Monthly Active Users Reached Approximately 76.9 million for the QuarterRecord Global Net Additions to Paying Circles of 159 thousand - Reaching Nearly 2.2 million TotalTotal Revenue Grew 18% Year-Over-Year to $92.9 million Annualized Monthly Revenue increased 30% Year-Over-Year to $336.2 millionRaising Outlook for 2024 Adjusted EBITDA SAN FRANCISCO, Nov. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- San Francisco area-based Life360, Inc. (Life360 or the Company) (NASDAQ: LIF) (ASX: 360) today reported unaudited financial re ...

用户数据 - Q3'24全球月活跃用户约7690万同比增长18%[5] - Q3'24全球月活跃用户（MAU）约7690万，同比增长32%[38] - 2024年第三季度末，年化经常性收入（AMR）为3.362亿美元，同比增长30%[36] - 全球付费用户1020万以上[5] - 2024年第三季度全球付费用户圈（Paying Circles）约220万，同比增长25%[38] - 国际月活跃用户同比增长51%[38] - 核心月活跃用户数总体呈增长趋势[11] - 美国市场渗透率达14%[5] - 美国部分州2020 - 2024年渗透率增长超134%显示仍有增长空间[13] - 国际市场渗透率低于美国有较大上升空间[14] - 美国日活跃用户与月活跃用户比率（DAU/MAU）相关数据[16] - 2024年第三季度美国月活跃用户为4220万国际为3470万[55] - 2024年第三季度付费圈总数为220万[55] - 2024年第三季度平均每个付费圈收入为127.57美元[55] - 2024年第三季度订阅数为280万[55] - 2024年第三季度平均每个付费订阅收入为106.27美元[55] - 2024年第三季度净硬件出货量为0.8百万[55] - 2024年第三季度平均售价为12.69美元[55] - 2024年第三季度年度化月收入为336.2美元[55] 营收数据 - Q3'24广告收入49亿美元[5] - Q3'24总营收9290万美元同比增长18%其中订阅业务营收7180万美元同比增长27%硬件业务营收1170万美元同比下降24%其他业务营收930万美元同比增长43%[39] - Q3'24年度化月度营收（AMR）为3.362亿美元[39] - 2024年第三季度订阅收入为71.8美元[58] - 公司有三档会员定价（银、金、白金）[23] - 付费用户圈在提价的同时仍保持增长[24] 盈利相关数据 - Q3'24调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为9.01亿美元[5] - Q3'24净收入770万美元去年同期净亏损650万美元[39] - Q3'24调整后EBITDA（非GAAP）为900万美元[39] - 2024年第三季度净利润为7.7 2023年为-6.5[63] - 2024年第三季度调整后EBITDA为9.0 2023年为5.5[63] - 2024年第三季度折旧和摊销为24 2023年为23[63] - 2024年第三季度股票薪酬为11.5 2023年为9.5[63] - 2024年第三季度净其他收入为-2.5 2023年为-0.3[63] - 2024年第三季度EBITDA为-2.6 2023年为-4.2[63] - 2024年第三季度受益于所得税为-4.7 2023年为-0.2[63] - 2024年第三季度衍生负债公允价值调整为-5.4 2023年为-0.1[63] 公司目标与策略 - 公司目标是成为日常家庭生活的品牌并获取15个每月活跃用户[9] - 公司通过多种策略推动长期增长包括提升留存和转化率等[10] 公司业务发展 - 公司新的Life360 Tiles产品发布，具有SOS警报等新功能[27] - 公司建立了初步的广告收入流基础设施[38] - 公司正在拓展B2B间接货币化[38] 运营相关数据 - Q3'24运营支出7500万美元同比增长16%[39] - Q3'24现金及现金等价物为1.602亿美元[39] - Q3'24运营现金流为630万美元[39]

收入情况 - 2024年第三季度订阅收入为71833千美元较2023年增长27%[145] - 2024年第三季度硬件收入为11744千美元较2023年下降24%[145] - 2024年第三季度其他收入为9288千美元较2023年增长43%[145] - 2024年前三季度订阅收入较2023年同期增长24%为199090美元[153] - 2024年前三季度硬件收入较2023年同期降低9%达33833美元[154] - 2024年前三季度其他收入较2023年同期增长18%为23032美元[155] - 2024年三季度订阅收入较2023年同期增长27%达71833美元[150] - 2024年三季度硬件收入较2023年同期降低24%为11744美元[150] - 2024年三季度其他收入较2023年同期增长43%达9288美元[150] - 2024年9月30日付费用户约220万2023年约170万同比增长25%[189] - 2024年9月30日订阅用户约280万2023年约230万同比增长20%[194] - 2024年三季度ARPPC为127.57美元2023年为119.97美元同比增长6%[192] - 2024年三季度ARPPS为106.27美元2023年为101.33美元同比增长5%[197] - 2024年三季度净硬件出货量约80万单位2023年约110万单位同比下降24%[201] - 2024年三季度ASP为12.69美元2023年为13.24美元同比下降4%[203] 成本与费用情况 - 2024年第三季度总成本为22853千美元较2023年增长10%[145] - 