财务数据和关键指标变化 - 第二季度2023年收入约为2.7百万美元,同比增长约360% [26] - 每客户收入从2022年同期的49,000美元增长到约150,000美元,增长约200% [26] - 2023年第二季度毛利率约为37%,2022年同期为28% [27] - 2023年前6个月的收入超过了2022年全年,公司连续第4个季度实现了12个月收入的增长 [27] - 公司预计2023年全年收入将在10-14百万美元之间,同比增长150%-250% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 服务合同收入同比增长超过2,300% [8] - KULR ONE平台自2023年1月CES正式推出以来,市场反响强烈 [9][12][13] - 公司获得美国陆军1.13百万美元合同,开发下一代高能电池包 [9] - 公司获得另一份美国军方合同,开发用于移动指挥中心的不间断电源高能电池包 [10] - 公司与全球领先的无人机配送服务商合作,开发用于最后一英里配送的高容量锂电池包 [11] - 公司与全球前五大eVTOL制造商合作,利用KULR ONE平台测试电池安全性 [12] - 公司与全球最大汽车制造商合作,测试和分析用于下一代电动汽车的高能电池单元 [13] - 公司的SafeCASE产品线与Cirba Solutions合作,开发用于锂电池回收的安全运输平台 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在向更大的设施扩张,以满足不断增长的需求 [21] - 公司开发了唯一完全自动化的电池单元检测和测试系统,符合NASA标准,已处理超过2,000万个电池单元 [22] - 公司正在准备在2023年第四季度开始测试21,700个电池单元 [22] - 公司看到来自多个行业和机构的强烈需求,要求达到NASA标准的测试水平 [23] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续扩大在休斯顿地区的能力和设施,以满足不断增长的需求 [21] - 公司计划在2024年第一季度搬迁到一个更大的设施,以支持工程增长并将热失控屏蔽制造重新带回美国进行自动化装配 [21] - 公司正在整合无线传感器、车载功能和基于云的用户界面,以开发下一代KULR ONE平台,以服务新的市场,如无人机配送、电动航空和工业应用 [15] - 公司的愿景是将硬件、软件和服务整合在一起,以产生最大价值的专有数据,并利用机器学习和人工智能功能提供最全面的数据安全智能 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对收入增长趋势、管线和扩大利润率持乐观态度 [27] - 公司认为,随着业务的增长,整体混合毛利率将稳定在低40%左右 [33] - 公司表示,随着客户的增加和执行速度的提高,销售周期和开发周期都在缩短 [35] - 公司计划在2023年下半年推出KULR VIBE 2.0,并与战略合作伙伴合作,量化新功能为客户带来的具体性能优势 [38][59] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Howard Halpern 提问** 对于公司正在部署的所有合同,您预计它们的利润情况会如何? [32] **Michael Mo 回答** 公司预计毛利率将维持在高30%左右,随着业务的增长,整体混合毛利率将稳定在低40%左右 [33] 问题2 **Unidentified Analyst 提问** 公司是否有能力承接更多合同?需要投资资本支出来满足现有合同吗? [43] **Keith Cochran 回答** 公司已做好准备应对增长,未来会有一定的资本支出,但大部分已经完成,如自动化热失控屏蔽测试系统。公司计划在2024年第一季度租赁更大的设施以适应增长,同时仍在与当地政府商讨获得资助的可能性 [44] 问题3 **Unidentified Analyst 提问** 公司的销售结构是如何设置的,以应对不同领域的专业需求? [45] **Keith Cochran 回答** 公司的销售团队按技术和区域细分,并接受来自工程领导层的大量培训。此外,公司还聘请相关领域的专家,如导航军事复杂环境的专家,以提高销售效率 [46]

资产购买与摊销 - 2023年5月4日公司签订资产购买协议，5月11日以7.5万美元现金购买卖方资产，该资产按5年摊销[102][103] 高管任命与股权授予 - 2023年3月31日，Shawn Canter被任命为首席财务官，并获150万股公司普通股，分5年等额归属[104] 预付款项 - 2023年3月10日，公司获得200万美元预付预付款，年利率10%，违约增至15%，2024年3月10日到期[105] 营收数据 - 2023年Q2和H1营收分别为269.5506万美元和445.5308万美元，较2022年同期增长359%和465%[107] 产品销售收入数据 - 2023年Q2和H1产品销售收入分别为195.737万美元和358.6628万美元，较2022年同期增长251%和391%[107][108] 合同服务收入数据 - 2023年Q2和H1合同服务收入分别为73.8136万美元和86.868万美元，较2022年同期增长2370%和1403%[107][109] 营收成本与毛利率数据 - 2023年Q2和H1营收成本分别为169.3318万美元和280.9732万美元，较2022年同期增长300%和414%，毛利率分别为37%和37%[113][114] 研发费用数据 - 2023年Q2和H1研发费用分别为140.8079万美元和279.6294万美元，较2022年同期增长41%和62%[116][117] 技术成果 - KULR VIBE技术使无人机电池寿命增加23%，升力增加45%[99] 