1414537股Sizzle普通股股东行使赎回权，总价约1570万美元，此前还有13193234股被赎回，总价约1.374亿美元，共支付约1.531亿美元[21] 认股权证 - 假设所有认股权证现金行权，公司将获约1.221亿美元收益，包括公共、极地、PIPE、GEM认股权证[26] - 2024年4月30日，公司普通股收盘价10.50美元/股，公共认股权证收盘价0.17美元/份[28] - GEM投资者认股权证行权价10.71美元/股，可买最多181.4797万股，业务合并完成3周年到期[16] 财务状况 - ELAT在2023年6月30日和2023年12月31日分别产生400万美元和170万美元税后亏损[121] - 截至2023年12月31日，ELAT经营活动净现金流出80万美元，营运资金赤字380万美元，手头现金20万美元[121] - 业务合并完成时，公司通过PIPE融资筹集1000万美元现金，收到业务合并净现金收益341158美元[122] 项目与市场 - 公司专注开发奥地利Wolfsberg锂矿项目，欧洲锂业持有额外奥地利项目20%权益[65] - 预计2025年Koralm隧道通车后，波罗的海至亚得里亚海铁路走廊将经过Wolfsberg南部[67] - 公司与宝马签订长期承购协议，宝马同意预付1500万美元[134] 风险因素 - 公司目前流动性资源引发对持续经营能力的重大怀疑，需筹集额外资金[121] - 公司业务受锂市场价格、成本、监管等多种因素影响，项目开发和盈利存在不确定性[124] - 市场干扰因素可能增加借款成本或影响融资能力[139] - 公司面临国内外竞争，竞争对手在资源等方面更具优势[150]