2024年第三季度研发费用为29012千美元较2023年增长18%[145] - 2024年第三季度销售和营销费用为30722千美元较2023年增长19%[145] - 2024年第三季度总务和管理费用为15229千美元较2023年增长8%[145] - 2024年前三季度订阅成本为555美元较2023年同期增长29%[147] - 2024年前三季度硬件成本为612美元较2023年同期降低14%[147] - 2024年前三季度其他成本为4美元较2023年同期降低88%[147] - 2024年前九个月硬件收入成本较2023年同期减少60万美元降幅2%[163] - 2024年前九个月硬件毛利率从2023年同期的20%降至14%[164] - 2024年前九个月其他收入成本持平其他毛利率升至88%[165] - 2024年前九个月研发费用较2023年同期增加830万美元增幅11%[167] - 2024年前九个月销售和营销费用较2023年同期增加640万美元增幅9%[169] - 2024年前九个月一般和管理费用较2023年同期增加450万美元增幅11%[172] 盈利情况 - 2024年前三季度净亏损13053千美元较2023年改善48%[145] - 2024年前九个月与可转换票据公允价值调整相关的损失为60万美元2023年同期为80万美元[173] - 2024年前九个月与衍生负债公允价值调整相关的损失为170万美元2023年同期为20万美元[174] - 2024年前九个月其他收入（费用）净额较2023年同期减少360万美元降幅199%[181] - 2024年前九个月所得税拨备较2023年同期增加190万美元[182] 公司运营与发展计划 - 公司预计未来营收成本将增加[128] - 公司计划继续投资销售和营销以增加会员数量和品牌知名度[136] 公司资产与资金情况 - 2024年6月6日完成美国IPO净收益9300万美元[204] - 2024年9月30日现金及现金等价物1.59亿美元受限现金120万美元[205] - 2024年9月30日和2023年12月31日现金及现金等价物和货币市场基金分别为1.59亿美元和0.69亿美元[220] 外部因素影响 - 利率10%的相对变化对合并财务报表无重大影响[220] - 美元相对其他货币1000个基点的增减对经营成果无重大影响[221] - 通货膨胀未对公司业务经营成果或财务状况产生重大影响[222] 公司内部控制与风险 - 截至2024年9月30日公司披露控制程序有效[224] - 2024年第三季度公司财务报告内部控制无重大变化[225] - 控制系统无法防止所有错误和欺诈[226] - 公司可能会持续收到监管机构关于合规的询问[228] - 公司可能会持续收到第三方索赔[228] - 监管调查和诉讼结果无法确定且可能产生负面影响[228] 用户相关指标 - 2024年9月30日MAUs约7690万2023年约5840万同比增长32%[187] - 2024年9月30日付费用户约220万2023年约170万同比增长25%[189] - 2024年9月30日订阅用户约280万2023年约230万同比增长20%[194] 资产相关指标 - AMR在2024年9月30日为3.362亿美元2023年为2.591亿美元同比增长30%[185][186]

财务数据关键指标变化 - Q2'24营收为8.49亿美元[4] - Q2'24调整后EBITDA为1.1亿美元[4] - 截至2024年Q2，年化月收入（AMR）为3.048亿美元，同比增长23%[32] - 2024年Q2订阅收入为6570万美元，同比增长25%；硬件收入为1190万美元，同比增长3%；其他收入为730万美元，同比增长12%；总收入为8490万美元，同比增长20%[34] - 2024年上半年运营现金流为1390万美元[32] - 2024年Q2总营收为8490万美元，成本为2120万美元，毛利润为6360万美元[55] - 2024年Q2净亏损为1100万美元，摊薄后每股净亏损为0.15美元[55] - 截至2024年6月30日，总资产为4.059亿美元，总负债为7920万美元，股东权益为3.267亿美元[56] - 2024年Q2与Q2'23相比，研发费用从2320万美元增至2700万美元，销售和营销费用从2330万美元增至2440万美元，一般和行政费用从1250万美元增至1460万美元[55] - 2024年Q2研发费用（GAAP）为27.0百万美元，2023年Q2为23.2百万美元[59] - 2024年Q2销售和营销费用（Non - GAAP）为22.5百万美元，2023年为21.6百万美元[59] - 2024年Q2一般及行政费用（Non - GAAP）为11.2百万美元，2023年为59.0百万美元[59] - 2024年Q2总运营费用（Non - GAAP）为54.3百万美元，2023年为48.6百万美元[59] - 2024年Q2净亏损为11.0百万美元，2023年为4.4百万美元[60][64] - 2024年Q2 EBITDA为 - 5.6百万美元，2023年为 - 2.0百万美元[60] - 2024年Q2调整后EBITDA为11.0百万美元，2023年为5.7百万美元[60] - 2024年Q2基于股票的薪酬为10.8百万美元，2023年为9.3百万美元[60][64] - 2024年Q2 IPO相关交易成本为5.8百万美元，2023年无此项费用[60][64] - 2024年Q2调整后普通活动税后利润为7.8百万美元，2023年为5.4百万美元[64] - 公司更新2024年盈利指引，预计综合收入3.7 - 3.78亿美元（此前为3.65 - 3.7亿美元），核心订阅收入同比增长超25%（此前为超20%）[51] - 预计调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为3600 - 4100万美元（此前为3000 - 3500万美元），息税折旧摊销前利润（EBITDA）亏损800 - 1300万美元，含580万美元IPO相关交易成本[51] - 预计2024年各季度经营现金流为正，年末现金、现金等价物和受限现金为1.5 - 1.6亿美元[51] 用户数据关键指标变化 - 全球月活用户约7060万，同比增长20%[4] - 全球付费用户环比增长13%[4] - Life360核心月活用户（MAU）同比增长489万，总复合年增长率（CAGR）为32%[10] - 