公司合作与项目概述 - AmpUp与Tritium合作，旨在现代化和增强北美地区的直流快充基础设施 [1] - 该计划简化了现有Tritium RT50所有者加入AmpUp充电网络的过程，并提供多种升级选项 [1] 网络集成与升级方案 - 项目采用两阶段方法，第一阶段专注于将现有Tritium充电站无缝集成到AmpUp网络中 [2] - 第二阶段为现有RT50所有者提供升级机会，可将其RT50更换为全新的50kW直流快充充电器 [2] 升级充电器的优势 - 新充电器支持双充电功能，可同时为两辆电动汽车充电，充电容量翻倍 [5] - 具备CCS和NACS接口，兼容市场上几乎所有电动汽车 [5] - 提供3年零部件保修，并可升级至75kW，确保未来性能 [5] - 安装简便，新RTM充电器可直接安装在现有RT50底座上，减少安装干扰 [5] 公司背景与市场地位 - AmpUp成立于2018年，已在北美75个市场支持超过1,500个充电网络，客户包括JLL、CBRE、Domino's Pizza等行业领导者 [4] - Tritium成立于2001年，专注于设计和制造先进的直流快充充电器，产品以紧凑、耐用和易于安装著称 [5][6] 行业影响与未来展望 - 该合作旨在简化电动汽车充电体验，推动充电基础设施的现代化 [3] - 通过提供灵活的升级选项，帮助充电站所有者适应不断变化的市场需求，同时为电动汽车驾驶员提供可靠服务 [3]

公司动态 - Tritium DCFC Limited（纳斯达克代码：DCFC）因未达到纳斯达克上市规则5450(b)(1)(B)中规定的1,100,000股公众持股量要求，收到纳斯达克的通知 [1] - 公司计划在纳斯达克听证会上讨论公众持股量标准，并展示重新符合该标准的计划，确保股票继续在纳斯达克交易 [2] 公司背景 - Tritium成立于2001年，专注于设计和制造用于电动汽车的直流快速充电器，其产品以紧凑、耐用和易于安装著称 [3] - 公司致力于通过技术创新支持全球客户，更多信息可访问tritiumchargingcom [3]

公司动态 - Tritium DCFC Limited（Tritium）于2024年3月15日收到纳斯达克股票市场的退市决定通知（Delisting Notice）[1] - 公司此前于2023年10月12日收到纳斯达克的缺陷通知（Deficiency Notice），因公司普通股在纳斯达克全球市场的收盘价连续30个交易日低于1美元，未达到最低投标价格要求（Minimum Bid Price Requirement）[2] - 截至2024年3月15日，公司普通股的收盘价连续10个交易日低于或等于0.10美元，纳斯达克决定启动退市程序[3] - 公司计划于2024年3月22日向纳斯达克听证小组提交听证请求，以对退市决定提出上诉，并同时召开特别股东大会，投票决定以200:1的比例进行反向股票分割，预计生效日期为2024年4月1日[4] 公司背景 - Tritium成立于2001年，专注于设计和制造用于电动汽车的直流快速充电器（DC fast chargers）[5] - 公司的充电器以紧凑、耐用和易于安装为特点，旨在支持全球客户的持续创新[5]

公司动态 - Tritium DCFC Limited 在田纳西州的国家电动汽车基础设施（NEVI）计划第一轮中被评为顶级快速充电器制造商 [1] - 田纳西州交通部和环境与保护部共授予超过2100万美元的联邦资金 其中1050万美元用于在12个新充电地点部署48台Tritium快速充电器 占该州首轮NEVI资金的近50% [2] - Tritium的合作伙伴Universal EV LLC和PowerUp America分别获得8个和4个充电站点的资金 Lynkwell将为PowerUp America的充电器提供充电软件 [2] 公司战略与产能 - Tritium的快速充电器将在其位于田纳西州黎巴嫩的最先进工厂生产 该工厂还向欧洲和亚太地区出口充电器 [2] - 该工厂的扩展产能可达每年3万台 是全球最大的快速充电器工厂之一 [2] - 公司相信其能够满足"建设美国 购买美国"的要求 即到今年7月 所有充电器组件成本的至少55%必须来自美国制造的组件 [2] 公司背景 - Tritium成立于2001年 设计和制造专有硬件和软件 用于创建先进可靠的电动汽车直流快速充电器 [3] - 公司的紧凑型充电器设计美观 适合在恶劣条件下运行 技术易于安装 拥有和使用 [3] - Tritium致力于持续创新 支持全球客户 [3]

