财务数据和关键指标变化 - 第一季度总收入为1.32亿美元,同比下降1% [38] - 产品收入分布约80%来自逻辑和晶圆厂,约20%来自存储器 [38] - 综合毛利率为58%,非GAAP毛利率为60%,超过公司目标区间57%-59% [39] - 毛利率较高主要得益于软件收入创新高以及新产品配置的采用 [39] - 营业费用为4,200万美元(GAAP)和3,800万美元(非GAAP),环比下降约10% [40] - 营业利润率为27%(GAAP)和31%(非GAAP),处于公司目标区间27%-31%的高端 [41] - 每股收益为1.09美元(GAAP)和1.23美元(非GAAP),超出指引上限 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 材料测量平台VERAFLEX、ELIPSON和METRION的订单创纪录,体现了公司在该领域的定位 [20][21] - 光学CD业务的下一代平台PRISM Two交付给全球领先存储器客户 [22][23] - 软件业务创新高,客户不断寻求提高生产力和良率的附加优势 [24][25] - 化学测量部门通过收购ancosys在前道和后道领域持续取得战略进展 [26] - 服务收入同比增长,反映安装基数的重要性,预计年底将达到5,000台活跃工具 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 逻辑和晶圆厂客户占业务的80%以上 [11] - 先进制程节点(含存储器)占产品收入约一半,主要来自台湾和韩国 [12] - 逻辑先进节点中,85%来自5纳米及以下 [12] - 成熟制程节点占另一半,以28纳米为主,主要来自中国国内客户和台湾 [13] - 中国业务表现尤其强劲,得益于公司多元化的生产基地 [13] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续投资三大测量领域,为未来增长奠定广泛而健康的基础 [13][15][16] - 新建以色列先进洁净室设施,扩大产能并提高效率 [17] - 即将在加州开设创新和制造中心,并在德国建设新办公室和生产设施 [18] - 这些基础设施投资支持公司实现10亿美元战略计划 [18] - 公司的高效运营模式能应对行业周期性和需求变化 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业面临全球性挑战,存储器客户大幅降低资本支出和库存,逻辑和晶圆厂客户相对温和 [9][31] - 成熟制程市场持续旺盛,部分抵消先进制程的相对疲软 [10][13] - 半导体在数字经济中的重要性空前提高,各国政府鼓励和推动本地化制造 [10] - 制造复杂性不断增加,工艺控制和测量的重要性持续上升 [10][11] - 预计2023年需求驱动因素如HPC、AI和汽车将推动行业长期发展 [32][33] - 公司将采取适当措施,为行业复苏后的增长做好准备 [33][35] - 2023年将出现季度波动,预计2024年将趋于稳定和增长 [35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Vedvati Shrotre 提问** 询问材料测量业务和成熟制程市场在下半年的表现 [56][57] **Dror David 回答** 中国市场预计全年保持强劲,但存储器和逻辑客户决策存在波动,公司目标是在当前环境下维持业务稳定 [57][58] 问题2 **Mark Miller 提问** 询问公司税率情况 [65] **Dror David 回答** 公司预计2023年全年税率在14%-15%之间,这是主要经营地区税率的组合 [66]

公司报告与财务信息 - Nova的2022年度报告已通过公司网站提供，包含截至2022年12月31日的经审计合并财务报表[5] - 股东可免费索取年度报告的纸质副本[5] 公司业务与产品 - Nova是半导体制造中先进过程控制的材料、光学和化学计量解决方案的领先创新者和关键供应商[6] - Nova的产品组合结合了高精度硬件和尖端软件，为客户提供对最先进半导体设备开发和生产的深入洞察[6] 客户合作与市场策略 - Nova通过其全球办事处与半导体制造商合作，帮助客户提高性能、增强产品良率并加速上市时间[6]

