股票发行 - 公司拟公开发行300万股A类普通股，发行价每股4.00 - 6.00美元，拟在纳斯达克资本市场上市，代码“EHGO”[7][8] - 承销商有45天超额配售选择权，可购最多15%发行股份，发行以包销形式进行[9] - A类普通股每股1票投票权，B类每股10票，B类可转A类，A类不可转B类[10] - 首次公开发行价每股5美元，总发行额1500万美元，承销折扣97.5万美元，发行前公司所得1402.5万美元[28] - 若承销商全额行使超额配售权，总承销折扣129.375万美元，发行前公司总所得1595.625万美元[29] 公司架构与业务范围 - 公司注册于开曼群岛，通过子公司和VIE运营，业务覆盖中国20个省份[11][73] - 君章上海已在中国设20家子公司，获国家高新技术企业认证，设超155个服务网点和超1500名注册技术服务人员[75][77] 业绩数据 - 2022财年总营收较2021财年增加约580万美元，2022年6个月内总营收从1029.083万美元降至924.3491万美元，降幅10.2%[96][97] - 2022年10月至2023年2月营收较去年同期下降[97] - 2022年6月30日止六个月，合并总收入9243491美元，2021年同期为10290830美元[115] - 2022年3月31日止年度，合并总收入23875331美元，2021年同期为18050317美元[115] 用户数据 - 公司目前没有超100万用户个人信息，不收集影响国家安全的数据[14] 未来展望 - 公司计划将发行所得用于软件研发和业务拓展，目前无分红计划，留存收益促业务增长[164] 法规与风险 - 国内企业海外证券发行上市新规3月31日生效，公司属间接发行需向CSRC备案，4月28日提交材料，5月12日补充，截至招股书日期未完成，未合规或被罚款100 - 1000万元[15] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，公司普通股可能被禁止交易，2022年PCAOB已能检查中国内地和香港审计机构，但未来不确定[23] - 公司所处行业高度分散，可能无法有效竞争，或无法与第三方保持长期关系，业务或中断[125][126] - 公司业务严重依赖关键供应商和机构客户留存，面临资金转移受限等风险[128]

股票发行 - 公司拟公开发售 3000000 股 A 类普通股，发行价每股 4 - 6 美元[7][8] - 承销商有 45 天超额配售选择权，可购买最多 15% 发售股份[9] - 假设发行价每股 5 美元，总发行额 1500 万美元，若行使超额配售权总收益 1725 万美元[26][160] - 发行完成后，若不行使超额配售权，有 1742.9 万股 A 类和 585.6 万股 B 类流通；行使则有 1787.9 万股 A 类和 585.6 万股 B 类流通[160] 用户数据 - 公司目前没有超 100 万用户个人信息，预计未来也不会收集[14] 业绩总结 - 2022 - 2021 财年公司收入从 18050317 美元增长到 23875331 美元，增幅约 32.27%[113] - 2022 年 6 个月内公司总营收从 10290830 美元降至 9243491 美元，降幅 10.2%[95] - 截至 2022 年 9 月 30 日，公司总资产 18641497 美元，总负债 3869799 美元[115] 未来展望 - 公司目标是加强竞争地位，实现高于市场的盈利增长[92] - 计划将发行所得用于软件研发和业务拓展，暂无分红计划[161] 公司架构与协议 - 公司通过可变利益实体在中国开展业务，2021 年签 VIE 协议[12] - 公司间接拥有 Eshallgo WFOE 100% 股权[12] 风险提示 - VIE 协议未经过法庭检验，存在法律风险[12][14] - 若 PCAOB 连续两年无法检查审计师，公司普通股可能被禁止交易[21] 财务相关 - 各子公司需从税后利润提取至少 10% 作为法定储备金[19][104][139] - 公司向海外股东支付股息可能需缴纳最高 10% 中国预提税，满足条件可降至 5%[107][109][142] 公司发展历程 - 2021 年 6 月 16 日在开曼群岛注册成立，业务覆盖中国 20 个省份[71] - 2015 年通过君章上海开展商业运营[77] 市场与业务 - 公司专注办公用品销售租赁和售后维护维修市场[72] - 拥有超 155 个服务网点和超 1500 名注册技术服务人员[75] 监管动态 - 2023 年 4 月 28 日公司已向中国证监会提交备案[15][153] - 公司认为此次发行无需向中国证监会申请批准，但存在不确定性[147]