会议基本信息 - 本次会议为Laser Photonics Corp 2025年年度股东大会电话会议 [1] - 会议形式为虚拟股东大会 便于更多股东通过网络门户参与 [2] - 会议主席为公司总裁、首席执行官兼董事会主席Wayne Tupuola [1][2] 股东投票信息 - 投票资格以2025年11月10日的股权登记日为准 经核实的股东可在会议当天投票 [2] - 投票需要用到代理通知上的16位代理控制编号 [2] 董事会成员介绍 - 董事Carlos M Gonzalez自2024年2月起担任董事会成员 [3] - 自2013年8月起 Gonzalez担任Global Pangermex LLC的董事总经理 该公司是一家全球化学品分销商 业务涉及水果和商业海鲜处理 并提供保险和融资等金融服务 [3] - 在2013年10月至2017年7月期间 Gonzalez同时担任Unified Energy Solutions Inc 的国际贸易融资和业务发展总监 该公司协助大中型能源用户进行规划 包括提供融资产品和服务 以提供经济可行的替代绿色能源解决方案 且仅使用美国或欧洲制造的高质量产品 [4]

发行股份相关 - 公司拟公开发行不超过3,871,964股普通股[7] - 发行股份包含多种类型，涉及未注册普通股、各类权证可发行股份等[8] - Hudson Global股份发行与45.5万美元的票据融资有关[8] - 普通股权证行使价为每股3.40美元，A类和私募权证有效期5年，B类权证有效期18个月[12] - 截至2025年12月22日，公司已发行22,340,204股普通股，本次发行3,871,964股，假设认股权证全部行权，发行后将有26,212,168股普通股[66] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司净收入为340万美元[34] - 2025年7月7日，公司获得210万美元定期贷款，总利息92.4万美元[47] - 2025年8月28日公司与Hudson Global完成可转换债券融资，本金455万美元，年利率12%[49] - 2025年9月22日公司发行股份等总收益约400万美元[51] - 发行和分销其他费用预计总计26,442.53美元[137] 合作与收购 - 公司与ICT Investments的许可协议需支付设备销售总额6.5%的特许权使用费[40] - 2023年10月18日，公司与Fonon Technologies的许可协议需支付35万美元现金和100万股受限普通股[41] - 2024年10月30日，公司收购CMS全部业务资产以拓展制药市场[43] - 2025年8月5日，公司与Fonon Quantum Technologies达成资产购买协议[48] 公司治理与规定 - 公司为“新兴成长公司”，采用简化报告要求，豁免期限最长为2022年9月29日首次公开募股后的五年[5][61][62] - ICT Investments及其关联方在本次发行后将控制公司约45%有表决权的普通股，公司可选择不遵守纳斯达克部分公司治理要求[60] - 董事会有权在无股东批准情况下发行额外资本股[88] - 公司特殊股东大会只能由特定人员召集，股东提案需提前通知[94] 其他 - 2025年2月10日，公司终止Suite 125租赁协议，节省约8万美元租赁费用[45] - 2025年9月2日公司达成协议，以320万股无限制普通股交换相关认股权证[50] - 出售股东大量出售普通股或市场预期其出售，可能对公司普通股市场价格产生不利影响[70] - 公司目前未购买董事及高管责任险，但正在获取此类保险[103] - 公司章程限制现任和前任董事的金钱损害赔偿责任，不适用于联邦证券法规定的责任[104]