2024年Q2全球月活用户（MAU）约7100万，同比增长31%；全球付费圈子约200万个，同比增长25%[33] - 国际月活用户同比增长48%，季度净新增用户达13.2万创历史记录[33] - 2024年Q2全球核心月活用户（MAU）为7060万，美国为4050万，国际为3010万[53] - 2024年Q2付费圈子总数为200万，美国为150万，国际为60万[53] 市场渗透率相关 - 美国渗透率为13%[4] - 2020 - 2024年3月，2020年渗透率超6%的州渗透率增长超115%[12] - 2020 - 2024年，英国渗透率从2%提升至8%，加拿大从1%提升至3%等[15] 业务规模与战略 - 广告业务规模达31亿美元[7] - 公司战略目标包括扩大受众、拓展付费业务、创造新收入流[9] 产品覆盖与排名 - 公司产品覆盖170多个国家[4] - 位列顶级社交网络应用第4名[4] - 截至2024年6月，Life360在美国iOS社交网络类别按日活用户（DAU）排名第4[13] 用户参与度与付费情况 - 截至2024年6月30日，美国DAU/MAU比率数据显示Life360用户参与度高[14] - 截至2024年6月30日，美国付费圈子中，白银、黄金、铂金会员占比分别为14%、82%、4%[22] - 付费圈子总数复合年增长率（CAGR）为31%，平均每个付费圈子有3.5名成员[23] - 65%的受访美国总付费圈子是跨平台的，Life360应用排名高于竞争对手[24] 平台数据处理能力 - 平台每周处理超1000亿个位置点[26] 特定用户行为 - 100万用户在过去30天内访问过沃尔玛[28] 广告支出 - 2024年广告支出预计为40.2万美元[30] 各业务线收入增长原因 - 2024年Q2硬件收入同比增长3%，受捆绑销售贡献支持[46] - 2024年Q2其他收入同比增长12%，反映广告收入的初步影响和现有数据及合作协议的额外收入[49] 可触达市场情况 - 可触达市场（TAM）有继续扩张的重大机会，约800亿美元[6] 各业务线收入细分 - 2024年Q2核心订阅收入为6020万美元，非核心订阅收入为 - 550万美元[53] 付费圈子收入指标 - 全球付费圈子同比增长25%，2024年Q2每付费圈子平均收入（ARPPC）同比增长6%[40] - 国际每付费圈子平均收入（ARPPC）同比增长8%[42]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ______________ Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered Common Stock, $0.001 par value per share LIF The Nasdaq Stock Market LLC FORM 10-Q x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2024 OR ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __ ...

10 May 2024 Life360 reports Q1 2024 results San Francisco area-based Life360, Inc. (Life360 or the Company) (ASX: 360) today reported unaudited financial results for the quarter ended March 31, 2024. Life360 Co-founder and Chief Executive Officer Chris Hulls said: "Life360's Q1'24 results showed continued momentum, with net Paying Circles additions nearly doubling to 96 thousand from 54 thousand in Q4'23, achieving a new first quarter record. In addition, our efforts in relation to both our free members and ...

公司收购情况 - 2021年9月和2022年1月，公司分别收购Jiobit和Tile，以创建跨平台定位跟踪解决方案[15] 公司财务关键指标变化 - 2023、2022和2021年，公司总营收分别为3.045亿美元、2.283亿美元和1.126亿美元，净亏损分别为2820万美元、9160万美元和3360万美元[17] - 公司2023、2022和2021年研发费用分别为1.01亿美元、1.025亿美元和5100万美元[46] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物和货币市场基金投资分别为6900万美元和7540万美元，假设利率相对变动10%，不会对合并财务报表产生重大影响[409] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司以公允价值计量的负债分别为370万美元和700万美元[412] 公司用户与营收策略 - 公司拥有6100万月活用户，将通过口碑推荐、营销投入、提升订阅价值等推动新用户增长和营收提升[20] 各业务线产品定价 - Life360应用采用“免费增值”模式，美国付费会员价格从每月7.99美元到24.99美元不等，其他市场单一付费会员每月4.99美元[21][22] - Tile设备建议零售价从24.99美元到39.99美元不等，有不同套餐；Tile应用有免费服务和两种付费订阅选项[25][26] - Jiobit设备零售价129.99美元，月订阅价格从8.33美元到16.99美元不等[27][28] 公司人员构成 - 截至2023年12月31日，公司约有383名全职员工和125名承包商，公司员工中约37%为女性，62%为男性，1%为非二元性别；美国员工中约33%为亚裔，3%为非裔美国人，8%为西班牙裔或拉丁裔，5%为多族裔，51%为白人[38] 公司ESG举措 - 公司通过基于人员、环境、社区和治理四个关键领域的ESG举措，实现为家庭简化安全的核心使命[39] - 公司在2020年和2021年实现范围1、2和3排放的碳中和，2022年未实现，2023年报告正在定稿[42] - 