公司战略举措 - Diversified Energy公司计划将其主要上市地点转移至纽约证券交易所 [1] - 该举措使其成为最新一家优先选择在美国而非英国上市的公司 [1] 行业趋势 - 存在企业优先选择在美国上市而非英国的趋势 [1]

核心观点 - 多元化能源公司计划将主要上市地点从伦敦证券交易所转移至纽约证券交易所，同时保留在伦敦的二次上市 [1] - 此举旨在提升股票流动性、增加投资者能见度并获得战略性的资本市场利益以加速增长 [1] - 公司认为美国市场是其天然的主要上市地，此举符合股东的最佳利益 [4] 公司业务与运营概况 - 公司实质上是一家美国业务，以美元报告，所有营业利润均来自美国业务，美国也是其唯一的增长市场 [2] - 公司管理层和运营总部位于美国，所有员工均居住在美国，所有资产均位于美国 [2] - 截至2025年6月30日，公司超过65%的流通股由美国居民投资者持有 [3] 上市变更的具体安排 - 变更将通过英国法院批准的安排计划进行，需在股东特别大会上获得股东批准 [5] - 批准条件为：亲自或通过代理投票的登记股东中，人数上过半数且所持股份价值上占投票股份75%的股东支持 [5] - 预计股东通函将在未来几周内发布，特别大会随后举行，安排计划预计在2025年第四季度生效 [5] - 生效后，股票将在纽交所交易，并在英国金融行为监管局的官方名单（ESICC类别）和伦交所主板市场保留二次上市 [5] 变更的预期益处 - 使主要上市地与公司的业务活动、领导团队和员工基础保持一致 [6] - 通过进入更深的美国资本市场，增加公司股票的整体流动性 [6] - 通过在美国主要上市，增加对美国投资者的曝光度，包括更多接触被动投资资金池的机会 [6] - 提升公司形象并接触高质量的股权投资者 [6] - 为公司更广泛的员工简化持股方式，并扩大招聘和留住美国顶尖人才的机会 [6] - 优化公司纳入美国主要股票指数和交易所交易基金的定位 [6] - 保留伦交所的二次上市，以方便非美国股东基础的交易流动性 [6] 财务报告与公司背景 - 公司将自2025年年报起，作为美国国内申报公司向美国证券交易委员会提交常规财务报表和定期报告 [3] - 公司是一家专注于天然气和液体生产、运输、销售和油井退役的领先上市能源公司 [7] - 公司通过收购现有的长生命周期资产并进行投资以改善环境和运营绩效，直至安全环保地退役这些资产 [7]

公司上市结构变更 - 董事会计划将公司的主要上市地点转移到纽约证券交易所，同时在伦敦证券交易所保留次级上市[1] - 该变更预计将通过英国法院批准的安排计划进行，需要股东在股东大会上投票批准，需达到亲自或通过代理投票的登记股东人数多数，且代表所投票股份75%的价值[5] - 若股东批准，安排计划预计在2025年第四季度生效，此后股票将在纽交所交易，并在英国金融行为监管局的官方名单的ESICC类别和伦交所主板市场交易[5] 变更的战略依据 - 公司实质上是一家美国企业，以美元报告，所有营业利润均来自美国业务，美国也是其唯一的增长市场[2] - 公司管理层和运营总部位于美国，所有员工居住在美国，所有资产位于美国[2] - 截至2025年6月30日，公司超过65%的已发行股份由美国居民投资者持有[3] 预期效益 - 主要上市地点与公司业务活动、领导团队和员工基础保持一致[7] - 利用更深厚的美国资本市场，有望增加公司股票的整体流动性[7] - 通过在美国主要上市增加对美国投资者的曝光度，包括更多接触被动投资资金池的机会[7] - 提升公司形象并接触高质量的股权投资者，优化公司纳入美国主要股票指数和交易所交易基金的定位[7] - 简化更广泛员工基础的持股，并扩大招聘和留住美国顶尖人才的机会[7] - 保留伦交所的次级上市以便利非美国股东基础的交易流动性[7] 公司业务与财务信息 - 公司是一家专注于天然气和液体生产、运输、营销以及油井废弃的领先上市能源公司[8] - 公司策略是收购现有的长寿命资产并进行投资以改善其环境和运营表现，直至以安全环保的方式废弃这些资产[8] - 公司将开始作为美国国内申报者向美国证券交易委员会提交惯常的财务报表和定期报告，起始于其2025年度财务业绩[3]

