业绩总结 - 第一季度销售额为21亿美元，同比下降17%[17] - 调整后EBITDA为6.1亿美元，同比下降39%[117] - 第一季度运营现金流为3.82亿美元，同比增长18%[17] - 第一季度调整后摊薄每股收益为0.23美元[17] - 第一季度的股息为每股0.11美元，较2022年第一季度的0.24美元下降54%[80] - 自由现金流为2.20亿美元，较2022年第一季度的2.18亿美元略有增长[117] 用户数据 - 2023年第一季度，工业产品销售额为3.61亿美元，较2022年第一季度的4.94亿美元下降27%[113] - 2023年第一季度，钾肥销售额为5.83亿美元，较2022年第一季度的7.95亿美元下降27%[113] - 2023年第一季度，磷酸盐解决方案销售额为7.14亿美元，较2022年第一季度的7.98亿美元下降10%[103] 未来展望 - 预计2023年全年调整后EBITDA范围为22亿至24亿美元，其中特殊产品的EBITDA预计约为11亿美元[109] 新产品和新技术研发 - 第一季度的特殊电池材料扩展按计划推进[17] 财务健康 - 净债务与调整后EBITDA比率为0.56[12] - 报告中提到的净债务与调整后EBITDA比率是通过将净债务除以过去四个季度的调整后EBITDA计算得出[25] 其他信息 - 第一季度的调整后EBITDA按部门分布为：工业产品610百万美元，钾肥298百万美元，磷酸盐170百万美元[30] - 财报中包含来自物业、厂房和设备（PP&E）出售的收益[25] - 报告中提到的数字可能因四舍五入和抵消而不完全相加[25]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度销售额为21亿美元 同比下降17% 主要受2022年乌克兰战争和制裁影响 [40] - 调整后EBITDA为6.1亿美元 同比下降 但比2021年第一季度增长超过一倍 [7][25] - 第一季度EBITDA利润率为29% [7] - 经营现金流为3.82亿美元 自由现金流为2.2亿美元 均创第一季度新高 [4] - 调整后稀释每股收益为0.23美元 比2021年同期增长超过一倍 [8] - 第一季度股息为每股0.11美元 过去四个季度股息收益率为9.2% [42][61] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工业产品部门销售额为3.61亿美元 EBITDA为1.05亿美元 主要受电子行业需求疲软影响 [46] - 磷酸盐解决方案部门销售额为7.14亿美元 EBITDA为1.7亿美元 其中特种磷酸盐占销售额60%和EBITDA的50% [48] - 钾肥部门销售额为5.83亿美元 EBITDA接近3亿美元 每吨价格为541美元 低于去年同期的642美元 [50] - 种植解决方案部门销售额为5.64亿美元 EBITDA为4500万美元 受高成本库存和原材料价格影响 [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场仍然面临挑战 主要受经济疲软和中国竞争加剧影响 [11] - 中东地区销售增长显著 主要得益于亚伯拉罕协议的签署 [10] - 中国市场出现复苏迹象 第一季度经济增长4.5% 电动汽车市场正在回升 [23][24] - 英国Boulby矿场创下季度产量纪录 达到近26万吨 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在扩大电池材料业务 计划在北美LFP正极材料市场占据先发优势 [12][15] - 正在开发新的效率提升措施 包括关闭南卡罗来纳州Summerville生产设施 [14] - 公司获得15.5亿美元可持续发展相关循环信贷额度 以支持长期战略目标 [26] - 预计到2030年 电动汽车相关业务可能带来40亿美元收入和10亿美元EBITDA [68] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2023年调整后EBITDA在22-24亿美元之间 其中特种业务贡献约11亿美元 [62] - 预计下半年工业产品和种植解决方案业务将有所改善 主要受供应链去库存和中国经济复苏推动 [52] - 钾肥业务预计将增加产量和销量 因全球库存使用率低且农民负担能力高于平均水平 [53] - 建筑和建筑终端市场仍然疲软 但新买家正在逐步适应较高的抵押贷款利率 [9] 其他重要信息 - 成功完成死海引水渠密封项目 解决了2022年的担忧 [13] - 西班牙Cabanasses矿场发生致命事故 导致约3万吨产量损失 [13] - 公司被评为以色列最佳工作场所之一 [22] - 