奖励计划补充资料披露情况 - 截至2023年12月31日止年度，网龙股份奖励计划披露更多补充资料[1] - 补充资料不影响2023年报所载其他资料，年报内其他资料维持不变[2] 奖励授出相关股价及公平值 - 2023年7月27日及10月27日向梁念坚先生授出奖励当日前，股份收市价分别为14.128港元及13.74港元[1] - 2023年7月27日及10月27日授出的奖励股份公平值分别为369.6万港元及166.8万港元[1] 奖励股份公平值厘定方式 - 奖励股份公平值根据授出日期的股份收市价厘定[2]

公司业务表现 - 2023年，公司游戏业务收入为38亿元人民币，同比增长9.6%[4] - 公司游戏业务在过去十年中有九年实现收入增长，增长了3.9倍[4] - 公司在疫情影响下，互动显示屏的渗透率和应用率显著提升[5] - 公司被国际权威指数机构MSC（明晟）上调ESG评级至BBB[6] - 二零二三年收入为人民币71亿元，同比减少9.7%[12] - 来自游戏及应用服务的收入为人民币42亿元，占总收入的59.0%，同比增长6.6%[12] - 毛利为人民币44亿元，同比增长1.9%[12] - 二零二三年经营溢利为人民币821百万元，同比减少28.6%[12] - 本公司拥有人应占溢利为人民币550百万元，同比减少34.1%[12] - 遊戲及應用服務的收入为人民币4,189百万元，同比增长6.6%[13] - 遊戲及應用服務的毛利率为88.5%，同比增长2.6%[13] - 经营性分配溢利为人民币1,399百万元，同比增长12.9%[13] - 经营活动现金流为人民币11亿元，同比增长4.2%[12] - 公司宣布派发末期股息每股普通股0.40港元[12] - 2023年末股息为每股普通股1.80港元[18] - 2023年游戏收入同比增长9.6%至人民币38亿元，占游戏及应用服务收入的89.7%[19] - 2023年海外游戏收入同比增长4.5%，占游戏总收入的15%[20] - 2023年《魔域》IP收入同比增长12.4%至人民币34亿元[21] - 2023年《魔域互通版》月活跃用户数同比增长50.4%，占端游月活跃用户数的36.2%[22] - 2023年《英魂之刃》IP收入同比增长5.8%[23] - 2023年M ynd.ai收入为人民币29亿元，较2022年下降10亿元[29] - M ynd.ai毛利率达25%，较2022年上升1.3个百分点[30] - M ynd.ai经营活动现金流较2022年提升了人民币23百万元[30] - 年末现金余额为人民币650百万元，而2022年末为人民币203百万元[31] - 核心分类亏损为人民币93百万元，而2022年的利润为人民币30百万元[31] 公司发展战略 - 公司持续推进元宇宙新型组织形态，寻找优秀人才和资源[57] - 公司持续贯彻落实全面电子化的战略，提升事务产出水平，帮助公司业务聚焦和管理[58] - 公司发扬学习文化，致力于员工综合素质提升，开展全员培训[59] - 公司提供友善快乐的工作环境，包括宽敞设备完善的办公地方和各种员工活动[61] 公司高管团队 - 梁博士在摩托罗拉亚太区担任总裁，负责整体策略规划和执行[67] - 梁博士曾任微软大中华区行政总裁，监督整体业务运营和制定地区策略[67] - 梁博士拥有加拿大西安大略大学文学学士和法学博士学位，以及香港理工大学工商管理博士学位[69] - 劉路遠是公司执行董事暨行政总裁，负责公司整体管理和推动动漫游戏产业发展[72] - 陳宏展是公司执行董事，负责游戏开发，拥有20年游戏开发管理经验[74] - 林棟樑是公司非执行董事，拥有工程管理硕士学位，现为IDG资本合伙人[76] - 李均雄是公司独立非执行董事，拥有香港大学法学士学位，现为多家公司的独立非执行董事[78] - 廖世強是公司的獨立非執行董事，擁有豐富的金融和管理經驗[82] - 李繩宗是公司的獨立非執行董事，並擔任審核委員會主席和薪酬委員會成員[83] - 汪松是公司的首席產品官及資深副總裁，負責多個遊戲項目的策劃工作[85] - 任國熙是公司的首席財務官及高級副總裁，擁有超過20年的金融服務經驗[86] - 陳宏是公司的福建華漁首席技術官及高級副總裁，負責教育業務領域的技術發展[89] - 林嘉泉是公司的首席设计师和副总裁，负责用户体验设计和工业设计等业务[92] - 林偉是公司的高级副总裁和福建华渔（中国区）总裁，主要负责国内销售团队的建设和管理、销售渠道的拓展、硬件产品的研发和生产[93] - 林先生是公司的高级副总裁，负责设计中心和QA部门，带领QA技术团队持续完善软件质量管理体系[96] - 郑毅铖是福建网龙、福建华渔和福建天晴数字有限公司的法人代表和董事长，主导多项核心产品设计[98] 公司股东情况 - DJM Holding Ltd.是公司的主要股东，持有35.97%的股份[L][143] - 国际数据集团持有8.38%的股份[L][143] - Ho Chi Sing通过受控制法团持有8.38%的股份[L][143] - 周全通过受控制法团持有7.93%的股份[L][143] - 郑辉（已故）通过

游戏业务收入情况 - 2023年游戏业务收入达38亿元，同比增长9.6%，占游戏及应用服务收入的89.7%[3][5] - 过去十年游戏收入增长超3.9倍[3][5] - 2023年国内及海外游戏收入分别同比增长10.5%和4.5%，海外收入占游戏总收入的15%[5] - 2023年端游收入同比增长11.1%至32亿元，占游戏总收入的84.3%；手游收入同比增长2.0%至5.89亿元，占游戏总收入的15.7%[5] - 《魔域》IP 2023年收入同比增长12.4%至34亿元，旗下旗舰端游《魔域》收入同比增长14%至29亿元，IP用户平均游戏时长同比增长50.4%[5] - 《魔域互通版》月活跃用户数同比增长50.4%，占端游月活跃用户数的36.2%，平均付费用户占端游付费用户约20%，《魔域》IP旗下手游产品收入同比增长4.6%[6] - 《英魂之刃》IP 2023年游戏收入同比增长5.8%[6] - 2023年来自销售网络游戏及手机游戏预付游戏卡收益为37.59亿元[29] AI在美术制作中的应用情况 - 美术制作工作中AI使用率从2023年第一季度的14%提高到第四季度的58%[6] - 2023年第四季度借助AI节省的人工工时成本较第一季度提升300%[6] 股息派发情况 - 2023年末期股息为每股普通股0.40港元，全年总股息达每股普通股1.80港元[4] - 2023年公司经营活动现金流11亿元，同比增长4.2%，宣布派发末期股息每股0.40港元[11] - 2023年和2022年年内确认为分派之股息分别为9.43亿元和12.25亿元，2024年建议派付2023年末期股息约1.93亿元[36] - 2024年3月27日，董事会建议派付截至2023年12月31日止年度末期股息每股0.40港元，共约1.93亿元人民币，须获股东批准[69] 海外教育业务分拆上市情况 - 2023年12月公司完成海外教育业务分拆上市，合并后实体估值8亿美元，公司持有Mynd.ai发行股份的74.4%[8] - 2023年Mynd.ai收入29亿元，2022年为39亿元，收入下降因疫情后经营环境回归常态[8] - 2023年Mynd.ai毛利率达25%，较2022年上升1.3个百分点，经营活动现金流提升2.3亿元[8] - 2023年末Mynd.ai现金余额6.5亿元，2022年末为2.03亿元，核心分类亏损9300万元[8] - 2023年Mynd.ai收益29亿元，占公司总收益41.0%，同比减少25.7%，经营分类亏损9300万元[11] Promethean市场份额情况 - 2023年Promethean在全球（除中国外）K - 12互动平板显示屏市场份额达17.4%，Q4单季度达21.1%[8] 公司整体财务关键指标变化 - 2023年公司收益71亿元，同比减少9.7%，游戏及应用服务收益42亿元，占比59.0%，同比增长6.6%[11] - 2023年公司毛利44亿元，同比增长1.9%，经营溢利8.21亿元，同比减少28.6%[11] - 2023年收益为71.01亿人民币，2022年为78.66亿人民币，同比下降9.73%[15] - 2023年毛利为43.98亿人民币，2022年为43.15亿人民币，同比增长1.92%[15] - 2023年经营溢利为8.21亿人民币，2022年为11.5亿人民币，同比下降28.61%[15] - 2023年除税前溢利为6.35亿人民币，2022年为8.4亿人民币，同比下降24.40%[15] - 2023年年内溢利为4.47亿人民币，2022年为7.64亿人民币，同比下降41.50%[15] - 2023年基本每股盈利为103.00人民币分，2022年为154.15人民币分，同比下降33.20%[17] - 2023年非流动资产为53.92亿人民币，2022年为43.44亿人民币，同比增长24.12%[18] - 2023年流动资产为49.9亿人民币，2022年为66.87亿人民币，同比下降25.38%[18] - 2023年流动负债为34.36亿人民币，2022年为29.64亿人民币，同比增长15.92%[19] - 2023年资产净值为61.74亿人民币，2022年为65.99亿人民币，同比下降6.44%[19] - 