财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2024年第三季度净利息收入为17.96亿美元，较去年同期的19.90亿美元下降9.8%[14] - 2024年第三季度净收入为6.39亿美元，较去年同期的7.52亿美元下降15.0%[14] - 2024年前九个月净收入为20.77亿美元，较去年同期的109.52亿美元大幅下降81.0%（主要因上年包含并购收益）[14] - 2024年第三季度非利息收入为6.50亿美元，较去年同期的6.15亿美元增长5.7%[14] - 2024年第三季度净利润为6.39亿美元，较2023年同期的7.52亿美元下降15.0%[18] - 2024年前九个月净利润为20.77亿美元，较2023年同期的109.52亿美元大幅下降81.0%[20][23] - 2024年第三季度其他综合收益为4.51亿美元，而2023年同期为其他综合损失1.08亿美元[18] - 2024年前九个月其他综合收益为3.32亿美元，而2023年同期为其他综合损失1.45亿美元[20] - 2024年前九个月总租赁收入为9.56亿美元，较2023年同期的9.01亿美元增长6.1%[155] - 2024年前九个月，来自经济适用房税收抵免投资的净所得税收益为2600万美元[166] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2024年第三季度信贷损失拨备为1.17亿美元，较去年同期的1.92亿美元下降39.1%[14] - 2024年第三季度非利息支出为14.56亿美元，较去年同期的14.16亿美元增长2.8%[14] - 2024年前九个月支付的利息为40.05亿美元，较2023年同期的24.43亿美元增长63.9%[24] - 2024年前九个月，公司净租赁成本为7500万美元，较2023年同期的6100万美元增长23.0%[149] - 2024年第三季度，公司信贷损失拨备总额为1.17亿美元，低于2023年同期的1.92亿美元[146] - 截至2024年9月30日的九个月，公司贷款和租赁损失拨备总额为3.11亿美元，较2023年同期的9.14亿美元大幅减少[145][146] - 2024年前九个月，SVB板块的贷款损失拨备为1.13亿美元，而商业板块为2.03亿美元，消费板块则为500万美元的拨备回拨[145] 资产与负债状况 - 总资产从2023年底的2137.58亿美元增长至2024年9月30日的2205.67亿美元，增长3.2%[12] - 贷款和租赁总额从1333.02亿美元增至1386.95亿美元，增长4.0%[12] - 总存款从1458.54亿美元增至1515.74亿美元，增长3.9%[12] - 股东权益总额从2023年底的212.55亿美元增至2024年9月30日的228.28亿美元，增长7.4%[12] - 截至2024年9月30日，公司总股东权益为228.28亿美元，较2023年同期的203.89亿美元增长12.0%[18][20] - 截至2024年9月30日，公司可供出售投资证券公允价值为281.90亿美元，摊余成本为285.02亿美元，未实现净损失3.12亿美元[79] - 截至2024年9月30日，公司持有至到期投资证券公允价值为91.68亿美元，摊余成本为103.91亿美元，未实现净损失12.23亿美元[79] - 截至2024年9月30日，可供出售债务证券和持有至到期债务证券的应计利息应收款分别为1.45亿美元和1900万美元，较2023年12月31日的8700万美元和1800万美元有所增加[81] - 截至2024年9月30日，投资证券总市值中，可供出售证券的摊余成本为285.02亿美元，公允价值为281.90亿美元；持有至到期证券的摊余成本为103.91亿美元，公允价值为91.68亿美元[84] - 截至2024年9月30日，贷款和租赁总额为1386.95亿美元，较2023年底的1333.02亿美元增长，其中商业贷款为702.61亿美元，消费贷款为285.82亿美元，SVB相关贷款为398.52亿美元[93] - 截至2024年9月30日，贷款应计利息应收款为6.15亿美元，较2023年底的6.25亿美元略有下降[94] - 截至2024年9月30日，收购贷款未摊销净折价为16.88亿美元，较2023年底的20.36亿美元有所减少[97] - 截至2024年9月30日，公司总存款为1515.74亿美元，较2023年末的1458.54亿美元增长3.9%[168] - 截至2024年9月30日，公司租赁资产总额为3.38亿美元，租赁负债总额为3.81亿美元[148] - 截至2024年9月30日，公司未合并可变利益实体（VIE）的资产账面价值（即最大损失敞口）为22.17亿美元[164] - 截至2024年9月30日，公司核心存款无形资产净值为2.65亿美元，期内摊销4700万美元[157][158] - 截至2024年9月30日，公司商誉为3.46亿美元，期内未发生减值[156] - 截至2024年9月30日，公司其他资产总额为60.91亿美元，其中经济适用房税收抵免等未合并投资为22.17亿美元[167] - 截至2024年9月30日，公司证券回购协议余额为3.91亿美元，相关抵押品账面价值为4.51亿美元[170][172] - 长期借款总额从2023年末的371.69亿美元降至2024年9月30日的367.70亿美元[174] - 与SVBB收购相关的有担保购买款项票据（利率3.50%）为359.91亿美元，是长期借款的最大组成部分[174] - 其他负债总额从2023年12月31日的79.06亿美元下降至2024年9月30日的77.54亿美元，减少1.52亿美元（约1.9%）[185] - 