财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入达到1.13亿美元，同比增长62%，环比增长15%，超出预期并创下历史新高 [14][15] - 第三季度GAAP每股收益为1.02美元，非GAAP每股收益为1.16美元，首次突破1美元大关 [16] - 公司预计2021年全年收入将超过4.12亿美元，同比增长超过50% [8][17] - 第三季度毛利率为58%，符合公司目标模型（56%-59%） [15] - 第四季度收入预计在1.13亿至1.23亿美元之间，GAAP每股收益预计为0.78至0.96美元，非GAAP每股收益预计为0.94至1.12美元 [16] - 公司现金储备在第三季度末超过5亿美元，自由现金流超过5000万美元 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 逻辑和代工业务贡献了约70%的产品收入，存储器业务贡献了约30% [15] - 材料计量产品组合在本季度创下历史最高贡献，XPS VeraFlex和Raman ELIPSON产品被多家客户采用 [9][10] - 软件产品收入创下新高，占公司产品总收入的10% [15] - 服务收入也创下历史新高，主要驱动因素包括升级、生产力提升、软件增强和高级服务合同 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 逻辑业务需求强劲，主要来自台湾、中国大陆、韩国和美国市场 [9] - DRAM需求保持稳定，预计2022年NAND支出将增加 [9] - 公司在全球范围内优化产能，计划2022年在美国弗里蒙特和以色列新建两个洁净室设施 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过推出新的计量解决方案，继续巩固市场优势 [7] - 公司计划将更多实验室能力转移到在线制造能力，以支持生产工厂更好地控制每个工艺步骤 [10] - 公司正在加速投资和招聘，以支持全球业务扩展 [17] - 公司预计2022年将继续保持增长势头，尤其是在NAND和逻辑市场 [25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临供应链挑战，公司仍能高效应对，满足客户需求 [6] - 公司预计2022年将继续受益于技术转型和市场需求增长 [7][25] - 供应链问题包括运输成本上升、原材料短缺和供应商产能限制，但公司通过增加库存和双源采购策略缓解了部分压力 [35][36] 其他重要信息 - 公司预计2021年全年营业利润率将达到30%，略高于公司目标模型（26%-29%） [17] - 公司预计2022年将继续扩大生产能力和市场份额，尤其是在材料计量和软件领域 [10][11] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2022年上半年增长势头如何 [20] - 公司预计2022年上半年将继续保持增长势头，尽管目前无法预测下半年是否会超过上半年 [21] 问题: 毛利率下降的原因 [22] - 毛利率下降主要由于新站点投资、供应链成本上升以及软件收入正常化 [22] 问题: 递延收入增加的原因 [23] - 递延收入增加是由于客户在新技术采用前提前付款 [23] 问题: NAND市场增长的原因 [25] - NAND市场增长主要由于供应短缺和新技术的需求 [25][26] 问题: 公司超预期增长的原因 [27] - 公司超预期增长主要由于新技术扩展、市场份额增加以及材料计量从实验室转移到生产线 [27] 问题: 台积电新工厂订单时间 [29] - 公司预计台积电新工厂订单将在2022年第三季度末至第四季度初开始 [29] 问题: 新技术对设备需求的影响 [30] - 新技术（如EUV和下一代DRAM）将增加对计量和工艺控制设备的需求 [30] 问题: 供应链挑战 [34] - 供应链挑战包括运输成本上升、原材料短缺和供应商产能限制，公司通过增加库存和双源采购策略缓解了部分压力 [35][36] 问题: 全环绕栅极技术的影响 [37] - 全环绕栅极技术将带来复杂的材料和尺寸挑战，公司产品组合已为此做好准备 [38][40]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 FORM 6-K Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover Form 20-F or Form 40-F. Form 20-F ☒ Form 40-F ☐ Indicate by check mark if the registrant is submitting the Form 6-K in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(1): REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the month of September 2021 Commission File No.: 