2023年营运活动所得现金净额为11.15亿元，2022年为10.7亿元[20] - 2023年投资活动所用现金净额为9.15亿元，2022年为1.06亿元[20] - 2023年融资活动所用现金净额为16.95亿元，2022年为10.19亿元[21] - 2023年现金及现金等价物减少净额为14.95亿元，2022年为0.55亿元[21] - 2023年初现金及现金等价物为37.01亿元，年末为22.41亿元[21] - 2023年新增银行贷款11.5亿元，2022年为8.78亿元[21] - 2023年赎回可转换及可交换债券9.03亿元[21] - 2023年已付股息8.77亿元，2022年为12.25亿元[21] - 2022年游戏及应用服务、Mynd.ai、物业发展分类收益分别为39.31亿元、39.19亿元、0.16亿元，总额78.66亿元；2023年分别为41.89亿元、29.10亿元、0.02亿元，总额71.01亿元[30][32][33] - 2022年游戏及应用服务、Mynd.ai、物业发展分类溢利（亏损）分别为9.19亿元、 - 0.16亿元、 - 0.07亿元，总额8.96亿元；2023年分别为11.03亿元、 - 3.15亿元、 - 0.59亿元，总额7.29亿元[32][33] - 2023年和2022年分类资产总额分别为93.32亿元和102.44亿元，未分配资产分别为10.50亿元和7.87亿元[34] - 2023年和2022年税项支出分别为1.88亿元和0.76亿元[35] - 2023年和2022年用以计算每股基本及摊薄盈利之盈利分别为5.50亿元和8.34亿元[37][39] - 2023年和2022年用以计算每股基本盈利之年内已发行股份加权平均数目分别为534135千股和540694千股[39] - 2023年和2022年贸易应收款项（已扣除信贷亏损拨备）分别为7.02亿元和6.54亿元，2022年1月1日为8.32亿元[40] - 2023年公司除税前溢利为8.40亿元，2022年为6.35亿元[32] - 2023年贸易应收账款为7.02亿人民币，2022年为6.54亿人民币[42] - 2023年贸易应付款项为4.99亿人民币，2022年为6.8亿人民币[42][43] - 2023年银行贷款总额约10.34亿人民币，2022年为7.39亿人民币[44][45] - 2023年资产负债比率为0.17，2022年为0.11[45] - 2023年集团持有资金约28.85亿人民币，2022年为39.09亿人民币[45] - 2023年末集团流动资产净值约15.54亿人民币，2022年末约37.23亿人民币[45] 公司未来游戏业务规划 - 2024年公司将推动游戏业务收入和利润增长，拓展日本、中东和印尼等市场份额[7] 销售教育设备及相关商品收益情况 - 2023年销售教育设备及相关商品收益为30.36亿元[29] 股东持股情况 - 截至2023年12月31日，刘德建持股216384938股，持股比例40.73%[48] - 截至2023年12月31日，梁念坚持股5779040股，持股比例1.09%[48] - 截至2023年12月31日，刘路远持股216384938股，持股比例40.73%[48] - 刘德建拥有DJM Holding Ltd. 100.00%已发行具投票权股份权益，通过DJM Holding Ltd.间接拥有公司35.97%已发行具投票权股份权益，还直接拥有公司0.39%股份权益，其中实益权益为1,884,000股，信托受益人权益为197,019股[49] - 刘路远拥有公司4.37%股份权益，其中信托受益人所持权益合共为21,541,819股，实益权益为1,684,000股[49] - 刘德建及刘路远根据一致行动协议，被视为拥有公司40.73%股份权益[49] - DJM Holding Ltd.持有公司191,078,100股股份，持股百分比为35.97%[51] - 国际数据集团持有公司44,533,320股股份，持股百分比为8.38%，旗下四间有限合伙企业分别拥有公司约2.05%、4.88%、1.00%及0.45%权益[51][52] - Ho Chi Sing透过受控制法团持有公司44,533,320股股份，持股百分比为8.38%[51] - 周全透过受控制法团持有公司42,116,935股股份，持股百分比为7.93%[51] - 郑辉（已故）拥有公司34,437,519股股份，持股百分比为6.48%，其权益正进行遗嘱认证[51][53] 购股计划情况 - 截至2023年12月31日，二零零八年购股计划总计尚未行使购股股权变动为：年初1,223,000份，已行使363,400份，已注销0份，已失效559,600份，年末300,000份[56] - 公司于2018年5月24日采纳二零一八年购股股权计划取代二零零八年购股股权计划（失效日期为2018年6月12日）[55] - 2023年1月1日至12月31日，2018年购股权计划涉及的购股期权总数为530万份，其中执行董事梁念坚有400万份，独立非执行董事李均雄和廖世强各有10万份，雇员有110万份[57] - 2023年，紧接购股期权获行使的多个日子前的股份加权平均收市价为16.51港元；截至2023年12月31日，根据2018年购股计划可供授出之购股期权为4704.1969万份[58] 股份奖励计划情况 - 网龙股份奖励计划于2018年8月31日修订后有效期延长10年，若授出奖励所涉面值超公司已发行股本10%，则不再授出奖励股份[59] - 2023年，网龙股份奖励计划向执行董事梁念坚授出36万份奖励股份，每股股份平均价格18.96港元，紧接授出日期前的股份加权平均收市价为14.41港元[60] - 贝斯特股份奖励计划于2022年8月5日修订后有效期延长10年，参与者获授股份数目上限不超贝斯特已发行股本总额10%；截至2023年12月31日，已授出1.64546057亿股奖励股份[61] 贝斯特优先股及债券情况 - 2015年，贝斯特向A系列投资者发行1.80914513亿股A系列优先股，总代价5250万美元（约4.095亿港元）；2023年12月12日后，所有A系列优先股被贝斯特购回[62] - 2018年，贝斯特子公司以1.375亿美元现金及股票收购Edmodo，其中现金付款1500万美元，发行1.12560245亿股B系列优先股；2023年12月12日后，所有B系列优先股被贝斯特购回[63] - 2019年11月10日，公司相关方订立协议，贝斯特向投资者发行本金总额1.5亿美元（约11.745亿港元）可转换及可交换债券，公司向投资者发行非上市认股权证[64] - 2020年3月9日，购买协议完成，贝斯特发行的可转换及可交换债券可转换为2.79510479亿股贝斯特普通股，占贝斯特发行在外股本总数11.16%，公司发行可转换为1150.222万股公司认股权证股份的非上市认股权证[64] - 2022年2月28日，认股证工具认购价由21.1998港元调至19.6698港元，10月31日进一步调至18.8698港元[64] - 2023年12月12日，贝斯特赎回本金1.25亿美元可转换及可交换债券，剩余本金2500万美元未偿还[64] 公司合并及财务报表并入情况 - 2023年12月13日，合并完成，eLMTree成为Mynd.ai直接全资附属公司，Mynd.ai及其附属公司财务业绩并入公司综合财务报表[66] 公司实物分派及现金付款情况 - 2024年2月15日，公司完成实物分派，就实物分派现金付款向股东支付约7.17亿港元[67] 公司股东登记及大会安排 - 2024年6月3日至6月6日，公司暂停办理股东登记以确定出席2024年股东周年大会并投票的权利[70] - 2024年6月14日至6月17日，公司暂停办理股东登记以确定获得

游戏业务 - 上半年收入为人民币37亿元，同比减少13%[4] - 游戏业务收入为人民币19亿元，占总收入的52%，同比增长8%[4] - 端游收入同比增长8%，达人民币16亿元，占游戏总收入的84%[15] - 手游收入同比增长7%，达人民币312百万元，占游戏总收入的16%[15] - 公司上半年现有游戏组合贡献了大部分收入增长，主要得益于庞大且留存率高的玩家群体[16] - 旗舰端游《魔域》实现收入同比增长10%，环比增长22%，手游产品同样表现亮眼，收入同比增长10%，环比增长11%[17] - 与动漫IP合作推动《英魂之刃》IP重拾增速，收入环比增长12%，计划研发旗舰手游《英魂之刃》2.0版本[18] - AIGC显著提升游戏内容制作效率，已启动多个AIGC项目，旨在利用人工智能提升玩家体验[19] - 预计下半年将研发多款大型多人在线角色扮演游戏和多人在线战术竞技游戏，以及新的放置卡牌游戏和休闲游戏[20] - 中国游戏业务收入同比增长9%，远高于市场2%的增速[15] 教育业务 - 教育业务收入为人民币17亿元，占总收入的47%，同比减少29%[4] - 教育业务收入同比下降29%，全球教育互动平板市场销售额年平均增速28%[21] - 全球市场除中国外保持领先地位，推出高性价比的互动平板ActivPanel LX，预计中低端市场出货量将占整个市场的40-50%[22] - ActivPanel LX的销售业绩预计未来几个季度将持续上升，大部分订单来自新客户，显示在入门级产品类别中夺取市场份额的能力[23] - 