公司基本信息 - 公司于2003年6月20日在特拉华州注册成立，总部位于华盛顿州西雅图[24] - 公司目前销售空间生物学平台和nCounter分析系统等专有技术[24] - 公司按美国公认会计原则编制未经审计的简明合并财务报表[25] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为2.74713亿美元，2022年12月31日为3.53412亿美元；总负债为3.25279亿美元，2022年12月31日为3.07598亿美元[10] - 截至2023年9月30日，公司股东权益（赤字）为 - 5056.6万美元，2022年12月31日为4581.4万美元[10] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为9.3802亿美元，2022年12月31日为1.1225亿美元；短期投资为329.9万美元，2022年12月31日为8428.2万美元[10] - 截至2023年9月30日，公司应收账款净额为4835.2万美元，2022年12月31日为3150.6万美元；存货净额为5515.9万美元，2022年12月31日为4327.3万美元[10] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，未摊销的内部使用软件开发资本化成本分别为1330万美元和1180万美元；2023年前三季度和前三季度，资本化内部使用软件成本的摊销分别为120万美元和340万美元[30] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，未摊销的第三方云计算安排软件实施资本化成本分别为140万美元和190万美元；2023年和2022年前三季度和前三季度，该成本的摊销均分别为20万美元和50万美元[31] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，合同负债分别为1830万美元和1300万美元，客户存款分别为170万美元和180万美元；截至2023年9月30日，合同负债增加520万美元；截至2023年9月30日和2022年12月31日，合同资产分别为90万美元和110万美元；公司与客户合同的平均付款期限约为42天[36] - 截至2023年9月30日，未履行或部分未履行的与未交付产品和服务合同相关的履约义务为2000万美元[37] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，短期投资中可供出售债务证券的公允价值分别为329.9万美元和8428.2万美元[42] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，按合同到期日划分，可供出售债务证券一年内到期的公允价值分别为329.9万美元和8100.4万美元；一至三年到期的分别为0和327.8万美元[42] - 截至2023年9月30日，公司公允价值层次投资总额为93,965千美元，其中一级90,666千美元，二级3,299千美元；截至2022年12月31日总额为188,576千美元，其中一级104,294千美元，二级84,282千美元[45] - 截至2023年9月30日，公司库存净额为55,159千美元，其中原材料13,187千美元，中间制造组件17,309千美元，成品24,663千美元；截至2022年12月31日净额为43,273千美元[46] 财务数据关键指标变化 - 营收情况 - 2023年第三季度，公司总营收为4808.9万美元，较2022年同期的2954.1万美元增长约62.79%[12] - 2023年前三季度，公司总营收为1.28051亿美元，较2022年同期的9284万美元增长约37.93%[12] - 2023年前三季度总营收为1.28051亿美元，2022年同期为9284万美元，同比增长37.93%[12] - 2023年前三季度产品收入为1.11937亿美元，2022年同期为7856.1万美元，同比增长42.48%[12] - 2023年前三季度服务及其他收入为1611.4万美元，2022年同期为1427.9万美元，同比增长12.85%[12] - 2023年和2022年前三季度和前三季度总营收分别为4808.9万美元和1.28051亿美元；2022年前三季度和前三季度总营收分别为2954.1万美元和9284万美元；2023年和2022年前三季度和前三季度美国市场营收分别为3000万美元、1900万美元、7990万美元和6090万美元[34][35] - 2023年前九个月总营收增至1.281亿美元，较2022年前九个月的9280万美元增加3530万美元[95] - 2023年第三季度和前九个月总营收分别为4808.9万美元和1.28051亿美元，较2022年同期增长63%和38%[103][104] 财务数据关键指标变化 - 利润情况 - 2023年第三季度，公司净亏损为3741.1万美元，较2022年同期的3669万美元略有增加[12] - 2023年前三季度，公司净亏损为1.22317亿美元，较2022年同期的1.15429亿美元有所增加[12] - 2023年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.78美元，2022年同期为0.79美元[12] - 2023年前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为2.58美元，2022年同期为2.49美元[12] - 2023年前三季度，公司综合亏损为1.21724亿美元，2022年同期为1.16412亿美元[15] - 2023年前三季度总成本和费用为2.47958亿美元，2022年同期为2.02342亿美元，同比增长22.54%[12] - 2023年前三季度运营亏损为1.19907亿美元，2022年同期为1.09502亿美元，同比增长9.50%[12] - 2023年前三季度净亏损为1.22317亿美元，2022年同期为1.15429亿美元，同比增长6%[12] - 2023年前三季度基本和摊薄后每股净亏损为2.58美元，2022年同期为2.49美元，同比增长3.61%[12] - 2023年前三季度加权平均股数为4734.1万股，2022年同期为4632万股，同比增长2.20%[12] - 2023年前三季度其他综合收益为59.3万美元，2022年同期为亏损98.3万美元[15] - 2023年第三季度成本收入为3068.6万美元，较2022年同期增长124%；前九个月成本收入为8331.4万美元，较2022年同期增长88%[108] - 2023年第三季度毛利润为1740.3万美元，较2022年同期增长10%；前九个月毛利润为4473.7万美元，较2022年同期下降8%[108] - 2023年第三季度研发总费用为1711.5万美元，较2022年同期增长1%；前九个月研发总费用为5144.7万美元，较2022年同期下降1%[116] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为3675.5万美元，较2022年同期增长9%；前九个月为1.13197亿美元，较2022年同期增长7%[118] - 2023年第三季度其他收入（费用）净额为 - 45.1万美元，较2022年同期下降22%；前九个月为 - 66.9万美元，较2022年同期下降48%[120] 财务数据关键指标变化 - 现金流情况 - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为86,896千美元，2022年同期为100,525千美元[22] - 2023年前九个月投资活动净现金提供量为66,190千美元，2022年同期为108,384千美元[22] - 2023年前九个月融资活动净现金提供量为1,672千美元，2022年同期为2,325千美元[22] - 2023年9月30日现金、受限现金及现金等价物期末余额为94,098千美元，2022年同期为117,069千美元[22] - 2023年前九个月经营活动使用现金为8689.6万美元，较2022年同期减少1362.9万美元[123] - 2023年前九个月投资活动提供现金为6619万美元，较2022年同期减少4219.4万美元[123] - 2023年前九个月融资活动提供现金为167.2万美元，较2022年同期减少65.3万美元[123] 财务数据关键指标变化 - 股权情况 - 2022年1月1日至9月30日，普通股股数从45,729增至46,635，股东权益从176,962千美元降至82,928千美元[18] - 2023年1月1日至9月30日，普通股股数从46,719增至48,108，股东权益从45,814千美元降至 - 50,566千美元[19] - 2023年和2022年前三季度和前九个月，计算基本和摊薄每股净亏损时排除的普通股购买期权分别为165.4万股、178.8万股、169.3万股和186.6万股；受限股票单位分别为499.6万股、221.8万股、410.9万股和177.7万股；普通股认股权证均为47.1万股[39] 财务数据关键指标变化 - 债务情况 - 2023年11月6日，公司将约2.157亿美元可转换债券交换为同等本金的6.95%优先担保票据和1600万股普通股认股权证，预计11月7日完成交易，交易后约1430万美元可转换债券仍未偿还[48][49] - 优先担保票据年利率6.95%，按季付息，2026年9月1日到期，发行至2024年12月15日可选择现金或实物支付利息[50] - 2023年认股权证行权价1.69美元/股，有效期五年，持有人可现金或无现金行权，初始受益所有权上限为9.99%或4.99%[55] - 2020年3月，公司发行2.3亿美元可转换债券，净收益2.226亿美元，年利率2.625%，2025年3月1日到期[62][63] - 可转换债券初始转换率为每1000美元本金兑换20.9161股普通股，相当于初始转换价格约47.81美元/股[64] - 2023年3月5日后，若普通股最后报告售价至少连续20个交易日（非连续亦可）达到当时转换价格的130%，公司可按100%本金加应计未付利息赎回可转换债券[65] - 可转换债券无财务或运营契约，债务发行成本740万美元按有效利率3.3%在五年内摊销至利息费用[66] - 截至2023年9月30日，可转换债券公允价值为1.82亿美元，属公允价值层次二级[45] - 截至2023年9月30日，可转换债券未偿还本金为230,000千美元，长期债务净额为227,764千美元；2022年12月31日，未偿还本金为230,000千美元，长期债务净额为226,622千美元[68] - 2023年第三季度可转换债券总利息费用为1,894千美元，2022年同期为1,882千美元；2023年前九个月总利息费用为5,670千美元，2022年同期为5,633千美元[68] - 截至2023年9月30日，公司采购承诺为2910万美元，其中2700万美元需在12个月内支付；利息支付义务为860万美元，其中600万美元需在12个月内支付；总经营和融资租赁义务为2400万美元，其中700万美元需在12个月内支付；可转换票据未偿还本金总额为2.3亿美元[136] - 截至2023年11月6日，考虑交换交易影响后，公司未来长期利息支付义务估计为4780万美元，其中1450万美元需在12个月内支付；交换交易完成后，有担保票据未偿还本金总额约为2.157亿美元，可转换票据未偿还本金总额约为1430万美元[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 地区营收 - 2023年第三季度和前九个月美洲地区营收分别为3114.5万美元和8218.9万美元，占比64%和69%，较2022年同期增长29%；欧洲及中东地区营收分别为1087.3万美元和3213.5万美元，占比23%和24%，增长50%；亚太地区营收分别为607.1万美元和1372.7万美元，占比13%和11%，增长72%[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 产品营收 - 2023年第三季度和前九个月仪器营收分别为2360.8万美元和5260.7万美元，较2022年同期增长194%和97%；耗材营收分别为1829.7万美元和5933万美元，增长10%和14%；服务及其他营收分别为618.4万美元和1611.4万美元，增长25%和13%[104] - 仪器营收增长主要因空间生物学系统发货量增加，部分被nCounter平台仪器发货量下降抵消；耗材营收增长主要因空间生物学仪器安装量增加[104][105] - 2023年第三季度和前九个月服务及其他收入较2022年同期增长，预计未来产品和服务收入或因空间生物学系统出货量增加而增长[106] 公司业务运营相关 - 产品安装及论文发表 - 截至2023年9月30