财务业绩 - 截至2025年第三季度末 公司年初至今总收入达到580万美元 同比增长178% [1] - 2025年第三季度总收入为90万美元 较2024年同期的70万美元增长28% [1] - 2025年第三季度毛利润为负20万美元 而2024年同期为60万美元 其中包含50万美元的库存减记 [1] - 2025年第三季度运营亏损为320万美元 较2024年同期的170万美元亏损扩大 [1] - 2025年第三季度净亏损为470万美元 较2024年同期的160万美元亏损扩大 其中包含约140万美元归类于“其他收入（损失）”的利息支出 [1] - 截至2025年9月30日 现金及现金等价物为360万美元 较2024年12月31日的50万美元大幅增加 [1] 业务发展与市场拓展 - 公司完成了对Beamer的收购 此举扩大了其市场覆盖范围 [1] - 公司在多个行业领域赢得了新客户 进一步拓展了市场 [1] - 公司是全球清洁技术激光系统开发的领先者 专注于激光清洁及其他材料应用领域 [1] 公司治理与合规 - 公司已提交10-Q表格 并相信已满足相关要求 有望重新符合纳斯达克的上市规定 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年前九个月营收为5,808,541美元，较2024年同期的2,083,123美元增长179%[127] - 公司2025年第三季度营收为919,284美元，较2024年同期的716,697美元增长28%[128] - 公司2025年前九个月毛利润为2,344,876美元，毛利率为40%，较2024年同期的62.92%下降[127] - 公司2025年第三季度毛亏损为184,994美元，毛利率为-20%，而2024年同期毛利润为609,420美元，毛利率为85%[128] - 公司2025年第三季度净亏损为4,655,608美元，较2024年同期的1,625,268美元亏损扩大[132] - 公司2025年前九个月净亏损为8,110,233美元，较2024年同期的3,105,233美元亏损扩大[132] - 2025年第三季度净亏损为465.6万美元，2024年同期净亏损为162.5万美元[148] - 2025年前九个月净亏损为811.0万美元，2024年同期净亏损为310.5万美元[148] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第三季度销售、一般及行政费用为1,803,240美元，较2024年同期的1,607,791美元增加，主要因销售与营销投资及人员成本增加[130] - 公司2025年前九个月销售、一般及行政费用为4,274,873美元，较2024年同期的2,802,725美元增加[131] - 2025年前九个月折旧及摊销费用为86.8万美元[148] - 2025年第三季度利息支出为144.5万美元[148] EBITDA及调整后EBITDA表现 - 2025年第三季度EBITDA为亏损291.8万美元，而2024年同期为亏损123.6万美元[148] - 2025年前九个月EBITDA为亏损488.6万美元，而2024年同期为亏损227.2万美元[148] - 公司提供的调整后EBITDA与EBITDA数值相同，表明本期间无其他调整项目[148] - 公司强调EBITDA和调整后EBITDA是非GAAP指标，应作为GAAP财务结果的补充而非替代[146] 财务状况与流动性 - 截至2025年9月30日，公司现金为3,624,529美元，当前资产（不含现金）为3,182,930美元，流动负债为9,113,872美元[134] - 截至2025年9月30日，公司营运资本赤字为2,346,825美元，而2024年同期为3,879,770美元营运资本盈余[135] 风险与表外事项 - 公司未使用任何衍生金融工具，且认为利率和外汇风险对财务状况或经营成果不构成重大影响[150] - 截至2025年9月30日，公司没有任何表外安排[149]

公司治理变动 - 激光光子公司宣布任命Qing Lu为其董事会成员 [1] - 此次任命是为了填补董事会新增的两个席位之一 董事会规模从5人扩大至7人 [1] - Qing Lu将担任公司四名独立董事之一 并将担任审计委员会主席 [1] 公司业务背景 - 激光光子公司是工业激光系统领域的全球领导者 专注于清洁及其他材料加工应用 [1] - 公司股票在纳斯达克交易 代码为LASE [1]

公司人事任命与团队扩张 - 激光光子公司任命了数位经验丰富的专业人士加入其销售团队 [1] - 新成员在战略客户开发、渠道增长和客户成功方面拥有深厚的行业经验和良好的业绩记录 [1] 公司业务整合与财务表现 - 公司成功整合了其子公司CMS Laser和Beamer [1] - 公司在2025年收官之际，凭借显著的收入增长，为2026年带来了强劲的发展势头 [1] 公司行业地位 - 激光光子公司是工业激光系统（用于清洁和其他材料加工应用）领域的全球领导者 [1]

公司动态 - Laser Photonics Corporation (LPC) 获得一份价值数十万美元的综合性机器人激光清洁工作单元订单 [1] - 该订单来自一家服务于高增长科技终端市场的领先精密金属制造商 [1] - 该工作单元将用于处理AI数据中心基础设施设备生产和组装中使用的金属板 [1] 产品与应用 - 该综合性机器人激光清洁工作单元用于清洁用于AI数据中心设备的金属板 [1] - 其客户生产的复杂组件和组件包括机架系统、外壳和其他支撑下一代AI计算环境的结构元件 [1] - LPC是工业激光系统（用于清洁和其他材料加工应用）的全球领导者 [1] 市场与客户 - 订单客户是为高增长科技终端市场服务的领先精密金属制造商 [1] - 该客户为全球最大的AI公司之一生产AI数据中心基础设施设备 [1] - 该订单旨在帮助提升全球最大AI公司之一的数据中心设备组装效率 [1]

