HOUSTON, July 17, 2025 /PRNewswire/ -- Nabors Energy Transition Corp. II (Nasdaq: NETD) ("NETD" or the "Company") announced that its board of directors has elected to extend the date by which NETD has to consummate a business combination by one additional month from July 18, 2025 to August 18, 2025 (the "Extension"), as permitted under NETD's second amended and restated memorandum and articles of association. The Extension provides NETD with additional time to complete its previously announced initial busin ...

公司动态 - Nabors Energy Transition Corp II（NETD）股东批准延长初始业务合并截止日期 从原定的2025年7月18日起 公司董事会可无需再次股东投票 每月延长一次 每次延长一个月 最长可延至2026年7月18日（或NETD首次公开募股完成后36个月内） 每次延期需向公众股东信托账户存入25万美元[1] - 此次延期旨在为公司提供更多时间完成与e2Companies LLC（e2）的初始业务合并[1] 公司背景 - NETD是一家空白支票公司 旨在通过合并、资产收购、股份交换等方式与一家或多家企业完成业务组合 重点关注能源转型领域的解决方案、技术或公司 特别是能够促进、改善或补充碳减排或温室气体减排 同时满足全球市场日益增长的能源需求的企业[2] 交易进展 - NETD与e2将向美国证券交易委员会（SEC）提交S-4表格注册声明 内容包括与交易相关的证券发行初步招股说明书、股东投票代理声明以及e2单位持有人的同意征求声明[4] - 注册声明生效后 最终版代理声明/同意征求声明/招股说明书将邮寄给NETD股东和e2单位持有人[4] 信息披露 - 投资者可通过SEC官网或NETD官网获取代理声明/同意征求声明/招股说明书等文件 NETD地址为德克萨斯州休斯顿市格林斯路515号1200室[5] 参与方信息 - NETD、Nabors Industries Ltd、e2及其董事和高管可能被视为NETD股东代理投票的参与方 NETD董事和高管信息详见2024年12月31日年报（2025年4月2日提交） 证券持有量变化将通过Form 4表格向SEC报备[6] 投资者联系 - 投资者关系联系人William C Conroy CFA 电话+1 281-775-2423 邮箱[email protected][9]

股权变动情况 - 2023年4月24日，公司发起人以2.5万美元总价购买575万股创始人股份；6月16日，公司向发起人增发287.5万股创始人股份；7月13日，发起人放弃10万股创始人股份，公司向独立董事各发行5万股；8月27日，承销商剩余购买400万单位的期权到期，发起人放弃100万股创始人股份，最终发起人及独立董事共持有762.5万股创始人股份[21] 首次公开募股情况 - 2023年7月18日，公司完成首次公开募股，发行3050万单位，单价10美元，总收益约3.05亿美元，发行成本约1800万美元，其中约1070万美元为递延承销佣金[22] - 2021年11月NETC I首次公开募股，向公众投资者出售约2760万单位，筹集约2.76亿美元[42] 私募配售及贷款情况 - 首次公开募股结束同时，公司完成954万份私募认股权证的私募配售，单价1美元，总收益950万美元；发起人直接或间接所有者向公司贷款305万美元，公司向贷款人发行同等本金的无担保本票[23] 业务合并相关协议 - 2025年2月11日，公司、子公司与e2签订业务合并协议和重组计划，合并后公司将更名为“e2Companies, Inc.”