公司动态 - Critical Metals Corp 被纳入 Russell 2000®、Russell 3000® 和 Russell Microcap® 指数，自2024年7月1日美国股市开盘起生效 [1] - 公司CEO Tony Sage表示，此次纳入是公司的重要里程碑，将提升公司在投资界的知名度，扩大投资者基础，并为股东创造长期价值 [2] - Russell US 指数的年度重构基于截至2024年4月30日的4000家最大美国公司，按总市值排名，纳入Russell 3000®指数的公司自动纳入Russell 1000®或Russell 2000®指数 [2] 行业背景 - Russell 指数被广泛用于指数基金和主动投资策略的基准，截至2023年底，约10.5万亿美元的资产以Russell US指数为基准 [3] - FTSE Russell 是全球领先的指数提供商，其指数设计和管理遵循最高行业标准，并采用透明、基于规则的方法 [9] 公司业务 - Critical Metals Corp 是一家专注于关键金属和矿物的矿业开发公司，生产对电气化和下一代技术至关重要的战略产品 [5] - 公司的旗舰项目是位于奥地利卡林西亚的Wolfsberg锂矿项目，这是欧洲首个完全获得许可的锂矿项目，预计将成为欧洲市场的主要锂产品供应商 [5] 指数提供商 - FTSE Russell 是伦敦证券交易所集团的全资子公司，提供全球范围内的基准、分析和数据解决方案 [10] - FTSE Russell 的指数被全球机构和个人投资者广泛使用，用于衡量和基准化不同资产类别、风格或策略的市场 [8]

_____________________________________________ Critical Metals Corp. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) _____________________________________________ Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) _____________________________________________ As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on May 16, 2024. Registration Statement No. 333-278400 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMEN ...

股权发行与交易 - 公司首次发行，可行使认股权证发行775万股普通股，二次发行1.00312567亿股普通股[8] - 首次发行的775万份公开认股权证，以每单位10.20美元发行，行权价11.50美元/股[9] - 二次发行中，6778.8383万股以每股0.68美元发行给欧洲锂业，677.8838万股作为业绩奖励股以每股11.06美元发行[10] - 2024年2月8日，管道投资者以每股10美元认购100万股普通股，总购买价1000万美元[17] - 业务合并完成时，向供应商发行2215000股普通股[18] 业务合并 - 2024年2月27日完成业务合并，收购欧洲锂业AT所有已发行和流通股份[14] - 业务合并中，1414537股Sizzle普通股股东行使赎回权，总价约1570万美元，此前还有13193234股被赎回，总价约1.374亿美元，共支付约1.531亿美元[21] 认股权证 - 假设所有认股权证现金行权，公司将获约1.221亿美元收益，包括公共、极地、PIPE、GEM认股权证[26] - 2024年4月30日，公司普通股收盘价10.50美元/股，公共认股权证收盘价0.17美元/份[28] - GEM投资者认股权证行权价10.71美元/股，可买最多181.4797万股，业务合并完成3周年到期[16] 财务状况 - ELAT在2023年6月30日和2023年12月31日分别产生400万美元和170万美元税后亏损[121] - 截至2023年12月31日，ELAT经营活动净现金流出80万美元，营运资金赤字380万美元，手头现金20万美元[121] - 业务合并完成时，公司通过PIPE融资筹集1000万美元现金，收到业务合并净现金收益341158美元[122] 项目与市场 - 公司专注开发奥地利Wolfsberg锂矿项目，欧洲锂业持有额外奥地利项目20%权益[65] - 预计2025年Koralm隧道通车后，波罗的海至亚得里亚海铁路走廊将经过Wolfsberg南部[67] - 公司与宝马签订长期承购协议，宝马同意预付1500万美元[134] 风险因素 - 公司目前流动性资源引发对持续经营能力的重大怀疑，需筹集额外资金[121] - 公司业务受锂市场价格、成本、监管等多种因素影响，项目开发和盈利存在不确定性[124] - 市场干扰因素可能增加借款成本或影响融资能力[139] - 公司面临国内外竞争，竞争对手在资源等方面更具优势[150]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 29, 2024. Registration Statement No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _____________________________________________ Critical Metals Corp. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) _____________________________________________ Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) __________________________________ ...