财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收为190万美元，较去年同期的237万美元下降19.8%，较第一季度的160万美元增长19% [44][62] - 毛利润为46.7万美元，若排除一次性非现金减记和库存，原本应为59万美元，毛利率为31.1%，较去年第二季度下降11.7% [32] - 本季度综合亏损为690万美元，去年同期综合收入为64万美元，若排除非现金库存减记，本季度综合亏损为676万美元 [61] - 第一季度综合亏损为710万美元，若排除相关因素，亏损基本不变 [35] - 本季度末营运资金盈余为750万美元，去年年底为1010万美元，本季度末现金余额为670万美元，去年12月31日为780万美元 [64] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度产品销售收入为158万美元，其余来自钻井服务，服务收入减少主要是由于本季度服务供应较去年同期降低 [60] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场对北美产品需求强劲，乌克兰市场是重要市场，印度市场需求大，外国无人机在印度受限，北美公共安全市场在监管审批方面领先 [67][68][80] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于扩大生产能力，8月底新工厂投入运营后将显著提升产能和能力 [8][30] - 公司注重数据相关业务，认为数据在无人机行业价值占比约80%，将继续向数据业务倾斜 [53] - 公司专注于特定运营和重型无人机领域，开发满足特定需求的产品 [70] - 行业监管环境变化，FAA和加拿大运输部简化无人机运营监管环境，推动行业向北美制造、安全和解决方案发展 [10][17] - 无人机在国防行业应用广泛，公司在乌克兰开展排雷、监视和培训等业务，积累经验并应用于产品设计和生产 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对自身表现有信心，认为处于预算范围内，市场需求反应良好，未来季度有望取得良好业绩 [9] - 行业正处于成熟过程，未来一年将迎来拐点，有望成为数十亿美元的行业 [50] - 公司具备适应市场的能力，拥有25年经验和实力，能够随着市场发展而发展 [50] 其他重要信息 - 公司获得加拿大运输部颁发的超视距操作特殊飞行运行证书，可用于野火扑救行动 [28] - 公司与HEAL - Corp和乌克兰内务部国家科学院达成合作，开发标准操作程序课程 [28] - 公司推出新产品，如重型无人机、LiDAR系统、指挥官3XL的新有效载荷等，市场需求强劲 [22][23][24] - 公司在世界警察和消防运动会上展示了精确交付系统，获得特殊飞行操作许可，取得成功 [57] - 公司与Promo Drone合作良好，其明星产品Starling X.2无人机在应急管理和服务领域需求大 [55] - 公司与乌克兰内政部合作，每年培训多达1000名新飞行员 [58] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 增量销售需求来自哪些地理区域和行业领域 - 国际市场需求强劲，尤其是乌克兰和印度市场，公司在国防、公共安全等领域有良好销售渠道，目前不太关注消费级配送市场 [36][38][67] 问题: 供应链问题未来如何发展 - 公司通过ERP系统实现实时交付，但为应对需求和供应链风险，会增加一些库存 [69] 问题: 中国无人机法规对公司有何影响 - 公司专注于开发具有更好能力、适合特定操作的无人机，不依赖法规建立可持续业务 [70] 问题: 公司是否有收购计划 - 行业有大量整合机会，但公司目前更倾向于有机增长，收购需满足特殊条件 [73][85] 问题: 公司未来是否有新产品推出，投入多少精力进行新产品开发 - 9月公司将有两款重要新产品发布，由需求驱动，基于现有工业级无人机开发 [74] 问题: 与Windfall Geotech的合作关系如何，对乌克兰业务有何影响 - 合作关系稳固，双方在排雷和稀土开采数据业务上有技术合作，公司在乌克兰排雷业务上采取务实方法，建立了良好声誉 [43][84]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总综合亏损为700万美元，去年同期亏损为630万美元，去年第四季度亏损为1670万美元，排除非现金项目后为740万美元，本季度亏损改善主要因收入增加 [17][18] - 2023年第一季度收入为160万美元，较2022年第一季度的200万美元下降1%，较去年第四季度的130万美元增长22%，部分收入减少因新产品切换和产能建设 [55][56] - 2023年第一季度毛利润为44.3万美元，毛利率为27.7%，若不包含一次性库存费用7.7万美元，毛利润将为50万美元，毛利率超30%；与去年同期相比，毛利率下降7.4%，但季度环比增长8.5% [24][38][39] - 截至2023年3月31日，公司现金余额为1300万美元，总资产从去年年底的1460万美元增至1960万美元，营运资金盈余从1020万美元增至1470万美元，债务极少 [3][57] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品销售方面，2023年第一季度产品销售收入为138万美元，占总收入大部分 [24][55] - 服务提供方面，2023年第一季度服务收入为剩余部分 [24] - 重型无人机方面，Commander 3XL已开始储备库存且售罄，公司正尽快增加库存；LiDAR系统已有销售，预计第三季度开始生产 [31][32] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年无人机行业规模约为300亿美元，其中97%以上在军事领域，消费领域占比仅1% - 2%，商业领域占比也较小，但2020 - 2030年的增长主要在商业领域 [6] - 乌克兰冲突使军事领域对小型无人机的预算增加，开辟了全新的小型无人机市场 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是全球多旋翼领域的商业领导者，专注于无人机制造和解决方案提供，拥有强大的知识产权组合，注重研发，以客户需求驱动新产品开发 [3][4] - 公司强调人工智能和数据分析能力，未来将成为数据公司，通过无人机为客户收集和分析数据，提供战略优势 [25] - 公司采用直接销售模式，通过与合作伙伴合作扩大销售能力，本季度宣布了四项关键合作伙伴关系 [12] - 行业中，能实际生产产品并推向市场的公司将成为赢家，未来18 - 