，交易需获股东批准和满足其他惯例成交条件[24] - 2025年2月11日，相关方签订支持协议，书面同意方同意投票支持交易、不参与不一致安排，e2方同意不转让股份、放弃评估权和异议权[25] - 2025年2月11日，相关方签订发起人函，内部人士同意放弃反稀释权，特定情况下发起人及Nabors Lux同意放弃部分F类普通股，内部人士同意投票支持交易、限制股份和认股权证转让[26] - 2025年2月11日，Nabors Corporate与e2签订企业服务协议，可应e2要求提供合规、投资者关系、人力资源和税务等服务[27] - 2025年2月11日，公司与e2签订业务合并协议，但合并受诸多条件限制，不一定能按时完成[149] 业务合并后安排 - 交易完成后，若Nabors及其子公司至少持有50%的A类普通股，发起人有权提名两名董事；James Richmond至少持有50%的A类普通股时，有权提名三名董事；双方均满足持股条件时，可共同提名一名董事并确定董事长，e2首席执行官将被提名为董事[28][34] - 交易完成后，公司将与股东签订锁定期协议，股东6个月内不得转让A类普通股及相关可转换证券，特定情况除外[31] 公司战略 - 公司战略聚焦能源转型，关注替代能源、储能、减排和碳捕获等领域，利用Nabors经验和专业知识识别投资机会[32][33] 业务合并时间及条件 - 公司有24个月或董事会批准的更早清算日期完成首次业务合并[47] - 公司需在首次公开募股结束后的24个月内完成首次业务合并，否则将进行清算[121][122] - 公司必须在首次公开发行结束后的24个月内完成初始业务合并，否则将清算[165][167] - 若无法完成初始业务合并，公众股东可能每股仅获约10.10美元或更少，认股权证将失效[181][184][185][189] - 若公司无法在首次公开募股结束后24个月内完成首次业务合并，将按比例向公众股东赎回信托账户资金，最高扣除10万美元利息用于支付解散费用[193][195] 业务合并目标要求 - 首次业务合并目标企业的总公平市值至少为信托净资产的80% [49] - 收购目标需满足在占80%碳氢化合物产量的市场有全球业务布局等标准[43] - 纳斯达克上市规则要求初始业务合并的目标业务总公允价值至少为信托净资产的80%（扣除支付给管理层的营运资金和信托持有的递延承销折扣）[77] - 公司完成初始业务合并时需拥有或收购目标公司50%以上的有表决权证券，或交易后公司无需根据《投资公司法》注册为投资公司[78] 利益冲突及相关情况 - 公司创始人股份和私募认股权证持有者可能存在利益冲突[58] 管理层投入情况 - 公司管理层成员在完成首次业务合并前会投入必要时间处理事务[61] - 公司目前有三名高管，在完成首次业务合并前，他们会投入必要时间处理公司事务[139] 公司性质及相关豁免 - 公司是“新兴成长型公司”，可享受某些报告要求的豁免[65] - 公司将利用《创业企业融资法案》第107条规定的延长过渡期，延迟采用某些会计准则[66] - 公司作为新兴成长型公司的状态将持续到最早满足的条件出现，包括上市后第五个财年结束、年总收入至少达到10.7亿美元、被视为大型加速申报公司或三年内发行超过10亿美元的非可转换债务证券[67] 信托资金情况 - 截至2024年12月31日，用于业务合并的信托资金为3.318亿美元，假设无赎回且不包括营运资金[68] - 信托账户初始预计为每股10.10美元[100] 关联交易情况 - 公司可能与关联方进行联合收购，关联方可能共同投资或公司发行证券筹集资金[51] - 公司可能与关联方进行初始业务合并，届时公司或独立董事委员会需获得独立投资银行或独立会计师事务所的意见，证明该交易从财务角度对公司公平[75] 费用报销情况 - 公司每月将向发起人或其关联方报销1.5万美元用于办公空间、公用事业以及秘书和行政支持费用[74] - 公司每月向赞助商或其关联方报销办公场地等费用1.5万美元[142] 股东投票及赎回相关规定 - 若发行A类普通股数量等于或超过当时已发行A类普通股数量的20%（公开发行除外），初始业务合并需获得股东批准[89] - 公司可能在不进行股东投票的情况下根据美国证券交易委员会的要约收购规则进行赎回，但在法律、适用证券交易所规则要求或出于商业等原因时会寻求股东批准[87] - 若寻求股东批准初始业务合并，除初始股东的创始人股份外，还需3050万股公开发行股份中的1143.7501万股（37.5%）投票赞成[106] - 若举行股东投票，会议法定人数为代表公司三分之一投票权的股东[106] - 若按SEC要约收购规则进行赎回，要约将至少开放20个工作日[112] - 