订阅收入占比情况 - 2023年第三和前九个月，订阅收入分别占总收入的99.6%和98.5%，2022年同期分别为98.1%和98.2%[241] 合并协议情况 - 2023年10月3日，公司与相关方达成合并协议，生效时每股将获3.74美元[242][243] 重组计划情况 - 2022年8月1日，公司启动重组计划，削减约3%全球员工，费用0.9百万美元，截至2023年9月30日未支付余额0.1百万美元[245] - 2023年1月13日，公司授权重组计划，削减约98名员工（约16%全球员工），费用3.2百万美元，二季度已付清[246] ARR数据变化 - 2023年三季度末ARR为1.408亿美元，较2022年同期的1.378亿美元增加300万美元（2.2%）[250] LTM净收入留存率变化 - 截至2023年9月30日的12个月LTM净收入留存率为108%，2022年同期为109%[252] - 截至2023年9月30日的12个月LTM净收入留存率降至107.7%，较2022年同期下降1.6个百分点[254] - 截至2022年12月31日的12个月LTM净收入留存率升至113.1%，较2021年同期增加7.7个百分点[255] 调整后EBITDA变化 - 2023年三季度调整后EBITDA为245.8万美元，2022年同期为 - 149.3万美元[258] - 2023年前九个月调整后EBITDA为438.2万美元，2022年同期为 - 1536万美元[258] 前三季度各项费用及成本变化 - 2023年前三季度收入成本为9.08亿美元，2022年同期为12.95亿美元；销售和营销费用为17.72亿美元，2022年同期为18.35亿美元；一般及行政费用为3.48亿美元，2022年同期为3.12亿美元；研发费用为7800万美元，2022年同期为1.08亿美元；总折旧和摊销为31.06亿美元，2022年同期为35.5亿美元[259] - 2023年前三季度基于股票的薪酬费用总计9871万美元，2022年同期为8878万美元[259] - 2023年前三季度重组成本总计3526万美元，2022年同期为521万美元[260] 毛利及毛利率变化 - 2023年第三季度GAAP毛利为2.4078亿美元，毛利率为68.1%；Non - GAAP毛利为2.4728亿美元，Non - GAAP毛利率为69.9%；2022年第三季度GAAP毛利为2.236亿美元，毛利率为63.4%；Non - GAAP毛利为2.3387亿美元，Non - GAAP毛利率为66.3%[264] - 2023年前三季度GAAP毛利为7.1917亿美元，毛利率为66.8%；Non - GAAP毛利为7.4696亿美元，Non - GAAP毛利率为69.4%；2022年前三季度GAAP毛利为6.126亿美元，毛利率为61.1%；Non - GAAP毛利为6.3954亿美元，Non - GAAP毛利率为63.7%[264] 第三季度收入及相关数据变化 - 2023年第三季度收入为3.5352亿美元，较2022年同期的3.5253亿美元增加9.9万美元，增幅0.3%[276][277] - 2023年第三季度收入成本为1.1274亿美元，较2022年同期的1.2893亿美元减少161.9万美元，降幅12.6%[276][278] - 2023年第三季度毛利为2.4078亿美元，2022年同期为2.236亿美元[276] - 2023年第三季度总运营费用为2.8385亿美元，2022年同期为2.8567亿美元[276] - 2023年第三季度净亏损为574.7万美元，2022年同期为777.2万美元[276] 截至2023年9月30日三个月各项数据变化 - 截至2023年9月30日的三个月，公司毛利润增至2410万美元，较去年同期增加170万美元，增幅7.7%，毛利率为68.1% [280] - 截至2023年9月30日的三个月，销售和营销费用降至1100万美元，较去年同期减少280万美元，降幅20.1% [281] - 截至2023年9月30日的三个月，一般及行政费用增至1010万美元，较去年同期增加280万美元，增幅38.6% [282] - 截至2023年9月30日的三个月，研发费用降至730万美元，较去年同期减少30万美元，降幅2.8% [283] - 截至2023年9月30日的三个月，净利息支出增至100万美元，较去年同期增加10万美元，增幅15.6% [284] 截至2023年9月30日九个月各项数据变化 - 截至2023年9月30日的九个月，公司收入增至1.076亿美元，较去年同期增加730万美元，增幅7.2% [289] - 截至2023年9月30日的九个月，收入成本降至3570万美元，较去年同期减少340万美元，降幅8.7% [289] - 截至2023年9月30日的九个月，毛利润增至7190万美元，较去年同期增加1070万美元，增幅17.4%，毛利率为66.8% [291] - 截至2023年9月30日的九个月，销售和营销费用降至3580万美元，较去年同期减少700万美元，降幅16.4% [292] - 截至2023年9月30日的九个月，研发费用降至2220万美元，较去年同期减少200万美元，降幅8.4% [295] - 2023年前九个月净利息支出增至350万美元，较2022年的240万美元增加110万美元，增幅44.7%[296] 证券及信贷相关情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司持有的AFS债务证券分别为4420万美元和4820万美元[298] - 截至2023年9月30日，定期贷款承诺为5450万美元，循环信贷承诺为500万美元，信用证子限额为150万美元[298] 现金流量变化 - 2023年前九个月经营活动净现金使用量降至980万美元，较2022年的2330万美元减少1350万美元[304][305] - 2023年前九个月投资活动净现金流入增至450万美元，较2022年的流出90万美元增加540万美元[304][306] - 2023年前九个月融资活动净现金使用量增至240万美元，较2022年的10万美元增加240万美元[304][308] 减值费用情况 - 2023年第三和前九个月，公司分别确认0.2万美元和0.7万美元的减值费用，2022年同期无减值损失[312] 准则采用情况 - 2023年1月1日起，公司对AFS债务证券和应收账款采用ASC 326准则[315] 收入模式情况 - 公司主要通过基于使用量的模式提供云联络中心产品获得收入，专业服务收入约占1.6%[320] 服务水平协议情况 - 公司与客户有服务水平协议，若服务不达标，费用会调整或退款，目前客户信用调整金额不显著[321] 激励计划情况 - 2019年LiveVox TopCo设立管理激励单位（MIUs）计划，MIUs分五年等额归属，每年归属20%[326] 股权计划情况 - 2021年6月16日公司股东批准2021年股权计划，2021年6月18日生效，2023年6月13日薪酬委员会批准修订[327] 认股权证情况 - SPAC合并后，公司承接833,333份远期购买认股权证和12,499,995份公开认股权证，每份认股权证可按11.50美元/股购买一股A类普通股[332] 单一发行人、客户占比情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，无单一发行人占公司有价证券超过10%[336] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，无单一客户占公司应收账款总额超过10%[336] - 2023年和2022年截至9月30日的三、九个月内，无单一客户占公司收入超过10%[336] 供应商占应付账款比例情况 - 截至2023年9月30日，一家供应商占公司应付账款约21.0%；截至2022年12月31日，一家供应商占约37.7%[337] 信贷利率情况 - 2023年3月31日起，信贷安排的定期贷款部分LIBOR基准利率替换为调整后的SOFR基准利率，2023年9月30日定期贷款利率为10.0%[338] 报告货币及外币折算情况 - 公司报告货币为美元，国际销售以外国货币计价，货币性资产和负债按资产负债表日汇率折算[339] 外币交易汇兑损益情况 - 外币交易产生的汇兑损益在各期均不重大，计入综合损益表的其他收入（费用）净额[341]