公司动态 - 公司宣布将向阿拉巴马大学李J斯泰斯林格Jr工程学院捐赠一台便携式精加工激光系统 [1]

股份发行与融资 - 公司拟公开发售不超过3,871,964股普通股[7] - 2025年9月证券购买协议发行1,098,902股未注册普通股[8] - 2025年9月证券购买协议发行的A类、B类认股权证分别可发行1,098,902股普通股[8] - 私募配售认股权证可发行76,923股普通股[8] - 2025年8月28日证券购买协议向Hudson Global发行418,000股普通股[8] - Hudson认股权证可按每股4.34美元的转换价格发行157,258股普通股[8] - 2025年8月28日公司与Hudson Global完成可转换债券融资，发行418,000股普通股作为承诺股份、157,258股普通股认股权证，发行12个月期本金455万美元的有担保可转换本票，年利率12%[49] - 2025年9月22日公司私募发行1,098,902股普通股、A类和B类认股权证各1,098,902份，总收益约400万美元[51] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司净收入达340万美元[34] 市场扩张与并购 - 2024年10月30日，公司与CMS签资产购买协议以拓展制药市场[43] - 2025年8月5日，公司与Fonon Quantum Technologies签资产购买协议收购Beamer Laser资产[48] 费用与协议 - 公司与ICT Investments签许可协议，需支付设备总销售额6.5%的特许权使用费[40] - 2023年10月18日，公司与Fonon Technologies签许可协议，付35万美元现金并授予100万股受限普通股[41] - 2025年2月10日，公司终止Suite 125租赁协议，节省约8万美元租赁付款[45] - 2025年7月7日，公司获得210万美元定期贷款，总利息92.4万美元[47] - 2025年9月2日公司以320万股无限制普通股交换2024年8月PIPE融资中发行的可购买80万股普通股的认股权证，还向配售代理发行可购买56,000股受限普通股的认股权证[50] - 公司向H.C. Wainwright & Co., LLC支付最高为总收益7%的现金费用，最高7.5万美元的法律和其他费用，发行可购买76,923股普通股的认股权证[53] 股权结构 - ICT Investments及其关联方目前约持有公司28%的流通普通股，此次发行后将约占44%[42] - ICT Investments及其关联方将控制约45%的已发行普通股投票权，与CEO持股共同拥有选举多数董事的权力[60] 豁免政策 - 公司因上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司标准，上市五年内或满足特定条件前可享受减少披露等豁免政策[61][62] - 公司目前为较小报告公司，公众流通股低于7500万美元且年收入低于5000万美元，可享受简化高管薪酬披露等豁免政策[63] 股份情况 - 目前已发行21,111,302股普通股，本次出售股东将出售3,871,964股普通股，假设认股权证行使后将发行24,983,266股普通股[66] - 截至2025年10月14日，公司有21,111,302股流通在外的普通股，由13名登记股东持有[87] - 公司授权股本包括1亿股普通股（每股面值0.001美元）和1000万股未指定优先股（每股面值0.001美元）[86] - Anson Investments Master Fund LP等出售股东拟出售的最大普通股数量分别为964,287股、271,974股等[82] 股东与股息 - 出售股东大量出售普通股或市场认为可能出售，会对普通股市场价格产生不利影响[70] - 公司不会收到出售股东出售股票的收益，若认股权证现金行权，收益将用于库存采购等[72] - 公司于2021年12月31日支付一次性现金股息310,280美元，预计近期不支付股息[77] 公司治理 - 公司董事会有权指定优先股的权利和偏好，有1000万股“空白支票”优先股授权[92] - 已授权但未发行的普通股可在无股东批准情况下用于多种公司融资交易等[93] - 公司细则规定特殊股东大会只能由董事会主席等召集，且对股东提案和董事提名有提前通知程序[94] 保险与责任 - 公司目前未购买董事和高管责任保险，但正在获取此类保险[103] - 公司章程限制现任和前任董事的金钱损害赔偿责任，但不适用于联邦证券法规定的责任[104] 证券出售 - 出售股东可通过多种方式出售证券，包括普通经纪交易、大宗交易等[109] - 公司需支付证券注册相关费用，并同意赔偿出售股东的某些损失[114] - 公司同意保持招股说明书有效至特定日期，转售证券需通过注册或持牌经纪商[115] 审计与声明 - 截至2023年12月31日的财务报表由Fruci & Associates II, PLLC审计，2024年的由M&K CPAS, PLLC审计[121] - 公司向美国证券交易委员会提交了S - 1表格注册声明[123] 费用估计 - 公司发行证券的费用（除配售代理费用）估计总计26,442.53美元，其中SEC注册费2,442.53美元，印刷费用2,000美元，会计费用7,000美元，法律费用15,000美元[136] 过往交易 - 2024年2月2日，公司向Jade Barnwell发行17,000股普通股[143] - 2023年，公司支付350,000美元并向Fonon Technologies, Inc.发行1,000,000股普通股，获得其高功率涡轮穿孔激光切割设备和技术的全球独家许可[144] - 2022年12月12日，公司向Alexander Capital成员发行180,000份认股权证（行权价6.00美元/股，行权期2023年3月28日至2027年9月29日）[145] - 2022年10月4日，公司与TraDigital Marketing Group达成营销协议，发行350,000股普通股以清偿协议余额829,500美元（2.37美元/股）[145] - 2022年7月24日，公司向Tim Schick授予25,000份激励性股票期权（行权价5.00美元/股），2023年3月27日取消，同年4月发行25,000股普通股作为补偿[146] 其他 - 公司承诺在发行期间，对注册声明进行生效后修订，若信息变化不超过有效注册声明中最大总发行价的20%，可按规则424(b)以招股说明书形式反映[150] - 公司被告知，对董事等的证券法案相关责任赔偿违反公共政策，可能无法执行[154] - 公司注册证书相关文件参考2020年4月30日提交的Form 10 - 12G/A的附件3.1[157] - 2019年股票激励计划参考2021年11月16日提交的Form S - 1的附件10.1[157] - 证券购买协议分别于2024年8月16日、2025年8月27日签订[157] - 注册权协议于2024年8月16日签订[157] - 本注册声明于2025年10月21日在佛罗里达州奥兰多签署[160]