若寻求股东批准且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方赎回股份将受限制，不得超过首次公开发行股份的15%[113] - 资产收购和股份购买通常无需股东批准，直接合并、发行超20%已发行普通股或修改章程需股东批准[104] - 若举行股东投票，将提前约30天（不少于10天且不超过60天）发出书面通知[106] - 若按要约收购规则进行赎回，需在完成初始业务合并前向SEC提交要约收购文件[108] - 初始股东、发起人等可能与投资者交易，激励其收购、投票或不赎回股份，但目前无相关承诺[92] - 若进行证券购买，可能减少证券公众流通量和受益持有人数量，影响证券上市交易[94] - 公司要求行使赎回权的公众股东在指定日期前向过户代理人提交股票证书或通过DWAC系统电子交付[114] - 过户代理人通常向投标经纪人收取约80美元费用，经纪人可决定是否转嫁给赎回股东[115] - 若未完成业务合并，公众股东按比例赎回信托账户资金，赎回价约为每股10.10美元[122][128] - 修订公司章程影响公众股东赎回权时，需获至少三分之二已发行和流通普通股持有人赞成票[126] - 若寻求股东对初始业务合并的批准，初始股东、董事会和管理团队已同意投票赞成，无论公众股东如何投票[159] - 公众股东行使赎回权可能使公司财务状况对潜在业务合并目标缺乏吸引力，导致难以达成业务合并[160] - 若接受所有适当提交的赎回请求会导致公司不满足成交条件，公司将不进行赎回和相关业务合并，而是寻找替代业务合并[162] - 若公司寻求股东批准业务合并且不按要约收购规则进行赎回，持股超15%的股东将失去超额部分的赎回权[180] - 若股东未收到赎回通知或未遵守程序，股份可能无法赎回[179] 清算相关情况 - 若未能在规定时间内完成业务合并，将100%赎回流通公众股，预计赎回价格约为每股10.10美元[48] - 公司预计用约250万美元的非信托账户收益支付清算费用，不足时可申请最多10万美元信托账户利息[127] - 公司寻求供应商等签署放弃信托账户资金权利的协议，但无法保证[129] - 若第三方索赔致信托账户资金低于每股10.10美元，保荐人有赔偿义务，但公司无法确保保荐人有能力履行[129] - 首次公开募股结束时，公司有最多约250万美元收益支付潜在索赔，清算后储备不足时股东可能承担责任[133] - 若提交或被提交未驳回的清算申请，信托账户资金可能受破产法影响，股东分配可能被挑战[134] 内部控制及审计情况 - 上市公司需在2024年12月31日结束的财年评估内部控制程序，若被视为大型加速申报公司或加速申报公司，内部控制程序需接受审计[144] 目标企业财务报表情况 - 公司需向股东提供目标企业经审计的财务报表，若目标企业无法及时提供，可能影响业务合并[141] 贷款及还款情况 - 公司向关联方偿还贷款最高可达30万美元，用于支付发行和组织费用[137] - 公司赞助商在首次公开募股结束时提供305万美元的超额资金贷款，可转换为合并后实体的认股权证[142] - 公司赞助商等为业务合并提供的贷款最高150万美元可转换为合并后实体的认股权证[142] 业务合并竞争情况 - 公司在寻找目标企业进行业务合并时，面临来自其他实体的激烈竞争[138] - 公司面临来自其他类似业务实体的激烈竞争，财务资源相对有限[183][184] 营运资金情况 - 截至2024年12月31日，公司信托账户外约有160万美元现金用于营运资金[187] 额外资金需求情况 - 公司可能需要额外融资来完成初始业务合并，可能通过发行额外证券或承担债务来实现[71] - 公司可能需额外资金，最多150万美元贷款可按贷款人选择以每股1美元转换为业务合并后实体的认股权证[187] - 若净收益不足，公司可能依赖发起人或管理团队贷款，否则可能无法完成业务合并[185][186] 业务合并风险及影响 - 初始业务合并完成后，公司可能需进行资产减记、重组等，对财务和股价产生负面影响[190] - 公司需遵守国家、地区和地方政府的法律法规，合规困难且成本高，法规变化可能产生不利影响[191] - SEC新规则于2024年7月1日生效，可能对公司开展业务合并产生不利影响并增加成本和时间[192] - 随着特殊目的收购公司数量增加，有吸引力的目标可能减少，竞争加剧，可能增加初始业务合并成本或导致无法完成[174] - 若初始业务合并未成功，公众股东需等待信托账户清算才能获得按比例分配的资金，在此期间可能遭受重大投资损失[164] - 