市场规模与增长预测 - 全球振动电机市场2023年估计为65亿美元，预计2032年达241亿美元，复合年增长率14.1%[100] 销售、一般和行政费用数据 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，销售、一般和行政费用分别为559.1516万美元和432.6162万美元，增长126.5354万美元，增幅29%[120] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，销售、一般和行政费用分别为1110.7407万美元和786.1085万美元，增长324.6322万美元，增幅41%[121] 其他净费用数据 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，其他净费用分别为33.7585万美元和9.2913万美元，增长24.4672万美元，增幅263%[122] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，其他净费用分别为67.9728万美元和5.0779万美元，增长62.8949万美元，增幅1239%[123] 现金余额与营运资金数据 - 截至2023年6月30日和2022年12月，公司现金余额分别为132.0651万美元和1033.3563万美元，营运资金（赤字）分别为 - 471.981万美元和605.5477万美元[124] 经营活动现金使用数据 - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，经营活动使用的现金分别为985.8687万美元和901.0695万美元[125] 投资活动现金使用数据 - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，投资活动使用的现金分别为89.4976万美元和54.6784万美元[126] 融资活动现金提供数据 - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，融资活动提供的现金分别为174.0751万美元和768.591万美元[127] 当前负债现金需求 - 公司当前负债的未来现金需求包括预付预付款754.6237万美元、应付账款和应计费用393.9449万美元、经营租赁未来付款24.2078万美元[128] 持续经营能力风险 - 公司历史净亏损、经营活动持续使用现金且营运资金下降，这些因素对公司持续经营能力产生重大怀疑[129]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度2023年收入约为1.8百万美元,同比增长778% [26] - 第一季度2023年毛利率为37%,而2022年同期为39% [26] - 截至第一季度2023年末,公司现金约7.2百万美元 [26] - 设备及设备押金约6.9百万美元,而2022年同期为2.7百万美元 [26] - 存货及存货押金约1.9百万美元,而2022年同期为287,000美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品销售收入约1.6百万美元,同比增长844% [27] - 服务收入约130,000美元,同比增长368% [27] - 每个收费客户的收入超过12.5万美元,而2022年同期仅为1.8万美元,增长590% [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年全年支付客户数量几乎翻倍,相比2021年全年 [28] - 公司管理层和董事会持有约33%的股份 [28] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在从一家为NASA和国防部提供专业组件的公司,转型为一家拥有多个平台的成长期公司 [7][8] - 公司的产品和服务平台被视为多个行业的关键,因为它们位于可持续发展、电气化、清洁能源和移动性的交汇点 [8] - 公司推出了KULR ONE平台,这是一个模块化、安全、智能和可持续的能源存储单元,可用于多种应用 [10][11] - 公司正在缩短从设计到制造的周期时间,目标是1年或更短 [14] - 公司正在扩大在德克萨斯州的运营,以支持内部和外部电池包设计、热失控测试等 [16][17][18] - 公司已部署了唯一完全自动化的电池单元检查和测试系统,可满足NASA最高标准 [20][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计KULR ONE解决方案平台在2023年将产生约1000万美元的收入,未来几年有望超过1亿美元 [46] - 公司看到来自电动汽车、电动航空和能源存储等领域对KULR ONE平台的显著客户需求 [11] - 公司预计将减少品牌营销支出,转而专注于有针对性的客户获取活动 [22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jacob Sekelsky 提问** 新的德克萨斯研发中心是否专注于特定产品和客户的原型制作? [32] **Terry Cochran 回答** 该设施主要用于原型制作,包括KULR ONE的开发和初始电池包测试。一旦进入批量生产,制造将转移到第三方设施,以限制公司的资本支出 [33][35] 问题2 **Jacob Sekelsky 提问** 关于之前宣布的美国陆军合同,产品开发进度如何?何时可能看到后续订单或从开发测试过渡到商业化? [36] **Michael Mo 回答** 该合同利用KULR ONE设计解决方案平台分析新的高能电池,开发于今年4月启动,预计将于2024年4月实现制造就绪,为期1年。在此期间,公司将获得设计和服务收入,并预计2024年进入批量生产。这为公司带来了进入军用电池市场的重大机会 [37][38][39] 问题3 **Howard Halpern 提问** 能否更详细地说明客户在销售渠道的不同阶段,以及接近认证阶段的客户数量,这将有助于了解收入的大幅顺序增长? [43] **Michael Mo 回答** 公司尚未详细披露不同阶段客户的具体数量。但第一季度每个付费客户的收入大幅增长至12.5万美元。公司看到KULR ONE设计解决方案平台有很强的客户需求,特别是电池安全测试服务。公司正在扩大德克萨斯设施的产能以满足这一需求。随着更多客户进入开发周期并缩短周期时间,公司收入有望加速增长 [44][45][46][47]

