GREENWICH, Conn., June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aetherium Acquisition (the “SPAC” or the “Company”), a publicly-traded special purpose acquisition company, today announced that its Special Meeting (“Meeting”), previously scheduled at 8:30 a.m. Eastern Time on June 13, 2025, has been postponed to 8:30 a.m. Eastern Time on June 27, 2025, and the redemption right deadline has been postponed to 5:00 p.m. Eastern Time on June 25, 2025. The record date for the Meeting remains May 9, 2025. No changes have been ...

分组1 - Aetherium Acquisition Corp 收到 Capital A Berhad 单方面终止业务合并协议的通知 该通知基于纳斯达克决定将 Aetherium 的证券退市 原因是未能满足持续上市标准 [1][2] - Capital A Berhad 的管理层理解 Aetherium 持续不合规的原因 这源于 Capital A 延迟及时完成并提交给 SEC 的 Form F-4 在纳斯达克退市决定之前 Capital A 已通过纳斯达克延期请求全力支持 Aetherium 并几个月前完成了 Form F-4 [2] - Aetherium 董事会认为 Capital A Berhad 单方面终止业务合并协议 同时向马来西亚交易所提交不包括此次业务合并的 Regularization Plan 不符合双方在协议中规定的诚信原则 [3] 分组2 - Aetherium 计划与 Capital A 的管理层接触 以确定马来西亚交易所是否阻止了此次交易 因为申请纳斯达克上市是一个独立的过程 在 SEC 流程完成之前不需要任何批准 [4] - Aetherium 的独立董事 Lim How Teck 表示 对 Capital A Berhad 董事会单方面决定终止与 Aetherium 的业务合并感到失望 认为此次交易本可以为股东释放巨大价值 并对 Capital A International 在提交已准备好的 F-4 注册声明方面的数月延迟表示担忧 [5] 分组3 - Aetherium Acquisition Corp 是一家空白支票公司 旨在通过与一家或多家企业进行合并 资本股票交换 资产收购 股票购买 重组或类似业务组合来实现业务目标 公司计划专注于亚洲（不包括中国）的企业 [6]

首次公开募股(IPO)和私募单位发行 - 公司于2022年1月3日完成首次公开募股(IPO)，募集资金1.15亿美元[125] - 公司于2022年1月3日同时完成了528,500份私募单位的发行，募集资金5,285,000美元[134] 业务合并和赎回义务 - 公司于2023年3月23日和2024年3月5日分别获得股东批准延长完成首次业务合并的期限[133] - 公司可能需要额外融资以完成首次业务合并或履行赎回公众股份的义务[128] 持续经营能力 - 公司截至2024年6月30日的现金余额为207美元，存在营运资金缺口5,648,624美元[126] - 公司存在持续经营能力存疑的不确定性[129] 创始人股东权利 - 公司创始人股东放弃对创始人股份和私募单位的赎回权[135] - 公司可能需要为创始人股东和私募单位持有人提供股票登记权[136] 财务状况 - 公司截至2024年6月30日有821,631美元的临时借款未偿还[132] - 公司截至2024年6月30日和2023年12月31日分别有1,800,000美元和885,000美元的延期贷款未偿还[133] 会计估计和披露 - 公司财务报表的编制需要管理层做出估计和假设，实际结果可能与估计存在重大差异[138] - 管理层认为最近颁布但尚未生效的会计准则在目前采用不会对财务报表产生重大影响[139] - 公司作为较小报告公司无需提供市场风险的定量和定性披露[140] - 公司评估了截至2024年6月30日的信息披露控制和程序的有效性，认为在报告期内该等控制和程序并未有效[142] - 2024年第二季度公司的内部财务报告控制未发生重大变化[143] - 公司在IPO最终招股说明书中披露的风险因素截至本报告日未发生重大变化[145]