财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为114,305千美元，较2022年12月31日的112,250千美元有所增加[8] - 截至2023年6月30日，公司总资产为288,990千美元，较2022年12月31日的353,412千美元有所减少[8] - 截至2023年6月30日，公司总负债为310,451千美元，较2022年12月31日的307,598千美元略有增加[8] - 截至2023年6月30日，公司股东权益（赤字）为 - 21,461千美元，而2022年12月31日为45,814千美元[8] - 2023年第二季度总营收为44,157千美元，2022年同期为32,219千美元，同比增长约37.1%[9] - 2023年上半年总营收为79,962千美元，2022年同期为63,299千美元，同比增长约26.3%[9] - 2023年第二季度净亏损为43,668千美元，2022年同期为39,239千美元，亏损幅度扩大约11.3%[9] - 2023年上半年净亏损为84,906千美元，2022年同期为78,739千美元，亏损幅度扩大约7.8%[9] - 2023年第二季度基本和摊薄后每股净亏损为0.92美元，2022年同期为0.85美元[9] - 2023年上半年基本和摊薄后每股净亏损为1.80美元，2022年同期为1.70美元[9] - 2023年上半年净亏损8490.6万美元，2022年同期为7873.9万美元[12] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为6719.7万美元，2022年同期为6272.3万美元[12] - 2023年上半年投资活动净现金提供量为6810.6万美元，2022年同期为8067.1万美元[12] - 2023年上半年融资活动净现金提供量为85万美元，2022年同期为111.5万美元[12] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，未摊销的内部使用软件开发成本分别为1320万美元和1180万美元[18] - 2023年上半年，按地区划分的总营收为7996.2万美元，2022年同期为6329.9万美元[21] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，合同负债分别为1690万美元和1300万美元[22] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，合同资产分别为90万美元和110万美元[22] - 截至2023年6月30日，未履行或部分履行的与未交付产品和服务合同相关的履约义务为1900万美元[22] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，美国的总营收分别为2850万美元、2150万美元、4980万美元和4190万美元[21] - 2023年和2022年第二季度及上半年，不纳入基本和摊薄净亏损每股计算的普通股购买期权分别为169.7万股、186.8万股、171.2万股和190.6万股[23] - 2023年和2022年第二季度及上半年，不纳入基本和摊薄净亏损每股计算的受限股票单位分别为474.1万股、187.1万股、365.8万股和155.3万股[23] - 截至2023年6月30日，短期投资中公司债务证券摊余成本329.3万美元，公允价值329.7万美元；截至2022年12月31日，公司债务证券摊余成本6286.2万美元，公允价值6250.3万美元，政府相关债务证券摊余成本2200.9万美元，公允价值2177.9万美元[25] - 截至2023年6月30日，按公允价值层次划分，现金等价物中货币市场基金公允价值1.10746亿美元，短期投资中公司债务证券公允价值329.7万美元；截至2022年12月31日，现金等价物中货币市场基金公允价值1.04294亿美元，短期投资中公司债务证券公允价值6250.3万美元，美国政府相关债务证券公允价值2177.9万美元[28] - 2020年3月公司发行2.3亿美元可转换票据，截至2023年6月30日，其公允价值为1.84亿美元[28] - 截至2023年6月30日，存货净额4884.9万美元，其中原材料958.1万美元、中间制造组件1550.2万美元、产成品2376.6万美元；截至2022年12月31日，存货净额4327.3万美元，其中原材料1101.3万美元、中间制造组件1471.5万美元、产成品1754.5万美元[29] - 截至2023年6月30日，可转换票据未偿还本金2.3亿美元，减去未摊销发行成本26.21万美元后，长期债务净额2.27379亿美元；截至2022年12月31日，可转换票据未偿还本金2.3亿美元，减去未摊销发行成本33.78万美元后，长期债务净额2.26622亿美元[30] - 2023年第二季度，可转换票据合同利息费用150.9万美元，发行成本摊销37.8万美元，总利息费用188.7万美元；2023年上半年，可转换票据合同利息费用301.9万美元，发行成本摊销75.7万美元，总利息费用377.6万美元[30] - 2023年上半年公司总营收为8000万美元，较2022年上半年的6330万美元增加1670万美元[44] - 2023年上半年研发费用为3430万美元，2022年同期为3480万美元；2023年和2022年上半年净亏损分别为8490万美元和7870万美元；截至2023年6月30日，累计亏损为8.942亿美元[44] - 2023年第二季度和上半年美洲地区营收分别为2903.4万美元（占比66%）和5104.7万美元（占比64%），较2022年同期分别增长33%和18%；欧洲及中东地区营收分别为1074.5万美元（占比24%）和2126.1万美元（占比26%），较2022年同期分别增长43%和49%；亚太地区营收分别为437.8万美元（占比10%）和765.4万美元（占比10%），较2022年同期分别增长57%和31%[45] - 2023年第二季度和上半年仪器营收分别为1762.9万美元和2899.9万美元，较2022年同期分别增长85%和56%；耗材营收分别为2125.7万美元和4103.3万美元，较2022年同期分别增长19%和16%；服务及其他营收分别为527.1万美元和993万美元，较2022年同期分别增长9%和6%[46] - 2023年第二季度和上半年营收成本分别为2975.7万美元和5262.8万美元，较2022年同期分别增长88%和72%；毛利润分别为1440万美元和2733.4万美元，较2022年同期分别下降12%和16%；毛利率分别为33%和34%，2022年同期分别为51%和52%[47] - 2023年第二季度研发费用为1821.4万美元，较2022年同期的1734.6万美元增长5%；上半年研发费用为3433.2万美元，较2022年同期的3476.3万美元下降1%[49] - 2023年第二季度研究与发现费用为415万美元，较2022年同期增长30%；制造、支持和服务费用为281.5万美元，较2022年同期增长66%；产品和工艺工程费用为820万美元，较2022年同期下降9%；监管和医疗事务费用为12.7万美元，较2022年同期下降60%；设施和间接费用为292.2万美元，较2022年同期下降6%[49] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，销售、一般及行政费用分别为3907.6万美元和7644.2万美元，较2022年同期增长8%和5%[51] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，利息收入分别为152.7万美元和281.2万美元，较2022年同期增长276%和405%；总其他费用净额分别为57.3万美元和118.6万美元，较2022年同期下降71%和70%[52] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为1.14305亿美元，短期投资为329.7万美元，较2022年12月31日分别增加205.5万美元和减少8098.5万美元[53] - 2023年上半年经营活动使用现金6719.7万美元，较2022年同期增加447.4万美元；投资活动提供现金6810.6万美元，较2022年同期减少1256.5万美元；融资活动提供现金85万美元，较2022年同期减少26.5万美元[53] - 2023年和2022年上半年，公司分别购买了970万美元和760万美元的财产和设备，分别投资了370万美元和410万美元用于支持AtoMx的软件开发和技术开发[54] - 2023年和2022年上半年，融资活动提供的净现金主要包括行使股票期权和其他股权奖励的净收益150万美元和280万美元，部分被限制性股票单位净结算的预扣税50万美元和150万美元所抵消[55] - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和短期投资为1.176亿美元，低于2022年12月31日的1.96532亿美元[57] - 2023财年公司的重大现金需求包括不可撤销的采购承诺5130万美元，其中4790万美元需在12个月内支付；未来长期利息支付义务1010万美元，其中600万美元需在12个月内支付；总经营和融资租赁义务2580万美元，其中700万美元需在12个月内支付；此外，还有2.3亿美元的可转换票据未偿还[58] - 若2023年7月1日起利率下降10%并持续到2024年6月30日，影响不重大；截至2023年6月30日，可转换票据的公允价值为1.84亿美元[64] - 汇率不利变动10%对以外币计价的现金、应收款和应付款的影响在报告期内不重大[65] - 公司2023年和2022年截至6月30日的六个月净亏损分别为8490万美元和7870万美元[74] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损为8.942亿美元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司安装了约445个空间生物学平台，客户用其发表约280篇同行评审论文；nCounter系统安装基数约为1135个，客户用其发表超7075篇同行评审和研究论文[42][44] 法律诉讼情况 - 2021 - 2022年，10x Genomics和Prognosys Biosciences起诉公司，称公司GeoMx系统相关产品侵犯Prognosys七项专利，诉求包括禁令救济和未指明损害赔偿[31] - 2021年11月17日，法院批准公司驳回原告关于诉前间接侵权和故意侵权指控的动议，审判定于2023年11月进行[32] - 2022年2月28日，10x Genomics和哈佛学院对公司提起诉讼，2023年7月10日，法院批准公司新增反垄断和不正当竞争反诉，审判定于2024年9月进行[32] - 2022年5月9日，公司收到德国诉讼通知，2023年5月17日，慕尼黑法院判定CosMx用于检测RNA目标时侵犯EP 2794928B1专利，公司正在上诉[32] - 2022年7月29日，公司德国子公司向德国联邦专利法院提起无效诉讼，听证会定于2024年5月，预计之后作出判决[32] - 2022年8月16日，公司在美国诉讼中对10x Genomics提起反诉，2023年1月24日，反诉与另一案件合并，合并案件审判定于2024年12月[32][33] - 2023年6月1日，10x Genomics和哈佛在欧洲统一专利法院对公司提起诉讼，听证会定于2023年9月[33] - 2021年5月6日，10x Genomics和Prognosys起诉公司，称GeoMx系统相关产品侵犯7项专利，审判定于2023年11月[67][68] - 2022年2月28日，10x Genomics和哈佛起诉公司，称CosMx系统相关产品侵犯6项专利，审判定于2024年9月[68] - 2022年5月9日，10x Genomics在德国起诉公司，称CosMx系统及相关产品侵犯欧洲专利EP 2794928B1，慕尼黑法院判决侵权，公司上诉[68] - 2022年7月29日，公司德国子公司请求德国联邦专利法院宣布EP 2794928B1无效，听证会定于2024年5月[68][69] - 2022年8月16日，公司在美国反诉10x Genomics，称其Visium系统侵犯美国专利，合并案件审判定于2024年12月[69][70] - 2023年6月1日，10x Genomics和哈佛在欧洲统一专利法院起诉公司，称CosMx产品侵犯两项欧洲专利，听证会定于2023年9月[70][71] - 公司于2022年10月起诉10x Genomics专利侵权，2023年7月法院准许公司增加反垄断等反诉[146] 公司业务与产品情况 - 公司开发、制造和销售用于从生物材料中获取信息的技术，产品平台包括空间生物学平台和nCounter分析系统[40] - GeoMx于2019年商业推出，是空间生物学领域的开创性产品平台[41] - 2019年公司商业推出GeoMx系统，2021年推出新分析方法，2022年12月推出CosMx和AtoMx产品平台[84] 公司

公司财务状况 - 2023年3月31日，NanoString Technologies, Inc.的现金及现金等价物为121,408千美元，较2022年12月31日的112,250千美元有所增加[8] - 2023年第一季度，NanoString Technologies, Inc.的产品收入为31,146千美元，服务和其他收入为4,659千美元，总收入为35,805千美元[9] - 2023年第一季度，NanoString Technologies, Inc.的净亏损为41,238千美元，较2022年同期的39,500千美元有所增加[9] - NanoString Technologies, Inc.的研发支出为16,118千美元，销售、一般和管理支出为37,366千美元，总支出为76,355千美元[9] - NanoString Technologies, Inc.的总资产为320,415千美元，总负债为306,795千美元，股东权益为13,620千美元[8] 公司产品与服务 - 公司主要业务是开发、制造和销售能够从微量生物材料中提取有价值科学信息的技术，主要服务于基因组学和蛋白质组学领域的生命科学研究人员[41] - 公司的产品平台包括GeoMx DSP、CosMx SMI、AtoMx SIP和nCounter Analysis System，这些平台能够进行基因表达分析和空间生物学研究，支持科学探索和临床研究[41] - 公司主要通过销售GeoMx DSP、CosMx SMI和nCounter Analysis系统及相关耗材实现收入[15] 公司运营情况 - 公司在2023年第一季度实现总收入35805千美元，较去年同期增长15.2%[9] - 研发支出为16118千美元，较去年同期下降7.7%[9] - 销售、一般和管理支出为37366千美元，较去年同期增长2.8%[9] - 公司在2023年第一季度净亏损为41238千美元，较去年同期略有增加[9] - 公司在2023年第一季度综合亏损为40704千美元[10] 公司资产及负债 - 公司在2023年3月31日的总资产为320,415千美元[8] - 公司在2023年3月31日的现金及现金等价物为121,408千美元[8] - 公司在2023年3月31日的应收账款净额为34,867千美元[8] - 公司在2023年3月31日的存货净额为46,711千美元[8] - 公司在2023年3月31日的总负债为306,795千美元[8]