子公司Promethean的经调整毛利率为28.4%，环比增长2.5个百分点，平板整体平均售价为2,267美元，环比增长6%[24] - 公司持续高投入研发以推进平板的AI变现，计划在年底前推出首款与Promethean平板整合的软件订阅服务[26] - 公司通过加强产品细分推动教育业务收入增长[29] 财务状况 - 公司于2023年6月30日持有的流动资金及资本资源约为417.3亿元人民币[31] - 公司于2023年6月30日的流动资产净值约为387.8亿元人民币[32] - 公司资产负债比率为0.14，银行贷款总额约为942亿元人民币[33] - 公司于2023年6月30日的权益总额约为678.9亿元人民币[34] - 公司于2023年6月30日及2022年12月31日均无重大或然负债[35] - 公司于2023年6月30日未进行重大投资、收购或出售行为[36] - 公司主要运营于中国、美国和英国，外汇风险有限且无对冲政策[37] - 公司通过授权专门小组管理信贷限额等措施降低信贷风险[39] 股东情况 - 公司董事及主要行政人员持有公司股份的情况显示，刘德建持有40.75%股份，梁念堅持有1.02%股份，陈宏展持有2.11%股份[70] - 劉路遠持有公司4.37%股份，其中包括若干信托受益人持有的21,541,819股股份[72] - 根据一致行动协议，刘德建和劉路遠被视为共同持有公司40.75%股份[73] - 公司董事及主要行政人员持有公司股份的情况显示，李均雄持有0.11%股份，廖世强持有0.15%股份，李繩宗持有0.0004%股份[76] - 公司董事及主要行政人员持有公司股份的情况显示，除已披露的持股情况外，截至2023年6月30日，无其他董事或主要行政人员持有公司股份[77] - DJM Holding Ltd.是公司的实际持有人，持有35.99%的股份[L][78] - 国际数据集团由多个有限合伙企业组成，分别持有公司约2.05%、6.19%、1.27%和0.57%的股份[L][79]

游戏业务 - 上半年遊戲業務收入達人民幣19億元，同比增長8%[3] - 國內遊戲業務收入同比增長9%，遠高於市場2%的增速[3] - 《魔域》IP旗下端遊和手遊收入均同比增長10%[3] - 《英魂之刃》IP收入環比增長12%[3] - 生成式人工智能(AIGC)顯著提升遊戲內容製作效率[4] - 預計下半年新遊戲研發將取得重大進展[4] 教育业务 - 教育業務收入同比下降29%至人民幣17億元[5] - 推出高性價比互動平板ActivPanel LX，進軍中低端市場[5] - ActivPanel LX訂單中有很大一部分來自新客戶[5] - 預計ActivPanel LX未來幾個季度銷售業績將持續上升[5] - 子公司Promethean的经调整毛利率为28.4%，环比增长2.5个百分点[6] - ActivPanel 9的平均售价比ActivPanel 7高出30%以上[6] - 计划在年底前推出首款与Promethean平板整合的软件订阅服务[6] - 宣布签署分拆海外教育业务于纽约证券交易所上市的合并协议[7] 财务数据 - 收益為37億元人民幣，同比減少13%[8] - 來自遊戲業務的收益為19億元人民幣，同比增長8%[8] - 來自教育業務的收益為17億元人民幣，同比減少29%[8] - 經營溢利為6.99億元人民幣，同比減少6%[8] - 非公認會計準則經營溢利為6.92億元人民幣，同比減少19%[8] - 本公司擁有人應佔溢利為5.00億元人民幣，同比減少12%[8] - 收益為36.81亿人民币，同比下降13.2%[12] - 毛利为22.87亿人民币，同比下降1.5%[12] - 研发成本为6.41亿人民币，同比增加9.4%[12] - 期内溢利为4.53亿人民币，同比下降16.4%[12] - 每股基本盈利为0.9261人民币，同比下降11.3%[14] 现金流及资产负债 - 現金及現金等價物為36.45亿人民币[15] - 流動資產淨值為38.78亿人民币[17] - 資產淨值為67.89亿人民币[19] - 購買物業、廠房及設備支出為1.16亿人民幣[20] - 購買無形資產支出為0.83亿人民幣[20] - 上半年新增银行贷款为703百万人民币[22] - 上半年已付股息为632百万人民币[22] - 上半年偿还银行贷款为512百万人民币[22] - 上半年偿还租赁负债为37百万人民币[22] - 上半年回购及注销股份支付款项为135百万人民币[22] - 本集团的資產負債率為0.14[49] - 本集团的銀行貸款總額約人民幣942百萬元[49] - 本集团的流動資產淨值約為人民幣3,878百萬元[49] 税务 - 本期间确认过往年度未动用的税务亏损的净额为人民币113百万元[36] - 截至2022年6月30日止六个月已就附属公司甲的未动用税务亏损确认遗延税项资产人民币130百万元[36] 股息及股权 - 本公司決定向股東派付每股1.0港元的中期特別股息及每股0.4港元的中期股息[38] - 本公司擁有人應佔期內溢利為人民幣500百萬元[39] - 公司持有191,078,100股股份，占公司已发行具投票权股份的35.99%[56] - 国际数据集团持有53,533,320股股份，占公司已发行具投票权股份的10.08%[56] - 鄭輝（已故）持有34,437,519股股份，占公司已发行具投票权股份的6.49%[56] - 公司董事及主要行政人員持有的公司股份權益合計占公司已發行具投票權股份的40.75%[2] - 公司董事及主要行政人員持有的公司股份權益中，劉德建持有36.38%[2]，劉路遠持有4.37%[2] - 公司董事及主要行政人員持有的公司股份權益中，梁念堅持有1.02%[4]，陳宏展持有2.11%[5]，李均雄持有0.11%[6]，廖世強持有0.15%[7]，李繩宗持有0.0004%[8] - 公司主要股東國際數據集團由4家有限合夥企業組成，其控股架構由周全和Ho Chi Sing控制[57] - 根據二零一八年購股權計劃，公司授出了5,300,000份購股權[61] - 於二零二三年六月三十日，根據二零一八年購股權計劃可供授出之購股權為47,041,969份[62] - 根據網龍股份獎勵計劃，於二零二三年六月三十日可供授出之獎勵為48,213,303份[64] - 貝斯特於二零一二年八月七日採納股份獎勵計劃，並於二零二二年八月五日將其有效期延長10年[65] - 貝斯特於二零一五年二月十三日完成向A系列投資者配發及發行180,914,513股A系列優先股[66] - 貝斯特於二零一八年五月二日完成收購EDMODO, INC.，並向賣方發行112,560,245股B系列優先股作為部分代價[67] - 本公司與貝斯特、NetDragon BVI、Digital Train等訂立債券及認股權證購買協議[68] - 本公司與DJM Holding Ltd.等訂立先舊後新配售及認購協議[69][70] - 本公司、貝斯特、GEHI及Bright Sunlight訂立合併協議[70][71] - 本公司擬於合併完成後，按股東各自於本公司的股權比例，就本公司於完成後間接持有的GEHI普通股以實物分派方式向股東宣派特別股息[72] 公司治理 - 本公司董事於截至2023年6月30日止六個月期間均遵守上市規則附錄十標準守則及本公司有關董事進行證券交易的守則[73] - 本公司於整個回顧期內一直遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文[77] - 本公司於二零零七年十月十五日成立審核委員會，並採納符合上市規則的書面職權範圍[77] - 審核委員會審閱本集團的中期及年度綜合財務業績，並審閱及批准本集團的持續關連交易及與框架協議、其他合約及控制文件有關的關連交易的定價政策及表現[77] - 本公司於截至二零二三年六月三十日止期間以總代價146.7百萬港元在聯交所回購合共9,844,500股股份[78] - 回購股份符合本公司及其股東的整體利益，旨在提高本公司每股股份的盈利[78] 其他 - 本集團就收購無形資產支付約人民幣83百萬元,其中包括購買加密貨幣約3百萬美元[40] - 本集團於本中期期間確認加密貨幣減值虧損回撥人民幣43百萬元[40] - 本集團的貿易應收款項賬齡主要集中在0至60日[42] - 本集團的貿易應付款項賬齡主要集中在0至180日[44][45] - 本集團獲得政府補貼用於補貼研發項目成本及購買物業、廠房及設備[45] - 其他應付款項主要包括應付廣告費、辦公室及服務器服務費等[45] - 本集團新增銀行貸款人民幣703百萬元[46] - 銀行貸款按不同利率計息[46] - 本集團的銀行貸款以本集團的物業及使用權資產、本公司董事的個人擔保以及本公司及其附屬公司的企業擔保作抵押[46][49] - 本集團持有受限制銀行結餘及已質押銀行存款、原到期日三個月以上的銀行存款以及現金及現金等價物約人民幣4,173百萬元[49] - 本集團的員工人數為5,207人，其中研發人員占3,068人[50] - 於本公佈日期,概無董事或彼等各自的聯繫人於與本集團業務競爭或可能競爭的業務中擁有任何權益,與本集團亦無任何其他利益衝突[76]