研发项目与资助 - 公司参与了以色列创新局（IIA）资助的通用研发项目，旨在开发未来创新产品，无需支付特许权使用费，但需遵守本地制造义务和技术转让限制[236] - 公司参与了欧洲研究区（ERA）和IIA的联合项目，包括ECSEL和KDT框架，项目涉及特定义务，如预算拨款、活动实施、第三方贡献限制等[237] - 公司参与了仅由欧盟委员会资助的欧洲研究区项目，不受以色列创新法的限制，但仍需遵守部分特定义务[238] - 公司曾通过特许权使用费资助的研发项目，2016年与IIA达成特许权买断协议，支付了约1290万美元，解除了未来特许权支付义务[239] 技术转让与许可 - 根据以色列创新法，公司有义务在以色列制造通过IIA资助开发的产品，若在以色列以外制造需支付更高的特许权使用费[241] - 公司若将IIA资助的技术转让给非以色列实体，需支付赎回费，金额根据创新法规定的公式计算[243] - 公司若将IIA资助的技术转让给另一家以色列公司，需获得IIA的预先批准，并确保接收方履行所有IIA的义务[245] - 公司若将IIA资助的技术许可给非以色列实体，需支付许可费，且仍需支付特许权使用费[247] 收入确认与会计处理 - 公司根据ASC 606标准确认收入，包括先进过程控制系统、备件、工时和服务合同的销售[254] - 公司根据ASC 606确认和计量合同资产和合同负债，适用于2022年1月1日及之后的业务合并[258] - 公司根据ASC 805进行业务合并会计处理，或有对价按收购日的公允价值计量[258] - 公司根据ASC 350进行商誉减值测试，2022年未发现减值损失[260] - 公司根据ASC 350进行无形资产估值，关键估计包括未来预期现金流和技术获取[261] - 公司根据ASC 470-20和ASU 2020-06简化了可转换工具和自有权益合同的会计处理[265] - 公司采用ASC 470-20和ASU 2020-06对可转换高级票据进行会计处理，自2022年1月1日起采用修正追溯法[265] 资产与负债管理 - 公司将市场证券分类为短期或长期，基于其合同到期日，短期为12个月或以下，长期为超过12个月[255] - 公司库存按成本与可变现净值孰低计量，库存减值调整在当期收益中确认[257] - 公司收购业务按ASC 805进行会计处理，收购价格超过可辨认资产和负债的部分记为商誉[258] - 公司2022年12月31日的无形资产总额为260万美元，较2021年的4360万美元大幅减少[261] - 公司根据ASU 2016-13和ASC 350进行信用损失和商誉减值测试，2022年12月31日的商誉金额为4900万美元[260]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度收入达到1.51亿美元，同比增长24%，全年收入增长37%至5.71亿美元 [45][51] - 2022年全年毛利率为56%（GAAP）和58%（非GAAP），符合公司目标模型 [79] - 2022年全年营业利润率为26%（GAAP）和31%（非GAAAP），达到公司非GAAP目标模型的高端 [8] - 2022年全年稀释每股收益为4.40美元（GAAP）和5.07美元（非GAAP），创历史新高 [8] - 2022年公司自由现金流为9800万美元，现金储备超过5亿美元 [80][81] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年产品收入分布为70%来自逻辑和代工，30%来自存储器 [7] - 材料计量业务在2022年取得显著进展，目标是将其收入占比提升至30%-40% [3] - 服务业务在2022年增长35%，收入超过1亿美元 [71] - 软件业务在2022年达到新高，占产品收入的10% [75] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年公司在台湾和中国市场贡献最大，美国和欧洲市场也有所增长 [49] - 公司在2022年通过扩展中国前端客户和收购ancosys进入后端客户，活跃客户数量翻倍 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资长期研发路线图，并在主要地区建立更紧密的合作伙伴关系 [2] - 公司计划通过技术多样化、增加市场份额、赢得新应用和扩展机会组合来相对超越市场 [76] - 公司预计2023年将是行业调整的一年，客户将调整产能以应对某些领域的需求疲软 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司在当前环境中的独特定位可以帮助其通过新产品组合的普及、市场份额的增加和新渗透来加强公司基本面 [35] - 管理层预计2023年将是较为波动的一年，但公司通过记录积压订单和多样化业务模式有望相对超越市场 [46][50] 其他重要信息 - 公司在2022年部署了约1.85亿美元现金，用于收购ancosys、营运资本、资本投资和股票回购 [80] - 公司预计2023年第一季度收入在1.25亿至1.35亿美元之间，GAAP稀释每股收益在0.77至0.98美元之间，非GAAP稀释每股收益在0.93至1.14美元之间 [54] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司在2023年的相对超越表现预期 - 公司预计在2023年将超越整体WFE市场，目标是超越同行报告的20%-23%的增长率 [13][85] 问题: 服务业务的贡献 - 服务业务在2022年表现出较强的韧性，预计2023年将继续增长，但增速将低于2022年 [12][57] 问题: 中国出口管制对材料计量业务的影响 - 公司预计中国出口管制对材料计量业务的影响有限，约为1000万美元，且目前未看到对中国半导体行业的整体影响 [22][95] 问题: 软件业务的增长 - 软件业务主要与系统销售相关，大部分软件业务收入包含在产品收入中 [19][26] 问题: 公司在逻辑和存储器领域的超越表现 - 公司在逻辑领域有很强的增长潜力，特别是在PRISM解决方案和独立测试方面 [17][41]