财务表现 - 公司2022年营收为127.3百万美元，2021年为145.1百万美元，2020年为117.3百万美元[13] - 公司2022年净亏损为159.5百万美元，2021年为115.3百万美元，2020年为110.1百万美元[13] - 公司预计现有现金、现金等价物和短期投资将满足未来12个月的营运资金和资本支出需求[9] - 公司2022年净亏损为1.595亿美元，2021年和2020年分别为1.153亿美元和1.101亿美元[103] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损为8.093亿美元[103] - 公司2022年第一和第三季度收入未达预期，导致股价下跌[104] - 公司2022年总收入为127,262千美元，2021年为145,085千美元，2020年为117,316千美元[267] - 公司2022年净亏损为159,543千美元，2021年为115,254千美元，2020年为110,078千美元[267] - 公司2022年现金及现金等价物为112,250千美元，2021年为107,068千美元[266] - 公司2022年短期投资为84,282千美元，2021年为241,821千美元[266] - 公司2022年总资产为353,412千美元，2021年为479,481千美元[266] - 公司2022年总负债为307,598千美元，2021年为302,519千美元[266] - 公司2022年股东权益为45,814千美元，2021年为176,962千美元[266] - 公司2022年研发费用为70,841千美元，2021年为69,504千美元，2020年为62,857千美元[267] - 公司2022年销售、一般及行政费用为143,129千美元，2021年为115,503千美元，2020年为90,097千美元[267] - 公司2022年利息支出为7,535千美元，2021年为7,490千美元，2020年为15,408千美元[267] 产品与技术 - 截至2022年12月31日，公司拥有约350台GeoMx DSP系统和约1,120台nCounter系统[13] - GeoMx DSP系统用户已发表约190篇同行评审科学论文，nCounter系统用户已发表超过6,520篇同行评审科学论文[13] - GeoMx DSP系统于2019年商业化，CosMx SMI和AtoMx SIP于2022年12月商业化[13] - CosMx SMI可分析多达1,010个RNA目标或68个蛋白质目标，未来预计可分析多达6,000个RNA目标或120个蛋白质目标[13] - AtoMx SIP是一个云端、开源的空间生物学信息平台，目前支持CosMx用户，预计2023年底支持GeoMx用户[13] - 公司提供的技术平台包括GeoMx DSP、CosMx SMI和nCounter，能够分析多达18,000个RNA目标和100个蛋白质目标[18] - GeoMx DSP技术能够在单次实验中分析多达18,000个RNA目标和100个蛋白质目标，支持多细胞分辨率[18] - CosMx SMI技术能够在单次实验中分析多达1,000个RNA目标和68个蛋白质目标，支持单细胞或亚细胞分辨率[18] - nCounter技术能够在单次实验中分析多达800个基因，每天可处理多个生物样本，实验步骤较少[18] - 截至2022年12月31日，全球安装了超过23,000台Illumina NGS系统，GeoMx DSP与NGS系统的结合显著扩展了市场机会[25] - GeoMx DSP技术每天可处理多达10个生物样本，支持基因表达和蛋白质表达的应用[27] - GeoMx DSP消耗品包括免疫肿瘤学面板，可分析多达96个蛋白质和RNA目标，适用于人类和老鼠生物样本[29] - GeoMx DSP消耗品包括神经生物学面板，可分析多达40个蛋白质目标，适用于人类神经细胞[30] - GeoMx DSP技术通过与Illumina的DRAGEN Bio-IT平台合作，简化了使用NGS系统生成的数据的分析流程[28] - GeoMx DSP技术通过保留生物样本的空间信息，提供了比传统技术更全面的生物途径分析[24] - 公司推出了Cancer Transcriptome Atlas (CTA)，该产品通过NGS读出，能够将RNA目标数量增加近20倍，提供高分辨率的癌症生物学空间视图[31] - CTA包含超过1,800个基因，覆盖100多条关键通路，支持新鲜冷冻和FFPE样本，并可定制添加最多60个用户定义的目标[32] - 公司扩展了GeoMx蛋白检测能力，从几十个增加到数百个验证蛋白，单一样本切片可进行空间分辨分析[33] - Whole Transcriptome Atlas (WTA)提供约18,000个RNA目标的无偏空间视图，适用于人类和鼠类样本，并扩展到神经科学和发育生物学等领域[34] - CosMx Spatial Molecular Imager (CosMx SMI)于2022年12月商业化，能够分析最多1,000个RNA目标或68个蛋白目标，未来预计可扩展至6,000个RNA目标或120个蛋白目标[35] - CosMx SMI提供高达300平方毫米的样本扫描面积，每周可处理2到20个样本，具体取决于研究目标数量[36] - CosMx SMI使用多模态细胞分割技术，提供精确的单细胞分割结果，并支持AtoMx Spatial Informatics Platform (AtoMx SIP)进行数据分析[37] - CosMx SMI消耗品包括免疫肿瘤学和神经生物学面板，RNA面板最多可包含1,000个目标，蛋白面板包含64个目标，并支持定制[38][39][40] - AtoMx SIP是一个云端空间生物学信息平台，支持图像分析、数据可视化和全球研究协作，预计2023年底支持GeoMx[41][42] - nCounter Analysis System支持多种应用，包括基因表达、蛋白表达、基因突变等，最多可同时分析800个RNA或蛋白目标[44] - 公司通过nCounter分析系统提供精确、可重复和简单的临床实验室技术[68] - Prosigna乳腺癌检测试剂盒基于50个基因的PAM50基因签名，提供10年复发概率的预测[68] 市场与竞争 - 公司预计未来销售和盈利能力将受到nCounter平台的影响[9] - 公司预计空间生物学产品的商业轨迹将包括GeoMx DSP、CosMx SMI和AtoMx SIP的销售增长[9] - 公司在生命科学研究市场与多家公司竞争，包括Agilent Technologies、Akoya Biosciences、Bio-Rad等[85] - 公司面临来自生命科学研究市场的激烈竞争，包括大型上市公司和新兴公司[108] - 公司新产品如GeoMx DSP和CosMx SMI的推出是其增长战略的关键部分[106] - 公司面临竞争压力，竞争对手可能更快响应新技术和市场机会，影响公司市场份额[119] 供应链与制造 - 公司依赖第三方合同制造商生产仪器和某些消耗品的原材料，消耗品在华盛顿州大西雅图地区生产[80] - 公司仪器的制造设施已通过ISO 13485:2003标准认证，但合同中未要求供应商持有库存或提供特定数量[81] - 公司消耗品的制造能力通过租赁额外空间和转换研发功能为制造实验室和办公室而扩大[82] - 公司依赖有限数量的供应商提供消耗品组件，某些组件仅从单一供应商采购，如nCounter SPRINT Profiler的微流体卡[83] - 公司开发和交付的云软件应用程序主要来自华盛顿州大西雅图地区的设施，并使用第三方云服务提供商进行数据存储和软件托管[84] - 公司依赖第三方制造商和服务提供商，特别是单一来源供应商，如Precision System Science、Korvis LLC和D&K Engineering，用于生产关键仪器组件[122] - 公司依赖第三方软件开发和云计算服务提供商，如HCL Technologies、Seattle BioSoftware和Amazon Web Services，用于软件开发和云存储[122] 知识产权与法律 - 公司与Veracyte在2019年12月达成协议，Veracyte支付5000万美元（4000万美元现金和1000万美元股票），并可能获得额外1000万美元的里程碑付款[71] - 公司与Lam Research在2017年8月达成合作协议，Lam提供5000万美元用于开发NGS测序平台和相关检测[72] - 公司自2004年起从系统生物学研究所获得数字分子条形码技术的独家许可，截至2022年12月31日已支付850万美元的许可费[73] - 公司拥有或独家许可约38项已颁发的美国专利和约21项待批的美国专利申请，专利预计在2024年至2037年间到期[74] - 公司计划继续提交额外的专利申请，以加强其知识产权保护[76] - 公司可能面临来自EEA、瑞士和英国数据保护当局的执法行动，这些行动可能导致大量成本和资源分散，影响业务、运营结果和财务状况[151] - 公司可能需要与第三方进行新的合同谈判，以处理数据，并可能需要进一步更改对这些地区居民个人数据的处理方式[150] - 公司依赖于从外部机构获得的专利技术许可，包括核心数字分子条形码技术和Prosigna相关技术[161] - 公司无法控制专利的申请、维护或执行，部分专利和专利申请是从第三方获得的[161][162] - 公司可能需要为未来的产品商业化获取其他技术许可，若无法以可接受的条款获得许可，业务可能受到影响[161] - 公司面临知识产权诉讼风险，包括10x Genomics和Prognosys Biosciences在美国和德国的诉讼，可能导致禁止销售产品或支付巨额赔偿[165] - 公司已对10x Genomics提起诉讼，指控其产品侵犯了公司的两项专利，诉讼可能对公司的专利保护范围和市场竞争力产生负面影响[165] - 公司部分专利涉及使用美国政府资助开发的技术，需遵守联邦法规和Bayh-Dole法案的相关规定[163] - 公司产品包含第三方开源软件组件，若违反开源软件许可条款，可能导致产品销售受限或需公开源代码[168] - 公司使用第三方软件，若该软件不可用或存在错误，可能导致产品故障，影响客户和公司声誉[169] - 公司可能面临前雇主的诉讼，指控员工或公司不当使用或披露前雇主的专有信息，可能导致知识产权损失[167] - 公司与供应商、分销商等签订的协议要求公司在侵权诉讼中为其辩护或赔偿，可能增加公司成本[166] 员工与组织 - 公司截至2022年12月31日拥有193名研发员工，致力于开发新技术和产品[77] - 公司自2008年起销售nCounter，2019年销售GeoMx DSP，2022年销售CosMx SMI和AtoMx SIP[78] - 公司通过44个分销商在全球销售产品，涵盖北美、欧洲、中东、亚太和南美地区[78] - 公司截至2022年12月31日共有703名员工，其中193名在制造部门，234名在销售、市场和业务发展部门，193名在研发部门，83名在一般行政管理部门[87] - 公司2022年重组了商业渠道，增加了客户支持和体验的角色，以应对产品组合的扩展[79] - 公司裁员约10%的员工，以提高成本效率[106] - 公司面临招聘、培训和保留关键人员的挑战，特别是在西雅图地区，员工流失可能对运营结果和增长前景产生负面影响[134] 风险与挑战 - 公司预计未来几年将继续亏损，并需投入大量资金用于技术开发和商业化[103] - 公司预计未来季度和年度经营结果可能出现显著波动，影响财务规划和预测[104] - 公司面临宏观经济环境恶化（如通胀、利率上升、经济衰退）的风险，可能影响财务表现[103] - 公司正在进行重组和重组计划，以减少员工相关费用和其他运营费用，但可能无法完全实现预期成本节约[104] - 公司业务受到COVID-19等健康流行病的影响，可能导致运营中断和客户需求减少[113] - 公司依赖学术和政府研究机构以及生物制药公司的研发支出，这些支出受宏观经济和政策因素影响[115] - 公司销售周期长且不确定，导致收入预测困难[115] - 公司依赖国际分销商销售产品，分销商的表现可能影响公司收入[116] - 公司未来可能需要额外的资金来支持业务扩展和研发活动[116] - 公司国际业务收入占比分别为2022年35%、2021年35%和2020年32%，未来预计国际业务收入将进一步增长[127] - 公司新产品CosMx于2022年12月推出，但供应链问题可能导致组件短缺或延迟，影响产品交付[124] - 公司面临技术更新和客户需求变化的挑战，未能及时推出新产品或技术可能导致业务和运营结果受到负面影响[120][121] - 公司生产设施位于美国西雅图地区，面临自然灾害风险，如地震和停电，可能导致生产中断[126] - 公司面临国际业务风险，包括监管合规、外汇波动、政治经济不稳定和供应链问题[128][129] - 公司税收风险包括多国税务审计、外汇波动和税法变化，可能影响公司财务表现[129] - 公司面临供应链中断风险，如全球经济或政治不稳定、疫情等因素可能导致供应商延迟或短缺[123] - 公司可能因并购或合资企业面临风险，包括客户、分销商或供应商关系的破坏、未预见的负债、整合困难、管理层注意力分散、费用增加以及可能的减值或 impairment 费用[133] - 公司面临产品中未检测到的错误或缺陷的风险，可能导致声誉损害、市场接受度下降或产品责任索赔[135] - 公司依赖信息技术系统进行财务记录、制造操作、客户订单、实验室数据、企业记录、员工和外部方沟通等关键功能，系统中断可能对业务产生负面影响[137] - 公司面临数据安全漏洞和安全事件的风险，可能导致敏感数据泄露、财务资产损失、知识产权损失、平台和产品中断，以及法律索赔、调查、负面宣传和财务损失[138] - 公司面临处理危险材料和环境安全法规的风险，可能因不符合法规而承担责任，影响业务和运营结果[136] - 公司依赖第三方软件、硬件和云计算平台提供服务，如HCL Technologies Limited、Seattle BioSoftware Inc.和Amazon Web Services，这些服务中断或性能问题可能损害公司业务[139] - 英国脱欧导致公司在英国和欧盟的运营成本增加，法律和监管不确定性可能对公司业务产生负面影响[140] - 公司计划寻求战略合作伙伴关系和交易，如2019年与Veracyte的LAPA协议，但这些交易可能分散管理层注意力并增加成本[141][142] - 公司产品主要为“仅研究用途”（RUO），若FDA或其他监管机构改变对RUO产品的监管要求，可能导致成本增加和商业化延迟[144] - 公司销售的双用途仪器（如nCounter FLEX）包含FDA批准的功能和研究

