UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended: December 31, 2025 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________ to ____________ Commission File Number: 001-40775 ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 86-3386030 ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on December 11, 2025 Registration No. [●] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Identification No.) 20311 Chartwell Center Dr., #1469 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 6770 27-2447291 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q For the transition period from ____________ to ____________ Commission File Number: 001-40775 (Mark One) ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 (Exact name of registrant as specified in its charter) For the quarterly period ended September 30, 2025 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION ...

(Mark One) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2025 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________ to ____________ Commission File Number: 001-40775 ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other j ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2025 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________ to ____________ Commission File Number: 001-40775 ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Securities regis ...

业务合并相关 - 2024年12月13日公司完成与Alpha Modus, Corp.的业务合并，名称变更为Alpha Modus Holdings, Inc. [241] - 业务合并完成时，公司发起人需存入75万份公司普通股至托管账户，同时没收并注销75万份公司普通股 [250] - 业务合并完成时，公司预计偿还Polar约97.5万美元贷款，偿还Alpha Modus, Corp.欠Janbella约140万美元贷款 [250] - 业务合并完成时，公司将向Janbella发行139.2308万份、向Michael Singer发行12.5万份、向Cantor发行21万份、向Odeon发行9万份公司普通股 [250][251] - 2024年12月13日，业务合并完成，公司更名并在纳斯达克上市，反向资本重组，INAQ为被收购方[263] - 业务合并赎回约426,136股普通股，仅116万美元现金可用，发行529.5万股普通股和750万股C系列优先股[264] 或有股份相关 - Alpha Modus股东最多可获220万份公司普通股作为或有股份，分三次按约73.3333万份递增发放，触发条件为特定时间段内公司普通股成交量加权平均价格分别达到13美元、15美元和18美元 [249] 证券购买协议及本票相关 - 2024年10月23日，公司与Streeterville Capital签订证券购买协议，出售本金289万美元的有担保可转换本票，净购买价260万美元 [254] - 本票期限18个月，年利率10%，提前还款需支付20%溢价，可转换为公司A类普通股，转换价格为转换前五个交易日最低成交量加权平均价格的90% [256][257] - 若注册声明未在规定时间内生效，本票未偿还余额将自动增加1%，此后每30天增加1% [256] - 2024年12月12日，公司修订证券购买协议，本票转换底价为4美元/股，若公司普通股收盘价连续十个交易日低于底价，公司需从原融资日期90天后开始按月还款 [258][259] - 自2024年12月16日本票融资以来，公司普通股收盘价已连续超过十天低于4美元底价，公司需从2025年3月16日开始按月还款 [260] - 2025年1月27日，公司与投资者修订票据，5月16日起每月支付48.5万美元加应计未付利息的120%，并支付股权信贷所得的50%[261] 优先股发行相关 - 2024年公司修订章程，授权发行850万股优先股，其中750万股为C系列可赎回可转换优先股[270] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司无收入，运营费用83.4895万美元，高于2023年的39.1949万美元[273][274] - 2024年其他收入493.8162万美元，净收入410.3067万美元，2023年净亏损50.1295万美元[275][276] - 截至2024年12月31日，公司现金73.5814万美元，需额外筹集至少250万美元[277] - 2024年经营活动使用现金167.6499万美元，高于2023年的51.5181万美元[278] - 2024年融资活动提供净现金266.461万美元，高于2023年的61.8984万美元[279] 公司身份优惠相关 - 公司为新兴成长公司，至少到2023财年末享受财务会计准则过渡期优惠[282]

