文章核心观点 - 钻石股权研究公司发布对天才集团的更新报告，公司战略举措和收购有望推动可持续增长和提升市场地位，更新估值模型后得出每股2.25美元的估值 [2][7][8] 公司概况 - 天才集团是一家总部位于新加坡的教育科技和教育公司，在超200个国家提供教育服务，目标是开发人工智能驱动的终身学习课程并让各年龄段人群都能获取其教育产品 [3] 战略举措 收购FatBrain AI - 天才集团与FatBrain AI完成战略收购，组建人工智能驱动的教育与加速集团，以服务创业者、企业、政府和学生等不同客户群体，交易为全股票交易，整合双方优势 [8] - 新实体将推广“天才城市”增长模式，在全球创建人工智能驱动的教育生态系统，涵盖从小学到硕士学位课程，包括线上和线下学习环境，服务学生、创业者、企业和政府四类人群 [8] AI头像计划 - 天才集团在其教育科技平台GeniusU上大幅扩展人工智能应用，推出多个关键人工智能驱动的教育工具，以提升学生和教育工作者的个性化学习和运营效率 [8] - “学生AI”：有16个由人工智能驱动的头像导师，为学生提供多学科的个性化学术支持，平台还有9个人工智能工具辅助学习 [8] - “天才团队AI”：为创业者量身定制，有32个AI头像专家顾问，还有12个AI工具支持创业者的内容创作等功能 [8] - 全球教师AI头像工具包：允许15000个教育合作伙伴开发自己的AI导师和学习助手，集成到GeniusU的合作伙伴门户，可创建全球教室 [8] - 人工智能头像微学校项目：旨在培训教育工作者和企业主如何有效将AI头像融入其运营，课程涵盖AI集成策略等内容 [8] 估值情况 - 公司修订估值模型以反映最新财务结果、流通股情况及可比公司分析的重新评估，更新后得出每股2.25美元的估值，前提是公司成功执行其战略举措 [2]

文章核心观点 - 钻石股权研究公司发布对Genius Group Ltd.的更新报告，该公司战略举措和收购有望推动可持续增长、提升市场地位，修订后估值为每股2.25美元 [1][3] 公司概况 - Genius Group是一家总部位于新加坡的教育科技公司，在超200个国家提供教育服务，旨在开发人工智能驱动的终身学习课程 [4] - 钻石股权研究公司是专注于小市值公司的领先股权研究和企业对接公司，是主要机构投资者平台上的获批卖方提供商 [5] 近期发展 - Genius Group完成对FatBrain AI的战略收购，组建人工智能驱动的教育与加速集团，以拓展人工智能教育产品，交易为全股票形式 [2] - Genius Group在其教育科技平台GeniusU上广泛应用人工智能，推出多个关键人工智能教育工具 [2] 运营协同与战略举措 - 新实体将推广“Genius City”增长模式，在全球创建人工智能驱动的教育生态系统，涵盖四个关键人群 [2] 人工智能化身举措 - “Student AI”：16个人工智能化身导师为学生提供多学科个性化学术支持，平台还有9个人工智能工具 [2] - “Genius Team AI”：32个人工智能化身专家顾问为企业家提供指导和战略见解，还有12个人工智能工具辅助创业 [2] - 人工智能化身工具包让15000个教育合作伙伴能开发自己的人工智能导师和学习助手，集成到GeniusU的合作伙伴门户 [2] 教育项目与未来举措 - 人工智能化身微学校项目旨在培训教育工作者和企业主如何有效将人工智能化身融入运营，课程涵盖多方面内容 [2] 估值 - 公司战略举措和收购加速构建全球人工智能教育与加速网络，预计带来增长和盈利改善，修订后估值为每股2.25美元 [2][3]

