一、公司概况 * **公司名称**：特海国际 * **行业**：餐饮 * **时间**：2024年第三季度 * **主要业务**：火锅店经营 二、业绩概览 * **总营收**：1.99亿美元，同比增长14.6% * **净利润**：3766万美元 * **翻台率**：3.8轮，同比增长0.1轮 * **客流**：740万人次，同比增长4.2% * **客单价**：25.8美元，同比增长2.1美元 三、业务亮点 * **门店网络扩张**：门店数量增加，收入增长 * **客流量提升**：客流同比增长4.2% * **翻台率提升**：翻台率同比增长0.1轮 * **客单价提升**：客单价同比增长2.1美元 * **产品创新**：累计优化新产品三百余次 * **营销活动**：与王者荣耀联合举办活动，推出周边套餐系列 四、管理措施 * **门店管理**：推动门店从三张表出发的提升业务及管理 * **总部管理**：整合产品及营销部门，规范菜单和营销活动 * **人员激励**：划分更小的作战单元，激发员工积极性 五、未来展望 * **开店目标**：2024年全年预计新开双位数的门店，2025年有十多个项目在推进 * **新品牌**：探索其他类型火锅、烧烤、快餐等 * **红十六计划**：孵化新品牌，提供市场调研、产品研发等资源支持 六、问答环节 * **开店规划**：2024年预计新开双位数门店，2025年有十多个项目在推进 * **新品牌**：目前没有非常成熟的新品牌，但正在探索其他类型火锅、烧烤、快餐等 * **价格竞争**：保持相对稳定的定价，根据汇率、季节性活动等因素进行调整 * **利润率**：预计全年利润率在个位数，单餐厅利润率在10%到15%之间 * **运营效率**：门店管理效率提升，职能部门工作更加系统 * **人员管理**：保证门店服务质量，人工成本占比合理 * **海外供应链**：优化流程，提升管理能力，减少门店负担 * **本地化**：亚洲本地化程度较高，欧美以亚洲客人和华裔客人为主要客群 七、其他重要信息 * **成本费用**：人工成本、租金费用、水电开支等有所增加，但整体可控 * **汇兑收益**：第三季度产生约2590万美元的汇兑收益 * **经营现金流**：第三季度经营现金流为4000万美金，同比增长2000万美金

公司整体营收情况 - 2024年第三季度公司营收1.986亿美元，同比增长14.6%，2023年同期为1.733亿美元[4][6][7] - 2024年第三季度营收为198,616千美元，2023年同期为173,252千美元，同比增长14.6%[22] 公司运营收入及利润率情况 - 2024年第三季度公司运营收入为1490万美元，同比增长52.0%，2023年同期为980万美元；运营利润率为7.5%，2023年同期为5.7%[10] 公司利润情况 - 2024年第三季度公司实现利润3770万美元，2023年同期亏损140万美元；基本和摊薄后每股净利润均为0.06美元，2023年同期接近零[11][12] - 2024年第三季度税前利润为41,220千美元，2023年同期为358千美元，同比增长11413.97%[22] - 2024年第三季度净利润为37,656千美元，2023年同期亏损1,402千美元[22] 公司成本情况 - 2024年第三季度原材料和消耗品使用成本为6550万美元，同比增长9.9%，2023年同期为5960万美元；占营收比例从2023年同期的34.4%降至33.0%[8] - 2024年第三季度员工成本为6580万美元，同比增长15.2%，2023年同期为5710万美元；占营收比例从2023年同期的32.9%升至33.1%[9] 海底捞餐厅数量情况 - 截至2024年9月30日，海底捞餐厅总数为121家，较2023年12月31日净增6家；第三季度无新开店，临时关闭1家东南亚餐厅[6] 海底捞餐厅运营指标情况 - 2024年第三季度总桌翻台率为每天3.8次，2023年同期为每天3.7次；总客流量超740万人次，同比增长4.2%，2023年同期为710万人次[6] - 2024年第三季度同店销售增长5.6%[6] - 2024年第三季度整体客均消费为25.8美元，2023年同期为23.7美元；单店日均收入为1.77万美元，2023年同期为1.61万美元[14] 各业务线收入情况 - 2024年第三季度海底捞餐厅运营收入为1.909亿美元，同比增长14.5%，2023年同期为1.667亿美元；外卖业务收入为260万美元，同比增长8.3%，2023年同期为240万美元；其他业务收入为510万美元，同比增长21.4%，2023年同期为420万美元[11] 公司资产情况 - 截至2024年9月30日，非流动资产为355,875千美元，2023年12月31日为357,921千美元，略有下降[23] - 截至2024年9月30日，流动资产为310,559千美元，2023年12月31日为218,962千美元，同比增长41.83%[23] 公司负债情况 - 截至2024年9月30日，流动负债为127,046千美元，2023年12月31日为128,571千美元，略有下降[23] - 截至2024年9月30日，非流动负债为178,481千美元，2023年12月31日为176,191千美元，略有增长[24] 公司净资产情况 - 截至2024年9月30日，净资产为360,907千美元，2023年12月31日为272,121千美元，同比增长32.63%[24] 公司现金流情况 - 2024年第三季度经营活动产生的净现金为40,699千美元，2023年同期为19,911千美元，同比增长104.41%[25] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加70,570千美元，2023年同期净减少43,032千美元[25]