24个月，炫酷功能的重要性将逐渐降低 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场在政府、民用和商业领域显著扩张，主要因安全、离岸和数据担忧，北美产品制造本土化趋势明显，公司具有优势 [5] - 乌克兰市场对公司战略至关重要，预计将有重大公告，是未来7 - 10年国防预算的重要收入来源和垫脚石 [41][43] - 公司新生产设施本月底上线，销售正在增长，有积压订单，产能对公司非常重要 [9] - 公司产品成熟，进入有利的监管环境，如超视距飞行和视频预检等规定的放开，为商业业务带来机遇 [26][27] 其他重要信息 - 公司宣布了800万美元的融资和按市价交易，为公司提供了资金灵活性 [48] - 公司与Windfall Geotech在乌克兰的工作中积极合作，其AI系统有望在该领域带来变革 [47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 乌克兰市场是否值得投入时间和精力，未来6 - 12个月情况如何，对公司有何影响？ - 乌克兰对公司战略至关重要，在该市场的参与将使公司在无人机市场更具可信度；公司预计在该市场有重大公告，乌克兰将成为重要收入来源和未来国防预算的垫脚石 [41][43] 问题: 生产能力如何，如何扩大规模？ - 新产品线目前一次可生产数十架，随着产品成熟，短期内可生产数百架；到明年年初，短期内可达到数千架的规模，这得益于新工厂开业、新流程实施和产品持续重新设计 [45][63] 问题: 与Windfall Geotech在排雷检测方面有何进展？ - 双方在乌克兰的工作中积极合作，其AI系统随着数据积累将在该领域带来变革 [47] 问题: 公司的资金状况和现金消耗情况如何？ - 公司历史上每月现金消耗在100 - 150万美元之间，此次融资和按市价交易为公司提供了资金灵活性和发展空间 [48][66] 问题: 公司有多少流通股？ - 公司约有4300万股流通股 [68]

股票发行 - 公司拟向Aegis Capital Corp.发行和出售800万股无面值普通股[3] - 公司已向美国证券交易委员会提交了注册声明，注册发行这些股票[3] - 公司还授予承销商购买多达120万股额外普通股的选择权[3] - 公司已准备好根据Form F-10提交加拿大招股书补充文件，包括定价和其他信息[6] - 承销商将直接向公众销售这些股票，只有在符合加拿大和美国证券法的情况下才能进行[16] - 公司同意承销商将被允许指定其他注册经纪人或经纪人作为代理来协助销售这些股票[17] - 承销商将及时通知公司，一旦他们认为股票的分销已经停止，并将提供分布在美国和其他地区的股票数量的细分[19] - 公司同意向承销商出售固定股份，每股售价为0.92美元[20] - 承销商有权购买多达120万股的超额配售股份，占发行股份的15%[20] - 公司将尽最大努力维持普通股在交易所法案下的注册，未经承销商事先书面同意不会注销普通股[43] - 公司应在Nasdaq和CSE（或美国和加拿大等价证券交易所）上保持Common Shares（包括Offered Shares）的上市至少三年[44] - 公司应在12个月内向承销商提供财务报表和其他定期和特别报告的副本[44] - 公司应将募集的净收益用于与注册声明、销售时间前景和最终发行文件中描述的用途一致的方式[45] 公司合规 - 公司的普通股目前在纳斯达克资本市场和加拿大证券交易所上市，股票代码分别为"DPRO"，并未采取任何可能导致其摘牌的行动[23] - 公司自2022年3月1日以来未出售任何公司证券[25] - 公司未发行任何证券或承担任何借款的重大责任或义务[26] - 公司财务报表及相关陈述符合国际财务报告准则[26] - 公司在本协议规定的交易以外未发行任何证券[27] - 公司没有任何证券持有人或权利持有人有权要求公司根据证券法注册任何证券或将任何证券纳入公司拟提交的注册声明中[28] - 公司没有违反任何许可证、合同、抵押、信托契约、借据、贷款或信贷协议的任何条款或条件，也没有违反公司章程或任何法规[29] - 公司拥有进行业务所需的所有法定公司权力和授权，并且已经获得所有必要的授权、批准、命令、许可证和许可证[29] - 公司及其子公司始终遵守美国货币和外国交易报告法等适用的反洗钱法律[31] - 公司已经建立并维护了与财务报告相关的披露控制和程序以及内部财务报告控制[32] - 公司拥有、持有或拥有使用所有专利、商标、服务标志、版权等知识产权，以及与第三方知识产权无侵权行为[33] - 公司及其子公司已遵守美国专利和商标局要求的诚信义务[34] - 公司及其子公司已采取合理和习惯的措施保护其在贸易秘密和机密商业信息方面的权利[34] - 公司及其子公司的信息技术资产运作正常，未受到病毒或其他有害代码的感染[34] - 公司及其子公司已遵守所有适用的隐私和数据保护法律和政策[34] - 公司及其子公司已提交所有应当提交给税务机构的申报表，并支付了所有应付的税款[35] - 公司及其子公司没有建立任何员工福利计划[35] 法律条款 - 公司同意赔偿和保护承销商、其关联公司及各自的董事、高管、员工、代表、合作伙伴、股东、律师和代理人等免受任何损失、责任、索赔、判决、评估、损害和费用的影响[51] - 公司同意偿还每个承销商受保护方的所有费用和支出，包括但不限于在调查、准备或辩护任何诉讼中合理发生的任何法律或其他费用[51] - 公司同意提前支付由承销商受保护方在调查、准备、追究或辩护任何索赔中发生并由文件证明的所有费用[51] - Underwriter同意对公司进行赔偿和保护，以防止不实陈述或遗漏[52] - 如果Underwriter无法提供足够的赔偿，将根据公司和Underwriter从Offering中获得的相对利益比例进行贡献[52] 法律管辖 - 本协议构成各方就本协议所涉主题的完整协议，取代了先前关于该主题的所有口头和书面协议和理解[64] - 本协议受益于承销商、公司、第5节所述的控制人、董事和官员，以及它们各自的继承人、法定代表人、继承人和受让人，没有其他人应有或被解释为具有本协议或本协议中包含的任何条款的任何法律或公平权利、救济或索赔[64] - 本协议将受纽约州法律管辖、解释和执行，不考虑其冲突法原则。公司在此同意，针对因本协议而产生的或与本协议有任何关系的任何诉讼、程序或索赔应在纽约州纽约县的纽约州最高法院或美国纽约南区联邦地区法院提起和执行，并不可撤销地提交于此司法管辖权，该司法管辖权应是专属的[67] 公司公告 - 加拿大公司DRAGANFLY INC.宣布Aegis Capital Corp.解除了某些高管持有的公司普通股的锁定限制[77] - 解除限制将于指定日期生效，股票可以