股份发行与交易 - 公司拟公开发售不超过3,871,964股普通股[8] - 2025年9月22日，以3.64美元/股发行1,098,902股普通股及A类和B类认股权证各1,098,902股，总收益约400万美元[52] - 2025年8月28日，与Hudson Global Ventures完成可转换债券融资，发行418,000股普通股等[50] - 2025年9月2日，以320万股普通股交换2024年8月PIPE融资中发行的0.8万股认股权证等[51] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司净收入为340万美元[35] - 2025年7月7日，获得210万美元定期贷款，总利息92.4万美元[48] - 2025年8月28日，发行本金455万美元的12个月有担保可转换本票，年利率12%[50] - 发行和分销其他费用估计总计26442.53美元[137] 收购与市场拓展 - 2024年10月30日，收购CMS全部业务资产拓展制药市场[44] - 2025年8月5日，收购Beamer Laser资产获取新增长机会[49] 认股权证相关 - 认股权证行使价格有3.40美元/股、4.34美元/股、5.0250美元/股等[9][13][51] - A类和B类认股权证有效期分别为5年、18个月[13] 公司性质与标准 - 公司为新兴成长型公司，符合“较小报告公司”标准[62][64] 费用与协议 - 与ICT Investments许可协议，支付设备销售总额6.5%的特许权使用费[41] - 2025年2月10日，终止Suite 125租赁协议，节省约8万美元租赁费用[46] 股东与股权结构 - ICT Investments及其关联公司目前共持有公司28%普通股，此次发行后将持有约44% [43] - 截至2025年10月8日，公司有22,477,567股普通股流通在外，由20名登记股东持有[88] 股息情况 - 公司于2021年12月31日支付一次性现金股息310,280美元，预计近期不支付股息[78] 其他 - 公司向SEC提交S - 1表格注册声明，招股说明书日期为2025年10月14日[17][124]