公司预计2023日历年的ESG报告将于2024年3月31日发布[45] 公司核心价值观 - 公司核心价值观包括做个好人、尊重地直接沟通、会员优先于指标、高强度高影响[36] 公司技术平台亮点 - 公司技术平台亮点包括强大的定位引擎设计、可扩展的现代技术基础设施和无缝的第三方集成[29] 业务季节性特点 - Life360订阅历史上在每年第三季度有会员和订阅增长季节性，硬件销售在每年第四季度有较高季节性增长[53] 公司运营地点变动 - 截至2023年12月31日，公司终止了伊利诺伊州芝加哥的运营租赁协议，2022年将公司总部迁至加利福尼亚州圣马特奥[54] 公司制造协议情况 - Tile于2017年3月8日与Jabil签订初始期限为五年的制造协议，截至2023年12月31日，公司在原协议延期协议下运营并正在协商新协议[48][49] 专利期限情况 - 美国实用专利自非临时专利申请最早有效申请日起授予20年期限，美国设计专利自授予日起14或15年期限[52] 公司合规情况 - 公司受美国联邦和州以及外国众多法律法规约束，合规成本高且未来可能增加[55][58] - 欧盟DSA于2022年生效，大部分实质性条款于2024年生效，可能增加公司合规成本并影响业务[61] 公司注册与法律约束情况 - 公司在特拉华州注册成立，是澳大利亚的注册外国实体，不受澳大利亚《2001年公司法》第6、6A、6B和6C章约束[64] 公司证券发行情况 - 公司的CDIs依据美国1933年《证券法》S条例的注册豁免发行，未在美国《证券法》或美国任何州或其他司法管辖区的法律下注册，属于受限证券[67] 公司收购谈判观点 - 公司认为增加与收购或重组提议方谈判能力的好处大于阻碍收购提议的弊端，因为谈判可能改善提议条款[66] 公司市场风险情况 - 公司业务面临市场风险，主要源于利率和外汇汇率波动[408] - 公司认为假设美元相对其他货币价值变动10%（1000个基点），不会对经营业绩产生重大影响[410] - 公司报告货币和功能货币为美元，大部分销售以美元计价，收入目前不受重大外汇风险影响，但经营费用受外汇汇率波动影响[410] - 公司认为通货膨胀目前未对业务、经营成果或财务状况产生重大影响，但成本若受显著通胀压力，可能无法完全抵消[411] 可转换票据情况 - 2021年9月公司为收购Jiobit发行可转换票据，公允价值为1160万美元，将在发行日三周年偿还剩余三分之一未转换本金余额及应计利息，可随时按每股22.50美元的固定转换价格转换为普通股，利息按美国优惠利率加0.25%计算[413] - 2021年9月可转换票据的公允价值通常随利率上升而增加，随利率下降而减少，也随公司普通股市场价格波动[414]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2023年第三季度订阅收入5660.7万美元，较2022年同期3899.1万美元增长45%；前九个月为1.60998亿美元，较2022年同期1.07884亿美元增长49%[161] - 2023年第三季度硬件收入1554.1万美元，较2022年同期1167.6万美元增长33%；前九个月为3711万美元，较2022年同期2831.4万美元增长31%[161] - 2023年第三季度其他收入647.6万美元，与2022年同期648.6万美元基本持平；前九个月为1944.7万美元，较2022年同期2076.9万美元下降6%[161] - 2023年第三季度总营收7862.4万美元，较2022年同期5715.3万美元增长38%；前九个月为2.17555亿美元，较2022年同期1.56967亿美元增长39%[161] - 2023年前三季度总营收2.18亿美元，较2022年同期的1.57亿美元增长39%；其中订阅收入1.61亿美元，增长49%；硬件收入3711万美元，增长31%；其他收入1945万美元，下降6%[168] - 2023年第三季度总营收7862万美元，较2022年同期的5715万美元增长38%；其中订阅收入5661万美元，增长45%；硬件收入1554万美元，增长33%；其他收入648万美元，基本持平[166] - 2023年9月30日，年化月收入为2.591亿美元，较2022年的1.84亿美元增长41%[194][195] 财务数据关键指标变化 - 成本 - 2023年第三季度总成本2073.9万美元，较2022年同期1791.3万美元增长16%；前九个月为5505.7万美元，较2022年同期5332.1万美元增长3%[161] - 2023年前三季度总营业成本5506万美元，较2022年同期的5332万美元增长3%；其中订阅成本2270万美元，基本持平；硬件成本2973万美元，增长7%；其他成本263万美元，下降2%[175] - 2023年第三季度总营业成本2074万美元，较2022年同期的1791万美元增长16%；其中订阅成本827万美元，增长6%；硬件成本1157万美元，增长24%；其他成本90万美元，增长10%[171] - 2023年前9个月硬件收入成本增加180万美元，即7%，主要因产品、运费和电池费用增加470万美元[179] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2023年第三季度毛利润5788.5万美元，较2022年同期3924万美元增长48%；前九个月为1.62498亿美元，较2022年同期1.03646亿美元增长57%[161] - 2023年前三季度毛利润1.62亿美元，较2022年同期的1.04亿美元增长58%；其中订阅毛利率86%，硬件毛利率20%，其他毛利率87%[175] - 2023年第三季度毛利润5789万美元，较2022年同期的3924万美元增长48%；其中订阅毛利率85%，硬件毛利率26%，其他毛利率86%[171] - 2023年前9个月硬件毛利率从1%提升至20%，得益于公司效率提升，履约、物流和人员相关成本占收入比例下降[180] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2023年第三季度总运营费用6439.2万美元，较2022年同期6036.4万美元增长7%；前九个月为1.8814亿美元，较2022年同期1.85345亿美元增长2%[161] - 2023年前三季度研发费用1.56亿美元，较2022年同期的1.31亿美元增长19%；销售和营销费用2212万美元，下降29%；一般和行政费用8727万美元，增长23%[163] - 