公司人事变动 - 2023年3月31日，公司任命肖恩·坎特为首席财务官，并授予其150万股公司普通股，分五年等额归属[89] 公司融资情况 - 2023年3月10日，公司获得200万美元的预付预付款，年利率为10%，违约时增至15%，2024年3月10日到期[90] 公司总营收情况 - 2023年第一季度，公司总营收为175.98万美元，较2022年同期的20.05万美元增长155.93万美元，增幅778%[92] 产品销售营收情况 - 2023年第一季度，产品销售营收为162.93万美元，较2022年同期的17.26万美元增长145.67万美元，增幅844%[92] 合同服务营收情况 - 2023年第一季度，合同服务营收为13.05万美元，较2022年同期的2.79万美元增长10.26万美元，增幅368%[93] 公司营收成本及毛利率情况 - 2023年第一季度，公司营收成本为111.64万美元，较2022年同期的12.29万美元增长99.35万美元，增幅808%，毛利率分别为37%和39%[97] 研发费用情况 - 2023年第一季度，研发费用为138.82万美元，较2022年同期的72.13万美元增长66.69万美元，增幅92%[99] 销售、一般和行政费用情况 - 2023年第一季度，销售、一般和行政费用为551.59万美元，较2022年同期的353.49万美元增长198.10万美元，增幅56%[101] 其他收入（费用）情况 - 2023年第一季度，其他收入（费用）为 - 34.21万美元，较2022年同期的4.21万美元减少38.43万美元，降幅912%[102] 公司现金余额及营运资金情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月，公司现金余额分别为718.60万美元和1033.36万美元，营运资金分别为41.43万美元和605.55万美元[103] 2022年第一季度权证及期权行使所得款项情况 - 2022年第一季度行使认股权证所得款项为87,679美元，行使期权所得款项为5,075美元[108] 公司负债现金需求情况 - 公司当前流动负债的未来现金需求包括应付账款和应计费用3,653,967美元，经营租赁未来付款269,967美元，资产购买协议支出1,000,000美元，自动化设备资本支出1,006,934美元，赞助协议支出825,000美元，研发支出441,192美元；长期负债现金需求为租赁付款39,427美元[109] 公司资金动用计划 - 预付预付款项负债得到满足后，公司将动用证券购买协议（SEPA）下剩余的33,000,000美元[111] 截至2023年5月5日公司现金余额情况 - 截至2023年5月5日，公司现金余额约为400万美元[112] 公司持续经营能力评估 - 公司管理层认为截至财务报表发布之日起至少十二个月内，公司有足够的流动性和获取未来资本的途径以持续经营[112] 公司披露控制和程序评估 - 公司管理层评估认为本报告期内披露控制和程序在合理保证水平上无效[118] 公司财务报告内部控制缺陷情况 - 2021年12月31日至2023年3月31日，公司财务报告内部控制存在重大缺陷，未设计或维持有效控制以确保电子支付得到独立审查和批准[119] 公司财务报告内部控制缺陷整改情况 - 公司正在实施详细计划以整改重大缺陷，包括围绕电子支付流程制定和维持预防性控制措施[119] 公司财务报告内部控制变化情况 - 2023年第一季度公司财务报告内部控制未发生重大影响或可能产生重大影响的变化[120] 公司表外安排情况 - 公司与其他实体不存在对股东有重大影响的表外安排[114]

市场规模与行业增长趋势 - 全球储能系统市场规模将从2021年的2100亿美元增长到2030年的4350亿美元，锂离子电池回收行业将从2021年的46亿美元增长到2030年的228亿美元，公司热管理系统可触达市场规模为240亿美元[16] - KULR VIBE技术使无人机电池寿命提高23%，升力提高45%，全球振动电机市场预计从2022年的65亿美元增长到2032年的241亿美元，复合年增长率为14.1%[22][23] - 全球电池回收市场预计到2025年将超210亿美元，公司为电池循环经济模式服务[29] 公司业务合作与收入预期 - 公司与MoliCel合作获得超700MWh电池能量容量，预计五年内每年可为高价值客户应用提供超3.5亿美元收入的解决方案[25] 电池容量需求与技术保障 - 到2030年每年需新增245GWh电池容量以实现净零排放目标，公司PPR和TRS技术可保障电池储能安全[26] 公司产品特点与服务能力 - 公司KULR ONE电池包具有模块化设计、智能功能、高安全性等特点，适用于多行业[18] - 公司K1DS服务从北美采购电池，具备多种电池测试和建模能力，提供定制设计和实时监测服务[19] - 公司KULR VIBE技术可解决机械振动问题，适用于多领域，可与现有技术结合使用[21][22] 公司研发计划 - 公司新电池研发计划包括使用碳纤维结构提高电池能量密度和充电速度，开展多项研发项目[34] 公司设施建设与认证 - 公司2021年10月迁至新设施，面积是之前的3倍，2022年7月获ISO 