财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总收入为130万美元 同比下降21% 主要原因是打印机和汽车市场的组件短缺影响了许可收入 [10] - 许可收入为110万美元 同比下降15% 主要受COVID-19疫情导致的供应链问题影响 [10] - 产品收入为147万美元 环比增长20% 但受到亚洲疫情封锁的负面影响 [11] - 产品毛利率为65% 同比增加41个百分点 调整一次性影响后毛利率为62% [13] - 运营费用同比下降12% 主要由于专业费用和折旧摊销减少 [14] - 净亏损为140万美元 同比减少12% [16] - 运营活动净现金流出为230万美元 环比增加16% [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 许可业务主要客户为打印机和汽车一级供应商 未来增长潜力最大的是汽车、军事航空和工业自动化领域 [21] - 产品业务主要针对电梯和互动信息亭市场 也在工业自动化、数字标牌和医疗设备领域有潜在机会 [20] - zForce技术平台已售出8500万份许可 支撑着公司的TSM产品 [22] - MultiSensing AI平台可用于车辆驾驶舱监控和零售分析等场景 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚洲市场受到疫情封锁影响 特别是电梯和信息亭客户 [12] - 日本、韩国和中国市场表现突出 北美和欧洲也有增长潜力 [57] - 汽车和航空电子客户对zForce和MultiSensing技术的兴趣增加 [58] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司愿景是通过创新的触摸、非接触式触摸、手势感应和场景分析解决方案改变人机交互方式 [18] - 业务模式基于技术许可和产品销售两大支柱 [19] - 采用混合营销策略 结合直销和通过合作伙伴的间接销售 [36] - 正在扩大合作伙伴网络 特别是在亚洲和北美市场 [46][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - COVID-19疫情和地缘政治局势带来挑战 特别是中国的封锁和半导体短缺 [59][60] - 尽管面临挑战 公司对未来持乐观态度 认为在正确的轨道上 [61] - 预计未来几年收入将显著增长 [61] 其他重要信息 - 公司正在与多家汽车OEM和一级供应商合作开发项目 包括驾驶员监控系统和抬头显示物体检测 [25][26] - 在电梯和信息亭市场取得了多项业务突破 但部分客户信息因保密协议无法披露 [48][51] 问答环节所有的提问和回答 问题: 7-Eleven、电梯OEM和日本寿司连锁店项目的进展情况 - 电梯OEM项目正在按计划推进 已开始小规模市场推广 [64] - 7-Eleven日本项目反馈积极 计划在日本门店大规模推广 [65] - 日本主要寿司连锁店已在所有门店安装非接触式触摸界面 [66] 问题: 2022年收入增长的潜在加速 - 疫情封锁和半导体供应链问题对增长造成一定压力 但总体趋势仍然积极 [67][68] - 主要供应商TI确认将满足所有客户的ASIC需求 [69] 问题: 客户活动和兴趣 - 客户管道广泛且深入 预计今年将获得多个项目的积极反馈 [70] 问题: 投入成本上升和定价能力 - 公司已提前储备大量组件 成本相对稳定 [72] - 过去18个月已调整定价策略 提高了产品利润率 [72] 问题: 毛利率改善的原因 - 通过优化成本和调整价格表 消除了部分一次性影响 使毛利率趋于稳定 [75][76]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为2.1307亿美元和2.2992亿美元，同比下降7.33%[9] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为2835万美元和3155万美元，同比下降10.14%[9] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总营收分别为1318万美元和1665万美元，同比下降20.84%[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总运营费用分别为2649万美元和3017万美元，同比下降12.20%[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司运营亏损分别为1391万美元和1629万美元，同比收窄14.61%[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净亏损分别为1437万美元和1670万美元，同比收窄14.07%[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司综合亏损分别为1404万美元和1836万美元，同比收窄23.53%[14] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为1.8472亿美元和1.9837亿美元，同比下降6.87%[9] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司普通股基本和摊薄每股亏损分别为0.10美元和0.14美元，同比收窄28.57%[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司普通股加权平均流通股数分别为1.3576亿股和1.1504亿股，同比增加18%[11] - 