公司基本信息 - [公司是空白支票公司，成立于2021年3月2日，目的是与未确定的企业进行业务合并，预计会因收购计划产生大量成本][128][129] 业务合并协议相关 - [2022年4月30日，公司与CH AUTO等签订合并协议，合并后公司将成为CH AUTO子公司，名称改为CH Autotech USA, Inc，CH AUTO普通股预计在纳斯达克上市][130][139] - [根据合并协议，公司完成业务合并的时间从2022年7月2日延长至2023年1月2日，若要进一步延长需股东批准修改公司章程][135] - [2022年12月23日，各方签订修订并重述的合并协议，规定业务合并前公司发行的所有期权将包含在合并对价中，延长CH AUTO获得投资者认购协议的日期，投资总额不少于1亿美元，更新合并协议条款][138] - [2023年3月1日，各方对修订并重述的合并协议进行修订，公司只需收购CH AUTO至少71.2184%股权即可完成交易，CH AUTO将向公司预付75万美元贷款，外部日期从2023年5月15日延长至2023年7月2日等][140] 业务合并时间延长 - [2022年12月15日，公司股东批准修改投资管理信托协议，公司有权将完成初始业务合并的时间从2023年1月2日延长至2023年4月2日，可选择进一步延长至2023年7月2日，公司于12月16日存入58.1万美元到信托账户完成此次延期][136] - [公司将完成首次业务合并的时间从2023年4月2日延长至2023年7月2日，为此存入信托账户343,936美元，该笔资金由CH Auto提供350,000美元贷款[141]] - [公司将完成业务合并的时间从2023年7月2日延长至2024年1月2日[143][145]] 股份赎回情况 - [2022年12月15日股东投票时，有243.252万股被赎回][137] - [2023年6月22日股东大会上，1,810,489股被赎回，公司从信托账户支付19,093,036美元给赎回股东[144]] 重组相关 - [重组包括CH AUTO反向股票拆分、HK股份购买和向重组股东发行合并对价，完成HK股份购买后，CH AUTO HK将直接拥有CH AUTO至少90%的股权和投票权][133][134] - [修订后，完成HK股份购买和投票权委托后，控股公司将能够直接或间接控制CH AUTO至少71.2184%的投票权和经济权利，直接或间接拥有至少37.8426%的股权][140] 债务转换 - [CH AUTO允许将3900万元人民币债务转换为1560万股CH AUTO股份，转换价格为每股2.5元人民币][140] 财务数据 - [2023年第三季度，公司净亏损7,697美元，包括信托账户有价证券利息收入210,790美元，运营和组建成本176,230美元等[149]] - [2023年前九个月，公司净收入211,448美元，包括信托账户投资利息收入987,962美元，运营和组建成本580,298美元等[151]] 资金募集与账户情况 - [公司首次公开募股发行5,000,000个单位，总收益50,000,000美元，行使超额配售权后又出售750,000个单位，收益7,500,000美元，另有私募配售收益150,000美元，共计57,500,000美元存入信托账户[153][154][155]] - [截至2023年9月30日，信托账户投资为16,391,000美元（含利息收入650,918美元），公司已提取182,779美元支付税款[158]] - [截至2023年9月30日，公司现金为231,244美元，计划用于评估目标业务等[160]] 贷款情况 - [公司有多笔未偿还贷款，包括向CH Auto的581,000美元、350,000美元和400,000美元，向Sponsor的100,000美元等[162][164][165]] - [2023年3月31日，公司与UHY Advisors/UHY LLP签订59,710.08美元无担保期票，年利率8%，后延期至10月31日，11月6日已全额支付][166] - [2023年6月7日，公司向CH Auto发行400,000美元无担保期票，若未完成业务合并将被豁免，可转换为公司普通股][166] 公司经营风险 - [公司需在2024年1月2日前完成业务合并，否则将清算解散，管理层对公司持续经营能力存疑][168] 表外安排 - [截至2023年9月30日，公司无表外安排相关的义务、资产或负债][169] 费用支付 - [公司需每月向发起人关联方支付10,000美元办公费用，直至完成初始业务合并或清算][170] - [承销商有权获得每单位0.35美元、总计2,012,500美元的递延费用，公司完成业务合并时支付][171] - [公司与BHTIC签订并购咨询协议，需支付相当于CH Auto交易后股权价值1%的并购费用][172] 股份分配比例 - [2023年第三和九个月，可赎回公众股和不可赎回股分配净（亏损）收入的比例分别为45%和55%、59%和41%；2022年为76%和24%][175] 发行成本 - [发行成本总计4,773,824美元，其中4,368,049美元分配给公众股计入临时权益，405,775美元分配给公共认股权计入股东赤字][177] 会计准则影响 - [FASB于2020年8月发布的ASU 2020 - 06将于2023年12月15日生效，公司正在评估其影响][178]