财务数据和关键指标变化 - 公司2023财年收入达到1.85亿美元，同比增长超过115%，2022财年收入为8600万美元 [30] - 2023年上半年收入达到1.12亿美元，同比增长超过286%，远超公司此前发布的2023年收入指引中值 [30] - 2023年上半年毛利率为4%，相比2022年同期的-18%有显著改善，提升了2200个基点 [28] - 2023财年综合亏损为1.18亿美元，相比2022财年的1.22亿美元有所收窄 [106] - 2023财年销售订单为1.46亿美元，截至6月30日的订单积压为9900万美元 [33] - 2023财年生产了7800台充电设备，相比2022财年的3700台有显著增长 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司已停止生产第一代快速充电设备，目前专注于生产RTM 50/75千瓦和PKM 150千瓦两款充电设备 [25] - PKM 150千瓦充电设备的销售占比逐渐增加，其平均售价和毛利率较高，但生产速度较慢 [36] - 服务业务收入达到930万美元，同比增长86%，毛利率提升至39% [92] - 公司计划在2024年下半年推出符合Buy America和NEVI标准的400千瓦模块化充电设备 [77] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司已在47个国家销售了超过13000台直流快速充电设备，主要市场为美国、欧洲和澳大利亚/新西兰 [26] - 公司在中东市场开始销售活动，认为该地区对IP65级液冷充电设备有较大需求 [89] - 公司获得了夏威夷州的首个NEVI资助订单，成为首个通过NEVI获得订单的充电设备制造商 [88] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为EBITDA为正的企业，预计在2024年上半年实现这一目标 [99] - 公司计划通过提高生产效率、优化产品组合、降低物流成本等方式进一步提升毛利率 [53][54] - 公司正在开发MyTritium软件平台，计划在2023年底前推出，以利用远程监控和服务数据创造新的收入来源 [26] - 公司认为其充电设备的可靠性和高运行时间是关键的竞争优势，多个客户实现了97%-99%的运行时间 [93][94] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为电动汽车充电行业正处于快速增长阶段，政府支持力度加大，客户需求旺盛 [108] - 供应链状况有所改善，关键零部件的交付和交货时间缩短，但仍面临半导体交货周期长、原材料价格上涨等挑战 [32] - 公司对未来增长充满信心，预计2024年和2025年客户安装计划将转化为大量订单 [33] 其他重要信息 - 公司在2023年9月获得了7500万美元的融资承诺，其中2500万美元已到位，将用于满足2024年的运营资金需求 [40] - 公司计划从2024年开始采用日历年作为财年报告周期 [109] - 公司库存资产从2022财年的5600万美元增加到2023财年的1.4亿美元，主要是由于生产规模扩大和备件库存增加 [38][122] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于2024年收入指引和订单积压的覆盖比例 - 公司预计2024年收入中由2023年底订单积压覆盖的比例可能会略低于以往，因为客户订单模式从大额一次性订单转向分期订单 [2][3] 问题: 2024年增长的主要驱动力 - 2024年增长将来自现有客户的扩展、新客户以及NEVI项目的贡献，公司正在参与多个重要投标 [47][50] 问题: 毛利率改善的主要驱动因素 - 毛利率改善的主要驱动因素包括产品组合优化、价格调整、物流成本降低以及生产效率提升 [52][53][54] 问题: 2024年EBITDA转正的前提条件 - EBITDA转正预计基于收入持续增长、毛利率提升以及运营支出控制，公司可能会根据订单情况调整SG&A支出 [149][152] 问题: 订单模式的变化 - 由于供应链紧张缓解，客户订单模式从一次性大额订单转向分期订单，这导致订单积压减少，但有利于提高交付及时性 [166][171] 问题: 充电设备运行时间的行业比较 - 公司充电设备的运行时间达到97%-99%，处于行业领先水平，仅有少数竞争对手可能略高于此 [180][183]

