财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为237万美元，较去年同期的190万美元增长19.6%，其中产品销售153万美元，无人机服务收入83.7万美元 [7][58] - 本季度毛利润较去年同期增加28.5万美元，增幅39.1%，毛利率从去年第二季度的36.8%提升至42.8% [58][59] - 本季度综合收入为64万美元，去年同期亏损810万美元；剔除衍生负债公允价值的非现金变动后，综合亏损为545万美元，去年同期为480万美元 [59][60] - 每股亏损约为0.16美元，去年同期报告为0.02美元 [61] - 截至2022年6月30日，总资产从去年年底的4210万美元降至3280万美元，主要因现金使用和预付款减少 [61] - 截至2022年6月30日，营运资金盈余为2220万美元，若剔除衍生负债公允价值69.6万美元，盈余为2290万美元；股东权益为3090万美元，报表显示为3020万美元 [62] - 公司现金余额从2021年12月的2310万美元降至2022年6月30日的1620万美元 [62] - 与2022年第一季度相比，本季度收入增长16%，达到237万美元，主要因产品销售强劲；毛利率从第一季度的39.9%提升至42.8%，运营费用增长16.2%，主要因专业费用和工资增加；综合收入为64万美元，第一季度亏损620万美元；剔除衍生负债公允价值变动后，本季度综合亏损为545万美元，第一季度为506万美元 [63][64][65] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品销售和无人机服务是主要业务线，第二季度产品销售153万美元，无人机服务收入83.7万美元 [58] 各个市场数据和关键指标变化 - 无人机行业目前规模约200亿美元，95%为军事用途，3% - 4%为消费级，1% - 2%为商业用途，预计到2028年有望达到400亿美元，制约因素为基础设施、监管和供应链 [9][11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是成为北美排名第一或第二的无人机解决方案公司，业务模式包括合同工程、产品研发销售、飞行服务以及软件数据和AI [5][14] - 增长策略分为有机增长和通过大型合作伙伴及合资企业实现增长，有机增长通过新产品开发、工程工作、进入新领域和设计合资企业实现，目前公司保持15% - 25%的年增长率；大型合作包括与行业领导者进行工程合作等 [32][33][34] - 行业高度分散，商业市场处于拐点，AI、自主性和传感器愈发重要，公司专注于提供专有解决方案，以形成战略差异化 [13][12] - 公司认为并购有机会，但会谨慎选择，更注重有机增长和可持续发展 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场面临挑战，但公司第二季度业绩持续增长，连续五个季度创新高，且为100%有机增长 [6][7] - 随着FAA出台相关法规，行业开始开放，公司面临的问题是如何管理增长，而非争夺销售机会 [10] - 公司对第三季度和第四季度的业绩更有信心，新产品的推出将推动业绩增长 [44][77] - 公司专注于技术、市场影响力和团队建设，拥有强大的专利组合和专业团队，将继续保持20%的有机增长 [73][74][75] 其他重要信息 - 本季度公司宣布John Mitnick担任董事会主席，Paul Mullen担任首席运营官，Deborah Greenberg担任首席法律官 [66][69][71] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: Draganfly在无人机交付领域的近期和远期角色会是怎样的？ - 公司在硬件方面推出了重型和中型无人机，未来还有VTOL和固定翼相关工作；在乌克兰的工作提升了公司的绞盘技术和AI悬停投放能力；公司不仅提供无人机，还提供咨询服务；公司与德州的合作在医疗交付和应急响应方面有收入，未来交付业务将是公司重要组成部分 [79][80][82] 问题: 大多数无人机股票今年表现平淡，行业会出现整合吗？Draganfly会是买家吗？ - 行业会出现整合，Draganfly会是买家，公司会谨慎选择，关注有收入的业务，可能会在服务领域寻找机会 [83][84] 问题: Draganfly参与了哪些合资企业？有哪些即将开展？已产生多少收入？未来可能产生多少收入？ - 过去几个月，公司收到来自5 - 6个国家的国际合作咨询，正在与一些大型公司合作开展合资项目，这些都是长期项目，公司会在合同确定后公布相关信息 [86][87][88] 问题: DDL合同的进展如何？ - 大部分工装已完成，仍有一些工作要做，公司希望第四季度开始产生收入，但更有把握在第一季度实现，该产品收到大量咨询 [89]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收同比增长32.8%，从2021年第一季度的153万美元增至略超200万美元，其中产品销售164万美元，无人机服务40.6万美元，其余来自工程服务 [23] - 本季度毛利润同比增加30.1万美元，增幅58.5%，毛利率从去年第一季度的33.4%提升至39.93%，主要因高利润率产品销售增加 [24] - 本季度综合亏损629万美元，去年同期亏损4491万美元，若剔除衍生负债公允价值的非现金变动，本季度综合亏损为583万美元，去年同期为390万美元，亏损同比增加主要因办公及杂项费用、专业费用增加 [25] - 截至3月31日，总资产从去年年底的4200万美元降至3759万美元，主要因现金使用，应收账款回收有所抵消；营运资金盈余2140万美元，若剔除衍生负债非现金价值680万美元，股东权益应为3620万美元而非2900万美元；公司债务极少，3月底现金余额1960万美元，去年12月底为2300万美元 [27] - 2022年第一季度营收较去年第四季度增长25%，从164万美元增至204万美元，主要因产品销售强劲；毛利率从38.8%略增至39.9%，主要因销售组合变化；运营费用较去年第四季度增加7.7%，部分因营销和投资者关系成本增加；2022年第一季度综合亏损629万美元，去年第四季度综合收入1264万美元，若剔除相关非现金项目，本季度综合亏损为583万美元，去年第四季度亏损1080万美元 [28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度营收中，产品销售164万美元，无人机服务40.6万美元，其余来自工程服务 [23] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司业务模式和增长战略包括为军事承包商提供工程服务，有助于打造工程团队、吸引人才；拥有完整产品开发和销售部门，提供多旋翼、固定翼等多种产品及端到端解决方案；具备飞行服务，提供测绘、调查等服务；长期来看，数据解决方案最为重要 [15][16] - 公司新的产品开发以客户需求为导向，注重数据驱动，不盲目投资技术 [11] - 公司希望在未来几年成为北美无人机领域的前两名 [4] - 行业此前未实现规模化发展，许多公司因试图在不成熟的行业中扩张而失败，但近两年FAA出台明确指导意见，推动商业无人机行业建立投资回报率模型，打开企业预算；同时，市场对数据安全的重视使北美制造、安全协议和许可变得重要，公司凭借24年服务经验具备竞争优势 [12][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司目前处于有机增长阶段，营收季度和年度均实现增长，同比增长超30%，环比增长25%，增长限制主要在于提高产能以满足需求，公司拥有可靠客户和强大业务管道，有望实现成为行业前两名的目标 [33] - 公司利润率保持稳定且略有上升，预计未来一两个季度将延续这一趋势 [34] - 公司正处于快速增长阶段，当前限制是继续扩大产能，已在销售团队、管理基础设施和产品服务交付能力方面取得进展，市场监管环境对无人机友好，公司获得国际关注和大量咨询 [46][47][48] - 公司拥有经验丰富的高管团队，具备技术、业务增长和市场影响力等优势，有望实现持续增长 [49][50] 其他重要信息 - 公司向乌克兰的Revived Soldiers Ukraine组织交付10架医疗响应无人机，该无人机可搭载温度管理箱，运输药品等物资，已投入医疗任务，还将提供搜索救援和态势感知无人机；此次交付带来大量咨询，公司预计到夏季末交付多达200架此类无人机 [35][37][39] - John