股票发售 - 公司拟公开发售1250000股A类普通股，初始公开发行价预计每股在4 - 6美元之间[6][7] - 完成发售且承销商不执行超额配售权，已发行和流通的股本将包括11261132股A类普通股和10000000股B类普通股[9] - 承销商可在45天内额外购买187,500股A类普通股[15] - 假设发行价为每股5美元，公司预计此次发行净收益约460万美元[81] 股权结构 - A类普通股每股有1票表决权，B类普通股每股有20票表决权，B类普通股可随时转换为A类普通股[9] - 公司创始人贾启虎将实益持有所有B类普通股，按转换后基准计算占总已发行和流通股本的90.3%，发售完成后可行使99.0%的总表决权[10] 公司运营 - 公司是开曼群岛控股公司，主要通过中国内地运营子公司开展业务[11] - 公司为中国公共事业、商业地产和多户住宅物业提供智能集成解决方案[26] 业绩数据 - 2023和2024财年，公司收入分别为1.19084亿元和1.73651亿元（2474.5万美元）[31] - 2023和2024财年，公司净收入分别为1122.4万元和1707.6万元（243.3万美元）[31] - 截至2024年9月30日，公司有75个智能项目工程解决方案待完成，合同总额4082.1万元（581.7万美元）[31] - 截至2024年9月30日，公司有37个智能项目运维待完成，合同总额1577.8万元（224.8万美元）[31] 行业情况 - 2019至2023年，中国智能集成解决方案行业市场规模从1.2702万亿元增至1.8258万亿元，复合年增长率为9.5%[36] - 预计2023至2028年，中国智能集成解决方案行业市场规模将从1.8258万亿元增至3.7636万亿元，复合年增长率为15.6%[36] 股权变动 - 2023年12月，香港秦安控股有限公司收购公司1.0%的股权[39] - 2023年12月，北京汇聚天下投资有限公司将持有的公司99.0%股权全部转让给北京君信远科技发展有限公司[39] - 2024年2月，母公司收购利云英属维尔京群岛有限公司100%的股权[39] 风险因素 - 公司A类普通股未来可能因PCAOB无法完全检查审计机构而被禁止在美国交易[48] - 全球或中国经济严重或长期低迷会对公司业务产生不利影响[48] - 公司业务依赖政府合同、主要客户、合格人员、第三方等，存在多种运营风险[103][106][108][111] 合规情况 - 截至招股书日期，公司已获得中国业务运营所需的所有许可证、执照和注册[50] - 公司已完成此次发行和在纳斯达克上市向CSRC的备案，CSRC于2025年2月20日发布完成备案通知[55] 知识产权 - 截至招股书日期，公司拥有22项专利、28项软件版权和1个中国注册域名[145] 内部控制 - 公司识别出财务报告内部控制的两个重大缺陷，正在实施措施解决[159][160]

业绩总结 - 2023和2024财年公司收入分别为1.19084亿元和1.73651亿元（2474.5万美元）[31] - 2023和2024财年公司净利润分别为1122.4万元和1707.6万元（243.3万美元）[31] - 2024财年营收较2023财年增长45.82%，净利润增长52.1%[86][100] - 2024财年9月30日，公司现金及现金等价物较2023财年下降17.68%[87] - 2024财年9月30日，公司总负债较2023财年增长37.76%[87] - 2024财年9月30日，公司股东权益较2023财年下降70.75%[87] - 2024财年经营活动提供净现金，2023财年为使用现金[87] - 2023和2024财年，公司前五大客户分别贡献总营收的86.5%和82.3%[107] 用户数据 - 根据规定，公司因未拥有超过100万用户的个人信息，此次发行和拟上市无需申报网络安全审查[53] 未来展望 - 公司拟尽快进行A类普通股首次公开发行，预计发行净收益约数百万美元，用于战略收购、扩大客户和市场、研发投资及一般公司用途[7][81] - 公司目标是成为中国智能集成解决方案行业先驱和领导者[25] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2023年12月，香港秦安控股有限公司收购公司1.0%的股权[39] - 2023年12月，北京汇聚天下投资有限公司将持有的公司99.0%股权转给北京君信远[39] - 2024年2月，母公司收购立云英属维尔京群岛有限公司100%的股权[39] - 2024年1月，巨龙在线相关资金流转用于收购巨龙在线[12][58] 其他新策略 - 未提及相关内容 其他重要信息 - 公司A类普通股拟在纳斯达克资本市场上市，代码“JLHL”，上市申请未获批[8] - 发行完成后，公司股本由A类和B类普通股组成，A类一股一票，B类一股二十票，B类可转A类，A类不可转B类[9] - 公司创始人贾奇胡将实益拥有全部B类普通股及一定比例总发行和流通股本，行使一定比例表决权，公司将成“受控公司”[10][70] - 公司是开曼群岛控股公司，通过中国大陆运营子公司开展业务，面临中国法律法规变化风险[11] - 截至招股书日期，公司在香港有两家无实质业务子公司，未来用于集团内资金转移[11] - 