公众股东影响潜在业务合并投资决策的唯一机会可能限于行使赎回权，除非公司寻求股东批准[158] - 公司虽打算聚焦减排、碳捕获、可再生能源等领域寻找目标业务，但不局限于此，可能面临不同行业风险[196][200][201] - 若与不符合评估标准的目标企业进行业务合并，可能导致合并不成功、股东行使赎回权及难以获得股东批准[202][204] - 若与早期公司、财务不稳定企业或无营收盈利记录的实体合并，公司可能受营收、现金流或盈利不稳定及留用关键人员困难等风险影响[205] - 研究未完成的业务合并会浪费资源，影响后续收购或合并尝试，若无法完成业务合并，公众股东仅获信托账户资金按比例分配，认股权证将失效[210] - 公司业务合并交易可能对股东和认股权证持有人税务不高效，税务义务更复杂、繁重和不确定[211] - 公司可能与境外目标公司进行业务合并并在不同司法管辖区重新注册，会面临多司法管辖区税务义务和审计风险，影响税后盈利能力和财务状况[212] - 公司可能发行票据或产生大量债务完成业务合并，会对杠杆和财务状况产生不利影响，还会带来多种负面影响[213][218] - 公司可能仅用首次公开募股等收益完成一次业务合并，依赖单一业务，缺乏多元化会影响运营和盈利能力[215] - 公司尝试同时与多个潜在目标完成业务合并，会阻碍合并完成，增加成本和风险，影响运营和盈利能力[216] - 公司可能与信息有限的私人公司进行业务合并，可能导致合并公司不如预期盈利[217][220] 章程及协议修改情况 - 公司为完成业务合并可能修改章程等治理文件，修改章程需股东特别决议，修改认股权证协议需至少50%公共认股权证持有人投票[221] - 公司为完成业务合并可能修改多项协议，除章程部分条款外，部分修改无需股东批准，可能对证券投资价值产生不利影响[222] 发起人购买股份情况 - 公司发起人等可能购买公众股份或认股权证，购买需符合相关规则[175][177][182] 初始股东股份情况 - 公司初始股东持有已发行和流通普通股的20%，若寻求股东批准初始业务合并，除初始股东的创始人股份外，还需11,437,501股（占首次公开发行30,500,000股公众股的37.5%）投票赞成才能获批[159] - 公司初始股东在完成首次业务合并发行股份时，可能获得额外B类或A类普通股，转换比例可能调整以确保占比20%[207] 股份发行及稀释情况 - 公司在首次业务合并时可能以低于当时市场价格向投资者发行股份，会稀释现有股东权益[208][209]

净收入与运营成本 - 2024年第三季度净收入为397.1625万美元，包含信托账户中可销售证券的利息收入445.0892万美元，运营成本为47.9267万美元[115] - 2024年前九个月净收入为1134.0536万美元，包含信托账户中可销售证券的利息收入1234.5276万美元，运营成本为100.474万美元[115] - 2023年第三季度净收入为350.7082万美元，包含信托账户中可销售证券的利息收入327.2323万美元等[116] - 2023年4月12日至9月30日期间净收入为349.9655万美元，包含信托账户中可销售证券的利息收入327.2323万美元等[117] 融资情况 - 2023年7月18日首次公开募股3050万个单位，每个单位10美元，总收益3.05亿美元[119] - 同时出售954万个私募认股权证，每个1美元，总收益954万美元[119] - 赞助商或其附属机构等可能提供营运资金贷款，最高150万美元可转换为私募认股权证[127] 资产情况 - 截至2024年9月30日，信托账户中有可销售证券3.28013391亿美元[124] - 截至2024年9月30日，公司有现金164.5094万美元[126] 公司未来发展风险 - 若2025年7月18日前未完成业务合并将强制清算并可能解散[129] 认股权证相关 - 符合权益分类标准的已发行或修改的认股权证按发行时的额外实收资本记录金额为3507500美元[136] 会计准则影响 - 管理层认为近期发布但尚未生效的会计准则若现在采用不会对未经审计的简明财务报表产生重大影响[137] 披露要求相关 - 公司作为小型报告公司无需按要求提供市场风险的定量和定性披露信息[138] 内部控制情况 - 截至2024年9月30日财政季度末公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[140] - 本季度报告涵盖期间公司财务报告内部控制无重大变化[141] 法律诉讼情况 - 无法律诉讼[143]