公司业绩 - 公司在2022年取得出色的业绩表现，收入同比增长11.8%，教育业务收入同比增长34.2%，达到43.0亿元人民币[22] - 公司收入持续增长，展现稳健发展态势[5] - 公司海外业务收入同比增长6.5%至人民币540百万元，海外业务在游戏总收入的比重达到15.7%[9] - 公司在2022年推出新产品ActivPanel 9，提升了产品的易用性、连接性、安全性、兼容性和使用寿命，平均销售价格较现有产品提高17.0%[28] 游戏业务 - 公司的游戏业务收入同比下降5.8%，手游收入略微下降0.2%至577百万人民币[32] - 公司海外游戏业务表现亮眼，海外收入同比增长6.5%，并加强研发能力，新增300多名研发人员[25] - 公司计划扩大新游戏储备，推动现有游戏收入增长，加大研发投入，预计在2023年基于《魔域》IP发布五款新游戏[34] 教育业务 - 教育业务收入同比增长34.2%至人民币43亿元，占公司总收入的55.1%[11] - 公司与教室应用领域的AI教育科技领导者Merlyn Mind达成战略合作伙伴关系，共同开发支持人工智能技术的教室互动平板[12] - 公司与中央电化教育馆合作开发建设“国家中小学智慧教育平台”，累计注册用户超过7700万，总浏览量超过230亿[13] 公司治理与管理 - 公司的企业文化核心价值观包括激情、学习、创新、追求卓越、公平、客户至上[48][49][50][51][52] - 公司在人力资源方面，截至2022年12月31日，员工总数为5,135人，推进就业育人项目，与多家高校达成战略合作[53] - 公司正加快打造“人人参与共创，人人共用价值”的元宇宙组织，持续推进元宇宙组织管理的探索和转型[54] 董事会及股东情况 - 公司董事包括刘德建、梁念堅、刘路遠、郑辉、陈宏展、林栋梁等[124] - 董事会设有审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和股份奖励计划委员会[125] - 公司董事及主要行政人员持有公司股份的情况，刘德建持有46.38%股份，梁念堅持有1.00%股份[132]

财务数据和关键指标变化 - 公司2022年全年收入增长11.8%,其中教育业务收入增长34%,但游戏业务收入下降5.8% [3] - 公司2022年非GAAP利润下降10.8%,营业利润下降12.7%,但归属于公司所有者的非GAAP利润仅下降2.2% [3][4] - 公司2022年经营活动现金流增长4.2%,保持了良好的现金流水平 [3] 各条业务线数据和关键指标变化 教育业务 - 教育业务收入大幅增长34%,但毛利率下降7.6%,主要受到关税和汇率因素的影响 [4][5] - 调整后的教育业务毛利率为29.2%,较2021年略有下降,主要是由于推出新产品Active Panel 9导致单位成本上升,以及需要清理库存的低价产品F1007 [4] - 教育业务亏损收窄27%,达到2.99亿美元,成本管控取得成效 [4][5] 游戏业务 - 游戏业务收入下降5.8%,但下降幅度低于整体市场下降10% [6] - 公司持续加大游戏研发投入,研发费用增加16.7%,为未来发展储备力量 [5] - 销售费用和管理费用也有所下降,体现了成本管控能力 [5] 各个市场数据和关键指标变化 - 海外市场游戏收入增长6.5%,占比提升至15.7%,体现了海外市场的良好发展 [6] - PC端游戏DAU增长16.4%,显示用户结构和付费情况有所改善 [6] - 移动端游戏收入基本持平,下降仅0.2%,优于整体市场表现 [6][7] 公司战略和发展方向及行业竞争 教育业务 - 公司积极拥抱AI技术,与Merlin Mind达成独家分销协议,将AI助手技术整合到教育硬件产品中 [13][14][15] - 未来将推出AI集成面板,利用公司1.9百万教室的安装基础和275名销售人员加快AI技术在教育市场的渗透 [14][15] - 通过AI技术赋能教育产品,公司可以进一步扩大市场份额,并创造新的收入增长点 [15][16] 游戏业务 - 公司持续加大研发投入,为未来游戏产品线的发展储备力量 [5] - 公司计划在2023-2024年推出多款新游戏,包括海外市场的DBS和Crescent等新作 [22][23] - 公司将围绕旗舰IP"梦幻西游"进行产品线规划,包括经典版、品质升级版和开放世界版等不同定位的产品 [8][9][10] - 公司将加强IP联动运营,提升用户粘性和变现能力 [8][9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年公司面临诸多宏观挑战,包括欧洲地缘政治冲突、汇率波动、疫情影响等,但整体业绩表现仍较为出色 [1][2] - 公司对2023年保持谨慎乐观态度,将继续应对各种挑战,并通过拥抱新技术、优化产品线等方式推动业务发展 [16][17][30] - 公司将持续加大对AI、元宇宙等前沿技术的投入和布局,以开拓新的增长空间 [16][17][30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 关于公司的Merlin Minds AI技术,是自主研发还是基于现有平台,未来还有哪些应用计划? [18] **Vin Riera回答** Merlin Minds的AI技术是其自主研发,专注于教育场景应用。公司未来将继续与Merlin Minds合作,并计划推出AI集成面板,利用现有渠道和安装基础加快AI技术在教育市场的渗透 [18][19] 问题2 **投资者提问** 公司是否考虑分拆教育业务? [26] **Simon Leung回答** 对于教育业务分拆的计划,公司暂时不予置评,请投资者保持关注 [26] 问题3 **投资者提问** 公司未来的股东回报政策是否会有调整,是否会提高现金分红比例? [29] **Ben Yam回答** 公司未来将继续保持现金分红和股票回购相结合的股东回报政策,具体比例会根据当年的盈利情况和现金流状况进行合理安排,以确保既能给予股东合理回报,又能为公司未来发展保留足够资金 [29]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年全年收入同比增长11.8%，2022年收益为79亿元，同比增长11.8%，2022年收益为78.66亿元，2021年为70.36亿元[1][9][13] - 2022年经营溢利为11.5亿元，2021年为13.85亿元[13] - 2022年除税前溢利为8.4亿元，2021年为12.36亿元[13][29][30] - 2022年年内溢利为7.64亿元，2021年为9.83亿元[13] - 2022年全面收益总额为8.09亿元，2021年为9.56亿元[15] - 2022年末非流动资产为43.44亿元，2021年末为39.44亿元[16] - 2022年末流动负债为29.64亿元，2021年末为25.54亿元[17] - 2022年营运活动所得现金净额为10.7亿元，2021年为10.27亿元[18] - 2022年投资活动所用现金净额为1.06亿元，2021年为8.39亿元[18] - 2022年融资活动所用现金净额为10.19亿元，2021年为5.44亿元[19] - 2022年税项支出76百万元，2021年为253百万元[33] - 2022年股息分派1225百万元，2021年为302百万元；2023年建议派付末期股息约193百万元，2021年为179百万元[34] - 2022年公司拥有人应占年内溢利834百万元，2021年为1062百万元；2022年股份数为540721千股，2021年为554374千股[35] - 2022年贸易应收款项690百万元，扣除信贷亏损拨备后为654百万元；2021年分别为858百万元和832百万元[36] - 2022年贸易及其他应付款项1532百万元，2021年为1466百万元[37] - 2022年贸易应付款项0至90日为301百万元，91至180日为300百万元；2021年分别为614百万元和7百万元[38] - 2022年银行贷款一年内偿还696百万元，一年以上但不超两年和两年以上但不超五年各1百万元；2021年一年内偿还365百万元[39] - 2022年末集团持有资金约39.09亿元，2021年末为43.56亿元[46] - 2022年末资产负债率为0.11，2021年末为0.06[46] - 2022年末银行贷款总额约7.39亿元，2021年末为4.03亿元[46] - 2022年末集团流动资产净值约37.23亿元，2021年末约43.87亿元[46] 股息分配情况 - 2022年末期股息为每股普通股0.40港元，全年总股息达每股普通股1.30港元，约占本年度拥有人应占溢利总额的73.0%[2] - 公司宣布派发末期股息每股普通股0.40港元[9] - 2023年3月27日董事会建议派付2022年度末期股息每股0.40港元，共约人民币193百万元，须获2023年6月1日股东大会批准，于2023年7月7日或之前向6月8日名列股东名册的股东支付[67] 教育业务线数据关键指标变化 - 教育业务收入同比增长34.2%至43.0亿元，占总收入的55.1%，2022年教育业务收益为43亿元，占总收益55.1%，同比增长34.2%，2022年教育收益43.36亿元，2021年为32.31亿元[1][9][27] - 旗舰教育科技子公司Promethean互动显示平板出货量同比增长37.5%，超过25.3万台[3] - 