财务表现 - 公司2024年第一季度净亏损为83,777美元，主要由投资收入525,405美元抵消运营成本459,347美元、特许税50,000美元和所得税准备金99,835美元组成[118] - 公司2023年第一季度净收入为658,134美元，主要由投资收入1,186,703美元抵消运营成本239,862美元、特许税50,000美元和所得税准备金238,707美元组成[119] 资金状况 - 截至2024年3月31日，公司运营银行账户中仅有181美元现金，营运资本赤字为5,666,529美元[122] - 公司截至2024年3月31日有696,176美元的营运资本贷款未偿还，而2023年12月31日时为537,431美元[130] 融资与IPO - 公司于2022年1月3日完成首次公开募股（IPO），发行11,500,000单位，每股10美元，总募集资金115,000,000美元，其中116,725,000美元存入信托账户[120] - 公司赞助方已提供122,352美元用于IPO相关费用，该款项已于2022年1月6日偿还[127] 业务合并与运营风险 - 公司预计在完成初始业务合并前不会产生任何营业收入，目前仅通过信托账户中的投资获得非营业收入[117] - 公司可能需要额外融资以完成初始业务合并，或因为完成业务合并后需赎回大量公众股份而需要融资[124] - 公司预计在完成初始业务合并前将继续产生重大成本，若未能成功完成业务合并，将被迫停止运营并清算信托账户[126] 会计与披露 - 公司截至2024年3月31日没有关键会计政策[136] - 公司认为最近发布但尚未生效的会计准则不会对财务报表产生重大影响[137] - 公司作为较小规模的报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[139] 财务顾问与行政服务 - 公司财务顾问自公司证券在纳斯达克上市之日起至完成业务合并或清算前，每月收取10,000美元用于提供行政服务[129]

公司股权结构 - 截至2024年4月16日，公司已发行和流通的A类普通股为2,136,291股，由约2名记录股东持有；B类普通股为2,875,000股，由约10名记录股东持有[20] - 截至2024年4月15日，公司已发行和流通的可赎回A类普通股为2,136,291股，非可赎回A类普通股为528,500股，B类普通股为2,875,000股[37] 信托账户与清算 - 如果公司未能完成初始业务合并，公众股东在清算信托账户时可能仅获得每股约10.10美元，或在某些情况下更少[19] - 公司信托账户中的资金将用于支付所有现有和潜在的索赔，但索赔金额将显著受限，且信托账户中的资金不会低于每股10.10美元[16] - 公司信托账户中的资金将用于投资美国政府证券或符合投资公司法案的货币市场基金[48] - 公司信托账户中的资金将在业务合并完成或清算时分配给股东[48] - 如果信托账户中的资金低于每股10.10美元，独立董事将决定是否对发起人采取法律行动以执行其赔偿义务[153] - 公司预计所有解散计划的成本和费用将由信托账户中的利息支付，最多可使用10万美元[151] - 公司将从信托账户中提取26%的消费税，以反映剩余的公众持股比例[166] 业务合并与并购 - 公司正在寻找潜在的目标企业进行收购，并计划在2024年12月29日之前完成初始业务合并[15] - 公司与Brand AA Sdn Bhd签订了业务合并协议，计划进行合并或其他交易[40] - 公司与Capital A Berhad等签订了业务合并协议，预计在2024年下半年完成合并，合并总对价为11.5亿美元[76][77] - 合并完成后，公司将发行1亿股普通股，每股价格为10美元，作为对价的一部分[78] - 公司计划在合并后通过私募股权投资（PIPE）或可转换债务融资等方式筹集资金[90] - 公司计划通过并购实现业务多样化，重点关注亚洲（不包括中国）的教育和EdTech行业[120] - 公司计划通过并购获得100%的股权或资产，但可能会根据目标企业的需求调整持股比例，最低持股比例为50%[98] - 公司计划通过并购获得稳定的现金流，并利用这些现金流提升股东价值[122] - 公司计划通过并购使目标企业受益于公开上市，利用更广泛的资本渠道和公众形象[123] - 