财务业绩与盈利能力 - 2025年净收入为23.3万美元，相比2024年净亏损200万美元实现扭亏为盈[228] - 2025年净利息收入为1408.1万美元，净息差为3.24%，较2024年的净息差2.38%显著提升[224] - 净利息收入从2024年的971万美元大幅增至2025年的1408万美元，增长45.0%[266] - 2025年实现净利润23.3万美元，而2024年为净亏损195.8万美元[266] - 2025年净利息收入增加436.7万美元，主要因贷款利息收入增加434.9万美元（增长37.7%），商业贷款组合增长4740万美元[227][229] - 2025年非利息收入增加14万美元（增长13.0%），达120万美元[232] - 非利息收入从2024年的108万美元增至2025年的122万美元，增长13.0%[266] - 2025年净收入扭亏为盈，达到2.327亿美元，而2024年为净亏损19.578亿美元[270] - 2025年每股收益（基本和稀释后）为0.03美元[382] - 2025年归属于普通股股东的净利润为232，690美元[382] 资产与负债变化 - 截至2025年12月31日，总资产为4.894亿美元，较2024年增长3990万美元（8.9%）[213] - 总资产从2024年的4.495亿美元增长至2025年的4.894亿美元，增长8.9%[264] - 净贷款为2.679亿美元，较2024年增长2700万美元（11.2%）[216] - 贷款净额从2024年的2.409亿美元增至2025年的2.679亿美元，增长11.2%[264] - 总存款为3.216亿美元，较2024年减少3570万美元（10.0%）[220] - 存款总额从2024年的3.573亿美元降至2025年的3.216亿美元，下降10.0%[264] - 总权益为1.614亿美元，较2024年增长7560万美元（88.0%），主要源于IPO募集的净资本7940万美元[221] - 股东权益从2024年的8583万美元增至2025年的1.614亿美元，增长88.1%[264] - 现金及现金等价物为4760万美元，较2024年增长3230万美元（210.5%），主要受2025年12月3日完成的IPO影响[214] - 可供出售投资证券为1.067亿美元，较2024年减少990万美元（8.5%），流动性用于支持贷款组合增长[215] 成本与费用 - 2025年存款利息支出减少86.1万美元（下降11.3%），主要因高成本存单余额减少3160万美元[227][230] - 2025年非利息支出增加140万美元（增长10.8%），达1470万美元，其中包含190万美元的一次性慈善基金会捐款[233] - 2025年信贷损失拨备为54.0万美元，高于2024年的46.8万美元[266] - 2025年广告费用为95，475美元，2024年为61，975美元[308] - 2025年折旧费用为64.35万美元，较2024年的68.09万美元减少3.74万美元（约-5.5%）[333] - 2025年401(k)计划公司供款总额为12.5724万美元，低于2024年的13.9383万美元[376] 贷款组合表现 - 贷款总额从2024年的2.48亿美元增长至2025年的2.76亿美元，增幅为11.3%[321] - 商业房地产贷款从2024年的5084万美元增长至2025年的7634万美元，增幅为50.2%[321] - 商业建筑贷款从2024年的2276万美元增长至2025年的4612万美元，增幅为102.7%[321] - 信贷损失准备金从2024年末的213万美元增至2025年末的268万美元，2025年新增计提540万美元[321] - 逾期90天以上并停止计息的贷款从2024年的166万美元降至2025年的44万美元[322] - 截至2025年12-31日，总贷款余额为27.634亿美元，其中逾期30-89天的贷款为92.02万美元，非应计贷款为44.42万美元[323] - 2025年，一至四户住宅和房屋装修贷款中，逾期90天以上的贷款为38.88万美元，占该类别总贷款余额10.958亿美元的0.35%[323] - 2025年，房屋净值信贷额度（HELOC）的逾期30-89天贷款为13.74万美元，占该类别总贷款余额543.05万美元的2.5%[323] - 截至2025年12月31日，仅有一笔非应计贷款，其相关贷款损失准备为5.0958万美元[323] - 截至2025年12月31日，在风险分类中，被列为“特别关注”的贷款总额为194.4万美元，被列为“次级”的贷款总额为129.37万美元[330] 投资证券组合 - 可供出售证券总额从2024年的13.88亿美元降至2025年的12.19亿美元，公允价值从11.66亿美元降至10.67亿美元[315] - 