2022年和2021年第一季度净亏损分别约为140万美元和160万美元[28] - 2022年和2021年第一季度经营活动使用现金分别约为230万美元和200万美元[28] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日累计亏损分别约为2.04亿美元和2.026亿美元[28] - 2022年和2021年第一季度外币折算收益分别为3.3万美元和 - 16.6万美元[55] - 2022年和2021年第一季度外币交易损益分别为 - 1000美元和8.2万美元[55] - 2022年和2021年3月31日止三个月，广告成本分别约为4.6万美元和1.9万美元[83] - 2022年第一季度和2021年第一季度加权平均汇率：瑞典克朗分别为9.34和8.40，日元分别为116.23和106.03，韩元分别为1205.29和1114.49，新台币分别为28.00和28.08[93] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别确认3.9万美元和2.3万美元的基于股份的薪酬[114] - 2022年第一季度净收入为131.8万美元，2021年同期为166.5万美元，美国占比分别为38%和42%[128] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为2130.7万美元和2292.2万美元，美国占比分别为72.13%和76.74%[128] - 2022年第一季度运营租赁成本为16.6万美元，2021年同期为17.6万美元；融资租赁成本分别为3.2万美元和17.3万美元[128] - 2022年第一季度基本和摊薄每股净亏损为0.10美元，2021年同期为0.14美元，加权平均流通股分别为1357.6万股和1150.4万股[138] - 2022年第一季度总净收入为131.8万美元，较2021年同期的166.5万美元下降20.8%，主要因打印机和汽车行业组件短缺以及亚太地区封锁[153][154] - 2022年第一季度总毛利率为95%，2021年同期为83%；产品毛利率2022年第一季度为65%，2021年同期为24%[159] - 2022年第一季度研发费用为100万美元，较2021年同期的110万美元下降10.4%，主要因行政成本重新分配[161] - 2022年第一季度销售和营销费用为60万美元，较2021年同期的80万美元下降21.8%，主要因员工费用降低[162] - 2022年第一季度一般和行政费用为100万美元，较2021年同期的110万美元下降7.1%，与成本重新分配有关[163] - 2022年第一季度有效税率为 - 3%，2021年同期为 - 2%，负税率因销售预扣税[164] - 2022年第一季度净亏损为140万美元，较2021年同期的160万美元下降12.0%[153][165] - 截至2022年3月31日，公司现金为1510万美元，较2021年12月31日的1740万美元有所减少[180] - 2022年3月31日，公司营运资金为1790万美元，较2021年12月31日的1910万美元有所减少[181] - 2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量为230万美元，主要由于净亏损140万美元和非现金经营费用40万美元[184] - 2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量为200万美元，主要由于净亏损160万美元和非现金经营费用20万美元[185] - 2022年和2021年第一季度，公司融资活动净现金使用量分别为6.1万美元和14.8万美元[187] - 2022年和2021年第一季度，公司净亏损分别约为140万美元和160万美元，累计亏损分别约为2.04亿美元和2.026亿美元[188] 公司资产相关关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日可疑账款备抵约为7.9万美元[42] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日AirBar库存准备金分别为40万美元和80万美元[46] - 2022年3月31日原材料、在制品和成品库存分别为257.4万美元、0和97.9万美元，2021年12月31日分别为144.6万美元、1万美元和106.4万美元[48] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，未来销售退货准备金分别为6.4万美元和6.9万美元[67] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应收账款和未开票收入净额分别为114.2万美元和129.3万美元，合同负债（递延收入）分别为10.3万美元和10.6万美元[75] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，产品保修负债余额分别为3.3万美元和3.6万美元[79] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，递延收入中许可费分别为2.8万美元，产品分别为6.4万美元和7万美元，非经常性工程分别为1.1万美元和0.8万美元[82] - 