可供出售投资证券总额从2023年底的199.36亿美元大幅增长至2024年9月底的281.90亿美元，增加82.54亿美元（约41.4%）[188] - 截至2024年9月30日，以非经常性基础计量的公允价值资产总额为3.31亿美元，其中抵押贷款3.14亿美元，其他房地产拥有（OREO）1300万美元，待售贷款300万美元[200] - 截至2024年9月30日，净贷款的账面价值为1350.36亿美元，其公允价值估计为1349.14亿美元，其中1334.64亿美元被归类为第三层级[206] - 截至2024年9月30日，持有至到期投资证券的账面价值为103.91亿美元，其公允价值估计为91.68亿美元，全部归类为第二层级[206] - 截至2024年9月30日，公司总存款的估计公允价值为1515.73亿美元，其中无到期日存款1374.45亿美元，定期存款141.28亿美元[206] - 与2023年末相比，2024年第三季度末的带息银行存款余额从336.09亿美元下降至256.40亿美元[206][207] - 2024年9月30日，待售贷款的公允价值为6500万美元，其中第二层级4100万美元，第三层级2400万美元[206] - 截至2024年9月30日，应收保理客户信贷余额的账面价值为12.50亿美元，其公允价值估计相同，并被归类为第三层级[206] 贷款组合表现与信用质量 - 截至2024年9月30日，总贷款及租赁逾期金额为12.35亿美元，占总贷款余额1386.95亿美元的0.89%，较2023年底的15.50亿美元（占总贷款余额1333.02亿美元的1.16%）有所下降[99] - 逾期90天及以上的贷款总额从2023年底的6.15亿美元增至2024年9月30日的6.30亿美元，但逾期90天以上且仍在计息的部分从1.23亿美元微增至1.31亿美元[99][101] - 非应计贷款总额从2023年底的9.69亿美元大幅增加至2024年9月30日的12.44亿美元[101] - 商业地产贷款（非业主自用）的信用风险显著，其非应计贷款从2023年底的4.11亿美元增至2024年9月30日的4.69亿美元，逾期90天及以上的金额也从2.83亿美元增至3.79亿美元[99][101] - SVB（硅谷银行）板块的非应计贷款增长明显，从2023年底的1.17亿美元增至2024年9月30日的2.07亿美元，其中“创新C&I及现金流依赖”类贷款的非应计余额从4300万美元激增至1.16亿美元[101] - 截至2024年9月30日，没有相关贷款损失准备金的非应计贷款金额为3.03亿美元，高于2023年底的1.38亿美元[101] - 公司持有的其他房地产自有资产及收回资产价值为6200万美元[101] - 贷款转为非应计状态时被冲回的应计利息，在截至2024年9月30日的九个月内为1100万美元，2023年全年为1000万美元[101] - 商业贷款组合中，“次级”及以下评级（包括“可疑”和“损失”）的资产被视为不良分类，其风险高于“特别关注”和“正常”类资产[103][105][106][107] - 消费贷款的信用质量主要基于借款人的逾期状态，逾期越久损失可能性越高，但政府担保贷款除外[109] - 截至2024年9月30日，公司商业贷款总额为702.61亿美元，其中SVB（硅谷银行）部分贷款总额为398.52亿美元[111][112] - 商业贷款中，风险分类为“正常”（Pass）的贷款占比最高，例如在商业和工业贷款中，“正常”类贷款达284.79亿美元，占该类别总额的92.3%[111] - SVB的全球基金银行业务贷款总额为271.14亿美元，其中高达257.92亿美元（约95.2%）为循环贷款（Revolving）且分类为“正常”[112] - 商业建筑贷款总额为49.24亿美元，其中“关注类”（Special Mention）和“次级类”（Substandard）合计2.75亿美元，占该类别总额的5.6%[111] - 非自用商业抵押贷款中，“次级类”（Substandard）和“可疑类”（Doubtful）贷款合计11.38亿美元，占该类别总额167.8亿美元的6.8%[111] - SVB的早期投资者依赖型贷款中，“可疑类”（Doubtful）贷款为5200万美元，占该类别总额11.28亿美元的4.6%[112] - 租赁业务贷款总额为20.2亿美元，其中“正常”类贷款为18.26亿美元，占比90.4%[111] - 2024年新发放的商业和工业贷款中，“正常”类贷款为78.31亿美元，占当年发放总额80.25亿美元的97.6%[111] - SVB的创新C&I及现金流依赖型贷款总额为91.76亿美元，其中“关注类”和更差分类的贷款合计16.93亿美元，占比18.5%[112] - 商业贷款组合中，2023年及更早年份发放的贷款总额为489.46亿美元，占商业贷款总额702.61亿美元的约69.7%[111] - 截至2024年9月30日，消费者贷款总额为285.82亿美元，其中住宅抵押贷款占比最大，为232.37亿美元[114] - 消费者贷款整体逾期率较低：30-59天逾期金额为1.67亿美元，占总贷款额0.58%；60-89天逾期0.45亿美元，占0.16%；90天及以上逾期1.18亿美元，占0.41%[114] - 住宅抵押贷款中，2024年新发放贷款的逾期率极低，30-59天逾期仅200万美元，无60天以上逾期[114] - 循环抵押贷款（如HELOC）总额24.55亿美元，其中逾期30天以上金额为3500万美元，逾期率约为1.4%[114] - 消费者汽车贷款总额15.43亿美元，逾期30天以上金额仅1700万美元，逾期率约为1.1%[114] - 截至2023年12月31日，商业贷款总额为662.32亿美元，其中商业及工业贷款占比最高，为297.94亿美元[115] - 