公司是“新兴成长公司”，符合美国联邦证券法规定，减少报告要求[4][10] - 公司A类普通股面值为每股0.0001美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买A类普通股，预计2025年交付，以美元在纽约付款[15][16] - 直到2025年，买卖A类普通股的交易商可能需交付招股说明书[21] - 公司自1997年成立，2012年转型为智能集成解决方案提供商[27] - 公司为中国公共事业等提供智能集成解决方案[26] - 公司暂无近期宣布现金股息计划，未来支付股息可能依赖子公司资金[12] - 截至2024年9月30日，公司有75个智能项目工程解决方案待完成，合同总额4082.1万元（581.7万美元）[31] - 截至2024年9月30日，公司有37个智能项目运维待完成，合同总额1577.8万元（224.8万美元）[31] - 2019 - 2023年中国智能集成解决方案行业市场规模复合年增长率为9.5%，预计2023 - 2028年为15.6%[36] - 公司创始人贾启虎持有大同义控股有限公司96.0%的股权[42] - 截至招股书日期，公司已获中国业务运营所需所有许可证等，且未被拒绝过[50] - 公司已按《试行措施》完成向CSRC的备案，CSRC于2025年2月20日发布完成通知[55][178] - 公司建立严格现金流控制程序，每笔现金转移需内部批准[59] - 中国政府货币兑换控制措施可能限制公司子公司现金转移能力[60] - 公司中国子公司需每年从税后利润中至少提取10%作为法定储备金，直至储备金总额达注册资本的50%[61] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，SEC将禁止公司A类普通股在美国交易[63][193] - 公司审计公司FORTUNE CPA将接受PCAOB每两年一次检查[13] - 公司董事等同意在招股说明书日期后180天内，除例外情况外，不出售等A类普通股或类似证券[82] - 假设承销商不行使超额配售权，本次发行后立即发行和流通的普通股数量基于招股说明书日期的20,011,132股普通股[83] - 截至招股说明书日期，公司拥有22项专利、28项软件版权和1个在中国注册的域名[146] - 公司和独立注册会计师事务所确定2023和2024财年财务报告内部控制存在两个重大缺陷[160] - 公司需按萨班斯 - 奥克斯利法案404条款要求进行相关报告[162]

业绩总结 - 2023和2024财年公司收入分别为1.19084亿元和1.73651亿元（2474.5万美元），净利润分别为1122.4万元和1707.6万元（243.3万美元）[31] - 2023 - 2024财年，收入从1.19亿元人民币增长至1.74亿元人民币，净利润从1122万元人民币增长至1708万元人民币[86] - 2024年9月30日，现金及现金等价物为2062万元人民币，较2023年的2505万元人民币有所下降[87] - 2024年9月30日，总负债为1.56亿元人民币，较2023年的1.13亿元人民币有所上升[87] - 2023 - 2024财年，经营活动产生的净现金从 - 1363万元人民币变为6920万元人民币[87] - 公司营收从2023财年9月30日的1.19084亿元人民币增长45.8%至2024财年9月30日的1.73651亿元人民币（2474.5万美元）[100] - 公司净利润从2023财年9月30日的1122.4万元人民币增长52.1%至2024财年9月30日的1707.6万元人民币（243.3万美元）[100] - 2023财年和2024财年，公司前五大客户分别贡献了86.5%和82.3%的总收入[107] 用户数据 - 截至招股书日期，公司未拥有超100万用户个人信息，无需申请网络安全审查[184] 未来展望 - 公司计划将本次发行的净收益用于战略收购、扩大客户群和市场、研发投资及一般公司用途[81] 新产品和新技术研发 - 公司追求高质量、新技术、快交付，丰富解决方案、投入研发、快速响应客户需求[30] 市场扩张和并购 - 2023年7月起公司进行重组，设立多层级子公司，2023年12月香港秦安控股收购公司1.0%股权，同月北京汇聚天下投资将99.0%股权转给北京君信远，2024年2月母公司收购利云BVI 100%股权[39] - 2024年1月，聚龙在线通过公司间贷款向北京俊新源转移5910万元人民币，北京俊新源向聚龙在线前母公司转移5910万元人民币用于收购聚龙在线[12][58] 其他新策略 - 公司拟尽快在注册声明生效后向公众发售A类普通股[3] - 公司拟将A类普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“JLHL”，但申请尚未获批[8] - 承销商有45天选择权，可按首次公开发行价格减去承销折扣和佣金的价格从公司购买至多额外的A类普通股[15] - 承销商预计于2025年在纽约以美元付款交付A类普通股[16] - 直到2025年（本招股说明书日期后第25天），所有买卖或交易A类普通股的交易商可能需交付招股说明书[21]