收入与利润 - 第四季度收入达到创纪录的1.512亿美元，同比增长24%[6] - 2022年全年收入达到创纪录的5.707亿美元，同比增长37%[6] - 公司2022年总营收为5.707亿美元，同比增长37.1%[21] - 第四季度GAAP净利润为3610万美元，同比增长56%[6] - 2022年全年GAAP净利润为1.402亿美元，同比增长41%[6] - 2022年净利润为1.402亿美元，同比增长50.6%[21] - 第四季度非GAAP净利润为4078万美元，同比增长19%[6] - 2022年全年非GAAP净利润为1.615亿美元，同比增长32%[6] 毛利率 - 第四季度毛利率为55%，相比第三季度的57%有所下降[8] - 2022年全年毛利率为56%，相比2021年的57%有所下降[12] - 2022年非GAAP毛利率为58%，同比增长1个百分点[24] 现金流与资产 - 2022年第四季度现金及现金等价物为1.111亿美元，同比下降12.3%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.195亿美元，同比下降9.6%[22] - 2022年公司总资产为9.841亿美元，同比增长22.2%[20] - 2022年公司股东权益为5.87亿美元，同比增长23.9%[20] 研发与收购 - 2022年研发费用为9045.8万美元，同比增长37.4%[21] - 2022年公司收购子公司净支出7846.9万美元[22] 未来预期 - 公司预计2023年第一季度收入在1.25亿至1.35亿美元之间[7] - 公司预计2023年第一季度GAAP每股收益在0.77至0.98美元之间[7] - 2023年第一季度非GAAP每股收益指引为0.93-1.14美元[25]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入达到创纪录的1.44亿美元，同比增长28% [26] - 产品收入分布为65%来自逻辑和代工，35%来自存储器 [27] - 第三季度GAAP毛利率为57%，非GAAP毛利率为58%，符合公司目标模型 [27] - 第三季度GAAP每股收益为1.10美元，非GAAP每股收益为1.24美元 [28] - 第四季度收入预计在1.42亿至1.52亿美元之间，GAAP每股收益预计在0.99至1.16美元之间，非GAAP每股收益预计在1.15至1.32美元之间 [29] - 公司预计2022年全年收入将超过5.6亿美元，同比增长35% [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在第三季度继续推动其传统OCD产品的销售，并创下新的集成计量销售记录 [14] - SI技术和PRISM工具在R&D和大规模制造中获得了越来越多的应用 [14] - 材料计量产品组合在本季度对整体收入贡献显著 [15] - 服务收入预计今年将增长约30% [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在中国的业务受到美国出口限制的影响，预计直接影响约为1000万美元 [21] - 美国市场表现出显著增长，预计明年将继续增长 [22] - 公司在成熟节点市场表现强劲，贡献了约50%的收入 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在未来五年内实现10亿美元的收入目标 [12] - 公司通过多元化产品组合、市场、客户和地理分布来增强其弹性和敏捷性 [12] - 公司继续推动其材料计量战略，并在多个市场取得了实质性进展 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管短期内存储器市场表现疲软，但预计2023年下半年将开始恢复正常 [36] - 公司预计在2023年将继续超越市场表现，得益于其业务模型的敏捷性和多样性 [37] - 公司对长期增长潜力保持乐观，并重申了在分析师日提出的战略目标 [24] 其他重要信息 - 公司现金储备在第三季度末超过5亿美元，支持其增长战略和基础设施投资 [33] - 公司启动了1亿美元的股票回购计划 [33] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司明年业绩展望 - 公司不提供当前季度以外的指导，但预计2023年下半年存储器市场将开始恢复正常 [36] - 公司预计将继续超越市场表现，得益于其业务模型的敏捷性和多样性 [37] 问题: 服务业务的韧性及中国市场的订单情况 - 服务业务预计在2023年将继续增长，得益于公司安装基础的扩大 [39] - 美国出口限制对中国市场的直接影响约为1000万美元，目前没有直接影响到其他发货 [40][41] - 公司在中国的大部分收入来自不受限制的成熟节点 [42]