000-30668 ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入达到创纪录的9800万美元 同比增长56% 环比增长16% [28] - 非GAAP净利润同比增长95% 达到创纪录水平 [8] - 2021年上半年收入同比增长45% 非GAAP净利润同比增长超过70% [8] - 第二季度GAAP每股收益为0.77美元 非GAAP每股收益为0.90美元 均创历史新高 [32] - 预计2021年全年收入约为3.9亿美元 有可能突破4亿美元 同比增长约50% [11][35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度产品收入环比增长18% 主要得益于独立光学CD产品线收入创历史新高 [28] - 服务收入环比增长9% 主要由于时间和材料收入以及安装基础管理收入增加 [29] - 软件收入占总收入的7%-8% 创历史新高 [54] - 逻辑和代工业务占产品收入的70% 存储器占30% [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 台湾 韩国和中国各占产品收入的30% 其中中国市场创历史新高 [17][29] - 中国市场收入占比从2019-2020年的20%上升到2021年上半年的25% [42] - 北美市场今年接近10% 预计明年将继续增长 [67] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过四大支柱实现有机增长 目标收入超过5亿美元 [22] - 四大支柱包括:人才管理 持续研发投入 扩大安装基础和服务收入 优化运营模式 [23][24][25] - 半导体行业需求强劲 设备复杂度增加 各国推动供应链独立 这些因素都利好公司发展 [13][14][16] - 公司在光学CD独立工具和软件解决方案方面取得重大进展 [19][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 半导体行业环境积极 预计传统和先进节点需求将持续 [11] - 数字化转型推动硅需求 预计多年WFE支出将保持高位 [13] - 设备复杂度增加为公司带来新的计量应用机会 [14] - 预计2021年产量将增加50%以上 [10] 其他重要信息 - 公司计划将名称从Nova Measuring Instruments改为Nova 以更好反映其技术组合和多样化产品 [37] - 公司正在加速全球投资和招聘 以支持业务快速增长 [35] - 目标财务模型为毛利率56%-59% 营业利润率26%-29% [36] 问答环节所有的提问和回答 问题: 中国市场需求和收入占比 - 中国市场需求同比增长 主要来自逻辑客户投资增加和中美贸易战带来的机会 [40][41] - 2021年上半年中国收入占比约25% 高于2019-2020年的20% [42] 问题: 毛利率影响因素 - 收入增长和新技术带来高ASP和高毛利率 但COVID-19相关成本和供应链问题带来挑战 [44] - 预计毛利率将保持在56%-59%的目标范围内 [45][46] 问题: 供应情况 - 目前产能充足 预计明年夏天新洁净室投入使用后将进一步提高产能 [50][51] - 供应链提前四个季度采购 以应对材料价格上涨和物流挑战 [52][53] 问题: 下半年增长驱动因素 - 新技术的采用率和市场份额增加是主要增长驱动力 [58][59] 问题: 中国市场产品结构 - 公司在中国的市场份额很高 某些客户达到100% [60] - 主要投资来自非SMIC的逻辑客户和各地新研发项目 [61][62] 问题: 北美市场展望 - 今年北美市场接近10% 明年增长取决于亚利桑那州投资进度 [67] - 传统客户在成熟节点和新客户在新设施的投资都将推动增长 [68][69] 问题: 大客户数量 - 通常每季度有3-4个收入占比超过10%的客户 [70]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度收入同比增长38% 达到创纪录的8400万美元 非GAAP净利润同比增长52% 达到历史新高 [7] - 第一季度毛利率提升至57% 其中产品毛利率为62% 服务毛利率回升至39% [19] - 第一季度每股收益GAAP为0.60美元 非GAAP为0.70美元 均创历史新高 [20] - 公司第一季度自由现金流达到3300万美元 创历史新高 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度产品收入中 逻辑和代工业务占比约65% 存储业务占比约35% [19] - 传统OCD和XPS业务持续增长 服务业务量增加 推动长期有机增长目标 [11] - 存储业务较上季度显著增长 得益于DRAM和VNAND领域的技术突破 [12] - 新推出的i570集成计量平台在市场上获得良好反响 预计年内安装量将持续增长 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 台湾和韩国市场各贡献超过25%的产品收入 中国市场略低于20% [19] - 