正在与主要汽车制造商和OEM进行战略合作谈判 [49] 问答环节所有的提问和回答 问题: 特种业务EBITDA达到11亿美元的信心来源 - 预计工业产品和种植解决方案业务下半年将改善 磷酸盐特种业务将保持稳定 [66] - 正在处理高成本库存 预计随着时间推移影响将减小 [67] 问题: 资本分配和股票回购计划 - 维持50%的股息政策 2022年向股东返还11亿美元 [68] - 由于电池材料业务的新机会 需要更多资本投入 暂不考虑股票回购 [68] 问题: 工业产品业务下半年复苏的信心来源 - 70%业务为长期合同 不受现货市场波动影响 [72] - 预计电子产品和电动汽车的长期增长将带动需求回升 [72] 问题: 阴极材料项目的资本支出和回报 - 计划投资超过4亿美元 可能建设多个工厂 [72] - 正在与客户签订承购协议 部分客户希望100%承购 [72] 问题: 2023年指引的上行和下行风险 - 主要风险来自中国钾肥价格和特种业务复苏时间 [74] - 巴西市场存在不确定性 可能影响其他市场 [74] 问题: 西班牙矿场事故对生产的影响 - 预计全年销售4.7-4.8百万吨的目标不变 [85] - 地质条件导致开采进度落后 预计需要9-10个月才能到达更富矿区 [85]

(Exact name of registrant as specified in its charter) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the month of February 2023 Commission File Number: 001-13742 ICL GROUP LTD. ICL Group Ltd. Millennium Tower 23 Aranha Street P.O. Box 20245 Tel Aviv, 61202 Israel (972-3) 684-4400 (Address of principal executive office) Indicate by check mark whether the registra ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 20-F (Mark One) ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR (g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15 (d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1 ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年销售额超100亿美元，EBITDA超40亿美元，均创历史新高[7] - 2022年死海地区年产量超400万吨，创历史新高，全年现金流13亿美元，同比增长超180%，经营现金流超20亿美元，同比增长90%，调整后稀释每股收益1.82美元，同比增长超180%，分红12亿美元，每股0.91美元[10] 各条业务线数据和关键指标变化 工业产品业务 - 2022年销售额17.66亿美元，同比增长近10%，EBITDA 6.89亿美元，同比增长近40%，全年EBITDA利润率提升至39%，第四季度为32%，第四季度销售额和EBITDA同比下降[14] 磷酸盐解决方案业务 - 2022年销售额31.06亿美元，EBITDA 9.66亿美元，均创历史新高，其中特种产品销售额和EBITDA也创历史新高，特种产品占销售额近60%，占EBITDA 45%[16] 钾肥业务 - 2022年销售额33.13亿美元，同比增长近90%，EBITDA近200万美元，同比大幅增长，平均每吨钾肥实现价格643美元，同比增长超90%，第四季度每吨564美元，同比增长16%[17] 增长解决方案业务 - 2022年销售额24.22亿美元，EBITDA 4.48亿美元，均创历史新高，第四季度EBITDA因2022年后期肥料需求下降而降低[18] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年全球肥料消费估计下降5%，2023年可能上升，全球粮食库存使用比2022年底处于十多年来最低水平，预计2023年仍将紧张，肥料价格2022年上半年加速上涨，下半年放缓[8] - 中国市场商品价格有所缓和但仍高于之前水平，印度市场有需求，巴西市场需求强劲[37][38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将执行五年计划，实现稳定持续增长，注重特种解决方案业务，在各业务领域寻求发展机遇，如在磷酸盐解决方案业务中利用LFP扩张建立合作关系，在钾肥业务中关注农民和供应商的购买力提升，在增长解决方案业务中继续扩大市场份额[11][19] - 