公司整体营收情况 - 2024年上半年公司营收3.709亿美元，较2023年同期的3.239亿美元增长14.5%，主要因海底捞餐厅运营收入增加4380万美元[17] - 2024年上半年，集团来自外部客户的总营收为3.7093亿美元，2023年同期为3.23931亿美元[140] - 2024年上半年，公司总营收为370,930千美元，较2023年同期的323,931千美元有所增长[91] 海底捞餐厅业务数据 - 2024年上半年海底捞餐厅运营收入3.565亿美元，较2023年同期的3.127亿美元增长14.0%；平均每位顾客消费24.6美元，较2023年同期的25.5美元减少0.9美元[19] - 2024年上半年总客流量1450万人次，2023年同期为1230万人次；整体平均翻台率为3.8次/天，2023年同期为3.3次/天；整体平均每位顾客消费24.6美元，2023年同期为25.5美元[23] - 2024年上半年同店销售总额3.23165亿美元，2023年同期为2.98791亿美元；整体平均同店日销售额为1.73万美元，2023年同期为1.61万美元[26] 餐厅网络情况 - 截至2024年6月30日，餐厅网络扩展至亚洲、北美、欧洲和大洋洲13个国家的122家餐厅[20] 外卖业务收入情况 - 2024年上半年外卖业务收入520万美元，较2023年同期的430万美元增长20.9%[29] 其他业务收入情况 - 2024年上半年其他业务收入920万美元，较2023年同期的690万美元增长33.3%[30] 其他收入情况 - 2024年上半年其他收入330万美元，较2023年同期的550万美元减少40.0%[31] - 2024年上半年，其他收入为3,275千美元，较2023年同期的5,461千美元有所下降[92] 原材料及耗材成本情况 - 2024年上半年原材料及耗材成本1.246亿美元，较2023年同期的1.093亿美元增长14.0%；占营收比例分别为33.6%（2024年）和33.7%（2023年）[33] 员工成本情况 - 2024年上半年员工成本1.263亿美元，较2023年同期的1.077亿美元增长17.3%；占营收比例从2023年上半年的33.3%增至2024年上半年的34.1%[36] 差旅费和通讯费情况 - 2024年上半年差旅费和通讯费为320万美元，较2023年同期的230万美元增长39.1%，占收入的比例从0.7%升至0.9%[44] 其他费用情况 - 2024年上半年其他费用为3310万美元，较2023年同期的2780万美元增长19.1%，占收入的比例从8.6%升至8.9%[46] - 2024年上半年，其他费用为33,129千美元，较2023年同期的27,780千美元有所上升[94] 其他净损失情况 - 2024年上半年其他净损失为1810万美元，较2023年同期的1000万美元增长81.0%，主要因净外汇损失增加880万美元[48] - 2024年上半年其他净损失为1811.9万美元，2023年同期为996.2万美元[96] 公司净亏损情况 - 2024年上半年公司净亏损460万美元，2023年同期净利润为340万美元，主要因净外汇损失增加880万美元和上市费用250万美元[52] - 2024年上半年集团亏损458.3万美元，2023年同期盈利354.1万美元[102] 存货情况 - 截至2024年6月30日，公司存货为2660万美元，较2023年12月31日的2980万美元下降10.7%，存货周转天数从42.8天降至40.7天[53][54] 贸易及其他应收款和预付款情况 - 截至2024年6月30日，公司贸易及其他应收款和预付款为3170万美元，与2023年12月31日的3160万美元基本持平，贸易应收款周转天数从7.3天增至8.3天[55][56] - 截至2024年6月30日，贸易应收款为1576.5万美元，2023年12月31日为1843万美元；预付款项为1272.8万美元，2023年12月31日为1009.7万美元；其他应收款和预付款项总计为3169.1万美元，2023年12月31日为3158万美元[120] 贸易应付款情况 - 截至2024年6月30日，公司贸易应付款为3300万美元，较2023年12月31日的3440万美元下降4.1%，贸易应付款周转天数从51.1天降至48.7天[58][59] - 截至2024年6月30日，贸易应付款在60天内到期的金额为3299.4万美元，2023年12月31日为3437.5万美元[122] 美国存托股份发行情况 - 2024年5月，公司发行3096600份美国存托股份，每份价格19.56美元，总收益6057万美元[60] 现金及现金等价物情况 - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为1.407亿美元，较2023年12月31日的1.529亿美元下降8.0%[62] 公司资本支出情况 - 2024年上半年公司资本支出为1770万美元，主要用于新餐厅开业及装修筹备[64] - 截至报告期末，集团资本支出承诺为671.4万美元，2023年12月31日为665万美元[131] 非流动资产情况 - 