公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为1.7792亿美元和2.2992亿美元，下降22.62%[10] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为1902万美元和3155万美元，下降39.71%[10] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为1.589亿美元和1.9837亿美元，下降19.8%[10] - 2022年和2021年第三季度，公司总营收分别为1216万美元和962万美元，增长26.4%[12] - 2022年和2021年前三季度，公司总营收分别为3801万美元和4347万美元，下降12.56%[12] - 2022年和2021年第三季度，公司运营亏损分别为962万美元和1822万美元，亏损收窄47.2%[12] - 2022年和2021年前三季度，公司运营亏损分别为4039万美元和5247万美元，亏损收窄23.02%[12] - 2022年和2021年第三季度，公司净亏损分别为994万美元和1856万美元，亏损收窄46.44%[12] - 2022年和2021年前三季度，公司净亏损分别为4128万美元和5362万美元，亏损收窄22.64%[12] - 2022年和2021年第三季度，公司每股基本和摊薄亏损分别为0.06美元和0.15美元，亏损收窄60%[12] - 2022年9月30日净亏损为169.7万美元，2021年为143.7万美元[16] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为569.4万美元，2021年为497.4万美元[19] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为5.4万美元，2021年为6.7万美元[19] - 2022年前九个月融资活动净现金使用量为14.7万美元，2021年为提供16.7万美元[19] - 2022年9月30日现金期末余额为1130.2万美元，2021年为549.6万美元[19] - 2022年和2021年前九个月公司分别产生约370万和490万美元净亏损[25] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司累计亏损分别约为2.063亿和2.026亿美元[25] - 2022年第三季度总净收入为121.6万美元，较2021年同期增长26.4%；前九个月总净收入为380.1万美元，较2021年同期下降12.6%[153][154][156] - 2022年第三季度和前九个月总毛利率分别为94%和93%，2021年同期分别为90%和86%[163] - 2022年第三季度运营亏损为96.2万美元，前九个月为403.9万美元；2021年同期分别为182.2万美元和524.7万美元[153][154] - 2022年第三季度和前九个月归属于Neonode公司的净亏损分别为80万美元和372.8万美元，2021年同期分别为172.1万美元和494.6万美元[153][154] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月公司净亏损分别为80万美元和370万美元，2021年同期分别为170万美元和490万美元[170] - 截至2022年9月30日公司现金为1130万美元，截至2021年12月31日为1740万美元[187] - 截至2022年9月30日营运资金为1550万美元，截至2021年12月31日为1910万美元[189] - 2022年截至9月30日的九个月经营活动净现金使用量为570万美元，2021年同期为500万美元[190][191] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度许可费收入为104.5万美元，较2021年同期增长27.3%；前九个月许可费收入为310.2万美元，较2021年同期下降10.7%[153][154][157] - 2022年第三季度产品销售收入为15.5万美元，前九个月为51.2万美元；2021年同期分别为13.6万美元和83.7万美元[153][154][159] - 2022年第三季度非经常性工程收入为1.6万美元，较2021年同期增长220%；前九个月为18.7万美元，较2021年同期增长419.4%[153][154] - 2022年第三季度和前九个月产品相关毛利率分别为48%和56%，2021年同期分别为28%和31%[163] - 2022年前九个月遥感解决方案相关收入为10万美元[161] 资产相关指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司坏账准备分别约为3万美元和7.9万美元[38] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，AirBar库存准备金分别为30万美元和80万美元[42] - 2022年9月30日原材料、在产品和产成品分别为347.8万美元、0和86.4万美元，总计434.2万美元；2021年12月31日分别为144.6万美元、1万美元和106.4万美元，总计252万美元[44] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款和未开票收入净额分别为101.4万美元和129.3万美元，合同负债（递延收入）分别为9.2万美元和10.6万美元[73] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，产品保修负债期初余额分别为3.6万美元和2.5万美元，期末余额分别为2.9万美元和3.6万美元[78] - 2022年9月30日和2021年12月31日，未来销售退货准备金分别为5.6万美元和6.9万美元[64] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，美国资产分别为11,570,000美元和17,589,000美元[126] - 2022年9月30日，运营租赁使用权资产为18.2万美元，2021年为58.4万美元；使用权资产成本为226.8万美元，2021年为346.3万美元[133] - 2022年9月30日，非 cancellable 运营租赁未来最低付款总额为18.3万美元，减去利息后租赁负债为17.6万美元[135] - 2022年9月30日，非 cancellable 融资租赁未来最低付款总额为16.6万美元，减去利息后净最低租赁付款现值为16.1万美元[135] 费用相关指标变化 - 2022年和2021年9月30日止三个月和九个月，广告费用分别约为2.1万美元、10.5万美元、1.2万美元和7万美元[82] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，运营租赁成本分别为13.5万美元和17.4万美元；九个月分别为45.3万美元和52.9万美元[131] - 