扣除关税和外汇影响后，Promethean的经调整毛利率为30.3%，较2021年减少2.4个百分点[3] - 新一代ActivPanel 9平均销售价格较现有ActivPanel 7高出17.0%[3] - 埃及市场2022年第一季度签署合同提供94,000台Promethean互动平板，付费试点计划进入第二阶段[4] - 国家中小学智慧教育平台截止2023年3月23日累计注册用户超7,700万，总浏览量超230亿，月活跃用户数持续超1,000万[4] - 教育业务的经营性分类亏损同比缩窄27.4%至2.99亿元，经营开支占收入的比例同比下降11.3个百分点[4] - 2022年分类溢利（亏损）方面，教育为 -7.9亿元，2021年为 -7.1亿元[29][30] - 2022年教育资产45.17亿元，2021年为42.96亿元[32] 游戏业务线数据关键指标变化 - 游戏业务收入同比下降5.8%至34.0亿元，2022年游戏业务收益为34亿元，占总收益43.6%，同比减少5.8%，2022年网络及手机游戏收益34.3亿元，2021年为36.42亿元[1][9][27] - 手游收入略微下降0.2%至5.77亿元，优于国内手游市场同比下滑14.4%的表现[6] - 《魔域口袋版》流水同比增长6.2%，《魔域》IP旗下手游产品收入同比提升3.6%，《魔域》端游平均付费用户数同比增长28.4%，《魔域互通版》日活跃用户数和平均同时在线人数同比分别增长26.1%和36.4%[6] - 2022年海外业务收入同比增长6.5%至5.4亿元，在游戏总收入比重达15.7%[7] - 《征服》IP海外收入同比增长48.5%至1.88亿元[7] - 《Neopets: Faerie's Hope》次日和三日留存率在同类游戏中排名前5 - 10%[7] - 《Neopets Metaverse》2023年1月完成400万美元融资[7] - 2022年游戏研发费用同比增长16.7%至7.68亿元，占游戏收入22.4%[8] - 预计2023 - 2024年基于《魔域》IP发布五款新游戏，2023年3月已推出《魔域手游2》[8] - 2022年分类溢利（亏损）方面，网络及手机游戏为19.63亿元，2021年为22.4亿元[29][30] - 2022年网络及手机游戏资产50.82亿元，2021年为54.28亿元[32] 公司股权及股东相关情况 - 公司于2004年7月29日在开曼群岛注册成立，股份在港交所主板上市，直接最终控股公司为DJM Holding Ltd.，最终控股股东为刘德建先生、刘路远先生及郑辉先生[21] - 截至2022年末，刘德建、刘路远、郑辉在本公司概约持股百分比均为46.38%[49] - 截至2022年末，梁念坚在本公司概约持股百分比为1.00%[49] - 截至2022年末，刘路远、郑辉在福建网龙概约持股百分比为99.96%[49] - 梁念坚拥有公司1.00%已发行具投票权股份权益，实益权益为1,419,040股股份，另有4,000,000份购股权相关股份权益[51] - 陈宏展拥有公司2.07%已发行具投票权股份权益，个人及信托受益人持有权益共11,040,819股股份[51] - 李均雄拥有公司0.11%已发行具投票权股份权益，个人权益为65,019股股份，另有518,000份购股权相关股份权益[51] - 廖世强拥有公司0.15%已发行具投票权股份权益，个人权益为300,019股股份，另有518,000份购股权相关股份权益[51] - DJM Holding Ltd.持有公司191,078,100股股份，持股百分比为35.34%[53] - 国际数据集团持有公司53,533,320股股份，持股百分比为9.90%[53] - Ho Chi Sing透过受控制法团持有公司53,533,320股股份，持股百分比为9.90%[53] - 周全透过受控制法团持有公司50,470,735股股份，持股百分比为9.33%[53] 公司股份计划及权证相关情况 - 截至2022年12月31日，二零零八年购股计划总计未行使购股权1,223,000份[57] - 截至2022年12月31日，二零一八年购股计划总计未行使购股权5,300,000份[58] - 网龙股份奖励计划中，执行董事梁念坚获授218,160股，归属190,890股，失效27,270股；其他雇员获授148,080股，归属87,420股，失效60,660股，股份平均购入价18.96港元，2022年归属前股份加权平均收市价15.12港元[59] - 贝斯特于2022年8月5日决议将股份奖励计划有效期延长10年，参与者获授股份上限不超已发行股本总额10%，截至2022年12月31日未授出奖励股份[60][61] - 假设贝斯特A系列优先股悉数转换为普通股，公司在贝斯特普通股权益将由90.50%减至约83.61%，2022年12月31日无A系列优先股转换[62] - 2018年4月6日贝斯特子公司以13750万美元现金及股票收购Edmodo，包括现金付款1500万美元和发行112,560,245股B系列股份，2022年12月31日无B系列优先股转换为普通股[63] - 2019年11月10日贝斯特同意向投资者发行1.5亿美元可转换及可交换债券，公司向投资者发行非上市认股权证，债券可转换为279,510,479股贝斯特普通股，占发行在外股本总数11.16%[63][64] - 公司认股权证认购价于2022年2月28日由21.1998港元调至19.6698港元，10月31日进一步调至18.8698港元，2022年12月31日无债券和认股证转换[64] - 2020年2月13日公司订立配售及认购协议，以每股23.70港元配售及认购33,000,000股普通股，先旧后新认购股份总面值为330,000美元，2月17日完成配售，2月25日完成认购，所得款项总额约782.10百万港元，净额约774.28百万港元，每股认购股份价格净额约23.44港元，所得款项净额于2021年用作扩张教育业务资金[65] 公司债券相关情况 - 2020年附属公司发行本金总额150百万美元（相当于人民币1039百万元）可转换及可交换债券，年利率5%[41] - 可转换及可交换债券可按每股0.5367美元转换为贝斯特普通股，或按每股2.2146美元交换Promethean普通股[42] - 发行可转换及可交换债券同时发行认股权证，认购价每股18.8698港元，可认购最多11502220股股份，初始公平值87百万元[43] - 可转换及可交换债券赎回金额按每年15%内部回报率计算，债务主体实际利率为16.62%[44] - 2022年可转换及可交换债券债务主体部分年初金额为10.85亿元，年末非流动负债金额为13.17亿元[45] 公司运营及合规相关情况 - 综合财务报表以人民币呈列，2022年呈列单位由千元变更为百万元[21] - 综合财务报表按香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制，按历史成本法编制，部分财务工具及投资物业按公平值计量[22] - 2022年应用香港财务报告准则修订本对集团财务状况及表现无重大影响[23] - 公司正评估应用香港会计准则第12号（修订本）的全面影响，董事预期应用其他新订及修订本在可见将来不会对综合财务报表构成重大影响[26] - 公司已采纳不逊于上市规则附录十标准守则的董事证券交易守则，2022年全体董事均遵守规定[66] - 公司末期业绩公布刊登于联交所及公司网站，年度报告将尽快寄发并可在两网站查阅[70] - 公司将于2023年6月1日举行股东周年大会，通告将尽快刊发及寄发[71] - 本公布日期，无董事或其联系人在与集团业务竞争业务中拥有权益，无利益冲突[71] - 公司在2022年遵守上市规则附录十四企业管治守则，核数师核对初步公布数字与经审核报表一致，工作不属于保证委聘[72] 公司股份回购情况 - 2022年度公司以总代价59.5百万港元在联交所回购3,221,500股股份，于2022年2月注销[75] - 2022年1月公司购买普通股数目为322.15万股[76] - 2022年1月购买普通股最高价格为19.96港元[76] - 2022年1月购买普通股最低价格为17.72港元[76] - 2022年1月购买普通股已付总代价为5950万港元[76] - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司证券[76] 公司股东登记及股息发放相关安排 - 公司将在2023年5月29日至6月1日暂停办理股东登记以确定出席股东大会投票权，股东须不迟于5月25日下午4时30分办理过户登记[68] - 公司将在2023年6月8日至6月9日暂停办理股东登记以确定获得末期股息权利，股东须不迟于6月7日下午4时30分办理登记[69]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司总收益为人民币42亿元，同比增长26.3%[6] - 公司收益同比增长26.4%至424.04亿元人民币，去年同期为335.62亿元人民币[69] - 总收益达4,240.381百万人民币，同比增长26.3%[85] - 公司2022年上半年总收益为4,240,381千元，同比增长26.4%（2021年同期：3,356,174千元）[87][88] - 