9001认证[37] - 2023年1月公司在德克萨斯州开设新设施，面积4800平方英尺[38] - 2023年第三季度初公司将在德州工厂引入全自动TRS制造系统[39] 公司IT与网络安全提升 - 公司与Managed Solutions合作提升IT基础设施和网络安全，NIST分数提高超140分[40] 公司股权变更 - 2017年6月19日公司完成与KTC的股份交换，KTC股东转让2500万股KTC普通股，获发5000万股公司普通股[43] - 2018年12月31日公司将普通股授权股数从1亿股增至5亿股，总股本达5.2亿股[47] 公司库存与收入确认 - 2022年第一季度末，因上海疫情封锁，超32.5万美元库存无法发货，后续季度发货并确认收入[50] 公司人事任命与股权授予 - 2022年11月1日公司董事会任命Dr. William Walker为首席技术官[54] - 2022年11月1日董事会批准向Dr. Joanna Massey和Morio Kurosaki各授予3万股普通股，分四期等额归属，另授予7500股已归属股份[56] - 2022年11月1日董事会批准终止向Keith Cochran和Michael Mo授予的150万股股权奖励，以受限股票单位替代，分四年等额归属[57] 公司专利情况 - 截至2022年12月31日，公司有12项已授予专利，4项第三方专利独家许可，10项待决专利申请[60] - 截至2022年12月31日，公司持有8项美国专利和6项非临时待批美国专利申请，专利到期日期从2022年到2035年，此外还有4项专利的独家许可[76] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司有62名全职员工和16名承包商[75] 公司运营风险与挑战 - 公司成立于2015年，KTC成立于2013年，整体运营历史有限，尚未证明产品销售能覆盖固定费用[78] - 公司产品平均销售周期为1到5年，成功完成客户开发项目的记录有限[88] - 2022年，3名客户的采购占公司总收入的87%，未来几年公司预计仍依赖少数客户获取大部分收入[90] - 公司预计未来会产生运营亏损，虽当前现金余额加SEPA协议下的可用资金预计能满足未来运营，但可能需额外资金[83] - 公司在扩大生产规模方面经验有限，新租赁的圣地亚哥自动化电池单元设施扩大规模无经济可行性保证[87] 公司产品竞争优势 - 公司PPR设计解决方案为高能量电池单元提供有竞争力的轻量级有效解决方案，TRS为高能量密度电池单元提供有竞争力的被动轻量级解决方案[71] - 公司FTI具有高体积热导率和低接触压力要求，相比其他热界面解决方案有竞争优势[72] - 公司许可的ISC设备与其他评估方法相比，能可靠触发电池热失控，可准确找出并解决导致故障的问题[73] 公司面临的风险 - 2021年12月公司遭遇钓鱼诈骗，损失约13.8万美元公司资金[113] - 2023年3月硅谷银行等三家银行关闭，公司虽未在这些银行存款，但在其他金融机构现金余额超FDIC保险限额，银行倒闭可能影响公司运营流动性和财务表现[115] - 公司面临知识产权风险，如专利可能被挑战、商标申请可能不被批准等，还可能遭遇知识产权侵权索赔[98][99][103] - 公司可能无法获得美国政府合同以进一步开发技术[106] - 经济低迷会导致公司产品需求、价格、销量和毛利率波动，影响盈利能力和资产价值[107] - 原材料或电力成本增加可能影响公司利润，若无法转嫁成本，将难以维持现有利润率[109] - 公司制造运营可能因极端天气、事故等事件中断，对公司产生重大不利影响[110] - 公司使用危险材料，可能承担相关责任，且未针对此风险专门投保，不遵守环保法规可能面临罚款和停产[111] - 公司信息技术系统和数据安全面临威胁，曾遭遇安全事件，未来可能遭受更多损失并影响业务[112][113] - 公司董事和高管可能面临责任风险，董事和高管责任保险的最高保额可能不足以覆盖所有责任[118] 公司股权结构与相关规定 - 公司高管、董事和关联方目前实益拥有约34.2%的有表决权流通普通股[135] - 董事会有权发行多达2000万股优先股，条款可由董事会决定，无需股东进一步批准[136] - 2018年计划下可直接购买或授予的普通股总数不得超过1500万股[144] - 截至2022年12月31日，经股东批准的股权补偿计划下待行使的期权、认股权证和权利对应的证券数量为640,216股，加权平均行使价格为1.72美元，剩余可发行证券数量为10,174,005股[145] - 2023年3月28日，公司约有151名在册和代持股东[147] 公司股息与股权交易情况 - 公司截至目前未支付任何股息，且预计在可预见的未来不会宣布或支付股息[148] - 2022年10月6日，公司与Vibetech和Norman Serrano签订资产购买协议，将向Vibetech发行价值150万美元的普通股，分四期于2023 - 2026年的10月6日发行[149] - 2022年第四季度，公司未回购任何股权证券[152] 公司上市风险 - 公司普通股目前在纽约证券交易所美国板上市，若不符合上市要求，可能被摘牌[125] 疫情与经济不确定性影响 - 新冠疫情和全球经济不确定性可能对公司运营、财务状况和前景产生不利影响[130][131] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年公司分别实现收入399.4634万美元和241.2868万美元，增长158.1766万美元，增幅66%[164] - 2022年产品销售收入较2021年增加114.7997万美元，增幅77%；合同服务收入增加43.3769万美元，增幅47%[165][166] - 2022年和2021年的收入成本分别为163.0527万美元和110.2038万美元，增长52.8489万美元，增幅48%；毛利率分别为59%和54%[172] - 