收入与增长 - 公司2023年上半年收入达到创纪录的1.12亿美元，同比增长286%[4][5] - 公司2023财年收入达到1.85亿美元，同比增长115%[4][5] - 公司2023年总营收为184,544千美元，同比增长115%[23] - 2023年硬件收入为167,965千美元，同比增长142%[23] 毛利率与盈利能力 - 2023年上半年毛利率为4%，较2022年同期的-18%提升了2200个基点[4][10] - 2023年净亏损为121,370千美元，同比减少6%[23] 订单与库存 - 公司2023年6月30日的订单积压为9900万美元，较上一财年同期的1.49亿美元有所下降[6] - 公司2023年上半年销售订单为5600万美元，较2022年同期的1.05亿美元有所下降[7] - 公司2023年6月30日的库存资产为1.4亿美元，较2022年同期的5400万美元大幅增加[8] - 2023年库存为140,291千美元，同比增长158%[24] 融资与现金流 - 公司2023年9月获得7500万美元的融资承诺，初始融资2500万美元[4][13] - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物为2900万美元，较2022年同期的7100万美元有所下降[8] - 2023年现金及现金等价物为29,421千美元，同比下降58%[24] - 2023年经营活动现金流净流出162,430千美元，同比增长87%[25] - 2023年融资活动现金流净流入126,312千美元，同比下降21%[25] 研发与资产 - 2023年研发费用为15,466千美元，同比增长10%[23] - 2023年总资产为275,176千美元，同比增长30%[24] 市场与产品计划 - 公司预计2024年和2025年将因美国各州部署NEVI资金而实现订单增长[15] - 公司计划在2023年底或2024年初提供NACS连接器，以满足市场需求[16] 股本与流通股 - 2023年加权平均流通股为155,401,121股，同比增长23%[23]

收入确认与保修服务 - 公司收入确认基于控制权转移，EV充电器销售收入在控制权转移时确认[460] - 公司提供2年或3年的标准保修服务，保修成本在控制权转移时确认为负债[461] - 公司提供额外收费的延长保修服务，收入在标准保修期结束后按时间分摊确认[463] - 公司提供标准保修服务，保修费用基于历史保修索赔经验估算[481] - 公司提供标准保修和延长保修服务，保修剩余月数变化±10%将影响保修准备金122万美元[518] 租赁与融资安排 - 公司租赁的办公和仓库设施主要为经营租赁，未在2023年和2022年有重大融资租赁安排[471] - 公司通常使用增量借款利率作为租赁的折现率，该利率是在类似经济环境下以类似期限和金额借款所需支付的利率[535] 员工福利与持股计划 - 公司于2023年4月1日推出员工持股计划（ESPP），员工可贡献高达10%的工资以15%的折扣购买公司股票[494] - 公司使用Black-Scholes模型估算LFSP的股票补偿费用，并在授予日确认[495] - 公司员工福利负债根据未来现金流出估算，考虑员工工资增长和满足归属要求的概率[486] - 公司使用Black-Scholes模型评估员工现金结算交易的公允价值，并在授予日确认为负债[497] 财务估计与模型 - 2023年股票期权的预期波动率为60%，无风险利率为1.56%，预期期限为3.44年[500] - 公司预计未来不会支付现金股息，因此预期股息收益率为0%[502] - 公司根据历史违约率和前瞻性信息评估应收账款信用损失，假设违约概率变化±10%将影响信用损失准备金550万美元[511] - 公司根据销售经验、库存老化等因素评估存货减值准备，假设变化可能对财务状况和经营结果产生重大影响[513] - 公司估计股票期权公允价值时，股价变化±10%将影响长期激励计划费用170万美元和短期激励计划费用270万美元[526] - 公司估计资产使用寿命变化±2年将影响折旧费用30万美元[528] - 公司估计股价变化±10%将影响认股权证公允价值110万美元[530] 会计准则与合规 - 公司预计在2023年12月15日之后的财年采用ASU 2020-06会计准则，该准则取消了可转换工具的有利转换和现金转换会计模型[537] - 公司预计在2021年12月15日之后的财年采用ASU 2020-08会计准则，该准则要求在每个报告期重新评估具有多个赎回日期的可赎回债务证券[538] - 