Mitnik同意担任公司董事长，他经验丰富，曾担任国土安全部总法律顾问等职务；Cameron Chell接任公司总裁兼首席执行官；Paul Mullen担任首席运营官，此前领导Vital Intelligence团队实现产品商业化 [42][43][44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 是否担心材料成本、通货膨胀和供应链问题对成本和定价的影响 - 公司认为客户对通货膨胀和供应链挑战有合理预期，交付时间预期已延长；公司在乌克兰项目中快速响应，通过采购库存确保满足需求，虽有一定担忧，但会尽力为客户做好服务，且行业内竞争对手面临同样问题 [52][53][54] 问题: 现在是否是无人机行业整合的好时机，公司是否考虑收购 - 公司一直关注收购机会，会根据具体情况进行评估和审查，认为当前是行业整合的合适时机，收购是公司战略的一部分；目前公司有机增长强劲，是资本的最佳用途，但也存在一些有价值的收购目标 [57][59] 问题: 关于Vital Intelligence业务的最新情况 - 该业务在旅游行业（特别是邮轮行业）、惩教部门和治安部门有良好市场，在无人机搜索救援和人道主义工作方面也有应用前景；软件业务也在积极发展，如远程医疗领域；疫情后，该业务收到更多关于可扩展业务的咨询 [60][61][62] 问题: 公司为增加产能、节约现金和增加现金采取了哪些措施 - 公司根据业务管道数据确定产能需求，通过标准化产品平台等方式提高效率；注重现金管理，希望短期内无需融资，除非是为了收购；公司将继续推动营收增长，专注于有利润的产品，以硬件带动软件和经常性收入 [65][66][67] 问题: 关于无人机配送和监控服务的进展，以及从硬件公司向集成服务公司转型的情况 - 公司关注无人机配送和服务扩展，FAA法规开放为其提供机会；公司收到来自亚洲、欧洲、中东和非洲的相关咨询；公司战略是持续研发相关技术，在北美和全球寻找服务扩展和规模化的机会 [69][70][71] 问题: 如何解释股价下跌，以及运营与股价之间的关系 - 公司认为当前市场对微型股不利，其他无人机公司股价也有类似情况；公司专注于基本面，拥有强大资产负债表、优秀管理团队和有机增长的营收，将继续为客户提供优质产品和服务，认为股价下跌是买入机会，对公司未来发展充满信心 [74][75]

财务盈利与运营费用风险 - 公司自成立以来一直有净亏损，且无法保证未来盈利或避免净亏损，预计运营费用会随业务增长而增加[30][31] - 公司预计会产生大量研发成本，用于新产品和服务的识别和商业化，可能降低盈利能力且无收入[35][36] 股权稀释风险 - 公司未来可能发行额外普通股或其他证券，会稀释股东持股[32][33] 运营风险 - 公司运营受多种风险影响，如劳动纠纷、自然灾害等，且可能未充分投保[38] 市场与竞争风险 - 公司所处的无人机市场处于快速发展阶段，业务和前景难以评估，面临多种挑战[39] - 公司面临竞争，若竞争对手推出更成功产品或服务，公司收入、利润率和盈利能力将下降[42][43] 监管风险 - 公司无法获得加拿大运输部等政府机构必要监管批准，或因公共安全担忧限制使用无人机，会影响业务[48][52] - 公司业务受监管制度和许可要求影响，监管变化可能导致运营和政策重大改变[53][54] 战略收购风险 - 公司未来可能进行战略收购，会面临整合、负债等潜在风险[57] 疫情影响 - 新冠疫情在2020年3月被宣布为全球大流行，对公司业务、运营和未来财务表现有负面影响[63] - 公司2020年因疫情失去主要工程客户，无法确定疫情对业务的未来影响[64] - 公司采取措施应对疫情，运营和供应链受影响较小，但未来仍可能有风险[65] 地缘政治风险 - 俄乌冲突可能使全球市场不稳定，相关制裁对全球经济影响不确定，也会影响公司融资[68][69] 海外市场拓展风险 - 公司主要收入预计来自加拿大和美国，拓展海外市场会面临法律、政治等风险[70] 税收风险 - 公司在加拿大经营面临税收风险，外国政府可能增加税收[72] 供应链风险 - 全球供应链受疫情和地缘冲突影响，若无法及时获得所需组件，会损害公司业务[76] 产品风险 - 公司产品受自然户外因素影响，可能被召回或退货，影响经营结果[77][78] - 公司产品和服务可能存在缺陷，引发法律索赔，损害品牌和资源[81] 