2023年第三季度研发费用5477万美元，较2022年同期的4222万美元增长30%；销售和营销费用725万美元，下降22%；一般和行政费用2825万美元，增长13%[163] - 2023年第三季度研发费用与2022年同期持平，人员相关成本和股份支付增加70万美元，被承包商和其他费用减少抵消[181] - 2023年前9个月研发费用减少240万美元，即3%，主要因承包商、专业和外部服务等费用减少，被人员相关成本和原材料库存核销增加抵消[182] - 2023年第三季度销售和营销费用增加150万美元，即6%，主要因营销费用增加，被专业和外部服务等费用减少抵消[183] - 2023年前9个月销售和营销费用增加300万美元，即4%，主要因营销费用增加，被专业和外部服务、人员相关成本减少及技术和其他费用增加影响[184] - 2023年第三季度一般和行政费用增加250万美元，即22%，主要因专业和外部服务、人员相关成本和其他费用增加[185] - 2023年前9个月一般和行政费用增加210万美元，即6%，主要因或有对价重估收益、专业和外部服务及人员相关成本减少，其他费用增加[188] 财务数据关键指标变化 - 亏损情况 - 2023年第三季度运营亏损650.7万美元，较2022年同期2112.4万美元减少69%；前九个月为2564.2万美元，较2022年同期8169.9万美元减少69%[161] - 2023年第三季度净亏损654.1万美元，较2022年同期2111.9万美元减少69%；前九个月为2502.5万美元，较2022年同期7932.6万美元减少68%[161] - 2023年第三季度综合亏损655.8万美元，较2022年同期2114.8万美元减少69%；前九个月为2501.6万美元，较2022年同期7934万美元减少68%[161] - 2023年前三季度运营亏损2611万美元，亏损率12%；2022年同期运营亏损8162万美元，亏损率52%[164] - 2023年第三季度运营亏损629万美元，亏损率8%；2022年同期运营亏损2119万美元，亏损率37%[164] 业务线数据关键指标变化 - 用户与付费情况 - 2023年9月30日，月活跃用户约为5840万，较2022年的4700万增长24%[194][196] - 截至2022年9月30日，付费圈子按当前定义为149万，按先前定义为152万，变化率为 -1.8%[201] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，每付费圈子平均收入分别为119.97美元和93.55美元，同比增长28%；九个月分别为118.85美元和90.60美元，同比增长31%[203] - 截至2023年和2022年9月30日，公司付费订阅用户分别约为230万和210万，同比增长14%[206] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，每付费订阅平均收入分别为101.33美元和78.03美元，同比增长30%；九个月分别为98.31美元和76.23美元，同比增长29%[212] 业务线数据关键指标变化 - 硬件销售情况 - 2023年截至9月30日的三个月，公司销售约110万台硬件设备，较2022年同期的70万台增长约43%；九个月销售约230万台，较2022年同期的190万台增长约21%[215] - 2023年截至9月30日的三个月，硬件设备净平均销售价格为13.24美元，较2022年同期的15.63美元下降15%；九个月为14.96美元，较2022年同期的14.92美元微降0.3%[216] 财务数据关键指标变化 - 资金与负债情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为6180万美元，受限现金为180万美元；截至2022年12月31日，分别为7540万美元和1490万美元[217] - 2023年和2022年九个月，经营活动净现金使用量分别为140万美元和5490万美元；投资活动分别为130万美元和1.141亿美元；融资活动分别为2400万美元和350万美元[220] - 截至2023年和2022年9月30日，公司递延收入分别为3500万美元和3280万美元，其中预计未来12个月确认为收入的分别为3370万美元和3010万美元[222] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司以公允价值计量的负债分别为380万美元和700万美元[234] - 2021年9月，公司为收购Jiobit发行公允价值为1160万美元的可转换票据，固定转换价格为每股22.50美元，利息按美国优惠利率加0.25%计算[235] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司投资于现金及现金等价物和货币市场基金的现金等价物分别为6180万美元和7540万美元[231] 财务数据关键指标变化 - 风险影响 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，假设利率相对变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[231] - 公司认为假设美元相对其他货币价值变动1000个基点，不会对经营业绩产生重大影响[232] - 公司在日常业务中面临市场风险，主要来自利率和外汇汇率波动[230] 财务报告内部控制情况 - 公司管理层评估截至2023年9月30日的披露控制和程序，因2022年12月31日财年合并财务报表存在重大缺陷，该程序无效[238][239] - 2022年12月31日财年审计中，公司管理层发现信息技术一般控制和某些流程层面控制存在重大缺陷[242] - 公司正在实施措施弥补重大缺陷，包括扩大信息技术一般控制范围、加强文档记录、提供培训等[243] - 除弥补重大缺陷的措施外，2023年截至9月30日的三个月和九个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[245] - 公司正实施措施以整改导致重大缺陷的内部控制不足，包括拓宽信息技术一般控制范围等多项行动[243] - 重大缺陷需适用的补救控制运行足够时间且经测试有效后才能视为完全整改[244] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月内，除整改重大缺陷的变更外，财务报告内部控制无其他重大影响变更[245] - 公司管理层认为披露控制程序和财务报告内部控制无法防止所有错误和欺诈，控制系统有固有局限性[246] 法律与监管风险情况 - 公司在日常业务中可能涉及法律诉讼、索赔和政府调查，未来预计仍会面临监管调查和询问[248] - 公司可能收到第三方关于平台信息内容等多方面的索赔，未来可能需通过诉讼维护自身及相关方权益[248] - 目前或未来监管调查或诉讼结果不确定，可能对公司产生不利影响[248] - 合并财务报表附注“承诺和或有事项”中“诉讼”部分信息被引用[249]