2022年第三季度和前九个月研发费用分别为80万美元和300万美元，2021年同期分别为100万美元和350万美元[165] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月销售与营销费用分别为30万美元和160万美元，2021年同期分别为60万美元和220万美元，减少主要因员工费用降低[166] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月一般及行政费用分别为100万美元和300万美元，2021年同期分别为100万美元和330万美元，减少主要与员工费用和折旧降低有关[168] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月有效税率均为 - 3%，2021年同期均为 - 2%，负税率因销售预扣税[169] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月总租金费用分别约为13.4万美元和44.1万美元，2021年同期分别约为15.7万美元和50.1万美元[178] 股权与股份相关情况 - 公司拥有Pronode Technologies AB 51%的多数股权[30] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司经修订的公司章程授权发行最多2500万股普通股，面值为每股0.001美元[99] - 2021年12月31日止12个月，公司通过ATM机制出售235722股普通股，扣除佣金和其他费用后净收益约为198.4万美元；2022年9月30日止九个月，未通过ATM机制出售股份[101] - 2021年10月，公司向瑞典和其他欧洲投资者出售180.8万股普通股，每股价格7.75美元，扣除费用后净收益约为1310万美元[102] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司经修订的公司章程授权发行最多100万股优先股，面值为每股0.001美元；截至2022年9月30日，无优先股发行和流通[104] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别有0份和431368份购买普通股的认股权证未行使；2022年9月30日止九个月，431368份认股权证到期，无认股权证行使[105] - 2020年计划预留750,000股普通股用于奖励[107] - 2020年长期激励计划中，符合条件的员工可放弃50% - 67%未来未赚取的奖金以换取公司普通股[108] - 2020 - 2022年多次向员工和董事发行普通股，如2020年12月29日发行37,288股，2021年8月12日发行12,830股等，且仅30%的股票薪酬立即确认[109][110][111][112] - 2022年9月15日，公司以12,000美元回购10,252股普通股[113] - 2022年9月30日，未行权股票期权为2,500份，加权平均行权价格为14.40美元，总内在价值为0 [114] - 2022年10月1日，公司以象征性现金收购Pronode Technologies AB剩余49%股份；10月18日，通过ATM机制出售622股普通股，净收益3000美元[139] - 2021年10月公司通过注册直接发行向投资者出售180.8万股普通股，净收益约1310万美元；2021年公司通过ATM机制出售23.5722万股普通股，净收益约198.4万美元，2022年前九个月未出售[199][203] 地区与客户相关数据 - 2022年9月30日和2021年12月31日，四家客户分别占合并应收账款和未开票收入的约75%和76%[51] - 2022年9月30日止三个月，惠普公司、精工爱普生公司、LG电子公司和阿尔卑斯阿尔派分别占净收入的26%、26%、12%和11%；2022年9月30日止九个月分别占28%、20%、13%和10%等[54] - 2022年9月30日止三个月，美洲地区消费电子和分销商等净收入分别为38.4万美元（96%）和1.5万美元（4%）；亚太地区汽车、消费电子和分销商等分别为26.9万美元（41%）、31.4万美元（48%）和6.8万美元（11%）；欧洲、中东和非洲地区汽车、医疗和分销商等分别为12.8万美元（77%）、3.3万美元（20%）和0.5万美元（3%）[68] - 2022年9月30日止九个月，美洲地区消费电子和分销商等净收入分别为122.8万美元（98%）和3.1万美元（2%）；亚太地区汽车、消费电子和分销商等分别为93.3万美元（50%）、79.2万美元（42%）和14.1万美元（8%）；欧洲、中东和非洲地区汽车、医疗和分销商等分别为38.2万美元（57%）、16.9万美元（25%）和12.5万美元（18%）[68] - 2022年第三季度和前九个月，日本净收入分别为447,000美元和1,229,000美元，占比37%和32%；美国分别为399,000美元和1,259,000美元，占比33%和33%等[126] 会计政策与判断相关 - 计算机设备、家具和固定装置、设备的估计使用寿命分别为3年、5年和7年[45] - 使用权资产通常包括建筑物的经营租赁，初始按租赁付款额的现值计量[47] - 公司评估长期资产的可收回性，截至2022年9月30日，认为长期资产无减值[49] - 公司与客户的合同可能包含多项产品和服务交付承诺，判断产品和服务是否为应单独核算的不同履约义务需重大判断[204] - 确定每个已识别的不同履约义务的单独售价可能也需判断，目前无未完成的包含多项履约义务的合同，但近期协商的合同未来可能包含[204] - 判断产品控制权何时从公司转移给经销商以及可能退回的产品数量需判断，产品有退货权，公司可能提供其他信用或激励，确定收入确认金额时会有可变性[205] - 每个报告期末，公司使用产品退货历史和其他可用信息估计退货和信用，若可能发生重大增量收入转回则不确认收入[205] - 每个报告期末确定未开票许可费金额需判断[206] - 自2021年12月31日财年的10 - K年度报告披露的关键会计政策以来无其他变化[207] 其他事项 - 2020 - 2021年诉讼案，