持有至到期证券总额从2024年的3.40亿美元降至2025年的2.84亿美元，公允价值从3.04亿美元降至2.60亿美元[315] - 2025年末，可供出售证券总未实现损失为1528万美元，其中超过12个月的长期损失占1528万美元[315][316] - 2025年末，23只机构证券未实现损失率为15.35%，174只抵押贷款支持证券未实现损失率为11.46%[316] - 2025年，公司未出售任何可供出售证券，且持有至到期证券未出现逾期或非应计状况[315][320] - 可供出售债务证券的公允价值从2024年的1.17亿美元降至2025年的1.07亿美元，减少990.1万美元（约-8.5%）[350] 存款与借款 - 存款总额从2024年的3.57亿美元降至2025年的3.22亿美元，减少3.57亿美元（约-10.0%）[336] - 大额存单（CDs）从2024年的1.93亿美元降至2025年的1.61亿美元，减少3164.89万美元（约-16.4%）[336] - 超过FDIC保险限额25万美元的定期存款在2025年为3896.54万美元，2024年为3654.97万美元[336] - 未投保存款从2024年的3222.4万美元降至2025年的2702.3万美元，减少520.1万美元（约-16.1%）[337] - 一年内到期的存单总额为1.486亿美元[248] - 截至2025年底，公司拥有未使用的FHLB借款额度约6610万美元[241] - 定期存款合同义务总额为16.1万美元，其中92.2%（14.9万美元）在一年内到期[251] 资本状况与监管指标 - 2025年一级资本与平均资产的杠杆比率为24.8%，较2024年的19.9%提升，超出监管要求8060万美元（15.8%）[247] - 2025年末一级资本为1.269亿美元，杠杆率达24.8%，远高于9%的监管要求[372] 利率风险 - 2025年贷款平均收益率为6.34%，高于2024年的5.48%[224] - 2025年生息资产平均收益率为4.68%，高于2024年的4.12%[224] - 2025年付息负债平均成本率为1.70%，低于2024年的2.03%[224] - 利率上升300基点时，净利息收入预计减少26.6万美元（下降1.5%），净投资组合价值预计减少1761万美元（下降10.2%）[237][238][239] 表外承诺与或有事项 - 截至2025年底，表外承诺总额为7102.4万美元，包括3266.2万美元的贷款发放承诺和1575万美元的未拨付建设贷款[248][250] - 贷款承诺总额从2024年的3318.3万美元大幅增至2025年的4865.7万美元，增长1547.4万美元（+46.6%）[341] - 公司对未使用贷款承诺计提的准备金，在2025年和2024年12月31日被认为金额不重大[296] 信用损失模型与评估 - 公司采用当前预期信用损失（CECL）模型来估计贷款信用损失准备[289] - 在CECL模型下，管理层使用剩余寿命法评估所有集体评估的贷款池[292] - 银行使用CECL模型来估计持有至到期证券的信用损失准备，该模型包含前瞻性预测[278] 无形资产与摊销 - 核心存款无形资产（CDI）总额为270.8万美元，来自先前的业务合并，按120个月估计使用寿命摊销[303] - 截至2025年12月31日，核心存款无形资产的累计摊销额为256.7万美元，2024年同期为238.3万美元[303] - 预计2026年核心存款无形资产的摊销费用为13.8万美元[304] - 公司在2020年10月16日收购Loomis Federal Savings and Loan Association时，获得了3，000美元的核心存款无形资产[303] 关联方交易 - 关联方贷款余额从2024年的31.33万美元降至2025年的30.24万美元，减少1.09万美元（约-3.5%）[335] - 董事及高管关联存款从2024年的200万美元增至2025年的290万美元，增长90万美元（+45.0%）[335] 固定资产 - 物业及设备净值从2024年的774.95万美元下降至2025年的741.97万美元，减少32.98万美元（约-4.3%）[333] 抵押贷款与止赎状况 - 截至2025年12月31日，处于止赎过程中的抵押贷款总额为32.4万美元，2024年同期为68万美元[300] 抵押品依赖贷款 - 截至2025年12月31日，抵押品依赖贷款总额为2765万美元，较2024年的2.49099亿美元大幅下降88.9%[327] - 2025年，抵押品依赖贷款中，一至四户住宅贷款为2765万美元，而2024年该类别贷款为8237.7万美元[327] - 