核心事件概述 - EIG资产管理公司对Diversified Energy PLC的持股比例发生变动，投票权从18.50%降至12.40% [1] - 此次变动为投票权减持，涉及股份数量从14,330,718股减少至9,601,585股 [1] - 通知日期为2025年9月24日，所依据的公司已发行股本为77,434,079股（截至2025年9月23日） [1][4] 持股结构细节 - EIG资产管理公司通过其控制的多个实体间接持有Diversified Energy PLC的股份 [2] - 主要持股实体包括EIG Energy Fund XVI, L.P.（持股4.517%）和EIG Energy Fund XVI Holding Splitter (Fourpoint), L.P.（持股2.064%） [2] - 其他关联实体持股比例分别为EIG Holdings Carry Splitter (Redwood), L.P.持股1.674%、EIG Energy Fund XV, L.P.持股1.227%、EIG Energy Fund XV Blocker Series C (Fourpoint) LLC持股0.997% [2] 公司基本信息 - 目标公司Diversified Energy PLC为非英国发行人 [1] - 此次持股变动不涉及代理投票权的安排 [3] - 本次通知的完成地点为伦敦，完成日期为2025年9月26日 [4]

稳定期结束与超额配售权执行情况 - 稳定期于2025年9月19日结束，稳定操作管理人及其关联方未对相关证券进行任何稳定操作[2] - 超额配售权已全部行使，涉及857,002股普通股，相当于本次发行普通股总数的15%[2] 本次发行证券的基本信息 - 发行主体为Diversified Energy Company PLC，证券为每股面值0.20英镑的普通股[3] - 证券ISIN代码为GB00BQHP5P93[3] - 本次发行规模为5,713,353股普通股，若包含超额配售权则为6,570,355股[3] - 发行定价为每股13.75美元，是在美国进行的承销二次发行[3] - 稳定操作管理人为Mizuho Securities USA LLC[3]

公司融资活动 - Diversified Energy Company 进行二次增发 发行570万股股票 发行价为每股13.75美元 旨在筹集7860万美元资金 [1] - 增发公告前公司股价交易于每股15美元以上 此次发行导致股价面临显著抛售压力 [1] 分析师背景 - 分析师Michael Del Monte为买方股票分析师 拥有超过5年行业经验 [1] - 在进入投资管理行业之前 该分析师在专业服务领域工作超过十年 涵盖行业包括油气、油田服务、中游、工业、信息技术、EPC服务及非必需消费品 [1] - 投资建议基于对整个投资生态系统的考量 而非孤立看待单一公司 [1]

公司勘探计划 - 公司宣布基于近期勘察计划的积极结果 将在北米切尔地产扩大勘探活动 2025年野外计划将进行详细采样以确定矿化带宽度、走向长度及金银品位[1][7] - 公司总裁确认因勘察发现高潜力靶区而决定扩大勘探 结合1970年代对该区域的认识 认为脉体、蚀变和硫化物矿化的组合显著提升了对该地产的理解[10] 资源区位优势 - 北米切尔地产位于黄金三角区 距离纽蒙特的Brucejack矿约7公里 毗邻西桥黄金Iron Cap矿床 周边8个矿床合计黄金资源量超过2.016亿盎司(Measured+Indicated+Inferred)[1][2] - 具体周边矿床分布：KSM的Iron Cap矿床(距离2公里 资源量3610万盎司金)、Snowfield矿床(29公里 3490万盎司)、Kerr/Sulphurets/Mitchell矿床(36-88公里 8830万盎司)；Tudor Gold的Treaty Creek矿床(5公里 2787万盎司)；纽蒙特Brucejack及Valley of Kings矿床(64公里 1450万盎司以上)[5] 地质特征 - 该地产底层为Hazelton群火山岩和侵入岩 被南北向构造切割 这些构造被解释为Brucejack断裂的分支[9] - 存在含闪锌矿和方铅矿的石英脉、铁氧化物蚀变及附近斑状侵入岩 显示存在浅成热液金银系统与斑岩源区的潜力 类似周边Iron Cap和Brucejack矿床的成矿系统[9] 视觉资料 - 提供米切尔溪谷俯瞰图 显示Snowfield(左上)、Mitchell(毗邻Snowfield)及Iron Cap(右上)三个矿床[7] - 另一张照片显示北米切尔地产前景的褐铁矿化露头 背景为米切尔溪下游的上述矿床[9]