截至2022年3月31日，运营租赁使用权资产为45万美元，2021年12月31日为58.4万美元；融资租赁设备净值分别为23.5万美元和26.4万美元[134] - 截至2022年3月31日，应收账款和未开票收入较2021年12月31日减少约10万美元，存货增加约110万美元[186] 公司客户相关数据 - 截至2022年3月31日，五名客户约占合并应收账款和未开票收入的85%[56] - 截至2021年12月31日，四名客户约占合并应收账款和未开票收入的76%[56] - 2021年3月31日止三个月，占公司净收入10%以上的客户包括惠普（32%、19%）、精工爱普生（17%、15%）、LG（15%、17%）、阿尔卑斯阿尔派（11%、13%）、利盟（14%）[57][58] 公司各地区业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年3月31日止三个月，美洲地区消费电子净收入分别为47.9万美元（占比97%）和59.2万美元（占比86%），亚太地区汽车净收入分别为35.6万美元（占比55%）和39.5万美元（占比48%），欧洲、中东和非洲地区汽车净收入分别为8.8万美元（占比48%）和11.4万美元（占比80%）[71] 公司业务模式相关 - 公司销售TSM硬件产品和品牌消费产品，销售协议一般为客户提供有限退货权和保修条款，分销商可退回未售库存、获得销售价格变更信用并参与合作营销计划[63] - 公司在技术许可安排中，对于无需重大修改或定制基础技术的，在许可证提供给客户且客户有权使用时确认技术许可收入[61] 公司股权与融资相关 - 公司可通过B. Riley Securities出售最高2500万美元的普通股，需支付3.0%的佣金[97][98] - 2020年9月29日，股东批准将普通股授权股数增至2500万股[100] - 2021年全年，公司通过ATM机制出售235,722股普通股，净收益约198.4万美元[103] - 2021年10月，公司向欧洲投资者出售180.8万股普通股，净收益约1310万美元[104] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司分别有0和431,368份购买普通股的认股权证未到期[106] - 截至2022年3月31日，公司未行使的股票期权为2500份，加权平均行使价格为14.40美元[115] - 2021年10月，公司通过注册直接发行出售180.8万股普通股，净收益约1310万美元[193] - 2021年，公司通过ATM设施出售23.5722万股普通股，净收益约198.4万美元，2022年第一季度未出售[197] 公司诉讼与协议相关 - 2021年11月3日，公司就诉讼与原告律师达成和解协议，涉案金额40万美元[119] - 公司与德州仪器签订协议，需按每颗ASIC 0.25美元的费率，为前200万颗ASIC支付50万美元非经常性工程成本，截至2022年3月31日未支付[126] 公司技术许可业务相关 - 自2010年以来，公司许可客户已销售约8600万使用其专利技术的设备[143] - 截至2022年3月31日，公司有34份有效的技术许可协议[144] - 公司11家许可客户目前正在发货嵌入其技术的产品，预计2022年及未来会有新客户加入[145] 公司租赁业务相关 - 公司运营租赁和融资租赁剩余租赁期限为2个月至2年，部分有续租和提前终止选项[129] 公司各业务线收入关键指标变化 - 2022年第一季度许可费收入为110.4万美元，较2021年同期的129.5万美元下降14.7%，主要与疫情导致的组件短缺有关[153][155] - 2022年第一季度产品销售收入为14.7万美元，较2021年同期的35.5万美元下降58.6%，受亚太地区疫情封锁影响[153][156] - 2022年第一季度非经常性工程收入为6.7万美元，较2021年同期的1.5万美元增长346.7%[153] 公司内部控制相关 - 公司管理层认为截至2022年3月31日，公司披露控制和程序设计合理且有效[203]

财务数据和关键指标变化 - 2021年总收入为580万美元，同比下降3% [10] - 2021年产品收入为100万美元，同比增长1% [10] - 2021年许可收入同比增长4% [12] - 2021年产品毛利率为4%，同比下降13个百分点，主要受一次性影响 [12] - 2021年运营费用同比增长8% [14] - 2021年净亏损为650万美元，相比2020年的560万美元有所扩大 [15] - 2021年经营活动净现金流出为770万美元，同比增长36% [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品业务在2021年下半年受到全球供应链限制和半导体短缺的影响，导致销售放缓 [11] - 许可业务在2021年第四季度反弹，全年许可收入增长 [12] - TSM（触摸传感器模块）业务受到一次性质量问题的负面影响，但问题已解决，客户关系恢复 [13] - 公司预计TSM业务的毛利率在短期内将保持在40%左右 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在亚太、欧洲、中东和非洲（EMEA）以及美洲三个区域都有新的销售机会 [8] - 日本、韩国和中国的严格封锁措施对销售产生了负面影响 [11] - 日本市场在2021年第四季度表现出色，7-Eleven等客户开始大规模部署接触式触摸解决方案 [35][40] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司愿景是通过接触式触摸技术改变人机交互方式，专注于电梯、互动信息亭和数字标牌市场 [20][22] - 公司通过zForce和MultiSensing技术平台支持其产品和服务 [24][46] - 公司采用混合市场策略，结合合作伙伴销售和直接客户接触 [41][42] - 公司正在扩大合作伙伴网络，特别是在德国和DAC国家 [62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2022年及未来几年有良好的增长机会，特别是在TSM业务和许可业务方面 [8][51] - 尽管疫情和供应链问题带来挑战，公司对未来的增长前景保持乐观 [77][79] - 公司预计在2022年及未来几年，产品业务将显著增长，特别是TSM业务 [51] 其他重要信息 - 公司在2021年第四季度推出了新的软件平台TSM Firm 2.0，以增强产品功能 [63] - 公司在2021年增加了新的团队成员，并加强了营销和产品开发投资 [79] - 公司正在与多个电梯和信息亭OEM合作，开发新的接触式触摸解决方案 [55][56] 问答环节所有的提问和回答 问题: 供应链问题是否已缓解，许可收入是否恢复正常水平？ - 供应链问题在2021年第四季度有所缓解，许可收入反弹，全年许可收入略有增长 [82] 问题: 公司在驾驶员和车内监控解决方案方面的进展如何？ - 公司继续在欧洲与多家公司合作，尽管市场竞争激烈，但公司认为其技术具有独特优势，特别是在快速部署和开发周期控制方面 [84] 问题: 军事和航空领域的许可机会是否仍在进行中？ - 军事和航空领域的许可机会仍在进行中，尽管这些领域的销售周期较长，但公司对中长期增长保持乐观 [86][87] 问题: 7-Eleven日本项目的进展和潜在市场规模如何？ - 7-Eleven日本项目已开始小规模部署，预计未来12个月内将进行全国范围内的推广，潜在市场规模为20,000家门店 [88][89] 问题: 2022年产品销售的预期如何？ - 随着疫情限制的解除，公司预计2022年产品销售将有所改善，特别是在欧洲和北美市场 [102][103] 问题: 未来几年产品销售的地理分布预期如何？ - 公司预计日本、韩国和大中华区将继续主导产品销售，但西欧和北美也有显著的市场机会 [104] 问题: 7-Eleven日本项目的扩展时间表如何？ - 7-Eleven日本项目预计在未来12个月内进行全国范围内的推广 [106] 问题: 不同市场机会的规模比较如何？ - 零售自助结账、交通信息亭、餐厅信息亭和电梯是公司关注的四大主要市场机会 [109]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________ to _________ Commission File No. 001-35526 NEONODE INC. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 94-1517641 +46 (0) 8 667 17 17 (Registrant's ...

财务数据和关键指标变化 - 公司前三季度总收入为430万美元，同比增长23% [11] - 传感器模块收入同比增长80% [12] - 第三季度收入同比下降，主要受全球供应链限制和半导体组件短缺影响，尤其是打印机和汽车市场的客户 [12] - 第三季度运营费用同比下降12%，主要由于去年同期的一次性成本 [13] - 前三季度毛利率为86%，低于去年同期的90%，主要由于产品销售的占比增加 [14] - 第三季度经营活动净现金流为-160万美元，同比下降12%，主要由于供应商发票的时间安排 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 传感器模块业务表现强劲，收入同比增长80% [12] - 打印机和汽车市场的客户受到供应链限制和半导体短缺的负面影响 [12] - 公司预计未来几个季度产品毛利率将上升，因为已更新了TSM（触摸传感器模块）的价格 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚洲市场因疫情封锁和供应链问题受到较大影响，尤其是Delta变种导致的封锁 [7] - 公司在亚洲市场的表现最为强劲，但欧洲和北美市场的兴趣也在增加 [48] 公司战略和发展方向 - 公司致力于成为无接触触摸市场的领导者，并通过增加合作伙伴网络和扩大销售渠道来应对市场挑战 [8][9] - 公司通过定向增发成功筹集资金，用于支持销售和营销活动，以及扩大TSM的生产规模 [16][17] - 公司专注于无接触触摸技术，特别是在电梯和交互式自助服务终端市场 [25][30] - 公司计划通过增加TSM的生产量和扩大合作伙伴网络来推动增长 [17][81] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为，尽管第三季度受到供应链和疫情封锁的影响，但公司仍处于有利位置，未来有望实现显著增长 [87][89] - 公司预计未来几年无接触触摸市场将快速增长，尤其是在电梯和自助服务终端领域 [44][52] - 管理层对未来的增长前景持乐观态度，认为公司已准备好应对市场挑战并抓住增长机会 [89] 其他重要信息 - 公司在10月完成了定向增发，发行了1088万股普通股，筹集了约1310万美元的净资金 [16] - 公司计划将募集资金用于销售和营销活动、TSM生产规模的扩大以及一般公司运营资金 [17] 问答环节所有的提问和回答 问题: 供应链限制和疫情封锁的影响 - 供应链限制和疫情封锁对公司的影响主要体现在客户的生产和销售上，而非公司自身的生产 [94] - 汽车和打印机市场的客户因组件短缺而放缓生产，影响了公司的特许权使用费收入 [95] - 公司预计这些影响将持续到第四季度，但未来有望逐步恢复 [97] 问题: 新电梯客户的合同细节 - 公司最近与一家主要电梯客户达成协议，将在其所有新电梯中部署无接触触摸解决方案 [99] - 该客户是全球十大电梯OEM之一，合同预计将对公司未来几年的销售产生积极影响 [100][102] 问题: 2022年的增长展望 - 公司未提供具体的2022年财务指引，但管理层对未来的增长机会持乐观态度，预计明年将实现业务突破 [110][112] 问题: 电梯市场的TSM需求 - 每部电梯平均需要1.3个TSM，此外还有机会在每层楼的呼叫按钮上使用TSM [113][115] - 电梯市场的需求不仅限于电梯内部，还包括建筑物各层的呼叫按钮 [116][118] 问题: 自助服务终端市场的需求 - 自助服务终端市场比电梯市场更加分散，公司已与多个中小型自助服务终端OEM达成合作 [120][122] - 公司认为自助服务终端市场的需求与电梯市场相当，但市场结构不同 [122] 问题: 软件业务和潜在并购 - 公司计划增加软件业务的比重，特别是在多传感软件平台方面 [124][126] - 公司未来可能通过战略合作或并购来加速增长，但目前没有具体的并购计划 [128][129]

业绩总结 - 2021年第三季度总收入为430万美元，同比增长23%[10] - 2021年迄今为止产品收入为80万美元，同比增长88%[10] - 第三季度运营费用为270万美元，同比增长12%[14][15] - 2021年迄今为止的现金和应收账款为630万美元[17] - 第三季度净现金消耗为160万美元，同比减少12%[17] - 2021年第三季度销售放缓，但年初至今的收入同比增长显著[54] 资金状况 - 公司于2021年10月26日完成注册直接发行，发行1,808,000股，价格为每股7.75美元，净收益约为1310万美元[19] - 公司通过注册直接发行和市场设施增强了现金状况[7] - Neonode通过注册直接发行和市场设施增强了现金流[54] - 截至2021年11月10日，流通股总数为13,561,217股[19] 市场展望 - 全球电梯市场的总可寻址市场（TAM）约为1900万台，预计2021年至2024年的年复合增长率（CAGR）为5.2%[37] - 自助服务终端市场的多个子细分市场正在快速增长，其中快餐自助点餐终端的CAGR为40%[43] - Neonode的自助服务终端市场预计在2021年至2024年期间将实现11%的CAGR[43] - 目前在新设备市场中，全球新设备市场约为100万台[41] 产品与技术 - Neonode的接触式触摸技术在电梯、自助服务终端和自动售货机等领域的可寻址市场超过15亿美元[46] - Neonode的触摸传感器模块销售主要用于电梯和互动自助终端[47] - Neonode在新许可机会和NRE项目方面有良好的销售管道[54] - Neonode在新产品推出方面面临不确定性，导致客户的决策过程延迟[54]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为1.0227亿美元和1.6572亿美元，下降38.3%[10] - 同期，公司总负债分别为3162万美元和4682万美元，下降32.5%[10] - 2021年和2020年前三季度，公司总营收分别为4347万美元和3547万美元，增长22.5%[12] - 同期，公司总运营费用分别为8997万美元和7770万美元，增长15.8%[12] - 2021年和2020年前三季度，公司净亏损分别为4946万美元和4260万美元，增长16.1%[12] - 2021年和2020年前三季度，公司综合亏损分别为5093万美元和4511万美元，增长12.9%[14] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金分别为549.6万美元和1047.3万美元，下降47.5%[10] - 同期，公司应收账款和未开票收入净额分别为76.3万美元和174.3万美元，下降56.2%[10] - 九个月内，公司2021年净亏损5362000美元，2020年净亏损4626000美元[21] - 2021年和2020年九个月经营活动使用现金分别约为500万美元和370万美元[27] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司累计亏损分别约为2.011亿美元和1.962亿美元[27] - 2021年第三季度总净收入为96.2万美元，较2020年同期减少53.3万美元，降幅35.7%；前九个月总净收入为434.7万美元，较2020年同期增加80万美元，增幅22.6%[163][164] - 2021年第三季度总毛利率为86.3万美元，较2020年同期减少43.1万美元，降幅33.3%；前九个月总毛利率为375万美元，较2020年同期增加57.1万美元，增幅18%[163][164] - 2021年第三季度运营亏损为182.2万美元，较2020年同期增加7.6万美元，增幅4.4%；前九个月运营亏损为524.7万美元，较2020年同期增加65.6万美元，增幅14.3%[163][164] - 