毛利为人民币23亿元，同比增长4.0%[6] - 毛利增长4.0%至232.28亿元人民币，去年同期为223.39亿元人民币[69] - 经营溢利为人民币7.446亿元，同比增长7.7%[6] - 经营溢利增长7.7%至74.46亿元人民币，去年同期为69.16亿元人民币[69] - 公司拥有人应占溢利为人民币5.651亿元，同比增长31.2%[6] - 期内溢利增长41.3%至54.20亿元人民币，去年同期为38.36亿元人民币[69] - 公司期内溢利为542,035千元人民币[75] - 公司拥有人应占期内溢利为人民币565,114千元，同比增长31.2%[104] - 公司除税前溢利为579,636千元，较去年同期599,670千元下降3.3%[92][93] - 每股基本盈利增长34.8%至104.42分，去年同期为77.45分[70] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 教育设备及商品已售成本大幅增至人民币1,679,116千元，同比增长96.3%[102] - 可转换及可交换债券利息开支为89,666千元人民币[78] - 无形资产摊销为67,398千元人民币[78] - 物业、厂房及设备折旧为95,024千元人民币[78] - 期内员工成本总额为人民币1,042,784千元，同比下降3.1%，其中董事酬金为人民币12,998千元[102] - 购股权相关开支人民币3,774,000元，同比下降24.4%（2021年同期：人民币4,995,000元）[128] - 股份奖励计划开支回拨人民币984,000元（2021年同期：开支人民币1,650,000元）[129] - 股份奖励计划确认总开支约人民币13,000元，同比下降53.6%[132] - 以股份为基础支付开支2.612百万人民币，同比下降70.7%[135] - 退休福利计划供款0.313百万人民币，同比下降0.6%[135] 各条业务线表现：教育业务 - 教育业务收益为人民币24亿元，占总收益56.8%，同比增长71.2%[6] - 教育业务收入同比增长71.2%至人民币24亿元[10] - 教育业务经营性分类亏损为人民币3570万元，同比缩窄86.1%[6] - 教育业务经营性分类亏损收窄至人民币3570万元[10] - 教育业务毛利率从30.6%下降至25.3%[10] - 教育业务收益达2,409.818百万人民币，同比增长71.2%[85] - 教育收益为2,409,818千元，同比增长71.2%（2021年同期：1,407,641千元）[87][88] - 教育业务收益同比大幅增长71.2%，从1,407,641千元增至2,409,818千元[92][93] - 教育设备及相关商品销售收益为2,335,138千元，同比增长73.7%（2021年同期：1,344,003千元）[87][88] 各条业务线表现：游戏业务 - 游戏业务收益为人民币18亿元，占总收益41.9%，同比减少3.9%[6] - 游戏业务经营性分类溢利为人民币10亿元，同比减少6.2%[6] - 游戏业务毛利率为95.7%，教育业务毛利率为25.3%[7] - 游戏业务收入同比下降3.9%至人民币18亿元[13] - 网络及手机游戏收益为1,775.729百万人民币，同比下降3.9%[85] - 网络及手机游戏收益为1,775,729千元，同比下降3.9%（2021年同期：1,847,548千元）[87][88] - 网络及手机游戏业务收益同比下降3.9%，从1,847,548千元降至1,775,729千元[92][93] 各条业务线表现：其他业务 - 物业项目收益为16.495百万人民币，同比下降73.3%[85] - 物业项目收益为16,495千元，同比下降73.3%（2021年同期：61,835千元）[87][88] - 物业项目收益大幅下降73.3%，从61,835千元降至16,495千元[92][93] - 移动解决方案、产品及营销收益为38,339千元，同比下降2.1%（2021年同期：39,150千元）[87][88] 各地区表现 - 中国地区收益为1,862,637千元，同比增长7.0%（2021年同期：1,740,988千元）[89][90] - 美国地区收益为1,179,171千元（2021年同期），2022年未单独列示但包含在其他地区中[89][90] - 意大利地区收益大幅增长至1,644,644千元（2021年同期：29,215千元）[89][90] - 国际互动平板市场出货量同比增长71.5%[10] - 公司互动平板出货量同比增长82.5%和环比增长46.9%[10] - 公司互动平板全球市场份额达26.0%环比提升4.1个百分点[10] 管理层讨论和指引 - 公司无重大或然负债[18] - 公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业事项[18] - 公司无重大投资及资本资产计划[18] - 公司未建立外币风险对冲政策[19] - 公司认为流动资金风险微乎其微[21] - 公司确认全体董事遵守证券交易守则及无利益冲突[58][62] - 公司确认递延税项资产人民币130,000,000元，主要来源于美国附属公司税务亏损的可实现性[101] 现金流和资金状况 - 截至2022年6月30日净现金为人民币35亿元[9] - 公司持有现金及银行存款约人民币39.03亿元[15] - 现金及银行存款减少0.4%至37.02亿元人民币，去年同期为37.17亿元人民币[72] - 期末现金及现金等价物为3,701.808百万人民币，较期初下降0.4%[79] - 公司投资活动产生净现金流入201.867百万人民币，相比去年同期净流出807.987百万人民币改善明显[79] - 公司支付股息632.197百万人民币，去年同期未支付股息[79] - 公司新增银行贷款338.827百万人民币，同比增长165.2%[79] - 出售按公平值计入损益之财务资产获得款项4,117.126百万人民币，同比增长35.7%[79] - 购买按公平值计入损益之财务资产支出4,203.243百万人民币，同比增长39.1%[79] - 公司已付所得税为160,645千元人民币[78] - 公司已付利息为27,768千元人民币[78] - 新增银行贷款人民币338,827,000元，同比增长165%（2021年同期：人民币127,827,000元）[120] 资产和负债状况 - 公司贸易应收款项增长16.9%至97.24亿元人民币，去年同期为83.20亿元人民币[72] - 公司贸易应收款项增加139,812千元人民币[78] - 贸易应收款项总额从人民币831,986千元增加至972,352千元，上升140,366千元（16.9%），超过90天账期的部分增长显著[110][111] - 公司存货增加71,128千元人民币[78] - 存货总额从人民币685,117千元增加至733,134千元，上升48,017千元（7.0%），其中成品库存增长显著[109] - 其他应收款项、预付款项及按金总额从人民币518,998千元下降至480,151千元，减少38,847千元（7.5%）[112] - 非流动负债增长8.2%至135.96亿元人民币，去年同期为125.61亿元人民币[73] - 公司拥有人应占权益下降4.0%至701.96亿元人民币，去年同期为731.44亿元人民币[73] - 总资产净值下降4.6%至675.07亿元人民币，去年同期为707.46亿元人民币[73] - 贸易应付款项从人民币681,135千元大幅增加至840,312千元，上升159,177千元（23.4%）[115][118] - 应付员工成本从人民币331,730千元下降至213,581千元，减少118,149千元（35.6%）[115] - 购买物业、厂房及设备应付款项为人民币100,215千元（2021年末：104,930千元）[115] - 应付一間联营公司款项已于中期期间全数偿还[119] - 公司银行贷款总额约人民币4.432亿元[16] - 公司权益总额约为人民币67.51亿元[17] - 可转换及可交换债券本金总额150,000,000美元（约人民币1,038,900,000元），年利率5%[121] - 可转换债券债务主体实际利率16.62%，应计利息人民币89,666,000元[121][122] 投资和金融工具 - 按公平值计入损益之财务资产中非上市基金投资从人民币266,078千元下降至258,511千元，减少7,567千元（2.8%）[107] - 非上市权益投资（加密货币及区块链相关）新增人民币81,122千元[107][108] - 衍生金融工具（财务负债）中的非上市认股权证从人民币42,565千元下降至36,442千元，减少6,123千元（14.4%）[107] - 无形资产减值亏损55,215千元，去年同期无此项亏损[99] - 无形资产减值亏损人民币55,215千元，主要因加密货币市场动荡导致[106] - 加密货币购买金额为300,000美元（相当于人民币2,004千元），同比大幅减少98.4%[106] - 按公平值计入其他全面收益之权益工具为733.1万元人民币，较年初810.5万元人民币下降9.5%[138] - 按公平值计入损益之财务资产中非上市基金为2.585亿元人民币，较年初2.6608亿元人民币下降2.8%[138] - 