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收760.5万美元，较去年同期的700万美元增长8%，其中产品销售560万美元，无人机服务收入200万美元 [7][55] - 全年毛利润79万美元，去年同期为260万美元，主要因Q4一次性非现金库存减记；若不考虑该因素，22年毛利润为280万美元，增长5%，毛利率为36.4%，与去年的37%基本持平 [56] - 全年综合亏损2730万美元，去年同期亏损1640万美元；若剔除包括衍生负债公允价值变动、应收票据减值、库存减记、商誉和无形资产减值等非现金项目，综合亏损为2400万美元，去年同期为1910万美元 [57] - 全年每股亏损约0.71美元，若剔除非现金项目，去年同期每股亏损为0.81美元 [58] - Q4营收130万美元，较去年同期的160万美元下降19%，其中产品销售100万美元，无人机服务收入30万美元 [59] - Q4毛利润为负，因一次性非现金库存减记；若不考虑该因素，毛利润为31万美元，毛利率为24%，较去年同期下降14%，主要因低毛利产品销售占比增加 [60] - Q4综合亏损1660万美元，去年同期盈利1260万美元；若剔除包括衍生负债公允价值变动、应收票据减值、库存减记、商誉和无形资产减值等非现金项目，亏损为740万美元，去年同期亏损为620万美元，亏损略有增加主要因专业费用和工资成本上升，部分被保险成本降低抵消 [61] - Q4营收较Q3的180万美元下降约29%，主要因产品销售减少；若不考虑库存减记，毛利率为24%，较Q3的33%下降，主要因产品销售组合变化 [62] - 年末总资产1460万美元，主要变化为现金使用、库存和预付款减少；年末营运资金盈余1010万美元，若剔除衍生负债非现金价值，盈余为1020万美元；股东权益为1110万美元；公司年末现金余额为790万美元 [64][65] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品销售全年收入560万美元，Q4收入100万美元 [55][59] - 无人机服务全年收入200万美元，Q4收入30万美元 [55][59] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业规模约300亿美元，其中军事领域占比95% - 97%，消费或准专业领域主要由中国或外国制造商主导，商业领域占比1% - 2%；预计行业从300亿美元增长到500亿美元的过程中，增长主要发生在商业领域 [13][14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是北美领先的商用多旋翼无人机企业，也是全球最古老的商用无人机制造商之一，专注于人工智能和数据分析，拥有强大的知识产权组合，大力投资研发，推出三款新产品 [11][12] - 新工厂位于不列颠哥伦比亚省本拿比，将于今年Q2末投产，目前已开始生产产品，部分用于演示 [9] - 行业竞争方面，公司凭借长期积累的经验、对用户需求的深刻理解以及谨慎务实的产品开发策略，在市场中具有优势，尽管一些竞争对手资金更雄厚，但公司认为自身产品更具可持续性 [73][74][80] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司产品需求旺盛，但受制造产能限制，营收增长受限；随着新工厂投产，产能问题将逐步解决 [8] - 乌克兰冲突使全球预算向小型无人机倾斜，公司在乌克兰的业务不仅带来收入，还提升了公司在全球的可信度，为未来销售和合作奠定基础；即使冲突结束，在排雷、重建等领域仍有大量业务机会 [46][47][81] - 印度市场潜力巨大，政府将无人机纳入多项计划，公司已与当地公司合作，将积极拓展该市场 [85][90][91] 其他重要信息 - 公司推出三款新产品，包括重型无人机、激光雷达系统和一款旗舰无人机，其中旗舰无人机可替代DJI M600，目前订单积压严重 [17][20][29] - 公司在乌克兰开展多项业务，包括与DEF - C合作、向乌克兰国家紧急服务部门交付无人机、参与合同工程项目、与多家公司进行技术集成等 [34][35][39] - 公司销售周期方面，新客户约为六个月，老客户约为三个月，排雷业务销售周期约为一年；公司加强了营销和销售团队建设，目前每月有数千个潜在客户咨询 [94][96][101] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年剩余时间最大的收入驱动因素是什么 - 公司认为最大的收入驱动因素将是3XL无人机，预计Q3开始放量；同时，除产品销售外，还有许多业务发展的意外因素可能带来收入惊喜 [70][71] 问题: 与其他无人机公司相比，Draganfly的优势是什么，在市场中的定位以及对股东价值影响最大的业务 - 公司凭借长期经验、对用户需求的关注以及谨慎务实的产品开发策略，在市场中具有优势；尽管一些竞争对手资金更雄厚，但公司认为自身产品更具可持续性，能够更好地适应市场变化 [73][74][80] 问题: 乌克兰合同的持续性和长期性如何，如何实施，有哪些运营限制和机会 - 即使冲突结束，仅排雷工作就有40年的需求，重建工作和小型无人机在战区的应用也将持续；公司在乌克兰建立了信任关系，遵守当地法规，消除了此前北美制造商面临的国家制造威胁 [81][82][83] 问题: 印度市场的机会如何 - 过去12 - 18个月，公司收到多家印度公司的合作咨询，并与RSI公司建立合作；印度政府对无人机需求巨大，涉及多个领域，公司将与当地合作伙伴共同开拓市场 [85][86][93] 问题: 销售周期如何，目前销售管道情况，是否扩大销售团队 - 新客户销售周期约为六个月，老客户约为三个月，排雷业务销售周期约为一年；公司加强了营销和销售团队建设，目前每月有数千个潜在客户咨询 [94][96][101] 问题: 公司在成本方面有哪些运营改进措施，未来毛利率如何变化 - 公司进行了集中化管理，消除潜在重复工作，实现各职能部门协同效应；实施了企业资源规划（ERP）系统，提高运营效率；采用整体业务方法，向解决方案型业务转型，以降低成本、提高效率 [104][105][106] 问题: 为什么需求高但收入没有增加 - 主要是因为公司正在建设产能以满足需求，目前产能建设接近完成，对未来发展充满信心 [108] 问题: 激光雷达、光学和成像领域，激光雷达、光学和成像公司收购无人机公司的威胁有多大 - 公司凭借经验丰富的团队，从制造无人机拓展到制造传感器的难度相对较小；公司选择有需求且能产生现金流的激光雷达产品，该产品能生成专有数据，为服务业务提供竞争优势；同时，许多传感器公司需要平台，公司与其合作可将其转化为销售渠道；而传感器公司制造无人机面临复杂的法规和工程问题 [112][114][118]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度收入为187.6万美元，其中产品销售135.9万美元，服务销售51.6万美元 [5] - 第三季度毛利润为62.6908万美元，利润率为33.4% [6] - 截至9月底，现金余额为1170万美元 [6] - 第三季度收入同比下降1.1%，毛利润同比减少约14.6万美元，毛利率从去年同期的40.8%降至33.4% [36] - 本季度综合亏损为499万美元，去年同期为收入2390万美元；若剔除衍生负债的非现金变动和公允价值，本季度综合亏损为530万美元，去年同期亏损为660万美元 [37] - 每股亏损约为0.16美元 [38] - 第三季度总资产为2940万美元，营运资金盈余为1850万美元，股东权益为2770万美元，资产负债表上债务极少 [39] - 与2022年第二季度相比，第三季度收入从237万美元降至188万美元，毛利率从42.8%降至33.4%，运营费用下降2.4%，综合亏损从64万美元变为499万美元 [40][41][42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品销售方面，第三季度产品销售额为136万美元；服务销售方面，第三季度无人机服务收入为51.6万美元 [35] - 产品销售因预期时间安排，部分产品销售推迟到下一季度，导致第三季度产品销售额低于第二季度 [40] - 服务收入有望增加，新产品的推出使公司能为服务公司提供产品或服务，获得更好的投资回报率 [58] 各个市场数据和关键指标变化 - 目前无人机行业规模为200亿美元，主要以军事领域收入为主，未来几年将增长至400多亿美元，增长主要来自商业领域 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司作为全球最古老的商用无人机制造商，提供全方位交钥匙解决方案，未来将继续向技术复杂、高利润的商业和轻军事领域拓展市场，避开竞争激烈的消费级和准专业级市场 [7][25][27] - 公司正在考虑收购，主要关注能带来收入的项目，而非技术，会根据战略和战术做出决策 [47] - 公司将谨慎平衡业务投资以推动未来增长和近期盈利需求，优先考虑有机增长，选择性开展大型业务发展计划，在收购方面保持谨慎 [53] - 行业正在经历整合，新进入者多集中在小型无人机市场，市场竞争激烈 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场需求一直存在，但受产能和监管限制，目前产能和监管情况正在改善，公司订单量增长，预计未来业务将加速发展 [10][19][44] - 公司在乌克兰的业务不仅带来了可观的收入，还提升了公司的能力和声誉，为公司在欧洲市场和国际市场的发展提供了机会 [29][33] - 公司认为行业的催化剂事件主要是监管，同时行业依赖市场资本和对产品及服务的执行能力，公司的战略差异化在于了解客户需求并满足客户 [74][75] 其他重要信息 - 公司在第三季度推出了三款新产品，分别是Draganfly Heavy Lift Drone、Draganfly Commander 3XL Drone和Draganfly LiDAR System，目前订单量增长，尤其是3XL无人机有大量等待名单 [9][10][19] - 公司推出的Vital Intelligence产品在惩教机构和设施中有较大市场潜力，该技术也在无人机上进行了集成和测试 [21][23] - 公司在乌克兰开展了医疗响应无人机、侦察无人机和地雷探测等业务，预计未来将在乌克兰和东欧的重建过程中获得更多业务机会 [31][33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 是否有收购计划 - 公司一直在关注收购机会，但目前没有需要宣布的项目，收购是公司战略的一部分，会主要关注能带来收入的项目 [46][47][48] 问题: DDL合同的生产和首次销售时间 - 公司仍计划在第四季度首次推出产品，但实际可能会推迟到明年第一季度，预计第一季度会有原型或限量版销售，随后扩大产量 [49][50] 问题: 如何平衡业务投资以推动未来增长和近期盈利需求 - 公司有经验丰富的董事会和管理团队，会根据市场情况谨慎平衡两者关系，优先考虑有机增长，选择性开展大型业务发展计划，在收购方面保持谨慎，目前公司现金可维持到明年，且有融资能力 [52][53][55] 问题: 当前销售管道与一个季度前和一年前相比的情况 - 产品SKU类别方面，公司目前的产品线更强，订单量增加，尤其是大型、复杂的多功能产品；服务类别方面，服务收入有望增加，新产品使公司能为服务公司提供更好的投资回报率；解决方案类别方面，公司将项目数量从一年前的十几个减少到目前的约六个，专注于公共安全、急救等领域的特定机会 [57][58][60] 问题: 当前的保险和专业费用水平是否是未来的合理假设 - 公司的董事及高级职员责任保险（D&O）保费因公司在纳斯达克上市时间增长而下降，若市场动态保持不变，保费有望维持或继续下降；专业费用方面，公司将部分职能内部化以降低成本 [62][63] 问题: 是否能提供收入指引 - 公司目前不提供收入指引，建议参考财务报表 [64] 问题: 当前产品需求来自哪些方面 - 产品需求主要来自政府机构，包括轻军事、公共安全和无人机作为第一响应者等领域；工业领域的检查需求也在增长，如管道、电力线、基础设施等；国际市场需求强劲，特别是中东和北非地区以及印度，这些地区对北美制造的无人机有需求，部分原因是地缘政治因素 [66][67][68] 问题: LiDAR产品何时向公众开放 - LiDAR产品目前已可接受演示请求，销售团队正在开发该产品的销售渠道 [72] 问题: 未来五六个月行业的发展趋势 - 行业的催化剂事件主要是监管，同时行业依赖市场资本和对产品及服务的执行能力，赢家将是能够生产客户所需产品并提供客户解决方案的公司，Draganfly的战略差异化在于了解客户需求并满足客户 [74][75]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为237万美元，较去年同期的190万美元增长19.6%，其中产品销售153万美元，无人机服务收入83.7万美元 [7][58] - 本季度毛利润较去年同期增加28.5万美元，增幅39.1%，毛利率从去年第二季度的36.8%提升至42.8% [58][59] - 本季度综合收入为64万美元，去年同期亏损810万美元；剔除衍生负债公允价值的非现金变动后，综合亏损为545万美元，去年同期为480万美元 [59][60] - 每股亏损约为0.16美元，去年同期报告为0.02美元 [61] - 截至2022年6月30日，总资产从去年年底的4210万美元降至3280万美元，主要因现金使用和预付款减少 [61] - 