首次公开募股情况 - 2023年3月16日公司完成首次公开募股，发行520万个单位，次日承销商部分行使超额配售权，额外购买22.1万个单位，发行价为每个单位10美元，总收益达5421万美元[133] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募357.69万个认股权证，每个认股权证约1美元，总收益为357.7万美元[134] - 交易成本达401.9087万美元，首次公开募股时，97.4028万美元现金存于信托账户外，用于支付票据、应计发行成本和营运资金[135] - 首次公开募股结束后，5583.63万美元（每个单位10.3美元）存入信托账户，投资于美国政府证券或货币市场基金[137] 公司运营期限及清算条件 - 若公司未能在首次公开募股结束后12个月（或最多18个月）内完成初始业务合并，将停止运营、赎回A类普通股并清算解散[138][145] 财务关键指标（现金及营运资金） - 截至2023年6月30日，公司现金为14.8233万美元，营运资金赤字为13.6743万美元，信托账户现金为5656.4625万美元[139][143] 信托账户使用情况 - 截至2023年6月30日，公司未从信托账户提取本金，可提取股息和利息收入支付所得税和特许权税[143] 净收入情况 - 2023年第二季度，公司净收入为45.3111万美元，主要来自信托账户的股息和利息收入66.6505万美元及超额配售负债公允价值变动收入17.3764万美元，抵消了25.3135万美元的组建和一般行政成本及13.4023万美元的所得税费用[150] - 2023年上半年，公司净收入为41.0327万美元，主要来自信托账户的股息和利息收入72.8325万美元及超额配售负债公允价值变动收入13.4583万美元，抵消了31.1519万美元的组建和一般行政成本及14.1062万美元的所得税费用[150] - 2022年第二季度，公司净亏损2960美元，2022年3月3日至6月30日，公司净亏损6341美元，均为组建和一般行政成本[150] 承销商相关费用 - 承销商延迟承销佣金总计1897350美元，公司完成初始业务合并时支付[153] 行政支持协议费用 - 行政支持协议下，公司每月支付发起人10000美元，最多支付12个月，2023年3月和6月费用为30000美元[154] 发起人股份及认股权证情况 - 2022年5月，发起人支付25000美元获得2156250股B类普通股，后经多次变动，截至2023年4月30日，发起人及董事持有1355250股[168][169][170] - 2023年3月16日，发起人以1美元/份的价格购买3449500份私募认股权证，总价3449500美元；3月17日，承销商部分行使超额配售权，公司发行127400份私募认股权证，获得额外收入127500美元[171] 发起人欠款及借款情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司记录发起人欠款分别为0和2820美元[173] - 2023年3月前，发起人同意向公司贷款最高400000美元；3月，公司修订协议，可额外借款40000美元，总计最高440000美元；3月24日，公司偿还所有欠款[174][175][176] 营运资金贷款情况 - 为资助业务合并交易成本，发起人等可能向公司提供最高2000000美元的营运资金贷款，若完成业务合并，公司将偿还贷款，最高2000000美元贷款可转换为认股权证[177] - 截至2023年6月30日，公司无营运资金贷款借款[178] 关联方费用及余额情况 - 行政支持协议费用30000美元计入应付关联方，与应收关联方27820美元相抵后，2023年6月30日余额为2180美元[179] 新准则影响评估 - FASB于2020年8月发布的ASU 2020 - 06新准则，2023年12月15日后生效，公司正在评估其对财务报表的潜在影响[164] 财务报告内部控制情况 - 截至2023年6月30日，公司披露控制与程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效[182] - 公司管理层认定现金支出审查与批准的财务报告内部控制存在重大缺陷[183] - 管理层已投入并计划继续投入大量精力和资源来补救和改善财务报告内部控制[183] - 公司需额外时间确保新实施的控制措施有效解决重大缺陷[184] - 最近完成的财季内，除重大缺陷补救活动外，财务报告内部控制无重大影响变化[185] - 公司实施了与供应商验证相关的额外控制措施[185] - 公司实施了由多名授权人员对每笔付款进行额外审查的措施[185]

首次公开募股情况 - 2023年3月16日公司完成首次公开募股，发行520万个单位，次日承销商部分行使超额配售权，额外购买22.1万个单位，发行价为每个单位10美元，总收益为5421万美元[132] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募357.69万个认股权证，每个认股权证约1美元，总收益为357.7万美元[133] - 交易成本达401.9087万美元，包括271.05万美元承销佣金、代表股份和103.8067万美元其他发行成本[134] - 首次公开募股结束后，5583.63万美元（每个单位10.3美元）存入信托账户，用于投资美国政府证券或货币市场基金[136] 公司运营风险与条件 - 若无法在首次公开募股结束后12个月（最多18个月）内完成初始业务合并，公司将停止运营、赎回A类普通股并清算解散[137][144] 财务数据关键指标（现金与营运资金） - 截至2023年3月31日，公司现金为28.532万美元，营运资金赤字为8.5672万美元，信托账户现金为5589.812万美元[138][142] 营运资金贷款情况 - 截至2023年3月31日，公司未从营运资金贷款中借款，未来发起人等可能提供贷款，最高200万美元可转换为认股权证[141] - 截至2023年3月31日，公司无营运资金贷款借款[178] 净亏损情况 - 2023年第一季度，公司净亏损4.2784万美元，主要与5.8384万美元组建和一般行政成本、3.9181万美元超额配售负债公允价值变动损失、7039美元所得税费用有关，部分被信托账户6.182万美元股息和利息收入抵消[149] - 2022年3月3日至2022年3月31日，公司净亏损3381美元，主要为组建和一般行政成本[149] 资金支持与融资需求 - 公司认为首次公开募股筹集的资金和发起人贷款可能不足以支持未来12个月运营，可能需额外融资[147] 承销商递延承销佣金 - 承销商递延承销佣金总计1897350美元，公司完成首次业务合并时支付[151] 行政支持费用 - 公司每月向发起人支付10000美元行政支持费用，最多支付12个月[152] A类普通股特征 - IPO发售的5421000股A类普通股含赎回特征[160] 发起人股份与认股权证购买情况 - 2022年5月，发起人支付25000美元获得2156250股B类普通股[167] - 2023年3月16日，发起人在私募中以每股1美元价格购买3449500份认股权证，总价3449500美元[171] - 2023年3月17日，承销商部分行使超额配售权，公司发行127400份私募认股权证，获额外收益127500美元[171] 发起人欠款情况 - 截至2023年3月31日和12月31日，发起人分别欠公司27820美元和2820美元[173] 发起人贷款情况 - 2023年3月前，发起人同意向公司贷款最高400000美元，3月修订后可再借40000美元，最高440000美元[174][175] 业务合并交易成本资金支持 - 为资助业务合并交易成本，发起人等可能向公司提供最高2000000美元营运资金贷款[177]