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为3.836亿美元和4.79481亿美元[9] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为3.00672亿美元和3.02519亿美元[9] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为8292.8万美元和1.76962亿美元[9] - 2021年1月1日公司股东权益总额为306,948千美元，2022年1月1日为176,962千美元，2022年9月30日降至82,928千美元[17][20] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为1.17069亿美元，较2021年12月31日增加1000.1万美元；短期投资为1.13384亿美元，较2021年12月31日减少1.28437亿美元[107] 公司营收关键指标变化 - 2022年和2021年第三季度，公司总营收分别为2954.1万美元和3715万美元[11] - 2022年和2021年前三季度，公司总营收分别为9284万美元和1.0263亿美元[11] - 2022年第三季度和前九个月总营收分别为2954.1万美元和9284万美元，2021年同期分别为3715万美元和1.0263亿美元[37] - 2022年和2021年第三季度及前九个月，美国的总营收分别为1900万美元、2390万美元、6090万美元和6500万美元[37] - 2022年前九个月产品和服务收入降至9230万美元，较2021年前九个月的1.02亿美元减少960万美元[82] - 2022年前九个月总收入为9280万美元，2021年前九个月为1.026亿美元[82] - 2022年前三季度总营收9284万美元，较2021年的1.0263亿美元下降10%；第三季度总营收2954万美元，较2021年的3715万美元下降20%[89] - 2022年前三季度产品营收7856万美元，较2021年的9003万美元下降13%；第三季度产品营收2461万美元，较2021年的3252万美元下降24%[90] - 2022年前三季度服务营收1374万美元，较2021年的1192万美元增长15%；第三季度服务营收486万美元，较2021年的440万美元增长10%[90] - 2022年前三季度合作营收54万美元，较2021年的68万美元下降21%；第三季度合作营收8万美元，较2021年的23万美元下降67%[90] 公司亏损关键指标变化 - 2022年和2021年第三季度，公司净亏损分别为3669万美元和3126.1万美元[11] - 2022年和2021年前三季度，公司净亏损分别为1.15429亿美元和8599.3万美元[11] - 2022年和2021年第三季度，公司综合亏损分别为3654.1万美元和3122.3万美元[14] - 2022年和2021年前三季度，公司综合亏损分别为1.16412亿美元和8610万美元[14] - 2022年和2021年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.79美元和0.69美元[11] - 2021年9个月净亏损85,993千美元，2022年为115,429千美元，同比增加约34.23%[23] - 2022年前九个月净亏损115,429千美元，较2021年的85,993千美元有所增加[23] - 2022年和2021年前九个月净亏损分别为1.154亿美元和8600万美元，截至2022年9月30日累计亏损7.652亿美元[85] 公司现金流关键指标变化 - 2021年9个月经营活动净现金使用量为73,030千美元，2022年为100,525千美元，同比增加约37.65%[23] - 2021年9个月投资活动净现金使用量为236,830千美元，2022年为净现金提供108,384千美元[23] - 2021年9个月融资活动净现金提供量为5,219千美元，2022年为2,325千美元，同比减少约55.45%[23] - 2021年9个月现金及现金等价物净减少304,681千美元，2022年净增加10,001千美元[23] - 2021年初现金及现金等价物为411,848千美元，年末为107,167千美元；2022年初为107,068千美元，年末为117,069千美元[23] - 2022年前九个月经营活动使用的现金为1.00525亿美元，较2021年同期增加2749.5万美元[107] - 2022年前九个月投资活动提供的现金为1.08384亿美元，较2021年同期增加3.45214亿美元[107] - 2022年前九个月融资活动提供的现金为232.5万美元，较2021年同期减少289.4万美元[107] 公司产品商业化计划 - 2022年公司预计CosMx SMI和AtoMx SIP两个产品平台在年底前实现商业化[25] - 2022年预计CosMx SMI和AtoMx SIP在年底实现商业发货和商用[74] 公司股票相关情况 - 2021 - 2022年公司多次因股票期权、受限股票单位和员工股票购买计划发行普通股[17][20] - 2022年1月1日至9月30日普通股发行数量从45,729千股增加到46,635千股[20] - 2022年第三季度和前九个月，计算基本和摊薄净亏损每股时排除的期权分别为178.8万股和186.6万股，2021年同期分别为213.8万股和234.9万股[41] - 2022年第三季度和前九个月，计算基本和摊薄净亏损每股时排除的受限股票单位分别为221.8万股和177.7万股，2021年同期分别为131.8万股和135.6万股[41] - 2022年和2021年第三季度及前九个月，计算基本和摊薄每股净亏损时排除的普通股认股权证均为471千股[41] 公司软件相关成本指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，资本化内部使用软件开发成本分别为1020万美元和400万美元[32] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，未摊销的资本化软件实施成本分别为270万美元和320万美元[33] 公司合同相关指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，合同负债分别为1140万美元和1030万美元，客户存款分别为110万美元和130万美元[38] - 截至2022年9月30日，合同资产为100万美元，2021年12月31日为70万美元[38] - 截至2022年9月30日，未履行或部分履行的与未交付产品和服务合同相关的履约义务为1250万美元[39] 公司投资相关指标变化 - 截至2022年9月30日，可供出售债务证券的公允价值为1.13384亿美元，2021年12月31日为2.41821亿美元[44][45] - 截至2022年9月30日，处于持续未实现亏损状态的投资公允价值为9343.7万美元，未实现亏损为130.1万美元[47] - 截至2022年9月30日，公司投资按公允价值层次划分，Level 1为1.09209亿美元，Level 2为1.13384亿美元，总计2.22593亿美元；2021年12月31日，Level 1为9824.7万美元，Level 2为2.41821亿美元，总计3.40068亿美元[50] 公司库存指标变化 - 截至2022年9月30日，库存净额为4576.1万美元，2021年12月31日为3148.6万美元[51] 公司可转换票据相关情况 - 2020年3月，公司发行2.3亿美元可转换票据，净收益为2.226亿美元[50][52] - 可转换票据年利率为2.625%，初始转换率为每1000美元本金兑换20.9161股普通股，初始转换价格约为每股47.81美元[53][54] - 公司产生约740万美元债务发行成本，按有效利率3.3%在五年内摊销至利息费用[55] - 截至2022年9月30日，可转换票据未偿还本金为2.3亿美元，扣除未摊销发行成本后，长期债务净额为2.2625亿美元；2021年12月31日，长期债务净额为2.25144亿美元[57] - 2022年第三季度，可转换票据的总利息费用为188.2万美元，2021年为187万美元；2022年前九个月，总利息费用为563.3万美元，2021年为559.7万美元[57] 公司法律诉讼情况 - 10x Genomics等对公司提起诉讼，指控公司部分产品侵犯多项专利，公司认为未侵权，审判定于2023年8月[59][60] - 公司卷入与10x Genomics的多起专利侵权诉讼，包括美国和德国的案件，部分案件有预定的审判或听证时间[61][62][63] 公司裁员情况 - 2022年11月宣布裁员约10%的全球员工，预计产生300万至400万美元成本，预计在2022年第四季度确认[65] - 2022年11月7日宣布裁员，预计裁掉全球约10%的员工，12月31日前基本完成[86] 公司各业务系统安装及成果情况 - 截至2022年9月30日，nCounter系统安装基数约为1105台，客户已发表超6100篇同行评审科学论文[76] - 截至2022年9月30日，GeoMx DSP系统安装基数约为330台，客户已发表约160篇同行评审科学论文[77] - 截至2022年9月30日，已为约440个客户开展超980个TAP项目[80] 公司各业务系统功能情况 - nCounter可在单个实验中分析多达800个基因的活性[76] - GeoMx DSP通过nCounter可获取每个选定感兴趣区域多达96个生物靶标的信息，通过NGS系统可获取多达18000个生物靶标的信息[77] - CosMx SMI预计在首次商业发货时，能在形态完整的组织样本中以单细胞或亚细胞分辨率水平分析多达1000个RNA靶标和多达64个蛋白质靶标[78] 公司成本及费用指标变化 - 2022年前三季度产品和服务成本为4435万美元，较2021年的4826万美元下降8%；第三季度产品和服务成本为1372万美元，较2021年的1715万美元下降20%[96] - 2022年前三季度产品和服务毛利润为4795万美元，较2021年的5369万美元下降11%；第三季度产品和服务毛利润为1574万美元，较2021年的1977万美元下降20%[96] - 2022年前三季度研发费用为5176万美元，较2021年的5134万美元增长1%；第三季度研发费用为1699万美元，较2021年的1912万美元下降11%[101] - 2022年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用分别为3376.7万美元和1.06234亿美元，较2021年同期分别增长12%和27%[103] - 2022年第三季度和前九个月利息收入分别为77.4万美元和133.1万美元，较2021年同期分别增长406%和165%[105] - 2022年和2021年前九个月研发费用分别为5180万美元和5130万美元，公司将继续在研发上投入[84] - 2022年前九个月股票薪酬费用为19,644千美元，2021年为23,689千美元[23] 公司采购及支付义务情况 - 截至2022年9月30日，未来长期利息支付义务为1460万美元，其中600万美元在12个月内支付；总经营和融资租赁义务为3110万美元，其中350万美元在12个月内支付[119] - 截至2022年9月30日，采购承诺为4350万美元，其中4120万美元在12个月内支付[119] 公司资产购买情况 - 2022年和2021年前九个月购买物业和设备分别为1150万美元和470万美元[112] - 2022年和2021年前九个月投资软件开发和技术分别为530万美元和70万美元[112] 公司盈利预期情况 - 公司自成立以来一直亏损，预计未来仍会亏损，无法确定能否实现或维持盈利[7] 财务报表编制情况 - 财务报表按美国公认会计原则和美国证券交易委员会规则编制，包含正常经常性调整[26]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为4.13379亿美元和4.79481亿美元[11] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为3.00714亿美元和3.02519亿美元[11] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为1.12665亿美元和1.76962亿美元[11] - 2022年和2021年第二季度，公司总营收分别为3221.9万美元和3386.3万美元[13] - 2022年和2021年上半年，公司总营收分别为6329.9万美元和6548万美元[13] - 2022年和2021年第二季度，公司净亏损分别为3923.9万美元和2702万美元[13] - 2022年和2021年上半年，公司净亏损分别为7873.9万美元和5473.2万美元[13] - 2022年和2021年第二季度，公司综合亏损分别为3939.7万美元和2709.1万美元[16] - 2022年和2021年上半年，公司综合亏损分别为7987.1万美元和5487.7万美元[16] - 2022年第二季度和上半年，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.85美元和1.7美元[13] - 2021年1月1日至2022年6月30日，公司普通股股数从44,441股增至46,478股[19] - 2022年上半年净亏损78,739千美元，2021年同期为54,732千美元[21] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为62,723千美元，2021年同期为44,167千美元[21] - 2022年上半年投资活动净现金提供量为80,671千美元，2021年同期使用量为210,283千美元[21] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为1,115千美元，2021年同期为2,991千美元[21] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加18,959千美元，2021年同期减少251,468千美元[21] - 截至2022年6月30日，公司发行在外的普通股为46478股，较2021年12月31日的45729股增加749股[11][19] - 截至2022年6月30日现金及现金等价物期末余额为126027千美元，2021年同期为160380千美元[21] - 2022年第二季度总营收为3.2219亿美元，2021年同期为3.3863亿美元；2022年上半年总营收为6.3299亿美元，2021年同期为6.548亿美元[35] - 2022年第二季度和上半年，用于计算基本和摊薄每股净亏损时排除的普通股购买期权分别为186.8万股和190.6万股，受限股票单位分别为187.1万股和155.3万股，普通股认股权证均为47.1万股[39] - 2022年和2021年第二季度及上半年，公司无单个客户收入占总收入超10%，截至2022年6月30日和2021年12月31日，无客户应收账款占总应收账款超10%[40] - 截至2022年6月30日，公司公允价值层次投资总额为263,484千美元，其中一级117,169千美元，二级146,315千美元；截至2021年12月31日，总额为340,068千美元，其中一级98,247千美元，二级241,821千美元[48] - 截至2022年6月30日，公司库存净额为41,524千美元，其中原材料6,744千美元，在制品13,695千美元，成品21,085千美元；截至2021年12月31日，净额为31,486千美元，其中原材料5,135千美元，在制品9,916千美元，成品16,435千美元[49] - 2022年上半年产品和服务收入为6280万美元，较2021年上半年的6500万美元减少220万美元；2022年上半年总收入为6330万美元，较2021年上半年的6550万美元减少[77] - 