业绩总结 - 2022年第二季度总收入为130万美元，同比下降26%[10] - 产品收入为20万美元，同比下降39%[10] - 2022年第二季度净现金消耗为290万美元，环比增长29%[26] - 截至2022年6月30日，现金及应收账款为1350万美元，较2021年12月31日下降500万美元[26] - 2022年第二季度毛利率为6%[17] - 2022年第二季度运营费用为2500万美元[20] - 第二季度的毛利率为55.7%，相比第一季度的65.3%有所下降[80] - 调整后的毛利率为55.7%，与第一季度的61.9%相比也有所下降[80] - 公司在第二季度的调整后毛利为117千美元，较第一季度的83千美元增长了41.46%[80] 用户数据 - Neonode在2022年第二季度的产品收入为210千美元，较第一季度的147千美元增长了42.86%[80] - 由于质量问题，第二季度的TSM（触摸传感器模块）损失收入为0千美元，第一季度为92千美元[80] - 第二季度的库存减值为0千美元，而第一季度为154千美元[80] 市场展望与策略 - 公司计划在未来三年内扩大技术许可和产品销售的市场范围[29] - 预计将继续支持现有客户并争取新业务，特别是在汽车、军事和航空航天等领域[36] - 公司将扩大许可业务，进一步拓展客户和市场[38] - 公司对其接触式触控解决方案的需求保持稳定增长，尤其是全息显示技术[72] - 公司对汽车和航空客户的zForce和MultiSensing技术的兴趣日益增长[72] - 公司对未来几年的增长和现金流改善持乐观态度[72] 负面信息 - 公司在第二季度的销售和业绩低于预期，主要受到COVID-19相关封锁和半导体短缺的影响[72]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总收入为130万美元 同比下降26% [10] - 许可收入下降 主要由于客户面临组件短缺 无法生产使用公司技术的产品 [11] - 产品收入为20万美元 同比下降39% [11] - 毛利率为56% 同比增加17个百分点 [13] - 营业费用为280万美元 同比下降14% 主要由于员工费用和折旧摊销成本减少 [14] - 净亏损为150万美元 去年同期为170万美元 [14] - 现金净消耗为290万美元 环比增加29% [15] - 截至2022年6月30日 现金和应收账款余额为1350万美元 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 许可业务主要面向打印机和汽车两个细分市场 [19] - 产品业务主要面向电梯和互动信息亭市场 [19] - 触摸传感器模块(TSM)产品基于zForce技术 有11种不同型号和2种主要变体 [27] - 公司正在开发更多垂直整合的软件内容和新产品概念 [21] - 正在寻找第二生产来源以补充瑞典Pronode工厂的产能 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年上半年在库存方面进行了大量投资 以确保TSM的生产 [15] - 主要市场包括日本 韩国和中国 [21] - 运输 零售和酒店业是接触式触摸技术的重点市场 [32] - 在航空领域 特别是机场人流管理方面有很强的影响力 [34] - 汽车领域主要关注驾驶员和车内监控 以及抬头显示器的检测 [40] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 业务模式基于两大支柱：技术许可和产品销售 [18] - 技术许可涉及zForce光学技术平台和MultiSensing软件平台 [18] - 采用三步增长战略：1) 营销和销售 2) 扩大客户产品 3) 积极追求新目标 [20][21][23] - 正在评估潜在的合作关系以加强业务 [24] - 未来2-3年最大的增长潜力在于产品业务 [24][25] - 专注于非接触式触摸应用 认为这是独特的价值主张 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度销售和整体业绩低于预期 [17] - 面临COVID-19封锁 半导体短缺 销售周期长等挑战 [41][42][46] - 预计第三和第四季度半导体供应将有所改善 [44] - 对全息显示解决方案的需求强劲 [46][47] - 对汽车OEM和一级供应商的多传感技术兴趣日益浓厚 [47] - 对未来增长和改善现金流持乐观态度 [49] 其他重要信息 - 与Texas Instruments保持密切合作 确保关键组件的供应 [43] - 参加了巴黎的Passenger Terminal Expo展会 获得了大量关注 [36][37] - 与法国MZ Technology签署新协议 扩大在中东的业务 [38] 问答环节所有的提问和回答 问题：主要项目的最新进展 - 在电梯市场 已有两家OEM正在开发包含公司技术的新设备解决方案 [52] - 在信息亭市场 亚洲和欧洲都有大型OEM客户在开发集成解决方案 [54] 问题：驾驶员监控系统的进展 - 公司是市场后来者 但凭借灵活的软件平台获得了积极反馈 [59][60] - 预计今年和明年会有一些机会 但产品发布还需要几年时间 [64] 问题：宏观经济因素的影响 - 短期通胀不会对公司造成影响 但明年可能会面临员工加薪压力 [65] - 瑞典克朗贬值降低了以美元计的成本基础 [65]

公司资产与负债情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为1911.4万美元和2299.2万美元，降幅16.87%[10] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为225.3万美元和315.5万美元，降幅28.59%[10] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为1357.9952万股和1357.5952万股[10] - 2022年6月30日和2021年12月31日累计亏损分别约为2.055亿美元和2.026亿美元[26] - 2022年6月30日和2021年12月31日可疑账款备抵分别为0和约7.9万美元[40] - 2022年6月30日和2021年12月31日AirBar库存准备金分别为30万美元和80万美元[44] - 2022年6月30日和2021年12月31日库存分别为440万美元和252万美元[46] - 截至2022年6月30日，应收账款和未开票收入净额为109.5万美元，合同负债（递延收入）为11.2万美元；截至2021年12月31日，该两项数据分别为129.3万美元和10.6万美元[74] - 产品保修负债方面，2022年6月30日期初余额为3.6万美元，期末余额为3.1万美元；2021年12月31日期初余额为2.5万美元，期末余额为3.6万美元[79] - 递延收入方面，2022年6月30日递延收入许可费为2.8万美元、产品为6.1万美元、非经常性工程为2.3万美元，总计11.2万美元；2021年12月31日递延收入许可费为2.8万美元、产品为7万美元、非经常性工程为0.8万美元，总计10.6万美元。