2021年第三季度和前九个月公司综合总毛利率分别为90%和86%，2020年同期分别为87%和90%[172] - 2021年第三季度和前九个月净亏损分别为170万美元和490万美元，2020年同期为160万美元和430万美元[179] - 截至2021年9月30日现金为550万美元，截至2020年12月31日为1050万美元；营运资金为610万美元，截至2020年12月31日为1040万美元[192] - 2021年前九个月经营活动使用净现金500万美元，2020年同期为370万美元[193][194] - 2021年前九个月应收账款和未开票收入较2020年12月31日减少约100万美元，存货增加约120万美元，递延收入减少约1000美元[194][195] - 2021年前九个月融资活动使用净现金20万美元，2020年同期融资活动提供净现金1370万美元[196][197] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年和2020年前三季度，公司产品收入分别为837万美元和450万美元，增长86%[12] - 2021年和2020年前三季度，公司产品成本分别为580万美元和306万美元，增长89.5%[12] - 2021年第三季度许可费收入为82.1万美元，较2020年同期减少38.6万美元，降幅32%；前九个月许可费收入为347.4万美元，较2020年同期增加42.4万美元，增幅13.9%[163][164] - 2021年第三季度产品收入为13.6万美元，较2020年同期减少14.8万美元，降幅52.1%；前九个月产品收入为83.7万美元，较2020年同期增加38.7万美元，增幅86%[163][164] - 2021年第三季度非经常性工程收入为5000美元，较2020年同期增加1000美元，增幅25%；前九个月非经常性工程收入为3.6万美元，较2020年同期减少1.1万美元，降幅23.4%[163][164] - 2021年第三季度销售成本为9.9万美元，较2020年同期减少10.2万美元，降幅50.7%；前九个月销售成本为59.7万美元，较2020年同期增加22.9万美元，增幅62.2%[163][164] - 2021年第三季度和前九个月TSM销售毛利率分别为28%和31%，2020年同期分别为30%和31%[172] - 2021年第三季度和前九个月销售与营销费用分别为60万美元和220万美元，2020年同期为60万美元和180万美元[176] - 2021年第三季度和前九个月一般及行政费用分别为100万美元和330万美元，2020年同期为150万美元和300万美元[177] - 2021年第三季度和前九个月有效税率分别为 - 2%和2%，2020年同期为1%和0%[178] 股东权益与股份相关数据变化 - 2019年12月31日，公司股东权益总额为3847千美元，普通股发行数量为9171千股，金额为9千美元[16] - 2020年3月31日，净亏损1112千美元，股东权益总额降至2648千美元[16] - 2020年6月30日，净亏损1766千美元，股东权益总额为946千美元[16] - 2020年6 - 9月，发行股份获现金净额13530千美元，股东权益总额增至12983千美元[16] - 2020年12月31日，净亏损1656千美元，股东权益总额为11890千美元[16] - 2021年3月31日，净亏损1670千美元，股东权益总额降至10077千美元[17] - 2021年6月30日，净亏损1836千美元，股东权益总额为8319千美元[17] - 2021年6 - 9月，按ATM方式发行普通股获净额593千美元，净亏损1856千美元，股东权益总额为7065千美元[17] - 2020年9月30日，普通股发行数量增至11467千股，金额为11千美元[16] - 2021年9月30日，普通股发行数量为11611千股，金额为12千美元[17] - 2021年9月30日前九个月，公司通过ATM机制出售93553股普通股，净收益约59.3万美元[28] - 2021年10月，公司通过ATM机制出售142169股，净收益139.6万美元[29] - 2021年10月26日完成的定向增发中，公司出售180.8万股普通股，净收益约1310万美元[30] - 2021年10月，公司通过ATM机制出售142,169股，扣除佣金后净收益为1,396,000美元[147] - 2021年10月26日，公司向欧洲投资者出售1,808,000股普通股，扣除费用后净收益约1310万美元[148] - 2021年10月公司通过注册直接发行和按市价发行计划获得约140万美元净收益[199] - 2021年10月注册直接发行中公司以每股7.75美元出售180.8万股普通股，获净收益约1310万美元[203] - 2020年8月7日，公司完成私募，发行161.1845万股普通股、365股C - 1系列优先股和3050股C - 2系列优先股，总收益约1390万美元[103] - 2020年9月29日，股东批准将普通股授权股数增至2500万股[104] - 2021年前9个月，公司通过ATM机制出售9.3553万股普通股，净收益约59.3万美元，支付佣金1.8万美元[106] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司有43.1638万份购买普通股的认股权证未行使[111] - 2020年计划预留750,000股普通股用于奖励[114] - 2020年长期激励计划中，符合条件的员工可放弃50% - 67%的未来未赚取奖金以换取公司普通股[115] - 