2024年，困境贷款重组（TLM）中的抵押品依赖贷款包括一至四户住宅贷款8736.1万美元和购买与参与贷款7936.1万美元，而2025年这两项均为零[327] 贷款重组 - 2025年和2024年均未发生新的困境贷款重组（TLM）[324] 贷款类别变化 - 2025年与2024年相比，一至四户住宅和房屋装修贷款的总余额从12.554亿美元下降至10.958亿美元，降幅约为12.7%[323] 应计利息 - 截至2025年12月31日，持有至到期证券的应计利息约6.9万美元，可供出售证券的应计利息约31.2万美元[281] - 截至2025年12月31日，被排除在贷款摊销成本基础之外的应计利息约为103.5万美元，2024年同期为99.1万美元[295] 公允价值信息 - 2025年贷款净额账面价值为2.679亿美元，公允价值为2.588亿美元，存在约910万美元的未实现损失[358] - 2025年存款公允价值为3.204亿美元，略低于其账面价值3.216亿美元[358] 递延税项 - 2025年递延所得税资产净值为936.6万美元，较2024年的1080.6万美元有所下降[361] - 2025年可供出售证券未实现损失对应的递延所得税资产为433.9万美元，较2024年的633.6万美元显著减少[361] - 公司拥有联邦净经营亏损结转额约642.7万美元（2033-2036年到期）及约422.9万美元（无限期）[365] - 公司拥有伊利诺伊州净经营亏损结转额约2764.5万美元，将于2036年开始到期[366] 员工福利 - 2025年退休后医疗福利应计金额为0美元，而2024年为11.9万美元，该计划已于2025年结束[373] - ESOP持有的未分配股份公允价值在2025年末约为940万美元[379] 公司结构与重大事件 - 公司于2025年12月3日完成互助制向股份制转换，成为Hoyne储蓄银行的100%控股股东[271] - 转换相关重组及发行普通股成本约370万美元已递延并从发行收入中扣除[271] - 公司向Hoyne慈善基金会捐赠了25万美元现金[271] - 2025年母公司向慈善基金会捐款1，869，380美元[385] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为正，达12.451亿美元，较2024年的负27.745亿美元大幅改善[270] - 2025年贷款应收款净减少27.519亿美元，而2024年净减少50.787亿美元[270] - 2025年通过股票发行筹集资金7.935亿美元，扣除发行成本后净融资流入33.782亿美元[270] - 2025年期末现金及现金等价物大幅增加至47.595亿美元，期初为15.327亿美元[270] - 2025年母公司通过股票发行募集资金79，350，000美元[385] - 2025年母公司股票发行成本为3，655，887美元[385] - 2025年母公司向银行子公司注资37，807，382美元[385] 其他综合收益 - 2025年其他综合收益为500万美元，主要源于可供出售证券的未实现收益[266] 母公司财务数据 - 2025年末母公司总资产为161，665，610美元[384] - 2025年末母公司股东权益为161，365，610美元[384] - 2025年母公司净利息收入为33，541美元[385] 每股计算基础 - 用于计算基本每股收益的加权平均流通股为7，451，342股[382]

财务数据关键指标变化 - 2025年前九个月净收入为3.1万美元，而2024年同期净亏损为150万美元[124] - 三季度净利润扭亏为盈，从去年同期的净亏损0.397百万美元转为净利润0.070百万美元[153] - 截至2025年9月30日的九个月，利息收入为1470万美元，同比增长250万美元或20.7%[158] - 同期存款利息支出为490万美元，同比减少49.8万美元或9.2%[159] - 同期非利息支出为1010万美元，同比增加49.8万美元或5.2%，主要因薪酬和软件等费用增加[160] - 同期所得税支出为1.2万美元，同比减少80万美元或101.6%[161] 收入和利润 - 净利息收入同比增长43.6%，从去年三季度的2.377百万美元增至3.414百万美元[146] - 前九个月净利息收入同比增长44.3%，从6.854百万美元增至9.891百万美元[147] - 前九个月贷款利息收入同比增加3.555百万美元，主要受商业贷款组合增长驱动[152] 成本和费用 - 前三季度存款利息支出同比减少0.498百万美元，降幅为9.3%[147][157] - 信贷损失拨备同比增加1.8万美元至13.5万美元，主要与商业贷款增长相关[155] - 