总营收数据变化 - 2023年第一季度总营收6.8143亿美元，较2022年同期的5.097亿美元增长34%，其中订阅收入5.1664亿美元，增长56%，硬件收入9984万美元，增长3%，其他收入6495万美元，下降21%[163] - 2023年第一季度总营收6.8143亿美元，较2022年同期的5.097亿美元增长1.7173亿美元，增幅34%，其中订阅收入增长1860万美元，增幅56%，硬件收入增长30万美元，增幅3%，其他收入减少180万美元，降幅21%[166] 总成本数据变化 - 2023年第一季度总成本1.8313亿美元，较2022年同期的1.5852亿美元增长16%，其中订阅成本8045万美元，增长14%，硬件成本9426万美元，增长21%，其他成本842万美元，下降14%[163] - 2023年第一季度总营收成本1.8313亿美元，较2022年同期的1.5852亿美元增长246.1万美元，其中订阅成本增长97.4万美元，增幅14%，硬件成本增长162万美元，增幅21%，其他成本减少13.3万美元，降幅14%[168] 毛利润数据变化 - 2023年第一季度毛利润4.983亿美元，较2022年同期的3.5118亿美元增长42%[163] - 2023年第一季度毛利润4.983亿美元，较2022年同期的3.5118亿美元增长1471.2万美元，订阅毛利率从79%提升至84%，硬件毛利率从19%降至6%，其他毛利率从88%降至87%[168] 总运营费用数据变化 - 2023年第一季度总运营费用6.4722亿美元，较2022年同期的6.2225亿美元增长4%，其中研发费用2.7197亿美元，增长6%，销售和营销费用2.4316亿美元，增长5%，一般和行政费用1.3209亿美元，基本持平[163] - 2023年第一季度研发费用2719.7万美元，较2022年同期的2573.7万美元增长146万美元，增幅6%[172] - 2023年第一季度销售和营销费用2431.6万美元，较2022年同期的2324.2万美元增长107.4万美元，增幅5%[173] - 2023年第一季度一般和行政费用1320.9万美元，与2022年同期的1324.6万美元基本持平[174] 运营亏损数据变化 - 2023年第一季度运营亏损1.4892亿美元，较2022年同期的2.7107亿美元下降45%[163] 其他收入（费用）净额数据变化 - 2023年第一季度其他收入（费用）净额929万美元，较2022年同期的1943万美元下降52%[163] - 2023年第一季度其他收入（费用）净额较2022年同期增加140万美元，增幅254%[177] 税前亏损数据变化 - 2023年第一季度税前亏损1.3963亿美元，较2022年同期的2.5164亿美元下降45%[163] 所得税拨备数据变化 - 2023年第一季度所得税拨备108万美元，较2022年同期的58万美元增长86%[163] 净亏损数据变化 - 2023年第一季度净亏损1.4071亿美元，较2022年同期的2.5222亿美元下降44%[163] 总综合亏损数据变化 - 2023年第一季度总综合亏损1.4047亿美元，较2022年同期的2.5193亿美元下降44%[163] 可转换票据公允价值调整收益数据变化 - 2023年第一季度可转换票据公允价值调整收益为10万美元，2022年同期为160万美元[175] 年化月收入（AMR）数据变化 - 截至2023年3月31日，年化月收入（AMR）为2.395亿美元，较2022年同期的1.661亿美元增长44%[180][181] 月活跃用户（MAU）及付费圈子数据变化 - 截至2023年3月31日，月活跃用户（MAU）为5080万，较2022年同期的3830万增长33%；付费圈子为160万，较2022年同期的130万增长22%[180][182][184] ARPPC数据变化 - 截至2022年3月31日，当前定义的ARPPC为88.98美元，先前定义为87.66美元，变化率为1.5%[190] 付费订阅用户数据变化 - 截至2023年和2022年3月31日，付费订阅用户分别约为210万和180万，同比增长18%[193] 订阅数数据变化 - 截至2022年3月31日，当前定义的订阅数为180万，先前定义为180万，变化率为 - 1.1%[195] ARPPS数据变化 - 2023年和2022年第一季度的ARPPS分别为97.98美元和74.66美元，同比增长31%[197] 净硬件发货量数据变化 - 2023年第一季度净硬件发货量约为60万件，较2022年第一季度的70万件下降约17%[199] 单位净ASP数据变化 - 2023年第一季度单位净ASP为17.22美元，较2022年第一季度增长14%[200] 现金及现金等价物等数据变化 - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为6140万美元，受限现金为1470万美元；截至2022年12月31日，分别为7540万美元和1490万美元[201] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物和货币市场基金的现金等价物投资分别为6140万美元和7540万美元[217] 经营、投资、融资活动净现金使用量数据变化 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为920万美元，2022年为2150万美元[206] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为40万美元，2022年为1.125亿美元[206] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为470万美元，2022年为90万美元[206] 