市场规模与行业增长趋势 - 全球储能系统市场规模将从2021年的2100亿美元增长到2030年的4350亿美元，锂离子电池回收行业将从2021年的46亿美元增长到2030年的228亿美元，公司热管理系统可触达市场规模为240亿美元[16] - KULR VIBE技术使无人机电池寿命提高23%，升力提高45%，全球振动电机市场预计从2022年的65亿美元增长到2032年的241亿美元，复合年增长率为14.1%[22][23] - 全球电池回收市场预计到2025年将超210亿美元，公司为电池循环经济模式服务[29] 公司业务合作与收入预期 - 公司与MoliCel合作获得超700MWh电池能量容量，预计五年内每年可为高价值客户应用提供超3.5亿美元收入的解决方案[25] 电池容量需求与技术保障 - 到2030年每年需新增245GWh电池容量以实现净零排放目标，公司PPR和TRS技术可保障电池储能安全[26] 公司产品特点与服务能力 - 公司KULR ONE电池包具有模块化设计、智能功能、高安全性等特点，适用于多行业[18] - 公司K1DS服务从北美采购电池，具备多种电池测试和建模能力，提供定制设计和实时监测服务[19] - 公司KULR VIBE技术可解决机械振动问题，适用于多领域，可与现有技术结合使用[21][22] 公司研发计划 - 公司新电池研发计划包括使用碳纤维结构提高电池能量密度和充电速度，开展多项研发项目[34] 公司设施建设与认证 - 公司2021年10月迁至新设施，面积是之前的3倍，2022年7月获ISO 9001认证[37] - 2023年1月公司在德克萨斯州开设新设施，面积4800平方英尺[38] - 2023年第三季度初公司将在德州工厂引入全自动TRS制造系统[39] 公司IT与网络安全提升 - 公司与Managed Solutions合作提升IT基础设施和网络安全，NIST分数提高超140分[40] 公司股权变更 - 2017年6月19日公司完成与KTC的股份交换，KTC股东转让2500万股KTC普通股，获发5000万股公司普通股[43] - 2018年12月31日公司将普通股授权股数从1亿股增至5亿股，总股本达5.2亿股[47] 公司库存与收入确认 - 2022年第一季度末，因上海疫情封锁，超32.5万美元库存无法发货，后续季度发货并确认收入[50] 公司人事任命与股权授予 - 2022年11月1日公司董事会任命Dr. William Walker为首席技术官[54] - 2022年11月1日董事会批准向Dr. Joanna Massey和Morio Kurosaki各授予3万股普通股，分四期等额归属，另授予7500股已归属股份[56] - 2022年11月1日董事会批准终止向Keith Cochran和Michael Mo授予的150万股股权奖励，以受限股票单位替代，分四年等额归属[57] 公司专利情况 - 截至2022年12月31日，公司有12项已授予专利，4项第三方专利独家许可，10项待决专利申请[60] - 截至2022年12月31日，公司持有8项美国专利和6项非临时待批美国专利申请，专利到期日期从2022年到2035年，此外还有4项专利的独家许可[76] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司有62名全职员工和16名承包商[75] 公司运营风险与挑战 - 公司成立于2015年，KTC成立于2013年，整体运营历史有限，尚未证明产品销售能覆盖固定费用[78] - 公司产品平均销售周期为1到5年，成功完成客户开发项目的记录有限[88] - 2022年，3名客户的采购占公司总收入的87%，未来几年公司预计仍依赖少数客户获取大部分收入[90] - 公司预计未来会产生运营亏损，虽当前现金余额加SEPA协议下的可用资金预计能满足未来运营，但可能需额外资金[83] - 公司在扩大生产规模方面经验有限，新租赁的圣地亚哥自动化电池单元设施扩大规模无经济可行性保证[87] 公司产品竞争优势 - 公司PPR设计解决方案为高能量电池单元提供有竞争力的轻量级有效解决方案，TRS为高能量密度电池单元提供有竞争力的被动轻量级解决方案[71] - 公司FTI具有高体积热导率和低接触压力要求，相比其他热界面解决方案有竞争优势[72] - 公司许可的ISC设备与其他评估方法相比，能可靠触发电池热失控，可准确找出并解决导致故障的问题[73] 公司面临的风险 - 2021年12月公司遭遇钓鱼诈骗，损失约13.8万美元公司资金[113] - 2023年3月硅谷银行等三家银行关闭，公司虽未在这些银行存款，但在其他金融机构现金余额超FDIC保险限额，银行倒闭可能影响公司运营流动性和财务表现[115] - 公司面临知识产权风险，如专利可能被挑战、商标申请可能不被批准等，还可能遭遇知识产权侵权索赔[98][99][103] - 公司可能无法获得美国政府合同以进一步开发技术[106] - 经济低迷会导致公司产品需求、价格、销量和毛利率波动，影响盈利能力和资产价值[107] - 原材料或电力成本增加可能影响公司利润，若无法转嫁成本，将难以维持现有利润率[109] - 公司制造运营可能因极端天气、事故等事件中断，对公司产生重大不利影响[110] - 公司使用危险材料，可能承担相关责任，且未针对此风险专门投保，不遵守环保法规可能面临罚款和停产[111] - 公司信息技术系统和数据安全面临威胁，曾遭遇安全事件，未来可能遭受更多损失并影响业务[112][113] - 公司董事和高管可能面临责任风险，董事和高管责任保险的最高保额可能不足以覆盖所有责任[118] 公司股权结构与相关规定 - 公司高管、董事和关联方目前实益拥有约34.2%的有表决权流通普通股[135] - 董事会有权发行多达2000万股优先股，条款可由董事会决定，无需股东进一步批准[136] - 2018年计划下可直接购买或授予的普通股总数不得超过1500万股[144] - 截至2022年12月31日，经股东批准的股权补偿计划下待行使的期权、认股权证和权利对应的证券数量为640,216股，加权平均行使价格为1.72美元，剩余可发行证券数量为10,174,005股[145] - 2023年3月28日，公司约有151名在册和代持股东[147] 公司股息与股权交易情况 - 公司截至目前未支付任何股息，且预计在可预见的未来不会宣布或支付股息[148] - 2022年10月6日，公司与Vibetech和Norman Serrano签订资产购买协议，将向Vibetech发行价值150万美元的普通股，分四期于2023 - 2026年的10月6日发行[149] - 2022年第四季度，公司未回购任何股权证券[152] 公司上市风险 - 公司普通股目前在纽约证券交易所美国板上市，若不符合上市要求，可能被摘牌[125] 疫情与经济不确定性影响 - 新冠疫情和全球经济不确定性可能对公司运营、财务状况和前景产生不利影响[130][131] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年公司分别实现收入399.4634万美元和241.2868万美元，增长158.1766万美元，增幅66%[164] - 2022年产品销售收入较2021年增加114.7997万美元，增幅77%；合同服务收入增加43.3769万美元，增幅47%[165][166] - 2022年和2021年的收入成本分别为163.0527万美元和110.2038万美元，增长52.8489万美元，增幅48%；毛利率分别为59%和54%[172] - 