计息负债平均成本下降31个基点至1.78%，主要由于存款利率下降[146][154] 资产与负债结构 - 截至2025年9月30日，总资产为4.548亿美元，较2024年12月31日的4.495亿美元增长530万美元或1.2%[137] - 截至2025年9月30日，净贷款为2.494亿美元，较2024年12月31日的2.409亿美元增加850万美元或3.5%[143] - 截至2025年9月30日，总存款为3.568亿美元，与2024年12月31日的3.573亿美元基本持平[143] - 截至2025年9月30日，总权益为9010万美元，较2024年12月31日的8580万美元增加430万美元或5.0%[144] - 现金及现金等价物为2690万美元，较2024年12月31日的1530万美元增加1160万美元或75.7%[138] - 可供出售投资证券为1.088亿美元，较2024年12月31日的1.165亿美元减少770万美元或6.6%[140] - 持有至到期投资证券为2980万美元，较2024年12月31日的3400万美元减少420万美元或12.4%[141] - 自有房地产为86.8万美元，较2024年12月31日的13.9万美元增加72.9万美元或525.2%[142] - 大额存单为87万美元，较2024年12月31日的140万美元减少48万美元或35.6%[139] 业务表现与驱动因素 - 贷款组合平均余额增长20.0%至249.620百万美元，收益率提高88个基点至6.39%[146] - 总生息资产平均余额增长4.0%至416.865百万美元，平均收益率提高63个基点至4.80%[146] - 净息差同比大幅提升91个基点至3.27%[146] 资本与流动性状况 - 截至2025年9月30日，公司一级资本与平均资产的杠杆率为20.2%，超过监管要求约4000万美元或11.2%[169] - 截至2025年9月30日，公司从芝加哥联邦住房贷款银行的借款能力约为6760万美元[163] - 截至2025年9月30日的九个月，经营活动净现金流为负2.5万美元，投资活动净现金流为1110万美元，融资活动净现金流为50.9万美元[166] - 一年内到期的定期存款总额为1.525亿美元，管理层预计大部分将续存[170] 表外承诺与风险敞口 - 截至2025年9月30日，表外承诺总额为5094.9万美元，包括未使用的信贷额度906.4万美元、贷款承诺2683万美元和未拨付的建设贷款1505.5万美元[170][172] - 在利率立即且持续上升300个基点的情景下，公司净投资组合价值预计减少3126.4万美元或13.8%，净利息收入预计减少185.2万美元或13.3%[178][181]

发售信息 - 公司拟发售510 - 690万股普通股，可增至793.5万股，最低发售510万股[5][7] - 发售价格为每股10美元[11] - 最低、中点、最高和调整最高发售水平下，毛发售收益分别为5100万、6000万、6900万和7935万美元[12] - 认购和社区发售预计于2025年11月5日下午1点结束，可延至12月19日[8] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司总资产4.534亿美元，总存款3.572亿美元，股权8890万美元[30] - 2025年和2024年上半年总利息收入分别为9775千美元和8050千美元，2024年和2023年全年分别为16799千美元和15419千美元[175] - 2025年和2024年上半年净利息收入分别为6477千美元和4477千美元，2024年和2023年全年分别为9714千美元和10947千美元[175] 贷款情况 - 截至2025年6月30日，商业房地产（包括商业建设）和商业及工业贷款占总贷款组合的48.8%，金额为1.247亿美元[30] - 截至2025年6月30日，1 - 4套住宅和房屋净值贷款占贷款组合的48.2%[43] - 截至2025年6月30日，不良资产与总资产比率为0.4%[45] 市场估值 - 独立评估机构RP Financial估计，截至2025年5月5日并更新至7月21日，假设完成发售，Hoyne Bancorp, Inc.