研发资金风险 - 公司依赖外部研发资金，资金减少会损害业务和经营结果[84] 产品出口风险 - 公司产品出口需获加拿大政府授权，若无法获得或受法律限制，会影响财务状况和经营结果[85][86] 品牌推广风险 - 品牌推广失败或费用与净销售增长不成比例会对公司业务产生重大不利影响[91] 网络安全风险 - 公司面临电子通信安全风险，网络攻击可能导致信息被盗用和运营中断[92] - 新冠疫情和俄乌冲突增加了网络攻击风险，但公司系统目前未受重大影响[93] 隐私立法风险 - 隐私立法加速，法律解释和应用的不确定性可能导致公司面临诉讼和罚款[97] 业务伙伴风险 - 公司依赖业务伙伴，伙伴的不当行为或服务中断可能影响公司运营[99] 知识产权风险 - 公司知识产权保护面临挑战，侵权诉讼可能导致费用增加和业务受限[101] - 专利申请和维护需遵守多项要求，不遵守可能导致专利权利丧失[105] - 公司可能被第三方起诉侵犯知识产权，索赔可能导致费用增加和业务受限[109] - 公司无法在全球保护知识产权，竞争对手可能在未获专利保护的地区使用其技术[111] 财务报告与股价风险 - 公司若无法满足财务报告义务和内部控制要求，可能影响股价[113] 股息分配风险 - 公司预计在可预见的未来不会向普通股股东支付现金股息，计划保留收益以维持和扩大业务，且未来债务融资安排可能限制股息发放[128] 新兴成长公司状态 - 公司作为新兴成长公司，将持续至最早发生的以下情况：年度总收入达到10.7亿美元；2026年12月31日；三年内发行超过10亿美元的非可转换债务证券；符合“大型加速申报公司”标准（非关联方持有的普通股市值超过7亿美元）[135] 股价波动风险 - 公司普通股市场价格可能高度波动，受季度营收或运营结果未达投资界预期、运营结果变化、新产品或重大合同公告等多种因素影响[122] - 若普通股市场价格大幅下跌，股东可能提起证券集体诉讼，这会使公司承担巨额成本，分散管理层精力，损害业务、运营结果和财务状况[123] 利益冲突风险 - 公司董事和高级管理人员在履行职责时可能存在利益冲突，公司将尽量减少此类冲突，有冲突的董事将在相关事项表决中弃权，必要时会成立独立董事特别委员会审查[120] 股票交易风险 - 公司普通股目前在CSE、纳斯达克和法兰克福证券交易所上市，但无法保证能维持活跃交易市场，股东可能难以大量出售股票而不导致价格大幅下跌[125] - 公司未来发行股权证券或现有股东出售股票可能导致普通股价格下跌，且股东出售股票可能使公司更难在合适的时间和价格出售普通股[126][127] 美国上市成本与合规风险 - 作为美国上市公司，公司将产生额外的法律、会计等费用，需确保遵守美国和加拿大的报告义务，若无法证明财务报告内部控制有效，可能导致市场负面反应[138][139] 外国私人发行人披露风险 - 公司作为外国私人发行人，无需遵守美国国内发行人的所有定期披露和当前报告要求，股东可能无法及时了解公司高管、董事和主要股东买卖证券的情况[143] 历史业务交易 - 2019年8月15日，公司完成业务合并交易，前Draganfly结清2779726美元逾期债务[154] - 2019年5月22日和8月6日，公司完成非经纪私募发行，通过发行14051499份认购收据筹集7025749.50美元[155] - 2020年4月30日，公司以2000000美元收购Dronelogics Systems Inc.全部股份，其中现金支付500000美元，3225438股普通股作价0.50美元/股[160] - 2020年7月3日，公司宣布董事Scott Larson被任命为总裁[162] - 2020年7月6日，公司完成961538股普通股非经纪私募发行，每股0.52美元，总收益500000美元[163] - 2020年12月2日，公司完成Regulation A+发行首轮交割，发行2556496个单位，单价0.47美元，总收益1201553美元[164] - 2021年3月9日，公司完成Regulation A+发行最终交割，发行32443457个单位，单价0.47美元，总收益约1530万美元[169] - 2021年3月23日，公司与Windfall Geotek Inc.