韩国市场第一季度收入创纪录 主要来自DRAM 逻辑和VNAND领域 [38] - 中国市场投资增加 国内存储和代工厂商带来增长机会 [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过创新产品组合 在先进节点和复杂架构领域保持领先地位 [8] - 专注于三维结构 新材料和软件解决方案 以应对行业技术转型 [16] - 在材料测量领域具有独特优势 将实验室技术转化为高产量生产工具 [40] - 软件战略包括物理建模 数学建模 机队管理和预防性维护 目标是软件收入占比达到10% [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业基本面强劲 需求健康 技术转型加速 [17] - 半导体制造商在技术节点 地理分布和新工艺方法上加大投资 [17] - 预计2021年上半年收入同比增长约40% [17] - 第二季度收入预计在8400万至9200万美元之间 [22] 其他重要信息 - 公司通过扩大产能和确保供应链 成功应对市场需求激增 [8] - 四大客户各贡献超过10%的收入 包括两家全球领先的存储客户 一家全球最大代工厂和一家中国领先客户 [12] - 公司在3D NAND和逻辑/代工领域的技术突破 推动计量强度增加 [47] 问答环节所有提问和回答 问题: 递延收入大幅增加的原因 - 主要与新产品的推出有关 部分工具已安装但验收延迟 [29] 问题: 供应链限制情况 - 公司已提前扩大产能和确保供应链 目前没有产能或供应链限制 [31] 问题: 新技术开发方向 - 重点关注三个领域: 维度测量的新信息渠道 材料测量产品 以及机器学习软件 [34] 问题: 中国市场展望 - 中国市场需求稳定 国内存储和代工厂商带来增长机会 [38] 问题: ELIPSON工具的特点 - 将实验室技术转化为高产量生产工具 在材料测量领域具有独特优势 [40] 问题: 资本密集度变化 - 先进节点技术转型将显著增加计量强度 [47] 问题: 服务业务发展 - 随着装机量增加 需要更多服务资源 重点发展增值服务 [50] 问题: 软件收入占比 - 第一季度软件收入占产品收入的7%-8% [54] 问题: 集成计量业务 - 不单独披露集成和独立计量收入 集成计量决策由客户主导 [57]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 20-F ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) or (g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 or 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 or 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commissi ...

财务数据和关键指标变化 - 2020年第四季度收入达到7600万美元，同比增长18%，创历史新高 [23] - 2020年全年收入增长20%，达到2.69亿美元 [28] - 2020年非GAAP每股收益增长30%，达到2.06美元 [31] - 2020年第四季度GAAP每股收益为0.47美元，高于预期的0.32至0.43美元 [27] - 2020年第四季度非GAAP每股收益为0.55美元，处于预期的0.45至0.56美元的高端 [27] - 2020年第四季度毛利率为55%（GAAP）和56%（非GAAP），产品毛利率为63%（GAAP）和64%（非GAAAP） [24] - 2020年全年毛利率为57%，产品毛利率为62%（GAAP）和63%（非GAAP） [29] - 2020年自由现金流为5400万美元，现金储备超过4.2亿美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2020年第四季度逻辑和代工业务贡献了约70%的收入，内存业务贡献了约30% [23] - 2020年全年逻辑和代工业务贡献了约70%的收入，内存业务贡献了约30% [28] - 2020年第四季度DRAM业务收入环比增长超过25% [12] - 2020年第四季度材料计量销售额创历史新高，主要来自VeraFlex平台的订单 [13] - 2020年第四季度服务毛利率下降至22%（GAAP）和23%（非GAAP），主要由于收入水平较低和材料消耗增加 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 2020年第四季度台湾和韩国各贡献了超过20%的产品收入，中国贡献了略低于20%的收入 [23] - 2020年全年台湾、韩国和中国各贡献了20%至30%的产品收入 [28] - 2020年第四季度三大客户各贡献了超过10%的收入，包括两家代工厂和一家内存制造商 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过推出新产品（如ELIPSON平台）和增强现有产品线（如VeraFlex平台）来扩大市场份额 [13][14] - 公司通过增加研发投入（同比增长20%）来推动技术创新，特别是在光学和X射线产品线 [17][18] - 公司通过优化供应链和增加产能（增加25%）来应对市场需求 [16] - 公司通过加强全球团队和设施来缩短客户响应时间 [17] - 公司通过多元化收入结构来应对行业需求周期的波动 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2021年第一季度收入在7600万至8300万美元之间，GAAP每股收益在0.41至0.53美元之间，非GAAP每股收益在0.55至0.66美元之间 [32] - 公司预计2021年逻辑和DRAM需求将继续增长，特别是在5G、AI和HPC应用的推动下 [10][12] - 公司预计2021年内存投资周期将改善，特别是在NAND和DRAM领域 [12] - 公司预计2021年服务毛利率将恢复到35%至38%的正常水平 [32] 其他重要信息 - 公司在2020年推出了ELIPSON平台，这是一种革命性的材料计量解决方案，旨在测量材料属性（如应力、应变和表面） [14] - 公司在2020年成功发行了2亿美元的可转换债券，进一步增强了财务灵活性 [31] - 公司在2020年加强了企业社会责任计划，支持全球社区应对COVID-19疫情 [21] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2021年收入是否可持续 [34] - 公司预计2021年上半年逻辑和DRAM需求将继续增长，下半年NAND需求将增加，预计全年收入将保持平衡 [35] 问题: 外汇波动对2021年运营费用的影响 [36] - 公司预计2021年第一季度外汇波动的影响已经反映在运营费用中，未来几个季度不会受到进一步影响 [37] 问题: 计量需求在成熟技术和前沿技术之间的分布 [41] - 逻辑和代工业务的计量需求最高，其次是DRAM和VNAND，随着技术节点的演进，计量强度将继续增加 [42] 问题: 服务毛利率的提升原因 [43] - 2020年第四季度服务毛利率下降是暂时现象，预计2021年第一季度将恢复到正常水平 [44] 问题: 研发费用是否会在2021年继续增加 [47] - 公司预计2021年研发费用将继续增加 [47] 问题: 台积电在亚利桑那州的工厂订单 [48] - 公司预计台积电在亚利桑那州的工厂订单将在2021年底开始 [48] 问题: 服务收入的增长目标 [52] - 公司预计服务收入增长在5%至10%之间，具体取决于安装基础的增长和增值服务 [52] 问题: 供应链是否受到限制 [53] - 公司在2020年成功管理了供应链，预计2021年不会出现供应中断 [53] 问题: 材料计量在内存业务中的应用 [56] - 材料计量在内存业务中主要用于材料成分和超薄厚度测量，预计2021年将继续增长 [57] 问题: 服务业务的利润率 [58] - 公司预计2021年服务业务的利润率将有所改善，特别是在增值服务和升级项目方面 [59] 问题: 市场份额的增长 [63] - 公司在2020年通过新产品和市场份额增长实现了25%的收入增长，预计2021年将继续扩大市场份额 [64] 问题: 服务和产品业务的运营利润率 [65] - 服务业务的运营利润率与产品业务相似，但由于服务业务的人员成本较高，毛利率较低 [67]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第三季度总收入达到6950万美元，创历史新高，同比增长32% [38] - 产品收入分布为逻辑和代工占65%，内存占35% [38] - 毛利率为57%（GAAP）和58%（非GAAP），符合公司目标模型 [40] - 营业利润率达到22%（GAAP）和26%（非GAAAP） [41] - 每股收益为048美元（GAAP）和057美元（非GAAP） [41] - 第三季度经营现金流为2200万美元，前三季度累计为5400万美元 [44] - 现金储备在第三季度末增至238亿美元 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 光学CD独立设备和软件销售创历史新高 [10] - 新平台产品（如VeraFlex III X射线平台、i570和ASTERA集成计量工具）获得多个订单和安装 [19] - 服务业务增长与安装基础增加相关，预计未来增长率为5%至8% [65] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国、台湾和美国各占产品收入的20%以上 [38] - 美国市场收入增长主要得益于新客户的渗透和PRISM产品的采用 [39] - 中国市场的需求增长显著，特别是在落后节点领域 [68][69] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过有机和无机增长驱动长期发展，计划通过并购和技术投资扩大市场份额 [14][16] - 公司正在开发颠覆性技术，以扩展总可用市场并在非传统计量步骤中获取份额 [20] - 公司计划通过X射线计量技术解决光学方法无法解决的维度应用问题 [28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场动态复杂，公司表现出强劲的财务表现和现金流生成能力 [8] - 公司对2020年全年增长持乐观态度，预计将超过行业增长率 [8][36] - 公司预计2021年内存市场将复苏，并继续渗透该领域 [13] 其他重要信息 - 公司成功完成2亿美元的可转换债券发行，用于支持未来的扩展计划 [15] - 公司正在以色列建设新的洁净室，以支持先进平台的生产 [34] - 公司预计2020年全年现金储备将超过4亿美元，为未来业务机会提供支持 [52] 问答环节所有提问和回答 问题: 美国商务部对SMIC的出口管制是否影响公司发货 - 公司表示大部分需求来自以色列的OCD工具，未看到需求减少 [55] 问题: 美国市场收入增长的原因 - 收入增长主要得益于PRISM产品在美国逻辑客户的采用 [57] 问题: 第四季度收入指引是否包括新工具的收入确认 - 第四季度收入指引已包括新技术的收入确认 [58] 问题: 库存增加是否包括评估单位 - 库存增加部分与新产品评估相关 [60] 问题: 第四季度逻辑和内存市场的预期 - 预计代工市场仍将强于内存市场，但内存市场将有所回升 [62] 问题: 供应链是否受到限制 - 公司未看到显著的供应链中断 [63] 问题: 服务业务的未来增长预期 - 预计服务业务将保持5%至8%的年增长率 [65] 问题: 中国落后节点代工市场的需求 - 中国落后节点代工市场需求增长显著，预计未来几个季度将继续增长 [68][69] 问题: DRAM市场的资本密集度趋势 - DRAM市场的资本密集度随技术进步而增加，X射线工具的需求也在增长 [70][74] 问题: 新客户在中国的发货情况 - 公司在第三季度和第四季度均向中国新客户发货 [76][77] 问题: X射线和软件销售的未来占比 - 预计X射线工具需求将增长，软件收入将保持在产品收入的10%左右 [78][79] 问题: X射线工具对利润率的影响 - X射线工具的增长对利润率影响不大 [80]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第二季度总营收6260万美元，较上一季度增长3%，较2019年第二季度增长22% [31] - 综合毛利率在GAAP和非GAAP基础上均较上一季度显著提高超220个基点，GAAP基础为58%，非GAAP基础为59% [33] - 2020年第二季度GAAP基础运营费用总计2630万美元，非GAAP基础为2150万美元 [34] - 2020年第二季度GAAP基础运营利润率为19%，非GAAP基础增至25% [35] - 2020年第二季度GAAP基础有效税率约为19% [35] - 2020年第二季度GAAP基础摊薄后每股收益为0.30美元，非GAAP基础为0.48美元 [35] - 第二季度贸易应收账款减少约1100万美元，销售回款天数为72天 [36] - 第二季度末库存累计达5660万美元，库存周转率为每年2次 [36] - 第二季度公司产生1910万美元运营现金流，2020年上半年累计达3250万美元正运营现金流 [37] - 2020年上半年自由现金流约为3000万美元，占总营收的24% [37] - 第二季度末现金储备累计达2.18亿美元 [37] - 预计2020年第三季度营收在5800万 - 6600万美元之间，GAAP基础每股收益在0.25 - 0.39美元之间，非GAAP基础摊薄后每股收益在0.34 - 0.47美分之间 [38] - 第三季度指导中点，预计综合毛利率约为58% [38] - 预计第三季度GAAP基础运营费用约为2500万美元，非GAAP基础增至约2300万美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品收入分布约70%来自逻辑和代工厂，约30%来自内存 [32] - 服务收入环比增长，达1550万美元 [32] - 产品毛利率增至64%，服务毛利率保持在高于平常的44% [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 产品收入在主要半导体制造地区分布良好，台湾、韩国和中国各占约30% [32] - 按客户划分，五家主要客户对公司产品收入贡献均达10%以上，包括两家中国本土制造商 [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司过去几年采取行动实现产品、客户和地域多元化，增强了应对不确定性的能力，未来将继续执行战略目标，加强本地实体以服务全球客户并把握新兴机会 [10][13] - 计划增加产能以应对供应链中断和客户对更短交货期的需求，未来几个月可能出现库存波动，但不改变长期运营模式 [14] - 服务业务方面，预计今年有显著增长，目标是大幅增加增值服务贡献，帮助客户更好利用旧设备并延长其生命周期 [17][18] - 产品组合上，7月27日宣布为光学CD集成解决方案新增产品，包括i570和ASTERA平台，扩展了在集成计量领域的领导地位，目标是支持下一代IC架构的开发和制造 [20][21] - 