证券发行 - 公司本次发行1750万单位证券，总发行价1.75亿美元，每单位10美元[9] - 授予承销商45天选择权，可额外购买最多262.5万单位证券[11] - 每单位证券承销折扣和佣金为0.4美元，公司每单位净收益9.6美元，总收益1.68亿美元[15] 业务合并 - 需在发行结束后24个月内完成初始业务合并，否则赎回100%公共股份[12] - 计划收购预期总企业价值5亿美元或以上的企业[40] 财务数据 - 2025年10月16日，发起人以25000美元总价，约每股0.003美元的价格，购买8910429股B类普通股创始人股份[17] - 发起人及Cohen & Company认购560500份私募单位，总价5605000美元[18] - 假设承销商超额配售权全部行使，不同赎回比例下，公司每股净有形账面价值与发行价有不同差价[20] 股权结构 - B类普通股在首次业务合并时自动转换为A类普通股，转换后占比达30.1%[17] - 2025年10月，发起人向Nicholas Geeza转让300000股，向Thomas D. Hennessy转让750000股；2026年1月，向独立董事转让130000股[17] 团队经验 - 2014年以来管理团队参与或顾问14个业务合并项目[41] - Daniel J. Hennessy有超30年私募股权投资经验和超10年SPAC资产类别经验[46] 市场情况 - 2021 - 2025年，活跃SPAC数量从超650个降至约285个，新SPAC IPO数量从超600个降至不足150个[61] - 美国存在有利于公司工业创新和能源转型投资主题的催化剂[63] 公司规则 - 公共股东在完成初始业务合并时可赎回部分A类普通股，年度信托账户利息提取上限为5%，未经同意赎回上限为本次发行股份的15%[12] - 完成首次业务合并需获得董事会多数成员（包括多数独立董事）的肯定投票[79] 费用支付 - 证券在纳斯达克上市后，每月向发起人关联方支付15000美元用于办公场地等费用[18] - 公司可能向非高管服务提供商每月支付27500美元，年度奖金最高295000美元[18] 税收与豁免 - 公司获得开曼群岛政府的30年税收豁免承诺[96] - 公司是“新兴成长型公司”，可享受某些报告要求的豁免[99] 交易安排 - A类普通股和股份权利预计在招股说明书日期后52天开始分开交易[106] - 创始人股份在首次业务合并完成后180天内受转让限制[116]

As filed with the United States Securities and Exchange Commission on December 3, 2025. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER Cayman Islands 6770 98-1872964 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 195 US Hwy 50, Suite 207 Zephyr Cove, Nevada 89448 Telephone: (775) 339-1671 (Address, including zip code, and telephone number, including area code, of registrant' ...