公司计划通过并购实现技术升级和流程改进，利用资本加速技术进步[120] - 公司计划通过并购实现业务多样化，但可能会面临单一业务线的风险[131] - 公司计划在教育和EdTech行业进行并购，目标企业价值在2亿至10亿美元之间[121] - 公司业务合并协议中的交易对价和条件包括各方的陈述和保证，以及满足特定关闭条件[53][54][55][59] - 公司业务合并协议可在2024年12月31日之前终止，具体取决于某些条件是否满足[60] - 公司与Brand AA Sdn Bhd的合并协议包括对信托账户资金的保护条款，确保合并方无权对信托账户提出任何索赔[61] - 公司计划在业务合并中提供目标业务的审计财务报表，这些报表必须符合GAAP或IFRS标准[140] 公司运营与合规 - 公司的主要办公地址位于美国康涅狄格州格林威治Pemberwick路79B号，电话为(650) 450-6836[10] - 公司正在努力确保所有供应商、服务提供商和潜在目标企业签署协议，放弃对信托账户中资金的任何权利或索赔[21] - 公司正在纳斯达克市场继续遵守上市规定，并确保其证券的持续交易[14] - 公司正在评估与初始业务合并相关的风险，包括关键人员的依赖性和潜在的利益冲突[17] - 公司将继续作为“新兴成长公司”直到2027年1月13日或年收入达到10.7亿美元或非附属股东持有的股票市值超过7亿美元[142] - 公司修改了章程，取消了赎回公共股份时净有形资产不得低于500万美元的限制[138] - 公司可能面临来自其他空白支票公司、私募股权集团和杠杆收购基金的激烈竞争，这些竞争对手通常拥有更多的财务和技术资源[160] - 公司目前没有全职员工，仅有两名高管，他们将在业务合并完成前根据需要投入时间[161] - 公司可能因未能及时提交文件而被纳斯达克摘牌，并已向纳斯达克听证小组提出上诉[145] - 公司已重新符合纳斯达克上市规则5250(c)(1)的申报要求，并提交了合规计划[173] - 公司自2021年4月15日成立至2023年12月31日期间未开展任何业务或产生任何收入，主要活动为组织准备IPO和寻找业务合并目标[198] - 公司自2021年12月30日起每月支付10,000美元给ARC Group Limited用于办公空间、公用事业和行政支持，2023年全年相关运营成本为120,000美元[209] 首次公开募股（IPO） - 公司于2022年1月3日完成了首次公开募股（IPO），发行了11,500,000个单位，每个单位包括一股A类普通股和一份可赎回认股权证，每股价格为10.00美元，总募集资金为1.15亿美元[47] - 公司IPO后，将1.16725亿美元（每股10.15美元）的净收益和部分私募单位收益存入信托账户，用于未来的业务合并或清算[48] - 公司IPO的承销商获得了45天的超额配售选择权，可额外购买1,500,000个单位，该选择权已在2022年1月3日全额行使[47] - 公司完成了首次公开募股（IPO），同时以每股10美元的价格向赞助商私募了528,500个单位，总收益为5,285,000美元[74] - 公司于2022年1月3日完成首次公开募股(IPO)，发行11,500,000单位，每股10美元，募集资金总额1.15亿美元，承销费用6,755,007美元[199] - 公司赞助商提供122,352美元无息贷款用于IPO相关费用，该贷款已于2022年1月6日偿还[201] 融资与资金管理 - 公司计划通过每月向信托账户存入每股0.033美元的方式，延长初始业务合并的截止日期至2024年12月29日[195] - 公司将在2024年12月29日前通过每月延期完成业务合并，每延期一个月需向信托账户存入每股0.033美元[149] - 公司可能需要额外融资以完成初始业务合并，或因为赎回大量公众股份而需要融资[200] - 公司计划将初始业务合并的截止日期延长至2024年12月29日，并为此向信托账户存入每股0.033美元[165] - 公司已完成528,500个私募单位的发行，总收益为5,285,000美元[194] 风险与挑战 - 公司面临无法在规定时间内选择合适目标企业并完成初始业务合并的风险[205] - 美国证券交易委员会(SEC)最近发布的SPAC相关提案可能增加公司成本，延长完成初始业务合并的时间[207] - 美国和其他地区通胀和利率上升可能使公司更难完成初始业务合并[208] - 如果公司未能在规定时间内完成初始业务合并，将停止运营并清算信托账户，按每股价格赎回公众股份[203] - 公司可能聘请承销商或其关联方提供额外服务，包括担任初始业务合并的财务顾问或相关融资交易的配售代理[206] 行业与市场定位 - 公司专注于亚洲（不包括中国）的教育、培训和教育技术（EdTech）行业，寻找初始业务合并目标[46] - 公司专注于教育、培训和教育技术（EdTech）行业，特别是在亚洲（不包括中国）寻找并购目标[91] - 公司寻求具有收入和盈利增长潜力的企业，通过现有和新产品开发、费用削减和协同收购来实现增长[94] - 公司强调目标企业需具备强大的管理团队，并将重点评估领导力和人力资源效率[95]