截至2022年6月30日，营运资金盈余为2220万美元，若剔除衍生负债公允价值69.6万美元，盈余为2290万美元；股东权益为3090万美元，报表显示为3020万美元 [62] - 公司现金余额从2021年12月的2310万美元降至2022年6月30日的1620万美元 [62] - 与2022年第一季度相比，本季度收入增长16%，达到237万美元，主要因产品销售强劲；毛利率从第一季度的39.9%提升至42.8%，运营费用增长16.2%，主要因专业费用和工资增加；综合收入为64万美元，第一季度亏损620万美元；剔除衍生负债公允价值变动后，本季度综合亏损为545万美元，第一季度为506万美元 [63][64][65] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品销售和无人机服务是主要业务线，第二季度产品销售153万美元，无人机服务收入83.7万美元 [58] 各个市场数据和关键指标变化 - 无人机行业目前规模约200亿美元，95%为军事用途，3% - 4%为消费级，1% - 2%为商业用途，预计到2028年有望达到400亿美元，制约因素为基础设施、监管和供应链 [9][11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是成为北美排名第一或第二的无人机解决方案公司，业务模式包括合同工程、产品研发销售、飞行服务以及软件数据和AI [5][14] - 增长策略分为有机增长和通过大型合作伙伴及合资企业实现增长，有机增长通过新产品开发、工程工作、进入新领域和设计合资企业实现，目前公司保持15% - 25%的年增长率；大型合作包括与行业领导者进行工程合作等 [32][33][34] - 行业高度分散，商业市场处于拐点，AI、自主性和传感器愈发重要，公司专注于提供专有解决方案，以形成战略差异化 [13][12] - 公司认为并购有机会，但会谨慎选择，更注重有机增长和可持续发展 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场面临挑战，但公司第二季度业绩持续增长，连续五个季度创新高，且为100%有机增长 [6][7] - 随着FAA出台相关法规，行业开始开放，公司面临的问题是如何管理增长，而非争夺销售机会 [10] - 公司对第三季度和第四季度的业绩更有信心，新产品的推出将推动业绩增长 [44][77] - 公司专注于技术、市场影响力和团队建设，拥有强大的专利组合和专业团队，将继续保持20%的有机增长 [73][74][75] 其他重要信息 - 本季度公司宣布John Mitnick担任董事会主席，Paul Mullen担任首席运营官，Deborah Greenberg担任首席法律官 [66][69][71] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: Draganfly在无人机交付领域的近期和远期角色会是怎样的？ - 公司在硬件方面推出了重型和中型无人机，未来还有VTOL和固定翼相关工作；在乌克兰的工作提升了公司的绞盘技术和AI悬停投放能力；公司不仅提供无人机，还提供咨询服务；公司与德州的合作在医疗交付和应急响应方面有收入，未来交付业务将是公司重要组成部分 [79][80][82] 问题: 大多数无人机股票今年表现平淡，行业会出现整合吗？Draganfly会是买家吗？ - 行业会出现整合，Draganfly会是买家，公司会谨慎选择，关注有收入的业务，可能会在服务领域寻找机会 [83][84] 问题: Draganfly参与了哪些合资企业？有哪些即将开展？已产生多少收入？未来可能产生多少收入？ - 过去几个月，公司收到来自5 - 6个国家的国际合作咨询，正在与一些大型公司合作开展合资项目，这些都是长期项目，公司会在合同确定后公布相关信息 [86][87][88] 问题: DDL合同的进展如何？ - 大部分工装已完成，仍有一些工作要做，公司希望第四季度开始产生收入，但更有把握在第一季度实现，该产品收到大量咨询 [89]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收同比增长32.8%，从2021年第一季度的153万美元增至略超200万美元，其中产品销售164万美元，无人机服务40.6万美元，其余来自工程服务 [23] - 本季度毛利润同比增加30.1万美元，增幅58.5%，毛利率从去年第一季度的33.4%提升至39.93%，主要因高利润率产品销售增加 [24] - 本季度综合亏损629万美元，去年同期亏损4491万美元，若剔除衍生负债公允价值的非现金变动，本季度综合亏损为583万美元，去年同期为390万美元，亏损同比增加主要因办公及杂项费用、专业费用增加 [25] - 截至3月31日，总资产从去年年底的4200万美元降至3759万美元，主要因现金使用，应收账款回收有所抵消；营运资金盈余2140万美元，若剔除衍生负债非现金价值680万美元，股东权益应为3620万美元而非2900万美元；公司债务极少，3月底现金余额1960万美元，去年12月底为2300万美元 [27] - 2022年第一季度营收较去年第四季度增长25%，从164万美元增至204万美元，主要因产品销售强劲；毛利率从38.8%略增至39.9%，主要因销售组合变化；运营费用较去年第四季度增加7.7%，部分因营销和投资者关系成本增加；2022年第一季度综合亏损629万美元，去年第四季度综合收入1264万美元，若剔除相关非现金项目，本季度综合亏损为583万美元，去年第四季度亏损1080万美元 [28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度营收中，产品销售164万美元，无人机服务40.6万美元，其余来自工程服务 [23] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司业务模式和增长战略包括为军事承包商提供工程服务，有助于打造工程团队、吸引人才；拥有完整产品开发和销售部门，提供多旋翼、固定翼等多种产品及端到端解决方案；具备飞行服务，提供测绘、调查等服务；长期来看，数据解决方案最为重要 [15][16] - 公司新的产品开发以客户需求为导向，注重数据驱动，不盲目投资技术 [11] - 公司希望在未来几年成为北美无人机领域的前两名 [4] - 行业此前未实现规模化发展，许多公司因试图在不成熟的行业中扩张而失败，但近两年FAA出台明确指导意见，推动商业无人机行业建立投资回报率模型，打开企业预算；同时，市场对数据安全的重视使北美制造、安全协议和许可变得重要，公司凭借24年服务经验具备竞争优势 [12][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司目前处于有机增长阶段，营收季度和年度均实现增长，同比增长超30%，环比增长25%，增长限制主要在于提高产能以满足需求，公司拥有可靠客户和强大业务管道，有望实现成为行业前两名的目标 [33] - 公司利润率保持稳定且略有上升，预计未来一两个季度将延续这一趋势 [34] - 公司正处于快速增长阶段，当前限制是继续扩大产能，已在销售团队、管理基础设施和产品服务交付能力方面取得进展，市场监管环境对无人机友好，公司获得国际关注和大量咨询 [46][47][48] - 公司拥有经验丰富的高管团队，具备技术、业务增长和市场影响力等优势，有望实现持续增长 [49][50] 其他重要信息 - 公司向乌克兰的Revived Soldiers Ukraine组织交付10架医疗响应无人机，该无人机可搭载温度管理箱，运输药品等物资，已投入医疗任务，还将提供搜索救援和态势感知无人机；此次交付带来大量咨询，公司预计到夏季末交付多达200架此类无人机 [35][37][39] - John Mitnik同意担任公司董事长，他经验丰富，曾担任国土安全部总法律顾问等职务；Cameron Chell接任公司总裁兼首席执行官；Paul Mullen担任首席运营官，此前领导Vital Intelligence团队实现产品商业化 [42][43][44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 是否担心材料成本、通货膨胀和供应链问题对成本和定价的影响 - 公司认为客户对通货膨胀和供应链挑战有合理预期，交付时间预期已延长；公司在乌克兰项目中快速响应，通过采购库存确保满足需求，虽有一定担忧，但会尽力为客户做好服务，且行业内竞争对手面临同样问题 [52][53][54] 问题: 现在是否是无人机行业整合的好时机，公司是否考虑收购 - 公司一直关注收购机会，会根据具体情况进行评估和审查，认为当前是行业整合的合适时机，收购是公司战略的一部分；目前公司有机增长强劲，是资本的最佳用途，但也存在一些有价值的收购目标 [57][59] 问题: 关于Vital Intelligence业务的最新情况 - 该业务在旅游行业（特别是邮轮行业）、惩教部门和治安部门有良好市场，在无人机搜索救援和人道主义工作方面也有应用前景；软件业务也在积极发展，如远程医疗领域；疫情后，该业务收到更多关于可扩展业务的咨询 [60][61][62] 问题: 公司为增加产能、节约现金和增加现金采取了哪些措施 - 公司根据业务管道数据确定产能需求，通过标准化产品平台等方式提高效率；注重现金管理，希望短期内无需融资，除非是为了收购；公司将继续推动营收增长，专注于有利润的产品，以硬件带动软件和经常性收入 [65][66][67] 问题: 关于无人机配送和监控服务的进展，以及从硬件公司向集成服务公司转型的情况 - 公司关注无人机配送和服务扩展，FAA法规开放为其提供机会；公司收到来自亚洲、欧洲、中东和非洲的相关咨询；公司战略是持续研发相关技术，在北美和全球寻找服务扩展和规模化的机会 [69][70][71] 问题: 如何解释股价下跌，以及运营与股价之间的关系 - 公司认为当前市场对微型股不利，其他无人机公司股价也有类似情况；公司专注于基本面，拥有强大资产负债表、优秀管理团队和有机增长的营收，将继续为客户提供优质产品和服务，认为股价下跌是买入机会，对公司未来发展充满信心 [74][75]

全年财务数据关键指标变化 - 2021年全年总营收达705.39万美元，较2020年的436.35万美元增长61.7%[3][4] - 2021年产品销售增长201.62万美元，增幅65.3%；服务收入增长67.42万美元，增幅52.8%[4] - 2021年公司毛利润增长88.35万美元，增幅50.2%；销售毛利率从2020年的40.3%降至37.5%[5] - 2021年公司综合亏损1640万美元，而2020年为802万美元[6] - 2021年12月31日公司现金余额为2308万美元，2020年为198万美元[7] - 截至2021年12月31日，公司总资产为4211.32万美元，2020年为710.06万美元[18] 第四季度财务数据关键指标变化 - 2021年Q4营收达164万美元，同比增长10%，主要因产品销售增加[8] - 2021年Q4毛利率为38.3%，2020年Q4为22.2%[8] - 2021年Q4综合收入为1264万美元，2020年同期为亏损349万美元[9] 业务线数据关键指标变化 - 2021年公司无人机服务销售达130.48万美元，较2020年同期增长107%[3] 业务合作与计划 - 公司专有病原体和表面消毒剂喷雾被选中在2022年CES期间于T - Mobile竞技场外的DRL拉斯维加斯锦标赛以及内华达州拉斯维加斯米高梅公园剧院的EDGE22全体会议上使用[25] - 公司被DRL、Woz Ed和Robotify选中协助DRL学院STEM项目的扩展[25] - 公司计划在能提供关键应急物资和通信工具的路线上战略性部署无人机[25] 公司发展目标 - 卡梅伦·切尔称公司将继续实现重大运营里程碑，成为北美领先的商用无人机制造商和解决方案提供商[25] 前瞻性陈述风险因素 - 前瞻性陈述和信息受多种已知和未知风险及不确定性影响，可能导致公司实际结果与预期有重大差异[25] - 这些风险包括流行病、大流行病等公共卫生危机对公司业务、运营和财务状况的潜在影响[25] - 包括技术成功整合、证券市场固有风险等因素[25] - 涉及未来融资的可用性和成本的不确定性[25] - 成本估算的不确定性和意外成本及费用的可能性、货币波动等[25] - 包括监管限制、责任、竞争、关键员工流失等相关风险和不确定性[25]

财务盈利与运营费用风险 - 公司自成立以来一直有净亏损，且无法保证未来盈利或避免净亏损，预计运营费用会随业务增长而增加[30][31] - 公司预计会产生大量研发成本，用于新产品和服务的识别和商业化，可能降低盈利能力且无收入[35][36] 股权稀释风险 - 公司未来可能发行额外普通股或其他证券，会稀释股东持股[32][33] 运营风险 - 公司运营受多种风险影响，如劳动纠纷、自然灾害等，且可能未充分投保[38] 市场与竞争风险 - 公司所处的无人机市场处于快速发展阶段，业务和前景难以评估，面临多种挑战[39] - 公司面临竞争，若竞争对手推出更成功产品或服务，公司收入、利润率和盈利能力将下降[42][43] 监管风险 - 公司无法获得加拿大运输部等政府机构必要监管批准，或因公共安全担忧限制使用无人机，会影响业务[48][52] - 公司业务受监管制度和许可要求影响，监管变化可能导致运营和政策重大改变[53][54] 战略收购风险 - 公司未来可能进行战略收购，会面临整合、负债等潜在风险[57] 疫情影响 - 新冠疫情在2020年3月被宣布为全球大流行，对公司业务、运营和未来财务表现有负面影响[63] - 