2022年和2021年研发费用分别为397.7563万美元和166.2183万美元，增加231.538万美元，增幅139%[174] - 2022年和2021年销售、一般和行政费用分别为1667.2526万美元和1116.2062万美元，增加551.0464万美元，增幅49%[177] - 2022年和2021年其他费用净额分别为115.0497万美元和39.7736万美元，增加75.2761万美元，增幅189%[178] - 截至2022年和2021年12月31日，公司现金余额分别为1033.3563万美元和1486.3301万美元，营运资金分别为605.5477万美元和1330.2935万美元[179] - 2022年和2021年经营活动使用的现金分别为1735.4125万美元和680.5674万美元[183] - 2022年和2021年投资活动使用的现金分别为464.7974万美元和273.7235万美元[184] - 2022年和2021年融资活动提供的现金分别为1747.2361万美元和1552.607万美元[185] - 截至2022年12月31日，公司流动负债未来现金需求包括应付账款和应计费用3550294美元、经营租赁未来付款223645美元[186] - 截至2022年12月31日，公司长期负债未来现金承诺包括长期租赁97958美元、最低特许权使用费27500美元[186] - 截至2022年12月31日，公司预付预支负债本金余额为9000000美元，之后发行2839217股普通股结算3000000美元，截至文件提交日，预付预支本金余额为6000000美元[186] - 2023年3月10日，公司与Yorkville完成第二笔2000000美元的预付预支[190] - 满足预付预支负债后，公司可动用SEPA下剩余的33000000美元[190] - 截至2023年3月24日，公司现金余额约为7300000美元[191] 公司内部控制缺陷与补救措施 - 2022年12月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上无效，原因是未设计或维护有效控制以确保电子支付得到适当审查和批准[205][206] - 公司正在实施详细计划以补救重大缺陷，包括升级企业软件、实施信用卡支付预先批准控制、升级银行平台使电子支付需双重批准[207] - 公司认为上述行动将在2023年上半年有效补救重大缺陷[208] 公司财务报表声明 - 公司管理层认为年度报告中的合并财务报表在所有重大方面按照美国公认会计原则公允列报[209]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度收入为1.81百万美元,同比增长137% [8] - 2022年全年收入为3.99百万美元,同比增长66% [8] - 2022年第四季度毛利率为92%,2021年同期为70% [8] - 2022年全年毛利率为59%,2021年为54% [8] - 2022年末公司拥有1.9百万美元的存货,2021年末为191,000美元,增加近10倍 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司正在进入投资建设的"变现"阶段,推出了新的能量管理平台KULR ONE [11] - KULR ONE在2023年CES上发布,是一系列革命性的电池包,可加速全球向可持续电气化经济的转型 [11] - 自KULR ONE产品在1月份推出以来,已有6个电动汽车、国防应用、电动航空和充电基础设施客户的开发项目 [11] - 预计到2026年,KULR ONE将有超过2亿美元的收入机会 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 能源存储市场是公司最大的市场机会,预计到2030年将超过4000亿美元 [13] - 公司的能源存储客户包括洛克希德·马丁公司、美国最大汽车制造商的ISC测试以及顶级电源制造商的安全外壳生产订单 [13] - 预计未来3年内,KULR ONE设计解决方案将实现超过1亿美元的收入 [13] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在投资于人员、基础设施、技术组合和品牌 [9] - 公司已完成ISO 9001认证,并建立了符合NASA WI 37要求的全自动电池单元筛选线 [9][20] - 公司正在向北美本土化制造能力过渡,2022年末拥有319万美元的设备和房产,较2021年增加8倍 [10] - 公司正在整合KULR VIBE振动平衡技术,并已与一家主要直升机运营商签署了长期服务协议 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司正在进入投资建设的"变现"阶段,预计2023年收入增长势头将加速 [8] - 公司看好KULR ONE设计解决方案的市场前景,预计未来3年内可实现超过1亿美元的收入 [13] - 公司正在整合KULR VIBE技术,未来将与KULR ONE电池包产品进行协同,提升整体系统的能源效率 [14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Howard Halpern 提问** 您提到未来3年内KULR ONE平台可实现1亿美元收入,这是什么样的目标? [34] **Michael Mo 回答** 这是我们对KULR ONE产品的期望,我们认为到2026年可达到2亿美元的收入目标 [35] 问题2 **Theodore O'Neill 提问** 您提到在韦伯斯特建立R&D中心,这对于原型开发和后续量产有什么影响? [49] **Keith Cochran 回答** 原型开发对于电气化领域需求很大,我们的韦伯斯特中心将支持2023年及2024年的内部增长预测。对于大批量生产,我们会考虑外包 [50][51] 问题3 **Jake Sekelsky 提问** 您提到正在本土化供应链,是否有机会获得政府相关的财政支持? [69] **Michael Mo 回答** 我们正在积极关注生物基础设施法案等政府计划,并与专门机构合作寻求相关资金支持 [70][71]

产品技术与业务能力提升 - KULR VIBE技术使无人机电池寿命提升23%、升力提升45%[111] - 2022年9月公司SafeCase产品特殊许可能量水平从2.1 kWh提升至2.5 kWh[116] - 公司与MoliCel合作获得超700MWh电池能量容量，五年内年潜在收入超3.5亿美元[114] - 公司全自动电池测试能力初始年处理能力约50万个18650/21700电池[119] 市场规模与增长预测 - 2022年全球振动电机市场规模估计为65亿美元，预计2032年达241亿美元，复合年增长率14.1%[112] - 预计2029年电动园林设备市场规模达432亿美元，复合年增长率5.3%[117] 公司人员与客户互动情况 - 截至2022年第三季度末公司有超300次客户互动[115] - 截至2022年9月30日公司有50名全职和2名兼职员工[120] 疫情对业务的影响 - 2022年3月因上海疫情超32.5万美元库存无法发货[121] 营收数据变化 - 2022年第三季度与2021年同期相比，公司营收从60.0921万美元增至139.3185万美元，增长132%；前九个月营收从164.707万美元增至218.123万美元，增长32%[130] 