2020年12月29日向关键员工发行37,288股普通股，2021年8月12日向一名关键员工发行12,830股普通股[116][117] - 2021年9月30日，未行使的9,500份股票期权的总内在价值为0美元[123] 资产相关数据变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司坏账准备约为7.9万美元[43] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，AirBar库存准备金分别为80万美元和90万美元[47] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司期末库存分别为240.2万美元和127.3万美元[49] - 公司固定资产按成本减累计折旧和摊销列示，折旧和摊销采用直线法计算[50] - 截至2021年9月30日，公司认为长期资产无减值情况[54] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，五名客户约占合并应收账款和未开票收入的82%；截至2020年12月31日，三名客户约占62%[56] - 2021年前九个月，惠普公司、精工爱普生公司、LG电子公司分别占净收入的32%、17%、13%；2020年前九个月，分别占32%、19%、16%[56][62] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，未来销售退货准备金分别为$76,000和$78,000[67] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款和未开票收入分别为$763和$1,743，递延收入分别为$134和$138[76] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，坏账准备约为$79,000[78] - 产品保修负债方面，2021年9月30日期初余额为2.5万美元，计提1.4万美元，期末余额为3.9万美元；2020年12月31日期初余额为2.4万美元，计提1000美元，期末余额为2.5万美元[81] - 递延收入方面，2021年9月30日许可费为2.8万美元、产品为7.6万美元、非经常性工程为3万美元，总计13.4万美元；2020年12月31日许可费为2.8万美元、产品为8.8万美元、非经常性工程为2.2万美元，总计13.8万美元。2021年前9个月确认与年初合同负债相关收入约2.6万美元[84] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，经营租赁使用权资产分别为488千美元和919千美元，融资租赁的财产和设备净值分别为376千美元和865千美元[142] 地区收入数据 - 2021年第三季度，美洲地区消费电子净收入为$376（占比98%），亚太地区汽车净收入为$164（占比31%），欧洲、中东和非洲地区汽车净收入为$34（占比62%）[72] - 2021年前九个月，美洲地区消费电子净收入为$1,534（占比92%），亚太地区汽车净收入为$987（占比42%），欧洲、中东和非洲地区汽车净收入为$239（占比69%）[72] - 2021年第三季度和前九个月，美国市场净收入分别为385,000美元和1,661,000美元，占比分别为40%和38%[135] 费用相关数据 - 2021年第三季度和前9个月广告成本分别约为1.2万美元和2.7万美元，2020年分别约为7万美元和4.3万美元[85] - 2021年第三季度和前九个月，租赁费用分别为307,000美元和986,000美元[140] - 2020年第三季度和前九个月，经营租赁成本分别为139美元和381美元，融资租赁总成本分别为167美元和482美元[141] - 2021年第三季度和前九个月，经营租赁的经营现金流分别为-150千美元和-492千美元，融资租赁的经营现金流分别为-3千美元和-11千美元，融资租赁的融资现金流分别为-131千美元和-426千美元[142] 汇率相关数据 - 2021年和2020年第三季度及前九个月，外币折算收益（损失）分别为$(37,000)、$(147,000)、$(228,000)和$(251,000)；2021年第三季度及前九个月，外币交易收益分别为$40,000和$68,000，2020年同期分别为$(135,000)和$(149,000)[55] - 2021年前9个月和2020年前9个月，合并利润表加权平均汇率：瑞典克朗分别为8.49和9.41，日元分别为108.53和107.52，韩元分别为1131.90和1199.94，新台币分别为28.00和29.78

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度总收入达到170万美元，同比增长127% [20] - 传感器模块收入同比增长439%，主要来自亚太地区的增长 [20] - 第二季度运营费用同比增长38%，环比增长9%，主要由于公司正在招聘相关专家以支持业务发展 [21] - 第二季度毛利率为87%，高于去年同期的84%，主要由于高利润率产品销售增加以及价格表更新 [22] - 第二季度经营活动净现金流出为140万美元，环比减少29% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 传感器模块业务在亚太地区表现强劲，尤其是日本、韩国、台湾和中国市场 [16][20] - 