Inflection Point Acquisition(IPFXU)
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Inflection Point Acquisition(IPFXU) - Prospectus(update)
2026-02-26 10:57
As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 25, 2026 Registration No. 333-292443 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _____________________________________ AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _____________________________________ Inflection Point Acquisition Corp. VI (Exact name of registrant as specified in its charter) _____________________________________ | Cayman Islands | 6770 | N/A | | --- | -- ...
Inflection Point Acquisition(IPFXU) - Prospectus
2025-12-24 06:40
发行情况 - 公司拟公开发售2200万股单位,总金额2.2亿美元,单价10美元/单位[8] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多330万股单位[10] - 公开发行价格为每股10美元,总计2.2亿美元;承销折扣和佣金为每股0.65美元,总计1430万美元[19] - 扣除费用前公司所得款项为每股9.35美元,总计2.057亿美元[19] - 本次发行提供2200万单位证券(若承销商超额配售权全部行使则为2530万单位),每单位售价10美元[111] 资金安排 - 公司从此次发行和私募认股权证销售所得款项中,2.2亿美元(若承销商超额配售权全部行使则为2.53亿美元)将存入信托账户[19] - 信托账户资金利息用于满足公司营运资金需求的年度限额为50万美元(加上前一年未使用金额的结转),支付税款不受此限制[19] - 公司工作资金年度提取上限为50万美元(含往年未使用金额结转)[11] 股权相关 - 公司发起人目前持有843.3333万股B类普通股,最多110万股将在发售结束后无偿交回[14] - 公司发起人及承销商代表将以1美元/份的价格购买740万份私募认股权证,总价740万美元[12] - 创始人股份在完成首次业务合并前、后或持有人选择时,将按一比一的比例自动转换为A类普通股,转换后数量占特定总数的25%[124][125] 业务合并 - 公司是2025年9月12日成立的特殊目的收购公司,拟与一家或多家企业进行业务合并[37] - 公司拟重点寻找北美和欧洲颠覆性增长领域的企业进行业务合并[38] - 公司将在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并,若无法完成,将按规定赎回100%的公众股份,预计每股赎回价格约为10美元[77][78] - 首次业务合并目标的公平市场价值需达到信托账户净资产的80%,并获多数独立董事批准[142][143] 过往项目及股价 - 2021年1月成立的IPAX于9月完成首次公开募股,出售3297.5万个单位,筹集3.2975亿美元[44] - 2023年3月成立的IPXX于5月完成首次公开募股,出售2500万个单位,筹集2.5亿美元[46] - 2024年1月成立的IPCX于2025年4月完成首次公开募股,出售2530万个单位,筹集2.53亿美元[49] - 2025年12月22日,LUNR的A类普通股收盘价为16.69美元/股;USAR的普通股收盘价为14.04美元/股[45][48] - 2025年12月22日,公司单位、A类普通股和认股权的收盘价分别为11.41美元、10.28美元和0.93美元[54] 其他 - 关联方Inflection Point Fund I, LP拟在初始业务合并时参与2500万美元的PIPE交易[15] - 公司属于“新兴成长型公司”和“较小报告公司”,将适用简化的上市公司报告要求[17] - 公司获得开曼群岛政府20年的税收豁免承诺,期间相关税收法律不适用于公司及其运营[102]