利率和外汇汇率对财务报表影响 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，假设利率相对变动10%，不会对合并财务报表产生重大影响[217] - 公司认为假设美元相对其他货币价值变动1000个基点，不会对经营业绩产生重大影响[218] 按公允价值计量的负债数据 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司按公允价值计量的负债均为700万美元[220] 可转换票据相关信息 - 2021年9月，公司为收购Jiobit发行公允价值为1160万美元的可转换票据，持有人可按每股22.50美元的固定转换价格随时转换为普通股，利息按美国优惠利率加0.25%计算[221] 披露控制和程序及重大缺陷情况 - 管理层评估截至2023年3月31日的披露控制和程序，因2022年12月31日财年合并财务报表存在重大缺陷，该程序无效[225] - 2022年12月31日财年审计中，公司发现信息技术一般控制的管理风险评估过程存在重大缺陷，影响财务报告流程[227] - 管理层正采取措施弥补重大缺陷，包括扩大信息技术一般控制范围、加强文档记录、提供培训等[228] - 除弥补重大缺陷的措施外，2023年第一季度公司内部控制无其他重大变化[230] 公司面临的市场风险 - 公司日常经营面临市场风险，主要来自利率和外汇汇率波动[216] 公司面临的法律及监管风险 - 公司在日常业务中可能涉及法律诉讼、索赔和政府调查[233] - 公司已收到并可能未来继续收到监管机构关于法律法规合规性的询问，包括数据保护和消费者权益相关[233] - 公司已收到并可能未来继续收到第三方关于平台上发布或提供的信息或内容的索赔[233] - 未来可能需要通过诉讼来确定索赔的范围、可执行性和有效性[233] - 目前或未来监管询问或诉讼的结果无法确定[233] - 无论结果如何，调查和诉讼可能因辩护和和解成本等因素对公司产生不利影响[233] 合并财务报表附注引用信息 - 合并财务报表附注“诉讼”中“承诺和或有事项”的信息被引用[234]

财务数据关键指标变化 - 2022、2021、2020年公司总营收分别为2.283亿美元、1.126亿美元、8070万美元，净亏损分别为9160万美元、3360万美元、1630万美元[16] - 公司2022年研发费用为1.025亿美元，2021年为5100万美元，2020年为3960万美元[47] - 2020 - 2022年，公司通过向关键合作伙伴出售数据洞察产生的间接收入分别占总收入的20%、17%和10%[133] - 截至2023年3月10日，公司有现金及现金等价物约9510万美元，其中7540万美元为摩根士丹利、贝莱德和西部资产管理的货币市场共同基金份额，610万美元为硅谷银行存款[156] 业务收购情况 - 2021年9月和2022年1月，公司分别收购Jiobit和Tile，以创建跨平台定位跟踪解决方案[14] 产品定价信息 - Life360平台付费会员价格从每月7.99美元到24.99美元不等，美国和加拿大以外市场有每月4.99美元的付费会员选项[20][21] - Tile单个设备建议零售价从14.99美元到34.99美元不等，还有更高价格的捆绑包[24] - Jiobit设备零售价为129.99美元，月订阅价格从8.99美元到14.99美元不等[26][28] 人员规模与构成 - 截至2022年12月31日，公司约有400名全职员工和200名承包商[37] - 截至2022年12月31日，公司约37%的员工为女性，49%为有色人种[37] 市场渗透策略 - 公司计划通过增加营销和品牌推广投入、提供新功能等方式提高市场渗透率[19] 公司使命与ESG倡议 - 公司核心使命是通过ESG倡议为家庭简化安全，涵盖人员、环境、社区和治理四个关键领域[39] - 2021年，公司承诺量化业务运营的环境足迹，测量范围包括Scope 1、Scope 2和Scope 3排放[41] - 公司在2020年和2021年实现范围1、2和3的碳排放碳中和[42] 制造协议情况 - Tile于2017年3月8日与Jabil签订为期五年的制造协议，该协议于2022年3月到期，目前正在续约[49][50] 商标与运营地址 - 截至2022年12月31日，公司拥有包含“Life360”等美国注册商标的商标组合[54] - 截至2022年12月31日，公司终止旧金山和圣地亚哥的运营租赁协议，将总部迁至加利福尼亚州圣马特奥[56] 合规风险与成本 - 公司需遵守众多美国联邦、州和外国法律法规，合规成本高且可能增加[57][60] - 公司可能受众多数据隐私和安全相关法律法规约束，如CCPA、EU GDPR等[61] 公司网站与注册信息 - 公司网站为www.life360.com，会在网站免费提供相关报告[65] - 公司在美国特拉华州注册成立，是澳大利亚的注册外国实体[66] 股份转让与限制 - 公司股份可自由转让，但受美国联邦或州证券法、公司章程或细则等限制，相关规定可能增加收购公司难度[68] - Life360的CDIs依据美国1933年证券法Regulation S豁免注册，为受限证券，短期内不能售往美国或售给非合格机构买家[69] 投资风险提示 - 投资公司普通股风险高，任何不利事件或发展都可能损害公司业务、财务状况和经营成果，导致股价下跌[71] 业务面临风险 - 公司业务面临多种风险，如无法留住或新增会员、无法通过订阅计划盈利、无法维护品牌价值和声誉等[72] - 公司业务依赖第三方，第三方政策变化可能限制业务、增加费用或影响收入[72] - 公司智能追踪器依赖有限的供应商、制造商和履约合作伙伴，失去任何一方都可能对业务产生负面影响[72] - 公司主要制造商位于中国和马来西亚，当地法律体系和政策变化可能对公司产生重大不利影响[72] - 公司应用程序目前可在国际上下载，未来计划进入更多国际市场，这将带来额外风险[73] - 公司已确定内部控制存在重大缺陷，可能无法准确或及时报告财务状况或经营成果[74] - 公司采用“免费增值”模式，订阅计划功能、质量、可靠性和成本效益的实际或感知下降可能影响付费订阅的保留和增长[78] - 公司面临媒体、立法或监管审查，可能产生和解、判决、罚款等金钱处罚[80] - 数字消费者订阅产品市场竞争激烈，公司可能无法成功竞争，影响业务和财务状况[81] - 