公司在研发、运营方面已有布局，部分工厂在规划或建设中，特种业务因电动汽车领域发展有新机遇，除部分业务可能涉及并购外，工业产品业务增长将依靠自身有机增长[43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年受多种宏观事件影响，如俄乌冲突、通货膨胀、利率变化、中国重新开放等，行业面临机遇和挑战，公司各业务受不同程度影响，部分业务因市场需求变化和供应链问题面临挑战，但也有业务受益于价格上涨和需求增加[7][8][9] - 2023年预计工业产品业务下半年更强，磷酸盐解决方案业务将建立合作关系，钾肥业务中农民和供应商购买力将提升，增长解决方案业务将继续扩大市场份额，同时公司将继续关注可持续发展，如安全和温室气体排放方面的改进[19] 其他重要信息 - 公司在安全和温室气体排放方面有显著改善，事故率连续第四年下降，自2018年以来温室气体排放减少18%，提前完成2030年减排30%的目标[12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：是否考虑利用净债务与EBITDA的比率进行额外股东分配，工业产品业务本季度销量同比下降30%的原因及对2023年价格前景的影响 - 公司在资本分配上，认为50% - 60%可安全分配，每年末董事会会讨论分配方式及回购问题，目前正在考虑回购但暂无定论；工业产品业务销量下降是因为2021年第四季度情况特殊，2022年回归正常季节性，公司采用价值高于数量的策略，预计2023年上半年电子和建筑用阻燃剂需求疲软，清盐水流体需求高峰将平衡，下半年业务表现将接近2021年[29][30][31][32][33] 问题：2023年不同业务板块的需求驱动因素及季节性变化，长期战略上是否需要并购来实现2027年目标 - 磷酸盐特种产品和增长解决方案业务将有正常季节性，肥料业务第四季度略疲软，大宗商品市场自11月以来部分市场需求健康，如巴西，公司对印度和中国市场也有预期；长期来看，特种业务预计将接近疫情前两倍，通过自身有机增长及部分业务适当并购可实现目标，工业产品业务增长将依靠自身有机增长[36][37][40][41][42][43] 问题：能否说明特种产品业务各部门对2023年指导的贡献分解，计算指导中所采用的钾肥平均售价 - 工业产品业务预计与2021年数据接近，特种磷酸盐和增长解决方案业务将呈增长趋势并回归2021年利润率，通过计算可得出特种产品业务11亿美元的保守估计；通过四季度数据及对特种产品业务的预期可计算出大宗商品业务的下滑部分，其中约80%来自钾肥，从而得出钾肥销售价格接近5亿美元的数字[45][46] 问题：2023年特种产品业务指导中，将三个业务板块的EBITDA相加与给出的数字不符，原因是什么，2023年钾肥业务的产量和销量预期是多少，对印度钾肥合同的预期 - 相加时包含了磷酸盐大宗商品业务，应排除该业务；预计2023年钾肥产量和销量为480万吨，有能力调整库存使产量和销量达到490万吨；印度钾肥合同预计很快会解决，但无法确定具体情况[49][50][51][52][53] 问题：2022年底工业产品业务库存水平升高是针对阻燃剂业务还是所有产品类别，价值高于购买量的策略是否是整个溴市场的特征，是否有人抢占市场份额 - 公司近年来库存水平在销售额的26% - 28%之间，2022年底为27.1%，工业产品业务库存较高，部分是因为阻燃剂业务，部分客户囤货，其他业务中磷酸盐特种产品业务因供应商不可抗力情况库存也略高；公司在市场上可以增加市场份额，但要考虑价格因素，部分产品需求健康，如清盐水流体，还有一些产品因能源危机有新需求，库存水平在年底升高并非异常情况，预计电子和磷相关业务库存将随着市场反弹而调整[54][55][56][57][58][59][60][61]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度销售额达到25亿美元 同比增长超过40% 调整后EBITDA为10亿美元 同比增长近140% EBITDA利润率从去年同期的24%提升至42% [13] - 公司第三季度自由现金流达到429亿美元 同比增长近200% 截至第三季度 公司运营现金流达到16亿美元 [11] - 公司第三季度调整后净利润为628亿美元 同比增长超过180% 调整后每股收益为049美元 同比增长近200% 截至第三季度 公司调整后净利润为19亿美元 每股收益为155美元 [12][47] 各条业务线数据和关键指标变化 工业产品 - 第三季度销售额达到437亿美元 同比增长13% EBITDA达到170亿美元 