财务表现 - 公司2023年前九个月净收入为1,322,389美元，其中信托账户投资收入为2,328,876美元，运营成本为398,923美元，特许税为150,000美元，所得税为457,564美元[96] - 2023年第三季度净收入为159,379美元，其中信托账户投资收入为405,954美元，运营成本为121,825美元，特许税为50,000美元，所得税为74,750美元[96] - 2022年前九个月净亏损为247,072美元，其中信托账户投资收入为653,204美元，运营成本为750,276美元，特许税为150,000美元[97] - 2022年第三季度净收入为386,773美元，其中信托账户投资收入为537,640美元，运营成本为100,867美元，特许税为50,000美元[97] 资金状况 - 公司信托账户中持有116,725,000美元，投资于美国国债或货币市场基金[98] - 截至2023年9月30日，公司运营账户中仅有4美元现金，营运资本赤字为2,288,391美元[99] - 截至2023年9月30日，公司有722,803美元的未偿还营运资本贷款[107] 融资与业务合并 - 公司于2022年1月3日完成首次公开募股（IPO），发行11,500,000单位，每股10美元，总募集资金115,000,000美元[98] - 公司预计在完成初始业务合并前将继续产生重大成本，且无法保证成功完成业务合并[99] - 公司可能需要额外融资以完成初始业务合并或应对大量公众股份赎回[101]

财务表现 - 公司2023年上半年净收入为1,163,010美元，其中信托账户证券利息收入为1,922,922美元，运营成本为277,098美元，特许税费用为100,000美元，所得税准备金为382,814美元[94] - 公司2023年第二季度净收入为504,876美元，其中信托账户证券利息收入为736,219美元，运营成本为37,236美元，特许税费用为50,000美元，所得税准备金为144,107美元[95] - 公司2022年上半年净亏损为633,845美元，其中信托账户证券利息收入为115,564美元，运营成本为749,409美元[95] - 公司2022年第二季度净亏损为294,987美元，其中信托账户证券利息收入为167,102美元，运营成本为462,089美元[96] 资金状况 - 公司2022年1月3日完成首次公开募股（IPO），发行11,500,000单位，每单位10美元，总募集资金115,000,000美元，其中116,725,000美元存入信托账户[97] - 截至2023年6月30日，公司运营银行账户现金为107美元，营运资本赤字为1,741,816美元[98] 业务合并与融资 - 公司预计在完成初始业务合并前将继续产生重大成本，且无法保证成功完成业务合并[92][98] - 公司可能通过发行额外证券或承担债务来获得额外融资以完成初始业务合并[100] 股权与持股 - 公司创始人股份的每股购买价格为0.009美元，截至2023年6月30日，创始人持有2,358,750股B类普通股[104] 财务顾问与服务 - 公司财务顾问每月收取10,000美元，提供办公空间、公用事业和行政服务[105]

财务数据 - 公司截至2023年3月31日的净收入为658,134美元，其中投资收入为1,186,703美元，运营成本为239,862美元，特许经营税为50,000美元，所得税准备金为238,707美元[95] - 公司截至2023年3月31日的运营银行账户现金为511美元，营运资本为25,230,214美元[97] - 公司截至2023年3月31日有122,802美元的营运资本贷款未偿还[105] 首次公开募股（IPO） - 公司2022年1月3日完成首次公开募股（IPO），发行11,500,000单位，每单位10美元，总募集资金为115,000,000美元，其中116,725,000美元存入信托账户[96] 