公司注册及业务目标 - 公司于2023年4月12日在开曼群岛注册成立，目的是进行合并、兼并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并[129] 收购成本及风险 - 公司预计将继续在寻找收购目标过程中产生大量成本，但无法保证收购计划会成功[130] - 公司有可能需要额外融资以完成首次业务合并，或因被要求赎回大量公众股份而需要发行额外证券或债务融资[144] - 公司管理层认为，如果2025年7月18日前未能完成业务合并，公司将面临强制清算的实质性疑虑[145] 财务状况 - 截至2024年6月30日,公司净收益为737.89万美元,主要来自信托账户中的利息收入[133] - 公司在首次公开募股、私募认股权证销售和超额融资贷款后,共有30805万美元存入信托账户[138] - 截至2024年6月30日,公司信托账户中持有3.24亿美元的可流通证券,主要为期限不超过185天的美国国债[141]

公司成立与融资情况 - 公司于2023年4月12日在开曼群岛成立，首次公开募股发行3050万单位，私募出售954万认股权证，获得超额资金贷款305万美元[124][130][131] 特定时期净收入与成本 - 截至2024年3月31日的三个月，公司净收入为379.6892万美元，其中利息收入406.237万美元，运营成本26.5478万美元[127] 资金存入与交易成本 - 首次公开募股、私募认股权证出售和超额资金贷款后，共3.0805亿美元存入信托账户，交易成本为1796.6142万美元[132] 信托账户资产情况 - 截至2024年3月31日，信托账户持有的有价证券为3.19730485亿美元（含1168.0485万美元利息收入），现金为193.5784万美元[134][135] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，信托账户持有的有价证券公允价值分别为3.19730485亿美元和3.15668115亿美元[144] 承销相关费用 - 承销商有权获得每单位0.2美元（总计610万美元）的承销折扣，以及每单位0.35美元（总计1067.5万美元）的递延承销佣金[142] 超额配售选择权情况 - 2023年8月27日，剩余400万单位的超额配售选择权到期，超额配售选择权负债（初始公允价值为40.2224万美元）在运营报表中注销[145][146] 认股权证公允价值 - 公开发行认股权证发行时的公允价值为350.75万美元[148] 日常办公费用 - 公司每月需向赞助商关联方支付总计1.5万美元用于办公空间、公用事业、秘书和行政支持[141] 资金筹集与持续经营风险 - 公司可能需要通过贷款或额外投资筹集额外资金，否则可能采取措施节约流动性，这对公司持续经营能力产生重大怀疑[139]

公司财务状况 - 公司于2023年12月31日的资产总额为31.8031亿美元[549] - 公司于2023年12月31日的净收入为7.5699亿美元[550] - 公司在2023年12月31日的运营银行账户中有198.43万美元，工作资本为203.66万美元[572] - 公司截至2023年12月31日的现金及现金等价物为1,984,344美元[579] 公司资金运作 - 公司于2023年12月31日的现金流量表显示，公司从融资活动中获得了3.1061亿美元[552] - 公司的注册声明于2023年7月13日生效，公司完成了30,500,000单位的首次公开募股，募集了3.05亿美元[556] - 公司发行了5,750,000股Class F普通股给赞助商，每股价格约为0.003美元[609] - 公司发行了2,875,000股额外的创始股给赞助商，每股价格约为0.003美元[609] - 公司向独立董事发行了100,000股Class F普通股，每股价格约为59,000美元[611] - 公司向赞助商借款30万美元，无利息，于2023年9月11日偿还[612] - 公司于2023年7月18日向赞助商借款305万美元，将于初次业务组合完成时偿还或转换为认股权证[615] - 公司与赞助商或其关联方签订了行政支持协议，公司将每月向其支付1.5万美元用于办公空间等费用[618] - 公司授予承销商超额配售期权，承销商行使了部分超额配售期权，购买了额外的50万单位[621] - 