同比增长40% EBITDA利润率从去年同期的31%提升至39% [15] - 溴和磷基产品广泛应用于计算机 家电 汽车 纺织 医药等多个行业 帮助公司分散整体风险 [16] - 第三季度消费电子和建筑行业需求疲软 预计第四季度将继续放缓 而石油天然气和特种矿物市场预计将保持健康 [17] 钾肥业务 - 第三季度销售额达到854亿美元 同比增长超过100% EBITDA达到537亿美元 同比增长近350% EBITDA利润率从去年同期的30%提升至63% [19] - 第三季度平均钾肥实现价格为每吨652美元 同比增长335美元 公司与欧洲客户签订了每年30万吨的长期钾肥供应协议 [19][20] 磷酸盐解决方案 - 第三季度销售额达到766亿美元 同比增长近30% EBITDA达到239亿美元 同比增长70% 特种产品占销售额的近60% 占EBITDA的45%以上 [21][22] - 公司获得美国能源部197亿美元资助 将在圣路易斯建设价值4亿美元的工厂 生产用于储能行业的高质量磷酸铁锂材料 预计2024年投产 [24] 增长解决方案 - 第三季度销售额达到629亿美元 同比增长25% EBITDA达到127亿美元 同比增长90% EBITDA利润率从去年同期的13%提升至20% [27] - 公司在巴西的收购项目整合顺利 预计将继续推动协同效应 扩大产品供应 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在中东地区的重要性增加 特别是在签署亚伯拉罕协议后 该地区对清洁盐水液体的需求强劲 [17] - 美国市场对除冰用氯化镁的需求预计将保持强劲 因为库存较低且冬季即将来临 [17] - 中国市场的溴价格从去年年底的峰值和今年上半年的较高水平有所下降 但第三季度价格与去年同期相对持平 并在最近几周有所上涨 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于长期特种产品战略 以加强其在行业中的领导地位 并利用全球可持续发展挑战带来的重大机遇 [42][43] - 公司计划到2027年实现可持续的两位数增长和持续的利润率扩张 并利用其强劲的资产负债表专注于正确的业务扩展机会 [42][43] - 公司在储能解决方案供应链的扩展 包括在圣路易斯建设新工厂 以及与全球领先技术公司和研究机构合作开发基于溴的固态电解质 展示了其在电动汽车和储能解决方案市场的承诺 [37][38][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计未来道路会变得更加崎岖 但相信其拥有正确的基本面来保持强劲势头并利用未来的重大机会 [10] - 尽管地缘政治紧张局势持续 但公司已看到大宗商品价格从今年第二季度的峰值有所缓和 预计第四季度将面临一些压力 特别是硫磺库存价格较高 [50][51] - 公司预计2023年全球钾肥交付量将比今年增加约5% 尽管今年交付量将比去年减少8至900万吨 [67] 其他重要信息 - 公司庆祝成立100周年 并更新了其五年计划 目标是到2027年成为全球特种产品业务的领导者 [41][42] - 公司在可持续发展 创新和领导力方面取得了进展 包括成为联合国全球契约的早期采用者 并推出了多种创新产品 如FruitMag和eqox [32][34][35] - 公司在第三季度宣布了多项数字创新 包括ICLeaf和Agmatix平台 旨在帮助农民提高产量并促进国际研究合作 [36] 问答环节所有的提问和回答 问题: 钾肥价格和库存情况 - 公司预计第四季度钾肥价格将接近每吨600美元 巴西和美国的库存水平正在恢复正常 公司不打算增加钾肥库存 [66][68][70] 问题: 镁业务的盈利前景 - 公司已签订2023年和2024年约50%至60%的镁生产合同 2023年的平均价格高于今年 前九个月镁业务的营业利润为5600万美元 而去年同期亏损超过3000万美元 [72] 问题: LFP投资在中国和美国的盈利能力和竞争风险 - 公司在中国LFP业务的利润率约为20% 预计未来机会更大 因为公司正在进一步下游发展并接近客户 公司在美国的LFP投资面临竞争风险 但公司拥有先发优势和下游能力 [77][78] 问题: 2023年展望和长期合同灵活性 - 公司预计2023年将是一个稳定的年份 但不会像今年年初那样爆炸性增长 农业市场预计将恢复更高的数量 而工业产品市场将继续受到高利率和需求疲软的影响 [90][96] 问题: 并购机会 - 公司正在考虑通过并购加速特种业务的增长 特别是在当前高流动性和强劲现金流的背景下 公司希望进行具有增值性的收购 [99] 问题: 中国钾肥合同和工业产品数量下降 - 公司预计中国钾肥合同将在第一季度签署 价格不太可能以4开头 