公司基本情况 - [公司是空白支票公司，成立于2021年3月2日，目的是与未确定的企业进行业务合并，预计继续产生重大收购成本，不能保证业务合并计划成功][111][112] 业务合并相关协议 - [2022年4月30日，公司与CH AUTO Inc.等签订合并协议，合并后公司将成为CH AUTO Inc.全资子公司，更名为CH Autotech USA, Inc.，CH AUTO Inc.预计其普通股将在纳斯达克上市][113] - [根据合并协议，公司完成业务合并的时间从2022年7月2日延长6个月至2023年1月2日，进一步延长需股东批准修改公司章程][118] - [2022年12月23日，公司等各方签订修订并重述的合并协议，规定业务合并前公司发行的所有期权将包含在公司合并对价中，延长CH AUTO Inc.获得投资者认购协议的日期（投资总额不低于1亿美元），更新和调整合并协议条款以满足合并条件][121] - [2023年3月1日修订合并协议，MCAF收购CH Auto股权比例降至71.2184%，重组完成后控股公司将拥有相应投票权、经济权和权益，CH Auto向MCAF提供75万美元贷款，债务转换为1560万股CH Auto股票][123] 业务合并时间延长 - [2022年12月15日，公司股东批准修改投资管理信托协议，公司有权将完成初始业务合并的时间从2023年1月2日延长3个月至2023年4月2日，还有进一步延长的选择权，公司于12月16日存入58.1万美元到信托账户完成此次延长][119] - [2023年3月27日，MCAF将完成初始业务合并时间延至7月2日，存入343,936美元，CH Auto提供35万美元贷款，该贷款可转换为公司普通股或普通股][125][126] - [2023年6月22日，公司股东大会批准将完成业务合并时间从7月2日延至2024年1月2日，1,810,489股被赎回，支付19,093,036美元][128][129] - [2023年6月7日，CH Auto向公司提供40万美元贷款，6月27日公司用部分资金将业务合并时间延至2024年1月2日][130] 股东赎回情况 - [2022年12月15日公司股东特别会议投票中，2432520股被赎回][120] - [2023年6月22日，公司股东大会批准将完成业务合并时间从7月2日延至2024年1月2日，1,810,489股被赎回，支付19,093,036美元][128][129] 公司重组情况 - [重组包括CH AUTO Inc.反向股票拆分、CH - Auto HK收购股份和向重组股东发行合并对价，完成后CH - Auto HK将直接持有CH AUTO不低于90%的已发行和流通股权及投票权][114][115][116] 财务数据 - [截至2023年6月30日的三个月，公司净收入104,319美元，六个月净收入219,145美元；2022年同期分别净亏损165,910美元和286,738美元][134][135][136][137] - [截至2023年6月30日六个月，经营活动使用现金219,872美元；2022年同期使用现金293,811美元][141][142] - [截至2023年6月30日，信托账户投资16,180,210美元，已提取430,659美元支付税款，公司现金314,071美元][143][145] 融资与借款情况 - [2021年7月2日，公司首次公开募股500万个单位，总收入5000万美元；7月6日，行使超额配售权出售75万个单位，收入750万美元，私募配售收入15万美元，共5750万美元存入信托账户][138][139][140] - [为资助业务合并，发起人等可能提供贷款，最高150万美元可转换为私募单位，2022年8月26日公司向发起人发行可转换本票，最高借款10万美元，截至2023年6月30日和2022年12月31日，均有10万美元未偿还][146][147] - [2022年10月24日，公司向Sponsor发行最高本金10万美元的无担保本票，截至2023年6月30日未提款][148] - [2022年12月21日，公司向CH Auto发行最高本金58.1万美元的无担保本票，截至2023年6月30日和2022年12月31日，该本票均有58.1万美元未偿还][149] - [2023年3月29日，公司向CH Auto发行本金35万美元的无担保本票，截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别有35万美元和0美元未偿还，2023年8月21日，到期日延至2023年10月31日，若届时全额支付59,710.08美元，所有应计财务费用将免除][150] - [2023年3月31日，公司与UHY Advisors/UHY LLP就未支付服务签订本金59,710.08美元的无担保本票，年利率8%，截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别有59,710美元和0美元未偿还，截至2023年6月30日应计利息1,191美元，2023年8月21日，到期日延至2023年10月31日，若届时全额支付，所有应计财务费用将免除][151] - [2023年6月7日，公司向CH