初始业务合并 - 公司预计在完成初始业务合并前将继续产生重大成本，无法保证成功完成业务合并[97] - 公司可能需要额外融资以完成初始业务合并，或因为完成业务合并后需要赎回大量公众股份[99] - 公司预计在完成初始业务合并前将继续产生重大成本，若未能在规定时间内完成业务合并，公司将停止运营并清算信托账户[101] 赞助方与财务顾问 - 公司赞助方在IPO期间提供了122,352美元的无息贷款，该贷款已在2022年1月6日偿还[102] - 公司赞助方在2021年5月11日以25,000美元购买了2,875,000股创始人股份，每股价格约为0.009美元[103] - 公司财务顾问每月收取10,000美元，提供办公空间、公用事业和行政服务[104]

融资与资金管理 - 公司于2022年1月3日完成首次公开募股（IPO），发行11,500,000单位，每股10美元，总募集资金1.15亿美元[56] - 公司同时完成私募配售528,500单位，每股10美元，总募集资金528.5万美元[56] - 公司截至2022年12月31日，运营银行账户现金为334美元，营运资本为1.129亿美元[60] - 公司信托账户中持有1.167亿美元，用于未来业务组合或股东赎回[56] - 公司已借入91,124美元作为营运资本贷款，用于支付业务合并的交易成本[65] - 公司赞助方以每单位10美元的价格购买了528,500个配售单位，总购买价格为5,285,000美元[66] - 公司已偿还了122,352美元的关联方无息本票，该本票用于支付与首次公开募股相关的费用[128] - 公司已借入91,124美元的工作资本贷款，用于支付与业务合并相关的交易成本[129] - 公司需偿还发起人提供的最高30万美元的贷款，用于支付与发行相关的费用[137] - 公司支付31万美元给发起人的关联方，用于支付公司直接产生的某些费用[137] - 公司可能偿还无息贷款，最高150万美元的贷款可在初始业务合并完成后转换为单位，价格为每单位10美元[137] - 公司从IPO和私募配售的净收益中，将116,725,000美元（每股10.15美元）存入信托账户，用于未来的业务合并或分配给股东[179] - 公司2022年1月3日支付了约6,762,886美元的发行成本，其中4,025,000美元为递延承销佣金[224] - 公司2022年支付了120,000美元用于ARC Group Ltd.提供的行政服务[222] 财务状况与业绩 - 公司2022年净亏损623,874美元，主要由市场证券收益1,189,699美元和运营成本1,405,790美元等因素构成[55] - 公司截至2022年12月31日，运营银行账户现金为334美元，营运资本为1.129亿美元[60] - 公司2022年总资产为117,915,033美元，较2021年的329,786美元大幅增加[164] - 公司2022年净亏损为623,874美元，较2021年的445美元显著扩大[167] - 公司2022年投资收入为1,189,699美元，主要来自信托账户的投资收益[167] - 公司2022年总负债为4,992,238美元，较2021年的305,231美元增加[164] - 公司2022年股东权益赤字为4,991,904美元，较2021年的24,555美元大幅恶化[164] - 公司2022年经营活动现金流净流出815,552美元[172] - 公司2022年投资活动现金流净流出116,725,000美元，主要用于信托账户的投资[172] - 公司2022年融资活动现金流净流入117,515,886美元，主要来自IPO和私募配售[172] - 公司2022年的有效税率为-49.9%，主要由于递延税资产的估值备抵[208] - 公司2022年的所得税费用为207,733美元，2021年为0美元[212] - 公司2022年A类普通股每股基本和稀释净亏损为0.04美元[216] - 公司2022年B类普通股每股基本和稀释净亏损为0.04美元[216] - 公司2022年12月31日有11,500,000股A类普通股可能被赎回[217] - 公司截至2022年12月31日的现金余额为334美元，无现金等价物[204] - 公司2022年12月31日的信托账户中几乎全部资产为美国国债货币市场基金[205] 业务合并与战略 - 公司计划通过合并、资本交换、资产收购等方式进行业务组合，目标企业规模可能超过IPO和私募配售的净收益[59] - 公司预计在完成业务组合前将产生大量成本，若未能按时完成业务组合，可能面临清算风险[61] - 