的市场价值为6120万美元，估值范围为5200万美元至7040万美元[52] - 若需求或市场条件允许，评估值可提高15%，达到8100万美元，可发售最多793.5万股普通股[52] 收益分配 - 公司发售普通股的净收益的50%将流向Hoyne储蓄银行[50] - 假设发行600万股，预计净收益5750万美元，公司拟向Hoyne Savings Bank投资2880万美元，向员工持股计划贷款490万美元，留存2360万美元[59] - 假设发行793.5万股，预计净收益7660万美元，公司拟向Hoyne Savings Bank投资3830万美元，向员工持股计划贷款650万美元，留存3160万美元[60] 风险因素 - 公司计划增加商业贷款组合的发放，可能面临更高的贷款风险和损失[101] - 市场竞争激烈，贷款和存款价格竞争或降低净利息收入[123] - 通胀增加公司非利息支出，影响客户还款能力[132] 未来展望 - 公司计划投资4860万美元至6640万美元于Hoyne Savings Bank，若发行规模增加15%，投资额为7670万美元[147] - 股票发行完成后，董事会有权决定是否宣布分红及分红金额，受公司财务状况等多种因素影响[190] 其他信息 - 公司将向慈善基金会捐赠发售股份总数的2%和25万美元现金[7] - 公司已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“HYNE”[72] - 员工持股计划预计购买发行普通股的8.0%[85]

发售信息 - 公司拟发售510 - 690万股普通股，最多可售793.5万股，发售价格为每股10美元[5][7][11] - 最低认购25股，个人及关联方最多认购300,000美元（30,000股）[8] - 认购和社区发售预计于2025年某时13:00截止，可延长[8] - 公司董事和高管及其关联方预计认购240,000股，每股10美元[9] - 发售净收益的50%将流向Hoyne储蓄银行[50] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司总资产4.534亿美元，总存款3.572亿美元，股权8890万美元[30] - 截至2025年6月30日，公司贷款组合中48.8%（1.247亿美元）为商业房地产和工商业贷款[30][101] - 截至2025年6月30日，贷款组合中48.2%为一至四套住宅和房屋净值贷款[43] - 截至2025年6月30日，公司不良资产与总资产比率为0.4%[45] - 2025年和2024年上半年总利息收入分别为977.5万美元和805万美元，2024年和2023年全年分别为1679.9万美元和1541.9万美元[175] - 2025年和2024年上半年净利息收入分别为647.7万美元和447.7万美元，2024年和2023年全年分别为971.4万美元和1094.7万美元[175] - 2025年和2024年上半年净收入分别亏损4.8万美元和135.8万美元，2024年和2023年全年分别亏损195.8万美元和盈利149.1万美元[175] - 2025年、2024年和2023年平均生息资产平均收益率分别为4.64%、3.92%和3.90%[175] - 2025年、2024年和2023年平均付息负债平均利率分别为1.81%、2.03%和1.22%[175] - 2025年、2024年和2023年净息差分别为3.07%、2.18%和2.77%[175] - 2025年、2024年和2023年非应计贷款占总未偿贷款百分比分别为0.29%、0.69%和0.74%[175] - 2025年、2024年和2023年一级杠杆率分别为20.0%、20.6%和20.8%[175] 估值与收益 - 独立评估师估计截至2025年5月5日并更新至7月21日，假设完成发售，Hoyne Bancorp, Inc.市场价值为6120万美元，估值范围为5200万至7040万美元[52] - 若需求或市场条件允许，评估值可增加最多15%，达到8100万美元，可发售最多793.5万股[52] - 最低、中点、最高和调整后最高发售水平下，毛收益分别为5100万、6000万、6900万和7935万美元[12] - 最低、中点、最高和调整后最高发售水平下，预计发售费用（不含销售代理费用）均为190万美元[12] - 最低、中点、最高和调整后最高发售水平下，销售代理费用分别为51万、60万、69万和79.35万美元[12] - 假设出售600万股普通股，预计净收益5750万美元，公司计划向Hoyne Savings Bank投资2880万美元，向员工持股计划贷款490万美元，在Hoyne Bancorp留存2360万美元[59] - 假设出售793.5万股普通股，预计净收益7660万美元，公司计划向Hoyne Savings Bank投资3830万美元，向员工持股计划贷款650万美元，在Hoyne Bancorp留存3160万美元[60] 未来展望 - 公司计划增加商业贷款组合的发放，可能面临更高的贷款风险和损失[101] - 公司可能将留存收益用于投资证券、资本管理策略、潜在收购金融机构等[185] - Hoyne Savings Bank可能将净收益用于发放新贷款、投资证券、拓展零售银行业务等[188] 