2022年和2021年上半年研发费用分别为3480万美元和3220万美元[79] - 2022年和2021年上半年净亏损分别为7870万美元和5470万美元；截至2022年6月30日，累计亏损为7.285亿美元[80] - 2022年第二季度和上半年美洲地区收入分别为2190.9万美元和4317万美元，占比分别为68%和68%；欧洲及中东地区收入分别为752.8万美元和1427.7万美元，占比分别为23%和23%；亚太地区收入分别为278.2万美元和585.2万美元，占比分别为9%和9%[83] - 2022年第二季度和上半年仪器收入分别为953.8万美元和1864.1万美元，较2021年同期分别下降19%和21%[85] - 2022年第二季度耗材收入约持平，上半年耗材收入为3531.5万美元，较2021年同期的3394.4万美元增长4%[85][86] - 2022年第二季度和上半年服务收入分别为461.3万美元和888.3万美元，较2021年同期分别增长20%和18%[85] - 2022年Q2和上半年产品与服务成本分别为1585.2万美元和3063万美元，同比变化2%和 - 2%；毛利分别为1614.6万美元和3220.9万美元，同比变化 - 11%和 - 5%；毛利率分别为50%和51%，2021年同期为54%和52%[91] - 2022年Q2研发费用约1734.6万美元，与2021年同期基本持平；上半年为3476.3万美元，同比增加8%[97] - 2022年Q2销售、一般和行政费用为3611.2万美元，同比增加34%；上半年为7246.7万美元，同比增加35%[98] - 2022年Q2其他收入（费用）净额为 - 196.4万美元，同比增加51%；上半年为 - 391.3万美元，同比增加27%[100] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为1.26027亿美元，较2021年12月31日增加1895.9万美元；短期投资为1.46315亿美元，较2021年12月31日减少9550.6万美元[102] - 2022年上半年经营活动使用现金6272.3万美元，较2021年同期增加1855.6万美元；投资活动提供现金8067.1万美元，较2021年同期增加2.90954亿美元；融资活动提供现金111.5万美元，较2021年同期减少187.6万美元[102] - 2022年上半年经营活动净现金使用额中净亏损7870万美元，部分被约2320万美元净非现金收支项目抵消[103] - 2021年上半年经营活动净现金使用额中净亏损5470万美元，经营资产和负债净增加910万美元，部分被1960万美元净非现金收支项目抵消[104] - 2022年和2021年上半年，公司分别购买了760万美元和380万美元的物业和设备，2022年上半年还投资410万美元用于软件开发和技术开发[107] - 2022年和2021年上半年，融资活动提供的净现金主要分别为280万美元和570万美元的股票期权行使等净收益，部分被150万美元和260万美元的限制性股票单位净结算预扣税抵消[108] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和短期投资为2.723亿美元，而截至2021年12月31日为3.489亿美元[110] - 截至2022年6月30日，公司未来长期利息支付义务为1610万美元，其中600万美元在12个月内支付；总经营和融资租赁义务为2850万美元，其中700万美元在12个月内支付[116] - 截至2022年6月30日，公司采购承诺为5430万美元，其中5100万美元在12个月内支付[116] 公司业务线相关数据关键指标变化 - 公司目前营销和销售基于专有技术的三个平台，包括nCounter分析系统、GeoMx数字空间分析器和CosMx空间分子成像仪[23] - 公司正在开发AtoMx空间信息平台，预计2022年下半年商业化可用[23] - 公司主要向学术、政府、生物制药和临床实验室客户销售仪器[23] - 截至2022年6月30日，公司有1085台nCounter系统的装机量，客户用其发表超5800篇同行评审科学论文；有315台GeoMx DSP系统的装机量，客户用其发表约130篇同行评审科学论文[72][73] - 截至2022年6月30日，公司已为约400个客户开展超920个技术访问计划（TAP）项目[75] - CosMx SMI和AtoMx SIP预计在2022年下半年商业化推出，届时CosMx SMI预计可在形态完整的组织样本中对多达1000个RNA靶标或多达100个蛋白质靶标进行单细胞或亚细胞水平的分析[74] - 2022年上半年耗材收入增加，主要因GeoMx DSP系统装机量增加及新耗材推出，但nCounter耗材收入下降[86] - 2022年Q2和上半年服务收入增加，得益于仪器装机量和服务合同增长，以及GeoMx DSP TAP和CosMx SMI TAP收入增加[87] 公司资本化成本相关数据变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，资本化内部使用软件开发成本分别为7500万美元和4000万美元[30] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，未摊销的资本化软件实施成本分别为290万美元和320万美元[31] 公司合同相关数据变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，合同负债分别为1300万美元和1160万美元，合同资产分别为80万美元和70万美元[36] - 截至2022年6月30日，未履行或部分未履行的与未交付产品和服务合同相关的履约义务为1290万美元[37] 公司短期投资相关数据变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，短期投资中可供出售债务证券的摊余成本、公允价值及未实现损益有具体数据[42] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，按合同到期日划分的可供出售债务证券公允价值分别为14631.5万美元和24182.1万美元[43] - 截至2022年6月30日，处于持续未实现亏损状态的投资有具体数据，未实现亏损主要由利率上升导致[45] - 公司确定2022年截至6月30日的三个月和六个月，可供出售债务投资的未实现亏损并非信用损失，未记录减值准备和减值费用[46] 公司可转换票据相关数据 - 2020年3月，公司发行2.3亿美元可转换票据，净收益2.226亿美元，债务发行成本约740万美元，有效利率3.3%[48][50][53] - 可转换票据年利率2.625%，2025年3月1日到期，初始转换率为每1000美元本金兑换20.9161股普通股，初始转换价格约为每股47.81美元[51][52] - 截至2022年6月30日，可转换票据公允价值为1.86亿美元，未偿还本金2.3亿美元，扣除未摊销发行成本412.3万美元后，长期债务净额为2.25877亿美元；截至2021年12月31日，扣除未摊销发行成本485.6万美元后，长期债务净额为2.25144亿美元[48][55] - 2022年第二季度，可转换票据合同利息费用为150.9万美元，发行成本摊销为36.6万美元，总利息费用为187.5万美元；2022年前六个月，合同利息费用为301.8万美元，发行成本摊销为73.3万美元，总利息费用为375.1万美元[55] 公司法律诉讼相关情况 - 2021年5月起，10x Genomics和Prognosys就公司GeoMx DSP系统相关产品起诉，指控侵犯7项专利，审判定于2023年8月[57] - 2022年2月起，10x Genomics和哈佛就公司CosMx SMI系统相关产品起诉，指控侵犯5项专利，审判定于2024年6月；公司反诉10x Genomics Visium系统相关产品侵犯公司专利[58][59] - 2022年5月，10x Genomics在德国起诉公司，指控CosMx SMI系统相关产品侵犯欧洲专利，听证会定于2023年3月；公司已提起无效诉讼[60] 公司租赁相关情况 - 2022年7月，公司签订约2.8万平方英尺的租赁协议，用于实验室和制造，租赁期从2023年1月至2033年12月，总租赁付款约380万美元[62] 公司业务风险及展望 - 公司业务面临诸多风险，包括持续亏损、业绩季度波动、增长管理、疫情影响、市场竞争、监管合规等[9] - 公司预计未来产品和服务收入可能继续增加，成本也将增加，毛利率可能波动，但长期可能上升[89][93][94] - 公司预计未来研发费用、销售、一般和行政费用可能增加[97][99] - 公司认为现有现金、现金等价物、短期投资及经营活动产生的现金足以满足未来12个月及以后的重大现金需求和运营需求[111] - 2020和2021年新冠疫情影响公司获取和完成客户订单及记录相关产品和服务收入，nCounter相关耗材收入受影响最大[88] - 新冠疫情或变种复发会对公司业务产生负面影响，预计整体收入受负面影响，耗材收入受影响更严重[88] - 考虑新冠疫情潜在负面影响，公司预计未来产品和服务收入可能因GeoMx DSP仪器和耗材销售增长

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为444,720,000美元和479,481,000美元[10] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为299,415,000美元和302,519,000美元[10] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为145,305,000美元和176,962,000美元[10] - 2022年和2021年第一季度，公司总营收分别为31,080,000美元和31,617,000美元[12] - 2022年和2021年第一季度，公司总成本和费用分别为68,550,000美元和57,485,000美元[12] - 2022年和2021年第一季度，公司运营亏损分别为37,470,000美元和25,868,000美元[12] - 2022年和2021年第一季度，公司净亏损分别为39,500,000美元和27,712,000美元[12] - 2022年和2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.86美元和0.62美元[12] - 2022年和2021年第一季度，公司综合亏损分别为40,474,000美元和27,786,000美元[15] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，公司发行和流通的普通股分别为46,402,000股和45,205,000股[10][18] - 2022年第一季度净亏损3950万美元，2021年同期为2771.2万美元[21] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为3025.3万美元，2021年同期为2885.6万美元[21] - 2022年第一季度投资活动净现金提供量为2070.5万美元，2021年同期为1269万美元[21] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为96万美元，2021年同期为85.6万美元[21] - 2022年第一季度总营收为3108万美元，2021年同期为3161.7万美元[35][36] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，合同负债分别为1130万美元和1030万美元[37] - 截至2022年3月31日，未履行或部分履行的与未交付产品和服务合同相关的履约义务为1250万美元[38] - 2022年第一季度和2021年第一季度，计算基本和摊薄净亏损每股时排除的股份分别为3648万股和9249万股[40] - 截至2022年3月31日，有客户Cold Spring Biotech Corporation占应收账款总额的11%，2021年12月31日无客户占比超10%，2022和2021年第一季度无客户单家占总收入超10%[42] - 截至2022年3月31日，短期投资中可供出售债务证券摊余成本214,911千美元，公允价值213,618千美元；2021年12月31日摊余成本242,140千美元，公允价值241,821千美元[44] - 截至2022年3月31日，处于持续未实现亏损状态的投资中，公司债务证券公允价值75,500千美元，未实现亏损873千美元；政府相关债务证券公允价值40,229千美元，未实现亏损345千美元；资产支持证券公允价值31,399千美元，未实现亏损75千美元[46] - 截至2022年3月31日，按公允价值层次划分，现金等价物中货币市场基金公允价值77,984千美元，短期投资中公司债务证券公允价值141,989千美元，政府相关债务证券公允价值40,229千美元，资产支持证券公允价值31,400千美元，总计291,602千美元；2021年12月31日总计340,068千美元[50] - 截至2022年3月31日，可转换票据公允价值为2.333亿美元[50] - 截至2022年3月31日，存货净额为34,590千美元，其中原材料4,958千美元，在产品11,492千美元，产成品18,140千美元；2021年12月31日存货净额为31,486千美元[51] - 截至2022年3月31日，可转换票据未偿还本金230,000千美元，减去未摊销发行成本4,489千美元后，长期债务净额为225,511千美元；2021年12月31日长期债务净额为225,144千美元[57] - 2022年第一季度可转换票据的合同利息费用为1,509千美元，发行成本摊销为367千美元，总利息费用为1,876千美元；2021年第一季度总利息费用为1,864千美元[57] - 2022年第一季度总营收3.108亿美元，较2021年的3.1617亿美元下降2%，其中美洲地区营收2.1261亿美元占比68%，欧洲及中东地区6750万美元占比22%，亚太地区3069万美元占比10%[84] - 2022年第一季度产品和服务成本为1.4778亿美元，较2021年的1.5623亿美元下降5%，产品和服务毛利为1.6063亿美元，较2021年的1.5771亿美元增长2%，毛利率从50%提升至52%[92] - 2022年第一季度研发费用为1.7417亿美元，较2021年的1.5063亿美元增长16%，主要因CosMx