商业贷款中，“关注类”（Special Mention）贷款总额为16.53亿美元，占总商业贷款约2.5%[115] - 商业贷款中，“次级类”（Substandard）贷款总额为29.32亿美元，占总商业贷款约4.4%[115] - 非业主占用商业抵押贷款的信用风险相对较高，“次级类”及“可疑类”（Doubtful）贷款合计10.22亿美元，占该类贷款总额（149.95亿美元）的6.8%[115] - 商业及工业贷款的“通过类”（Pass）占比最高，为274.92亿美元，占该类贷款总额的92.3%[115] - SVB贷款总额为395.11亿美元，其中2023年新增定期贷款45.6亿美元，2022年新增45.48亿美元[116] - 全球基金银行业务贷款总额为255.53亿美元，其中“正常”类贷款占绝大多数，为255.16亿美元，占比99.9%[116] - 投资者依赖型早期阶段贷款总额为14.03亿美元，其中“次级”和“可疑”类贷款合计3.15亿美元，占比22.5%[116] - 投资者依赖型成长阶段贷款总额为28.97亿美元，其中“次级”和“可疑”类贷款合计4.1亿美元，占比14.2%[116] - 创新C&I和现金流依赖型贷款总额为96.58亿美元，其中“正常”类贷款为84.56亿美元，占比87.6%[116] - 消费者贷款总额为275.59亿美元，其中住房抵押贷款占比最大，为227.76亿美元，占总消费者贷款的82.6%[117] - 住房抵押贷款逾期率较低，逾期90天或以上的贷款为7300万美元，仅占该类贷款总额的0.3%[117] - 循环抵押贷款逾期90天或以上的贷款为1100万美元，占该类贷款总额的0.5%[117] - 消费汽车贷款逾期90天或以上的贷款为200万美元，占该类贷款总额的0.1%[117] - 其他消费贷款逾期90天或以上的贷款为400万美元，占该类贷款总额的0.3%[117] - 截至2024年9月30日，修改条款贷款的总额为7.36亿美元，其中逾期90天或以上的部分为2500万美元[135] - 公司总贷款损失准备金余额在2024年第三季度末为16.78亿美元，较第二季度末的17亿美元略有下降[142][144] - 截至2024年9月30日，公司向面临财务困难的借款人提供了4400万美元的新贷款承诺，高于2023年12月31日的1300万美元[135] - 截至2024年9月30日，无待售的已发放贷款逾期90天或以上或处于非应计状态[198] 贷款核销与修改 - 截至2024年9月30日的九个月，贷款和租赁的总毛核销额为4.64亿美元[118] - 其中，商业贷款毛核销额2.87亿美元，SVB贷款毛核销额1.56亿美元，消费贷款毛核销额2100万美元[118] - 按发放年份看，2022年发放的定期贷款毛核销额最高，为1.34亿美元[118] - 2023年同期（截至9月30日的九个月）贷款和租赁的总毛核销额为4.37亿美元[121] - 2024年第三季度，为陷入财务困境的借款人进行的贷款修改总额为2.55亿美元，占相关贷款类别的0.18%[124] - 在2024年第三季度的贷款修改中，期限延长是最主要形式，涉及金额1.93亿美元[124] - SVB的“投资者依赖-早期阶段”贷款修改占其贷款类别的比例最高，为1.54%[124] - 2023年第三季度，为陷入财务困境的借款人进行的贷款修改总额为2.95亿美元，占相关贷款类别的0.22%[125] - 非业主占用商业抵押贷款在2023年第三季度的修改额达1.55亿美元，占其贷款类别的1.09%[125] - 2024年第三季度，循环贷款转为定期贷款的毛核销额为100万美元[118] - 2024年第三季度，贷款修改的加权平均期限延长了14个月，加权平均利率降低了2.19%[126] - 2024年前九个月，贷款修改的加权平均期限延长了19个月，加权平均利率降低了1.07%[131] - 2024年前九个月，公司修改的贷款和租赁总额的摊销成本为6.6亿美元，占贷款类别总额的0.48%[128] - 在2024年前九个月修改的贷款中，期限延长的贷款金额最大，为3.56亿美元[128] - SVB板块的早期阶段投资者依赖型贷款修改比例最高，占其贷款类别的3.55%[128] - 截至2024年9月30日，在截至2024年9月30日的十二个月内修改的贷款中，有3900万美元在修改后违约[133] - 2024年第三季度，消费贷款修改的加权平均期限延长了52个月，加权平均利率降低了3.29%[126] - 202

| | | | | Three Months Ended | | | | | Nine Months Ended | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Summary Financial Data & Key Metrics | | September 30, 2024 | | June 30, 2024 | | September 30, 2023 | | September 30, 2024 | | September 30, 2023 | | Results of Operations: | | | | | | | | | | | | Net interest income | $ | 1,796 | $ | 1,821 | $ | 1,990 | $ | 5,434 | $ | 4,801 | | Provision for credit losses | | 117 | | 95 | | 192 | | 276 | | 1,126 | | Net interest income after ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________________________________________ FORM 10-Q ____________________________________________________ ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended June 30, 2024 or ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Commission File Number: 001-16715 First Citizens BancShares, Inc. (Address of principle executi ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________________________________________ FORM 10-Q ____________________________________________________ ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended March 31, 2024 or ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Commission File Number: 001-16715 First Citizens BancShares, Inc. (Exact name of Registrant as ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________________________________________ FORM 10-K ____________________________________________________ ☒ Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 or ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Commission File Number: 001-16715 First Citizens BancShares, Inc. (Exact name of Registrant as spec ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________________________________________ FORM 10-Q ____________________________________________________ or ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Commission File Number: 001-16715 First Citizens BancShares, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 56-1528994 (I.R.S. Employer Identific ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________________________________________ FORM 10-Q ____________________________________________________ ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 or ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Commission File Number: 001-16715 First Citizens BancShares, Inc. (Exact name of Registrant as ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________________________________________ FORM 10-Q ____________________________________________________ ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 or ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Commission File Number: 001-16715 First Citizens BancShares, Inc. (Exact name of Registrant as ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR 4300 Six Forks Road Raleigh North Carolina 27609 (Address of principle executive offices) (Zip code) (919) 716-7000 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 Commission File Number: 001-16715 ____________________________________________________ FI ...