订阅收入占比情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，订阅收入分别占公司总收入的99.2%和98.0%；2023年和2022年截至6月30日的六个月，订阅收入均占公司总收入的98.0%[163] 重组计划情况 - 2022年8月1日，公司启动2022年重组计划，削减约3%的全球员工，重组费用总计90万美元，截至2023年6月30日未支付余额为10万美元[164] - 2023年1月13日，公司启动2023年重组计划，削减约98名员工，占全球员工总数的16%，重组费用总计320万美元，在2023财年第二季度已全部支付[164] 年度经常性收入（ARR）变化 - 2023年截至6月30日的三个月，年度经常性收入（ARR）为1.403亿美元，较2022年同期的1.296亿美元增加1070万美元，增幅8.3%[168] LTM净收入留存率变化 - 2023年、2022年、2022年和2021年截至6月30日和12月31日的十二个月，LTM净收入留存率分别为111%、108%、113%和105%[170] - 2023年截至6月30日的十二个月，LTM净收入留存率较2022年同期增加2.9个百分点，达到111.1%[170] - 2022年截至12月31日的十二个月，LTM净收入留存率较2021年同期增加7.7个百分点，达到113.1%[170] 客户月度最低合同收入变化 - 所有客户的月度最低合同收入从2021财年到2022财年增长20.2%[171] 调整后EBITDA变化 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，调整后EBITDA分别为109.8万美元和 - 555.3万美元；2023年和2022年截至6月30日的六个月，调整后EBITDA分别为192.3万美元和 - 1386.4万美元[173] 净亏损变化 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，净亏损分别为438.9万美元和1078万美元；2023年和2022年截至6月30日的六个月，净亏损分别为1285.8万美元和2376.4万美元[173] 2023年Q2财务指标变化 - 2023年Q2收入为3537.5万美元，较2022年Q2的3298.7万美元增长238.8万美元，增幅7.2%，主要因新客户和现有客户追加销售使合同收入增长6.6%[184][185] - 2023年Q2收入成本为1114万美元，较2022年Q2的1254.8万美元减少140.8万美元，降幅11.2%，主要因重组计划减少员工人数致人员成本降低140万美元[184][186] - 2023年Q2毛利润为2423.5万美元，较2022年Q2的2043.9万美元增加379.6万美元，增幅18.6%，得益于收入增加240万美元和人员成本降低140万美元[184][187] - 2023年Q2销售和营销费用为1129.3万美元，较2022年Q2的1450.2万美元减少320.9万美元，降幅22.1%，主要因重组减少人员成本180万美元和股票薪酬费用30万美元，以及营销成本管理使营销等费用降低100万美元[184][188] - 2023年Q2一般及行政费用为939.3万美元，较2022年Q2的801.4万美元增加137.9万美元，增幅17.2%，主要因上市公司资源投入使会计等费用增加80万美元，以及2023年5月授予高管股票单位致股票薪酬费用增加60万美元[184][190] - 2023年Q2研发费用为685.9万美元，较2022年Q2的816.7万美元减少130.8万美元，降幅16.0%，主要因重组减少人员成本90万美元和股票薪酬费用30万美元[184][191] - 2023年Q2净利息支出为132.6万美元，较2022年Q2的74.4万美元增加58.2万美元，增幅78.2%，主要因2023年Q2利率上升使利息支出增加60万美元[184][192] - 2023年Q2运营亏损为331万美元，较2022年Q2的1024.4万美元有所收窄[184] - 2023年Q2税前亏损为447.8万美元，较2022年Q2的1100.9万美元有所收窄[184] - 2023年Q2净亏损为438.9万美元，较2022年Q2的1078万美元有所收窄，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.05美元和0.12美元[184] 2023年上半年财务指标变化 - 2023年上半年收入为7224.1万美元，较2022年同期的6508万美元增长716.1万美元，增幅11.0%[194] - 2023年上半年收入成本为2440.2万美元，较2022年同期的2618万美元减少177.8万美元，降幅6.8%[195] - 2023年上半年毛利润为4783.9万美元，较2022年同期的3890万美元增长893.9万美元，增幅23.0%[197] - 2023年上半年销售和营销费用为2477.3万美元，较2022年同期的2903.6万美元减少426.3万美元，降幅14.7%[198] - 2023年上半年一般及行政费用为1856.4万美元，较2022年同期的1560万美元增长296.4万美元，增幅19.0%[199] - 2023年上半年研发费用为1484.2万美元，较2022年同期的1665.7万美元减少181.5万美元，降幅10.9%[200][201] - 2023年上半年净利息支出为242.2万美元，较2022年同期的149.4万美元增长92.8万美元，增幅62.1%[202] 公司持有证券情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司持有的可供出售债务证券分别为4370万美元和4820万美元[204] 信贷承诺情况 - 截至2023年6月30日，定期贷款承诺为5450万美元，循环信贷承诺为500万美元，信用证子限额为150万美元[204] 现金流量变化 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为590.1万美元，较2022年同期的1641.8万美元减少1051.7万美元[209] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量从2022年同期的现金流出10万美元增加480万美元，变为现金流入470万美元[210] - 2023年上半年融资活动使用的现金流量从2022年同期的现金流出60万美元增加150万美元，达到现金流出210万美元[211] 减值费用情况 - 2023年上半年公司确认了50万美元的减值费用，以反映关闭办公室的使用权资产账面价值超过公允价值的部分[214] 专业服务收入占比情况 - 专业服务收入约占公司总收入的2.0%[217] 激励单位归属情况 - 管理激励单位（MIUs）自授予日开始归属，在五年内按比例归属，每年归属20%[221] 薪酬计划修订情况 - 2023年6月13日，薪酬委员会批准对2021年计划进行修订，明确授予日公允价值上限仅适用于公司非员工董事[222] 股票单位归属情况 - 限制性股票单位（RSUs）通常根据受赠人在公司的角色在一至六年内归属[222] - 绩效股票单位（PSUs）授予某些关键员工，根据预定市场条件或服务和市场条件归属[222] 所得税核算方法 - 公司采用资产和负债法核算所得税，对递延所得税资产和负债进行确认[219] 减值模型变更情况 - 公司自2023年1月1日起采用ASC 326，将现有已发生损失减值模型替换为当前预期信用损失减值模型[215] 认股权证情况 - 合并后公司承接833,333份远期购买认股权证和12,499,995份公开认股权证，每份认股权证可按11.50美元/股购买一股A类普通股[226] 发行人占比情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，无单一发行人占公司有价证券超过10%[228] 客户占比情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，无单一客户占公司应收账款总额超过10%[229] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月内，无单一客户占公司收入超过10%[229] 供应商占比情况 - 截至2023年6月30日，两家供应商占公司应付账款约33.4%，无其他单一供应商超过10%[230] - 截至2022年12月31日，一家供应商占公司应付账款约37.7%，无其他单一供应商超过10%[230] 信贷安排利率情况 - 自2023年3月31日起，信贷安排的定期贷款部分LIBOR基准利率替换为调整后的SOFR基准利率[231] - 信贷安排借款年利率可基于基本利率加4.0%的利差或调整后的定期SOFR加5.0%的利差[231] - 2023年6月30日公司选择调整后的SOFR利率，信贷安排定期贷款部分利率为10.2%[231]