产品销售收入变化 - 2022年第三季度产品销售收入较2021年同期增加768,936美元，增幅128%；前九个月较2021年同期增加743,590美元，增幅55%[131] 合同服务收入变化 - 2022年第三季度合同服务收入较2021年同期增加约23,328美元；前九个月较2021年同期减少约209,430美元，降幅72%[132] 收入成本变化 - 2022年和2021年前三季度的收入成本分别为932,364美元和155,138美元，增加777,226美元，增幅501%；前九个月分别为1,478,954美元和869,612美元，增加609,342美元，增幅70%[136][137] 研发费用变化 - 2022年和2021年前三季度的研发费用分别为1,069,852美元和481,855美元，增加587,997美元，增幅122%；前九个月分别为2,790,683美元和957,579美元，增加1,833,104美元，增幅191%[139][140] 销售、一般和行政费用变化 - 2022年和2021年前三季度的销售、一般和行政费用分别为4,349,373美元和3,104,410美元，增加1,244,963美元，增幅40%；前九个月分别为12,210,458美元和7,320,524美元，增加4,889,934美元，增幅67%[143][144] 净其他（费用）收入变化 - 2022年和2021年前三季度的净其他（费用）收入分别为 - 628,181美元和44,550美元，变化672,731美元；前九个月分别为678,960美元和337,153美元，变化341,807美元[145][146] 现金余额与营运资金情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金余额分别为16,168,863美元和14,863,301美元，营运资金分别为2,077,848美元和13,302,935美元[147] 各活动现金使用与提供情况 - 2022年和2021年前九个月，经营活动使用的现金分别为13,366,007美元和5,394,936美元；投资活动使用的现金分别为2,772,568美元和1,386,864美元；融资活动提供的现金分别为17,444,137美元和8,891,716美元[150][151][152] 负债相关情况 - 截至2022年9月30日，公司当前负债的未来现金需求约为2,781,095美元的应付账款和应计费用以及约218,875美元的经营租赁未来付款[153] - 截至2022年9月30日，公司预付预付款负债的未偿还本金为14,750,000美元，后续发行股票偿还5,750,000美元，截至文件提交日，余额为9,000,000美元[153] 财务报表附注情况 - 季度报告中未经审计的简明合并财务报表附注2包含最近采用的会计声明摘要[159] 公司报告性质说明 - 公司为较小规模报告公司，无需提供ITEM 3要求的信息[160]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度营收达139万美元，较2021年同期的60.1万美元增长132%，主要因供应限制问题改善后出货量增加 [27] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用从2021年同期的310万美元增至440万美元，增长40%，源于额外营销和广告费用、咨询费、非现金股票薪酬及新办公室和生产设施的扩张 [28] - 2022年第三季度研发费用从2021年同期的48.2万美元增至107万美元，增长122%，反映了人员和新自动化测试及生产设备的投入，延续了2021年最后一个季度对内部制造和组装设施的投资 [29] - 2022年第三季度运营亏损从2021年同期的310万美元增至500万美元，增长56%，增加的180万美元运营亏损包括工资、差旅、广告和营销费用、新会计系统引入及研发项目的专业费用 [30] - 2022年第三季度净亏损从2021年同期的310万美元增至560万美元，增长80%，每股净亏损为0.05美元，去年同期为0.03美元；若排除一次性费用，每股净亏损为0.04美元；财务相关成本增加81.4万美元，主要因150万美元融资和500万美元本票剩余部分的一次性费用，目前公司无未偿还债务 [31] - 截至2022年9月30日，公司现金余额为1620万美元，2021年9月30日为1490万美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 销售和营销团队通过直销和制造代表扩大客户参与度，截至第三季度末有超300次客户参与，与世界上一些最大的工业和商业公司合作，预计向这些客户交叉销售和追加销售总解决方案套餐 [13] - 2022年第三季度库存存款增至103万美元，较2021年同期的39万美元接近三倍增长，较2022年第二季度的69.1万美元也有所增加，预计第四季度末库存水平将从当前水平上升 [12] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正加大在人员和基础设施方面的投资，以加速未来增长，在北美加倍投入制造和自动化基础设施，随着进入下一个增长阶段，投资轨迹预计将放缓 [9] - 进入业务的货币化和增长阶段，未来几个季度毛利率将在30% - 50%之间波动，随着多个市场细分领域的客户进入批量生产，预计2023年毛利率将趋于正常化；航空航天和国防部客户合作通常有较高毛利率，大众市场商业化产品将推动更多营收增长 [10][11] - 计划在2023年1月的消费电子展上展示三款新产品，包括KULR VIBE，这是一款具有学习算法的专利AI解决方案，可利用传感器数据减少振动，提高能源效率，该产品将从国防部直升机应用扩展到大众市场、工业电机和可再生能源应用 [17][18] - 通过与Molicel的合作，公司可获得一流的锂离子电池电芯，拥有超700兆瓦时的电池容量，加强了北美地区的生产和供应本地化计划，该供应有望在5年内为高价值客户应用提供总解决方案，年营收潜力超3.5亿美元 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度是公司的转折点，达到创纪录的营收，资产负债表上有充足现金，公司有能力构建领先的能源管理平台，加速全球向可持续电气化经济的转型 [8] - 团队士气高昂，随着多款产品投入生产，团队有强烈的成就感，公司能够在紧张的劳动力市场和激烈的人才竞争中招聘和留住高素质人才 [19][25] 其他重要信息 - 9月，公司获得美国运输部批准，将三项特殊许可证的能源水平从2.1千瓦时提高到2.5千瓦时，将利用许可证升级支持与世界三大户外骑行景观公司之一的项目，用于锂离子电池的安全运输和储存 [14] - 7月，公司完成ISO 9001认证，展示了公司通过使用认证质量管理体系，致力于在最高质量和性能水平上运营 [24] - 公司部署的自动化锂离子18650和21700电池电芯测试能力将于12月投入运营，2023年1月开始发货经过全面测试的电芯，该系统是唯一能够满足NASA复杂工作要求的全自动测试系统，可满足NASA和许多国防部部门载人任务所需的高容量电池电芯测试 [20][21] 问答环节所有提问和回答 问题: 随着对高能量密度电池的关注增加，公司是否会寻求扩大安全箱的许可证？ - 公司正在努力扩大产品线，以适应10千瓦时的更高能量容量 [33][34] 问题: 公司近期宣布收购VibeTech，2023年是否会带来营收增长？ - 公司正在与一家大型商业航空公司签署长期协议，预计本季度内完成文件签署并公布；此外，公司正在参与多个国防部资助项目的合作，目前正在努力在第四季度确定这些业务 [35] 问题: 随着无人机行业的成熟和广泛应用，电池安全成为主要关注点，公司近期是否会在该领域建立更多合作伙伴关系？ - 公司正在全面推出KULR VIBE，效果显著，正在与潜在客户洽谈服务协议；此外，公司正在讨论将CellCheck、TRS纳入无人机行业，并提供电池垫设计和架构，以提高安全性 [36] 问题: 能否提供客户商业无人机生产计划的最新情况或未来12个月的里程碑？ - 公司无法具体评论客户的生产计划，但将在2023年消费电子展上展示一款可用于大型商业无人机的储能产品，该产品具有快速充电、高充电率或高放电率，并嵌入KULR VIBE功能和CellCheck，预计在2023年获得设计订单 [41] 问题: 未来12 - 24个月内，该项目是否会产生营收？ - 有营收产生的可能性 [42] 问题: 公司今年做了很多工作，推动明年和未来5年显著营收增长的关键要素有哪些，以实现未来5年3.5亿美元的营收潜力？ - 2023年初推动营收增长的四个产品领域包括KULR安全箱、TRS材料、自动化锂离子电池测试服务和Molicel锂离子电芯的分配；随着KULR VIBE客户群的扩大，预计将进一步推动营收增长；此外，第一季度还有新产品发布 [46][47]

财务数据和关键指标变化 - 本季度收入为58.8万美元，较2021年6月结束的季度的62.8万美元下降6%，主要因本季度合同服务和产品销售收入降低 [24] - 2022年第二季度SG&A费用从2021年同期的270万美元增至430万美元，增长59%，原因是额外的营销和广告费用、咨询费、支付给员工和顾问的非现金股票薪酬以及新办公室和生产设施的扩张 [25] - R&D费用从2021年第二季度的35.3万美元增至2022年本季度的99.9万美元，增长183%，反映了人员、新的自动化测试和生产设备的投入，以及2021年最后一个季度开始的内部制造和组装设施的持续投资 [26] - 运营亏损从2021年第二季度的290万美元增至2022年第二季度的520万美元，增长79%，230万美元的运营亏损增加包括工资、差旅、广告和营销费用的增加，与引入新会计系统相关的专业费用，以及研发项目的增加 [27] - 净亏损从2021年第二季度的300万美元增加74%至2022年第二季度的530万美元，2022年第二季度每股净亏损为0.05美元，而2021年同期为0.06美元 [28] - 2022年6月30日，公司现金余额为1300万美元，而2021年6月30日为1220万美元，自今年6月30日以来，公司已达成5000万美元的备用股权购买协议 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 销售和营销团队在2022年第二季度使公司活跃销售漏斗增长30%，目前有超过300个客户，且成功拿下四个安全箱产品的主要商业客户，目前正在进行部署试验 [22] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为正处于增长路径的转折点，过去一年在研发、设施基础设施、SG&A和组建高素质团队方面进行了重大投资，构建了整体电池安全平台，未来打算通过产品销售和订阅模式向现有和新客户向上销售和交叉销售该平台的各个组件，以扩大市场推广力度，该平台的多功能性使其能够渗透多个不同领域和市场 [8][9][10] - 公司致力于将自身转变为一家领先的平台公司，推动循环电气化经济的可持续发展 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 若供应链或其他宏观经济因素无不可预测的挑战，公司有信心在未来几个季度实现销量的必然增长，因为将开始从收入角度确认这些客户合作 [11] - 公司预计多个客户业务量将在2022年下半年及2023年大幅增长，目前正处于收入增长的转折点 [44] 其他重要信息 - 公司获得联合包裹服务公司的运输认证，可在其批量运输网络中使用KULR安全箱产品运输电池，该许可证允许将符合美国交通部规定的安全箱用作高达2.1千瓦时锂离子电池的安全且可重复使用的运输解决方案 [12] - 公司完成了从美国国家航空航天局（NASA）获得分数热失控量热法（FTRC）的许可，并开始建设FTRC测试设施，已有多个客户合作项目在进行中，预计2022年9月将有三份采购订单完成，还获得了四个安全箱产品的主要商业客户，预计未来几个季度将有数百万美元的经常性承诺 [13] - 公司收到洛克希德·马丁公司对太空开发的相变材料（PCM）散热技术的后续订单，宣布与E - One Moli能源公司合作，确保75兆瓦时的电池供应，并推进用于电动垂直起降（eVTOL）和高性能电动出行应用的整体电池安全和热管理解决方案 [14] - 公司继续扩大碳纤维基材材料的应用，为财富50强元宇宙客户微调生物传感解决方案，预计2022年第三季度进行新样品和测试，在新电池架构开发方面，已与开发合作伙伴就高能阴极和高能量密度并结合碳纤维基材材料提交了两项临时专利申请，预计年底公布架构和数据结果 [15] - 公司继续开发通用模块化电池架构，将被动传播抑制（PPR）技术和CellCheck应用于电动出行企业储能、数据中心和加密货币挖掘应用 [16] - 2022年6月公司成功完成ISO 9001认证，这与公司高度先进、全自动电池测试能力的开发时间完美契合，该系统每年可处理约21700个电池单元，完全支持NASA的建设37要求，系统安装将于2022年第三季度完成，第四季度开始全产能处理，该先进能力将用于支持NASA和国防部的电池单元部署以及与KULR认证电池单元产品相关的内部需求 [17][18] - 2022年第二季度公司新增10名永久员工，以支持销售、供应链和工程，特别是招聘了三名有锂离子电池技术经验的高级工程师，还增加了产品营销总监、内部销售经理、技术销售主管以及一个新的制造商代表团队以支持东海岸销售 [19][20][21] 问答环节所有提问和回答 问题: 通胀环境对公司业务线的成本压力及对毛利率的影响 - 公司目前面临能源政策和通胀对物流成本的负面影响，2022年第一季度开始将安全箱生产从中国转移到墨西哥，显著降低了物流成本，抵消了墨西哥劳动力成本的小幅增加 [34] - 对于工程服务业务，公司已调整劳动力成本以反映工资上涨，仅在业务报价中进行成本调整，随着业务量增加，公司能够为大多数基础材料协商更好的价格，从而为客户维持或降低成本 [35] 问题: CellCheck的推出情况以及在消费类电动出行应用和工业存储规模合作方面的兴趣情况 - 目前工业存储是CellCheck的主要应用领域，公司将精力集中于此，每个推出项目都将是定制且独特的，需要合作伙伴从一开始就将公司技术集成到其系统设计中，因此推向市场的周期较长，但公司已确定了相关能力和产品 [37] 问题: 公司获得大量电池后的建设计划以及未来12 - 24个月的应用情况 - 高质量电池单元和可靠的供应链对行业、客户和公司自身发展都至关重要，公司已与合作伙伴建立合作，为这些电池单元优化热平台解决方案，进行全面数据分析，并基于这些电池构建市场上最安全的电池设计 [41] - 