2022年上半年确认与年初未偿还合同负债相关的收入约为1.6万美元[82] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司对净递延所得税资产全额计提准备金[89] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司授权发行最高2500万股普通股，面值为每股0.001美元；2020 - 2022年期间向员工和董事发行了多次普通股[100][101] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司授权发行最高100万股优先股，面值为每股0.001美元；2022年上半年和2021年无优先股交易，截至2022年6月30日无优先股发行和流通[104] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司分别有0份和43.1368份购买普通股的认股权证未到期，2022年上半年43.1368份认股权证到期且无认股权证行权[105] - 2022年6月30日，经营租赁使用权资产为306000美元，2021年为584000美元；融资租赁的物业及设备净值2022年为234000美元，2021年为264000美元[133] - 截至2022年6月30日，不可撤销经营租赁未来最低付款总额为214000美元，减去利息后租赁负债总额为204000美元[134] - 截至2022年6月30日，不可撤销融资租赁未来最低付款总额为219000美元，净最低租赁付款现值为214000美元[134] - 截至2022年6月30日，公司现金为1240万美元，2021年12月31日为1740万美元[185] - 截至2022年6月30日，营运资金为1640万美元，2021年12月31日为1910万美元[187] - 截至2021年12月31日，为AirBars制造合作伙伴担保的库存价值从10万美元降至0美元[170] 公司营收与亏损情况 - 2022年和2021年第二季度，公司总营收分别为126.7万美元和172万美元，降幅26.34%[12] - 2022年和2021年上半年，公司总营收分别为258.5万美元和338.5万美元，降幅23.63%[12] - 2022年和2021年第二季度，公司净亏损分别为169.7万美元和183.6万美元，降幅7.57%[12] - 2022年和2021年上半年，公司净亏损分别为313.4万美元和350.6万美元，降幅10.61%[12] - 2022年和2021年第二季度，公司综合亏损分别为165.6万美元和178万美元，降幅6.97%[14] - 2022年和2021年上半年，公司综合亏损分别为306万美元和361.6万美元，降幅15.37%[14] - 2022年和2021年第二季度，公司基本和摊薄后每股亏损分别为0.11美元和0.14美元[12] - 2022年和2021年上半年经营活动分别使用现金约520万美元和340万美元[26] - 2022年和2021年第二季度及上半年净亏损分别约为150万美元、290万美元、170万美元和320万美元[26] - 2022年和2021年6月30日止三个月和六个月的外币折算利得（损失）分别为4.1万美元、7.4万美元、5.6万美元和 - 11万美元；2022年和2021年6月30日止三个月和六个月的外币交易利得（损失）分别为3万美元、2.9万美元、 - 5.4万美元和2.8万美元[52] - 2022年6月30日止三个月，惠普公司、精工爱普生公司、LG电子公司占净收入的比例分别为24%、19%、13%；2022年6月30日止六个月，该比例分别为28%、18%、14%；2021年6月30日止三个月，该比例分别为30%、17%、14%；2021年6月30日止六个月，该比例分别为31%、14%、13%[56] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司净收入分别为1,267,000美元和1,720,000美元；六个月净收入分别为2,585,000美元和3,385,000美元[126] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司租赁费用分别为183,000美元和330,000美元；六个月租赁费用分别为381,000美元和679,000美元[131] - 2022年Q2和H1基本和摊薄后每股净亏损分别为0.11美元和0.22美元，2021年同期为0.14美元和0.28美元；加权平均流通普通股数量2022年Q2和H1为13578千股和13577千股，2021年同期为11504千股[137] - 2022年Q2和H1总净收入分别为126.7万美元和258.5万美元，较2021年同期下降26.3%和23.6%，主要因打印机和汽车行业组件短缺及亚太地区疫情封锁[152][153][154] - 2022年Q2和H1许可费收入分别为95.3万美元和205.7万美元，较2021年同期下降29.8%和22.5%，主要受疫情影响[152][153][155] - 2022年Q2和H1产品销售收入分别为21万美元和35.7万美元，较2021年同期下降39.3%和49.1%，受疫情封锁和客户新设备开发周期长影响[152][153][157] - 2022年Q2和H1非经常性工程收入分别为10.4万美元和17.1万美元，较2021年同期增长550.0%和451.6%，2022年Q2首次确认遥感解决方案相关收入10万美元[152][153][158] - 2022年Q2和H1总毛利率分别为115.7万美元和241.5万美元，较2021年同期下降22.8%和16.3%，产品毛利率分别为63%和64%，高于2021年同期的39%和31%[152][153][161] - 2022年Q2和H1研发费用分别为114.6万美元和216.9万美元，较2021年同期下降16.9%和14.0%，主要因生产行政成本转移及间接成本重新分配[152][153][163] - 2022年Q2和H1销售和营销费用分别为64.4万美元和126万美元，较2021年同期下降16.3%和19.1%，主要因员工费用降低[152][153][164] - 2022年Q2和H1净亏损分别为154.8万美元和292.8万美元，较2021年同期减少6.6%和9.2%[152][153] - 2022年Q2和H1每股净亏损分别为0.11美元和0.22美元，较2021年同期减少21.4%[152][153] - 2022年3月和6月的一般及行政费用分别为110万美元和210万美元，2021年同期分别为110万美元和220万美元，减少主要与折旧减少有关[166] - 2022年和2021年3月和6月的有效税率均为 - 2%，负税率是由于销售预扣税[167] - 2022年3月和6月归属于Neonode的净亏损分别为150万美元和290万美元，2021年同期分别为170万美元和320万美元[168] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为520万美元，2021年上半年为340万美元[188][189] 公司股权与融资情况 - 公司持有Pronode Technologies AB 51%的多数股权[32] - 2021年5月10日，公司与B. Riley Securities签订“按市价发行”销售协议，可出售最高2500万美元普通股，B. Riley Securities收取3.0%佣金[97][98] - 2021年，公司通过ATM设施出售23.5722万股普通股，净收益约为198.4万美元；通过注册直接发行向欧洲投资者出售180.8万股普通股，净收益约为1310万美元[102][103] - 