收入情况 - [订阅收入占比高，2023年和2022年第一季度分别占总收入的97%和98%][166] - [2023年第一季度年化经常性收入（ARR）为1.43亿美元，较2022年同期的1.257亿美元增长1730万美元，增幅14%][171] - [过去十二个月净收入留存率在2023年3月31日和2022年3月31日为113%，2022年12月31日较2021年12月31日从105%提升至113%，2021 - 2022财年所有客户月最低合同收入增长20%][173][174] - [2023年第一季度营收3686.6万美元，同比增长477.3万美元，增幅14.9%，主要因新客户获取和现有客户追加销售使合同收入增长13%][186][187] - [公司主要通过基于使用量的模式提供云联络中心产品获得收入，专业服务收入约占3%][215] 重组情况 - [2022年8月和2023年1月分别启动重组计划，分别裁员约3%和16%（约98人），产生重组费用0.9百万美元和3.2百万美元，截至2023年3月31日未支付余额分别为0.3百万美元和0.2百万美元][167] 利润指标 - [2023年第一季度调整后EBITDA为82.5万美元，2022年同期为 - 831.3万美元][176] - [非GAAP毛利润通过在GAAP毛利润基础上加回折旧和摊销、长期股权激励奖金和基于股票的薪酬费用、重组成本计算得出][179] - [2023年第一季度毛利润为2360.4万美元，同比增长514.3万美元，增幅27.9%，得益于营收增加、人员成本和股票薪酬费用减少，部分被员工遣散和终止成本增加抵消][186][190] - [2023年第一季度GAAP毛利率为64.0%，Non - GAAP毛利率为68.3%，2022年同期分别为57.5%和60.4%][180] 成本费用 - [2023年第一季度成本为1326.2万美元，同比下降37万美元，降幅2.7%，主要因人员成本减少130万美元，部分被员工遣散和终止成本增加100万美元抵消][186][188] - [2023年第一季度销售和营销费用为1348万美元，同比下降117.2万美元，降幅8.0%，主要因人员成本减少和营销等费用降低，部分被遣散和终止成本增加抵消][186][191][193] - [2023年第一季度一般和行政费用为917.1万美元，同比增长170.3万美元，增幅22.8%，主要因资产减值损失、股票薪酬费用和人员成本增加][186][194] - [2023年第一季度研发费用为798.3万美元，同比下降50.7万美元，降幅6.0%，主要因人员成本减少，部分被遣散和终止成本增加及软件等费用降低抵消][186][195] - [2023年第一季度净利息支出为109.6万美元，同比增长34.6万美元，增幅46.1%，主要因利率上升使利息支出增加，部分被利息收入增加抵消][186][196] - [2023年第一季度认股权证负债公允价值变动收益减少32.5万美元，降幅82.9%，主要因远期购买认股权证公允价值下降幅度减小][186][199] 财务预期 - [公司预计随着业务增长，收入成本将实现规模经济，销售和营销及研发费用绝对值将增加，一般和行政费用占收入百分比将随时间下降][181][183][184][185] 资产情况 - [截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司持有的可供出售债务证券分别为4370万美元和4820万美元][200] - [截至第八次修订生效日，定期贷款承诺为5490万美元，循环信贷承诺为500万美元，信用证子限额为150万美元][200] 现金流情况 - [2023年第一季度经营活动净现金使用量从2022年同期的1460万美元降至570万美元，减少了900万美元][205] - [2023年第一季度投资活动净现金流入从2022年同期的现金流出30万美元增至480万美元，增加了500万美元][207] - [2023年第一季度融资活动净现金使用量从2022年同期的10万美元增至60万美元，增加了50万美元][208] 资金需求与战略 - [公司认为经营现金流和债务产生的现金足以满足至少未来12个月的预期现金需求][203] - [公司认为其所在行业可能有进一步整合的机会，会不时评估潜在战略机会，包括收购其他云服务提供商][204] 会计政策 - [2023年1月1日起，公司采用ASC 326，应用于可供出售债务证券和应收账款][212] - [公司根据ASC 606确认收入，对于多履约义务合同，按相对独立售价分配合同价格][214][215] - [公司采用资产负债法核算所得税，递延税项按预计税率确定，对可能无法实现的递延税资产计提估值准备][216] 股权与激励计划 - [2019年LiveVox TopCo设立管理激励单位（MIUs）计划，MIUs自发行日起归属，分五年等额归属，每年归属20%，“公司出售”时归属加速][217][218] - [2021年6月16日公司股东批准2021年计划，授予员工等RSUs和PSUs，RSUs通常1 - 6年归属，PSUs根据预设市场条件等归属][219] - [合并后公司承接833,333份远期购买认股权证和12,499,995份公开认股权证，每份认股权证可按11.50美元/股购买一股A类普通股][222] 客户与供应商情况 - [截至2023年3月31日和2022年12月31日，无单一发行人占公司有价证券超10%，无单一客户占应收账款和收入超10%][225] - [截至2023年3月31日，两家供应商占应付账款约34%；2022年12月31日，一家供应商占应付账款约38%][225] 信贷安排 - [2023年3月31日起，信贷安排的定期贷款部分LIBOR基准利率替换为调整后的SOFR基准利率，公司选择的定期贷款利率为9.6%][226] 货币与汇率 - [公司以美元报告业绩，国外子公司以当地货币为功能货币，国际销售以外国货币计价，货币性资产和负债按资产负债表日汇率折算][227] 收购评估 - [公司评估收购交易，若符合筛选测试则作为资产收购，否则进一步判断是否为业务合并，确定公允价值需大量判断和估计][221] 股份支付费用 - [公司根据服务条件在五年归属期内直线法确认MIUs的股份支付费用，按授予日公允价值计量][218]

现金收益与使用情况 - 2021年合并及相关PIPE交易产生净现金收益1.576亿美元，可用于一般公司用途[264] - 2022财年经营活动净现金使用量从2021财年的6910万美元降至2380万美元，减少4520万美元[270] - 2022财年投资活动净现金使用量从2021财年的4980万美元降至140万美元，减少4840万美元[271] - 2022财年融资活动净现金从2021财年的流入1.467亿美元变为流出90万美元，减少1.476亿美元[273] 有价证券情况 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司持有的有价证券分别为4820万美元和4940万美元[264] - 截至2022年和2021年12月31日，无单一发行人占公司有价证券超过10% [292] 信贷安排情况 - 公司与PNC银行签订的信贷安排包括5760万美元定期贷款、500万美元信贷额度和150万美元信用证子额度，定期贷款到期日为2025年12月31日[264] 收入构成情况 - 公司主要通过提供基于使用量的云联络中心产品获得收入，专业服务收入约占总收入的1% [281] 债务证券评估情况 - 公司评估债务证券的摊余成本与公允价值，截至2022年12月31日和2021年12月31日，未将任何债务证券认定为其他非暂时性减值[278][280] 商誉减值测试情况 - 公司每年10月1日对商誉进行年度减值测试，在各报告期均未确认减值损失[277] 现金需求保障情况 - 公司认为经营现金流和债务产生的现金足以满足至少未来12个月的预期现金需求[268] 激励计划情况 - 2019年LiveVox TopCo设立管理激励单位（MIUs）计划，MIUs在授予日开始归属，分五年等额归属，每年归属20% [283] - 2021年6月16日公司股东批准2021计划，6月18日合并完成后生效，公司向员工等授予RSUs和PSUs [285] 认股权证情况 - 合并后公司承接833,333份远期购买认股权证和12,499,995份公开认股权证，每份认股权证可按11.50美元/股购买一股A类普通股 [288] 客户与供应商占比情况 - 截至2022年和2021年12月31日，无单一客户占公司应收账款超过10%；2020 - 2022年，无单一客户占公司收入超过10% [293] - 截至2022年12月31日，一家供应商占公司应付账款约38%；截至2021年12月31日，一家供应商占公司应付账款约43% [293]

订阅收入占比情况 - 订阅收入（合同收入和超额使用收入）在2022年第三季度和前九个月分别占总收入的98.1%和98.2%，2021年同期分别为97.9%和98.0%[208] 超额使用收入及使用乘数影响 - 2021年12月，由于Regulation F实施，超额使用收入受约100万美元影响，2021财年第四季度使用乘数受约0.04x不利影响[215] 总营收与合同营收之比变化 - 2021财年第四季度到2022财年第一季度，总营收与合同营收之比从1.31x降至1.27x[216] - 2022财年第一季度到第二季度，总营收与合同营收之比从1.27x降至1.23x[218] - 2022财年第二季度到第三季度，总营收与合同营收之比从1.23x升至1.26x[219] 非经常性和专业服务收入占比及乘数影响 - 非经常性和专业服务收入占比从2022财年第一季度的2.4%降至第二季度的1.9%，导致乘数不利减少0.01x[222] - 非经常性和专业服务收入占比从2022财年第二季度的1.6%升至第三季度的1.9%，使乘数有利变化0.01x[223] LTM净收入留存率及客户合同收入情况 - 截至2022年9月30日、2021年9月30日、2021年12月31日和2020年12月31日的12个月，LTM净收入留存率分别为109%、107%、105%和106%[225] - LTM净收入留存率从2021年9月30日止十二个月的107%提升2个百分点至2022年9月30日止十二个月的109%，客户月度最低合同收入增长21%[226] - LTM净收入留存率从2020年12月31日止十二个月的106%下降1个百分点至2021年12月31日止十二个月的105%，客户月度最低合同收入从2020财年到2021财年增长26%[227] 