公司融资与资金情况 - 公司于2021年9月7日完成首次公开募股（IPO），发行2400万股，总收益2.4亿美元，发行成本约1750万美元[195] - 同时完成私募配售870万股认股权证，收益870万美元[195] - IPO和私募配售净收益的2.412亿美元存入信托账户[196] - 2023年3月2日至12月5日，公司从信托账户提取2,497,248.57美元用于支付税款等，相关费用已偿还[214] - 2024年5月9日，公司与赞助商签订资本贡献协议，赞助商3月存入信托账户的1,085,644.32美元视为对公司的资本贡献[225] - 截至2024年9月30日，公司运营银行账户有11810美元，营运资金赤字为5274211美元[237] 业务合并相关 - 若2023年12月7日前无法完成业务合并，可能会有一系列后续操作，包括赎回公众股份等[198] - 2023年4月3日与Avila达成业务合并协议，后于8月10日终止，Avila将支付30万美元部分补偿费用[202][203] - 2023年8月30日与Polar达成协议，Polar将为赞助商提供资金，赞助商再贷款给公司，9月Polar为赞助商提供15万美元，赞助商再贷款给公司[206] - 公司于2023年10月29日召开股东大会，批准了一系列交易，包括与Alpha Modus的合并等，同时有426,135股被赎回[210] - 公司需在2024年12月7日前完成业务合并，否则将面临强制清算和解散[242] 公司与关联方资金往来 - 2023年8月17日，公司向保荐人发行480000美元无担保本票，后于2023年11月6日撤销该协议[239] - 2023年8月30日，公司、保荐人和Polar签订协议，Polar为保荐人提供资金，保荐人再贷款给公司，截至2024年9月30日和2023年12月31日，分别有975000美元和600000美元未偿还给Polar[240] - 2024年7月25日，公司向关联方发行35000美元无担保本票，截至2024年9月30日，该本票有35000美元未偿还[241] - 2023年7月20日和8月7日，Gary先生从公司运营账户向赞助商转账，后赞助商于2023年10月10日至11月2日归还891,000美元[215] 公司人事变动 - 2024年4月21日，Gary先生被免去公司首席执行官和首席财务官职务，任命为助理财务经理，同时有一系列人事变动[216] 公司协议签订与调整 - 2024年5月15日，公司、赞助商和Polar签订订阅协议修正案，Polar的预付款从1,000,000美元降至975,000美元[226] - 2024年6月20日，公司与Odeon和Cantor分别签订协议，涉及发行股票和费用调整等事项[228] - 2024年6月21日，IAC、Alpha Modus和Merger Sub对AM BCA进行修订，规定Alpha Modus相关股票交换规则等[231] 公司面临的风险 - 2024年9月27日，公司收到纳斯达克通知，因未在规定时间内完成业务合并，其证券面临退市风险，公司已上诉并等待结果[235] 公司税务情况 - 公司因报告期内股票赎回，按1%计算，记录了2402516美元的消费税负债[250] - 2024年第二季度，美国国税局发布了消费税相关的最终法规，公司需在2024年10月31日或之前为2023年1月1日至2023年12月31日期间产生的任何负债提交纳税申报表并汇款[252] 公司财务状况（季度/年度） - 截至2024年9月30日的三个月，公司净亏损约23.6万美元，包括衍生负债公允价值变动损失约22.8万美元、一般及管理费用约10.5万美元、特许经营税费用约2.1万美元、所得税费用约1.2万美元，部分被一般及管理费用 - 关联方约5.3万美元（扣除没收成本后）以及信托账户中投资收益约7.7万美元所抵消[258] - 截至2024年9月30日的九个月，公司净亏损约270万美元，包括衍生负债公允价值变动损失约41.2万美元、一般及管理费用约96万美元、特许经营税费用约7.7万美元、债务折扣利息费用约45.6万美元、股票补偿费用约110.9万美元、所得税费用约5.9万美元，部分被信托账户中投资收益约35.7万美元以及一般及管理费用 - 关联方约5.8万美元所抵消[259] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净亏损约22.8万美元，包括一般及管理费用约57.5万美元、一般及管理费用 - 关联方约7.5万美元、特许经营税费用约5万美元、所得税费用约5.2万美元，部分被信托账户中投资约38.4万美元、远期购买协议负债公允价值变动收益约0.8万美元以及衍生负债公允价值变动收益约0.7万美元所抵消[260] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净收入约28.4万美元，包括信托账户中投资收益约290万美元、其他收入约27.3万美元、远期购买协议负债公允价值变动收益约8.6万美元，部分被衍生负债公允价值变动损失约58.9万美元、一般及管理费用约170万美元、一般及管理费用 - 关联方约22.5万美元、特许经营税费用约15万美元、所得税费用约63.7万美元所抵消[261] 承销费用相关 - 承销商在首次公开募股时获得每股0.2美元的承销折扣，总计480万美元，另外在公司完成业务合并时需支付每股0.5美元的递延承销佣金，总计1200万美元，截至2024年9月30日和2023年12月31日，递延承销费用分别有660万美元未支付[263] - 2024年6月20日，公司与Cantor达成协议，Cantor同意在业务合并完成时接受21万股股票，以完全满足原本需支付的300万美元递延承销折扣[265] - 2024年6月20日，公司与Odeon达成协议，Odeon同意在业务合并完成时接受9万股股票，以完全满足原本需支付的100万美元递延承销折扣[267] 公司服务协议费用 - 公司与赞助商签订服务协议，每月支付1万美元，截至2024年9月30日的三个月和九个月分别产生约3万美元和9万美元费用，其中部分被费用减免协议抵消，截至2024年9月30日和203年12月31日，相关应计费用分别为19万美元和16万美元[268] - 公司董事会批准每月向管理团队支付至多1.5万美元，截至2024年9月30日的三个月和九个月分别产生约2.25万美元和9万美元费用，其中部分被Gary先生的递延薪酬没收和费用减免协议抵消，截至2024年9月30日和203年12月31日，相关应计费用分别为13.7万美元和22.5万美元[269]