2022年和2021年研发费用分别为397.7563万美元和166.2183万美元，增加231.538万美元，增幅139%[174] - 2022年和2021年销售、一般和行政费用分别为1667.2526万美元和1116.2062万美元，增加551.0464万美元，增幅49%[177] - 2022年和2021年其他费用净额分别为115.0497万美元和39.7736万美元，增加75.2761万美元，增幅189%[178] - 截至2022年和2021年12月31日，公司现金余额分别为1033.3563万美元和1486.3301万美元，营运资金分别为605.5477万美元和1330.2935万美元[179] - 2022年和2021年经营活动使用的现金分别为1735.4125万美元和680.5674万美元[183] - 2022年和2021年投资活动使用的现金分别为464.7974万美元和273.7235万美元[184] - 2022年和2021年融资活动提供的现金分别为1747.2361万美元和1552.607万美元[185] - 截至2022年12月31日，公司流动负债未来现金需求包括应付账款和应计费用3550294美元、经营租赁未来付款223645美元[186] - 截至2022年12月31日，公司长期负债未来现金承诺包括长期租赁97958美元、最低特许权使用费27500美元[186] - 截至2022年12月31日，公司预付预支负债本金余额为9000000美元，之后发行2839217股普通股结算3000000美元，截至文件提交日，预付预支本金余额为6000000美元[186] - 2023年3月10日，公司与Yorkville完成第二笔2000000美元的预付预支[190] - 满足预付预支负债后，公司可动用SEPA下剩余的33000000美元[190] - 截至2023年3月24日，公司现金余额约为7300000美元[191] 公司内部控制缺陷与补救措施 - 2022年12月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上无效，原因是未设计或维护有效控制以确保电子支付得到适当审查和批准[205][206] - 公司正在实施详细计划以补救重大缺陷，包括升级企业软件、实施信用卡支付预先批准控制、升级银行平台使电子支付需双重批准[207] - 公司认为上述行动将在2023年上半年有效补救重大缺陷[208] 公司财务报表声明 - 公司管理层认为年度报告中的合并财务报表在所有重大方面按照美国公认会计原则公允列报[209]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度收入为1.81百万美元,同比增长137% [8] - 2022年全年收入为3.99百万美元,同比增长66% [8] - 2022年第四季度毛利率为92%,2021年同期为70% [8] - 2022年全年毛利率为59%,2021年为54% [8] - 2022年末公司拥有1.9百万美元的存货,2021年末为191,000美元,增加近10倍 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司正在进入投资建设的"变现"阶段,推出了新的能量管理平台KULR ONE [11] - KULR ONE在2023年CES上发布,是一系列革命性的电池包,可加速全球向可持续电气化经济的转型 [11] - 自KULR ONE产品在1月份推出以来,已有6个电动汽车、国防应用、电动航空和充电基础设施客户的开发项目 [11] - 预计到2026年,KULR ONE将有超过2亿美元的收入机会 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 能源存储市场是公司最大的市场机会,预计到2030年将超过4000亿美元 [13] - 公司的能源存储客户包括洛克希德·马丁公司、美国最大汽车制造商的ISC测试以及顶级电源制造商的安全外壳生产订单 [13] - 预计未来3年内,KULR ONE设计解决方案将实现超过1亿美元的收入 [13] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在投资于人员、基础设施、技术组合和品牌 [9] - 公司已完成ISO 9001认证,并建立了符合NASA WI 37要求的全自动电池单元筛选线 [9][20] - 公司正在向北美本土化制造能力过渡,2022年末拥有319万美元的设备和房产,较2021年增加8倍 [10] - 公司正在整合KULR VIBE振动平衡技术,并已与一家主要直升机运营商签署了长期服务协议 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司正在进入投资建设的"变现"阶段,预计2023年收入增长势头将加速 [8] - 公司看好KULR ONE设计解决方案的市场前景,预计未来3年内可实现超过1亿美元的收入 [13] - 公司正在整合KULR VIBE技术,未来将与KULR ONE电池包产品进行协同,提升整体系统的能源效率 [14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Howard Halpern 提问** 您提到未来3年内KULR ONE平台可实现1亿美元收入,这是什么样的目标? [34] **Michael Mo 回答** 这是我们对KULR ONE产品的期望,我们认为到2026年可达到2亿美元的收入目标 [35] 问题2 **Theodore O'Neill 提问** 您提到在韦伯斯特建立R&D中心,这对于原型开发和后续量产有什么影响? [49] **Keith Cochran 回答** 原型开发对于电气化领域需求很大,我们的韦伯斯特中心将支持2023年及2024年的内部增长预测。对于大批量生产,我们会考虑外包 [50][51] 问题3 **Jake Sekelsky 提问** 您提到正在本土化供应链,是否有机会获得政府相关的财政支持? [69] **Michael Mo 回答** 我们正在积极关注生物基础设施法案等政府计划,并与专门机构合作寻求相关资金支持 [70][71]

