财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度营收4120万美元，2022年同期为4800万美元，同比下降主要因前三个季度用户获取支出减少 [15] - 2023年第二季度末付费订阅用户200万，2022年同期为310万，同比下降主要因前三个季度获取支出降低 [15] - 2023年第二季度每月每用户平均收入（ARPU）增至21.58美元，2022年同期为20.13美元，增长归因于用户组合向高价品牌转移及订阅层级组合变化 [16] - 2023年第二季度净亏损2690万美元，2022年同期为880万美元，同比增加主要因Zoosk减值费用和营收下降，部分被较低的客户获取支出抵消 [17] - 2023年第二季度调整后EBITDA为720万美元，利润率17%，2022年同期为 - 170万美元，利润率 - 3.6%，同比增加主要因较低的客户获取支出和运营费用 [18] - 2023年第二季度末现金570万美元，GAAP债务余额9420万美元，净债务8850万美元 [19] - 预计2023年全年调整后EBITDA约1600 - 1800万美元，长期目标是达到并维持20% - 30%以上的调整后EBITDA利润率 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司开启转型计划，目标是实现可持续的年收入1.6亿美元，并从该水平推动增长，未来几年实现20% - 30%的调整后EBITDA利润率 [7] - 第一步是将绩效营销外包，6月开始实施已见成效，改进数据分析以指导决策和广告支出，推出全漏斗营销方法并引入新营销渠道，预计到2024年底减少约40名全职营销员工，节省约700万美元人力成本，增加1000 - 2000万美元年收入 [8][9] - 正在引入IT托管服务提供商，预计是一项多年承诺，计划外包大部分技术工程、维护和网络安全功能，以节省长期成本，获得更强大的技术栈，提高运营效率和产品用户体验 [10][11] - 未来18个月继续实施转型计划，将员工人数从近220人减至60人，相关重组成本需外部资金支持，希望到2025年底使公司实现持续和可持续增长 [12][13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为这是公司历史上的关键时期，转型计划的早期迹象令人鼓舞，相信转型运营、调整成本结构、重新分配资本到高回报的客户获取渠道和品牌投资，将使公司业务更简单、更盈利 [7][13] 问答环节所有提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

用户情况 - 公司自成立以来已有1.16亿用户注册其交友平台[81] - 2023年Q2和上半年，新注册用户分别减少110万（36.1%）和180万（29.9%），主要因营销支出减少[95][96] - 2023年Q2和上半年，平均付费用户分别减少近20万（20.0%）和20万（18.8%），同样因营销支出减少[95][97] 业务规划 - 公司计划通过营销投资扩大在北美的业务，在产品中加入社交功能[82] - 公司将在未来18 - 24个月实施五阶段过渡计划，以降低成本和简化运营结构[84] 收入与汇率 - 2023年上半年，非美国地区收入占总收入的29.6%，美元兑欧元汇率在三个月和六个月内分别下降2.2%和上升1.1%[87] 财务指标变化 - 2023年Q2和上半年，每月每用户平均收入分别增长7.2%和3.7%[95][98] - 2023年Q2和上半年，净收入分别减少680万美元（14.2%）和1540万美元（15.7%），主要因平均付费用户数量下降[95][100] - 2023年Q2和上半年，直接营销支出分别减少1287万美元（42.9%）和1895万美元（32.8%）[95] - 2023年Q2和上半年，贡献分别增长604万美元（33.5%）和355万美元（8.8%）[95] - 2023年Q2和H1营收成本（不含折旧和摊销）分别减少1360万美元（37.3%）和2050万美元（29.1%），主要因营销支出减少[101] - 2023年Q2和H1其他运营费用分别增加440万美元（30.3%）和250万美元（8.2%），主要因遣散费、留任奖金及咨询顾问费增加[102] - 2023年Q2和H1折旧和摊销分别增加0万美元（8.3%）和10万美元（5.3%），主要因新资本化软件项目折旧[103] - 2023年Q2和H1商誉和无形资产减值分别增加2180万美元（100.0%）和2290万美元（100.0%），因公司下调财务预测[104] - 2023年Q2其他费用净额减少120万美元（22.4%），H1减少540万美元（43.1%），因利率上升和外币交易收益[105] - 