工业产品数量下降主要是由于溴化合物的年度合同和季节性因素 以及IPH合资企业的检修和出口限制 [111][113][116][119]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度销售额达到创纪录的29亿美元，同比增长超过12亿美元，超出预期 [10] - 调整后EBITDA达到创纪录的13亿美元，同比增长近250% [10] - 自由现金流达到41亿美元，同比增长超过300% [10] - 每股股息为02918美元，同比增长超过450% [10] - 调整后每股收益为058美元，同比增长超过450% [13] - 调整后营业利润为1139亿美元，同比增长超过380% [45] - 调整后净利润为751亿美元，同比增长超过450% [45] 各条业务线数据和关键指标变化 工业产品 - 第二季度销售额为486亿美元，同比增长19% [14] - EBITDA为206亿美元，同比增长超过60% [14] - 超过70%的溴化合物销售为长期合同 [14] - 石油和天然气行业需求强劲，推动清洁盐水液销售 [15] - 消费电子和汽车需求有所减弱 [16] - 建筑行业需求略有下降 [16] - 膳食补充剂和制药市场需求强劲 [17] 钾肥业务 - 第二季度销售额为951亿美元，同比增长150% [18] - EBITDA为616亿美元，同比增长670% [18] - 平均钾肥实现价格为每吨750美元，同比增长469美元 [20] - 预计第三季度钾肥价格将有所缓和 [20] 磷酸盐解决方案 - 第二季度销售额为915亿美元，同比增长近60% [21] - EBITDA为315亿美元，同比增长超过130% [21] - 欧洲Ludwigshafen工厂恢复全面生产 [22] - 中国YPH合资企业价格和生产效率提高 [23] 创新农业解决方案 - 第二季度销售额为7亿美元，同比增长110% [24] - EBITDA为155亿美元，同比增长356% [24] - 巴西业务贡献177亿美元销售额，超出预期 [25] - 有机多硫酸盐价格和市场渗透率显著提高 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 巴西市场需求保持高位，预计南半球种植季节将继续强劲 [25] - 欧洲、印度和中国市场对多硫酸盐需求增长 [27] - 印度市场与印度钾肥公司签订长期供应协议 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于长期特种化学品解决方案，受益于商品价格上涨 [7] - 投资于供应链能力提升，计划下半年增加65个ISO罐 [17] - 在LFP电池生产和液体及固体电解质领域取得进展 [32] - 与PlantArcBio合作，通过RNAi技术提高作物产量 [33] - 在印度推出数字农业解决方案Agmatix [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球供应链挑战持续，原材料成本居高不下 [7] - 预计下半年将继续受益于巴西业务的强劲表现 [40] - 预计中国YPH合资企业和英国多硫酸盐业务将继续盈利 [41] - 当前处于商品周期的高点，需关注长期现金生成和价值创造 [42] 其他重要信息 - 公司与以色列税务局达成重大税务争议和解 [11] - 公司获得多项ESG奖项，包括MAALA ESG指数铂金加评级 [29] - 西班牙工厂获得2022年绿色叶子奖 [30] - 中国YPH合资企业获得绿色矿山认证 [31] 问答环节所有提问和回答 问题: 钾肥市场展望及价格预期 - 预计白俄罗斯钾肥出口将保持在600-700万吨的缺失水平 [69] - 第三季度钾肥平均价格预计为700美元/吨 [70] 问题: 工业产品市场需求和价格展望 - 石油和天然气需求强劲，消费电子和汽车需求有所减弱 [71] - 中国磷产品出口增加，但价格保持稳定 [72] 问题: 创新农业解决方案业务展望 - 巴西业务表现强劲，预计下半年将继续增长 [80] - 预计市场需求将保持高位，但价格可能有所缓和 [81] 问题: 公司全年EBITDA指引 - 公司上调2022年EBITDA指引至38-40亿美元，主要受益于特种业务表现 [59] - 预计下半年EBITDA将低于上半年，主要受季节性因素影响 [91] 问题: 工业产品业务利润率展望 - 预计全年利润率将保持在38-39%左右 [93] - 高利润率的清洁盐水液销售将支撑利润率 [95] 问题: 钾肥业务利润率展望 - 预计第三季度钾肥利润率将低于第二季度，但高于第一季度 [101] 问题: 全球钾肥库存状况 - 全球钾肥库存正在下降，供应链压力持续 [110] - 巴西市场需求保持强劲，预计不会出现需求破坏 [113] 问题: 欧洲能源危机对公司的影响 - 公司在欧洲的能源成本大部分为长期固定价格合同或可再生能源 [114] - 德国工厂可能受到天然气配给影响，但食品和肥料生产将优先 [115] 问题: 创新农业解决方案业务可持续性 - 当前高利润率部分受益于市场顺风，预计未来将有所回落 [125] - 长期目标利润率为15%，当前20%的利润率较高 [127] 问题: 公司ESG进展 - 公司正在按计划实现2030年温室气体减排30%的目标 [133] - 美国70%的工厂已转向可再生能源 [133] - 死海工厂安全记录持续改善 [135]