公司将向承销商支付每单位0.20美元的承销折扣，以及延迟支付的每单位0.35美元的承销佣金[622] 公司股权结构 - 公司的发行成本包括与首次公开募股直接相关的法律、会计和其他成本[581] - 公司的公共股份具有赎回特性，根据ASC 480-10-S99，将公共股份分类为临时权益[590] - 公司采用ASC Topic 718会计准则处理股权激励，将所有形式的股权支付按照授予日的公允价值进行确认[600] - 公司拥有500万Preference Shares的授权，截至2023年12月31日，尚未发行或流通Preference Shares[629] - 公司拥有5亿Class A普通股的授权，截至2023年12月31日，尚未发行或流通Class A普通股，不包括30,500,000股待赎回的Class A普通股[630] - Class F普通股将在首次业务组合时自动转换为Class B普通股[635] 公司财务风险管理 - 公司的财务工具可能受到信用风险集中的影响，但目前未出现损失[582] - 公司认为开曼群岛是其主要税收管辖区，截至2023年12月31日，未有未确认的税收利益[586] 公司业务计划 - 公司的管理层对公司的净收益的具体运用拥有广泛的自由裁量权，但净收益的绝大部分将用于完成一项业务组合[560] - 公司有24个月的时间（或直至2025年7月18日），或公司董事会批准的较早清算日期，以完成一项首次业务组合[568] - 公司将在完成业务组合后给予公司的持有的公共股份的持有者赎回全部或部分公共股份的机会[564] - 公司的管理层已确定公司目前具有足够的流动性，可以维持至少一年的运营[572]

公司成立与融资情况 - 公司于2023年4月12日在开曼群岛注册成立，首次公开募股发行3050万单位，私募配售954万份认股权证[126] - 首次公开募股发行3050万单位，每单位10美元，产生3.05亿美元毛收入；私募配售954万份认股权证，每份1美元，产生954万美元毛收入[132] - 首次公开募股、私募配售和超额融资贷款后，3.0805亿美元存入信托账户，交易成本为1796.6142万美元[134] 净收入情况 - 2023年第三季度净收入为350.7082万美元，由信托账户利息收入等构成，扣除运营成本[129] - 2023年4月12日至9月30日净收入为349.9655万美元，同样由信托账户利息收入等构成，扣除运营成本[130] 贷款与费用情况 - 保荐人向公司贷款305万美元，初始业务合并完成时偿还或转换为认股权证[133] - 承销商有权获得每单位0.2美元（总计610万美元）的承销折扣，以及每单位0.35美元（总计1067.5万美元）的递延承销佣金[143] - 公司每月需向保荐人关联方支付1.5万美元用于办公空间等支持[142] 现金使用情况 - 2023年4月12日至9月30日，经营活动使用现金54.4434万美元[135] 信托账户情况 - 截至2023年9月30日，信托账户持有的有价证券为3.11408512亿美元，现金为202.0197万美元[136][137]

公司成立与股份发行 - 公司于2023年4月12日在开曼群岛注册成立，首次公开募股3050万股单位，私募配售954万份认股权证[92] - 2023年7月18日，首次公开募股3050万股单位，单价10美元，总收益3.05亿美元[98] - 首次公开募股同时，私募配售954万份认股权证，单价1美元，总收益954万美元[99] 财务亏损情况 - 2023年4月12日至6月30日，公司净亏损7427美元，主要为组建和运营成本[95] 资金借贷与信托账户 - 保荐人向公司提供305万美元无担保本票贷款，用于确保信托账户金额达到每股10.1美元[100] - 首次公开募股、私募配售和贷款后，3.0805亿美元存入信托账户，交易成本为1796.6142万美元[101] 日常费用支出 - 公司每月需向保荐人关联方支付1.5万美元用于办公场地、公用事业、秘书和行政支持[109] 承销费用 - 承销商有权获得每单位0.2美元（总计610万美元）的承销折扣，以及每单位0.35美元（总计1067.5万美元）的递延承销佣金[110] 加权平均股数变化 - 截至2023年6月30日，加权平均股数因112.5万股F类普通股可能被没收而减少[112] 市场风险信息披露 - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险相关信息[113]