其他信息 - 公司将向慈善基金会捐赠发售普通股总数的2.0%和25万美元现金[7] - 员工持股计划将购买发行股份的8.0%，费用在25年内摊销；基于股票的福利计划将购买发行股份的4.0%，费用在5年内摊销；基于股票的福利计划将授予发行股份10.0%的期权，每个期权费用4.72美元，在5年内摊销[59] - 公司普通股认购优先级依次为合格账户持有人、税务合格员工福利计划、补充合格账户持有人、其他成员；未认购股份可向公众发售[63] - 公司已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“HYNE”；Keefe, Bruyette & Woods有意在发行后做市，但无义务[72] - 公司尚未决定普通股股息支付金额和时间，股息支付受财务状况、运营结果等因素影响[73] - 公司符合“新兴成长公司”资格，可豁免部分报告要求[91] - 若在发行完成后12个月内实施股票激励计划，受限股票奖励预留不超过发行股票的4.0%，股票期权预留不超过10.0%[86] - 截至2025年6月30日，信用损失拨备为总贷款的0.94%，为不良贷款的327.7%[103] - 2023年1月1日起实施CECL会计准则，截至2023年3月31日，信用损失拨备水平增加76.8万美元[105] - 自2020年以来，库克县人口下降4.6%，预计未来五年将减少2.6%，而全国人口增长1.9%[106] - 截至2025年6月30日，多户和商业房地产贷款占总资本的88.4%，但根据业务计划，未来可能存在集中风险[107] - 业务增长计划实施相关费用及转为上市公司的额外成本会对短期经营业绩产生不利影响[112] - 业务扩张可能导致费用增长快于收入，在达到规模经济之前会对收益产生负面影响[115] - 并购可能导致有形账面价值稀释、现金支出增加、商誉减值等问题，还会分散管理层注意力[118] - 信息技术和电信系统及第三方服务提供商故障、中断和网络安全漏洞会对公司产生重大不利影响[119] - 无效的流动性管理会对公司财务结果和状况产生不利影响[122] - 市场竞争激烈，贷款和存款的价格竞争或致公司净利息收入减少[123] - 声誉受损可能对公司业务和经营业绩产生重大不利影响[124] - 安全漏洞和网络安全威胁或使公司信息泄露、承担责任，损害业务和声誉[125] - 截至2025年6月30日，利率立即且持续上升300个基点，公司净投资组合价值预计减少2.19亿美元，降幅17.3%[135] - 通胀会使公司投资证券价值下降、非利息费用增加，影响客户还款能力[132] - 利率变动可能对公司财务状况、流动性和经营业绩产生重大不利影响[134] - CECL规则下，预期信贷损失计量可能导致公司盈利波动，贷款扩张期看似利润减少[137][138] - 未遵守相关法规可能导致罚款或制裁，影响公司交易审批能力[139] - 成为上市公司后，合规成本增加，可能影响公司业务和股价[140] - 公司贷款组合部分以房地产为抵押，可能承担环境责任风险[142] - 公司普通股发行价为每股10美元，未来股价可能低于该价格[144] - 若用新发行股份为股票期权和限制性股票奖励提供资金，股东所有权权益将减少12.3%[153] - 根据美联储规定，未经批准，任何人不得直接或间接收购公司超过10.0%的普通股[155] - 储蓄贷款控股公司收购任何银行超过5.0%的有表决权股份，需获得美联储事先批准[156] - 公司可能在长达五年内保持“新兴成长公司”身份，或在满足特定条件时提前结束[164] - 公司拟向慈善基金会捐赠发行普通股的2%和25万美元现金，预计2025年税后费用使净收入减少约130万美元，股东所有权和投票权稀释达2.0%[170] - 截至2025年6月30日，Hoyne储蓄银行超过所有适用监管资本要求，被视为“资本充足”[199] - 以CBLRF衡量，2025年6月30日资本充足率需超过8.5%[199] - 历史股权资本80,824千美元，占资产17.83%[199] - 出售510万股后，股权资本98,874千美元，占资产20.70%[199] - 出售600万股后，股权资本102,227千美元，占资产21.21%[199] - 出售690万股后，股权资本105,580千美元，占资产21.70%[199] - 出售793.5万股后，股权资本109,435千美元，占资产22.26%[199] - Tier 1杠杆资本要求为资产的5.00%[199] - 出售510万股后，Tier 1杠杆资本107,548千美元，占资产22.79%[199] - 出售793.5万股后，超额资本93,807千美元，占资产19.30%[199]