2021年12月29日，公司向关键员工发行14,735股普通股，支付瑞典社会费用46,000美元，30%的基于股票的薪酬（总计38,000美元）于2021年立即确认[111] - 2022年5月20日，公司向一名董事发行4,000股普通股，支付瑞典社会费用5,000美元，30%的基于股票的薪酬（总计5,000美元）于2022年3月和6月立即确认[112] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别确认基于股票的薪酬45,000美元、84,000美元、22,000美元和45,000美元[113] - 2022年1月1日，公司股票期权未行使数量为9,500份，平均行权价格为26.19美元；6月30日，未行使数量为2,500份，平均行权价格为14.40美元[114] - 2021年10月21日的注册直接发行中，公司出售180.8万股普通股，净收益约1310万美元[198] - 2021年12月31日止12个月，公司通过ATM机制出售23.5722万股普通股，净收益约198.4万美元，2022年上半年未出售[202] 公司业务相关情况 - 2022年6月30日止三个月，美洲地区消费电子净收入为36.5万美元，占比99%；亚太地区汽车净收入为30.8万美元，占比54%；欧洲、中东和非洲地区汽车净收入为16.6万美元，占比51%[69] - 2022年6月30日止六个月，美洲地区消费电子净收入为84.4万美元，占比98%；亚太地区汽车净收入为66.4万美元，占比55%；欧洲、中东和非洲地区汽车净收入为25.4万美元，占比49%[69] - 截至2022年6月30日，四家客户约占公司合并应收账款和未开票收入的69%；截至2021年12月31日，该比例约为76%[53] - 许可证费用和传感器模块的付款通常在开票后30 - 60天进行[76] - 公司目前没有必须资本化的增量成本[78] - 截至2022年6月30日，公司有34份有效的技术许可协议，自2010年以来，许可客户已销售约8700万台使用公司专利技术的设备[142][143] - 公司业务受COVID - 19疫情负面影响，虽TSM需求和许可销售有增加，但部分客户业务、销售和新项目受影响；2022年Q2开始恢复商务旅行和员工返岗[150] - 乌克兰战争可能加剧全球供应链中断，影响全球经济、金融市场、通胀等，进而对公司产生不利影响[151] - 公司销售市场集中在美国、欧洲和亚洲，不同地区各收入流占比有差异[154][159] 公司费用相关情况 - 2022年和2021年上半年基于股票的薪酬费用分别为8.4万美元和4.5万美元[20] - 2022年和2021年上半年折旧和摊销分别为8.7万美元和37.6万美元[20] - 2022年和2021年上半年经营租赁使用权资产摊销分别为22.4万美元和25.9万美元[20] - 2022年第一季度和上半年广告成本分别约为3.8万美元和3.9万美元，2021年第一季度和上半年广告成本分别约为8.4万美元和5.8万美元[83] - 2022年Q2经营租赁的经营现金流为

业绩总结 - 2022年第一季度总收入为130万美元，同比下降21%[10] - 产品收入为10万美元，环比增长24%[10] - 2022年第一季度运营费用为260万美元，同比下降12%[22] - 运营活动中净现金消耗为230万美元，环比下降16%[26] - 截至2022年3月31日，现金及应收账款总额为1630万美元，较2021年12月31日下降240万美元[26] 毛利与财务表现 - 调整后的毛利率为62%，环比增长10个百分点[17] - 产品毛利率为65%，同比增长41个百分点[17] - 第一季度产品的毛利为96千美元，较2021年第四季度的-224千美元显著改善[86] - 第一季度的库存减值为154千美元，影响了公司的财务表现[86] - 第一季度调整后的毛利率为62%，相比于2021年第四季度的52%提升了10个百分点[86] - 第一季度产品毛利率为65%，相比于2021年第四季度的-190%有显著改善[86] 市场与业务展望 - 公司在接下来的季度中预计将继续扩展其产品业务，并计划复兴和增长NRE及许可业务[78] - 公司对其TSM和无接触触控解决方案的兴趣持续增长，尤其是在汽车和航空客户中[78] - 公司认为在当前环境下，财务状况良好，有能力支持业务扩展[78] 负面信息 - 由于质量问题，2022年第一季度的TSM业务损失收入为92千美元[86] - 由于COVID-19的影响，销售和业务发展面临挑战，包括封锁和旅行限制[78]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总收入为130万美元 同比下降21% 主要原因是打印机和汽车市场的组件短缺影响了许可收入 [10] - 许可收入为110万美元 同比下降15% 主要受COVID-19疫情导致的供应链问题影响 [10] - 产品收入为147万美元 环比增长20% 但受到亚洲疫情封锁的负面影响 [11] - 产品毛利率为65% 同比增加41个百分点 调整一次性影响后毛利率为62% [13] - 运营费用同比下降12% 主要由于专业费用和折旧摊销减少 [14] - 净亏损为140万美元 同比减少12% [16] - 运营活动净现金流出为230万美元 环比增加16% [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 许可业务主要客户为打印机和汽车一级供应商 未来增长潜力最大的是汽车、军事航空和工业自动化领域 [21] - 产品业务主要针对电梯和互动信息亭市场 也在工业自动化、数字标牌和医疗设备领域有潜在机会 [20] - zForce技术平台已售出8500万份许可 支撑着公司的TSM产品 [22] - MultiSensing AI平台可用于车辆驾驶舱监控和零售分析等场景 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚洲市场受到疫情封锁影响 特别是电梯和信息亭客户 [12] - 日本、韩国和中国市场表现突出 北美和欧洲也有增长潜力 [57] - 汽车和航空电子客户对zForce和MultiSensing技术的兴趣增加 [58] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司愿景是通过创新的触摸、非接触式触摸、手势感应和场景分析解决方案改变人机交互方式 [18] - 业务模式基于技术许可和产品销售两大支柱 [19] - 采用混合营销策略 结合直销和通过合作伙伴的间接销售 [36] - 正在扩大合作伙伴网络 特别是在亚洲和北美市场 [46][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - COVID-19疫情和地缘政治局势带来挑战 特别是中国的封锁和半导体短缺 [59][60] - 尽管面临挑战 公司对未来持乐观态度 认为在正确的轨道上 [61] - 预计未来几年收入将显著增长 [61] 其他重要信息 - 公司正在与多家汽车OEM和一级供应商合作开发项目 