公司预计在2021年12月15日之后的财年采用ASU 2020-10会计准则，该准则对技术修正进行了更新[539] - 公司预计在2022年12月15日之后的财年采用ASU 2021-08会计准则，该准则要求在企业合并中按Topic 606确认和计量合同资产和合同负债[541] - 公司预计在2023年12月15日之后的财年采用ASU 2022-03会计准则，该准则增加了与合同销售限制相关的披露要求[545] - 公司预计在2023年12月15日之后的财年采用ASU 2023-01会计准则，该准则为共同控制安排提供了实际便利[546] - 公司预计在2023年12月15日之后的财年采用ASU 2023-02会计准则，该准则允许实体选择按比例摊销法处理税收抵免计划中的股权投资[547] - 公司作为新兴成长公司，选择利用JOBS法案提供的延长过渡期，以遵守新的或修订的会计准则[548] 外汇风险管理 - 公司不进行金融工具对冲外汇风险，但未来可能会进行[814] 收入比例与账单持有安排 - 2023年、2022年和2021年，公司通过“账单持有”安排确认的收入占总收入的比例分别为23%、16%和4%[466] 库存与成本计量 - 公司库存按成本与可变现净值孰低计量，成本采用加权平均法计算[484] 所得税核算 - 公司使用资产和负债法核算所得税，递延税资产和负债根据预期税率计量，评估未来盈利能力和税收规划策略[520]

公司业务 - Tritium是一家设计、销售、制造和服务专有硬件和相关软件的公司，为电动汽车提供先进可靠的直流（DC）快速充电器。截至2022年12月31日，他们已在42个国家销售了超过1万台DC快速充电器[4] 市场预测 - 根据BNEF的预测，到2030年，全球乘用车市场中EV的销量将增长到40.3%以上。宏观经济因素可能影响EV的需求，例如全球汽车行业销售下降可能导致传统汽油车价格下降，从而降低EV销量[10] 收入来源 - Tritium的硬件收入主要来自销售EV充电器，分为独立充电器、分布式充电器和其他三大类。硬件收入的确认是在将充电器控制权转移给客户时进行的[22] - Tritium通过提供与委托、维修、保养和培训相关的服务和维护来产生收入。通常情况下，与服务和维护相关的收入是在提供服务和/或维护后认可的[27] 财务表现 - 2022年12月31日的六个月内，公司总收入为7264万美元，较2021年同期增加了2750万美元[50] - 2022年12月31日的六个月内，硬件收入（外部和相关方）增加了1360万美元，或24.9%，达到6820万美元[52] - 2022年12月31日的六个月内，服务和维护收入增加了200万美元，或82.0%，达到440万美元[55] - 2022年12月31日的六个月内，硬件成本增加了2620万美元，或49.1%，达到7970万美元[56] - 2022年12月31日的六个月内，硬件成本增加了2640万美元，或51.3%，达到7790万美元[57] - 服务和维护-销售成本减少了0.2百万美元，或9.8%[58] - 硬件收入的分部毛利率从2021年12月31日结束的六个月的5.7%下降到2022年12月31日结束的六个月的(14.3%)[60] - 服务和维护收入的分部毛利率从2021年12月31日结束的六个月的18.4%增加到2022年12月31日结束的六个月的59.6%[63] - 销售、一般和管理费用从2021年12月31日结束的六个月的46.9百万美元减少到2022年12月31日结束的六个月的36.4百万美元[64] - 产品开发费用从2021年12月31日结束的六个月的6.5百万美元增加到2022年12月31日结束的六个月的7.1百万美元[65] - 外汇收益/(损失)从2021年12月31日结束的六个月的0.2百万美元减少到2022年12月31日结束的六个月的0.1百万美元[66] - 融资成本从2021年12月31日结束的六个月的11.6百万美元增加到2022年12月31日结束的六个月的15.5百万美元[67] 资金状况 - Tritium在2022年12月31日拥有总股东赤字87.2百万美元和累计亏损346.9百万美元[72] - Tritium在2022年12月31日拥有外部借款设施总额为136.8百万美元，已全部提取[74] - Tritium在2022年12月31日拥有现金及现金等价物为68.6百万美元[72] 现金流 - Tritium 