Auto发行本金40万美元的无担保本票，截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别有40万美元和0美元未偿还][152] 公司经营风险 - [公司需在2024年1月2日前完成业务合并，否则将清算和解散，管理层认为流动性状况等对公司持续经营能力产生重大怀疑][154] 公司其他情况 - [截至2023年6月30日，公司无资产负债表外安排][155] - [公司除每月向Sponsor关联方支付1万美元办公等费用外，无其他长期债务等义务，该费用自2021年7月2日起产生，至完成初始业务合并或清算时止][156] - [承销商有权获得每单位0.35美元、总计201.25万美元的递延费用，公司完成业务合并时从信托账户支付，其中0.30美元现金支付，0.05美元以等值股份支付][157] - [公司发行成本达477.3824万美元，包括115万美元承销费、201.25万美元递延承销费和161.1324万美元其他费用，436.8049万美元分配给公开发行股份并计入临时权益，40.5775万美元分配给公开认股权并计入股东赤字][162]

公司基本信息 - [公司是一家空白支票公司，成立于2021年3月2日，目的是与未确定的企业进行业务合并][103] 业务合并相关 - [2022年4月30日，公司与CH AUTO Inc.等签订合并协议，合并后公司将更名为CH Autotech USA, Inc.，Pubco预计其普通股将在纳斯达克上市][105] - [HK Share Purchase完成后，CH - Auto HK将直接持有CH Auto不少于90%的已发行和流通股权，代表不少于90%的投票权][108] - [公司完成业务合并的时间从2022年7月2日延长至2023年1月2日，若要进一步延长需MCAF股东批准修改公司章程][110] - [2022年12月15日，公司修改投资管理信托协议，将完成初始业务合并的时间从2023年1月2日延长至2023年4月2日，可选择进一步延长至2023年7月2日，公司于2022年12月16日存入58.1万美元到信托账户完成此次延期][111] - [2022年12月23日，公司等各方签订修订并重述的合并协议，规定业务合并前公司发行的所有期权将包含在公司合并对价中，Pubco需确保私募投资总额不少于1亿美元，并更新合并协议条款][113] - [2023年3月1日，MCAF、CH - AUTO等对合并协议进行修订，MCAF只需收购CH AUTO至少71.2184%的股份即可完成交易，CH AUTO需分两笔向MCAF预付75万美元贷款，允许CH AUTO将3900万元人民币的未偿债务转换为1560万股股份][115] - [2023年3月27日，MCAF将完成初始业务合并的时间从4月2日延长至7月2日，存入343,936美元到信托账户，CH Auto Technology Corporation Ltd.贷款35万美元用于此次延期支付][116] - [公司需在2023年7月2日前完成业务合并，若未完成将进行清算和解散，管理层认为流动性状况、清算和解散对公司持续经营能力产生重大怀疑][139] 股东赎回情况 - [2022年12月15日公司股东特别会议上，2432520股被提交赎回][112] 财务收支情况 - [2023年第一季度公司净收入为114,826美元，由信托账户中适销证券的373,852美元利息收入，减去184,822美元的运营和组建成本以及74,204美元的所得税拨备构成][121] - [2022年第一季度公司净亏损为120,828美元，由126,618美元的运营和组建成本，减去信托账户中投资的5,790美元利息收入构成][122] 募资情况 - [2021年7月2日，公司完成500万个单位的首次公开募股，每个单位10美元，总收益5000万美元；7月6日，承销商全额行使超额配售权，额外出售75万个单位，收益750万美元，同时出售1.5万个私募单位，收益15万美元，总计5750万美元存入信托账户][123][124][125] 信托账户情况 - [截至2023年3月31日，公司信托账户中的投资为34,737,489美元（包括1,150,684美元的利息收入），已提取65,216美元用于支付信托账户利息的特许权和所得税][128] 现金情况 - [截至2023年3月31日，公司现金为120,605美元，计划用于评估目标业务、进行尽职调查等与合并相关的活动][130] 票据发行与债务情况 - [2022年8月26日，公司向发起人发行可转换期票，可借款最高10万美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日，均有10万美元未偿还][132] - [2022年12月21日，公司向目标公司发行最高58.1万美元的无担保期票，截至2023年3月31日和2022年12月31日，均有58.1万美元未偿还][134][135] - [2023年3月29日，公司向CH AUTO发行本金总额35万美元的无担保本票，若未完成业务合并，本票将被豁免，业务合并完成时CH