2023年Q2所得税收益为10万美元，上年同期费用为20万美元；H1所得税收益为0，上年同期为10万美元[106] - 2023年Q2和H1调整后EBITDA分别为719.1万美元和955.6万美元，上年同期分别亏损174万美元和72.7万美元[111] 资金状况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为570万美元，未偿债务本金余额为9900万美元[111][112] - 2023年H1经营、投资和融资活动净现金分别为 -270万美元、 -140万美元和 -130万美元，较上年同期分别变化800万美元、 -10万美元和 -910万美元[116] 会计政策 - 公司认为2023年上半年关键会计政策和估计无重大变化[124]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收4130万美元，2022年同期为4990万美元，同比下降主要归因于用户获取支出降低和货币波动，按固定汇率计算，本季度营收为4210万美元 [26] - 2023年第一季度末付费用户为260万，低于2022年同期的340万，同比下降主要归因于2023年第一季度获取支出降低 [27] - 2023年第一季度每月每用户平均收入降至19.62美元，2022年同期为19.83美元 [27] - 2023年第一季度净亏损440万美元，2022年同期为750万美元，同比减少主要归因于客户获取支出和利息费用降低 [28] - 2023年第一季度调整后息税折旧及摊销前利润为240万美元，利润率为6%，2022年同期为100万美元，利润率为2%，同比增长主要归因于客户获取支出和运营费用降低 [29] - 第一季度末公司现金为1030万美元，GAAP债务余额为9510万美元，净债务为8480万美元，新MGG协议在2023年6月前无需偿还本金 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略审查正在进行，虽暂无交易达成，但已实施讨论中的关键经验并计划实施更多想法 [8] - 公司制定转型框架，目标是实现营收增长和提高盈利能力，提升营销效率和用户体验 [9] - 公司目标是2023年调整后息税折旧及摊销前利润至少增长50%至2800万美元，长期目标是达到并维持25% - 30%以上的调整后息税折旧及摊销前利润率，与行业平均水平一致，以加速偿还债务 [10] - 计划在2024年1月前关闭柏林业务，预计裁员约200人以节省成本 [12] - 计划在今年第四季度将公司注册地从德国迁至美国特拉华州，成为低成本、去中心化组织，保留优质服务提供商并按业绩付费 [13] - 计划将IT服务外包给第三方离岸供应商，以打造更现代的技术栈、改善用户体验并节省成本，已开始考虑候选方并加快合作 [14] - 计划聘请首位首席营收官，负责持续创收和推动营收增长 [15] - 近期将引入领先的绩效营销机构，已接近完成选择流程，此举将转变营销战略，从依赖联盟关系转向当代综合营销方案 [15][16] - 行业内上市公司通过搜索引擎营销、搜索引擎优化和电视等直接营销渠道，每投入1美元可获得4美元营收，且有高利润率的续约和回流业务；而公司联盟营销每投入1美元约获得2美元营收，续约和回流业务吸引力较低，转型有望使营销收益提升100% [17][18] - 计划将客户获取预算重新分配到直复电视广告、付费社交、搜索引擎营销/优化、生命周期客户培育、参与度和转化率优化等渠道，预计到2024年底减少约40名全职员工、节省约700万美元人力成本，并增加1000 - 2000万美元年收入 [19][20] - 计划围绕多元化核心品牌巩固营销工作，部分品牌将在今年更新，新营销方法获取的数据将为决策提供依据 [21] - 聘请安库拉咨询集团作为外部顾问，支持转型过程，该集团在数字转型、数字营销策略和最大化股权价值方面有专业经验 [21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年第一季度是季节性淡季，但调整后息税折旧及摊销前利润率从2%提升至6%，标志着公司效率提升的开始 [11] - 公司已启动多项转型措施，有望实现财务和战略目标，成为更简单、更盈利的公司 [11] - 新的企业资源规划系统Workday将在约15天后上线，预计可降低成本、获取实时数据并提高业绩可见性 [31] - 公司认为可在2023年显著改善运营，通过实施计划举措使调整后息税折旧及摊销前利润至少增长50%至2800万美元，长期目标是达到并维持25% - 30%以上的调整后息税折旧及摊销前利润率 [32] 其他重要信息 - 公司首席财务官Kristie Goodgion曾担任全球财务总监，在公司重组、运营精简和并购方面经验丰富 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

