文章核心观点 - 公司与MMCap International Inc. SPC签订了一项价值2.5亿美元的铀矿石购买协议 [1][2] - 公司将通过发行可转换债券的方式支付购买价款,这将使公司持有约2300万股的股权 [2] - 公司完成此次交易和之前宣布的澳大利亚CDI发行后,将拥有约6亿加元的现金和2.5亿美元的实物铀 [3] - 这次交易是公司在核电行业的重要里程碑,有助于公司为Rook I项目融资并推动项目发展 [4] 公司概况 - 公司是一家加拿大公司,专注于提供清洁能源燃料 [11] - 公司的旗舰项目Rook I是全球最大的低成本铀矿,在环境和社会治理方面表现出色 [11] - 公司由一支经验丰富的铀矿和采矿行业专业团队领导,拥有从勘探、融资到运营的全生命周期专业能力 [11] - 公司在多个证券交易所上市,为全球投资者提供参与公司实现脱碳、能源安全和电力获取目标的机会 [12] 交易条款 - 公司将发行9%票面利率、5年期的无担保可转换债券,总额为2.5亿美元 [5] - 债券转换价格为每股10.73美元,较最近5个交易日的加权平均价溢价30% [5] - 利息中的三分之二以现金支付,三分之一以公司股票支付 [6] - 公司有权在债券发行三周年后赎回债券,前提是公司股票20日加权平均价超过转换价的130% [7] - 公司将向MMCap发行90.909万股股票作为发行费 [8] - 交易需满足常规交割条件,包括获得必要的监管批准 [9]

文章核心观点 公司宣布与澳大利亚的Aitken Mount Capital Partners签订配售协议，发行16,129,032股普通股，预计募资约1.8亿加元，同时对ATM计划进行修订以配合此次发行，所得资金用于矿产开发和一般企业用途 [1][2][6] 股权发行 - 公司与Aitken Mount Capital Partners签订配售协议，发行16,129,032股普通股，每股价格11.11加元，预计募资约1.8亿加元 [1] - 此次发行将面向澳大利亚投资者，以提高公司在澳交所上市的CHESS存托权益的流动性、交易量和市值 [2] - 发行预计于2024年5月15日左右完成，通过在澳交所新发行的CDI进行结算 [3] - 股份将根据招股说明书补充文件发行，CDI不在加拿大发售，在美国发售需注册或符合豁免条件 [4] - 股份发行需获得多伦多证券交易所和纽约证券交易所的批准，主承销商可根据特定条件终止协议 [5] ATM计划修订 - 为配合此次发行，公司与代理商同意修订ATM计划，将可发售普通股的总价值从最高5亿加元降至最高3.15亿加元 [6] - 截至目前，ATM计划已发售13,000,800股普通股，总收益1.34948304亿加元，修订后ATM计划剩余最高销售额为1.80051696亿加元 [6][7] - ATM计划销售将在多伦多证券交易所和/或纽约证券交易所等市场进行，公司将自行决定销售数量和时间，销售价格随行就市 [7] - ATM计划所得净收益将用于矿产开发和一般企业用途，有效期至2026年1月8日或售罄为止 [8] 其他信息 - 公司的法律顾问为Farris LLP，代理商的法律顾问为Blake, Cassels & Graydon LLP（加拿大）和Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP（美国） [10] - 公司是一家专注于加拿大萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地西南部Rook I项目开发的公司 [11] - 文中包含前瞻性信息，基于公司当前预期、假设等，但实际结果可能与预期存在重大差异 [13][14][15]