文章核心观点 Genius Group管理层受邀参加2024年6月26 - 27日的Noble Capital Markets虚拟股权会议，公司首席营收官将与机构投资者进行一对一会议并做虚拟展示，展示视频将在公司网站和ChannelChek存档 [1][2] 会议信息 - 会议名称为Noble Capital Markets虚拟股权会议 [1] - 会议时间为2024年6月26 - 27日 [1] - 公司首席营收官Peter Ritz将在会议期间与机构投资者进行一对一会议并做虚拟展示，展示时间为6月26日上午9点（东部时间） [1] - 投资者可通过链接https://www.meetmax.com/sched/event_107201/investor_reg_new.html?attendee_role_id=NOBLE_INVESTOR注册参加，需提前10分钟加入 [1] - 展示视频将在会议结束后在公司网站和ChannelChek上提供，在ChannelChek.com存档90天 [2] 公司介绍 - Genius Group是领先的人工智能教育集团，提供以人工智能为动力、以数字为先的教育解决方案，服务超100个国家的540万用户 [2] - 公司提供个性化课程，涵盖K - 12教育、认证大学课程和面向企业家的技能课程 [2] - 公司官网为https://www.geniusgroup.net/ [2] 投资者关系联系方式 - 联系MZ Group，电话(949) 259 - 4987，邮箱GNS@mzgroup.us，网址www.mzgroup.us [5]

文章核心观点 Genius Group管理层受邀参加2024年6月26 - 27日的Noble Capital Markets虚拟股权会议，公司CRO将与机构投资者进行一对一会议并进行虚拟演示 [1][6] 会议信息 - 会议时间为2024年6月26 - 27日 [1] - 演示时间为6月26日上午9点（东部时间） [2] - 注册链接为https://www.meetmax.com/sched/event_107201/investor_reg_new.html?attendee_role_id=NOBLE_INVESTOR [2] - 演示视频将在公司网站和Noble的投资者门户ChannelChek上提供，在ChannelChek.com上存档90天 [4] - 如需更多信息或安排与管理层会面，联系MZ Group，邮箱GNS@mzgroup.us [4] 公司信息 - Genius Group是领先的人工智能教育集团，提供人工智能驱动、以数字为先的教育解决方案，服务超100个国家的540万用户，提供K - 12教育、大学课程和创业技能课程 [1][7] - 公司投资者关系联系人为MZ Group - MZ North America，电话(949) 259 - 4987，邮箱GNS@mzgroup.us，网址www.mzgroup.us [5] 管理层安排 - 公司CRO Peter Ritz将在会议期间与机构投资者进行虚拟一对一会议，并进行虚拟演示，邀请所有感兴趣的投资者参加，需提前10分钟加入 [6]