产品技术与业务能力提升 - KULR VIBE技术使无人机电池寿命提升23%、升力提升45%[111] - 2022年9月公司SafeCase产品特殊许可能量水平从2.1 kWh提升至2.5 kWh[116] - 公司与MoliCel合作获得超700MWh电池能量容量，五年内年潜在收入超3.5亿美元[114] - 公司全自动电池测试能力初始年处理能力约50万个18650/21700电池[119] 市场规模与增长预测 - 2022年全球振动电机市场规模估计为65亿美元，预计2032年达241亿美元，复合年增长率14.1%[112] - 预计2029年电动园林设备市场规模达432亿美元，复合年增长率5.3%[117] 公司人员与客户互动情况 - 截至2022年第三季度末公司有超300次客户互动[115] - 截至2022年9月30日公司有50名全职和2名兼职员工[120] 疫情对业务的影响 - 2022年3月因上海疫情超32.5万美元库存无法发货[121] 营收数据变化 - 2022年第三季度与2021年同期相比，公司营收从60.0921万美元增至139.3185万美元，增长132%；前九个月营收从164.707万美元增至218.123万美元，增长32%[130] 产品销售收入变化 - 2022年第三季度产品销售收入较2021年同期增加768,936美元，增幅128%；前九个月较2021年同期增加743,590美元，增幅55%[131] 合同服务收入变化 - 2022年第三季度合同服务收入较2021年同期增加约23,328美元；前九个月较2021年同期减少约209,430美元，降幅72%[132] 收入成本变化 - 2022年和2021年前三季度的收入成本分别为932,364美元和155,138美元，增加777,226美元，增幅501%；前九个月分别为1,478,954美元和869,612美元，增加609,342美元，增幅70%[136][137] 研发费用变化 - 2022年和2021年前三季度的研发费用分别为1,069,852美元和481,855美元，增加587,997美元，增幅122%；前九个月分别为2,790,683美元和957,579美元，增加1,833,104美元，增幅191%[139][140] 销售、一般和行政费用变化 - 2022年和2021年前三季度的销售、一般和行政费用分别为4,349,373美元和3,104,410美元，增加1,244,963美元，增幅40%；前九个月分别为12,210,458美元和7,320,524美元，增加4,889,934美元，增幅67%[143][144] 净其他（费用）收入变化 - 2022年和2021年前三季度的净其他（费用）收入分别为 - 628,181美元和44,550美元，变化672,731美元；前九个月分别为678,960美元和337,153美元，变化341,807美元[145][146] 现金余额与营运资金情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金余额分别为16,168,863美元和14,863,301美元，营运资金分别为2,077,848美元和13,302,935美元[147] 各活动现金使用与提供情况 - 2022年和2021年前九个月，经营活动使用的现金分别为13,366,007美元和5,394,936美元；投资活动使用的现金分别为2,772,568美元和1,386,864美元；融资活动提供的现金分别为17,444,137美元和8,891,716美元[150][151][152] 负债相关情况 - 截至2022年9月30日，公司当前负债的未来现金需求约为2,781,095美元的应付账款和应计费用以及约218,875美元的经营租赁未来付款[153] - 截至2022年9月30日，公司预付预付款负债的未偿还本金为14,750,000美元，后续发行股票偿还5,750,000美元，截至文件提交日，余额为9,000,000美元[153] 财务报表附注情况 - 季度报告中未经审计的简明合并财务报表附注2包含最近采用的会计声明摘要[159] 公司报告性质说明 - 公司为较小规模报告公司，无需提供ITEM 3要求的信息[160]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度营收达139万美元，较2021年同期的60.1万美元增长132%，主要因供应限制问题改善后出货量增加 [27] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用从2021年同期的310万美元增至440万美元，增长40%，源于额外营销和广告费用、咨询费、非现金股票薪酬及新办公室和生产设施的扩张 [28] - 2022年第三季度研发费用从2021年同期的48.2万美元增至107万美元，增长122%，反映了人员和新自动化测试及生产设备的投入，延续了2021年最后一个季度对内部制造和组装设施的投资 [29] - 2022年第三季度运营亏损从2021年同期的310万美元增至500万美元，增长56%，增加的180万美元运营亏损包括工资、差旅、广告和营销费用、新会计系统引入及研发项目的专业费用 [30] - 2022年第三季度净亏损从2021年同期的310万美元增至560万美元，增长80%，每股净亏损为0.05美元，去年同期为0.03美元；若排除一次性费用，每股净亏损为0.04美元；财务相关成本增加81.4万美元，主要因150万美元融资和500万美元本票剩余部分的一次性费用，目前公司无未偿还债务 [31] - 截至2022年9月30日，公司现金余额为1620万美元，2021年9月30日为1490万美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 销售和营销团队通过直销和制造代表扩大客户参与度，截至第三季度末有超300次客户参与，与世界上一些最大的工业和商业公司合作，预计向这些客户交叉销售和追加销售总解决方案套餐 [13] - 2022年第三季度库存存款增至103万美元，较2021年同期的39万美元接近三倍增长，较2022年第二季度的69.1万美元也有所增加，预计第四季度末库存水平将从当前水平上升 [12] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正加大在人员和基础设施方面的投资，以加速未来增长，在北美加倍投入制造和自动化基础设施，随着进入下一个增长阶段，投资轨迹预计将放缓 [9] - 进入业务的货币化和增长阶段，未来几个季度毛利率将在30% - 50%之间波动，随着多个市场细分领域的客户进入批量生产，预计2023年毛利率将趋于正常化；航空航天和国防部客户合作通常有较高毛利率，大众市场商业化产品将推动更多营收增长 [10][11] - 计划在2023年1月的消费电子展上展示三款新产品，包括KULR VIBE，这是一款具有学习算法的专利AI解决方案，可利用传感器数据减少振动，提高能源效率，该产品将从国防部直升机应用扩展到大众市场、工业电机和可再生能源应用 [17][18] - 通过与Molicel的合作，公司可获得一流的锂离子电池电芯，拥有超700兆瓦时的电池容量，加强了北美地区的生产和供应本地化计划，该供应有望在5年内为高价值客户应用提供总解决方案，年营收潜力超3.5亿美元 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度是公司的转折点，达到创纪录的营收，资产负债表上有充足现金，公司有能力构建领先的能源管理平台，加速全球向可持续电气化经济的转型 [8] - 团队士气高昂，随着多款产品投入生产，团队有强烈的成就感，公司能够在紧张的劳动力市场和激烈的人才竞争中招聘和留住高素质人才 [19][25] 其他重要信息 - 9月，公司获得美国运输部批准，将三项特殊许可证的能源水平从2.1千瓦时提高到2.5千瓦时，将利用许可证升级支持与世界三大户外骑行景观公司之一的项目，用于锂离子电池的安全运输和储存 [14] - 7月，公司完成ISO 9001认证，展示了公司通过使用认证质量管理体系，致力于在最高质量和性能水平上运营 [24] - 公司部署的自动化锂离子18650和21700电池电芯测试能力将于12月投入运营，2023年1月开始发货经过全面测试的电芯，该系统是唯一能够满足NASA复杂工作要求的全自动测试系统，可满足NASA和许多国防部部门载人任务所需的高容量电池电芯测试 [20][21] 问答环节所有提问和回答 问题: 随着对高能量密度电池的关注增加，公司是否会寻求扩大安全箱的许可证？ - 公司正在努力扩大产品线，以适应10千瓦时的更高能量容量 [33][34] 问题: 公司近期宣布收购VibeTech，2023年是否会带来营收增长？ - 公司正在与一家大型商业航空公司签署长期协议，预计本季度内完成文件签署并公布；此外，公司正在参与多个国防部资助项目的合作，目前正在努力在第四季度确定这些业务 [35] 问题: 随着无人机行业的成熟和广泛应用，电池安全成为主要关注点，公司近期是否会在该领域建立更多合作伙伴关系？ - 公司正在全面推出KULR VIBE，效果显著，正在与潜在客户洽谈服务协议；此外，公司正在讨论将CellCheck、TRS纳入无人机行业，并提供电池垫设计和架构，以提高安全性 [36] 问题: 能否提供客户商业无人机生产计划的最新情况或未来12个月的里程碑？ - 公司无法具体评论客户的生产计划，但将在2023年消费电子展上展示一款可用于大型商业无人机的储能产品，该产品具有快速充电、高充电率或高放电率，并嵌入KULR VIBE功能和CellCheck，预计在2023年获得设计订单 [41] 问题: 未来12 - 24个月内，该项目是否会产生营收？ - 有营收产生的可能性 [42] 问题: 公司今年做了很多工作，推动明年和未来5年显著营收增长的关键要素有哪些，以实现未来5年3.5亿美元的营收潜力？ - 2023年初推动营收增长的四个产品领域包括KULR安全箱、TRS材料、自动化锂离子电池测试服务和Molicel锂离子电芯的分配；随着KULR VIBE客户群的扩大，预计将进一步推动营收增长；此外，第一季度还有新产品发布 [46][47]

财务数据和关键指标变化 - 本季度收入为58.8万美元，较2021年6月结束的季度的62.8万美元下降6%，主要因本季度合同服务和产品销售收入降低 [24] - 2022年第二季度SG&A费用从2021年同期的270万美元增至430万美元，增长59%，原因是额外的营销和广告费用、咨询费、支付给员工和顾问的非现金股票薪酬以及新办公室和生产设施的扩张 [25] - R&D费用从2021年第二季度的35.3万美元增至2022年本季度的99.9万美元，增长183%，反映了人员、新的自动化测试和生产设备的投入，以及2021年最后一个季度开始的内部制造和组装设施的持续投资 [26] - 运营亏损从2021年第二季度的290万美元增至2022年第二季度的520万美元，增长79%，230万美元的运营亏损增加包括工资、差旅、广告和营销费用的增加，与引入新会计系统相关的专业费用，以及研发项目的增加 [27] - 净亏损从2021年第二季度的300万美元增加74%至2022年第二季度的530万美元，2022年第二季度每股净亏损为0.05美元，而2021年同期为0.06美元 [28] - 