公司2020年因疫情失去主要工程客户，无法确定疫情对业务的未来影响[64] - 公司采取措施应对疫情，运营和供应链受影响较小，但未来仍可能有风险[65] 地缘政治风险 - 俄乌冲突可能使全球市场不稳定，相关制裁对全球经济影响不确定，也会影响公司融资[68][69] 海外市场拓展风险 - 公司主要收入预计来自加拿大和美国，拓展海外市场会面临法律、政治等风险[70] 税收风险 - 公司在加拿大经营面临税收风险，外国政府可能增加税收[72] 供应链风险 - 全球供应链受疫情和地缘冲突影响，若无法及时获得所需组件，会损害公司业务[76] 产品风险 - 公司产品受自然户外因素影响，可能被召回或退货，影响经营结果[77][78] - 公司产品和服务可能存在缺陷，引发法律索赔，损害品牌和资源[81] 研发资金风险 - 公司依赖外部研发资金，资金减少会损害业务和经营结果[84] 产品出口风险 - 公司产品出口需获加拿大政府授权，若无法获得或受法律限制，会影响财务状况和经营结果[85][86] 品牌推广风险 - 品牌推广失败或费用与净销售增长不成比例会对公司业务产生重大不利影响[91] 网络安全风险 - 公司面临电子通信安全风险，网络攻击可能导致信息被盗用和运营中断[92] - 新冠疫情和俄乌冲突增加了网络攻击风险，但公司系统目前未受重大影响[93] 隐私立法风险 - 隐私立法加速，法律解释和应用的不确定性可能导致公司面临诉讼和罚款[97] 业务伙伴风险 - 公司依赖业务伙伴，伙伴的不当行为或服务中断可能影响公司运营[99] 知识产权风险 - 公司知识产权保护面临挑战，侵权诉讼可能导致费用增加和业务受限[101] - 专利申请和维护需遵守多项要求，不遵守可能导致专利权利丧失[105] - 公司可能被第三方起诉侵犯知识产权，索赔可能导致费用增加和业务受限[109] - 公司无法在全球保护知识产权，竞争对手可能在未获专利保护的地区使用其技术[111] 财务报告与股价风险 - 公司若无法满足财务报告义务和内部控制要求，可能影响股价[113] 股息分配风险 - 公司预计在可预见的未来不会向普通股股东支付现金股息，计划保留收益以维持和扩大业务，且未来债务融资安排可能限制股息发放[128] 新兴成长公司状态 - 公司作为新兴成长公司，将持续至最早发生的以下情况：年度总收入达到10.7亿美元；2026年12月31日；三年内发行超过10亿美元的非可转换债务证券；符合“大型加速申报公司”标准（非关联方持有的普通股市值超过7亿美元）[135] 股价波动风险 - 公司普通股市场价格可能高度波动，受季度营收或运营结果未达投资界预期、运营结果变化、新产品或重大合同公告等多种因素影响[122] - 若普通股市场价格大幅下跌，股东可能提起证券集体诉讼，这会使公司承担巨额成本，分散管理层精力，损害业务、运营结果和财务状况[123] 利益冲突风险 - 公司董事和高级管理人员在履行职责时可能存在利益冲突，公司将尽量减少此类冲突，有冲突的董事将在相关事项表决中弃权，必要时会成立独立董事特别委员会审查[120] 股票交易风险 - 公司普通股目前在CSE、纳斯达克和法兰克福证券交易所上市，但无法保证能维持活跃交易市场，股东可能难以大量出售股票而不导致价格大幅下跌[125] - 公司未来发行股权证券或现有股东出售股票可能导致普通股价格下跌，且股东出售股票可能使公司更难在合适的时间和价格出售普通股[126][127] 美国上市成本与合规风险 - 作为美国上市公司，公司将产生额外的法律、会计等费用，需确保遵守美国和加拿大的报告义务，若无法证明财务报告内部控制有效，可能导致市场负面反应[138][139] 外国私人发行人披露风险 - 公司作为外国私人发行人，无需遵守美国国内发行人的所有定期披露和当前报告要求，股东可能无法及时了解公司高管、董事和主要股东买卖证券的情况[143] 历史业务交易 - 2019年8月15日，公司完成业务合并交易，前Draganfly结清2779726美元逾期债务[154] - 2019年5月22日和8月6日，公司完成非经纪私募发行，通过发行14051499份认购收据筹集7025749.50美元[155] - 2020年4月30日，公司以2000000美元收购Dronelogics Systems Inc.全部股份，其中现金支付500000美元，3225438股普通股作价0.50美元/股[160] - 2020年7月3日，公司宣布董事Scott Larson被任命为总裁[162] - 2020年7月6日，公司完成961538股普通股非经纪私募发行，每股0.52美元，总收益500000美元[163] - 2020年12月2日，公司完成Regulation A+发行首轮交割，发行2556496个单位，单价0.47美元，总收益1201553美元[164] - 2021年3月9日，公司完成Regulation A+发行最终交割，发行32443457个单位，单价0.47美元，总收益约1530万美元[169] - 2021年3月23日，公司与Windfall Geotek Inc.签署服务协议，将在未来一年提供1000000美元飞行服务，已获500000美元资金[171] - 2021年8月3日，公司完成美国承销公开发行，发行5000000股合并后普通股，每股4.00美元，总收益约2000万美元[176] - 2021年9月15日，公司US Offering超额配售权被行使，发行95966股合并后普通股，额外收益383864美元，总收益达20383864美元[178] 业务合作协议 - 公司与Valqari LLC签订独家制造协议，Valqari将在协议初始阶段订购至少40万美元的制造服务[179] - 公司与Digital Dream Labs, Inc.签订至少900万美元的制造协议，DDL每年将订购至少5万台无人机，2022年开始交付[180] - 公司收到Coldchain的医疗响应和搜救无人机订单，将立即提供10架，并捐赠3套无人机系统，初始订单最多200台[181] 股票交易价格与交易量 - 2021年1月至2022年3月25日，公司普通股在CSE的交易价格最高为21.25加元，最低为1.34加元，交易量最高为1140.0861万股[185] 未上市证券发行 - 2021年公司有多笔未上市证券发行，如2月2日发行3万份期权，行权价13.20加元[187] 证券托管与受限情况 - 截至特定日期，公司有部分证券处于托管或转让受限状态，如402,521股普通股占比1.2%，90万份认股权证占比100%[190] 股息政策 - 公司未宣布或支付股息，董事会打算将未来收益用于再投资，暂无支付股息的计划[192] 法律诉讼与处罚情况 - 公司在最近一个财年未涉及重大法律诉讼，也未受到相关处罚或制裁[193][194] 审计与登记信息 - 公司的审计师是Dale Matheson Carr - Hilton Labonte