签署服务协议，将在未来一年提供1000000美元飞行服务，已获500000美元资金[171] - 2021年8月3日，公司完成美国承销公开发行，发行5000000股合并后普通股，每股4.00美元，总收益约2000万美元[176] - 2021年9月15日，公司US Offering超额配售权被行使，发行95966股合并后普通股，额外收益383864美元，总收益达20383864美元[178] 业务合作协议 - 公司与Valqari LLC签订独家制造协议，Valqari将在协议初始阶段订购至少40万美元的制造服务[179] - 公司与Digital Dream Labs, Inc.签订至少900万美元的制造协议，DDL每年将订购至少5万台无人机，2022年开始交付[180] - 公司收到Coldchain的医疗响应和搜救无人机订单，将立即提供10架，并捐赠3套无人机系统，初始订单最多200台[181] 股票交易价格与交易量 - 2021年1月至2022年3月25日，公司普通股在CSE的交易价格最高为21.25加元，最低为1.34加元，交易量最高为1140.0861万股[185] 未上市证券发行 - 2021年公司有多笔未上市证券发行，如2月2日发行3万份期权，行权价13.20加元[187] 证券托管与受限情况 - 截至特定日期，公司有部分证券处于托管或转让受限状态，如402,521股普通股占比1.2%，90万份认股权证占比100%[190] 股息政策 - 公司未宣布或支付股息，董事会打算将未来收益用于再投资，暂无支付股息的计划[192] 法律诉讼与处罚情况 - 公司在最近一个财年未涉及重大法律诉讼，也未受到相关处罚或制裁[193][194] 审计与登记信息 - 公司的审计师是Dale Matheson Carr - Hilton Labonte LLP，过户代理和登记处是Endeavor Trust Corporation[197] 无人机市场预测 - 据Drone Industry Insights预测，未来五年增长最快的无人机应用方法是交付，复合年增长率为28.6%[208] 各业务线营收情况 - 公司2021财年产品销售营收为5103399美元，2020年12月结束财年营收为3087223美元，2019年为248939美元[211] - 公司2021财年无人机服务营收为1304799美元，2020年为630532美元[211] - 公司2021财年工程服务营收为645667美元，2020年为645756美元，2019年为1131488美元[211] 客户营收占比情况 - 2021年12月31日结束财年，公司无客户营收占比超总营收10%；2020年12月31日有一客户工程营收超财年总营收10%，为474701美元[211] 产品性能 - 公司Draganflyer X4 - P半自主四轴飞行器飞行时间为18分钟[214] 公司业务范围 - 公司提供包括四轴飞行器、固定翼飞机、地面机器人、手持控制器、飞行训练及相关软件等产品和服务[209] - 公司推出健康/远程医疗平台，初期聚焦COVID - 19筛查技术[209] - 公司为室内外公共聚集空间提供卫生喷洒服务[209] 公司技术系统 - 公司Draganfly Universal Control System可对sUAS直升机、固定翼和地面机器人进行精确控制[216] - 公司Draganfly Surveyor无人机飞行规划软件可集成Pix4Dmapper获取测量级结果[217]

全年财务数据关键指标变化 - 2021年全年总营收达705.39万美元，较2020年的436.35万美元增长61.7%[3][4] - 2021年产品销售增长201.62万美元，增幅65.3%；服务收入增长67.42万美元，增幅52.8%[4] - 2021年公司毛利润增长88.35万美元，增幅50.2%；销售毛利率从2020年的40.3%降至37.5%[5] - 2021年公司综合亏损1640万美元，而2020年为802万美元[6] - 2021年12月31日公司现金余额为2308万美元，2020年为198万美元[7] - 截至2021年12月31日，公司总资产为4211.32万美元，2020年为710.06万美元[18] 第四季度财务数据关键指标变化 - 2021年Q4营收达164万美元，同比增长10%，主要因产品销售增加[8] - 2021年Q4毛利率为38.3%，2020年Q4为22.2%[8] - 