公司业务模式 - 公司通过CCaaS平台为企业、BPO和催收机构提供下一代云联络中心功能[207] - 公司产品通常按1 - 4年订阅合同销售，规定最低月使用量和相关收入[208] 净亏损及调整后EBITDA情况 - 2022年第三季度净亏损777.2万美元，2021年同期为1134.4万美元；2022年前九个月净亏损3153.9万美元，2021年同期为9136.2万美元[231] - 2022年第三季度调整后EBITDA为亏损149.3万美元，2021年同期为亏损627.4万美元；2022年前九个月调整后EBITDA为亏损1536万美元，2021年同期为亏损900.8万美元[231] 裁员事件及费用 - 2022财年第三季度发生一次性裁员事件，员工人数减少约3%，产生遣散费52.1万美元[232] 毛利及毛利率情况 - 2022年第三季度GAAP毛利为2236万美元，Non - GAAP毛利为2338.7万美元；2022年前九个月GAAP毛利为6126万美元，Non - GAAP毛利为6395.4万美元[236] - 2022年第三季度GAAP毛利率为63.4%，Non - GAAP毛利率为66.3%；2022年前九个月GAAP毛利率为61.1%，Non - GAAP毛利率为63.7%[236] 公司收入来源及定价模式 - 公司通过多种定价模式提供产品获取收入，语音业务是主要收入来源[238] 公司成本及战略转变 - 公司成本收入包括人员成本、非现金成本等，2021财年第四季度数据中心转向100%云战略[240][241] 公司运营费用情况 - 公司运营费用分为销售和营销、一般和行政、研发三类，销售和营销费用预计绝对值增加，一般和行政费用占收入百分比预计下降[243][244][245] 截至2022年9月30日三个月财务数据变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司收入从3050万美元增至3530万美元，增长480万美元，增幅15.6%[249] - 同期，成本从1350万美元降至1290万美元，减少60万美元，降幅4.3%[250][251] - 毛利润从1700万美元增至2240万美元，增长540万美元，增幅31.3%[252] - 销售和营销费用从1220万美元增至1380万美元，增长160万美元，增幅13.1%[253] - 一般和行政费用从760万美元降至720万美元，减少40万美元，降幅5.9%[254] - 研发费用从810万美元降至760万美元，减少50万美元，降幅7.1%[255] - 净利息费用从100万美元降至90万美元，减少10万美元，降幅13.3%[256] 截至2022年9月30日九个月财务数据变化 - 截至2022年9月30日的九个月，收入从8740万美元增至1.003亿美元，增长1300万美元，增幅14.8%[259] - 同期，成本从4630万美元降至3910万美元，减少720万美元，降幅15.6%[260] - 九个月内，运营亏损从8940万美元减至2860万美元[258] - 2022年前九个月毛利润增至6130万美元，较2021年的4110万美元增加2020万美元，增幅49.1%[262] - 2022年前九个月销售和营销费用降至4340万美元，较2021年的4880万美元减少540万美元，降幅11.0%[263] - 2022年前九个月一般及行政费用降至2220万美元，较2021年的3720万美元减少1500万美元，降幅40.3%[264] - 2022年前九个月研发费用降至2420万美元，较2021年的4450万美元减少2030万美元，降幅45.6%[266] - 2022年前九个月净利息费用降至240万美元，较2021年的290万美元减少50万美元，降幅18.1%[267] - 2022年前九个月认股权证负债公允价值变动收益减少50万美元，降幅80.1%[268] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2260万美元和4720万美元[271] 现金流情况 - 2022年前九个月经营活动使用的现金流量降至2330万美元，较2021年的5910万美元减少3590万美元[270][278] - 2022年前九个月投资活动现金流量降至净流出90万美元，较2021年的净流入10万美元减少100万美元[277][279] - 公司认为经营现金流和债务产生的现金足以满足未来至少12个月的预期现金需求[274] - 2022年前九个月融资活动现金流从2021年同期的1.446亿美元流入变为0.1百万美元流出，减少了1.447亿美元[280] 专业服务收入占比 - 专业服务收入约占公司总收入的1%[291] 认股权证情况 - 合并后公司承接833,333份远期购买认股权证和12,499,995份公开认股权证，每份认股权证可按11.50美元/股的价格购买一股A类普通股[303] 发行人及客户收入占比情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，无单一发行人占公司有价证券的比例超过10%[307] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月和九个月内，无单一客户收入占公司总收入的10%或以上，也无单一客户应收账款余额占公司总应收账款的10%或以上[307] 供应商应付账款占比情况 - 截至2022年9月30日，两家供应商约占公司应付账款总额的33%，无其他单一供应商占比超过10%；2021年12月31日，一家供应商约占公司应付账款总额的43%，无其他单一供应商占比超过10%[309] 管理层激励单位归属情况 - 管理层激励单位（MIUs）自发行日起开始归属，分五年等额归属，每年归属20%，若公司出售则加速归属[297] 股权激励计划情况 - 2021年6月16日公司股东批准2021年股权激励计划，授予的限制性股票单位（RSUs）通常在1 - 6年内归属，绩效股票单位（PSUs）根据预定市场条件或服务和市场条件归属[298] 商誉减值测试情况 - 公司对商誉每年10月1日进行年度减值测试，有触发事件时也会测试，各期均未确认减值损失[286] 资产减值评估情况 - 公司对长期资产、无形资产、有价证券进行减值评估，各期均未确认减值损失[285][287][289] 公司货币相关情况 - 公司以美元作为报告货币，其海外子公司以当地货币作为功能货币[312] - 公司有以外币计价的国际销售业务[312] - 海外子公司和客户的货币性资产和负债按资产负债表日的现行汇率换算为美元，非货币性资产和负债按历史汇率换算为美元[312] - 收入和费用按每月的平均汇率换算[312] - 由此产生的换算损益调整直接作为股东权益的单独组成部分记录（累计其他综合损失）[312] - 因外币交易产生的汇兑损益在各期间均不重大，在合并经营和综合损失报表的其他收入（费用）净额中列报[313]

订阅收入占比情况 - 订阅收入（合同收入和超额使用收入）在2022年3月31日和6月30日止三个月和六个月分别占总收入的98.1%和97.9%，2021年同期分别为97.7%和97.7%[207] 超额使用收入及使用乘数影响 - 2021年12月超额使用收入受影响约100万美元，2021财年第四季度使用乘数受不利影响约0.04x[213] 总收入与合同收入之比变化 - 2021财年第四季度到2022财年第一季度，总收入与合同收入之比从1.31x降至1.27x[214] - 2022财年第一季度到第二季度，总收入与合同收入之比从1.27x降至1.23x[216] 非经常性和专业服务收入占比及乘数影响 - 非经常性和专业服务收入占比从2021财年第四季度的4%降至2022财年第一季度的3%，导致乘数不利减少0.01x[215] - 非经常性和专业服务收入占比从2022财年第一季度的2.4%降至第二季度的1.9%，导致乘数不利减少0.01x[220] LTM净收入留存率变化 - 2022年6月30日止十二个月LTM净收入留存率为108%，较2021年同期的105%增加3个百分点[220][222] - 2021年12月31日止十二个月LTM净收入留存率为105%，较2020年同期的106%减少1个百分点[220][223] 客户月度最低合同收入增长情况 - 客户月度最低合同收入从2021年6月30日止十二个月到2022年6月30日止十二个月增长22%[222] - 客户月度最低合同收入从2020财年到2021财年增长26%[223] 净亏损情况 - 2022年Q2净亏损1.08亿美元，2021年同期为7584.3万美元；2022年上半年净亏损2376.7万美元，2021年同期为8001.8万美元[226] - 截至2022年6月30日的六个月，净亏损为2380万美元，较2021年同期的8000万美元有所收窄[252] 调整后EBITDA情况 - 2022年Q2调整后EBITDA为亏损555.3万美元，2021年同期为亏损258.3万美元；2022年上半年调整后EBITDA为亏损1387.7万美元，2021年同期为亏损273.7万美元[226] 非GAAP毛利润及毛利率情况 - 