SMI系统及相关软件和服务的咨询和人员成本增加[98] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为3.6355亿美元，较2021年的2.6799亿美元增长36%，主要因扩大商业销售团队、差旅和展会活动增加、信息技术系统投资及专业费用增加[100] - 2022年第一季度其他收入（费用）净额为 - 1949万美元，较2021年的 - 1784万美元增长9%，其中利息收入151万美元增长28%，利息费用 - 1883万美元增长1%，其他收入（费用）净额 - 217万美元增长578%[102] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为9.85亿美元，短期投资为2.14亿美元，总计3.12亿美元；截至2021年12月31日，现金及现金等价物为1.07亿美元，短期投资为2.42亿美元，总计3.49亿美元，较上一时期减少3681.4万美元[104][112] - 2022年第一季度，经营活动使用现金3025.3万美元，较2021年第一季度的2885.6万美元增加139.7万美元；投资活动提供现金2070.5万美元，较2021年第一季度的1269万美元增加801.5万美元；融资活动提供现金96万美元，较2021年第一季度的85.6万美元增加10.4万美元[104] - 2022年第一季度，经营活动净现金使用额包括净亏损3950万美元，部分被约1170万美元的非现金收支项目抵消；2021年第一季度，经营活动净现金使用额包括净亏损2770万美元和经营资产及负债净增加1220万美元，部分被1100万美元的非现金收支项目抵消[105][106] - 2022年和2021年第一季度，公司分别购买了300万美元和270万美元的物业和设备；2022年第一季度，公司还投资220万美元用于软件开发和基于云的技术[108] - 2022年和2021年第一季度，融资活动提供的净现金主要包括行使股票期权和其他股权奖励及员工股票购买计划的净收益250万美元和340万美元，部分被限制性股票单位净结算的预扣税150万美元和260万美元抵消[109][110] - 截至2022年3月31日，公司未来长期利息支付义务为1760万美元，其中600万美元在12个月内支付；总经营和融资租赁义务为3020万美元，其中670万美元在12个月内支付；采购承诺为5520万美元，其中4740万美元在12个月内支付[117] - 截至2022年3月31日，公司总资产为444,720美元，较2021年12月31日的479,481美元下降7.25%[10] - 2022年第一季度总营收为31,080美元，较2021年同期的31,617美元下降1.7%[12] - 2022年第一季度净亏损为39,500美元，较2021年同期的27,712美元扩大42.54%[12] - 2022年第一季度综合亏损为40,474美元，较2021年同期的27,786美元扩大45.66%[15] - 截至2022年3月31日，股东权益为145,305美元，较2021年12月31日的176,962美元下降17.9%[10] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为30,253美元，较2021年同期的28,856美元增加4.84%[21] - 2022年第一季度投资活动净现金提供量为20,705美元，2021年同期为12,690美元[21] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为960美元，较2021年同期的856美元增加12.15%[21] - 2022年第一季度现金及现金等价物净减少8,611美元，2021年同期为减少15,346美元[21] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总营收分别为3108万美元和3161.7万美元，美国市场营收分别为2040万美元和1880万美元[35][36] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，可供出售债务证券的公允价值分别为2.13618亿美元和2.41821亿美元[44] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，一年内到期的可供出售债务证券公允价值分别为1.87712亿美元和1.74534亿美元，一到三年到期的分别为2590.6万美元和6728.7万美元[44] - 截至2022年3月31日，公司处于持续未实现亏损状态的投资总额为147,128,000美元，未实现亏损为1,293,000美元[46] - 截至2022年3月31日，公司按公允价值层次划分的投资总额为291,602,000美元，其中一级为77,984,000美元，二级为213,618,000美元；2021年12月31日总额为340,068,000美元，一级为98,247,000美元，二级为241,821,000美元[50] - 截至2022年3月31日，公司库存净额为34,590,000美元，其中原材料4,958,000美元，在制品11,492,000美元，成品18,140,000美元；2021年12月31日净额为31,486,000美元[51] - 截至2022年3月31日，可转换票据未摊销发行成本为4,489,000美元，长期债务净额为225,511,000美元；2021年12月31日未摊销发行成本为4,856,000美元，长期债务净额为225,144,000美元[57] - 2022年第一季度可转换票据的合同利息费用为1,509,000美元，发行成本摊销为367,000美元，总利息费用为1,876,000美元；2021年同期合同利息费用为1,509,000美元，发行成本摊销为355,000美元，总利息费用为1,864,000美元[57] - 2022年第一季度产品和服务收入为3080万美元，较2021年第一季度的3140万美元减少0.6万美元；总收入为3110万美元，较2021年第一季度的3160万美元减少[78] - 2022年和2021年第一季度研发费用分别为1740万美元和1510万美元[80] - 2022年和2021年第一季度净亏损分别为3950万美元和2770万美元，截至2022年3月31日累计亏损6.893亿美元[81] - 2022年第一季度美洲、欧洲及中东、亚太地区收入分别为2126.1万美元、675万美元、306.9万美元，占比分别为68%、22%、10%，较2021年同期变化分别为8%、-13%、-26%，总收入较2021年减少2%[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 产品平台方面，截至2022年3月31日，nCounter系统安装基数约为1070台，客户用其发表超5250篇同行评审科学论文；GeoMx DSP系统安装约295台，客户用其发表约110篇同行评审科学论文；CosMx SMI预计2022年下半年商业化，届时可分析多达1000个RNA靶标或100个蛋白质靶标[72][73][74] - 技术服务方面，截至2022年3月31日，公司已为约370个客户开展超840个技术访问计划（TAP）项目[75] - 2022年第一季度产品营收2.6571亿美元，较2021年的2.7708亿美元下降4%，其中仪器营收9103万美元下降22%，耗材营收1.7468亿美元增长9%；服务营收4270万美元，较2021年的3686万美元增长16

财务数据关键指标变化 - 2021年总营收为1.45085亿美元，2020年为1.17316亿美元，2019年为1.25568亿美元[438][499] - 2021年净亏损为1.15254亿美元，2020年为1.10078亿美元，2019年为4069.6万美元[438] - 2021年基本和摊薄后每股净亏损为2.54美元，2020年为2.82美元，2019年为1.18美元[438] - 2021年加权平均股数为4529.9万股，2020年为3908.3万股，2019年为3458.8万股[438] - 2021年综合亏损为1.15655亿美元，2020年为1.1014亿美元，2019年为4051.1万美元[441] - 2021年现金及现金等价物为1.07068亿美元，2020年为4.11848亿美元[436] - 2021年短期投资为2.41821亿美元，2020年为2888.3万美元[436] - 2021年应收账款净额为4013万美元，2020年为3110万美元[436] - 2021年存货净额为3148.6万美元，2020年为2295.9万美元[436] - 2021年总资产为4.79481亿美元，2020年为5.44195亿美元[436] - 2019 - 2021年公司净亏损分别为40,696千美元、110,078千美元、115,254千美元[444][446] - 2019 - 2021年经营活动净现金使用量分别为89,421千美元、81,662千美元、90,549千美元[446] - 2019 - 2021年投资活动净现金（使用）提供量分别为 - 15,159千美元、91,241千美元、 - 220,222千美元[446] - 2019 - 2021年融资活动净现金提供量分别为109,266千美元、373,048千美元、6,058千美元[446] - 2019 - 2021年末现金及现金等价物分别为29,033千美元、411,848千美元、107,068千美元[446] - 2019 - 2021年现金支付利息分别为5,683千美元、4,571千美元、6,038千美元[449] - 2019 - 2021年现金支付税款分别为265千美元、357千美元、189千美元[449] - 2019 - 2021年折旧和摊销费用分别为4,919千美元、5,738千美元、5,871千美元[446] - 2019 - 2021年股票薪酬费用分别为17,458千美元、19,374千美元、30,173千美元[446] - 2021年、2020年和2019年美国市场营收分别为9100万美元、7750万美元和8390万美元[499] - 2021年总租赁成本为548.8万美元，2020年为550.8万美元[507] - 2021年公司按公允价值层次划分的投资总额为3.40068亿美元，2020年为4.2964亿美元[514] - 2021年12月31日，公司库存净额为3148.6万美元，2020年为2295.9万美元[515] - 2021年12月31日，公司财产和设备净额为2704.3万美元，2020年为2082.8万美元[516] - 2021年行使期权的总内在价值为2690万美元，2020年为3990万美元，2019年为1990万美元[552] - 2021年、2020年和2019年归属的受限股票单位和绩效股票单位的公允价值分别为4450万美元、1250万美元和1760万美元[554] - 2021年、2020年和2019年的基于股票的薪酬费用分别为2886.3万美元、1849万美元和1661.2万美元[555] - 2021年、2020年和2019年员工股票购买计划下发行的股份分别为64,809股、89,477股和203,464股[561] - 2021年、2020年和2019年员工股票购买计划的股份薪酬费用分别为130万美元、90万美元和80万美元[561] - 2021年、2020年和2019年401(k)计划的公司供款分别为200万美元、170万美元和150万美元[562] - 2021 - 2019年所得税前亏损分别为1.15087亿美元、1.09825亿美元、4042.7万美元[563] - 2021 - 2019年所得税拨备分别为16.7万美元、25.3万美元、26.9万美元[563] - 2021 - 2020年递延所得税资产净额分别为469万美元、1707.4万美元[567] - 2021 - 2020年递延所得税负债分别为469万美元、1707.4万美元[567] - 2021 - 2019年递延所得税资产估值备抵年末余额分别为1.62817亿美元、1.14335亿美元、1.06438亿美元[568] - 2021 - 2019年未确认的总税收优惠年末余额分别为1000.9万美元、917.1万美元、421.2万美元[568] - 2021 - 2020 - 2019年因具有反稀释作用而被排除在摊薄每股净亏损计算之外的购买普通股期权分别为227.1万股、337.9万股、461万股[575] 市场风险相关 - 10%的利率下降（2022年1月1日发生并持续至12月31日）对公司影响不重大[398] - 10%的不利汇率变动对各报告期内以外币计价的现金、应收款项和应付款项影响不重大[400] - 公司面临商品价格和利率变化等市场风险，但产品价格主要以美元计价，外汇汇率风险不显著[397] - 公司可转换票据基于固定利率，无经济利率风险，但利率和普通股市场价格波动会影响其公允价值[399] 审计相关 - 安永会计师事务所认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[407] - 安永会计师事务所认为公司截至2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[419] - 审计公司收入确认时，对含多项履约义务的合同审计较为复杂[413] 公司运营及资金状况 - 公司预计现有现金、现金等价物和短期投资至少在未来12个月内足以满足营运资金和资本支出需求[16] - 公司虽近期运营成本增加，但认为通胀对业务、财务状况和经营成果无重大影响[401] 公司基本信息 - 公司于2003年6月20日在特拉华州注册成立，总部位于华盛顿州西雅图[452] 客户收入占比 - 客户Lam Research Corporation在2020年和2019年分别占公司总收入的4%和13%，2021年无客户或合作伙伴占总收入超10%[461] 资产相关 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司存货储备分别为650万美元和500万美元[464] - 截至2021年12月31日，公司资本化内部使用软件开发成本为400万美元[468] - 截至2021年12月31日，公司未摊销的资本化软件实施成本为320万美元[469] - 19年，公司因向Veracyte出售业务，对账面价值为110万美元的租赁和借用nCounter仪器进行减值处理[471] - 截至2021年和2020年12月31日，保修准备金分别为120万美元和100万美元[485] - 2021年、2020年和2019年广告费用分别约为480万美元、340万美元和570万美元[487] - 截至2021年和2020年12月31日，合同负债分别为1030万美元和700万美元[500] - 截至2021年12月31日，公司记录合同资产70万美元，2020年无记录[500] - 