截至2024年6月30日，非流动资产为344,293千美元，较2023年12月31日的357,921千美元有所下降[77] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，新加坡非流动资产分别为55,563千美元和60,589千美元[142] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，美国非流动资产分别为59,997千美元和63,924千美元[142] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，澳大利亚非流动资产分别为44,259千美元和46,668千美元[142] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，其他国家非流动资产分别为161,964千美元和165,586千美元[142] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，非流动资产总计分别为321,783千美元和336,767千美元[142] 流动资产情况 - 截至2024年6月30日，流动资产为279,824千美元，较2023年12月31日的218,962千美元有所上升[77] 流动负债情况 - 截至2024年6月30日，流动负债为120,221千美元，较2023年12月31日的128,571千美元有所下降[77] 净流动资产情况 - 截至2024年6月30日，净流动资产为159,603千美元，较2023年12月31日的90,391千美元有所上升[77] 非流动负债情况 - 截至2024年6月30日，非流动负债为167,059千美元，较2023年12月31日的176,191千美元有所下降[78] 净资产情况 - 截至2024年6月30日，净资产为336,837千美元，较2023年12月31日的272,121千美元有所上升[78] 财务成本情况 - 2024年上半年财务成本为392.6万美元，2023年同期为434万美元[97] 所得税费用情况 - 2024年上半年所得税费用为527.7万美元，2023年同期为392.6万美元，集团税率为9% - 33%[98][99] 基本每股亏损情况 - 2024年上半年基本每股亏损计算基于加权平均56496万股，2023年同期为55740万股[103] 新增物业、厂房及设备支出情况 - 2024年上半年公司新增物业、厂房及设备支出1656.9万美元，2023年同期为1745万美元[105] 使用权资产和租赁负债情况 - 2024年上半年公司确认使用权资产1504万美元，租赁负债1461.2万美元，2023年同期分别为1047.9万美元和1030.7万美元[106] 减值测试折现率和现金流增长率情况 - 2024年减值测试使用的税前折现率为7.7% - 18.6%，2023年为8.5% - 24.2%，超5年期现金流增长率为0% - 3%[110] 递延税项资产和负债情况 - 2024年6月30日递延税项资产为4435.1万美元，负债为4399.9万美元，净额为35.2万美元[112] 未确认递延税项资产情况 - 截至2024年6月30日，未确认递延税项资产的税务亏损为13371万美元，其他可抵扣暂时性差异为9620万美元[115] 集团其他可抵扣暂时性差异情况 - 截至2024年6月30日，集团其他可抵扣暂时性差异为9620万美元，2023年为1.05359亿美元[118] 其他应付款情况 - 截至2024年6月30日，其他应付款总计为3123万美元，2023年12月31日为3488.7万美元[124] 合同负债情况 - 截至2024年6月30日，合同负债总计为1086.7万美元，2023年12月31日为1140.4万美元[125] 恢复租赁物业准备金情况 - 截至2024年6月30日，恢复租赁物业的准备金为955.4万美元，2023年12月31日为940.6万美元；非流动负债项下的金额为883.3万美元，2023年12月31日为779.9万美元[128] 公司股份情况 - 截至2024年6月30日，公司已发行普通股为6.50299亿股，2023年1月1日、2023年6月30日和2024年1月1日为6.19333亿股；股份溢价为55059.3万美元，2023年12月31日为49448万美元[129] 向关联公司采购情况 - 2024年上半年，公司向控股股东控制的关联公司采购调味品和即食火锅产品金额为760.2万美元，2023年同期为662.6万美元[134] 公司守则遵守情况 - 公司采用《企业管治守则》的守则条文，并在报告期内及直至公告日期遵守所有适用原则和守则条文[143] - 公司采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事和可能拥有公司内幕消息的员工在报告期内及直至公告日期均遵守该守则[144][145] 公司证券交易情况 - 报告期内及直至公告日期，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司在香港联合交易所或其他证券交易所上市的证券，截至2024年6月30日，公司不持有任何库存股[146] 中期股息情况 - 董事会决定不宣派截至2024年6月30日止六个月的中期股息[151] 中期业绩公告和报告发布情况 - 公司2024年6月30日止六个月的中期业绩公告和中期报告将在香港联合交易所和公司网站发布[151][152] 公司业务季节性影响情况 - 公司业务受季节性因素影响，经营成果可能会出现波动[85]