LLP，过户代理和登记处是Endeavor Trust Corporation[197] 无人机市场预测 - 据Drone Industry Insights预测，未来五年增长最快的无人机应用方法是交付，复合年增长率为28.6%[208] 各业务线营收情况 - 公司2021财年产品销售营收为5103399美元，2020年12月结束财年营收为3087223美元，2019年为248939美元[211] - 公司2021财年无人机服务营收为1304799美元，2020年为630532美元[211] - 公司2021财年工程服务营收为645667美元，2020年为645756美元，2019年为1131488美元[211] 客户营收占比情况 - 2021年12月31日结束财年，公司无客户营收占比超总营收10%；2020年12月31日有一客户工程营收超财年总营收10%，为474701美元[211] 产品性能 - 公司Draganflyer X4 - P半自主四轴飞行器飞行时间为18分钟[214] 公司业务范围 - 公司提供包括四轴飞行器、固定翼飞机、地面机器人、手持控制器、飞行训练及相关软件等产品和服务[209] - 公司推出健康/远程医疗平台，初期聚焦COVID - 19筛查技术[209] - 公司为室内外公共聚集空间提供卫生喷洒服务[209] 公司技术系统 - 公司Draganfly Universal Control System可对sUAS直升机、固定翼和地面机器人进行精确控制[216] - 公司Draganfly Surveyor无人机飞行规划软件可集成Pix4Dmapper获取测量级结果[217]

财务数据和关键指标变化 - 公司2021年年报因审计进度延迟，将于次日提交，但无重大问题，公司对业绩表现满意 [5][6] - 过去两年公司营收每年翻倍，若情况不变，预计明年营收也将翻倍，如去年11月宣布的一份为单一客户生产5万台无人机的合同，带来每年900万美元的经常性收入 [17][18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消毒业务方面，Q4公司签订合同，使用自有消毒剂在CES展会上进行喷洒，在展会尾端的政府会议上取得成功，但跟进潜在客户的工作颇具挑战 [48] - 冷链配送服务方面，与德州EMS的项目即将完成第一阶段，有望推进至后续阶段，该项目还为公司带来了乌克兰的业务机会 [55] - 培训业务方面，与阿拉巴马州立大学合作开展培训项目，已完成首批13名飞行员的培训，部分学员有望加入公司，公司计划在更多高校推广该项目 [53] 各个市场数据和关键指标变化 - 目前无人机行业规模为200亿美元，其中约97%为军事用途，2%为消费级，1% - 3%为商业用途，预计到2028年行业规模将增长至430亿美元 [9][24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是利用自身的知识产权、工程团队和丰富经验，打造市值超10亿美元的公司，成为行业前两名的企业 [21] - 未来3 - 5年，公司将从无人机制造商转型为数据公司，以无人机为数据收集的主要手段，同时负责数据的存储和分析 [28][29] - 公司专注于提供基于解决方案的高利润业务，构建战略护城河，避免参与低利润的一次性制造和低端消费级无人机业务 [25] - 行业内目前竞争较小，至少未来18 - 24个月这种情况可能会持续，但随着市场发展，竞争可能会加剧 [22][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为，FAA出台的明确法规为商业无人机行业的发展提供了指导，推动了公司业务的增长，公司订单量大幅增加，营收翻倍 [16][17] - 公司对未来前景充满信心，认为随着行业的发展和自身能力的提升，有能力实现营收的持续增长，并在市场中占据重要地位 [18][21] 其他重要信息 - 公司在乌克兰开展人道主义援助工作，为乌克兰提供医疗救援无人机，已收到10台订单，并捐赠3台，还得到了股东和其他公司的支持，该业务也为公司带来了新的销售线索 [40][45][47] - 公司与DRL建立了合作关系，不仅推动了创新成果的商业化，还带来了业务发展机会 [49][50] - 公司与阿拉巴马州立大学合作，为其提供无人机和智能软件解决方案，帮助该校降低了保险费率、提高了入学率，并开展了培训项目 [51][52][53] - 公司在Mint 400 Baja比赛中应用了热成像和LiDAR技术，为赛车提供了智能导航，展示了公司技术在特殊环境下的应用能力 [56][57][59] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请评论Draganfly的国际扩张计划 - 过去5 - 6个月，公司有多个国际项目机会，如受邀前往巴哈马考察建立配送网络，国际市场监管相对宽松，公司将适时发布相关公告 [71][72][73] 问题: 全球供应链限制对公司芯片采购等业务有何影响 - 过去1.5年公司在扩大产能，目前订单规模增大，供应链问题开始显现，产品交付时间约为6 - 8周，公司受影响相对较小，会密切关注该问题 [79][80][81] 问题: 公司是否有军事合同或客户在洽谈中 - 公司未宣布过具体军事合同，不涉及制造杀伤性武器，但会参与非致命性军事工作，如为特警队提供非致命性发射器，也会与军事承包商和政府机构合作开展侦察、人道主义和边境巡逻等工作 [87][88][90] 问题: 公司在乌克兰使用的无人机的有效载荷能力如何，能否容纳救援犬等物品 - 一般来说，无人机有效载荷在10 - 30磅之间，具体取决于飞行距离，类似披萨盒大小的物品可以容纳，最大承载约25 - 30磅 [91][92] 问题: DDL项目的最新进展如何 - 公司正在进行工具制造，预计12月开始生产，Q4可能开始发货，但收入确认存在不确定性，该项目是每年900万美元的经常性合同，将展示公司的战略差异化能力 [97][98][99] 问题: Woz ED项目的最新情况如何 - 公司已与Woz ED达成合作，为学校系统提供教育软件开发设备和无人机，该项目虽规模不如DDL，但具有长期价值，可能会对公司产生较大的间接效益 [101][102][103] 问题: 除乌克兰外，公司是否看到更多使用配送无人机的机会 - 公司认为在美国和国际市场都有使用无人机进行配送的机会，包括人道主义和商业用途，公司期待推进相关项目并发布公告 [105][106] 问题: 公司Vital Intelligence kiosks的市场情况和最新进展如何 - 该产品在惩教设施、警长部门和制造业市场有良好表现，公司还将技术集成到其他领域，如自动驾驶汽车和电子竞技，大型活动是最有潜力的销售市场，公司预计在该领域取得进展并发布公告 [109][113][115]