业绩总结 - Nova在2022年的收入为1.64亿美元，较2016年的1.03亿美元增长了59%[13] - Nova的五年复合年增长率（CAGR）为20%[11] - Nova计划在未来五年内实现10亿美元的收入目标[17] - Nova在2022年第四季度的公司指导收入为1.42亿-$1.52亿[15] - 公司销售额达到10亿美元，毛利率在57%-59%之间，营业利润率在27%-31%之间[88] 用户数据 - Nova的客户基础涵盖超过200个客户站点[9] - 2022年，客户分布中，中国占30%，韩国占20%，台湾占35%，其他地区占5%，美国占10%[73] 研发与技术 - Nova的研发投资占收入的15%-18%[23] - 2022年，研发总支出的39%用于新技术投资[76] - 公司在2022年实现了领先逻辑产品（<16nm）和领先记忆产品的收入增长[74] - 公司在先进计量解决方案的需求不断增加，推动了市场的持续增长[87] 市场展望 - 预计到2025年，市场总规模将从50亿美元增长至116亿美元，增长幅度为176%[82] - 公司预计在未来几年内，市场总规模（TAM）将增长340%，达到22亿美元[79] 运营与战略 - Nova的毛利率目标为14%[24] - Nova的运营利润率目标为27%-31%[28] - 公司在运营模型上表现稳健，支持明确的增长战略[87] - 公司致力于结合商业伦理与文化和社会意识，提升企业文化[87] 员工与组织 - Nova的员工人数超过1100人[9]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总收入达到1.42亿美元，同比增长45%，创下历史新高 [23] - 2022年上半年收入同比增长52%，盈利能力增长70% [9] - 第二季度GAAP毛利率为57%，非GAAP毛利率为58%，符合公司目标模型 [25] - 第二季度GAAP每股收益为1.09美元，非GAAP每股收益为1.24美元，均超出预期 [27] - 第三季度收入预计在1.37亿至1.47亿美元之间，GAAP每股收益预计在0.89至1.08美元之间，非GAAP每股收益预计在1.06至1.25美元之间 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品收入中75%来自逻辑和代工业务，25%来自存储器业务 [23] - 化学计量学产品线（ancosys）在第二季度首次全面报告，预计全年贡献将超过3000万美元 [13][35] - 软件和光学CD独立平台在本季度创下销售记录，主要得益于Nova PRISM在高端存储器中的广泛应用 [15] - XPS VeraFlex解决方案被一家领先的模拟设备制造商采用，预计将在后端市场中推动更多计量步骤的采用 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度80%的收入来自10个不同客户，相比去年同期的5个客户有显著增长 [11] - 收入来源分布在四个主要地区，每个地区贡献超过15% [11] - 美国市场在CHIPS法案通过后显示出增长潜力，预计未来几年将有显著增长 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司实现了Nova 500战略计划，过去四个季度收入超过5亿美元，盈利能力达到目标模型的上限 [17][31] - 公司计划在9月21日的虚拟分析师日上公布新的战略计划，目标是成为年收入10亿美元的公司 [22] - 公司通过技术差异化、收入多元化和无机增长三大支柱推动长期战略 [18] - 公司在材料计量学和化学计量学领域取得进展，增加了制造能力，并扩大了客户和市场的覆盖范围 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临供应链问题和宏观经济不确定性，公司仍表现出强大的运营灵活性 [7] - 半导体需求的长期增长趋势将持续，主要驱动力包括终端市场应用、技术转型和地理分布 [19] - 供应链问题有所改善，预计能够满足客户需求，但仍需密切关注其他关键工具供应商的延迟 [21] - 公司预计2023年将继续超越市场表现，并计划在未来几年实现10亿美元的年收入目标 [54] 其他重要信息 - 公司现金储备约为5亿美元，支持未来的增长战略和股票回购计划 [32] - 