2022年Q2非GAAP毛利润为2118.4万美元，2021年同期为1784.2万美元；2022年上半年非GAAP毛利润为4056.7万美元，2021年同期为3560.7万美元[231] - 2022年Q2非GAAP毛利率为64.2%，2021年同期为61.7%；2022年上半年非GAAP毛利率为62.3%，2021年同期为62.6%[231] 收入情况 - 2022年Q2收入为3298.7万美元，2021年同期为2891.3万美元，增长407.4万美元，增幅14.1%[241][242] - 截至2022年6月30日的六个月，收入增至6510万美元，较2021年同期的5690万美元增加820万美元，增幅14.5%[253] 成本收入情况 - 2022年Q2成本收入为1254.8万美元，2021年同期为2161.5万美元[241] - 截至2022年6月30日的三个月，收入成本降至1250万美元，较2021年同期的2160万美元减少910万美元，降幅41.9%[243] - 截至2022年6月30日的六个月，收入成本降至2620万美元，较2021年同期的3280万美元减少660万美元，降幅20.2%[255] 销售和营销费用情况 - 2022年Q2销售和营销费用为1497万美元，2021年同期为2768.5万美元[241] - 截至2022年6月30日的三个月，销售和营销费用降至1500万美元，较2021年同期的2770万美元减少1270万美元，降幅45.9%[245] - 截至2022年6月30日的六个月，销售和营销费用降至2960万美元，较2021年同期的3660万美元减少700万美元，降幅19.1%[257] 一般和行政费用情况 - 2022年Q2一般和行政费用为754.6万美元，2021年同期为2463.7万美元[241] - 截至2022年6月30日的三个月，一般和行政费用降至750万美元，较2021年同期的2460万美元减少1710万美元，降幅69.4%[247] - 2022年上半年一般及行政费用降至1500万美元，较2021年的2950万美元减少1450万美元，降幅49.1%[258] 研发费用情况 - 2022年Q2研发费用为816.7万美元，2021年同期为3016.9万美元[241] - 截至2022年6月30日的三个月，研发费用降至820万美元，较2021年同期的3020万美元减少2200万美元，降幅72.9%[248] - 2022年上半年研发费用降至1670万美元，较2021年的3630万美元减少1970万美元，降幅54.2%[259] 运营亏损情况 - 2022年Q2运营亏损为1024.4万美元，2021年同期为7519.3万美元[241] 毛利润情况 - 截至2022年6月30日的三个月，毛利润增至2050万美元，较2021年同期的730万美元增加1320万美元，增幅180.1%[244] - 截至2022年6月30日的六个月，毛利润增至3890万美元，较2021年同期的2410万美元增加1480万美元，增幅61.7%[256] 净利息费用情况 - 2022年上半年净利息费用降至150万美元，较2021年的190万美元减少40万美元，降幅20.7%[260] 认股权证负债公允价值变动收益情况 - 2022年上半年认股权证负债公允价值变动收益增加10万美元，增幅29.1%[262] 经营活动现金流量情况 - 2022年和2021年上半年，公司经营活动使用的现金流量分别为1640万美元和960万美元[263] - 2022年上半年经营活动使用的现金流量增至1640万美元，较2021年同期增加680万美元[272] 投资活动现金流量情况 - 2022年上半年投资活动现金流量降至现金流出10万美元，较2021年同期减少80万美元[273] 融资活动现金流量情况 - 2022年上半年融资活动现金流量降至现金流出60万美元，较2021年同期减少1.515亿美元[275] 公司收入模式 - 公司主要通过基于使用量的模式提供云联络中心产品获得收入，专业服务收入约占1%[285] 管理激励单元计划 - 2019年设立管理激励单元（MIUs）计划，MIUs分五年等额归属，每年归属20%[291] 股权激励计划 - 2021年6月16日股东批准2021年股权激励计划，授予RSUs和PSUs，RSUs通常3 - 6年归属[292] 认股权证情况 - 合并后公司承接833,333份远期购买认股权证和12,499,995份公共认股权证，行权价为每股11.50美元[298] 单一发行人及客户收入、应收账款占比情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，无单一发行人占公司有价证券超过10%[302] - 2022年和2021年截至6月30日的三、六个月内，无单一客户收入占比达10%以上或应收账款占比达10%以上[302] 供应商应付账款占比情况 - 截至2022年6月30日，一家供应商占公司应付账款约37%；2021年12月31日，一家供应商占约43%[304] 无形资产减值测试情况 - 无形资产在资产账面价值可能无法收回时进行减值测试，报告期内未确认减值损失[281] 收入确认原则 - 公司按美国公认会计原则（U.S. GAAP）和ASC 606确认收入[284] 所得税核算方法 - 公司采用资产和负债法核算所得税，递延税项按预计税率确定[288] 现金及现金等价物持有情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有现金及现金等价物分别为2990万美元和4720万美元[264] 信贷安排情况 - 信贷安排提供5760万美元定期贷款、500万美元信贷额度和150万美元信用证子额度[265]

订阅收入占比情况 - 2022年和2021年第一季度，订阅收入分别占公司总收入的97.2%和97.6%[196] 超额使用收入与使用乘数影响情况 - 2021年12月，由于客户调整拨号模式，超额使用收入受影响约100万美元[202] - 2021财年第四季度，使用乘数受影响约0.04x[202] 总收入与合同收入比率变化情况 - 2021财年第四季度到2022财年第一季度，总收入与合同收入的比率从1.31x降至1.27x[203] 非经常性和专业服务收入占比及乘数影响情况 - 2021财年第四季度到2022财年第一季度，非经常性和专业服务收入占比从4%降至3%，使乘数降低0.01x[204] LTM净收入留存率变化情况 - 截至2022年3月31日的12个月，LTM净收入留存率为113%，较2021年的99%增加14个百分点[208][209] - 截至2021年12月31日的12个月，LTM净收入留存率为105%，较2020年的106%下降1个百分点[208][210] 客户每月最低合同收入增长情况 - 从2021年3月31日到2022年3月31日的12个月，客户每月最低合同收入增长25%[209] - 从2020财年到2021财年，客户每月最低合同收入增长26%[210] 调整后EBITDA计算方式 - 公司通过计算净亏损前的多项费用得出调整后EBITDA以分析财务结果[213] 净亏损情况 - 2022年第一季度净亏损1298.7万美元，2021年同期为417.5万美元[214][231] 调整后EBITDA亏损情况 - 2022年第一季度调整后EBITDA为亏损831.3万美元，2021年同期为亏损27.2万美元[214] 收入情况 - 2022年第一季度收入3209.3万美元，较2021年同期增长414.8万美元，增幅14.8%[231][232] 收入成本情况 - 2022年第一季度收入成本1363.2万美元，较2021年同期增长245.2万美元，增幅21.9%[231][233] 毛利润情况 - 2022年第一季度毛利润1846.1万美元，较2021年同期增长169.6万美元，增幅10.1%[231][235] 毛利率情况 - 2022年第一季度毛利率为57.5%，2021年同期为60.0%[219][235] 非GAAP毛利润情况 - 2022年第一季度非GAAP毛利润1938.2万美元，2021年同期为1772.3万美元[219] 非GAAP毛利率情况 - 2022年第一季度非GAAP毛利率为60.4%，2021年同期为63.4%[219] 总运营费用情况 - 2022年第一季度总运营费用3061万美元，2021年同期为1996.8万美元[231] 运营亏损情况 - 2022年第一季度运营亏损1214.9万美元，2021年同期为320.3万美元[231] 销售与营销费用情况 - 销售与营销费用从2021年第一季度的890万美元增至2022年同期的1470万美元，增长570万美元，增幅64.5%[236] 一般及行政费用情况 - 一般及行政费用从2021年第一季度的490万美元增至2022年同期的750万美元，增长260万美元，增幅53.0%[237] 研发费用情况 - 研发费用从2021年第一季度的620万美元增至2022年同期的850万美元，增长230万美元，增幅37.4%[239] 净利息费用情况 - 净利息费用从2021年第一季度的94万美元降至2022年同期的75万美元，减少19万美元，降幅20.6%[240] 认股权证负债公允价值变动收益情况 - 认股权证负债公允价值变动收益从2021年第一季度的0增至2022年同期的40万美元，增加40万美元[241] 经营活动所用现金流量情况 - 