公司概况 - 公司普通股在纽约证券交易所美国板上市，代码为“GNS”[8] - 公司财年截止于12月31日，报告货币为美元，按国际财务报告准则编制经审计合并财务报表[35] - 公司既是“新兴成长公司”也是“外国私人发行人”，可选择遵守简化报告要求[10] 股权与交易 - 出售股东将出售最多37,242,856股公司普通股[7] - 2024年6月21日，公司普通股最后报告成交价为每股0.2582美元[8] - 2021年4月29日，公司进行6比1的股票拆分[37][92] - 本次发行后假设所有认股权证均行使，公司将有2.64340425亿股普通股流通在外[103] 用户数据 - 2023年6月底GeniusU平台学生基数达334万[69] - 2023年底GeniusU学生基数达350万[147] - 2023年平均每周约8900名新学生加入GeniusU平台[73] - 2023年每周平均7200名新学生加入GeniusU平台[150] 业绩总结 - 2023年经审计集团收入为2310万美元，2022年为1820万美元[76][153] - 2023年经审计财务数据显示，公司收入23,063千美元，成本11,127千美元，毛利11,936千美元，净亏损5,711千美元[110] - 2023年预估财务数据显示，公司收入70,371千美元，成本53,325千美元，毛利17,046千美元，净亏损822千美元[110] - 2022年公司收入18,194千美元，成本9,555千美元，毛利8,639千美元，净亏损56,007千美元[110] - 2023年经审计基本和摊薄后每股净亏损0.10美元，加权平均流通股数55,501,971股；预估基本和摊薄后每股净亏损0.01美元，加权平均流通股数129,375,755股[110] - 2023年经审计总资产43,214千美元，总负债23,499千美元，股东权益19,715千美元；预估总资产97,896千美元，总负债48,853千美元，股东权益49,043千美元[113] - 2022年公司总资产91,260千美元，总负债77,305千美元，股东权益13,955千美元[113] - Genius Group 2023年净亏损为822千美元（按备考计算），2022年为56,007千美元[129] - Genius Group 2023年调整后EBITDA为 - 6,814千美元（按备考计算），2022年为 - 8,505千美元[129] - Prime Source Group 2023年销售为23,618,659千坚戈（约51,760千美元），净利润为2,316,720千坚戈（约5,077千美元）[125] - Prime Source Group截至2023年12月31日，总资产为9,656,466千坚戈（约21,244千美元），总负债为4,706,772千坚戈（约10,355千美元）[126] - Prime Source Group 2023年调整后EBITDA为3,282,285千坚戈（约7,193千美元）[132] 市场扩张和并购 - 2024年3月收购FatBrain AI，2023年为集团增加5180万美元收入，占集团预估收入74%[75][76] - 2024年4月30日前公司完成与FatBrain AI的交易，并与OpenExO签署有约束力的收购协议[187] 融资情况 - 2023年7月获得200万美元过桥贷款，已全额偿还[50] - 2022年9月获得1700万美元可转换票据融资，2023年已全额偿还[51] - 2024年4月获得500万美元有担保债务票据融资，还款期限18个月[52] - 2024年1月17日公司进行825万美元的公开发行[188] 人员变动 - 2024年6月20日，Eric Pulier辞去公司董事职务，担任董事会顾问和公司顾问；同日，Michael Moe被任命为董事[86] 审计相关 - 2024年3月13日Marcum LLP终止与公司的审计关系，3月28日公司任命Enrome LLP为独立公共会计师事务所[81][82] 内部控制 - 2022年12月31日公司财务报告内部控制存在重大缺陷，原因包括财务流程等缺乏足够文件记录、内部控制不足等[83] 其他 - 招股说明书日期为2024年6月24日[11] - 本招股说明书未在新加坡金融管理局注册，在新加坡的发售有特定限制条件[40] - 公司通知普通股份为规定资本市场产品和排除投资产品[43] - 公司需在每个财年结束后四个月内向美国证券交易委员会提交包含经审计财务报表的20 - F表格招股说明书[99] - 公司发行并预留1,524,949份管理层和员工股票期权[111] - 以每股0.397美元的公平市场价值发行73,873,784股Genius Group股票，总对价29,327,892美元[112] - 购买特定知识产权和业务资产花费7,867,848美元，承担不超过15,000,000美元的负债[112] - 收购FatBrain AI的考虑通过发行Genius Group Limited的股份支付，发行73,873,784股普通股[121] - 截至2023年12月31日，合作伙伴收入占教育公司收入39%，自有课程和课程体系收入占61%[165] - 截至招股说明书发布日，数字平台上有超1400个活动、课程和产品[165]

文章核心观点 - 天才集团宣布在阿联酋迪拜和阿布扎比推出两个天才城市，并于6月25日在阿布扎比大学举办首场人工智能就绪研讨会，以满足当地对人工智能培训的高需求，推动城市实现主权人工智能发展 [1][12] 公司动态 - 公司宣布在阿联酋迪拜和阿布扎比推出两个天才城市，后续还计划在伦敦、东京等多地推出 [1][3] - 公司将于6月25日在阿布扎比大学举办首场人工智能就绪研讨会，预计100名受邀的首席执行官、政府高级官员、教育工作者和学生将参加 [1][2] - 公司与阿布扎比大学合作，在迪拜互联网城和阿布扎比大学校园设立人工智能中心，提供人工智能加速器计划和技能认证课程 [12] 研讨会内容 - 研讨会将介绍当前人工智能面临的挑战和机遇，提供人工智能路线图，参与者将进行人工智能就绪评估并制定路线图，学习重塑战略以适应人工智能发展 [2] - 研讨会由阿联酋排名第一的私立大学阿布扎比大学主办，由全球指数型组织专家萨利姆·伊斯梅尔主持 [7] 公司业务 - 公司是领先的人工智能教育集团，提供人工智能驱动、以数字为先的教育解决方案，服务100多个国家的540万用户，提供个性化课程 [4] - 天才城市模式为学校、初创企业、企业和政府提供本地化和个性化的人工智能培训、案例研究以及人工智能人才和解决方案市场 [11]

As filed with the Securities and Exchange Commission on June 7, 2024 Registration No. 333-279795 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1 8 Amoy Street, #01-01 Singapore 049950 Tel: +65 8940 1200 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 GENIUS GROUP LIMITED (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) ...