目标市场包括长期合作的航空航天和国防客户，他们重视产品的可靠性、安全性和高性能特点，此外还针对工业电力设备和电动出行客户的高功率应用 [42] 问题: 年初宣布的Volta订单是否仍有望在2022年增加至少160万美元的收入，以及第二季度是否有体现 - 公司一般不评论具体客户订单的金额和时间，但对于Volta和其他紧密合作的客户，预计业务量将在2022年下半年及2023年大幅增长，目前正处于收入增长的转折点 [44] - 公司在第二季度已向Volta发货，双方关系良好且业务在推进 [47] 问题: 洛克希德·马丁公司对相变材料散热技术后续订单的预期收入，以及洛克希德是否还会考虑公司的其他产品 - 公司一般不评论具体客户订单的金额，但公司为洛克希德的先进电池系统部门提供一系列电池解决方案，双方长期合作，至今仍有更多增长机会 [46] 问题: 公司碳纤维产品用于传感控制虚拟环境导航的电神经信号的前景 - 这是公司利用碳纤维基材应用于多个新兴领域的一部分，目前正在对材料进行微调以提高导电性，增强对信号的敏感度，以及改善与不同皮肤类型和湿度的贴合度 [50] - 预计2022年第三季度会有新样品供客户测试，产品可能在2023年及以后推出，具体取决于客户的测试进度和反馈 [51][52]

业务订单与合作 - 公司6月获台湾E - One Moli Energy Corporation超75MWh锂离子电池电芯初始订单，还将采购超700MWh电池能量容量，潜在收入超3.5亿美元[78] 团队与人员情况 - 销售与营销团队扩充，新增人员带来超60年经验，新增制造商代表团队，活跃销售漏斗中客户超300个[80] - 2022年第二季度公司新增10名永久员工，截至6月30日有42名全职和2名兼职员工[85] 公司认证与能力建设 - 公司圣地亚哥总部本季度完成ISO 9001认证[83] - 全自动电池测试能力开始安装，初始年处理能力约50万个18650/21700电池，Q3完成安装，Q4全产能运行[84] 库存与收入确认 - 2022年3月因上海疫情超32.5万美元库存无法发货，二季度发货并确认收入[86] 股权与本票发行 - 2022年5月13日公司与Yorkville签订协议，有权出售最多5000万美元普通股，每次出售不超500万美元，还发行500万美元本票，获475万美元收益，年利率10% [88] - 2022年5月13日，公司向投资者发行500万美元本票，获得475万美元总收益，并签订销售股权协议，有权在承诺期内向同一投资者出售最多5000万美元普通股[110] 营收情况 - 2022年Q2和H1营收分别为58.7546万美元和78.8045万美元，较2021年同期分别降6%和25% [91] 研发费用情况 - 2022年Q2和H1研发费用分别为99.9484万美元和172.0831万美元，较2021年同期分别增183%和262% [100][101] 成本情况 - 2022年Q2和H1成本分别为42.3672万美元和54.659万美元，较2021年同期分别增4%和降23% [97][98] 销售、一般和行政费用情况 - 2022年和2021年第二季度销售、一般和行政费用分别为432.62万美元和272.33万美元，增长160.29万美元，增幅59%[104] - 2022年和2021年前六个月销售、一般和行政费用分别为786.11万美元和421.61万美元，增长364.50万美元，增幅86%[105] 其他净支出情况 - 2022年和2021年第二季度其他净支出分别为9.29万美元和14.01万美元，减少4.72万美元，降幅34%[107] - 2022年和2021年前六个月其他净支出分别为5.08万美元和38.17万美元，变化33.09万美元，变化幅度87%[108] 现金余额与营运资金情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月，公司现金余额分别为1299.17万美元和1486.33万美元，营运资金分别为847.77万美元和1330.29万美元[109] 经营、投资、融资活动现金情况 - 2022年和2021年前六个月经营活动使用的现金分别为901.07万美元和408.16万美元[111] - 2022年和2021年前六个月投资活动使用的现金分别为54.68万美元和3.65万美元[112] - 2022年和2021年前六个月融资活动提供的现金分别为768.59万美元和739.75万美元[113] 负债现金需求情况 - 公司当前流动负债未来现金需求约为505.67万美元本票和应付贷款本金、208.74万美元应付账款和应计费用；长期负债现金需求包括21.29万美元租赁付款、9.85万美元应付贷款和4.94万美元研发费用[114]

财务数据和关键指标变化 - 本季度营收受新冠物流和供应链问题影响，销售额从2021年的41.8万美元降至20.22万美元，降幅52% [22] - 销售、一般和管理费用从去年同期的150万美元增至今年第一季度的350万美元，增幅136% [23] - 研发费用从2021年第一季度的12.3万美元增至2022年第一季度的72.1万美元，增幅486% [23] - 运营亏损从2021年第一季度的150万美元增至今年第一季度的410万美元，增幅141% [24] - 净亏损从2021年第一季度的170万美元增至2022年第一季度的420万美元，增幅141%；2022年第一季度每股净亏损0.04美元，去年同期为0.02美元 [24] - 2021年3月31日公司现金余额为1010万美元，2022年3月31日为620万美元；本季度末后，公司通过发行认股权证和本票筹集超700万美元，并达成5000万美元备用股权购买协议 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司向Metaverse OEM客户运送碳纤维解决方案样品产品，作为感应电神经信号的核心组件，标志进入Metaverse市场 [7] - 获得NASA电池安全合同，为Artemis计划筛选锂离子电池单元，每周可处理多达1万个锂离子电池单元 [8] - 获得与国防部主要承包商的三份额外合同，为高功率磁性和其他转换脉冲武器计划实施碳纤维资本解决方案 [9] - 发布适用于海上锂离子电池存储的Corner Tech Safe Case产品，满足美国海岸警卫队新电池安全要求 [10] - 电池研发项目用碳纤维基材材料使电池充电更快、储能更多，已生产出LLCO固态电池电解质，处于原型阶段，预计2022年下半年成为商业产品 [11] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司获得5500万美元额外资金，一是确保从一级电池制造商获得超500兆瓦时能量容量的电池单元供应，为能源存储和电动汽车关键终端市场需求做准备，有望带来2.5亿 - 3.5亿美元总收入；二是将供应链和生产能力转移到北美，控制成本和减少风险 [13][14] - 公司选择在北美进行生产，此举对利润率基本无影响，还能减少客户交货时间并使收入交付更可预测 [17] - 公司制定全球战略，过去两个季度开发新合作伙伴，实现多源供应，新供应商已开始交付，公司对其服务灵活性、定价和质量满意 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度公司在产品和业务发展方面取得进展，但供应链受中国新冠疫情封锁影响，产品发货延迟而非取消，随着限制放宽，公司有望弥补损失的时间和收入，并采取措施降低供应链和物流风险 [12] - 公司自动化电池单元测试解决方案和Cell Check平台将在第四季度为大规模市场应用带来收入，未来还将有更多平台发布 [20][21] 其他重要信息 - 公司任命前NASA约翰逊航天中心热分析高级领导人William Walker博士为工程总监 [10] - 公司运营团队按计划完成积压订单，但因上海新冠疫情封锁未能实现收入目标，相关收入将在2022年第二季度实现；公司已采取行动建立材料缓冲库存，并与客户协商立即接收 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细介绍为NASA进行的锂离子电池单元测试，是否有标准化机会，谁将推动标准化，是否会有第三方测试市场？ - 公司为NASA开发的测试平台远超特斯拉和通用汽车目前的水平，该平台预计在第四季度全面投入生产；标准化方面，加利福尼亚和纽约可能会从州层面推动，最终可能上升到联邦层面；公司系统模块化，可服务更广泛市场，虽目前无立即监管机构推动标准化，但认为未来会实现 [31][32] 问题2: 第一季度未从中国发货的成品，是运输还是制造方面的延迟，产品运往何处？ - 无制造问题，成品在季度末前约两周准备好发货，但客户完成UL9540认证后才放行，此时上海已封锁；产品从上海运往无锡 [34] 问题3: 请更新2022年Volta订单情况及未来几年发货量增长潜力？ - Volta是优秀合作伙伴，公司已完成UL9540认证；建议参考Volta公开声明；目前公司正在发货且产品已获UL认证，有理由相信Volta公开声明 [38][40] 问题4: 公司近期进入Metaverse生物传感新应用领域，该项目开发多久，是否有其他新应用？ - 因碳纤维基材材料的电敏感性和热连接特性适合该应用，预计其成为许多新应用的基础平台；电脉冲传感应用10多年前由耶鲁大学研究人员在医疗领域首次测试，公司在该领域做了很多工作；此外，公司将该材料用作电池内部基材，以提高能量密度和充电速度，且生产出自己的固态电解质，带来更多创新和生产更安全电池的机会 [43] 问题5: 电脉冲传感技术是否授权？ - 公司不授权该技术，而是将成品出售给客户，由客户将其集成到VR/AR眼镜可穿戴设备中 [45] 问题6: 与NASA的Artemis计划电池安全合同目前进展如何，预计该计划持续多久？ - 公司未参与Artemis主要发射计划，整体计划是2024年重返月球，公司目前刚开始电池测试和筛选工作，自动化程序将于今年晚些时候启动，届时将扩大规模并执行更多任务 [47][48] 问题7: 公司近期达成5500万美元协议以确保库存，预计需求主要来自哪些市场，为满足2.5亿 - 3.5亿美元收入所需库存，需动用多少融资资金？ - 预计需求主要来自能源存储和电动汽车产品市场，公司将应用整个技术组合，约500兆瓦时能量（约4000万个电池单元）代表约3亿美元收入潜力；动用5500万美元资金的具体金额需与供应商协商，公司希望提高资金使用效率 [50]

库存与收入确认问题 - 2022年第一季度因中国疫情封锁，公司有超32.5万美元库存未发货，无法确认为收入，解封后产品已发货[70][74] 融资与业务发展 - 公司获得5500万美元融资额度，预计采购提供高达500兆瓦时能量容量的锂离子电池，对应估计收入机会为2.5 - 3.5亿美元[71] - 2022年5月13日，公司与Yorkville签订SEPA，有权出售最多5000万美元普通股，同时发行500万美元本票，获得475万美元毛收入，本票年利率10% [76] 总营收变化 - 2022年第一季度总营收20.0499万美元，较2021年第一季度的41.7905万美元减少21.7406万美元，降幅52% [79] 各业务线营收变化 - 2022年第一季度产品销售营收17.2599万美元，较2021年减少5650美元，降幅3%；合同服务营收2.79万美元，较2021年减少约21.1756万美元，降幅88% [79][80] 成本与毛利率变化 - 2022年第一季度成本为12.2918万美元，较2021年的27.5268万美元减少15.235万美元，降幅55%；毛利率为39%，高于2021年的34% [84] 研发费用变化 - 2022年第一季度研发费用为72.1347万美元，较2021年的12.2983万美元增加59.8364万美元，增幅487% [86] 销售、一般和行政费用变化 - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为353.4923万美元，较2021年的149.2811万美元增加204.2112万美元，增幅137% [89] 其他收入（费用）变化 - 2022年第一季度其他收入（费用）为4.2134万美元，较2021年的 - 24.1566万美元变化28.37万美元，增幅117% [90] 现金余额与营运资金情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月，公司现金余额分别为1013.2676万美元和1486.3301万美元，营运资金分别为997.5086万美元和1330.2935万美元[91] 各活动现金使用情况 - 2022年和2021年第一季度，经营活动使用的现金分别为4574490美元和1663385美元[93] - 2022年第一季度投资活动使用的现金为248889美元，2021年同期为0美元[94] - 2022年和2021年第一季度，融资活动提供（使用）的现金分别为92754美元和 - 1050000美元[95] 现金需求情况 - 公司当前流动负债的未来现金需求约为1758786美元的应付账款和应计费用，以及155226美元的PPP贷款[96] - 公司已承诺在新自动化设施建设上支出970546美元，自动化和测试设备支出867224美元，研发支出586286美元，赞助协议支出450000美元[96] - 长期负债的现金需求包括267900美元的租赁付款和148049美元的研发费用[96] 披露控制和程序情况 - 截至报告期末，公司的披露控制和程序在合理保证水平上无效[104] 财务报告内部控制情况 - 2021年公司在财务报告内部控制中发现重大缺陷，截至2022年3月31日仍存在，目前正在实施整改计划[105] - 2022年第一季度，除上述披露外，公司财务报告内部控制无重大变化[106] 管理层对控制的看法 - 管理层认为披露控制和程序及财务报告内部控制无法防止或发现所有错误和欺诈[107]