用户情况 - 公司自成立以来已有1.15亿用户在其交友平台注册[63] - 2023年第一季度，新注册会员数量为261.9157万，较2022年同期减少80万，降幅23.3%；平均付费订阅用户为70.2167万，较2022年同期减少10万，降幅16.3%；月均每用户收入为19.62美元，较2022年同期下降1.1%[78] 收入情况 - 2023年第一季度，非美国地区收入占总收入的30%，美元兑欧元平均汇率较去年同期上涨4.5%，美元走强部分导致总收入下降[69] - 2023年第一季度，公司收入为4133.9万美元，较2022年同期减少856.8万美元，降幅17.2%[78][79] 成本与费用情况 - 2023年第一季度，不包括折旧和摊销的收入成本为2729.2万美元，较2022年同期减少695.4万美元，降幅20.3%[79][81] - 2023年第一季度，其他运营费用为1350.6万美元，较2022年同期减少192.9万美元，降幅12.5%[79][82] - 2023年第一季度，其他净费用为313.7万美元，较2022年同期减少424.9万美元，降幅57.5%[79][84] - 2023年第一季度，所得税费用为4.5万美元，较2022年同期减少33.7万美元，降幅115.4%[79][85] 业务发展计划 - 公司计划通过在北美进行大量营销投资来扩大业务，还打算在产品中加入更多社交功能[64] 战略审查情况 - 自2022年6月起，公司开始探索战略替代方案，包括潜在的出售、合并或其他战略交易，以及继续作为独立上市公司运营，目前审查仍在进行中[66] 盈利与亏损情况 - 2023年第一季度调整后EBITDA为236.5万美元，2022年同期为101.3万美元；净亏损为435.9万美元，2022年同期为747.1万美元[89] 资金状况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1030万美元[90] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司未偿还的主要债务余额为1亿美元[91] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为2.2万美元，2022年同期为1047.5万美元，减少了1050万美元[94][95] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为84万美元，2022年同期为49万美元，增加了35万美元[94][97] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为0美元，2022年同期为777.4万美元，减少了780万美元[94][100] 公司经营风险 - 公司经营产生亏损，Zoosk商誉和无形资产发生减值，且营运资金不足[92] - 公司已收到贷款人的宽容函，因融资协议下发生违约事件[92] 表外安排情况 - 截至2023年3月31日，公司没有表外安排[93] 会计政策情况 - 2023年第一季度公司关键会计政策和估计无新增或重大变化[102]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission File Number: 001-38252 Spark Networks SE (Exact name of Registrant as specified in its Charter) Germany N/A (State or other jurisdiction of incorporation or org ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度营收4160万美元，2021年同期为5200万美元；2022年全年营收1.878亿美元，2021年为2.169亿美元，同比下降主要归因于货币波动和收购支出减少 [22] - 按固定汇率计算，2022年第四季度和全年营收分别为4370万美元和1.971亿美元 [22] - 2022年第四季度末付费订阅用户为71.3万，较第三季度的80.4万有所下降，主要因第四季度收购支出降低 [23] - 2022年第四季度每月每用户平均收入降至18.44美元，2021年同期为20.17美元；2022年全年降至19.29美元，2021年为20.66美元，主要归因于货币波动 [23] - 2022年第四季度净亏损1720万美元，2021年同期为1990万美元；2022年全年净亏损4420万美元，2021年为6820万美元 [24] - 2022年第四季度调整后息税折旧摊销前利润为1100万美元，利润率26%，2021年同期为1430万美元；2022年全年为1850万美元，利润率10%，2021年为3300万美元，同比下降主要因营收减少 [25] - 2022年第四季度末公司现金为1140万美元，GAAP债务余额为9480万美元，净债务为8340万美元，MGG协议下直至2023年6月无需偿还本金 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 非Zoosk业务接近总营收的50%，部分非Zoosk品牌的资本回报率在公司投资组合中表现出色 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略审查仍在进行中，认为自身拥有知名品牌组合，能在特定细分市场满足客户需求，适应在线约会市场发展 [10] - 提高盈利能力是首要任务，计划通过大幅降低成本提高调整后息税折旧摊销前利润，目标2023年至少增长50%，达到2800万美元 [13] - 加速用额外自由现金流偿还债务，长期目标是实现并维持25% - 30%以上的调整后息税折旧摊销前利润率，与行业平均水平一致 [14] - 计划加速技术现代化，提升营销参与度，优化数据收集和应用，以更具成本效益的方式为客户提供优质产品和体验 [14] - 目标通过社交媒体和移动应用等方式，打造受用户欢迎的社区，扩大客户群体 [15] - 从以网页为中心转变为以产品为先，重点推出增强型移动应用，同时提升各平台产品功能，提高用户留存率和参与度 [16] - 评估并改进营销方式，重新分配资本至更有利可图的营销渠道，从联盟营销转向直接和社交媒体渠道，减少营销开支 [17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司虽在2022年表现不佳，但拥有优质品牌，有提升成本效率和盈利能力的机会 [11] - 目前仍在评估长期变革的最佳方式，在实施相关变革前暂不提供盈利指引，但相信通过今年的举措能显著改善运营，实现调整后息税折旧摊销前利润至少增长50%或达到2800万美元的目标 [27] 其他重要信息 - 公司首席执行官Chelsea Grayson接受董事会邀请成为永久首席执行官 [9] - 2月对Zoosk进行了提价，2023年将继续探索对其他产品提价 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Zoosk和非Zoosk业务的用户增长和每月每用户平均收入情况，以及未来直接营销成本的变化 - 公司将更高效地投入非Zoosk品牌，因其平台用户粘性更强，用户不仅容易订阅，也更愿意续费 [29] - 今年公司优先考虑盈利能力和自由现金流，将更注重非Zoosk品牌以实现利润最大化 [31] - 直接营销成本并非减少，而是重新平衡，更多投入非Zoosk业务，且更智能高效的营销投入不一定会导致营收下降 [32][33] - 第四季度直接营销成本略低于1500万美元 [35] 问题2: 为何认为非Zoosk品牌是高投资回报率品牌，是否要放弃Zoosk业务 - 非Zoosk业务投资回报期更短、更可预测，客户终身价值更高，第三方中立机构也认同这一观点，所以加大对非Zoosk业务的投入并非放弃Zoosk业务，而是重新平衡资源分配 [38][39] 问题3: 第四季度运营现金为净流出，与季节性表现不符的原因 - 主要是第三季度和第四季度支出较高，需要用现金偿还应付账款 [40]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收4820万美元，较2021年第三季度的5330万美元下降9.6%；按固定汇率计算，第三季度营收为5150万美元，同比下降3.4% [12][25] - 第三季度末付费用户为80.4万，较第二季度的83.8万有所下降；2022年第三季度每月每用户平均收入降至19.50美元，2021年同期为20.52美元 [26] - 2022年第三季度净亏损1070万美元，2021年同期净亏损270万美元；第三季度产生了1180万美元与Zoosk商标相关的非现金减值费用 [27] - 第三季度调整后EBITDA为830万美元，调整后EBITDA利润率为17%，较2021年第三季度的500万美元增长66% [14][28] - 公司第三季度末现金为1270万美元，GAAP债务余额为9450万美元，净债务为8180万美元 [29] - 公司下调2022年全年营收预期，预计全年营收百分比将呈低两位数下降；按固定汇率计算，预计全年营收百分比将呈个位数下降；预计全年调整后EBITDA利润率为高个位数，第四季度调整后EBITDA利润率约为20% [30][31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 最大品牌Zoosk第三季度初始用户增长5.1%，总平均用户增长3.4%；此前自收购Zoosk三年来，其用户群每个季度都在下降，上一季度开始实现连续两个季度的用户增长 [13][14] - 所有品牌的订阅转化率在本季度提高了11% [15][21] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司估计全球有意义关系的在线约会市场每年支出约23亿美元，预计未来五年将实现个位数的年度百分比增长；公司凭借Zoosk、EliteSingles等品牌在美国这些市场中占据约30%的份额 [11][12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司于6月1日宣布对公司战略选择进行全面审查，目前该审查仍在进行中 [10] - 公司计划在未来几个月推出EliteSingles的iOS和安卓更新应用程序，以及Zoosk的iOS更新应用程序 [18] - 行业中其他成熟约会品牌公布的同比营收下降了15%，公司季度营收轨迹相对较好，但也显示出产品需求暂时放缓 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临更严峻的经济环境，产品需求暂时放缓，计划在今年剩余时间继续控制成本并进一步优先安排投资，以专注于盈利能力 [22][23] - 公司在第三季度显著提高了盈利能力，产品改进取得良好进展，转化率和参与度指标有所改善，Zoosk连续两个季度实现用户增长；公司将继续进行产品改进，同时专注于盈利能力、加强市场地位和财务前景 [24] 其他重要信息 - 公司通过现代化Zoosk的个人资料内容和简化个人资料完成体验，使新用户个人资料完成率提高了五倍 [16] - 公司在英国推出了Zoosk安卓应用程序的更新版本，提高了参与度和留存率指标，转化率有所提升，Google Play商店评级提高了0.5分 [17] - 公司在本季度成功实施了新的Zoosk价格，提高了转化率和订阅平均价格，客户反馈达到自收购Zoosk以来的最高水平 [19] - 公司在第三季度将营销重点转向盈利能力，用户盈利能力指标较去年提高了13%；同时实施了CRM工具，有望在第四季度及以后提高收入和盈利能力 [20] - 公司在本季度进行了产品改进以打击欺诈，部分品牌上半年欺诈增长减少了多达80% [18] 问答环节所有提问和回答 问题: 非Zoosk品牌的用户增长、流失情况以及哪些方面有效哪些无效 - 公司在本季度后半段专注于盈利能力，整体用户数量有所下降约4%；未来公司将采取更平衡的客户获取方式，减少对Zoosk的强调，增加对其他品牌的重视；各业务的用户流失情况没有显著变化，宏观环境导致需求略有疲软，但产品改进提高了用户参与度，对用户流失指标产生了积极影响 [35][36] 问题: 未来ARPU的情况 - ARPU受美元走强影响，因为公司超过三分之一的账单以外币结算；同时公司在Zoosk上测试定价，提高了转化率和价格；如果美元兑其他主要货币走弱，ARPU有望收复本季度的失地 [37] 问题: 新产品（虚拟约会、直播等）的情况及是否有帮助 - 新产品满意度评级仍然很高，但目前没有重大更新；公司目前专注于让更多人建立连接，以利用这些功能；本季度公司在减少欺诈方面取得了很大进展，特别是在EliteSingles和SilverSingles品牌上，将欺诈水平降至之前的水平，这对用户参与度有很大影响 [38][39] 问题: 战略审查的更新情况 - 战略审查正在进行中，如有更新将与市场沟通 [41]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended September 30, 2022 Or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____ to ____ Commission File Number 001-38252 Spark Networks SE (Exact name of Registrant as specified in its Charter) Germany N/A (State or other jurisdiction of in ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收4800万美元，2021年同期为5530万美元，同比下降因货币波动、Zoosk营收下降和非Zoosk品牌欺诈相关下降；按固定汇率计算，营收应为5030万美元 [22] - 调整后EBITDA在2022年第二季度亏损170万美元，2021年同期为860万美元，同比下降主要因Zoosk营收下降和本季度产品及用户获取方面的增长型投资 [23] - 2022年第二季度末付费用户为83.8万，较第一季度的83.1万环比增长；2022年第二季度每月每用户平均收入降至19.30美元，2021年同期为20.96美元，下降归因于货币波动和通过价格激励强调长期订阅 [24] - 2022年第二季度净亏损880万美元，2021年同期净亏损4900万美元，去年净亏损受公司无形资产和商誉重估产生的大额非现金减值影响 [25] - 公司第二季度末现金为1140万美元，GAAP债务余额为9450万美元，净债务为8320万美元；新MGG协议下今年无需偿还本金，季度结束后成功重新协商贷款协议 [26] - 因系统错误，第一季度营收调整250万美元，该错误已解决，后续季度会确认相关营收；计划提交第一季度10 - Q修正案以反映财务报表重述 [27] - 下调2022年全年营收预期，预计同比下降低至中个位数百分比；按固定汇率计算，预计与2021年全年营收持平；预计全年调整后EBITDA低于此前预期，但能实现低两位数调整后EBITDA利润率 [28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 - Zoosk第二季度新用户同比增长17%，有机流量增长19%；公司在改善其用户体验方面取得进展，包括开发更强用户资料、更新匹配算法、优化支付流程和测试新价格 [13][14][18] - SilverSingles和EliteSingles平台第二季度欺诈增加，导致表现低于预期；公司已解决根源问题，用户参与度有所改善，第三季度将继续降低欺诈 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球有意义关系的在线约会市场规模约23亿美元，年增长率超6%；公司在美国该市场占有率约30% [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司6月1日启动全面战略替代方案审查，目前仍在进行中，董事会与外部顾问合作评估方案以提升公司价值和市场地位 [8][9] - 公司是北美和欧洲按营收计第四大在线订阅式约会公司，在针对40岁以上人群和有宗教信仰人群的社交约会领域处于领先地位 [10] - 公司简化技术基础设施，将主要品牌从3个平台迁移到2个，因优先保障安全，过渡推迟到明年上半年 [16] - 公司计划年底推出EliteSingles和Zoosk新移动应用，认为这是获取移动应用营收份额的重要机会 [17] - 第二季度扩大用户获取活动，增加新联盟伙伴，开展电视和广播广告；第三季度将测试更多社交和内容渠道，预计受益于未来几个月广告费率可能下降 [18][19] - 鉴于美欧经济前景更具挑战性，公司下半年将控制成本并进一步优先安排投资 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为自身所处市场规模大且充满活力，有能力抓住未来机遇；预计产品和用户获取努力，结合2022年用户增长势头，将带动2023年强劲增长 [10][20] 其他重要信息 - 本次财报电话会议讨论的非历史事实因素为前瞻性陈述，受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异；公司还将讨论非GAAP财务指标 [4][5][6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 订阅用户、自然流量和新业务增长，但营收预期下调的原因，以及下调中有多少与外汇有关 - 营收预期下调受三个因素影响：外汇因素，美元走强影响营收；续订延迟，续订是季度营收重要部分；第一季度营收重述 [33][34] - 预计外汇因素至少影响营收800万美元，第一季度调整250万美元影响全年营收 [34] 问题: 欺诈问题的情况 - 在EliteSingles和SilverSingles平台，移动浏览器存在漏洞，欺诈者可免费发送消息，发现并修复前欺诈显著增加，影响了这两个平台第二季度表现 [36][37] 问题: 欺诈如何影响业务，是否导致Elite平台用户大幅下降 - 欺诈影响体现在用户满意度和续订率上，不满意的用户可能不续订 [38] 问题: ARPU下降的原因及如何提升 - ARPU下降主要与货币波动有关，公司推动长期订阅也有影响；在当地货币基础上，ARPU无显著变化 [39][40][41]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period Ended June 30, 2022 Or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____ to ____ Commission File Number 001-38252 Spark Networks SE Germany N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Kohlfurter Straße 41/43 Berlin ...