许可业务在汽车和打印机客户中恢复良好，同比增长超过50% [62] - 公司正在开发新的许可和非经常性工程（NRE）项目，预计将在长期内产生新的许可收入 [62] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚太地区是公司接触式触摸技术的首个接受区域，尤其是日本、韩国、台湾和中国市场 [16][20] - 欧洲和北美市场对接触式触摸技术的兴趣也在增长，尽管这些市场的销售漏斗正在逐步填充 [64][65] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的主要战略是推动接触式触摸技术在电梯和互动式信息亭中的应用 [26][27] - 公司正在与多个合作伙伴合作，包括MAD Elevators、Dewhurst和FineTek，以推动接触式触摸技术在电梯市场的应用 [31][32] - 在互动式信息亭市场，公司正在与日本航空、NEC等客户合作，推动接触式触摸技术在机场、餐厅和零售等领域的应用 [34][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管受到COVID-19疫情的影响，公司对第二季度的进展感到满意，尤其是收入增长和业务管道的扩展 [14][15] - 公司预计未来几个季度毛利率将继续改善，尽管长期来看随着销量增加可能会面临利润率压力 [22] - 公司对电梯和互动式信息亭市场的长期增长潜力持乐观态度，并计划继续投资于人力资源、产品开发、市场营销和销售 [57] 其他重要信息 - 公司新任命的首席财务官Fredrik Nihlén介绍了他的背景和目标，计划将财务团队转变为真正的业务合作伙伴 [9][10] - 公司正在重组销售团队，按区域划分责任，以更好地服务亚太、欧洲和美洲市场 [43] 问答环节所有的提问和回答 问题: 过去90天内哪些方面表现超出或低于预期 [62] - 许可业务表现超出预期，同比增长超过50%，主要来自汽车和打印机客户 [62] - 产品业务增长显著，尤其是传感器模块业务，预计未来将继续增长 [63] 问题: 车内座舱监控解决方案的进展 [66] - 车内座舱监控解决方案仍处于长期发展阶段，公司正在参与多个RFQ（报价请求）并开发相关技术 [67][68] 问题: 价格表更新对毛利率的影响 [71] - 公司更新了传感器模块和评估套件的价格表，推动了毛利率的提升，预计未来毛利率将保持在健康水平 [72][73] 问题: 电梯和互动式信息亭市场的销售周期进展 [75] - 公司在电梯和互动式信息亭市场的销售周期进展顺利，尤其是在亚太地区，欧洲和北美市场也在逐步跟进 [75][76] 问题: 合作伙伴和OEM的安装进展 [85] - 公司正在与多个合作伙伴和OEM合作，包括NEC、MAD Elevators和Dewhurst，逐步推动接触式触摸技术的安装 [86][87] 问题: Dewhurst的全球扩展计划 [87] - Dewhurst主要针对英国市场，但也覆盖欧洲其他地区，未来有可能进一步扩展 [87][88]

业绩总结 - 第二季度销售收入为170万美元，同比增长127%[12] - 第二季度毛利率为60%[24] - 第二季度运营费用为330万美元，同比增长38%[22] - 经营活动中净现金使用为140万美元，环比减少29%[31] - 现金及应收账款总额为780万美元[31] 用户数据与市场需求 - 公司在亚洲市场的需求持续增长，同时欧洲和北美的客户兴趣也在增加[12] - 许可证收入在经历2020年第二季度的下滑后恢复良好[12] 新产品与技术研发 - Neonode的触控传感器模块已在加拿大的电梯中安装，MAD Elevators开始推出PHANTOM无接触传感器[52] - 日本航空公司选择Neonode的无接触触摸技术进行成田机场自助值机亭的试点，试点将在多个航空公司中进行[54] - Neonode的无接触触摸解决方案在欧洲的快餐自助点餐亭中试用，初步结果显示无接触亭的总购买价值明显高于传统触摸解决方案[56] - Neonode与MiTAC合作开发的智能亭概念结合了无接触触摸和人工智能，旨在提供更高效的客户体验[61] 市场扩张与合作 - NEC对Neonode在自助结账终端中的应用表示赞赏，并授予感谢信以表彰其在业务发展中的努力[59] - Neonode的触控传感器模块在电梯和互动亭领域的需求持续增长，预计将加速公司未来的增长[78] 未来展望与挑战 - 公司继续执行其战略并建立业务管道[12] - COVID-19疫情仍对公司业务产生负面影响，但公司依然在增长[12]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ Quarterly report pursuant to section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 ☐ Transition report pursuant to section 13 or 15(d) of the Securities and Exchange Act of 1934 (Address of principal executive offices and zip code) +46 (0) 8 667 17 17 (Registrant's telephone number, including area code) NEONODE INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (Stat ...