市场规模与行业趋势 - 热管理系统可寻址市场规模预计从2017年的111亿美元增长到2025年的248亿美元，公司致力于满足240亿美元的市场需求[16] - 美国2021年储能容量翻倍，预计到2030年将增长17倍，实现净零排放到2030年每年需新增245GWh电池容量[18] - 全球电池回收市场规模预计到2025年将达到210.4亿美元，公司服务的电池循环经济模式可寻址市场届时将超210亿美元[19][20] - 航天行业30年后市值将接近3万亿美元，公司为该行业提供热管理解决方案[23] 公司运营与设施相关 - 2021年10月公司迁至新设施，面积是之前的3倍，计划2022年6月寻求ISO 9001认证[27] - 2021年4月5日，公司签订36个月办公场地租赁协议，6月1日起租，可续租5年，月租金23787美元，含18518美元基本租金和5269美元公共区域费用，年涨幅3.5%[47] - 2021年4月5日，公司签订为期36个月的办公场地租赁协议，自2021年6月1日起，月租金23,787美元，年增长率3.5%[157] 公司合作与IT提升 - 公司与Managed Solutions合作提升IT基础设施和网络安全，NIST分数提高超140分[29] 公司股权与股本变动 - 2017年6月19日公司完成股份交换，KTC成为其全资子公司，KTC股东获得5000万股公司普通股[33] - 2018年12月31日公司将普通股授权股数从1亿股增加到5亿股，总股本达5.2亿股[36] - 2021年公司发行69.86万股普通股用于转换13972股B系列优先股，之后无B系列优先股流通[44] - 2021年5月20日，公司出售650股D系列优先股及购买260万股普通股的一年期认股权证，总收益650万美元，D系列优先股可转换为317.0732万股普通股，还支付投资者130万股普通股的承诺费，并还清154万美元应付票据义务[45] - 2021年6月17日，650股D系列优先股转换为317.073万股普通股，之后无D系列优先股流通[46] - 2021年12月31日止年度，行使认股权证发行679.3358万股普通股，收益1171.9204万美元[48] - 2018年计划可直接购买或授予的普通股总数不超过1500万股[138] - 截至2021年12月31日，经股东批准的股权补偿计划下待行使的证券数量为405,216股，加权平均行使价格为2.29美元，剩余可发行证券数量为12,336,047股[139] - 2021年，公司因B系列优先股转换发行698,600股普通股，因D系列优先股转换发行3,170,730股普通股，因认股权证行使发行6,793,358股普通股，向顾问发行20,000股普通股，向员工发行2,677,744股受限普通股（其中117,744股于2021年12月31日后取消）[143][144][145] - 2021年，公司因认股权证行使发行6,793,358股普通股，收益11,719,204美元[162] 公司上市相关 - 2021年6月7日，公司普通股在纽约证券交易所美国板块上市交易[49] - 公司普通股在纽约证券交易所美国板上市，若不符合持续上市要求将被摘牌[117] 公司专利与技术 - 截至2021年12月31日，公司有5项已授予专利、4项第三方专利独家许可和8项待决专利申请[53] - 2021年第二季度推出电池单元筛选和测试自动化系统，初始年处理能力50万个电池单元，计划2022年第三季度安装并验证[55] 公司人员情况 - 截至2021年12月31日，公司有52名全职员工和5名承包商[68] - 2021年，公司新聘请多名高管，包括总裁兼首席运营官、运营副总裁、销售和营销副总裁等[160] - 公司高管及董事年龄分别为：Michael Mo 51岁、Timothy Knowles 75岁、Simon Westbrook 73岁、Keith Cochran 56岁、Michael Carpenter 58岁、Morio Kurosaki 65岁、Joanna Massey 53岁[208] - Michael Mo于2011年3月16日被任命为公司CEO和董事，2013年共同创立KULR并任职至今，2007 - 2015年在Amlogic担任业务发展高级总监[209] - Timothy Knowles拥有超过30年热管理研发和产品开发经验，1983年起担任ESLI总裁，2013年共同创立KULR并担任CTO，1977 - 1983年是汉堡大学博士后研究物理学家[210] - Simon Westbrook于2018年3月15日被任命为首席财务官，2009年创立Aargo并任职至今，此前在多家公司担任财务相关职位[211] - Keith Cochran于2021年3月1日被任命为总裁兼首席运营官，在Jabil Greenpoint有24年管理经验[212] - Michael Carpenter自1983年12月受雇于ESLI，1988 - 1995年担任多个职位，1983年起担任安全官[213] - Morio Kurosaki于2021年6月7日成为公司董事会成员，1999年创立IT - Farm Corporation并担任总裁[214] - 公司董事任期为一年，直至下一次股东年会[208] 公司业务风险 - 公司成立时间短，运营历史有限，未证明有能力产生足够收入维持运营和盈利[71] - 公司未来需筹集大量资金，若无法及时按可接受条款筹集，业务将受重大不利影响[77] - 2021年3个客户的采购额占公司总收入的84%[83] - 公司产品平均销售周期为1 - 5年[80] - 公司依赖少数客户，若客户停止下单，未来收入可能大幅损失[83][84] - 公司在高产量制造方面经验有限，扩大生产规模有风险[79] - 公司运营受全球供应链问题影响，可能导致净销售额和营业收入下降[78] - 公司依赖关键员工，若关键员工无法履职，业务运营可能受不利影响[88] - 公司知识产权保护面临挑战，可能影响竞争地位[89][90][91][92][93][94] - 公司可能面临知识产权侵权索赔，导致法律成本和损失[95][96][97] - 公司不一定能获得美国政府合同来进一步开发技术[98] - 经济低迷、原材料或电力成本增加等因素可能影响公司盈利能力[99][100][101] - 2021年12月公司遭遇网络钓鱼诈骗，损失约13.8万美元企业资金[105] - 公司内部人士目前拥有约37%的流通普通股投票权，可能影响普通股价值[129] - 公司董事会有权发行多达2000万股优先股，可能影响普通股股东权利[130] - 公司面临未来法规变化风险，可能影响业务和财务状况[108][109] - 公司董事和高管可能面临责任风险，现有董事及高管责任保险可能不足[110] - 公司需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条规定，否则业务和股价可能受影响[113] - 公司普通股可能因股东出售、增发等原因被稀释[121][122][123] - 新冠疫情导致公司产品交付和供应延迟，影响业务[124] - 全球经济不确定性和金融市场波动可能影响公司融资和业务运营[125] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年，公司分别实现收入2,412,868美元和623,965美元，增长1,788,903美元，增幅287%[164] - 2021年和2020年，公司收入成本分别为1,102,038美元和187,903美元，增长914,135美元，增幅486%，毛利率分别为54%和70%[168] - 2021年和2020年研发费用分别为166.22万美元和28.98万美元，增长137.24万美元，增幅474%[171] - 2021年和2020年销售、一般和行政费用分别为1116.21万美元和248.67万美元，增长867.53万美元，增幅349%[173] - 2021年和2020年其他费用分别为39.77万美元和50.97万美元，减少11.19万美元，减幅22%[174] - 截至2021年和2020年12月31日，公司现金余额分别为1486.33万美元和888.01万美元，营运资金分别为1330.29万美元和619.43万美元[175][179] - 2021年和2020年经营活动使用的现金分别为680.57万美元和273.03万美元[176] - 