衍生财务工具中非上市认股权证为3644.2万元人民币，较年初4256.5万元人民币下降14.4%[138][142] - 第三层级估值中采用贴现率13.76%对权益工具进行估值[138] - 股票挂钩认股权证估值采用预期波幅111.74%，较年初90.20%上升23.9%[138] - 可转换优先股估值采用预期波幅60.29%，较年初59.45%上升1.4%[138] - 按公平值计入损益之财务资产新增购置1.0194亿元人民币[139] - 可转换优先股公平价值为零，与2021年末持平[123] 资本支出和资本管理 - 公司在建物业增加69,228千元人民币[78] - 资本支出中用于收购物业、厂房及设备的金额为人民币88,692千元，同比增长21.5%[106] - 新租赁协议确认使用权资产人民币6,189千元，同比减少85.2%[106] - 资本承担总额为13.501亿元人民币，较年初14.286亿元人民币下降5.5%[143] - 向合营企业注资资本支出保持6.06亿元人民币不变[143] - 在建物业资本支出为4.844亿元人民币，较年初5.443亿元人民币下降11.0%[143] - 回购注销股份4,521,500股，总金额人民币68,453,000元[125][126] - 行使购股权发行19,825股普通股，股本增加人民币2,000元[125][126] - 宣派中期特别股息每股0.50港元及中期股息每股0.40港元，合计每股0.90港元[33] - 宣派中期特别股息每股0.50港元及中期股息每股0.40港元[59] - 公司宣派中期特别股息每股0.50港元及中期股息每股0.40港元，总额分别相当于人民币231,219千元及184,976千元[103] - 股息派发基准日为2022年9月14日股东名册登记日[59][60] - 截至2022年6月30日先旧后新认购款项已全数用于教育业务扩张[57] 股权结构和激励计划 - 董事陈宏展实益拥有及通过信托持有公司11,197,019股股份，持股比例为2.07%[37] - 董事曹国伟通过购股权持有公司438,500股股份，持股比例为0.08%[37][39] - 董事李均雄个人持有114,519股并通过购股权持有518,000股，总持股比例为0.12%[37][39] - 董事廖世强个人持有300,019股并通过购股权持有518,000股，总持股比例为0.15%[37][39] - 刘德建通过DJM Holding Ltd.持有公司35.34%投票权股份，个人直接持有0.38%股份（1,884,000股实益+197,019股信托）[38] - 刘路远通过信托持有21,541,819股及个人持有1,684,000股，总持股比例为4.30%[38] - 郑辉通过Fitter Property Inc.持有3.52%投票权股份，通过Eagle World International Inc.持有2.57%投票权股份，个人实益持有1,497,000股（0.28%）[38] - 刘德建、刘路远及郑辉被视为一致行动人，合计持有公司46.38%已发行股本权益[38] - 主要股东DJM Holding Ltd.实益持有191,078,100股公司股份，持股比例为35.34%[41] - 国际数据集团（IDG）通过四家基金实体合计持有53,533,320股公司股份，持股比例为9.90%[41][43] - 二零零八年购股权计划下尚未行使购股权于2022年6月30日为1,273,250份[45] - 二零一八年购股权计划下尚未行使购股权于2022年6月30日为5,300,000份[46] - 二零零八年购股权计划下雇员购股权在期内已行使19,825份，已失效65,842份[45] - 股份奖励计划下于2022年期内归属奖励股份278,310份，失效87,930份[49] - 股份奖励计划下执行董事梁念坚于期内归属奖励股份190,890份，失效27,270份[49] - 购股权行使前股份加权平均收市价为16.19港元[47] - 股份奖励计划中股份由受托人以每股平均价格18.96港元购入[49] - 二零零八年购股权计划下独立非执行董事曹国伟持有338,500份未行使购股权[45] - 二零一八年购股权计划下执行董事梁念坚持有4,000,000份未行使购股权[46] - 二零一八年购股权计划下雇员持有1,000,000份未行使购股权[46] - 截至2022年6月30日，贝斯特股份奖励计划未授予任何奖励股份[52] - 尚未行使购股权数量6,573,250份，同比减少1.3%[128] 公司员工和培训 - 公司于2022年6月30日员工总数为4,784人[22] - 研发人员数量为2,699人，占总员工数56.4%[22] - 销售及市场推广人员数量为1,008人，较2021年12月31日减少8.9%[22] - 会计、财务及一般行政工作人员数量为835人，较2021年12月31日减少6.1%[22] - 生产人员数量为242人，较2021年12月31日增加3.9%[22] - 公司2022年上半年共开展33场线下培训活动，参与人数1,478人[26] - 线上平台上传课程101门，公开课95门，新增认证课程6门，优化认证课程2门[26] - 线上学习总人次4,559人，累计学习时长107,643.69小时，人均学习时长23.61小时[26] - 区块链工程师训练营举办2期，参与人数超过230人[25] - 软件产品设计训练营为43名员工提供培训[25] - 举办9期游戏设计品鉴会，参与人次163人[27] - 新员工培训开展5期，覆盖222名新员工[27] - 设计方法论初级培训参与人次达1,220人[27] - 设计方法论初级认证8期共186人合格，提高班认证1期5人合格[27] 关联方交易和董事酬金 - 向云启智慧出售商品金额2.610百万人民币，同比下降17.2%[134] - 向昆明网龙华渔出售商品金额0.465百万人民币，同比下降55.0%[134] - 自云启智慧收取服务费0.723百万人民币[134] - 自国腾收取服务费0.890百万人民币[134] - 向主要管理人员预支贷款约人民币6.776百万，年利率5.00%[134] - 董事及其他主要

公司整体财务数据关键指标变化（2017 - 2021对比） - 2021年公司收益为7035496千元人民币，较2017年的3867623千元人民币增长约82%[9] - 2021年公司毛利为4522566千元人民币，较2017年的2179763千元人民币增长约107%[9] - 2021年公司经营溢利为1385477千元人民币，较2017年的亏损29994千元人民币实现扭亏为盈[9] - 2021年公司除税前溢利为1236425千元人民币，较2017年的亏损31728千元人民币实现扭亏为盈[9] - 2021年公司年内溢利为983358千元人民币，较2017年的亏损88937千元人民币实现扭亏为盈[9] - 2021年本公司拥有人应占溢利为1062060千元人民币，较2017年的亏损20843千元人民币实现扭亏为盈[10] - 2021年基本每股盈利为191.67人民币分，较2017年的亏损4.12人民币分实现扭亏为盈[10] - 2021年非流动资产为3944043千元人民币，较2017年的3140286千元人民币增长约26%[10] - 2021年流动资产为6940793千元人民币，较2017年的2695371千元人民币增长约158%[10] - 2021年本公司拥有人应占权益为7314400千元人民币，较2017年的4549167千元人民币增长约61%[10] 公司整体财务数据关键指标变化（同比） - 2021年公司总收入同比增长14.6%，突破70亿元人民币[11] - 2021年收益为70.355亿元人民币，同比增长14.6%[16] - 2021年集团总收入同比增长14.6%，突破70亿元[19] 游戏业务线数据关键指标变化 - 游戏业务收入和经营性分类利润分别同比增长6.1%和7.8%，均达历史新高[12] - 旗舰IP《魔域》收入同比增长7.8%，过去五年年收入增长近3.5倍[12] - 游戏业务收益为36.416亿元人民币，占总收益51.8%，同比增长6.1%[16] - 2021年游戏收益3641562千元，同比增长6.1%；教育收益3231003千元，同比增长32.2%[17] - 2021年游戏毛利3473642千元，同比增长5.2%；教育毛利995312千元，同比增长31.2%[17] - 2021年游戏毛利率95.4%，同比下降0.8%；教育毛利率30.8%，同比下降0.2%[17] - 2021年游戏经营性分类溢利2119937千元，同比增长7.8%；教育经营性分类亏损411730千元，同比减亏28.4%[17] - 2021年集团游戏业务收入同比增长6.1%，经营性分类利润同比增长7.8%[19] - 《魔域》IP收入同比增长7.8%，过去五年年收入增长近3.5倍[19] - 游戏业务收入同比增长6.1%，达36亿元，经营性分类利润同比增长7.8%，达21亿元[20] - 核心旗舰IP《魔域》收入同比增长7.8%，实现七年连续增长[20] - 海外收入同比增长7.9%，公司将《征服》运营模式拓展到多个市场，并为《英魂之刃》开拓新海外市场[20] 教育业务线数据关键指标变化 - 