财务数据和关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司营运资金余额为2.79亿美元，自成立以来已投入约4.51亿美元用于Rook I项目和其他勘探资产开发 [29] - 2023年12月31日后，公司通过ATM向一家澳大利亚投资者额外筹集1亿美元，目前公司金库约有4.1亿加元，可用于所有项目、许可和运营费用 [29] - 公司目前市值为54亿加元，且一般行政费用相对于开发和市值的比率处于行业领先低位 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 Rook I项目 - 2023年公司在Rook I项目的场地确认工作取得显著进展，预计本季度末完成，该项目生产竖井和排气竖井的详细工程设计已接近完成，长周期设备采购工作正在进行，竖井挖掘合同即将签订 [7][8] - 2024年公司计划推进Rook I项目进入许可流程最后阶段、详细工程设计和采购工作，同时积极寻找新的重大发现 [30] 勘探业务 - 2024年公司计划开展3万米的勘探计划，预算为1200万美元，因新发现预计预算将增加 [20] - 公司在100%拥有的SW2矿区发现新的强烈铀矿化，位于Patterson Corridor East此前未测试的导体段，在地下347米至367.5米处发现19.8米的局部铀矿化，峰值每秒计数超过61000，远高于Arrow发现孔 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球核能需求增长，印度计划到2032年新增18座民用核反应堆，将核能发电能力提高到2.42吉瓦，是目前容量的三倍 [2] - 欧盟将核能列为脱碳战略的重要组成部分，认可其成本竞争力和吸引投资的潜力 [2] - 预计到2030年，铀需求将增长127%，到2040年将增长200% [24] - 铀市场供应紧张，预计到2040年累计短缺将超过15亿磅 [3] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于推进Rook I项目，计划在本十年内实现生产，以满足全球对铀的需求增长 [7] - 公司采用基于现货价格的批量合同策略，以优化市场动态，确保行业可持续发展 [28] - 公司积极开展勘探工作，以发现新的铀矿资源，增加项目价值 [8] - 公司注重社区发展，通过教育、培训和认证项目，为当地培养高素质人才 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球能源转型中，核能成为关键力量，预计未来几十年在全球电力结构中的占比将从目前的约10%提高到20% - 25% [5] - 铀市场供应面临挑战，主要由于过去十多年勘探开发投资不足、地缘政治紧张和供应链问题，美国参议院可能禁止进口俄罗斯铀，促使市场参与者寻找可持续的新铀源 [6] - 公司Rook I项目一旦投产，将显著改变西方铀供应格局，预计每年可向市场供应多达3000万磅铀，占当前铀燃料产量的20%以上，占西方供应量的50%以上 [3] 其他重要信息 - 公司获得加拿大核安全委员会对环境影响声明的审查结果，正在优先处理剩余的48项技术审查意见，并将提交更新后的联邦环境影响声明 [25] - 公司已被纳入富时全球指数和澳大利亚证券交易所300指数，自2024年3月中旬起生效，反映了公司在全球市场的持续增长和实力 [12] - 全球贷款机构对公司表现出浓厚兴趣，意向资金总额已超过12.5亿美元，公司正在进行最终确认性技术尽职调查，目标是在今年下半年确定项目的总融资方案 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否提供与联邦监管机构就Arrow项目剩余技术问题的进展情况，以及预计何时回复这些问题？ - 公司于2月12日收到加拿大核安全委员会的审查报告，目前还剩48项问题需要回复，正在对这些问题进行分类处理，预计在未来几周内提交回复和环境影响声明的修订版，认为这些问题的重要性较低，容易澄清和解决，且已获得社区对环境影响声明的全面支持，预计联邦审批流程将高效进行 [34] 问题2: 何时更新市场关于修订后的资本成本和运营成本数据，以及这些数据是否是触发债务或签订长期合同的必要条件？ - 公司正在进行相关工作，受通货膨胀影响成本有所上升，但预计不会影响项目的税后经济效益，反而可能缩短投资回收期，将在今年下半年完成相关流程后向市场更新 [35] 问题3: 萨斯喀彻温省的气候对项目关键路径和首次生产时间有何影响？ - 虽然在干燥月份开始活动较为理想，但并非绝对必要，公司可以在一年中的任何时间开始全面建设，期待尽早完成联邦审批，开始全面建设 [37] 问题4: 为联邦政府设置听证会是否需要完成所有信息请求的回复，以及设置听证会到做出最终决定的时间安排？ - 公司尊重加拿大核安全委员会的流程和程序，认为已处于环境影响声明审查的最后阶段，希望尽快确定委员会听证会日期，根据以往案例，委员会听证会通知期为三到六个月，但每个案例不同，公司已满足环境影响声明审批流程的所有要求，预计通知期较短 [39] 问题5: 请介绍Patterson East Corridor发现的地质结构，以及对复制Arrow Rook I开发的难易程度、时间和成本的影响，如何将Patterson Quarter East的开发与Arrow矿的开发生产相结合，是否预计在未来六到八年内产量会增加？ - 目前仍处于早期阶段，新发现的矿化带与Arrow矿化深度相似，有1.5公里的走向目标有待进一步勘探，已确认Patterson Corridor East是一个矿化带，与拥有Arrow等矿床的Patterson Corridor类似，新发现的矿化强度远高于Arrow发现孔，预计对Arrow的长期矿山规划有显著增益，但目前确定资本支出和运营成本等还为时过早，Arrow Rook I可行性研究已考虑到该地区可能的额外铀矿床，若新发现被证明具有经济价值，也需进行许可审批，预计Rook I的生产时间将比当前可行性研究建议的更长 [65] 问题6: Patterson Corridor East潜在矿山的地质结构是否与Arrow相似，能否加速其开发时间表？ - 根据目前所知，新发现周围钻孔的指标和样式与Arrow相似，但无法准确量化潜在经济价值，任何在Arrow附近被评估为具有经济价值的矿化都可纳入矿山处理，但需进行后续矿床的许可审批，目前谈论加速新发现的开发还为时过早 [66] 问题7: 如果Arrow下方深处的材料更具经济价值，能否在现有许可证下进行开发，目前的许可范围有多大灵活性？ - Arrow正下方区域在目前申请的批准范围内，但任何矿山扩展都需经过一定程序，在Arrow及其周围后续发现的矿化，可安全地认为将纳入当前批准范围，而Patterson Corridor East距离3.5公里的新发现，需进行大量环境评估，以确保符合已批准的内容，若证明具有经济价值，将尽早开展相关工作 [70] 问题8: 关于新的资本支出和运营成本，是否有重大变化，如吞吐量从1300吨/天提高到1400吨/天？ - 采矿和选矿方法自初步经济评估、预可行性研究到可行性研究一直保持不变，只是在设计上进行了一些细微改进，以提高矿山生命周期内的环境绩效，没有重大或显著的变化 [71] 问题9: 公司获得12.5亿美元承诺资金，为获得这些资金需要做什么，需要签订多少合同，是否有新的投资者加入，是哪些机构？ - 公司每天收到的意向资金不断增加，项目在经济、环境、社会和治理以及绿色方面的形象提升了潜在债务和股权融资的渠道，贷款人对公司签订与交付时现货价格挂钩的批量合同以偿还债务感到满意，具体的合同比例将主要由商定的长期铀价预测决定，所需的合同产量占总产量的比例相对较小 [73] 问题10: 公司正在与哪些类型的客户进行合同讨论，客户来自哪些国家或地区，如何在矿山启动时间上提供灵活性？ - 公司正在与美国、欧洲和日本的公用事业公司进行深入谈判，也在与其他地区进行讨论，关于合同中矿山启动时间的灵活性，公司将采取保守、谨慎和有纪律的方式，不会让合同限制项目的优化和回报最大化，会根据联邦许可证的获得时间，与公用事业公司明确特定日期的交付数量，目标是将市场转向更透明的定价模式 [83] 问题11: 今年除勘探外的预算是多少？ - 今年除勘探外的预算约为1.7亿美元，具体金额取决于联邦审批的时间 [88]

财务数据和关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司营运资金余额为3.578亿美元 [24] - 到2023年第三季度末，公司已投入约9140万美元用于Rook I项目的勘探和开发，当前市值约为45亿美元 [24] - 公司通过ATM向少数现有和新股东融资1.5亿加元，折扣率最高为即期股价的1.5%，避免了稀释，节省了约1000万美元融资执行费用 [25] - 公司通过可转换债券从两位长期股东处融资1.1亿美元 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - Rook