发售信息 - 公司拟发售510 - 690万股普通股，可增至793.5万股，发售价格为每股10美元[5][7][11] - 最低认购25股，个人及关联方最高认购300,000美元（30,000股）[8] - 公司董事和高管及关联方预计认购240,000股，每股10美元[9] - 最低、中点、最高和调整后最高发售股份数对应毛收益分别为5100万、6000万、6900万和7935万美元[12] - 最低、中点、最高和调整后最高发售股份数对应的预计净收益分别为4859万、5750万、6641万和7665.65万美元[12] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司总资产4.534亿美元，总存款3.572亿美元，权益8890万美元[30] - 截至2025年6月30日，48.8%（1.247亿美元）的贷款组合为商业房地产和工商业贷款[30] - 截至2025年6月30日，48.2%的贷款组合为一至四套住宅和房屋净值贷款[43] - 截至2025年6月30日，不良资产与总资产比率为0.4%[45] - 2025年和2024年上半年总利息收入分别为977.5万美元和805万美元，2024年和2023年全年分别为1679.9万美元和1541.9万美元[175] - 2025年和2024年上半年净利息收入分别为647.7万美元和447.7万美元，2024年和2023年全年分别为971.4万美元和1094.7万美元[175] - 2025年和2024年上半年净收益（亏损）分别为 - 4.8万美元和 - 135.8万美元，2024年和2023年全年分别为 - 195.8万美元和149.1万美元[175] 未来展望 - 公司计划增加商业贷款组合的发放，可能面临更高的贷款风险和损失[101] - 公司业务战略聚焦商业房地产和工商业贷款增长，若无法有效增长或管理增长，财务状况和经营业绩可能受负面影响[113] - 公司预计净收益在4860万美元至6640万美元之间，若发行范围增加15%，净收益为7670万美元[182] 其他策略 - 公司将向慈善基金会捐赠2.0%所发售的普通股及25万美元现金[7] - 员工持股计划将购买发行股份的8.0%，股票福利计划购买4.0%，授予10.0%的期权[59] - 认购股份优先级依次为合格账户持有人、税务合格员工福利计划、补充合格账户持有人、其他成员[63] - 公司已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“HYNE”[72] - 公司打算与Hoyne Savings Bank提交合并联邦纳税申报单，现金分配将视为现金股息[194]

发售信息 - 公司拟发售普通股数量范围为510万股至690万股，可增至最多793.5万股[6][8] - 最低订单为25股普通股，特定人员最多购买3万股（价值30万美元）[9] - 发售价格为每股10美元，投资者无需支付佣金[54] - 预计发售费用（不含销售代理费用）为190万美元，销售代理费用最低51万美元，最高79.35万美元[13] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产4.665亿美元，总存款3.709亿美元，权益8880万美元[31] - 2025年和2024年第一季度总利息收入分别为4677千美元和3963千美元[176] - 2025年第一季度净收入317千美元，2024年第一季度净亏损945千美元[176] 贷款情况 - 截至2025年3月31日，商业房地产和工商业贷款占总贷款组合45.8%，金额为1.154亿美元[31] - 信贷损失准备金为总贷款的0.9%，为不良贷款的256.0%[106] 市场估值 - 截至2025年5月5日，假设完成发行，公司市场价值为6120万美元，估值范围5200万 - 7040万美元[55] 资金用途 - 若出售600万股，预计净收益5750万美元，投资2880万美元到Hoyne Savings Bank等[63] - 若出售793.5万股，预计净收益7660万美元，投资3830万美元到Hoyne Savings Bank等[63] 股权计划 - 员工持股计划将购买发行股份的8.0%，费用分25年摊销[66] - 股票福利计划将购买4.0%，费用分5年摊销[66] - 授予10.0%的期权，期权费用为每份4.96美元，分5年摊销[66] 风险因素 - 公司贷款组合地理集中，易受当地市场低迷影响[109] - 市场竞争激烈，可能损害利润和放缓增长[123] 上市安排 - 公司已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“HYNE”[76] 慈善捐赠 - 公司将向新慈善基金会捐赠发售普通股总数的2.0%和25万美元现金[8]