六个月截至2022年12月31日的经营活动现金流为负78,711,000美元，较2021年同期的23,984,000美元增加了228.2%[89] - Tritium 六个月截至2022年12月31日的投资活动现金流为负4,944,000美元，较2021年同期的2,576,000美元增加了91.9%[90] - Tritium 六个月截至2022年12月31日的融资活动现金流为正78,909,000美元，较2021年同期的28,708,000美元增加了174.9%[92] 公司发展 - Tritium计划全球扩大业务至全面制造设施，特别是在美国新设施的投资[91] - Tritium在2022年12月31日的股票授予了员工绩效权益，根据短期激励计划（STIP）和员工股权计划（ESS）[94] 风险和控制 - Tritium的内部财务报告控制存在重大缺陷，可能导致财务报告出现重大错误[137] - Tritium已经开始实施计划来解决这些重大缺陷[141] - Tritium将继续投入大量资源来维护和改进内部财务报告控制[142] 资产负债表 - 公司截至2022年12月31日的资产总额为298,275,000美元，较2022年6月30日的213,355,000美元有所增长[150] - 公司截至2022年12月31日的总负债为385,521,000美元，较2022年6月30日的253,904,000美元有所增加[150] - 公司2022年12月31日的现金及现金等价物为68,551,000美元，较2022年6月30日的70,753,000美元有所下降[150] - 公司2022年12月31日的应付账款为101,379,000美元，较2022年6月30日的47,603,000美元大幅增加[150] - 公司2022年12月31日的股东赤字为87,246,000美元，较2022年6月30日的40,549,000美元有所增加[150] - 公司2022年12月31日的股本为156,310,918股，较2022年6月30日的153,094,269股有所增加[152] - 公司2022年12月31日的附加资本为18,708,000美元，较2022年6月30日的19,210,000美元有所下降[152] - 公司2022年12月31日的累积赤字为346,938,000美元，较2022年6月30日的290,667,000美元有所增加[152] 未来展望 - 公司董事会批准的集团现金流预测显示，集团将在至少未来12个月内继续发生经营性现金流出以资助其扩张战略[doc id='169']

财务数据和关键指标变化 - 2022财年收入为8600万美元，同比增长53% [7] - 销售订单达到2.03亿美元，同比增长232% [8] - 订单积压达到创纪录的1.49亿美元 [8] - 毛利率为-0.4%，同比改善300个基点 [40] - 综合亏损为1.2亿美元，其中包括3500万美元的一次性股票补偿、附加福利税和上市成本 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司推出了150千瓦PKM快速充电器 [9] - 新田纳西工厂的开业预计将显著提高生产能力和收入 [22] - 田纳西工厂的年生产能力预计到2023年底将达到2.8万个充电器 [29] - 公司计划在2023年底推出新的400千瓦充电器 [93] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲是公司最大的收入来源，占46% [114] - 美洲市场占39%，主要来自北美 [114] - 亚太地区占15%，主要来自澳大利亚和新西兰 [114] - 公司预计随着NEVI和《通胀削减法案》资金的流动，美国市场需求将大幅增加 [115] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过全球框架协议与BP、壳牌和全球能源公用事业公司合作 [13] - 田纳西工厂的开业将减少运输成本，提高利润率 [18] - 公司计划利用美国联邦政府的资金支持，扩大在美国的生产能力 [24] - 公司将继续推进技术路线图，推出新的32千瓦直流壁挂单元和1兆瓦充电器 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2023年的前景持乐观态度，预计随着田纳西工厂的全面投产，收入和毛利率将显著提高 [48] - 公司预计供应链问题将在2023年有所缓解 [81] - 公司预计随着生产能力的扩大，毛利率将继续上升 [82] 其他重要信息 - 