AUTO可选择将其转换为公司普通股或普通股股份，转换价格为每股10美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日，本票未偿还金额分别为35万美元和0][136] - [2023年3月31日，公司与独立注册公共会计师事务所UHY Advisors/UHY LLP签订本金为59,710.08美元的无担保本票，年利率8%，若在2023年7月31日前全额支付，所有应计财务费用将被豁免，截至2023年3月31日和2022年12月31日，本票未偿还金额分别为59,710美元和0][137] 表外安排与负债情况 - [截至2023年3月31日，公司无表外安排，未参与创建与非合并实体或金融伙伴关系的交易，未进行表外融资安排等][140] - [除每月向发起人关联方支付1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持费用外，公司无长期债务、资本租赁、经营租赁、采购义务或其他长期负债，该费用自2021年7月2日起开始产生，直至完成首次业务合并或清算][141] 费用支付情况 - [承销商有权获得每单位0.35美元、总计201.25万美元的递延费用，仅在公司完成业务合并时从信托账户资金中支付，其中0.30美元以现金支付，0.05美元以等值股份支付][142] - [2022年4月3日，公司聘请BHTIC作为并购顾问对CH AUTO进行尽职调查，需按交易完成时CH AUTO交易后股权后估值的1%以每股10美元的价格向BHTIC支付并购费用][143] 每股收益计算情况 - [计算每股净收入（亏损）时，2023年3月31日和2022年3月31日止三个月，公共股份和不可赎回股份的分配比例分别为65%、35%和76%、24%][145] - [截至2023年3月31日，公司无潜在稀释性证券和其他可转换为普通股并参与收益分配的合同，稀释每股收益与基本每股收益相同][146] 发行成本情况 - [发行成本总计477.3824万美元，包括115万美元承销费、201.25万美元递延承销费和161.1324万美元其他发行成本，其中436.8049万美元分配给公共股份并计入临时权益，40.5775万美元分配给公共认股权并计入股东赤字][147]

业务合并时间延长 - 公司完成业务合并的时间从2022年7月2日延长至2023年1月2日，后又从2023年1月2日延长至2023年4月2日，再延长至2023年7月2日[125][126][131] - 2022年12月16日，公司存入58.1万美元到信托账户以延长完成初始业务合并的时间[126] - 2023年3月29日，公司存入34.3936万美元到信托账户以将完成初始业务合并的时间从2023年4月2日延长至2023年7月2日，该笔资金来自Target的35万美元贷款[131] 股东赎回与私募投资规定 - 2022年12月15日股东特别会议投票中，243.252万股被提交赎回[127] - 修订后的合并协议规定，私募投资总额在交易完成时不少于1亿美元[128] 交易条款修订 - 2023年3月1日的修订案将公司完成交易需收购CH AUTO的比例从至少90%降至至少71.2184%[130] - 交易完成后，Pubco董事会将由5名成员组成，其中1人由Sponsor指定，4人由CH AUTO指定，且至少2人需为独立董事[130] - 部分公司重组股东（DSO股东）需转让最多25%的CH AUTO股票，并签订投票权代理协议和经济权转让协议[130] - 重组完成后，控股公司需拥有至少71.2184%的CH AUTO投票权、至少71.2184%的经济权和至少37.8426%的股权[130] - CH AUTO将分两笔向公司预付75万美元用于支付业务合并延期费用和公司营运资金[130] 财务票据与费用 - 2023年3月31日，公司与独立注册公共会计师事务所签订59,710.08美元无担保期票，年利率8%，若2023年7月31日前全额支付则免除应计财务费用[132] 净亏损情况 - 2022年全年净亏损111,447美元，包括运营和组建成本749,746美元、所得税拨备136,619美元，由信托账户有价证券利息收入774,918美元抵消[136] - 2021年3月2日至2021年12月31日净亏损290,431美元，运营成本292,345美元，由信托账户投资利息收入1,914美元抵消[137] 首次公开募股及相关收益 - 2021年7月2日完成首次公开募股，发售5,000,000个单位，每个单位10美元，总收益50,000,000美元[138] - 2021年7月6日，承销商全额行使超额配售权，额外发售750,000个单位，收益7,500,000美元，额外发售15,000个私募单位，收益150,000美元，7,500,000美元存入信托账户[139] - 首次公开募股、超额配售权行使和私募单位发售完成后，共57,500,000美元存入信托账户[140] 信托账户与现金情况 - 截至2022年12月31日，信托账户投资为34,084,917美元（含利息收入776,832美元），已提取247,881美元支付税款[143] - 截至2022年12月31日，公司现金为195,100美元，用于评估目标业务等[145] 承销商费用 - 承销商有权获得递延费用，每个单位0.35美元，共计2,012,500美元，公司完成业务合并时从信托账户支付[155] 净收入（亏损）分配 - 2022年和2021年从3月2日至12月31日，分别按76%和24%、68%和32%的比例分配公共股和不可赎回股的净收入（亏损）[158] 上市费用分配 - 上市费用总计4773824美元，包括1150000美元承销费、2012500美元递延承销费和1611324美元其他上市费用[160] - 4368049美元分配给公开发行股份并计入临时权益，405775美元分配给公开认股权并计入股东赤字[160] 会计准则生效情况 - ASU 2020 - 06于2023年12月15日生效，允许从2021年1月1日起提前采用[161] 市场与利率风险及投资情况 - 截至2022年12月31日，公司无市场或利率风险[163] - IPO完成后，净收益投资于期限185天或更短的美国国债或仅投资美国国债的货币市场基金[163]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File No. 001-40562 MOUNTAIN CREST ACQUISITION CORP. IV (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 86-2435859 (State or oth ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to (646) 493-6558 (Registrant's telephone number, including area code) Commission File No. 001-40562 MOUNTAIN CREST ACQUISITION CORP. IV (Exact name of registrant ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File No. 001-40562 MOUNTAIN CREST ACQUISITION CORP. IV (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 86-2435859 (State or other j ...

信托账户资金情况 - 截至2021年12月31日，信托账户持有资金57,501,914美元，其中57,500,000美元来自首次公开募股和私募配售，1,914美元为信托收益产生的利息收入[109] 公司净亏损情况 - 2021年3月2日至12月31日，公司净亏损290,431美元，由运营成本292,345美元减去信托账户投资利息收入1,914美元构成[115] 首次公开募股情况 - 2021年7月2日，公司完成5,000,000个单位的首次公开募股，每单位10美元，总收益50,000,000美元[116] 超额配售权与私募配售情况 - 2021年7月6日，承销商全额行使超额配售权，公司额外出售750,000个单位，收益7,500,000美元；同时出售15,000个私募配售单位，收益150,000美元[117][118] 经营活动现金使用情况 - 2021年3月2日至12月31日，经营活动使用现金217,798美元，净亏损受信托账户投资利息收入影响，经营资产和负债变动提供74,547美元现金[119] 公司现金情况 - 截至2021年12月31日，公司现金为370,278美元，计划用于识别和评估目标业务等[122] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，共计2,012,500美元，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[128] 每股净收入（亏损）分配比例情况 - 2021年3月2日至12月31日，计算每股净收入（亏损）时，公共股和不可赎回股分配比例分别为68%和32%[131] 发行成本分配情况 - 发行成本总计4,773,824美元，其中4,368,049美元分配给公共股并计入临时权益，405,775美元分配给公共认股权并计入股东赤字[133][134] 公司业务合并与持续经营情况 - 公司需在2022年7月2日前完成业务合并，否则将清算和解散，这对公司持续经营能力产生重大疑虑[125]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File No. 001-40562 MOUNTAIN CREST ACQUISITION CORP. IV (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 86-243 ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File No. 001-40562 MOUNTAIN CREST ACQUISITION CORP. IV (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other juri ...