2022年和2021年第一季度，公司经营活动所用现金流量分别为1460万美元和510万美元[242] 现金及现金等价物持有情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司持有现金及现金等价物分别为3210万美元和4720万美元[243] 信贷安排情况 - 公司与PNC银行的信贷安排包括5760万美元定期贷款、500万美元信贷额度和150万美元信用证子额度[245] 经营活动净现金使用量情况 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量较2021年同期减少950万美元至1460万美元[252] 投资活动净现金使用量情况 - 2022年第一季度投资活动净现金使用量较2021年同期减少140万美元至30万美元[253] 专业服务收入占比情况 - 专业服务收入约占公司总收入的2%[265] 管理激励单元（MIUs）计划情况 - 2019年公司设立管理激励单元（MIUs）计划，MIUs分五年等额归属，每年归属20%[272] 股权激励计划情况 - 2021年6月16日公司股东批准2021年股权激励计划，RSUs通常在三到六年内归属，PSUs根据预定市场条件归属[273] 认股权证情况 - 合并后公司承接833,333份远期购买认股权证和12,499,995份公开认股权证，每份认股权证可按11.50美元/股的价格购买一股A类普通股[278] 有价证券发行人占比情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，无单一发行人占公司有价证券的比例超过10%[282] 客户收入及应收账款占比情况 - 2022年和2021年第一季度，无单一客户的收入占公司总收入的10%或以上，或应收账款余额占公司总应收账款的10%或以上[282] 供应商应付账款占比情况 - 截至2022年3月31日，两家供应商约占公司应付账款总额的41%；截至2021年12月31日，一家供应商约占公司应付账款总额的43%[284]

财务数据关键指标变化 - 收入占比 - 2021、2020和2019年订阅收入分别占公司总收入的98%、99%和99%[279] - 专业服务收入约占总收入的2%[354] 财务数据关键指标变化 - 净收入留存率 - 2021、2020和2019年LTM净收入留存率分别为105%、106%和118%[290] - 2021年LTM净收入留存率较2020年下降1个百分点，2020年较2019年下降12个百分点[291][292] 财务数据关键指标变化 - 客户每月最低合同收入 - 2021财年较2020财年客户每月最低合同收入增长26%，2020财年较2019财年增长20%[291][292] 财务数据关键指标变化 - 净亏损与调整后EBITDA - 2021、2020和2019年净亏损分别为103194000美元、4645000美元和6913000美元[295] - 2021、2020和2019年调整后EBITDA分别为 - 15995000美元、8496000美元和13255000美元[295] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销等费用 - 2021年折旧和摊销费用为657.9万美元，2020年为606.5万美元，2019年为489.4万美元[296] - 2021年长长期股权奖励奖金为7058.4万美元，2020年为76.7万美元，2019年为918.2万美元[296] - 2021年基于股票的薪酬费用为390.5万美元，2020年为55.6万美元，2019年为0[296] 财务数据关键指标变化 - 毛利润与毛利率 - 2021年非公认会计准则毛利润为7256.5万美元，毛利率为60.9%；2020年毛利润为6707.5万美元，毛利率为65.4%；2019年毛利润为5885万美元，毛利率为63.4%[301] - 2021财年毛利润为5860万美元，较2020财年的6300万美元减少450万美元，降幅7.1%[317] 财务数据关键指标变化 - 营收与成本收入 - 2021年营收为1.19231亿美元，较2020年的1.02545亿美元增长16.3%[312][313] - 2021年成本收入为6063.9万美元，较2020年的3947.6万美元增长53.6%[312][314] 财务数据关键指标变化 - 各项费用 - 2021年销售和营销费用为6233.3万美元，2020年为2902.3万美元[312] - 2021年一般和行政费用为4469.4万美元，2020年为1429.1万美元[312] - 2021年研发费用为5256.2万美元，2020年为2016万美元[312] - 2021财年销售和营销费用为6230万美元，较2020财年的2900万美元增加3330万美元，增幅114.8%[318] - 2021财年一般及行政费用为4470万美元，较2020财年的1430万美元增加3040万美元，增幅212.7%[319] - 2021财年研发费用为5260万美元，较2020财年的2020万美元增加3240万美元，增幅160.7%[321] - 2021财年净利息费用为370万美元，较2020财年的390万美元减少20万美元，降幅4.1%[322] 财务数据关键指标变化 - 收益与现金流 - 2021财年因认股权证负债公允价值变动确认的收益为120万美元，较2020财年的0增加120万美元[324] - 2021、2020和2019财年公司经营活动现金流分别为 - 6910万美元、110万美元和160万美元[328] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司持有现金及现金等价物分别为4720万美元和1810万美元[329] - 2021财年公司经营活动净现金使用6905.7万美元，投资活动净现金使用4980.3万美元，融资活动净现金提供14668.9万美元[338] - 2021财年经营活动产生的净现金从2020财年的110万美元降至负6910万美元，减少了7010万美元[339] - 2021财年投资活动使用的现金从2020财年同期的负80万美元增至负4980万美元，增加了4900万美元[340] - 2021财年融资活动提供的现金从2020年同期的280万美元增至1.467亿美元，增加了1.439亿美元[341] - 2021财年净亏损增加9850万美元，非现金调整增加3580万美元，导致经营活动净现金减少[339] - 2021财年投资活动使用的现金主要包括5080万美元的债务证券购买[340] - 2021财年融资活动现金增加是由于合并获得1.597亿美元净现金收益，部分被470万美元的信贷安排还款和600万美元或有对价负债现金支付抵消[341][343] 业务线相关 - 业务模式与产品销售 - 公司通过云联络中心即服务平台提供下一代云联络中心功能[278] - 公司产品通常按1 - 3年订阅合同销售，订阅收入包括合同最低使用收入和超额使用收入[279] 业务线相关 - 业务板块 - 公司运营单一可报告业务板块[287] 业务线相关 - 超额使用收入与使用乘数 - 2021年12月超额使用收入受影响约100万美元，2021财年第四季度使用乘数受不利影响约0.04x[286] 股权与认股权证相关 - 2021年公司批准了5091331份受限股票单位（RSU）和1611875份绩效股票单位（PSU）奖励[363] - 2019年Crescent首次公开募股时发行了700万份私募认股权证和12499995份公开认股权证[368] - 2021年6月18日合并完成，所有未行使的VCIP和OBIP奖励全部归属并确认为补偿费用[360] - 合并后12499995份公共认股权证和833333份远期购买认股权证仍未行使，每份认股权证可按11.50美元/股购买公司A类普通股[369] - 公共认股权证计入股东权益，远期购买认股权证按公允价值计入合并资产负债表负债[370] 风险与财务处理相关 - 信贷安排的定期贷款部分受利率风险影响，但不影响公司财务状况、现金流或经营成果[375] - 公司以美元报告业绩，国际销售以外国货币计价，货币资产和负债按资产负债表日汇率换算[376] - 外币交易产生的汇兑损益在各期间不显著，计入综合损益表其他费用（收入）净额[379] 客户与供应商相关 - 截至2021年和2020年12月31日，无单一发行人占公司有价证券超10%[373] - 截至2021年和2020年12月31日，无单一客户占公司应收账款超10%[373] - 2019 - 2021年，无单一客户占公司收入超10%[373] - 截至2021年12月31日，一家供应商占公司应付账款约43%，无其他单一供应商超10%[374] - 截至2020年12月31日，两家供应商占公司应付账款约55%，无其他单一供应商超10%[374]