公司在第二季度实现了12个月滚动收入5.1亿美元，标志着Nova 500战略计划的完成 [31] 问答环节所有的提问和回答 问题: ancosys的贡献和有机增长 - ancosys预计全年贡献略高于3000万美元 [35] - 有机增长的主要驱动力包括新产品推出、材料计量学增长、工艺控制强度增加以及市场份额扩大 [36][37][38][39] 问题: 毛利率下降的原因 - 毛利率的季度波动主要由于产品组合的变化 [40] - 年度毛利率下降主要由于材料成本、供应链压力和基础设施成本的上升 [40] 问题: XPS VeraFlex的应用和竞争 - XPS VeraFlex主要用于前端设备的超薄和超厚薄膜测量，竞争对手主要使用传统光学工具 [44][45][46] 问题: 美国对中国的限制和台湾政治局势的影响 - 美国对中国的限制主要影响XPS工具的出口，但对整体业务影响有限 [49] - 台湾政治局势目前未对公司的发货产生影响 [50] 问题: 2023年WFE展望和METRION工具的贡献 - 公司预计2023年将继续超越WFE增长 [54] - METRION工具预计每个先进晶圆厂将配备1-2台，未来将逐步过渡到在线工具 [55][56]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度收入达到创纪录的1.34亿美元，同比增长59% [27] - 非GAAP盈利能力同比增长86% [8] - 第一季度GAAP毛利率为57%，非GAAP毛利率为59% [27] - 第一季度GAAP每股收益为1.07美元，非GAAP每股收益为1.30美元 [29] - 第二季度收入预计在1.33亿至1.41亿美元之间，GAAP每股收益预计在0.82至0.96美元之间，非GAAP每股收益预计在1.09至1.23美元之间 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品收入中，逻辑和代工业务占比约65%，内存业务占比约35% [27] - 化学计量学业务在第一季度整合了ancosys的销售结果，预计需求将进一步增加 [14][15] - 软件销售达到新高，服务收入同比增长约13% [20][22] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国是公司最大的收入贡献地区，占公司总收入的25% [19][38] - 欧洲和美国市场在政府计划支持下逐渐增长，特别是欧盟芯片法案预计到2030年将投资超过430亿欧元 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计将在2022年底提前实现Nova 500计划，即每五年实现收入翻倍 [12] - 公司正在制定新的战略计划，计划在2023年启动，重点包括有机增长引擎和新并购活动 [12] - 公司正在扩大生产能力，计划在以色列、德国和美国开设新的生产设施 [10][58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临供应链挑战和宏观经济不确定性，公司预计2022年将实现创纪录的业绩 [9][26] - 公司认为半导体需求的长期结构性增长仍然稳固，客户正在增加产能和技术投资 [25][26] 其他重要信息 - 公司在环境、社会和治理（ESG）方面取得进展，计划在今年晚些时候发布首份ESG报告 [23][24] - 公司实施了1亿美元的股票回购计划，预计将在未来几个季度开始执行 [30] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司在中国市场的风险 - 中国占公司收入的25%，主要受影响的产品线是XPS和Metreon，目前仅影响少数客户，整体风险较小 [38][39][40][45] 问题: 供应链挑战的影响 - 公司面临组件价格上涨和部分组件短缺的问题，但通过提前增加库存和寻找替代供应商，公司未错过任何交付 [56][57] 问题: 2023年的业务展望 - 公司已经开始收到2023年的订单，特别是来自美国和德国的新晶圆厂项目，预计2023年仍将是增长的一年 [62][63][64] 问题: 毛利率变化的原因 - 第二季度毛利率预计从59.5%降至58%，主要是由于产品组合正常化和供应链压力 [46][47][66]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the month of March 2022 Commission File No.: 000-30668 NOVA LTD. (Translation of registrant's name into English) 5 David Fikes Street, Rehovot, Israel SIGNATURES Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, th ...