业绩总结 - 第二季度销售额达到28.8亿美元，同比增长78%[6] - 调整后EBITDA为12.58亿美元，同比增长249%[6] - 净收入为5.63亿美元，同比增长302%[6] - 每股稀释收益为0.44美元，同比增长300%[6] - 自由现金流为4.1亿美元，同比增长336%[6] - 经营现金流为12.58亿美元，同比增长159%[6] - 2022年第二季度毛利润为15.39亿美元，同比增长170%[44] - 2022年第二季度的有效税率为31%，较去年同期的30%略有上升[44] 用户数据 - 磷酸盐解决方案在2022年第二季度的销售额为9.15亿美元，较2021年同期的5.82亿美元增长了57%[73] - 创新农业解决方案在2022年第二季度的销售额为7亿美元，较2021年同期的3.34亿美元增长了109%[75] - 2022年第二季度，工业产品部门销售额为486百万美元，同比增长18.5%[85] - 2022年第二季度，钾肥部门销售额为951百万美元，同比增长150%[85] - 2022年第二季度，磷酸盐解决方案部门销售额为915百万美元，同比增长57%[85] - 2022年第二季度，创新农业解决方案部门销售额为700百万美元，同比增长109%[85] 财务健康 - 2022年第二季度的净债务与调整后EBITDA比率改善至0.6[59] - 2022年第二季度的净债务与调整后EBITDA比率为0.6，显示出公司的财务健康状况[84] 未来展望 - 预计2022年全年调整后EBITDA范围为38亿至40亿美元，较之前的35亿至37.5亿美元有所上调[61] 新产品和新技术研发 - 磷酸盐解决方案的第二季度EBITDA为3.15亿美元，较2021年同期的1.33亿美元增长了137%[73] - 创新农业解决方案的第二季度EBITDA为1.55亿美元，较2021年同期的0.34亿美元增长了356%[75] 负面信息 - 南美洲的销售额为9百万美元，同比下降59%[86]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度销售额达到创纪录的25亿美元，同比增长超过10亿美元，超出预期 [8] - 调整后EBITDA突破10亿美元，创历史新高，同比增长超过230% [8][13] - 第一季度EBITDA利润率接近40%，较去年同期的20%大幅提升 [13] - 自由现金流达到218亿美元，同比增长超过260% [10] - 每股股息为2383美元，较去年同期的525美元增长超过350%，总派息金额为3065亿美元 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 工业产品 - 销售额达到494亿美元，同比增长24%，EBITDA为203亿美元，同比增长66% [15] - 超过70%的溴化合物销售通过长期合同进行 [15] - 溴价格在中国同比上涨，但较2021年第四季度的高点有所下降 [15] 钾肥业务 - 销售额达到795亿美元，同比增长超过120%，EBITDA为450亿美元，同比增长626% [18] - 平均实现价格为每吨601美元，同比增长344美元 [18] - 公司与印度和中国的客户签订了2022年钾肥供应框架协议，价格为每吨590美元 [18] 磷酸盐解决方案 - 销售额达到798亿美元，同比增长近60%，EBITDA为247亿美元，同比增长超过160% [24] - 食品和工业特种产品均受益于价格上涨和需求增加 [25] - YPH合资企业表现强劲，特种磷酸一铵需求增长 [26] 创新农业解决方案 - 销售额达到566亿美元，同比增长近70%，EBITDA为110亿美元，同比增长超过230% [27] - 巴西市场表现强劲，特种肥料销售创纪录 [28] - 多硫酸盐产量同比增长30%，达到238万吨 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球钾肥市场供应紧张，主要由于白俄罗斯和俄罗斯的制裁 [19] - 中国和印度市场的钾肥需求强劲，但巴西面临供应短缺 [75][81] - 