2021年和2020年投资活动使用的现金分别为273.72万美元和4.61万美元[177] - 2021年和2020年融资活动提供的现金分别为1552.61万美元和1154.76万美元[178] 公司财务报告内部控制 - 截至2021年12月31日，公司披露控制和程序以及财务报告内部控制因电子支付缺乏有效控制而无效[194][199] - 公司正制定详细计划来弥补重大缺陷，包括升级企业软件和聘请首席运营官[196] - 2021年第四季度公司财务报告内部控制无重大变化[200] 公司证券发行与收益 - 2021年5月公司与投资者签订证券购买协议，发行650股D系列可转换优先股和一年期认股权证，总收益650万美元[188] - 2021年，公司出售650股D系列优先股及一年期认股权证，总收益650万美元，支付投资者承诺费130万股普通股，偿还应付票据154万美元[158]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度营收同比增长267%，达到76.6万美元 [6] - 2021年全年总营收超240万美元，较2020年增长287% [7] - 2021年底资产负债表上约有1490万美元现金，而2020年约为890万美元 [7] - 第四季度营收从20.8万美元增至76.6万美元，毛利润从16.6万美元增至53.6万美元，运营费用从845万美元增至450万美元（含140万美元非现金股票补偿费用），净亏损从85.9万美元增至410万美元，每股净亏损从0.01美元增至0.04美元 [27] - 全年营收从62.4万美元增至240万美元，毛利润从43.6万美元增至150万美元，运营费用从280万美元增至1290万美元（含420万美元非现金股票补偿费用），净亏损从290万美元增至1180万美元，每股净亏损从0.03美元增至0.15美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 热管理业务预计2022年将在政府机构和国防部客户中持续增长 [14] - 自动化电池单元测试平台初始年处理能力为50万个电池单元，计划于2022年第三季度安装并验证 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年锂离子电池回收市场约为50亿美元，预计以22%的复合年增长率增长，到2030年将达到240亿美元 [50] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将能源存储和电池回收视为商业市场的关键增长驱动力，与Volta Energy Products的合作将推动商业能源存储市场的增长，还将为国防部客户支持洛克希德·马丁先进能源系统的产品和服务 [11] - 公司预计在电动航空和微出行领域看到采用其专有PPR设计的客户产品推出 [11] - 公司将扩大Safe Case产品线，以促进电动出行、电动工具、微出行和消费电子产品新旧电池的存储和运输 [12] - 公司长期战略是与NASA、美国能源部、美国国防部共同开发前沿热管理技术，并与监管机构和国际测试组织密切合作，将这些技术纳入监管路线图，以服务多个大众市场应用 [14] - 公司通过收购核心高性能知识产权，将其融入现有平台，以增强跨多个应用的性能，目标是为市场打造端到端的最佳产品解决方案 [48][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是公司发展的关键一年，财务结果使公司处于历史上最强的财务地位，为2022年及以后的持续增长奠定了坚实基础 [7] - 公司对2022年的增长机会感到兴奋，预计增长将持续到2023年 [11][15] 其他重要信息 - 2021年10月公司迁至新设施，面积是之前的三倍，具备支持预测和人员增长的空间，并将在2022年第三季度推出新的自动化电池单元测试能力 [17] - 公司计划在2022年6月寻求ISO 9001认证 [18] - 2021年1月公司有10名全职员工，截至2022年3月1日，已增长至55名永久员工，另有44人通过合同参与核心项目，目前公司有许多空缺职位，主要在销售、工程和技术领域 [21] - 公司在2021年第一季度与管理解决方案公司合作，以增强IT基础设施和改善网络安全，净得分估计提高了140多分，为支持国防部项目开辟了更多机会 [24][25] 问答环节所有提问和回答 问题: 从成本角度看，公司最敏感的投入有哪些，以及为减轻进一步的利润率压力和成本通胀可采取的措施 - 公司有全球供应链，运输成本和材料价格较为敏感，已开始将部分外包制造业务迁至墨西哥，找到了良好的供应链合作伙伴，这不仅能降低物流成本，还能提高客户的交货期灵活性 [32] 问题: 销售、一般和行政费用（SG&A）在2022年是否会保持相对稳定 - 公司将继续发展组织，采用内部招聘和外包相结合的方式，过去一年主要是搭建公司架构，招聘了销售副总裁、完善了人力资源计划和管理系统，引入了大量高级工程人才，预计高级基础设施人员招聘将有所减少，但销售、技术人员和自动化工程方面仍会有增长 [33][34][35] 问题: 2022年费用是否会像2021年那样大幅增加，以及业务增长如何赶上成本增加 - 2021年公司在人员、基础设施、制造工艺和产品开发方面进行了大量投资，费用同比大幅增长，目前预计2022年费用不会有同样幅度的增长，因为基础已经搭建好，预计2022年和2023年营收将继续增长，最终营收和成本将达到平衡，使公司处于更好的财务状况 [37][38] 问题: 公司自动化电池测试产品与当前生产中使用的产品有何区别 - 许多汽车制造商内部的电池测试参数有限，而KULR的解决方案旨在确保每个电池单元都经过测试，符合关键任务应用的严格操作标准；KULR的解决方案可以根据各种原始设备制造商（OEM）和政府机构的测试需求进行定制编程；KULR会跟踪每个电池单元的测试信息，客户可以随时查看电池性能，如有问题可回溯参数并与OEM制造商进行深入讨论 [40][41][44] 问题: Volta是否仍计划在2022年推出750 - 1000个电池存储单元，并在2023年增加到50000个 - 是的，Volta对2022年和2023年的增长计划非常乐观，今年1月他们获得了1亿美元的股权融资，其中包括公司的战略投资者国家电网和Sunbelt Rentals，采用KULR PPR设计的能源存储产品具有行业最高的安全评级，预计将成为市场领导者 [46][47] 问题: 收购Centropy的知识产权对未来产品销售和高性能计算应用的潜在影响，以及公司未来几年的发展方向 - 此类知识产权收购是KULR的优势领域，公司希望将核心高性能知识产权融入现有平台，以增强跨多个应用的性能，不仅限于比特币挖矿的高性能计算领域，还可应用于航空航天和国防领域，公司将继续沿着这个方向收购更多知识产权，目标是为市场打造端到端的最佳产品解决方案 [48][49] 问题: 美国交通部授权KULR Tech Safe case用于电池运输的市场潜力 - 2021年锂离子电池回收市场约为50亿美元，预计以22%的复合年增长率增长，到2030年将达到240亿美元，有很多政府激励措施支持该市场发展，回收行业提供多种服务，包括处理损坏、有缺陷和召回的电池，KULR的Safe Tech cases可提供相关保护，美国交通部的特殊许可使KULR的解决方案非常适合这些应用，公司业务和前景因此取得了显著进展 [50][51]