持续投资支持创新硬件开发的软件技术，如机器学习、AI、大数据和自适应训练等，本季度获得逻辑客户的重要订单 [26] - 认为Onto Innovation新推出的OCD系统与公司产品不构成竞争，公司产品组合创新且有差异化，PRISM工具采用SR加干涉法，集成产品采用多通道，在材料计量方面有优势 [76][77] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临COVID - 19传播、地缘政治和宏观经济干扰等挑战，公司2020年第二季度财务表现强劲，营收和盈利能力达到中期指引，显著优于去年同期 [8] - 预计2020年是增长年，强劲势头有望延续到2021年，这体现了公司的执行能力和适应快速变化市场的敏捷性 [9] - 全球疫情和社会行为变化将加速关键长期技术变革，推动对云服务、先进通信生态系统、自动化和AI等领域的投资，从而增加对计量控制的需求，预计2020年和2021年晶圆厂设备支出将保持稳定 [27][28] 其他重要信息 - 第二季度GAAP基础的G&A费用包含一笔一次性费用，因金融机构未经公司授权转出资金，公司正采取措施追回，非GAAP财务结果已对此进行调整 [34] - 公司改变工作程序，采用在家办公混合模式，确保员工安全、高产能、供应链弹性和持续的客户支持 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: Intel宣布7纳米项目推迟对公司业务的影响 - 公司业务模式中，来自该大客户的收入今年开始并明年逐步增长，已考虑到7纳米实际投资明年开始，预计今年有少量系统交付，明年更多；除该客户外，PRISM工具还有其他客户，今年仍有望获得数百万美元收入 [43][44] 问题: Intel项目推迟对新技术量化和收入确认的影响 - 公司提到的新技术由其他领先客户评估，不受此项目延迟影响；若该客户产能转移到其他代工厂，公司新技术明年将受益更多 [45] 问题: 代工厂逻辑收入占比趋势 - 过去两个季度，因领先代工厂进入7纳米，代工厂收入增长；第三季度预计代工厂收入主要从中国增长，产品组合更偏向代工厂；第四季度，因市场NAND复苏和亚洲内存客户订单增加，产品组合将更均衡，预计2020年代工厂占60%，内存占40% [47][48] 问题: 第三季度是否有供应链中断及影响程度 - 公司表示第二季度已确保供应链，未来季度不会出现超出过去几个月的中断问题 [52] 问题: 服务毛利率是否维持当前高水平 - 公司服务毛利率模型为40%及以上，预计第三季度服务毛利率将降至40%左右，以平衡客户服务水平和盈利能力 [53] 问题: 疫情下服务业务的调整措施 - 一方面，公司过去几年加强了本地实体的独立性，主流产品服务不受疫情影响；另一方面，对于新产品和新技术，公司采取远程服务方式，包括客户开放IP限制、采用增强现实技术等，第三季度服务能力几乎无中断 [57][60][62] 问题: 中国代工厂逻辑业务中落后节点的机会 - 公司未细分代工厂逻辑业务的落后节点和先进节点，但指出第二季度及第三季度代工厂产能涵盖28纳米到7纳米、5纳米等多种节点，中国部分落后节点产能因贸易战得到提升，近期因美国政治局势和贸易战，中国本地代工厂开始增加对先进节点的投资 [64][65][66] 问题: 台积电增加资本支出和新建工厂是否在公司订单中体现 - 公司预计2020年该客户投资将增强，包括落后节点和7纳米、5纳米的支出增加，但目前判断亚利桑那工厂和Intel产能情况还为时过早，预计2020 - 2021年该客户需求将增加 [71] 问题: 5G是否对公司业务产生影响 - 上半年5G相关投资有延迟，但第二季度结果和第三季度预测显示，5G生态系统和手机驱动的5G支出增加 [72] 问题: 与Onto Innovation新产品的竞争情况 - 公司认为自身产品组合创新且有差异化，PRISM工具采用SR加干涉法，集成产品采用多通道，在材料计量方面有优势，Onto Innovation新产品不构成竞争 [76][77]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第一季度总营收6100万美元，超出公司该季度指引范围 [28] - 产品营收中，逻辑和代工业务约占55%，存储业务约占45% [28] - 服务营收为1530万美元，处于正常水平 [29] - 综合毛利率按GAAP计算升至56%，按非GAAP计算升至57% [29] - 运营费用按GAAP计算为2150万美元，按非GAAP计算为198万美元 [30] - 运营利润率按GAAP计算为21%，按非GAAP计算为24% [31] - 有效税率约为16% [31] - 每股收益按GAAP计算为0.41美元，按非GAAP计算为0.47美元，超出公司指引上限 [32] - 预计第二季度营收在5800万 - 6600万美元之间，GAAP摊薄后每股收益在0.29 - 0.43美元之间，非GAAP摊薄后每股收益在0.37 - 0.51美元之间 [32] - 预计第二季度综合毛利率约为56% [33] - 