截至2021年12月31日，未履行或部分履行的履约义务为1160万美元[501] - 公司四项主要经营租赁未来最低付款额对应约134,000平方英尺空间，租赁期限从2026年至2030年[506] - 截至2021年12月31日，公司短期投资中可供出售债务证券的公允价值为2.41821亿美元，2020年为2888.3万美元[508] - 截至2021年12月31日，处于持续未实现亏损状态的投资公允价值为1.3768亿美元，未实现亏损为32.4万美元[510] - 截至2021年12月31日，可转换优先票据的公允价值为2.749亿美元[514] - 截至2021年12月31日，可转换债券未偿本金为2.3亿美元，长期债务净额为2.23715亿美元，2021年总利息费用为601.6万美元[530] - 截至2021年12月31日，有470,510份普通股认股权证流通在外，加权平均行使价为每股24.70美元，到期日为2025年[549] - 截至2021年12月31日，计划下授权股份为13,241,577股[550] - 截至2021年12月31日，与非归属期权和受限股票单位相关的未确认基于股票的薪酬成本，服务组件为3220万美元，服务和绩效组件为450万美元[555] - 截至2021年12月31日，公司联邦和州净运营亏损结转总额为7.496亿美元，税收抵免结转额为1270万美元[563] - 2021年12月31日，公司有5490万美元的不可撤销采购义务，其中4380万美元将在未来12个月内到期[573] 会计准则变更影响 - 公司2.625%可转换优先票据2025年到期，2021年1月1日起采用新会计准则，不再区分负债和权益成分[472][474] - 2021年1月1日公司采用新会计准则，增加长期债务并减少权益5850万美元，减少累计亏损750万美元[496] - 2021年1月1日起公司采用新会计准则，将5850万美元从权益重分类为长期债务，留存收益增加750万美元，有效利率为3.3%[527] 业务收入确认 - 公司仪器服务合同期限为12 - 36个月，维护设计规格服务收入在合同期内平均确认，预防性维护服务收入在程序完成时确认[479] - 公司产品收入成本主要包括生产过程成本、特许权成本等，服务收入成本主要包括现场服务技术人员成本等[483][484] 投资及资金管理政策 - 公司将高度流动性且购买期限在三个月或更短的投资视为现金等价物，主要为存款账户资金[455] - 公司将债务证券分类为可供出售证券，按估计公允价值报告，未实现损益计入股东权益的累计其他综合损失[456] 重大交易事项 - 2019年12月公司与Veracyte交易，获5000万美元对价，含4000万美元现金和价值1000万美元股票[503] - 2019年公司出售业务净收益4890万美元，计入非经营收入[505] - 2020年3月，公司发行2.3亿美元可转换优先票据，净收益为2.226亿美元[514][517][518] - 2018年定期贷款协议下公司可借款最高1亿美元，实际借款8000万美元，2020年3月终止协议，用可转换债券收益8860万美元偿还贷款，记录费用660万美元[531] - 2018年循环贷款额度最初为1500万美元，后增至2000万美元，2020年3月终止，支付终止费50万美元[532][533] - 2017年8月与Lam Research合作，Lam最多出资5000万美元，公司2020、2019年确认收入480万、1630万美元，2019年收到资金1490万美元[539][540] - 2014年3月与Celgene合作，2019年确认收入440万美元，收到资金110万美元，同年合作终止[542][544][543] - 2019年3月公开发行317.5万股普通股，总收益7300万美元，净收益约6830万美元[545] - 2020年10月公开发行575万股普通股，总收益2.3亿美元，净收益2.158亿美元[546] 公司股权相关 - 公司董事会有权发行至多1500万股优先股[548] 诉讼相关 - 公司面临10x Genomics - Prognosys和10x Genomics - Harvard两起专利侵权诉讼，预计2023年6月开庭，公司将积极辩护且无法估计潜在损失[570][571]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为493,384千美元和544,195千美元[10] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为294,265千美元和237,247千美元[10] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为199,119千美元和306,948千美元[10] - 2021年和2020年第三季度，公司总营收分别为37,150千美元和31,845千美元[12] - 2021年和2020年前三季度，公司总营收分别为102,630千美元和81,054千美元[12] - 2021年和2020年第三季度，公司净亏损分别为31,261千美元和21,317千美元[12] - 2021年和2020年前三季度，公司净亏损分别为85,993千美元和87,074千美元[12] - 2021年和2020年第三季度，公司综合亏损分别为31,223千美元和21,509千美元[15] - 2021年和2020年前三季度，公司综合亏损分别为86,100千美元和86,974千美元[15] - 2021年和2020年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.69美元和0.56美元[12] - 2020年1月1日，公司普通股股份为36,298股，股东权益总额为104,151千美元；2020年9月30日，股份增至38,300股，股东权益总额为102,595千美元[18] - 2021年1月1日，公司普通股股份为44,441股，股东权益总额为306,948千美元；2021年9月30日，股份增至45,639股，股东权益总额为199,119千美元[19] - 2021年前九个月净亏损85,993千美元，2020年同期为87,074千美元[23] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为73,030千美元，2020年同期为70,782千美元[23] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为236,830千美元，2020年同期为提供61,390千美元[23] - 2021年前九个月融资活动净现金提供量为5,219千美元，2020年同期为151,744千美元[23] - 2021年前九个月现金及现金等价物净减少304,641千美元，2020年同期净增加142,352千美元[23] - 2021年初现金及现金等价物为411,848千美元，期末为107,167千美元；2020年初为29,033千美元，期末为171,452千美元[23] - 2021年补充披露中，以租赁义务换取的融资租赁使用权资产为448千美元，2020年为524千美元[23] - 2021年第三季度和前九个月总营收分别为3715万美元和1.0263亿美元，2020年同期分别为3184.5万美元和8105.4万美元[41] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，合同负债中递延收入分别为850万美元和700万美元，客户存款分别为130万美元和160万美元[42] - 截至2021年9月30日，合同负债增加120万美元，因新增递延收入1110万美元，部分被确认的990万美元抵消[42] - 截至2021年9月30日，公司记录合同资产60万美元，2020年12月31日无合同资产[42] - 2021年第三季度和前九个月，计算基本和摊薄净亏损每股时排除的期权分别为213.8万股和234.9万股[45] - 2021年第三季度和前九个月，计算基本和摊薄净亏损每股时排除的受限股票单位分别为131.8万股和135.6万股[45] - 2021年第三季度和前九个月，计算基本和摊薄净亏损每股时排除的普通股认股权证均为47.1万股[45] - 截至2021年9月30日，未履行或部分履行的与未交付产品和服务合同相关的履约义务为990万美元[43] - 2021年9月30日和2020年期间，无客户占总营收或应收账款超10%[46] - 2021年9月30日，短期投资中可供出售债务证券公允价值为262,687千美元，2020年12月31日为28,883千美元[48] - 截至2021年9月30日，处于持续未实现亏损状态的投资公允价值为86,234千美元，未实现亏损为43千美元[50] - 2021年9月30日，按公允价值层次划分的投资总额为357,501千美元，2020年12月31日为429,640千美元[53] - 2021年9月30日，库存净额为31,095千美元，2020年12月31日为22,959千美元[54] - 2021年前三季度，公司总成本和费用为1.83507亿美元，较2020年同期的1.50032亿美元增长22.31%[12] - 2021年前三季度，公司运营亏损为0.80877亿美元，较2020年同期的0.68978亿美元扩大17.25%[12] - 2021年前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为1.90美元，较2020年同期的2.31美元收窄17.75%[12] - 截至2021年9月30日，公司发行并流通的普通股为45639股，较2020年12月31日的44441股增加2.70%[10] - 2021年1月1日公司股东权益总额为306,948千美元，9月30日降至199,119千美元[20] - 2021年第三季度和前九个月美国市场总营收分别为2390万美元和6500万美元，2020年同期分别为2050万美元和5430万美元[41] - 2020年第三季度和前九个月，计算基本和摊薄净亏损每股收益时，排除的期权分别为319.6万股和354.6万股，受限股分别为162.4万股和155.2万股，认股权证分别为47.9万股和51.8万股[45] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，无单个客户收入占总收入超10%，截至2021年9月30日和2020年12月31日，无单个客户应收账款占总应收账款超10%[46] - 截至2021年9月30日，可供出售债务证券的公允价值为262,687千美元，2020年12月31日为28,883千美元[48] - 2021年9月30日，公司投资按公允价值层次划分，Level 1为94,814千美元，Level 2为262,687千美元，总计357,501千美元；2020年12月31日，Level 1为400,757千美元，Level 2为28,883千美元，总计429,640千美元[53] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，nCounter系统安装基数约为1030台，客户已发表超4900篇同行评审科学论文[80] - 截至2021年9月30日，GeoMx DSP系统安装基数约为225台，客户已发表约70篇同行评审科学论文[81] - 截至2021年9月30日，全球安装的Illumina NGS系统超过17000台[82] - 截至2021年9月30日，公司已为约310个客户开展超690个TAP项目[83] - 预计CosMx SMI仪器和耗材将于2022年下半年上市，可直接分析形态完整组织样本中单个细胞内多达1000个生物靶点[84] - 2021年和2020年前九个月研发费用分别为5130万美元和4820万美元[88] - 2021年前九个月产品和服务收入增至1.02亿美元，同比增长35%；总收入为1.026亿美元，同比增长27%；净亏损分别为8600万美元和8710万美元；截至2021年9月30日，累计亏损6.205亿美元[89] - 2021年第三季度和前九个月美洲地区收入分别为2481.7万美元和6739.6万美元，占比67%和70%；欧洲及中东地区收入分别为865.8万美元和2477.8万美元，占比23%和23%；亚太地区收入分别为367.5万美元和1045.6万美元，占比10%和7%[92] - 2021年第三季度和前九个月产品收入分别为3252.3万美元和9002.8万美元，同比增长23%和36%；服务收入分别为440.1万美元和1192.2万美元，同比增长24%和23%；合作收入分别为22.6万美元和68万美元，同比下降87%[93] - 2021年第三季度和前九个月仪器收入分别为1449.5万美元和3805.6万美元，同比增长13%和17%；耗材收入分别为1802.8万美元和5197.2万美元，同比增长32%和55%[93] - 2021年第三季度和前九个月产品和服务成本分别为1715.4万美元和4825.8万美元，同比增长23%和35%；产品和服务毛利分别为1977万美元和5369.2万美元，同比增长23%和34%；产品和服务毛利率均为54%和53%[101] - 公司预计未来产品和服务收入可能继续增长，成本也将增加，毛利率可能波动，但长期可能上升[98][103][104] - 新冠疫情影响公司业务，nCounter相关耗材收入受影响最大，疫情反复可能再次冲击业务[97] - 2021年第三季度研发费用为1.9117亿美元，较2020年同期的1.4993亿美元增长28%；前九个月研发费用为5.1342亿美元，较2020年同期的4.8234亿美元增长6%[106] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为3.0253亿美元，较2020年同期的2.0474亿美元增长48%；前九个月为8.3907亿美元，较2020年同期的6.6107亿美元增长27%[109] - 2021年前三季度利息收入为50.2万美元，较2020年同期的151.6万美元下降67%；利息费用为561.4万美元，较调整后2020年同期的881.8万美元下降36%；其他收入（支出）净额为7.9万美元，较2020年同期的111.6万美元下降107%；债务清偿和循环贷款安排终止损失为0，2020年同期为714.3万美元[111] 会计准则变更影响 - 自2021年1月1日起，公司采用会计准则更新第2020 - 06号[19] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，增加长期债务5850万美元，减少权益5850万美元，减少累计亏损750万美元[33][38] - 2021年1月1日起采用ASU 2020 - 06，将5850万美元从股权重分类为长期债务，留存收益增加750万美元，有效利率为3.3%[64] - 采用ASU 2020 - 06后，递延所得税负债减少1200万美元[66] - 2021年1月1日公司采用ASU 2020 - 06会计准则，不再对可转换高级票据进行负债和权益成分分配[33] - 公司于2021年1月1日采用新会计准则，增加长期债务5850万美元，减少权益5850万美元，减少累计亏损750万美元[38] - 可转换票据发行时，负债成分初始金额为1.695亿美元，权益成分初始金额为6050万美元，扣除发行成本后分别为1.64亿美元和5850万美元，债务折扣和发行成本按有效利率9.9%在五年内摊销[63] - 可转换票据有效利率为3.3%，债务折扣和发行成本按实际利率法在5年内摊销[64] - 采用ASU 2020 - 06后，公司递延所得税负债减少1200万美元，递延所得税资产估值备抵相应增加[66] 可转换票据相关情况 - 2020年3月，公司发行2.3亿美元可转换票据，净收益2.226亿美元，使用8860万美元偿还债务[53][55][56] - 可转换票据年利率2.625%，2025年3月1日到期，初始转换率为每1000美元本金兑换20.9161股普通股[57][58] - 2024年12月1日前，可转换票据在特定情况下可转换，之后持有人可随时转换[59] - 2023年3月5日后，公司在满足条件时可赎回可转换票据[60] - 可转换票据发行所得2.3亿美元，负债成分初始金额为1.695亿美元，股权成分初始记录为6050万美元，债务发行成本约740万美元[63] - 截至2021年9月30日，基于普通股收盘价48.01美元，可转换票据的转换价值超过剩余本金100万美元[65] - 截至2021年9月30日，可转换票据未偿还本金为2.3亿美元，长期债务净额为2.24785亿美元；2020年12月31日调整后长期债务净额为2.23715亿美元[67] - 2021年第三季度，可转换票据总利息费用为187万美元，2020年调整后为181.3万美元[67] - 2021年前九个月，可转换票据总利息费用为559.7万美元，2020年调整后