I项目前端工程设计（FEED）计划在本季度完成，并推进项目关键路径方面的详细工程 [10] - 2023年公司钻探22100米，发现多个有前景的结构和蚀变交叉点，为2024年大规模后续勘探计划提供框架 [20] - 目前2023年现场计划完成约60%，包括安装200人建设营地、道路改善和初步竖井准备钻探 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 今年铀价上涨近50%，超过2010年高点，昨日UXC收盘价达到81.50美元 [18] - 预计美国到2050年将核容量增至三倍，未来25年每年铀消费量将增加超过1亿磅 [11] - 行业预计到2040年将出现超过2亿磅的铀供应缺口 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司优先将Rook I项目投入生产，同时探索位于阿萨巴斯卡盆地西南部、毗邻Rook I的高潜力矿区 [12] - 公司采用基于数量且无套期保值的长期合同策略，专注为股东优化回报，满足不断增长的核工业需求 [44] - 公司致力于在运营各方面设定行业新标准，注重环保、社区参与和员工安全 [21][41] - 公司积极寻求技术创新应用于采矿方法，以提高成本和环境效率 [42] - 公司计划在2024年第一季度确定Arrow矿的生产灵活性 [33] - 公司正努力纳入ASX 300指数，预计2024年3月有更新 [50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 核能作为可靠、高效、清洁能源的关键来源正在兴起，公众对核能的认可度和全球政策动力不断增强，铀需求持续大幅增长，而供应因多年投资不足严重滞后 [18] - 行业对来自稳定和道德来源的铀供应安全极为重视，公司项目具备技术和环境优势，高产量可满足全球公用事业需求 [19] - 公司认为全球对铀和核能的需求强劲，股东支持度高，有信心推动核能未来发展，解决全球能源挑战 [26] 其他重要信息 - 11月8日，公司Rook I项目获得省级环境评估批准 [15] - 9月，加拿大核安全委员会（CNSC）接受公司关于Rook I项目场地准备和建设的初始许可证申请 [16] - 公司团队本月参加了由国际贸易部长率领的加拿大贸易代表团访问日本活动，探讨加拿大铀供应日本核能扩张的机会 [22] - 公司任命Tracy Primeau为咨询委员会成员，专注社区事务，促进气候教育和原住民知识发展 [48] - 截至9月29日，公司今年表现优于S&P/TSX全球矿业指数约41% [49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 省级许可批准后公司目前可进行哪些建设工作，联邦环境许可预计何时获批？ - 省级许可批准是获得联邦批准的主要前提，公司可进行所有场地准备工作以启动建设，目前200人建设营地接近完工，已清理排气竖井和生产竖井的场地，正在等待联邦政府的回应，预计2024年获得委员会听证日期，即使耗时一整年也不影响项目时间表 [29][30] 问题2: 收到省级许可后，Rook I项目上线的四年时钟是否开始计时？ - 在2024年获得最终联邦批准的前提下，开始计时是合理的 [55] 问题3: FEED和详细工程预计何时完成，是否有成果或资本支出变化？ - 目前设计过程未出现重大变化，成本随通胀上升，正在进行多项工艺优化，若有重大变化将提供更新，预计2024年第一季度能更明确工艺优化及其经济结果，同时可能在第一季度或更早确定竖井挖掘承包商 [56][57] 问题4: 2023年工作进度完成60%是否意味着预算落后？ - 公司正在研究场地提升和竖井容量的灵活性，目前处于中间阶段，需要了解在批准范围内提升产量的可行性，年度预算仍在可控范围内 [58][79] 问题5: 20000万磅短缺所指的全球总供应量是多少，何时出现，提供前1亿磅和后1亿磅的边际成本是多少？ - 不清楚20000万磅的供应缺口将如何填补，因为自2011年以来进行勘探工作的公司很少，新发现的项目从发现到生产需要14 - 20年时间，所以无法确定成本结构 [69][71] 问题6: 为实现增产，公司有多少已证实和可能的储量，基于钻探结果对Arrow矿增产和延长矿山寿命的乐观程度如何？ - Arrow矿有大约2.3亿磅的可能储量，另有8000多万磅的推断储量未纳入可行性研究，停止钻探是因为有足够资源推进下一步开发，未来增产有很大潜力 [72] 问题7: 公司未签订远期合同，是否需要用承购协议来支持潜在债务，以覆盖年度生产成本和债务偿还要求？ - 公司寻求基于未来市场价格的数量合同，生产可根据市场情况调整，无需锁定大量维持性资本支出，目前利润率较高，无需大量生产来支持债务偿还，作为低成本生产商，即使在类似福岛事件的情况下，产量也不会缩减 [83][85] 问题8: 公司销售2000 - 3000万磅铀时，是否能获得核公用事业公司的足够关注，目标客户是美国还是欧洲，采取何种策略接触潜在客户？ - 公司自发布第一份初步经济评估报告以来，与公用事业公司保持对话，2023年讨论和展示更为频繁，铀供需缺口扩大，西方供应脆弱，市场对所有开发商都是利好，公司希望成为多元化西方燃料供应的一部分 [86][87] 问题9: 若在Patterson走廊或其他走廊发现更多储量，将增量产量推向市场需要多长时间？ - 一旦进入地下开采阶段，将开始在Arrow矿周围进行勘探，预计Arrow矿储量会有显著增长，开发附近矿床的时间会相对较短，因为处于稳定的基岩中 [92] 问题10: 加拿大绿色债券框架将核能纳入，是否会考虑将其纳入最终融资方案？ - 未明确回应是否会将其纳入最终融资方案，但表示市场处于发展初期，公司定位良好 [99]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为884,564千加元，较2022年12月31日的554,560千加元增长约59.5%[2] - 2023年前三季度净亏损89,801千加元，较2022年同期的40,113千加元亏损扩大约123.9%[3] - 2023年前三季度经营活动使用现金30,009千加元，较2022年同期的14,060千加元增加约113.4%[4] - 2023年前三季度投资活动使用现金75,972千加元，较2022年同期的48,717千加元增加约56%[4] - 2023年前三季度融资活动提供现金342,119千加元，较2022年同期的360千加元大幅增加[4] - 截至2023年9月30日，现金为370,444千加元，较2022年12月31日的134,447千加元增长约175.6%[2] - 2023年前三季度基本和摊薄后每股亏损0.16加元，2022年同期为0.07加元[3] - 截至2023年9月30日，公司普通股数量为522,273,388股，股本金额为995,390千加元，累计亏损为468,034千加元[5] - 截至2023年9月30日，公司营运资金为357,848千加元，有足够资金满足未来十二个月的当前义务[9] - 2023年第三季度和前九个月，公司因有价证券按市值计价分别确认收益33千加元和损失534千加元，2022年同期分别为收益872千加元和损失2,411千加元[20] - 截至2023年9月30日，公司有价证券总价值为7,240千加元，2022年12月31日为5,775千加元[20] - 截至2023年9月30日，勘探与评估资产总成本为489,456千加元，2022年12月31日为405,248千加元[21] - 截至2023年9月30日，物业和设备账面净值为5,282千加元，2022年12月31日为5,048千加元[23] - 可转换债券公允价值从2022年12月31日的80,021千加元增至2023年9月30日的189,206千加元[24] - 2023年9月30日，使用权资产期末余额为1404千加元，较年初1933千加元减少[34] - 2023年9月30日，租赁负债期末余额为1889千加元，较年初2463千加元减少，未折现价值为2910千加元[37] - 截至2023年9月30日，公司资本构成为：权益664,653加元，可转换债券189,206加元，减去现金370,444加元后为483,415加元[56] - 公司面临信用风险，最大信用风险敞口在2023年9月30日为376,090加元[61][62] - 公司面临流动性风险，截至2023年9月30日，有现金370,444加元用于结算流动负债28,266加元[63] - 