公司于2023年3月23日召开特别股东大会，批准将业务合并截止日期延长至2024年4月3日，每次延期需支付最多150,000美元的延期费用[68] - 公司必须在IPO完成后的15个月内完成业务合并，否则将停止所有运营并赎回公众股份[187] - 公司面临持续经营的不确定性，如果无法在规定的期限内完成业务合并，将停止运营并清算[192] - 公司同意不与其发起人、高管或董事关联的实体进行初始业务合并，除非获得独立投资银行或实体的公平意见[135] - 公司完成清算、合并、资本股票交换、重组或其他类似交易后，所有股东有权将其A类普通股股份兑换为现金、证券或其他财产[231] 股东与股权结构 - 公司截至2023年4月14日，A类普通股发行和流通量为3,519,503股，B类普通股为2,875,000股[40] - 公司未支付任何现金股息，未来股息支付将取决于业务组合完成后的收入、盈利和财务状况[41] - 公司创始人股份以每股0.009美元的价格发行，截至2022年12月31日，创始人持有2,358,750股B类普通股[63] - 公司初始股东同意放弃其创始人股份和配售股份的赎回权，除非在15个月内未完成业务合并[67] - 公司截至2023年3月31日，已发行和流通的A类普通股为2,991,003股，B类普通股为2,875,000股，B类普通股可按1:1的比例转换为A类普通股[121] - Jonathan Chan持有3,047,650股，占已发行股份的47.7%，是公司最大的单一股东[123] - Aetherium Capital Holdings LLC持有2,887,250股，占已发行股份的45.2%，是公司第二大股东[123] - 公司所有高管和董事作为一个整体持有3,092,650股，占已发行股份的48.4%[123] - 公司创始人股份的购买价格为每股0.009美元，总计25,000美元购买了2,875,000股[126] - 初始股东同意在公司完成初始业务合并后的六个月内不转让、分配或出售任何B类普通股股份，除非满足特定条件[231] - 如果A类普通股的最后报告售价在任何30个交易日内有20个交易日达到或超过每股12.00美元，初始股东可以转让股份[231] 公司治理与董事会 - 公司董事会由四名董事组成，每位董事的任期将在公司首次股东年会上届满[95] - 公司董事会下设两个常设委员会：审计委员会和薪酬委员会[98] - 审计委员会由Lim How Teck、Mariana Kou和Charles Abelmann组成，Lim How Teck担任主席[99] - 审计委员会成员均为独立董事，且具备财务知识，Lim How Teck被认定为“审计委员会财务专家”[103][104] - 薪酬委员会由Lim How Teck、Mariana Kou和Charles Abelmann组成，Mariana Kou担任主席[105] - 薪酬委员会负责制定公司高管薪酬政策，并评估首席执行官的表现[106] - 公司尚未设立提名委员会，但独立董事将参与董事候选人的推荐和审议[110] - 公司股东可以按照公司章程规定的程序提名董事候选人[111] - 公司董事会在选择董事候选人时，会考虑教育背景、专业经验多样性、业务知识、诚信、独立性等因素[112] - 公司审计委员会将每季度审查所有支付给公司高管和董事的费用，并决定哪些费用可以报销[130] - 公司审计委员会负责审查和批准所有关联方交易，确保交易的独立性和避免利益冲突[133] - 公司审计委员会将每季度审查支付给发起人、高管、董事或其关联方的所有款项[136] - 公司审计委员会将预先批准所有审计服务和非审计服务[142] 高管与关键人员 - 公司首席执行官Jonathan Chan在教育和金融科技领域拥有丰富经验，曾领导开发全球首个学龄前儿童数字素养课程[89] - 公司首席财务官Alex Lee在区块链和数字资产领域拥有超过20年的经验，并创立了多个科技公司[90] 审计与财务报告 - 公司披露控制和程序在2022年12月31日未有效运行，存在重大缺陷[77] - 公司管理层已采取措施改进财务报告内部控制，包括加强对复杂证券和相关会计准则的审查[80] - 2021年4月15日至2021年12月31日期间，公司支付给MaloneBailey的审计费用总计72,500美元[139] - 2022年全年，公司支付给MaloneBailey的审计费用总计42,500美元[139] - 