公司可能需改变定价模型以竞争，否则可能导致收入下降[87] - 家庭安全和定位服务及物品追踪技术市场处于早期发展阶段，不确定市场是否增长及增长速度[89] - 公司投资新产品和服务可能无法获得回报，影响业务[93] - 不利的媒体报道和宣传可能损害公司品牌和声誉，影响业务和财务状况[96] - 公司无法准确预测产品和服务需求及管理库存，可能导致产品短缺或库存过剩，影响利润[100] - 公司增长和盈利依赖通过成本效益高的营销吸引会员，营销失败可能影响业务和财务状况[102] - 公司成员的不当行为可能损害公司品牌和声誉，影响业务[98] - 公司依赖第三方平台进行产品和服务的营销与分发，平台政策变化可能对公司业务产生不利影响[103][104][105][107] - 2020年8月，公司因违反平台政策和服务条款，其移动应用被渠道合作伙伴从平台移除[107] - 公司依赖零售商和分销商销售和营销硬件产品，2022财年亚马逊约占公司总收入的13%，此前无重要零售分销商[110][111] - 公司智能追踪器依赖有限数量的供应商、制造商和履行合作伙伴，失去任何一方都可能对业务产生负面影响[114][115][116] - 公司面临国际业务风险，包括货币汇率波动、贸易壁垒、法规变化等，俄乌冲突可能带来更广泛影响[120] - 公司业务需协调全球产品制造和分销，若协调不成功，可能导致销售损失和财务状况受影响[122] - 公司产品在中国大陆和马来西亚制造，依赖第三方运输，运输成本等因素可能影响财务状况[123] - 公司大部分年度零售订单和产品交付集中在第四季度，若无法满足订单需求，可能影响收入和盈利能力[124] - 公司主要制造商在中国大陆的运营受中国法律法规影响，政策变化可能增加成本并影响业务[126] - 中国法律体系不完善，公司主要制造商可能因政策法规的不确定性违规，影响产品交付和成本[127] - 公司主要制造商在马来西亚的设施供应链可能受多种因素干扰，影响订单交付和财务结果[128] - 公司应用国际下载和拓展国际市场面临运营、合规、货币波动等多种风险[129][130][131] - 公司依赖关键数据合作伙伴，协议终止会对收入和财务状况产生重大不利影响[133] - 若提前终止与数据合作伙伴的协议，公司需支付500万 - 1000万美元的终止费用；若未及时纠正违反排他性要求的行为，需支付2000万美元的违约金[134] - 公司未来成功依赖高管和关键员工，人才流失可能扰乱运营和影响业务[136] - 公司扩张国际市场需大量资源和管理精力，执行失败会影响业务和财务状况[139] - 公司收购Jiobit和Tile面临诸多风险，可能无法实现预期战略和财务目标[142] - 公司自成立以来每年都有运营亏损，未来可能无法实现或保持盈利[147] - 公司用户指标和其他估计值存在测量挑战，数据可能不准确，会影响声誉和业务[144] - 公司新品牌、产品和服务运营历史有限，难以评估当前业务和未来前景[148] - 公司近年来快速增长，在当前运营规模下经验有限，管理增长不力会影响品牌、文化和财务表现[150] - 公司保险覆盖可能不足以应对未来索赔或损失[153] - 新冠疫情或其他传染病爆发已对公司业务产生不利影响，未来可能继续产生影响[154] - 金融机构或金融服务行业的不利发展可能影响公司运营和流动性[156] - 不稳定的市场和经济条件可能影响消费者可自由支配支出和对公司产品及服务的需求[160] - 公司运营利润率可能因产品成本增加和通胀压力而下降，业务面临定价和成本的重大压力[166] - 公司预计现有现金及现金等价物至少在未来12个月内足以满足预期现金需求和业务目标，但未来可能需额外资金，且获取资金可能面临困难[167] - 公司未使用外汇合约管理外汇风险，部分收入以外币计价，受美元与外币汇率波动影响，可能对业务和财务状况产生不利影响[172] 季节性业务变化 - Life360订阅会员和订阅量在每年第三季度有季节性增长，硬件销售在每年第四季度有收入季节性增长[55] - Life360历史上在每年第三季度会出现会员和订阅增长的季节性变化，硬件销售在每年第四季度有收入季节性变化[162] 国际业务数据 - 截至2022年12月31日，国际会员占公司月活用户总数超36%，贡献约8%的收入[130] 数据差异风险 - 公司内部数据库与渠道合作伙伴记录的新会员和留存会员数量存在差异，可能导致预期直接收入与实际收入出现偏差[109] 法律法规罚款规定 - CCPA规定企业违规最高可处以每起7500美元的民事罚款，CPRA于2023年1月1日生效，扩大了CCPA的要求[176] - TCPA违规可能导致重大经济处罚，每起违规最高可处以1500美元罚款，BIPA对生物识别信息的收集、使用等进行监管，违规会产生巨额罚款和法定赔偿[177] - COPPA违规可由州检察长或FTC执行，最高可处以每起46517美元的民事罚款[178] - EU GDPR规定公司违规可能面临最高2000万欧元或全球年收入4%（以较高者为准）的罚款[179] - 违反PCI DSS规定，信用卡公司每月罚款在5000美元至10万美元之间[186] 平台政策限制 - 2021年某渠道合作伙伴要求使用其操作系统的移动应用获得用户许可才能进行跨应用或网站跟踪等，其他平台也在考虑类似限制[184] - CCPA赋予加州居民选择不将个人数据用于广告目的的权利[185] 数据隐私与安全问题 - 数据隐私和安全义务变化快、要求严，合规需投入大量资源[187] - 公司曾因数据隐私和安全问题接受政府询问和调查[189] - 2021年公司受Codecov服务器供应链攻击影响，部分源代码仓库被非法访问和复制[200] 合作协议情况 - 公司与Arity 875, LLC签订协议，独家获取其应用程序接口服务[205] - 公司依赖AWS提供计算、网络等服务，依赖GCP实现部分功能，依赖渠道合作伙伴提供地图服务[204] - 公司与Signature Motor Club签订紧急路边援助服务协议，若协议终止可能影响业务[206] - 公司与AvantGuard合作，为Life360 Gold和Life360 Platinum用户提供紧急警报响应服务，若协议终止可能影响业务[207] - 公司与Cover Genius签订保修计划协议，若协议终止或不续签，可能影响Tile业务[208] - 公司依赖数据中心服务提供商、第三方支付处理器等，无法保证其不出现系统中断等问题[209]