2022年6月30日，公司现金余额为1300万美元，而2021年6月30日为1220万美元，自今年6月30日以来，公司已达成5000万美元的备用股权购买协议 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 销售和营销团队在2022年第二季度使公司活跃销售漏斗增长30%，目前有超过300个客户，且成功拿下四个安全箱产品的主要商业客户，目前正在进行部署试验 [22] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为正处于增长路径的转折点，过去一年在研发、设施基础设施、SG&A和组建高素质团队方面进行了重大投资，构建了整体电池安全平台，未来打算通过产品销售和订阅模式向现有和新客户向上销售和交叉销售该平台的各个组件，以扩大市场推广力度，该平台的多功能性使其能够渗透多个不同领域和市场 [8][9][10] - 公司致力于将自身转变为一家领先的平台公司，推动循环电气化经济的可持续发展 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 若供应链或其他宏观经济因素无不可预测的挑战，公司有信心在未来几个季度实现销量的必然增长，因为将开始从收入角度确认这些客户合作 [11] - 公司预计多个客户业务量将在2022年下半年及2023年大幅增长，目前正处于收入增长的转折点 [44] 其他重要信息 - 公司获得联合包裹服务公司的运输认证，可在其批量运输网络中使用KULR安全箱产品运输电池，该许可证允许将符合美国交通部规定的安全箱用作高达2.1千瓦时锂离子电池的安全且可重复使用的运输解决方案 [12] - 公司完成了从美国国家航空航天局（NASA）获得分数热失控量热法（FTRC）的许可，并开始建设FTRC测试设施，已有多个客户合作项目在进行中，预计2022年9月将有三份采购订单完成，还获得了四个安全箱产品的主要商业客户，预计未来几个季度将有数百万美元的经常性承诺 [13] - 公司收到洛克希德·马丁公司对太空开发的相变材料（PCM）散热技术的后续订单，宣布与E - One Moli能源公司合作，确保75兆瓦时的电池供应，并推进用于电动垂直起降（eVTOL）和高性能电动出行应用的整体电池安全和热管理解决方案 [14] - 公司继续扩大碳纤维基材材料的应用，为财富50强元宇宙客户微调生物传感解决方案，预计2022年第三季度进行新样品和测试，在新电池架构开发方面，已与开发合作伙伴就高能阴极和高能量密度并结合碳纤维基材材料提交了两项临时专利申请，预计年底公布架构和数据结果 [15] - 公司继续开发通用模块化电池架构，将被动传播抑制（PPR）技术和CellCheck应用于电动出行企业储能、数据中心和加密货币挖掘应用 [16] - 2022年6月公司成功完成ISO 9001认证，这与公司高度先进、全自动电池测试能力的开发时间完美契合，该系统每年可处理约21700个电池单元，完全支持NASA的建设37要求，系统安装将于2022年第三季度完成，第四季度开始全产能处理，该先进能力将用于支持NASA和国防部的电池单元部署以及与KULR认证电池单元产品相关的内部需求 [17][18] - 2022年第二季度公司新增10名永久员工，以支持销售、供应链和工程，特别是招聘了三名有锂离子电池技术经验的高级工程师，还增加了产品营销总监、内部销售经理、技术销售主管以及一个新的制造商代表团队以支持东海岸销售 [19][20][21] 问答环节所有提问和回答 问题: 通胀环境对公司业务线的成本压力及对毛利率的影响 - 公司目前面临能源政策和通胀对物流成本的负面影响，2022年第一季度开始将安全箱生产从中国转移到墨西哥，显著降低了物流成本，抵消了墨西哥劳动力成本的小幅增加 [34] - 对于工程服务业务，公司已调整劳动力成本以反映工资上涨，仅在业务报价中进行成本调整，随着业务量增加，公司能够为大多数基础材料协商更好的价格，从而为客户维持或降低成本 [35] 问题: CellCheck的推出情况以及在消费类电动出行应用和工业存储规模合作方面的兴趣情况 - 目前工业存储是CellCheck的主要应用领域，公司将精力集中于此，每个推出项目都将是定制且独特的，需要合作伙伴从一开始就将公司技术集成到其系统设计中，因此推向市场的周期较长，但公司已确定了相关能力和产品 [37] 问题: 公司获得大量电池后的建设计划以及未来12 - 24个月的应用情况 - 高质量电池单元和可靠的供应链对行业、客户和公司自身发展都至关重要，公司已与合作伙伴建立合作，为这些电池单元优化热平台解决方案，进行全面数据分析，并基于这些电池构建市场上最安全的电池设计 [41] - 目标市场包括长期合作的航空航天和国防客户，他们重视产品的可靠性、安全性和高性能特点，此外还针对工业电力设备和电动出行客户的高功率应用 [42] 问题: 年初宣布的Volta订单是否仍有望在2022年增加至少160万美元的收入，以及第二季度是否有体现 - 公司一般不评论具体客户订单的金额和时间，但对于Volta和其他紧密合作的客户，预计业务量将在2022年下半年及2023年大幅增长，目前正处于收入增长的转折点 [44] - 公司在第二季度已向Volta发货，双方关系良好且业务在推进 [47] 问题: 洛克希德·马丁公司对相变材料散热技术后续订单的预期收入，以及洛克希德是否还会考虑公司的其他产品 - 公司一般不评论具体客户订单的金额，但公司为洛克希德的先进电池系统部门提供一系列电池解决方案，双方长期合作，至今仍有更多增长机会 [46] 问题: 公司碳纤维产品用于传感控制虚拟环境导航的电神经信号的前景 - 这是公司利用碳纤维基材应用于多个新兴领域的一部分，目前正在对材料进行微调以提高导电性，增强对信号的敏感度，以及改善与不同皮肤类型和湿度的贴合度 [50] - 预计2022年第三季度会有新样品供客户测试，产品可能在2023年及以后推出，具体取决于客户的测试进度和反馈 [51][52]