包括驾驶员监控系统和抬头显示物体检测 [25][26] - 在电梯和信息亭市场取得了多项业务突破 但部分客户信息因保密协议无法披露 [48][51] 问答环节所有的提问和回答 问题: 7-Eleven、电梯OEM和日本寿司连锁店项目的进展情况 - 电梯OEM项目正在按计划推进 已开始小规模市场推广 [64] - 7-Eleven日本项目反馈积极 计划在日本门店大规模推广 [65] - 日本主要寿司连锁店已在所有门店安装非接触式触摸界面 [66] 问题: 2022年收入增长的潜在加速 - 疫情封锁和半导体供应链问题对增长造成一定压力 但总体趋势仍然积极 [67][68] - 主要供应商TI确认将满足所有客户的ASIC需求 [69] 问题: 客户活动和兴趣 - 客户管道广泛且深入 预计今年将获得多个项目的积极反馈 [70] 问题: 投入成本上升和定价能力 - 公司已提前储备大量组件 成本相对稳定 [72] - 过去18个月已调整定价策略 提高了产品利润率 [72] 问题: 毛利率改善的原因 - 通过优化成本和调整价格表 消除了部分一次性影响 使毛利率趋于稳定 [75][76]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为2.1307亿美元和2.2992亿美元，同比下降7.33%[9] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为2835万美元和3155万美元，同比下降10.14%[9] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总营收分别为1318万美元和1665万美元，同比下降20.84%[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总运营费用分别为2649万美元和3017万美元，同比下降12.20%[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司运营亏损分别为1391万美元和1629万美元，同比收窄14.61%[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净亏损分别为1437万美元和1670万美元，同比收窄14.07%[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司综合亏损分别为1404万美元和1836万美元，同比收窄23.53%[14] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为1.8472亿美元和1.9837亿美元，同比下降6.87%[9] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司普通股基本和摊薄每股亏损分别为0.10美元和0.14美元，同比收窄28.57%[11] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司普通股加权平均流通股数分别为1.3576亿股和1.1504亿股，同比增加18%[11] - 2022年和2021年第一季度净亏损分别约为140万美元和160万美元[28] - 2022年和2021年第一季度经营活动使用现金分别约为230万美元和200万美元[28] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日累计亏损分别约为2.04亿美元和2.026亿美元[28] - 2022年和2021年第一季度外币折算收益分别为3.3万美元和 - 16.6万美元[55] - 2022年和2021年第一季度外币交易损益分别为 - 1000美元和8.2万美元[55] - 2022年和2021年3月31日止三个月，广告成本分别约为4.6万美元和1.9万美元[83] - 2022年第一季度和2021年第一季度加权平均汇率：瑞典克朗分别为9.34和8.40，日元分别为116.23和106.03，韩元分别为1205.29和1114.49，新台币分别为28.00和28.08[93] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别确认3.9万美元和2.3万美元的基于股份的薪酬[114] - 2022年第一季度净收入为131.8万美元，2021年同期为166.5万美元，美国占比分别为38%和42%[128] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为2130.7万美元和2292.2万美元，美国占比分别为72.13%和76.74%[128] - 2022年第一季度运营租赁成本为16.6万美元，2021年同期为17.6万美元；融资租赁成本分别为3.2万美元和17.3万美元[128] - 2022年第一季度基本和摊薄每股净亏损为0.10美元，2021年同期为0.14美元，加权平均流通股分别为1357.6万股和1150.4万股[138] - 2022年第一季度总净收入为131.8万美元，较2021年同期的166.5万美元下降20.8%，主要因打印机和汽车行业组件短缺以及亚太地区封锁[153][154] - 2022年第一季度总毛利率为95%，2021年同期为83%；产品毛利率2022年第一季度为65%，2021年同期为24%[159] - 2022年第一季度研发费用为100万美元，较2021年同期的110万美元下降10.4%，主要因行政成本重新分配[161] - 2022年第一季度销售和营销费用为60万美元，较2021年同期的80万美元下降21.8%，主要因员工费用降低[162] - 2022年第一季度一般和行政费用为100万美元，较2021年同期的110万美元下降7.1%，与成本重新分配有关[163] - 2022年第一季度有效税率为 - 3%，2021年同期为 - 2%，负税率因销售预扣税[164] - 2022年第一季度净亏损为140万美元，较2021年同期的160万美元下降12.0%[153][165] - 截至2022年3月31日，公司现金为1510万美元，较2021年12月31日的1740万美元有所减少[180] - 2022年3月31日，公司营运资金为1790万美元，较2021年12月31日的1910万美元有所减少[181] - 2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量为230万美元，主要由于净亏损140万美元和非现金经营费用40万美元[184] - 2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量为200万美元，主要由于净亏损160万美元和非现金经营费用20万美元[185] - 2022年和2021年第一季度，公司融资活动净现金使用量分别为6.1万美元和14.8万美元[187] - 2022年和2021年第一季度，公司净亏损分别约为140万美元和160万美元，累计亏损分别约为2.04亿美元和2.026亿美元[188] 