公司合并相关财务数据 - 公司股东因合并获得价值6.664亿美元的A类普通股，每股10美元，公司获得净现金收益1.574亿美元[107] - 合并后公司发行7496.2092万股A类普通股，合并后立即有8708.4637万股A类普通股流通在外[111] - 公司因合并产生约450万美元直接增量成本，其中260万美元在截至2021年9月30日的九个月内产生，另有200万美元成本在同期产生130万美元[118] - 公司与Crescent的合并按反向资本重组处理，Crescent净资产按历史成本计量，无商誉或其他无形资产[106] 公司收购相关财务数据 - 公司于2021年2月5日收购BusinessPhone，总代价最高700万美元，截至收购日资产收购总成本700.3万美元[119][121] - 截至2021年9月30日，收购BusinessPhone的最终代价确定为740万美元，或有对价负债降至零[123] 应收账款与合同负债数据 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款净额分别为1705.2万美元和1381.7万美元[124] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，合同负债（递延收入）分别为132.3万美元和137.7万美元，减少5.4万美元[124] 未确认收入数据 - 截至2021年9月30日，未确认收入约1.544亿美元，其中7770万美元和7670万美元预计分别在一年内和一年后确认为收入[127] SEC规则影响评估 - SEC于2020年11月发布第33 - 10890号最终规则，2021年2月10日生效，公司正在评估其影响[104][105] 物业和设备净值及折旧摊销数据 - 2021年9月30日和2020年12月31日，物业和设备净值分别为328.6万美元和350.5万美元，2021年和2020年前三季度折旧和摊销费用分别为150万美元和140万美元[128] - 2021年9月30日和2020年12月31日，物业和设备净值分别为3,286千美元和3,505千美元[185] 商誉数据 - 2021年和2020年前三季度，商誉账面价值均无减值，2021年9月30日和2020年12月31日商誉余额均为4748.1万美元[130][131] 无形资产摊销数据 - 2021年和2020年前三季度，无形资产摊销费用分别为340万美元和310万美元，2021年9月30日无形资产账面价值为2131万美元[133][134] 应计费用数据 - 2021年9月30日和2020年12月31日，应计费用分别为1294.9万美元和1166.7万美元[137] 租赁成本及相关资产负债数据 - 2021年和2020年前三季度，经营租赁成本分别为153.9万美元和110.3万美元，融资租赁成本分别为35.8万美元和53.6万美元[140] - 2021年9月30日和2020年12月31日，经营租赁使用权资产分别为589.7万美元和385.8万美元，经营租赁负债分别为644.1万美元和444.1万美元[141] - 2021年9月30日和2020年12月31日，融资租赁物业和设备净值分别为67.9万美元和102.3万美元，融资租赁负债分别为9.8万美元和43万美元[141] 定期贷款相关数据 - 2021年9月30日和2020年12月31日，定期贷款借款分别为5513.3万美元和5604.4万美元，长期定期贷款义务分别为5457.2万美元和5460.4万美元[144] - 2018年2月28日，公司与PNC银行修订信贷安排，提供4500万美元定期贷款、500万美元信贷额度和150万美元信用证子额度[144] - 2019年12月16日，公司修订信贷安排，定期贷款借款增加1390万美元至5760万美元，修订部分条款和条件，将到期日延长至2023年11月7日[147] - 2021年8月2日公司修订信贷安排，将到期日延至2025年12月31日，重置最低经常性收入契约金额等[148] - 定期贷款本金按季度分期偿还，2021年9月30日至2023年3月31日每季度0.1百万美元等[148] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月内，公司定期贷款还款分别为0.1百万美元和0.3百万美元，九个月均为0.9百万美元[148] - 与信贷安排修订相关的第三方贷款费用0.1百万美元在贷款结束时费用化，2021年9月30日和2020年12月31日定期贷款未摊销贷款成本分别为0.5百万美元和0.4百万美元[151] - 截至2021年9月30日，定期贷款本金到期总额为55,594千美元，净账面价值为55,133千美元[152] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，定期贷款本金未偿还金额分别为55.6百万美元和56.5百万美元[211] 董事会费用数据 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月内，董事会费用分别为0.2百万美元和0.1百万美元，九个月分别为0.5百万美元和0.4百万美元[157] 认股权证相关数据 - 2021年7月16日公司提交S - 1表格注册声明，8月2日生效，截至9月30日有13,333,333份认股权证未行使[162] 公司股权及亏损数据 - 截至2021年9月30日，公司有90,546,581股A类普通股发行并流通，累计亏损116.2百万美元[164][166] 股票薪酬费用数据 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月内，公司股票薪酬费用分别为1,180千美元和157千美元，九个月分别为1,458千美元和470千美元[168] - 截至2021年9月30日，未确认的股票薪酬费用为41,358千美元[170] 受限股票单位和绩效型受限股票单位数据 - 2021年第三季度公司批准授予4,654,320份受限股票单位（RSU）和1,601,875份绩效型受限股票单位（PSU）[171] - 截至2021年9月30日，员工RSU授予4,639千份，非员工RSU授予15千份；员工PSU授予1,602千份[174][179] PSU估值加权平均假设数据 - 截至2021年9月30日，PSU估值加权平均假设：股价6.52美元，测量期30.00年，预期波动率47.50%，无风险利率1.91% [177] 管理激励单位加权平均假设数据 - 截至2021年9月30日，管理激励单位（MIU）加权平均假设：持有期2.00年，波动率45.0%，缺乏市场性折扣28.0%，无风险利率1.6% [181] 公司收入数据 - 2021年和2020年第三季度收入分别为30,507千美元和25,390千美元，前九个月收入分别为87,365千美元和74,414千美元[184] 所得税拨备及有效税率数据 - 2021年和2020年第三季度所得税拨备均为0.1百万美元，前九个月分别为0.2百万美元和0.5百万美元[190] - 2021年和2020年第三季度有效税率分别为(0.85)%和(69.34)%，前九个月分别为(0.20)%和(15.59)% [191] 401(k)计划匹配供款数据 - 2021年和2020年第三季度公司401(k)计划匹配供款分别为0.3百万美元和0.2百万美元，前九个月分别为0.8百万美元和0.6百万美元[193] 公司资产和负债公允价值数据 - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司资产公允价值分别为105,080千美元和19,566千美元，负债公允价值分别为56,802千美元和56,760千美元[196] 远期购买认股权证数据 - 2021年1月13日发行833,333份远期购买认股权证，被归类为3级公允价值计量[199] 股票价格及预期波动率数据 - 2021年9月30日和6月18日，股票价格分别为6.52美元和9.12美元，预期波动率分别为47.50%和37.50%[202] VCIP和OBIP奖励数据 - 截至2021年9月30日，VCIP和OBIP奖励现金部分0.2百万美元计入应付现金奖励应计负债，股票部分1.1百万美元计入未交付股权股份的额外实收资本[203] 3级负债公允价值数据 - 2021年9月30日和2020年12月31日，3级负债公允价值期末余额分别为1,333千美元和286千美元[204] 认股权证负债公允价值收益数据 - 2021年第三季度和前九个月，认股权证负债公允价值减少确认的收益分别为0.3百万美元和0.7百万美元[206] 归属于普通股股东的净亏损数据 - 2021年9月30日和2020年9月30日，前三季度归属于普通股股东的基本和摊薄净亏损分别为11,344千美元和330千美元，前九个月分别为91,362千美元和4,402千美元[209] 公司股份发行数据 - 2021年11月2日，公司向LiveVox TopCo, LLC发行33,609股A类普通股，价值336,097.33美元[217] 客户与供应商占比数据 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，无单一客户占公司应收账款或收入超过10%[323] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，分别有两家供应商占公司应付账款约43%和55%[324]