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为5.13058亿美元和5.44195亿美元[9] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为2.93331亿美元和2.37247亿美元[9] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为2.19727亿美元和3.06948亿美元[9] - 2021年和2020年第二季度，公司总营收分别为3386.3万美元和2260.4万美元[11] - 2021年和2020年上半年，公司总营收分别为6548万美元和4920.9万美元[11] - 2021年和2020年第二季度，公司净亏损分别为2702万美元和2713.3万美元[11] - 2021年和2020年上半年，公司净亏损分别为5473.2万美元和6575.7万美元[11] - 2021年和2020年第二季度，公司综合亏损分别为2709.1万美元和2678万美元[14] - 2021年和2020年上半年，公司综合亏损分别为5487.7万美元和6546.5万美元[14] - 2021年上半年净亏损54,732千美元，2020年同期为65,757千美元[19] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为44,167千美元，2020年同期为50,139千美元[19] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为210,283千美元，2020年同期为提供42,333千美元[19] - 2021年上半年融资活动净现金提供量为2,991千美元，2020年同期为147,246千美元[19] - 2021年上半年现金及现金等价物净减少251,459千美元，2020年同期为增加139,440千美元[19] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为160,380千美元，2020年同期为168,443千美元[19] - 2021年第二季度总营收为3.3863亿美元，2020年同期为2.2604亿美元；2021年上半年总营收为6.548亿美元，2020年同期为4.9209亿美元[37] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月内，美国市场营收分别为4110万美元和3380万美元[37] - 2021年上半年净亏损54732000美元，2020年同期为65757000美元[19] - 2021年上半年经营活动使用的净现金为44167000美元，2020年同期为50139000美元[19] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为210283000美元，2020年同期为提供42333000美元[19] - 2021年上半年融资活动提供的净现金为2991000美元，2020年同期为147246000美元[19] - 2021年上半年现金及现金等价物净减少251459000美元，2020年同期为净增加139440000美元[19] - 2021年初现金及现金等价物为411848000美元，期末为160380000美元；2020年初为29033000美元，期末为168443000美元[19] - 2021年上半年和2020年上半年美国市场总收入分别为4110万美元和3380万美元[37] - 2021年和2020年6月30日止六个月，经营活动使用现金分别为44167千美元和50139千美元[128] - 2021年和2020年6月30日止六个月，投资活动使用（提供）现金分别为210283千美元和 - 42333千美元[128] - 2021年和2020年6月30日止六个月，融资活动提供现金分别为2991千美元和147246千美元[128] - 2021年和2020年6月30日止六个月，购买财产和设备分别为3800万美元和5400万美元[133] 公司普通股相关数据变化 - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司发行并流通的普通股分别为4550.2万股和4444.1万股[9] - 2020年1月1日至2021年6月30日，公司普通股股数从36,298增加至45,502[17] - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，公司发行并流通的普通股分别为45502股和37937股[9][17] - 2021年第二季度计算基本和摊薄净亏损每股时，排除购买普通股的期权235.4万股、受限股票单位134.5万股、普通股认股权证47.1万股[41] - 2021年上半年计算基本和摊薄净亏损每股时，排除购买普通股的期权245.7万股、受限股票单位137.6万股、普通股认股权证47.1万股[41] 公司合同相关数据变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，合同负债中递延收入分别为830万美元和700万美元，客户存款分别为150万美元和160万美元，合同负债增加120万美元[38] - 截至2021年6月30日，公司记录合同资产50万美元，2020年12月31日无合同资产[38] - 截至2021年6月30日，未履行或部分履行的与未交付产品和服务合同相关的履约义务为980万美元[39] - 公司与客户合同的平均付款期限约为45天[38] 公司投资相关数据变化 - 截至2021年6月30日，可供出售债务证券的摊销成本为237700千美元，公允价值为237638千美元；截至2020年12月31日，摊销成本为28800千美元，公允价值为28883千美元[44] - 截至2021年6月30日，处于持续未实现亏损状态的投资公允价值为79990千美元，未实现亏损为72千美元[46] - 2021年6月30日，公司投资按公允价值层次划分，Level 1为150604千美元，Level 2为237638千美元，总计388242千美元；2020年12月31日，Level 1为400757千美元，Level 2为28883千美元，总计429640千美元[49] - 公司确定2021年第二季度和上半年可供出售债务投资的未实现亏损并非信用损失，未记录相关备抵和减值费用[47] 公司存货相关数据变化 - 截至2021年6月30日，存货净额为28697千美元，其中原材料5247千美元、在产品6361千美元、产成品17089千美元；2020年12月31日，存货净额为22959千美元[50] 公司可转换票据相关情况 - 2020年3月，公司发行2.3亿美元可转换票据，净收益为2.226亿美元，其中8860万美元用于偿还债务及相关费用[49][52] - 可转换票据年利率为2.625%，于2025年3月1日到期，初始转换率为每1000美元本金兑换20.9161股普通股，初始转换价格约为每股47.81美元[53][54] - 2024年12月1日前，可转换票据在特定情况下可转换；2024年12月1日及之后，持有人可随时转换[55] - 2023年3月5日前，公司不可赎回可转换票据；2023年3月5日及之后，满足条件时公司可赎回[56] - 发生根本性变更时，持有人可要求公司回购可转换票据[57] - 可转换票据发行时，负债成分初始金额为1.695亿美元，权益成分初始金额为6050万美元，扣除发行成本后，权益成分净额为5850万美元，负债成分净额计入长期债务[59] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，将5850万美元从权益重分类为长期债务，留存收益增加750万美元，债务有效利率为3.3%[60] - 截至2021年6月30日，可转换票据的转换价值超过剩余本金8170万美元[61] - 采用ASU 2020 - 06后，公司递延所得税负债减少1200万美元[62] - 截至2021年6月30日，可转换票据未摊销债务折扣和发行成本为557.6万美元，长期债务净额为2.24424亿美元[63] - 2021年第二季度，可转换票据总利息费用为186.4万美元，2020年同期调整后为185万美元[63] - 2021年上半年，可转换票据总利息费用为372.8万美元，2020年同期调整后为231.7万美元[64] - 2020年3月，公司发行2.3亿美元2.625%可转换优先票据，净收益2.226亿美元，8860万美元用于偿还债务[118][119] - 可转换票据年利率2.625%，2025年3月1日到期，初始转换率为每1000美元本金兑换20.9161股普通股[120][121] - 2024年12月1日前，可转换债券仅在特定情况下可转换；2024年12月1日及之后至到期日前可随时转换[122] - 2023年3月5日前不可赎回可转换债券；之后若普通股最后报告售价至少20个交易日不低于转换价格的130%，可按100%本金加应计未付利息赎回[123] - 发生根本性变更时，持有人可要求公司按100%本金加应计未付利息回购可转换债券[124] - 2020年3月公司发行2.3亿美元可转换票据，净收益2.226亿美元，其中8860万美元用于偿还欠款和费用；截至2021年6月30日，可转换票据公允价值为3.72亿美元[49][52] - 发行可转换票据时，负债成分初始金额为1.695亿美元，权益成分为6050万美元，债务发行成本约740万美元[59] - 2021年1月1日起采用ASU 2020 - 06，不再划分负债和权益成分，将5850万美元从权益重分类为长期债务，留存收益增加750万美元[60] - 截至2021年6月30日，基于公司普通股收盘价，可转换票据的转换价值超过剩余本金8170万美元[61] - 采用ASU 2020 - 06后，公司递延所得税负债减少1200万美元，递延所得税资产估值备抵相应增加[62] - 2021年第二季度，可转换票据合同利息费用为1510万美元，债务折扣和发行成本摊销为354万美元，总利息费用为1864万美元；2020年调整后分别为1509万美元、341万美元、1850万美元[63] - 2021年上半年，可转换票据合同利息费用为3019万美元，债务折扣和发行成本摊销为709万美元，总利息费用为3728万美元；2020年调整后分别为1895万美元、422万美元、2317万美元[64] 公司各业务线安装基数及项目情况 - 截至2021年6月30日，nCounter系统安装基数约为1015台，客户发表超4600篇同行评审科学论文[76] - 截至2021年6月30日，GeoMx DSP系统安装基数约为190台，客户发表约60篇同行评审科学论文[77] - 截至2021年6月30日，全球安装超17000台Illumina NGS系统[78] - 截至2021年6月30日，公司为约280个客户开展超600个TAP项目[79] 公司各业务线收入及成本相关数据变化 - 2021年和2020年上半年研发费用分别为3220万美元和3320万美元[84] - 2021年上半年产品和服务收入同比增长42%至6500万美元，总收入为6550万美元，2020年同期分别为4560万美元和4920万美元[85] - 2021年和2020年上半年净亏损分别为5470万美元和6580万美元，截至2021年6月30日累计亏损为5.892亿美元[85] - 2021年二季度和上半年美洲地区收入分别为2285.7万美元和4257.9万美元，占比67%和65%，同比增长49%和22%[88] - 2021年二季度和上半年产品收入中仪器收入分别为1181.6万美元和2356.1万美元，同比增长21%和20%[91] - 2021年二季度和上半年耗材收入分别为1798.1万美元和3394.4万美元，同比增长115%和71%[91] - 2021年二季度和上半年服务收入分别为383.5万美元和752.1万美元，同比增长29%和23%[91] - 2021年二季度和上半年合作收入分别为23.1万美元和45.4万美元，同比下降84%和87%[91] - 2021年二季度和上半年产品和服务成本分别为1548.1万美元和3110.4万美元，同比增长45%和43%[99] - 2021年二季度产品和服务毛利率为54%，上半年为52%，二季度同比上升，上半年与去年同期持平[99] - 2021年Q2研发费用为1716.2万美元，较2020年同期的1573.9万美元增长9%；2021年上半年研发费用为3222.5万美元，较2020年同期的3324.1万美元下降3%[104] - 2021年Q2销售、一般和行政费用为1991.2万美元，较2020年同期的2685.5万美元下降35%；20