预计第二季度运营费用按GAAP计算增至约2300万美元，按非GAAP计算增至约2150万美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品营收中逻辑和代工业务占比约55%，存储业务占比约45% [28] - 服务营收在第一季度为1530万美元，处于正常水平 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 2020年上半年业务量高于去年同期，但下半年能见度仍较低 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司制定全面计划应对新冠疫情挑战，包括保障员工健康安全、确保供应链和业务连续性、加强区域团队能力、开展社会责任项目 [10][11][16] - 持续推进产品多元化，引入新的尺寸和材料解决方案，加强软件和先进算法开发 [20][22] - 与顶级客户加强合作，获得全球领先逻辑制造商订单，后续将评估更多应用机会 [18][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临新冠疫情影响，但公司第一季度业绩强劲，展示了执行能力和灵活运营模式 [8] - 长期需求基本面依然稳固，企业和云应用、先进数据基础设施和5G生态系统需求将增长 [24] - 公司应谨慎应对当前动态环境，但对长期前景充满信心 [26] 其他重要信息 - 公司为应对疫情，采取员工远程办公、限制商务旅行、支持受影响员工和合作伙伴等措施 [12][13] - 加强供应链管理，确定新供应商，确保全年库存和备件供应，维持满产能力 [14][15] - 预计未来几个季度公司库存水平会有变化 [15][39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请介绍应对新冠疫情在供应链、制造和零部件采购方面面临的挑战，以及6月季度仍存在的潜在限制 - 生产设施方面，采用轮班制工作，对生产场所进行隔离，确保供应链不受影响 [37] - 供应链方面，为关键零部件确定了双供应商，并制定风险管理计划，为供应商提供财务支持 [38][39] - 库存方面，努力确保年底前的库存，以应对疫情结束后的需求 [39] - 目前来看，下一季度不存在供应问题，但仍需谨慎对待，因为疫情可能影响部分供应商 [40] 问题: 逻辑客户订单的应用机会拓展情况如何 - 进入该客户的逻辑业务是重大成就，未来几个季度将与客户评估其他应用，不仅限于光学应用，材料方面也有潜力 [41][42][43] 问题: 新客户订单是否为关键应用，订单交付时间安排 - 订单是该客户逻辑先进节点最先进生产应用的订单 [46] - 预计全年会有更多交付和收入 [47] 问题: 新材料和尺寸技术因新冠疫情导致的资格认证或评估延迟情况，何时能实现收入确认 - 预计这些技术的收入确认会在下半年 [49] 问题: 请介绍软件相关和精算表征相关收入情况及趋势预期 - 第一季度收入更倾向于软件收入，产品中高端产品占比增加，毛利率更高 [51] - 公司目标是软件收入占产品收入的比例达到10%，今年有望实现软件收入增长，且第一季度已开始增长 [51] 问题: 美国对中国的限制措施对销售有何影响 - 美国和中国贸易战期间，美国工厂受限，有一个客户被禁止供货，但以色列工厂受限较少，预计对以色列工厂向中国发货无影响 [52][53] - 这些限制可能为公司带来竞争机会，且若美国半导体工厂增加，公司也将受益，除非出现全球经济危机影响整个半导体行业，否则不会影响公司战略计划 [54] 问题: 若美中关系恶化，是否只有美国生产的产品线受影响，光学3D产品线不受影响 - 大部分X射线工具从美国工厂发货，会受到限制，需谨慎应对；以色列工厂生产光学工具，不受贸易战限制 [57][58] 问题: 第一季度收入同比增长中，行业增长和市场份额增长各占多少 - 大部分增长与新产品或新客户渗透有关，而非行业增长 [60] - 本季度市场份额和地位大幅提升，部分收入来自客户战略投资，受新冠疫情影响较小，同时市场份额增长贡献也较大 [61] 问题: 第一季度因供应限制影响的收入金额 - 供应链影响主要是将收入从一个季度推迟到另一个季度，目前未发现供应能力受损，也未出现客户需求取消或重大延迟情况 [63] 问题: 第二季度运营费用增加后，后续是否会保持该水平 - 运营费用增加是为确保交付和客户服务，这是一个新水平，预计从第三季度开始到年底，每个季度会有个位数的低增长 [64][65]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 20-F ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) or (g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2019 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 or 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 or 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Securiti ...