合并相关财务数据 - 公司因合并收到总对价8.644亿美元，净现金收益1.574亿美元，其中3600万美元现金奖金待支付，3578711股A类普通股待发行[107] - 公司在合并中产生约450万美元与股权发行相关的直接增量成本，2021年3月和6月分别产生0.8万美元和260万美元[118] - 合并后公司发行74962092股A类普通股，合并后立即发行的A类普通股总数为87084637股[111] - 合并后，公司承担833,333份远期购买认股权证和12,500,000份公共认股权证，每份认股权证可按11.50美元/股购买公司普通股[158] - 2021年第二季度和上半年，董事会费用分别为0.1百万美元和0.2百万美元，因合并产生与董事会相关费用4.3百万美元；2020年同期分别为0.1百万美元和0.2百万美元[156] - 2021年6月18日合并完成后，VCIP和OBIP应计负债现金奖金支付公允价值为36000000美元，从第3级公允价值计量转为第2级[187] 投资与收购相关数据 - 公司通过私募A类普通股获得PIPE投资收益7500万美元，通过远期购买协议获得收益2500万美元[109][110] - 公司于2021年2月5日收购BusinessPhone，总对价最高700万美元，截至资产收购日总成本700.3万美元[119][123] - 收购BusinessPhone获得的可辨认无形资产为客户关系和收购的劳动力，成本分别为560万美元和40万美元，使用寿命均为10年[123] 应收账款与合同负债数据 - 截至2021年6月30日，应收账款净额为1585万美元，合同负债（递延收入）为137.7万美元，较2020年12月31日减少3.3万美元[126] - 2021年3月和6月，公司分别确认0.4万美元和100万美元的收入，包含在期初递延收入余额中[126] - 截至2021年6月30日，未确认的收入约为1.422亿美元，公司预计在未来61个月内确认[127] 物业和设备相关数据 - 2021年6月30日和2020年12月31日，物业和设备净值分别为320.5万美元和350.5万美元，2021年和2020年截至6月30日的三个月折旧和摊销费用均为50万美元，六个月分别为100万美元和90万美元[128] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司净财产和设备分别为3205000美元和3505000美元，其中美国地区分别为2663000美元和3174000美元[175] 商誉与无形资产相关数据 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，公司商誉账面价值均无减值，2021年6月30日和2020年12月31日商誉余额均为4748.1万美元[131] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，无形资产摊销费用分别为110万美元和100万美元，六个月分别为220万美元和210万美元[133] - 2021年6月30日和2020年12月31日，已识别无形资产账面价值分别为2242.5万美元和1868.8万美元[134] - 2021年6月30日，已识别无形资产未来摊销总额为2242.5万美元，其中2021年剩余时间为222.9万美元[136] 应计费用相关数据 - 2021年6月30日和2020年12月31日，应计费用总额分别为5372.1万美元和1166.7万美元[137] 租赁相关数据 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，租赁费用分别为66.7万美元和56.7万美元，六个月分别为125.7万美元和107.8万美元[139] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，经营租赁现金支出分别为94.2万美元和73.8万美元，融资租赁现金支出分别为25.4万美元和42.9万美元[141] 定期贷款相关数据 - 2021年6月30日和2020年12月31日，定期贷款借款总额分别为5539.6万美元和5604.4万美元，长期定期贷款义务分别为5323.6万美元和5460.4万美元[144] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，定期贷款还款分别为40万美元和30万美元，六个月分别为70万美元和60万美元[147] - 公司将对原信贷安排中0.3百万美元的递延原始发行折扣和贷款费用在修订信贷协议剩余期限内摊销并计入利息费用，第三方贷款费用0.1百万美元在贷款结束时费用化，原始发行折扣0.3百万美元将在贷款期限内摊销[150] - 截至2021年6月30日，定期贷款总未摊销贷款成本为0.3百万美元，2020年12月31日为0.4百万美元[150] - 截至2021年6月30日，定期贷款本金到期总额为55,734千美元，净账面价值为55,396千美元；2020年12月31日本金为56,454千美元，净账面价值为56,044千美元[151] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，定期贷款本金未偿还金额分别为5570万美元和5650万美元[197] - 2021年8月2日，公司对信贷协议进行第七次修订，将到期日延长至2025年12月31日[205][206] - 定期贷款部分受利率风险影响，但不影响公司财务状况、现金流或经营成果[315] 费用退款与薪酬相关数据 - 2021年第二季度和上半年，公司获得管理费退款分别为0.1百万美元和0，2020年同期分别为0.2百万美元和0.3百万美元[153][155] - 2021年第二季度和上半年，基于股票的薪酬费用分别为139千美元和278千美元，2020年同期分别为156千美元和313千美元[168] 营收与利润相关数据 - 2021年第二季度和上半年，公司总营收分别为28,913千美元和56,858千美元，2020年同期分别为22,505千美元和49,024千美元[172] - 2021年和2020年Q2归属于普通股股东的亏损分别为75,843美元和3,519美元，2021年和2020年上半年分别为80,018美元和4,072美元[196] - 2021年和2020年Q2加权平均流通股分别为69,945股和66,637股，2021年和2020年上半年分别为68,291股和66,637股[196] - 2021年和2020年Q2每股亏损分别为1.08美元和0.05美元，2021年和2020年上半年分别为1.17美元和0.06美元[196] 所得税与税率相关数据 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，所得税拨备分别为100000美元和400000美元；六个月的所得税拨备同样分别为100000美元和400000美元[177] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，有效税率分别为(0.07)%和(11.11)%；六个月的有效税率分别为(0.11)%和(11.29)%[178] 401(k)计划匹配供款数据 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司401(k)计划匹配供款分别为300000美元和200000美元；六个月的匹配供款分别为500000美元和400000美元[180] 现金与负债相关数据 - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物公允价值为161423000美元，受限现金为100000美元；总负债为100253000美元[184] - 2020年12月31日，公司现金及现金等价物公允价值为18098000美元，受限现金为1468000美元；总负债为56760000美元[184] 认股权证相关数据 - 截至2021年6月30日，公司有13,333,333份认股权证流通在外，无认股权证被行使[161] - 2021年6月30日，远期购买认股权证公允价值为1633000美元，采用Black - Scholes期权定价模型估值[184][191] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，认股权证负债公允价值下降确认的收益均为400000美元[191] - 截至2021年6月30日，有13,333,333份认股权证未行使，公司于2021年8月2日提交的相关注册声明已生效[204] 客户与供应商相关数据 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，无单一客户占公司应收账款或收入的比例超过10%[312] - 截至2021年6月30日，两家供应商占公司应付账款约38%；截至2020年12月31日，两家供应商占约55%[314] 汇兑损益相关数据 - 公司以外币计价的交易产生的汇兑损益不显著，记录在综合损益表的其他费用（收入）净额中[317] 规则生效相关数据 - SEC Rule 33 - 10890于2021年2月10日生效，公司需在2021年8月9日或之后结束的第一个财年开始遵守新规则[105] 普通股与累计亏损数据 - 截至2021年6月30日，公司发行并流通87,084,637股普通股，累计亏损104.8百万美元；2020年12月31日发行并流通66,637,092股，累计亏损24.8百万美元[164][166]