公司资产相关关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日可疑账款备抵约为7.9万美元[42] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日AirBar库存准备金分别为40万美元和80万美元[46] - 2022年3月31日原材料、在制品和成品库存分别为257.4万美元、0和97.9万美元，2021年12月31日分别为144.6万美元、1万美元和106.4万美元[48] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，未来销售退货准备金分别为6.4万美元和6.9万美元[67] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应收账款和未开票收入净额分别为114.2万美元和129.3万美元，合同负债（递延收入）分别为10.3万美元和10.6万美元[75] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，产品保修负债余额分别为3.3万美元和3.6万美元[79] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，递延收入中许可费分别为2.8万美元，产品分别为6.4万美元和7万美元，非经常性工程分别为1.1万美元和0.8万美元[82] - 截至2022年3月31日，运营租赁使用权资产为45万美元，2021年12月31日为58.4万美元；融资租赁设备净值分别为23.5万美元和26.4万美元[134] - 截至2022年3月31日，应收账款和未开票收入较2021年12月31日减少约10万美元，存货增加约110万美元[186] 公司客户相关数据 - 截至2022年3月31日，五名客户约占合并应收账款和未开票收入的85%[56] - 截至2021年12月31日，四名客户约占合并应收账款和未开票收入的76%[56] - 2021年3月31日止三个月，占公司净收入10%以上的客户包括惠普（32%、19%）、精工爱普生（17%、15%）、LG（15%、17%）、阿尔卑斯阿尔派（11%、13%）、利盟（14%）[57][58] 公司各地区业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年3月31日止三个月，美洲地区消费电子净收入分别为47.9万美元（占比97%）和59.2万美元（占比86%），亚太地区汽车净收入分别为35.6万美元（占比55%）和39.5万美元（占比48%），欧洲、中东和非洲地区汽车净收入分别为8.8万美元（占比48%）和11.4万美元（占比80%）[71] 公司业务模式相关 - 公司销售TSM硬件产品和品牌消费产品，销售协议一般为客户提供有限退货权和保修条款，分销商可退回未售库存、获得销售价格变更信用并参与合作营销计划[63] - 公司在技术许可安排中，对于无需重大修改或定制基础技术的，在许可证提供给客户且客户有权使用时确认技术许可收入[61] 公司股权与融资相关 - 公司可通过B. Riley Securities出售最高2500万美元的普通股，需支付3.0%的佣金[97][98] - 2020年9月29日，股东批准将普通股授权股数增至2500万股[100] - 2021年全年，公司通过ATM机制出售235,722股普通股，净收益约198.4万美元[103] - 2021年10月，公司向欧洲投资者出售180.8万股普通股，净收益约1310万美元[104] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司分别有0和431,368份购买普通股的认股权证未到期[106] - 截至2022年3月31日，公司未行使的股票期权为2500份，加权平均行使价格为14.40美元[115] - 2021年10月，公司通过注册直接发行出售180.8万股普通股，净收益约1310万美元[193] - 2021年，公司通过ATM设施出售23.5722万股普通股，净收益约198.4万美元，2022年第一季度未出售[197] 公司诉讼与协议相关 - 2021年11月3日，公司就诉讼与原告律师达成和解协议，涉案金额40万美元[119] - 公司与德州仪器签订协议，需按每颗ASIC 0.25美元的费率，为前200万颗ASIC支付50万美元非经常性工程成本，截至2022年3月31日未支付[126] 公司技术许可业务相关 - 自2010年以来，公司许可客户已销售约8600万使用其专利技术的设备[143] - 截至2022年3月31日，公司有34份有效的技术许可协议[144] - 公司11家许可客户目前正在发货嵌入其技术的产品，预计2022年及未来会有新客户加入[145] 公司租赁业务相关 - 公司运营租赁和融资租赁剩余租赁期限为2个月至2年，部分有续租和提前终止选项[129] 公司各业务线收入关键指标变化 - 2022年第一季度许可费收入为110.4万美元，较2021年同期的129.5万美元下降14.7%，主要与疫情导致的组件短缺有关[153][155] - 2022年第一季度产品销售收入为14.7万美元，较2021年同期的35.5万美元下降58.6%，受亚太地区疫情封锁影响[153][156] - 2022年第一季度非经常性工程收入为6.7万美元，较2021年同期的1.5万美元增长346.7%[153] 公司内部控制相关 - 公司管理层认为截至2022年3月31日，公司披露控制和程序设计合理且有效[203]

财务数据和关键指标变化 - 2021年总收入为580万美元，同比下降3% [10] - 2021年产品收入为100万美元，同比增长1% [10] - 2021年许可收入同比增长4% [12] - 2021年产品毛利率为4%，同比下降13个百分点，主要受一次性影响 [12] - 2021年运营费用同比增长8% [14] - 2021年净亏损为650万美元，相比2020年的560万美元有所扩大 [15] - 2021年经营活动净现金流出为770万美元，同比增长36% [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品业务在2021年下半年受到全球供应链限制和半导体短缺的影响，导致销售放缓 [11] - 许可业务在2021年第四季度反弹，全年许可收入增长 [12] - TSM（触摸传感器模块）业务受到一次性质量问题的负面影响，但问题已解决，客户关系恢复 [13] - 公司预计TSM业务的毛利率在短期内将保持在40%左右 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在亚太、欧洲、中东和非洲（EMEA）以及美洲三个区域都有新的销售机会 [8] - 日本、韩国和中国的严格封锁措施对销售产生了负面影响 [11] - 日本市场在2021年第四季度表现出色，7-Eleven等客户开始大规模部署接触式触摸解决方案 [35][40] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司愿景是通过接触式触摸技术改变人机交互方式，专注于电梯、互动信息亭和数字标牌市场 [20][22] - 公司通过zForce和MultiSensing技术平台支持其产品和服务 [24][46] - 公司采用混合市场策略，结合合作伙伴销售和直接客户接触 [41][42] - 公司正在扩大合作伙伴网络，特别是在德国和DAC国家 [62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2022年及未来几年有良好的增长机会，特别是在TSM业务和许可业务方面 [8][51] - 尽管疫情和供应链问题带来挑战，公司对未来的增长前景保持乐观 [77][79] - 公司预计在2022年及未来几年，产品业务将显著增长，特别是TSM业务 [51] 其他重要信息 - 公司在2021年第四季度推出了新的软件平台TSM Firm 2.0，以增强产品功能 [63] - 公司在2021年增加了新的团队成员，并加强了营销和产品开发投资 [79] - 公司正在与多个电梯和信息亭OEM合作，开发新的接触式触摸解决方案 [55][56] 问答环节所有的提问和回答 问题: 供应链问题是否已缓解，许可收入是否恢复正常水平？ - 供应链问题在2021年第四季度有所缓解，许可收入反弹，全年许可收入略有增长 [82] 问题: 公司在驾驶员和车内监控解决方案方面的进展如何？ - 公司继续在欧洲与多家公司合作，尽管市场竞争激烈，但公司认为其技术具有独特优势，特别是在快速部署和开发周期控制方面 [84] 问题: 军事和航空领域的许可机会是否仍在进行中？ - 军事和航空领域的许可机会仍在进行中，尽管这些领域的销售周期较长，但公司对中长期增长保持乐观 [86][87] 问题: 7-Eleven日本项目的进展和潜在市场规模如何？ - 7-Eleven日本项目已开始小规模部署，预计未来12个月内将进行全国范围内的推广，潜在市场规模为20,000家门店 [88][89] 问题: 2022年产品销售的预期如何？ - 随着疫情限制的解除，公司预计2022年产品销售将有所改善，特别是在欧洲和北美市场 [102][103] 问题: 未来几年产品销售的地理分布预期如何？ - 公司预计日本、韩国和大中华区将继续主导产品销售，但西欧和北美也有显著的市场机会 [104] 问题: 7-Eleven日本项目的扩展时间表如何？ - 7-Eleven日本项目预计在未来12个月内进行全国范围内的推广 [106] 问题: 不同市场机会的规模比较如何？ - 零售自助结账、交通信息亭、餐厅信息亭和电梯是公司关注的四大主要市场机会 [109]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________ to _________ Commission File No. 001-35526 NEONODE INC. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 94-1517641 +46 (0) 8 667 17 17 (Registrant's ...

财务数据和关键指标变化 - 公司前三季度总收入为430万美元，同比增长23% [11] - 传感器模块收入同比增长80% [12] - 第三季度收入同比下降，主要受全球供应链限制和半导体组件短缺影响，尤其是打印机和汽车市场的客户 [12] - 第三季度运营费用同比下降12%，主要由于去年同期的一次性成本 [13] - 前三季度毛利率为86%，低于去年同期的90%，主要由于产品销售的占比增加 [14] - 第三季度经营活动净现金流为-160万美元，同比下降12%，主要由于供应商发票的时间安排 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 传感器模块业务表现强劲，收入同比增长80% [12] - 打印机和汽车市场的客户受到供应链限制和半导体短缺的负面影响 [12] - 公司预计未来几个季度产品毛利率将上升，因为已更新了TSM（触摸传感器模块）的价格 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚洲市场因疫情封锁和供应链问题受到较大影响，尤其是Delta变种导致的封锁 [7] - 公司在亚洲市场的表现最为强劲，但欧洲和北美市场的兴趣也在增加 [48] 公司战略和发展方向 - 公司致力于成为无接触触摸市场的领导者，并通过增加合作伙伴网络和扩大销售渠道来应对市场挑战 [8][9] - 公司通过定向增发成功筹集资金，用于支持销售和营销活动，以及扩大TSM的生产规模 [16][17] - 公司专注于无接触触摸技术，特别是在电梯和交互式自助服务终端市场 [25][30] - 公司计划通过增加TSM的生产量和扩大合作伙伴网络来推动增长 [17][81] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为，尽管第三季度受到供应链和疫情封锁的影响，但公司仍处于有利位置，未来有望实现显著增长 [87][89] - 公司预计未来几年无接触触摸市场将快速增长，尤其是在电梯和自助服务终端领域 [44][52] - 管理层对未来的增长前景持乐观态度，认为公司已准备好应对市场挑战并抓住增长机会 [89] 其他重要信息 - 公司在10月完成了定向增发，发行了1088万股普通股，筹集了约1310万美元的净资金 [16] - 公司计划将募集资金用于销售和营销活动、TSM生产规模的扩大以及一般公司运营资金 [17] 问答环节所有的提问和回答 问题: 供应链限制和疫情封锁的影响 - 供应链限制和疫情封锁对公司的影响主要体现在客户的生产和销售上，而非公司自身的生产 [94] - 汽车和打印机市场的客户因组件短缺而放缓生产，影响了公司的特许权使用费收入 [95] - 公司预计这些影响将持续到第四季度，但未来有望逐步恢复 [97] 问题: 新电梯客户的合同细节 - 公司最近与一家主要电梯客户达成协议，将在其所有新电梯中部署无接触触摸解决方案 [99] - 该客户是全球十大电梯OEM之一，合同预计将对公司未来几年的销售产生积极影响 [100][102] 问题: 2022年的增长展望 - 公司未提供具体的2022年财务指引，但管理层对未来的增长机会持乐观态度，预计明年将实现业务突破 [110][112] 问题: 电梯市场的TSM需求 - 每部电梯平均需要1.3个TSM，此外还有机会在每层楼的呼叫按钮上使用TSM [113][115] - 电梯市场的需求不仅限于电梯内部，还包括建筑物各层的呼叫按钮 [116][118] 问题: 自助服务终端市场的需求 - 自助服务终端市场比电梯市场更加分散，公司已与多个中小型自助服务终端OEM达成合作 [120][122] - 公司认为自助服务终端市场的需求与电梯市场相当，但市场结构不同 [122] 问题: 软件业务和潜在并购 - 公司计划增加软件业务的比重，特别是在多传感软件平台方面 [124][126] - 公司未来可能通过战略合作或并购来加速增长，但目前没有具体的并购计划 [128][129]