公司未支付任何与审计相关的费用、税务费用或其他服务费用给MaloneBailey[140][141] - 公司财务报表显示，截至2022年12月31日和2021年12月31日的财务状况符合美国公认会计原则[157] 市场与行业 - 公司专注于教育、培训和教育科技行业，特别是亚洲（不包括中国）市场[175] 法规与合规 - 公司作为新兴成长公司，享有某些报告要求的豁免，包括不遵守萨班斯-奥克斯利法案第404节的审计师认证要求[198] - 2022年通胀削减法案引入了1%的股票回购税，可能影响公司完成业务合并的现金储备[193][194] 其他 - 公司财务顾问每月获得10,000美元的报酬，用于办公空间、公用事业和行政支持，最长15个月[131] - 公司在2023年3月23日的特别股东大会上，股东批准了将业务合并截止日期延长至2024年4月3日的提案，并赎回了8,508,997股A类普通股，占IPO发行股份的74%[186] - 赞助商同意在业务合并未完成的情况下，不对B类普通股和私募单位进行清算分配[185]

公司运营与营收情况 - 2022年1月1日至9月30日公司无运营和营收，仅产生组织活动、完成IPO及寻找业务合并目标相关活动，预计业务合并完成后才有运营收入[86] 财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月净亏损247,072美元，包括信托账户投资收益653,204美元和运营成本900,276美元；2022年第三季度净收入386,773美元，包括信托账户投资收益537,640美元和运营成本150,867美元；2021年4月15日至9月30日净亏损445美元，为组建成本；2021年第三季度净亏损为0 [87] - 截至2022年9月30日，公司运营银行账户有现金518美元，营运资金为1.13299597亿美元[89] 首次公开募股及私募配售情况 - 2022年1月3日，公司完成首次公开募股，发行1150万股，每股10美元，总收益1.15亿美元，发行成本676.2886万美元，其中402.5万美元为递延承销佣金；同日承销商超额配售权全部行使；同时完成向发起人私募配售52.85万股，每股10美元，总收益528.5万美元；IPO和私募配售净收益中的1.16725亿美元存入信托账户，145.19万美元存入运营账户[90] 初始业务合并前运营流动性需求 - 公司预计初始业务合并前运营的主要流动性需求包括约93万美元业务合并相关费用、15万美元监管报告法律和会计费用、5万美元纳斯达克持续上市费用、15万美元办公场地等费用和约2万美元营运资金[92] 资金支持相关情况 - 发起人或其关联方、公司高管和董事可能向公司提供不超过150万美元无息贷款，用于弥补营运资金不足或支付交易成本，部分贷款可在业务合并完成时按每股10美元转换为单位[95] - 发起人向公司预付最多30万美元中的12.2352万美元用于支付IPO相关费用，该票据无利息，2022年1月6日已偿还[98] 股份持有情况 - 2021年5月11日，发起人以2.5万美元购买287.5万股创始人股份，约每股0.009美元；截至2022年9月30日，发起人持有235.875万股B类普通股，因承销商超额配售权全部行使，其中37.5万股不被没收[99] 行政服务费用情况 - 公司财务顾问自公司证券在纳斯达克上市起至业务合并完成或清算止，向公司提供行政服务，公司每月支付1万美元[100] 配售单位及认股权证情况 - 2022年1月3日，发起人以每股10美元购买52.85万个配售单位，总价528.5万美元；每个配售单位含一股A类普通股和一份认股权证，认股权证行权价为每股11.5美元；若15个月内未完成业务合并，配售单位及认股权证将失效[103] 股份赎回权情况 - 公司初始股东同意放弃创始人股份和配售股份的赎回权，若未能在IPO完成后15个月内完成业务合并或在15个月内清算，初始股东持有的公众股有权赎回[104] 注册权协议情况 - 公司与初始股东签订注册权协议，初始股东及营运资金贷款转换单位持有人有权最多三次要求公司根据《证券法》注册其持有的证券以供出售[105] 表外融资安排情况 - 截至2022年9月30日，公司没有表外融资安排[106] 关键会计政策情况 - 截至2022年9月30日，公司没有关键会计政策[107] 会计准则影响情况 - 管理层认为近期发布但尚未生效的会计准则若现在采用，不会对公司财务报表产生重大影响[108] 市场风险披露情况 - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[110]