文章核心观点 Genius Group宣布管理层将参加2024年6月6日在纽约举行的MicroCap Rodeo Spring Into Summer Investor Conference，公司是领先的AI教育集团，服务超540万用户 [2][8] 会议信息 - 会议名称为MicroCap Rodeo Spring into Summer Conference [2] - 时间为2024年6月6日下午2点30分（东部时间） [2] - 地点在纽约 [2] - 网络直播链接为https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/3045/50693 [2] - 需至少提前五分钟加入以确保及时参与 [3] - 参会需注册，联系MZ Group邮箱GNS@mzgroup.us可获取更多信息或安排与管理层会面 [7] 公司安排 - 执行董事Peter Ritz将在活动期间与机构投资者进行一对一会议，并进行网络直播演讲 [7] - 演讲将有实时音频网络直播和存档，可通过上述网络直播链接查看 [7] 公司介绍 - Genius Group是领先的AI教育集团，以个性化、灵活和终身学习课程颠覆传统教育体系 [8] - 服务超100个国家的540万用户，为个人、企业和政府提供个性化课程 [8] - 平台提供K - 12教育、认证大学课程和企业家技能课程 [8] - 更多信息可访问https://www.geniusgroup.net/ [8]

文章核心观点 - 天才集团宣布管理层将参加2024年6月6日在纽约举行的微型股牛仔竞技春夏投资者会议，公司执行董事将与机构投资者进行一对一会议并进行网络直播展示 [3][8][10] 公司信息 - 天才集团是领先的人工智能驱动的数字优先教育解决方案提供商，以个性化、灵活和终身学习课程颠覆传统教育体系，服务超100个国家的540万用户，提供K - 12教育、认证大学课程和企业家技能课程等项目 [3] 会议信息 - 会议时间为2024年6月6日下午2点30分（东部时间），地点在纽约 [10] - 执行董事彼得·里茨将在会议期间与机构投资者进行一对一会议，并进行网络直播展示 [3] - 可通过链接https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/3045/50693观看直播和存档，参加会议需注册，如需更多信息或与管理层安排会议，可联系MZ Group，邮箱GNS@mzgroup.us [5][10]

文章核心观点 Genius Group发布更新的投资者报告，展示业务亮点和财务状况，强调增长潜力和财务改善，吸引更多投资者 [1][2][4] 业务亮点 - 2023年业绩包括7000万美元预估收入、150%预估收入增长、52%毛利率和550万学生 [2] - 过去3年收入增长10倍，计划再增长10倍，目标达到1亿学生、100个Genius City和10亿美元收入 [2] - 采用免费增值到付费的教育科技模式，目标是每位学生成本低于1美元，每年每位学生带来10美元收入，年获客支出回报率达10倍 [2] - Genius City学习生态系统与学校、初创企业、企业和政府合作，三年内每个目标收入1000万美元 [2] - 2024年预计收入增长50%，高于教育科技同行14%的平均水平，市销率0.7倍，低于同行4.7倍的平均水平 [2] 财务合规 - 2023年审计财务报表获无保留审计意见，但包含有关公司持续经营能力的解释段落，按纽交所要求公告 [3] 财务状况改善 - 公司认为现金管理和资产负债表改善工作取得成功，过去六个月还清可转换债券，完成一系列融资举措，清除大量或有负债 [4] 公司介绍 - Genius Group是领先的人工智能教育解决方案提供商，服务100多个国家的540万用户，提供个性化课程 [5] 投资者关系 - 联系电话(949) 259 - 4987，邮箱GNS@mzgroup.us，网址www.mzgroup.us [8]