2021年Q4综合收入为1264万美元，2020年同期为亏损349万美元[9] 业务线数据关键指标变化 - 2021年公司无人机服务销售达130.48万美元，较2020年同期增长107%[3] 业务合作与计划 - 公司专有病原体和表面消毒剂喷雾被选中在2022年CES期间于T - Mobile竞技场外的DRL拉斯维加斯锦标赛以及内华达州拉斯维加斯米高梅公园剧院的EDGE22全体会议上使用[25] - 公司被DRL、Woz Ed和Robotify选中协助DRL学院STEM项目的扩展[25] - 公司计划在能提供关键应急物资和通信工具的路线上战略性部署无人机[25] 公司发展目标 - 卡梅伦·切尔称公司将继续实现重大运营里程碑，成为北美领先的商用无人机制造商和解决方案提供商[25] 前瞻性陈述风险因素 - 前瞻性陈述和信息受多种已知和未知风险及不确定性影响，可能导致公司实际结果与预期有重大差异[25] - 这些风险包括流行病、大流行病等公共卫生危机对公司业务、运营和财务状况的潜在影响[25] - 包括技术成功整合、证券市场固有风险等因素[25] - 涉及未来融资的可用性和成本的不确定性[25] - 成本估算的不确定性和意外成本及费用的可能性、货币波动等[25] - 包括监管限制、责任、竞争、关键员工流失等相关风险和不确定性[25]

财务数据和关键指标变化 - 公司2021年年报因审计进度延迟，将于次日提交，但无重大问题，公司对业绩表现满意 [5][6] - 过去两年公司营收每年翻倍，若情况不变，预计明年营收也将翻倍，如去年11月宣布的一份为单一客户生产5万台无人机的合同，带来每年900万美元的经常性收入 [17][18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消毒业务方面，Q4公司签订合同，使用自有消毒剂在CES展会上进行喷洒，在展会尾端的政府会议上取得成功，但跟进潜在客户的工作颇具挑战 [48] - 冷链配送服务方面，与德州EMS的项目即将完成第一阶段，有望推进至后续阶段，该项目还为公司带来了乌克兰的业务机会 [55] - 培训业务方面，与阿拉巴马州立大学合作开展培训项目，已完成首批13名飞行员的培训，部分学员有望加入公司，公司计划在更多高校推广该项目 [53] 各个市场数据和关键指标变化 - 目前无人机行业规模为200亿美元，其中约97%为军事用途，2%为消费级，1% - 3%为商业用途，预计到2028年行业规模将增长至430亿美元 [9][24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是利用自身的知识产权、工程团队和丰富经验，打造市值超10亿美元的公司，成为行业前两名的企业 [21] - 未来3 - 5年，公司将从无人机制造商转型为数据公司，以无人机为数据收集的主要手段，同时负责数据的存储和分析 [28][29] - 公司专注于提供基于解决方案的高利润业务，构建战略护城河，避免参与低利润的一次性制造和低端消费级无人机业务 [25] - 行业内目前竞争较小，至少未来18 - 24个月这种情况可能会持续，但随着市场发展，竞争可能会加剧 [22][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为，FAA出台的明确法规为商业无人机行业的发展提供了指导，推动了公司业务的增长，公司订单量大幅增加，营收翻倍 [16][17] - 公司对未来前景充满信心，认为随着行业的发展和自身能力的提升，有能力实现营收的持续增长，并在市场中占据重要地位 [18][21] 其他重要信息 - 公司在乌克兰开展人道主义援助工作，为乌克兰提供医疗救援无人机，已收到10台订单，并捐赠3台，还得到了股东和其他公司的支持，该业务也为公司带来了新的销售线索 [40][45][47] - 公司与DRL建立了合作关系，不仅推动了创新成果的商业化，还带来了业务发展机会 [49][50] - 公司与阿拉巴马州立大学合作，为其提供无人机和智能软件解决方案，帮助该校降低了保险费率、提高了入学率，并开展了培训项目 [51][52][53] - 公司在Mint 400 Baja比赛中应用了热成像和LiDAR技术，为赛车提供了智能导航，展示了公司技术在特殊环境下的应用能力 [56][57][59] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请评论Draganfly的国际扩张计划 - 过去5 - 6个月，公司有多个国际项目机会，如受邀前往巴哈马考察建立配送网络，国际市场监管相对宽松，公司将适时发布相关公告 [71][72][73] 问题: 全球供应链限制对公司芯片采购等业务有何影响 - 过去1.5年公司在扩大产能，目前订单规模增大，供应链问题开始显现，产品交付时间约为6 - 8周，公司受影响相对较小，会密切关注该问题 [79][80][81] 问题: 公司是否有军事合同或客户在洽谈中 - 公司未宣布过具体军事合同，不涉及制造杀伤性武器，但会参与非致命性军事工作，如为特警队提供非致命性发射器，也会与军事承包商和政府机构合作开展侦察、人道主义和边境巡逻等工作 [87][88][90] 问题: 公司在乌克兰使用的无人机的有效载荷能力如何，能否容纳救援犬等物品 - 一般来说，无人机有效载荷在10 - 30磅之间，具体取决于飞行距离，类似披萨盒大小的物品可以容纳，最大承载约25 - 30磅 [91][92] 问题: DDL项目的最新进展如何 - 公司正在进行工具制造，预计12月开始生产，Q4可能开始发货，但收入确认存在不确定性，该项目是每年900万美元的经常性合同，将展示公司的战略差异化能力 [97][98][99] 问题: Woz ED项目的最新情况如何 - 公司已与Woz ED达成合作，为学校系统提供教育软件开发设备和无人机，该项目虽规模不如DDL，但具有长期价值，可能会对公司产生较大的间接效益 [101][102][103] 问题: 除乌克兰外，公司是否看到更多使用配送无人机的机会 - 公司认为在美国和国际市场都有使用无人机进行配送的机会，包括人道主义和商业用途，公司期待推进相关项目并发布公告 [105][106] 问题: 公司Vital Intelligence kiosks的市场情况和最新进展如何 - 该产品在惩教设施、警长部门和制造业市场有良好表现，公司还将技术集成到其他领域，如自动驾驶汽车和电子竞技，大型活动是最有潜力的销售市场，公司预计在该领域取得进展并发布公告 [109][113][115]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为190万美元，较2020年第三季度的145万美元增长70.5% [30] - 第三季度产品销售为135万美元，无人机服务为41.2万美元，其余来自工程服务 [31] - 本季度毛利润增加21.3万美元，即38%，毛利率为40.8%，高于去年第三季度的38.5% [31] - 本季度综合收入为2400万美元，去年同期亏损250万美元，主要因今年早些时候公司A类监管发行的3060万美元非现金负债的会计处理 [32] - 截至9月30日，公司现金余额为2800万美元，而2020年12月31日为200万美元 [33] - 若剔除3060万美元非现金公允价值衍生品收益，本季度净亏损和综合亏损分别为670万美元和660万美元，每股亏损约0.20美元 [36] - 与2021年第二季度相比，第三季度收入下降4%至190万美元，毛利率从36.82%提高到40.8%，运营费用增长139.6% [39] - 2021年第三季度综合收入为2400万美元，第二季度亏损800万美元，剔除相关非现金项目后，第三季度综合亏损为660万美元，第二季度亏损330万美元 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 合同工程是公司业务支柱，在软件、人工智能和设备及硬件制造方面拥有强大工程实力 [13] - 已开发出完整产品线，具备从创意到商业化的能力，能在不到9个月内推出复杂工程和人工智能驱动解决方案 [14] - 飞行服务专注特定垂直领域，如林业、采矿或能源，以提供差异化服务 [15] - 数据服务目前是业务小部分，但未来5年将成为最重要部分 [16] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注人工智能、数据采集和数据分析，致力于成为北美市场排名前二的无人机公司，有望成为电池采矿数据或林业数据的最大存储库之一 [6][7] - 从合同制造和工程店转型为专业品牌和解决方案提供商，凭借安全记录和客户关系获得战略优势 [10][11] - 未来业务重点是自主运营和人工智能洞察，以区别于竞争对手 [12] - 与Digital Dream Labs签订每年900万美元、为期3年的合同，还与Drone Racing League、Valkyrie等合作，开展多项业务 [20][22][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管供应链有问题和交付挑战，但公司仍实现增长，本季度创纪录，未来订单积压可观 [3] - 行业监管环境总体积极，FAA支持行业发展，但个别项目存在延迟和挑战 [58] - 公司对未来机会感到兴奋，认为市场有快速财务增长、良好监管环境、旺盛客户需求和有经验的执行团队 [41] 其他重要信息 - 公司拥有超30项专利和数百项未公开知识产权，不断开发新产品 [8] - 推出Draganflyer 2 Commander无人机，将Vital Intelligence集成到Fobi Venue Management System，并部署新的Vital Intelligence Kiosk [27][28][29] - 在阿拉巴马州立大学实施无人机培训计划，未来将推广到多所大学 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请详细介绍与Digital Dream Labs的合作及时间线 - Digital Dream Labs希望公司为其现有STEM教育玩具开发配套无人机，该玩具现有约500万用户，新无人机预计占据其Cozmo机器人市场的20% - 25% 产品预计明年圣诞节推出，每年最低收入900万美元 该无人机具有高度互动性、强大人工智能和编程选项 [44][45] 问题: 自7月以来，手头现金如何使用 - 主要用于DNO保险，随着公司发展，增加了员工数量，投资无人机交付业务，加强公司治理、系统和结构建设，以降低风险，为增长奠定基础 [48][49] 问题: 之前提到的交易进展如何，何时能确定 - 有望在第四季度确定，交易范围和性质因行业和合作伙伴变化而改变 教育领域业务发展迅速，公司计划在第四季度或第一季度发布相关公告 [50][51] 问题: 供应链限制对收入有何影响 - 供应链是全球性问题，公司将其纳入风险评估 由于业务更注重解决方案、集成和数据服务，供应链影响有所缓解，过去12个月未对收入产生负面影响，公司通过提前下单和明智采购进行管理 [53][54] 问题: 未来运营费用情况如何，是否有季度运营费用基线 - 运营费用波动较大，上市后有上升趋势 目前难以确定稳定的季度运营费用阈值，未来几个季度仍会波动，可参考过去几个季度情况 [56][57] 问题: 目前项目在FAA监管方面是否有挑战，行业监管环境未来如何 - 行业监管环境总体积极，FAA支持有实际用例和客户的成熟公司 个别项目存在延迟和挑战，原因包括人力、积压、监管清晰度和政治因素等 未来行业将更成熟，规模将远超预期 [58][59] 问题: 新董事会成员对政府合同有何作用 - 公司董事会优秀，能为公司介绍其他渠道难以接触的团体，在监管合规和行业发展方面具有战略意义，未来作用将更明显 [63][64] 问题: 随着COVID得到控制，Vital Intelligence业务前景如何 - Vital Intelligence在健康安全行业有巨大潜力，可用于疫苗分发、应急响应、惩教设施健康服务等领域 预计未来1 - 1.5年业务收入为500 - 2000万美元，且有更大增长空间 还可应用于无人机赛车联盟，提供赛车手生命体征数据 [65][69][70] 问题: 如何扩大制造业务规模和控制成本，对毛利率有何影响 - 根据合同和工厂工程师技能，可能扩大工厂产能或外包非核心业务 目前更注重获取项目和增加收入，而非单纯追求盈利 不同业务毛利率不同，公司会谨慎决策，确保与业务机会和收入相匹配 [72][73][74]

报告基本信息 - 报告期为2021年9月[2] - 公司名称为DRAGANFLY INC.[2] - 公司主要执行办公室地址为加拿大萨斯喀彻温省萨斯卡通市圣乔治大道2108号，邮编S7M OK7[2] 报告提交信息 - 公司将按Form 40 - F提交年度报告[3] 报告签署信息 - 报告签署日期为2021年9月30日[5] - 签署人是首席财务官Paul Sun[5] 展品信息 - 99.1号展品为公司2021年9月30日的新闻稿[7]