教育业务收入同比增长32.2%，创近四年最高增幅[14] - 教育业务收益为32.31亿元人民币，占总收益45.9%，同比增长32.2%[16] - 2021年集团教育业务收入同比增长32.2%，创近四年最高增幅[19] - 教育业务收入同比增长32.2%至32亿元，经营性分类亏损同比缩窄28.4%[22] - 2021年全球K - 12市场互动平板显示装置出货量同比增长24.3%，公司教育业务毛利率为30.8%[22] 股票回购与股息分派 - 2021年8月宣布三年股票回购计划，总回购金额最高达3亿美元，已回购1620万股，总金额3800万美元[15] - 2021年通过股票回购和分派股息向股东共回报1.864亿美元，含2022年1月宣布的特别中期股息1亿美元[15] - 2021年宣布派发末期股息每股普通股0.40港元，本年度股息总额每股普通股2.23港元，约占本年度拥有人应占溢利总额的93.8%[16] - 2021年6月30日止六个月中期股息0.40港元已在2021年10月18日派付，董事建议派付每股0.40港元末期股息，预计约1.78317亿元人民币将在2022年7月8日或之前派付[60] - 2021年和2020年12月31日，公司股息储备分别约为8.10514亿元人民币和1.18044亿元人民币[62] - 截至2021年12月31日止年度，公司以总代价238,755,418港元在联交所回回购12,967,500股股份[109] - 回购股份于2022年2月注销[109] - 2021年8 - 12月公司进行股份回购，8月回购332,500股，总价5,628,360.50港元；9月回购6,734,000股，总价124,236,922.50港元；10月回购850,000股，总价15,233,030.00港元；11月回购1,200,000股，总价20,906,060.00港元；12月回购3,851,000股，总价72,751,045.00港元[110] 公司荣誉 - 2021年9月福建网龙获“2021中国服务业企业500强”[25] - 2021年10月福建网龙获“2021民营企业研发投入500家”“2021民营企业发明专利500家”等多项荣誉[25] - 2021年11月福建网龙获“2021年福建省软件和信息技术服务业综合竞争力50强企业”[25] - 2021年12月福建网龙获“中国互联网企业百强”[25] 集团资产与负债情况（2020 - 2021对比） - 2021年12月31日集团持有受限制银行结余等约43.561亿元，2020年12月31日约43.091亿元[26] - 2021年12月31日集团流动资产净值约43.867亿元，2020年12月31日约41.626亿元[26] - 2021年12月31日集团资产负债比率为0.06，2020年12月31日为0.05[27] - 2021年12月31日集团银行贷款总额约4.029亿元，2020年12月31日约3.457亿元[27] - 2021年12月31日集团权益总额约70.746亿元，2020年约66.519亿元[28] - 2021年及2020年12月31日集团并无任何重大或然负债[28] 人力资源相关 - 截至2021年12月31日，公司员工总数为4834人[37] - 2021年公司共招聘引进人才597人，其中高级人才91人，主要集中在游戏和教育领域[37] - 公司在招聘雇主品牌方面，荣获“2021最佳人才雇主奖”[37] - 公司启动“年轻干部计划”，刻意提拔“年轻人”以保持干部队伍活力[37] - 公司推动以事务为中心的绩效考核，关注绩弱人员并应用AI赋能[38] - 公司制定差异化薪酬策略，资源向关键人才倾斜[38] - 公司引入数字化AI管理完善福利体系，提高员工满意度[38] - 2021年人力资源共享服务平台（SSC）以员工体验升级为目标优化服务[38] - 公司至今未出现新冠病例或疑似病例，并组织员工接种疫苗[38] - 公司为员工提供宽敞完善的办公环境并组织各类员工活动[39] 公司管理层信息 - 刘德建50岁，担任董事长及执行董事，领导集团连续三年跻身“全国文化企业三十强”，连续八年入选“中国互联网企业百强”[40] - 刘德建于2014年5月荣膺“福布斯全球企业两千强”，2015年入选“福布斯中国潜力企业百强榜第三名”及“全国软件企业综合竞争力百强”[40] - 梁念坚博士67岁，2015年3月加入公司，负责公司在中国大陆的教育业务规划、整合及经营以及境外网络教育业务的开发[42] - 梁博士在资讯科技及电讯行业拥有逾30年经验，2005 - 2008年任摩托罗拉亚太区总裁，2008年起曾任微软大中华区行政总裁[42] - 梁博士分别于1978年、2005年、2007年获得加拿大西安大略大学文学学士学位、法学博士学位及香港理工大学工商管理博士学位[43] - 2010 - 2015年梁博士为香港理工大学国际咨询委员会成员，2015 - 2017年获委任为香港特区创新及科技督导委员会成员[44] - 刘路远48岁，担任执行董事暨行政总裁等职，还担任天晴数码公司首席执行官及NetDragon(BVI)的董事[44] - 刘路远拥有十数年技术机构的管理及行政经验，负责集团的整体管理，设立专案管理部门并引进游戏专案管理系统[44] - 刘路远作为公司发言人负责对外联络，推动公司为动漫游戏产业注入新观念、新技术，成立海西青年创业基金[44] - 刘路远先后荣获“中国青年五四奖章”“福建省优秀企业家”等称号[44] - 陈宏展49岁，拥有逾20年游戏开发管理经验，负责公司游戏开发[45] - 郑辉53岁，拥有逾20年管理及行政经验，负责集团整体管理[46] - 郑辉在2016 - 2020年均获评为“中国游戏行业优秀企业家”，2018年9月获评为福州市“首批文化名家”[46] - 林栋樑59岁，2007年10月15日获委任为公司非执行董事，现为IDG资本合伙人[47] - 曹国伟56岁，2007年10月15日获委任为独立非执行董事，现任新浪公司董事长兼行政总裁[48] - 李均雄56岁，2007年10月15日获委任为独立非执行董事，现为执业律师[48] - 李均雄于2014年加盟香港律师行何韦鲍律师行出任顾问律师[48] - 廖世强49岁，2007年10月15日获委任为独立非执行董事，现为维信金科控股有限公司执行董事兼首席营运官[49] - 廖世强于2009年加入维信金科集团[49] - 李均雄曾在2013年7月 - 2020年6月及2012年6月 - 2021年5月分别出任朗诗绿色地产有限公司及中海石油化学股份有限公司独立非执行董事[49] - 熊立46岁，2014年7月加入集团任福建网龙行政总裁，在信息科技及互联网行业有逾16年管理经验，发表学术论文20余篇[54] - 陈宏46岁，2018年4月加入集团任福建华渔CTO [54] - 陈家荣40岁，2019年3月加入集团任Edmodo首席战略官[54] - 林琛40岁，2009年加入集团，现任集团高级副总裁，分管多部门并参与集团战略工作[55] - Vin Riera 51岁，2017年1月获委任为Promethean行政总裁，在相关领域有逾25年成功经验[55] - 刘克建44岁，2014年2月加入集团任财务总监等职，9月任公司秘书，有10年以上财务管理等经验[56] 其他人员信息 - 赛富亚洲基金资金管理规模超40亿美金[50] - 汪先生带领《魔域》相关项目为公司实现百亿元级收入[53] - 任先生在金融服务方面拥有超15年专业经验[50] - 俞先生拥有逾20年教育管理经验[51] - 林先生在品牌产品设计开发及管理方面拥有逾20年经验[52] - 林先生在IT、移动互联网及教育行业拥有超15年专业经验[53] 公司赛事承办 - 自2017年全国高等职业技能大赛虚拟现实赛项开设以来，网龙已连续两年承办此赛事[53] 公司基本信息 - 公司于2004年7月29日在开曼群岛注册成立，2008年6月24日在联交所主板上市[57] - 集团主要从事网络及手机游戏开发、运营、教育业务、移动解决方案、产品及营销业务以及物业项目业务[57] 公司面临的挑战与风险 - 网络及手机游戏行业竞争日益激烈，集团面临挽留雇员、吸引新雇员、获得新玩家及保持增长率的挑战[57] - 新技术及游戏的出现可能使集团开发的游戏过时，影响盈利能力及增长前景[57] - 集团依赖游戏玩家消费收益，全球经济下滑或使玩家减少消费，影响集团业务[58] - 集团业务依赖执行董事刘德建的专业知识和经验[58] 公司合规与管理 - 集团在人力资源、企业层面等多方面遵守相关法律法规[59] - 集团重视员工权益、健康和安全，提供培训和福利[59] 董事相关安排 - 各执行董事与公司订有服务合约，非执行董事及独立非执行董事订有委聘书，初始任期三年，期满自动续期一年，可提前三月书面通知终止[64] - 各执行董事薪金由董事会酌情年审，有权收取花红，花红总额不超集团财政年度经审核综合纯利（已除税但未计非经常项目）的1%[64] - 刘德建、梁念坚、曹国伟将在应届股东大会上轮流退任，符合资格并愿膺选连任[64][65] 股东持股情况 - 2021年12月31日，刘德建持有公司股份250,822,457股，概约持股46.00%[67] - 2021年12月31日，梁念坚持有公司股份5,446,310股，概约持股1.00%[67] - 2021年12月31日，刘路远持有公司股份250,82