公司完成了田纳西工厂的建设，预算为800万美元 [25] - 公司已从Cigna和Barings获得了1.5亿美元的新信贷额度，并从B Riley获得了7500万美元的承诺股权融资 [46] - 公司预计2022年日历年的收入为1.25亿美元，其中4500万美元的收入将推迟到2023年第一季度 [49] 问答环节所有的提问和回答 问题: 田纳西工厂的生产延迟对2023年收入的影响 - 公司预计4500万美元的收入将推迟到2023年第一季度，但计划在2023财年内弥补这一延迟 [57][58] 问题: 田纳西工厂的生产能力扩展计划 - 公司计划在2023年底将田纳西工厂的生产能力扩展到2.8万个充电器 [60][61] 问题: 市场需求的变化 - 公司看到燃料和公用事业部门的需求增长最快，其次是车队和大型充电网络运营商 [68] 问题: 毛利率的改善路径 - 公司预计通过减少输入价格压力、提高组件可用性、实施价格调整和减少运输成本来改善毛利率 [43][82] 问题: 2023年收入目标的可行性 - 公司未提供2023年的具体收入指导，但预计生产能力扩展将支持显著的收入增长 [86][87] 问题: 订单积压的转化率 - 公司预计到2023年底将订单积压减少到3-4个月 [95] 问题: PKM150充电器的市场接受度 - PKM150充电器受到客户的高度欢迎，占订单积压的20% [102][106] 问题: 供应链挑战的缓解 - 公司预计供应链问题将在2023年有所缓解，特别是半导体供应 [110][111] 问题: 美国和欧洲市场的收入分布 - 欧洲市场占46%，美洲市场占39%，亚太市场占15% [114] 问题: 运输成本对毛利率的影响 - 公司预计通过田纳西工厂的生产，运输成本将显著降低，从而改善毛利率 [120][122] 问题: 澳大利亚市场的政策支持 - 公司认为澳大利亚的电动汽车补贴政策不足以显著推动市场需求 [128][129] 问题: 中国充电设备制造商的竞争 - 公司认为中国制造商在可靠性和服务方面仍需改进，才能在国际市场上具有竞争力 [132][133] 问题: 服务和软件业务的增长 - 公司预计服务和软件业务将在未来几年显著增长，成为重要的收入来源 [138][139]

业绩总结 - 财政年度2022的销售订单为2.03亿美元，同比增长232%[9] - 财政年度2022的收入为8600万美元，同比增长53%[11] - 财政年度2022的订单积压为1.49亿美元，同比增长377%[10] - 2022财年总收入为85,821,000美元，较2021财年的56,157,000美元增长了53.0%[25] - 硬件收入来自外部客户为69,243,000美元，较2021年的32,299,000美元增长了114.3%[25] - 2022财年净亏损为127,562,000美元，较2021年的63,092,000美元增加了102.0%[27] 用户数据与市场份额 - 截至2022年6月30日，北美市场的市场份额约为20%[16] - 截至2022年6月30日，欧洲市场的市场份额约为10%[16] - 截至2022年6月30日，亚太地区市场的市场份额超过75%[16] 未来展望与市场机会 - 政府在充电基础设施方面的投资预计将为公司带来显著的市场机会，包括美国的75亿美元基础设施法案[20] - 新开设的田纳西工厂预计到2022年12月将达到6000个单位的年产能，未来扩展至30000个单位[23] 融资与财务状况 - 公司在2022年获得了1.5亿美元的三年期贷款设施和7500万美元的承诺股权设施[18] - 2022财年现金及现金等价物为70,753,000美元，较2021年的6,157,000美元增长了1,149.0%[26] - 2022财年经营活动产生的现金流为净现金使用86,840,000美元，较2021年的32,460,000美元增加了167.0%[27] - 2022财年资本支出为7,023,000美元，较2021年的2,572,000美元增长了172.0%[27] - 2022财年融资活动产生的净现金为159,004,000美元，较2021年的33,367,000美元增长了376.0%[27] - 2022财年总资产为213,355,000美元，较2021年的87,850,000美元增长了142.0%[26] - 2022财年总负债为253,904,000美元，较2021年的151,858,000美元增长了67.0%[26] 新产品与订单 - 公司在2022年成功获得了1000个充电器的初始订单[21]