欧洲市场需求受到乌克兰冲突影响，部分国家可能减少肥料使用 [75] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于特种业务，尽管大宗商品价格上涨，但仍致力于长期特种战略 [7] - 公司计划通过创新和成本效率提升来推动长期现金生成 [10] - 公司正在扩大其在巴西的市场份额，并通过收购增强其在生物刺激剂领域的机会 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球供应链中断和原材料成本上升对公司业务产生了影响 [40] - 公司预计第二季度钾肥和磷酸盐价格将进一步上涨，但大宗商品价格的波动性较大 [35] - 公司对2022年调整后EBITDA的预期范围为35亿至375亿美元，特种业务贡献约13亿至14亿美元 [52] 其他重要信息 - 公司成为全球首家获得欧盟肥料产品法规认证的肥料生产商 [34] - 公司在荷兰的Haarlem工厂完成了可持续发展项目 [33] 问答环节所有的提问和回答 问题1: 工业产品业务的利润率展望 - 公司预计工业产品业务的利润率在接下来的季度不会有太大变化，尽管第四季度可能会略有下降 [57][58] 问题2: 工业产品业务的销量展望 - 公司预计第二季度销量与第一季度相似，但由于中国疫情封锁，电子和汽车相关产品的销量可能略有下降 [60][61] 问题3: 2022年EBITDA增长的驱动因素 - 公司预计2022年EBITDA增长的60%至65%来自钾肥价格上涨，其余来自其他业务 [69][72] 问题4: 钾肥市场的需求和价格展望 - 公司预计短期内钾肥市场供应紧张，价格将保持稳定，长期需求将因部分国家的需求破坏而增加 [74][75] 问题5: 创新农业解决方案的长期增长展望 - 公司预计创新农业解决方案业务的长期EBITDA利润率目标为15%以上 [89] 问题6: 多硫酸盐业务的盈利前景 - 公司预计多硫酸盐业务将继续保持盈利，并通过产品组合的扩展进一步提升利润率 [93][97] 问题7: 资本配置计划 - 公司计划将超额现金用于并购机会和巴西市场的扩展 [101][102]

业绩总结 - 第一季度销售额达到25.25亿美元，同比增长67%[35] - 第一季度调整后EBITDA为10.02亿美元，同比增长232%[35] - 第一季度净收入为6.32亿美元，同比增长368%[35] - 第一季度毛利为12.45亿美元，同比增长152%[35] - 第一季度自由现金流为2.18亿美元，同比增长269%[35] - 第一季度调整后每股收益为0.48美元，同比增长356%[35] - 第一季度经营现金流为3.25亿美元，同比增长58%[35] - 第一季度调整后经营收入为8.80亿美元，同比增长376%[35] - 第一季度毛利率为49.3%，较去年同期提升1653个基点[35] - 第一季度调整后EBITDA利润率为39.7%，较去年同期提升1968个基点[35] 用户数据 - 磷酸盐解决方案部门2022年第一季度销售额为7.98亿美元，同比增长59%[61] - 钾肥部门2022年第一季度销售额为7.95亿美元，同比增长128%[57] - 工业产品部门2022年第一季度销售额为4.94亿美元，同比增长24%[53] - 2022年第一季度，Innovative Ag Solutions的销售额为566百万美元，较2021年第一季度的340百万美元增长66.5%[65] - 2022年第一季度，外部客户销售额为556百万美元，内部客户销售额为10百万美元[65] 财务指标 - 2022年第一季度钾肥的平均实现价格为601美元/吨，较2021年第一季度的257美元/吨增长134%[57] - 2022年第一季度，净债务为2,376百万美元，调整后的EBITDA为2,320百万美元，净债务与调整后EBITDA的比率为1.0[76] - 2022年第一季度，税率为26%，较2021年第一季度的22%有所上升[71] 未来展望 - 预计2022年调整后EBITDA范围为35亿至37.5亿美元，其中专业业务EBITDA预计为13亿至14亿美元[48] 其他信息 - 2022年第一季度的运营现金流为3.25亿美元，较2021年第一季度的2.06亿美元增长58%[47] - 自由现金流为2.18亿美元，较2021年第一季度的5.9千万美元增长269%[47] - 2022年第一季度每股分红为23.83美分，较2021年第一季度的5.25美分增长353%[47] - 2022年第一季度，部门营业收入为93百万美元，较2021年第一季度的20百万美元增长365%[65] - 2022年第一季度，部门EBITDA为110百万美元，较2021年第一季度的33百万美元增长233%[65]