融资完成情况 - 公司完成此前宣布的非公开发行 总收益为25.5万美元 [1] - 以每单位0.03加元的价格发行了850万单位 总收益为25.5万美元 [2] - 每单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证 每份认股权证可在5年内以每股0.05加元的价格认购一股额外普通股 [2] 资金用途 - 预计大部分收益将用于一般营运资金目的 [3] - 公司可能将超过10%的资金用于其不列颠哥伦比亚省资产的勘探 [3] - 融资收益不会用于向非公平交易方付款 但用于高管、董事、员工和顾问的正常薪酬作为营运资金一部分或用于投资者关系活动的情况除外 [3] 发行条款与费用 - 所有发行的证券有法定四个月持有期 从发行日起至2026年1月17日止 [4] - 公司支付了总计2.04万美元的现金中间人费用 并向中间人发行了68万份认股权证 期限2年 行权价为0.05加元 [4]

发行基本信息 - 发行人：Diversified Energy Company PLC [3] - 发行证券：每股面值0.20英镑的普通股 [3] - 证券ISIN代码：GB00BQHP5P93 [3] - 发行规模：5,713,353股普通股（不含超额配售权）[3] - 发行性质：在美国进行的承销二次发行，规模最高达5,713,353股普通股 [3] - 发行价格：每股13.75美元 [3] 稳定价格操作安排 - 稳定价格操作经理：Mizuho Securities USA LLC [2][3] - 稳定期开始日期：2025年9月17日 [3] - 稳定期结束日期：不晚于2025年10月17日（稳定期开始后30个日历日）[3] - 稳定价格交易场所：所有稳定价格操作将在美国进行 [3] - 稳定价格操作可能随时中止且无需提前通知 [3] 超额配售权详情 - 超额配售权最大规模：857,002股普通股，占发行总股数的最高10% [3] - 超额配售权目的：用于覆盖因超额配售或稳定期内卖出股票而产生的空头头寸 [4] - 超额配售权行使价格：发行价 [4] - 超额配售权行使期限：可在整个稳定期内部分或全部行使 [4]

美股期货及Diversified Energy Company PLC - 美股期货表现不一 道指期货上涨约01% [1] - Diversified Energy Company PLC披露拟进行5713353股普通股二次发行 导致其股价在盘前交易中下跌66%至1437美元 [1] 其他盘前交易中下跌的股票 - Turbo Energy SA股价下跌241%至941美元 尽管该公司周二因获得5300万美元合同在西班牙部署总容量为366 MWh的储能项目而股价飙升359% [3] - ChowChow Cloud International股价下跌119%至1111美元 该公司股价在周二上涨了215% [3] - Pebblebrook Hotel Trust股价下跌85%至1056美元 公司宣布发行350亿美元可转换优先票据以回购2026年票据 [3] - WEBTOON Entertainment Inc股价下跌5%至1976美元 该公司周二因与迪士尼签署不具约束力的条款清单共同开发数字漫画平台而股价上涨39% [3] - loanDepot Inc股价下跌5%至422美元 [3] - DRDGOLD Limited股价下跌43%至2236美元 [3] - Mercurity Fintech Holding Inc股价下跌21%至934美元 该公司股价在周二上涨超过18% [3]