截至2023年9月30日，公司重大未折现承诺总计2.19553亿加元，其中1年内到期2.7774亿加元，1 - 3年到期4.16亿加元，4 - 5年到期15.0179亿加元[64] - 公司2023年、2020年和2022年美元计价债券到期本金总计1.2亿美元，公司持有足够美元支付利息但不足以支付本金[66] - 截至2023年9月30日，公司美元净金融负债为9.937万美元，加元兑美元汇率变动10%将导致净亏损和综合亏损变动1.3491万加元[67] 各业务线数据关键指标变化 - 勘探与评估业务 - 2023年前三季度勘探和评估资产支出68,317千加元，较2022年同期的48,375千加元增加约41.2%[4] 各业务线数据关键指标变化 - 股权与债券融资业务 - 2023年前三季度通过股权计划净得资金177,255千加元，2022年同期无此项收入[4] - 2023年前三季度发行可转换债券净得资金147,955千加元，2022年同期无此项收入[4] - 2023年9月28日，2020年债券持有人将1500万美元本金转换为公司普通股，发行8,663,461股普通股[25] - 2023年期间，IsoEnergy为2020年债券发行34,722股，价值100千加元；为2022年债券发行23,148股，价值67千加元[26][28] - 2023年9月22日，公司进行1.1亿美元2023年无担保可转换债券私募配售，获得总收益1.1亿美元（148,145千加元），支付3%设立费3300万美元（4,443千加元）[31] - 2023年1月6日，公司设立2.5亿美元按市价发行股权计划，截至9月30日发行24,724,125股，平均股价7.36加元，总收益182,066千加元[40] - 2023年9月30日前九个月，公司因行使股票期权发行5,655,482股，总收益18,426千加元[41] 各业务线数据关键指标变化 - 股票投资业务 - 截至2023年9月30日，公司持有的92 Energy股票公允价值为3,049千加元，2022年12月31日为4,253千加元[20] - 截至2023年9月30日，公司持有的CUR股票公允价值为1,962千加元，2022年12月31日为1,458千加元[20] - 截至2023年9月30日，公司持有的Latitude Uranium股票公允价值为1,772千加元，2022年12月31日为64千加元[20] - 截至2023年9月30日，公司持有的Latitude Uranium认股权证公允价值为457千加元，2022年12月31日为0千加元[20] 各业务线数据关键指标变化 - IsoEnergy相关业务 - 截至2023年9月30日，公司拥有IsoEnergy已发行普通股的49.7%，2022年12月31日为50.1%[8] - IsoEnergy与CUR宣布于2023年第四季度完成合并，CUR股东将按0.5的比例获得IsoEnergy普通股[15] - 2020年IsoEnergy债券于2020年8月18日发行，可转换为最多9,206,311股IsoEnergy普通股[26] - 2023年9月30日，2020年IsoEnergy债券定价模型中波动率为56.00%，2022年12月31日为52.80%[27] - 2022年IsoEnergy债券于2022年12月6日发行，可转换为最多1,464,281股IsoEnergy普通股[28] - 2023年9月30日，IsoEnergy预期波动率为56.00%，预期寿命4.2年，无风险利率4.80%，信用利差22.49%，基础股价4.45加元[30] - 截至2023年9月30日，公司持有IsoEnergy 49.7%的流通普通股（2022年12月31日为50.1%）[71] - 截至2023年9月30日，IsoEnergy非控股股东权益为3.048万加元（2022年12月31日为3.7541万加元）[73] - 2023年10月19日，IsoEnergy完成私募发行813.45万份认购收据，发行价为每份4.50加元[74] - 公司参与IsoEnergy私募，购买333.335万份认购收据，总计1.5万加元[74] 各业务线数据关键指标变化 - 租赁业务 - 2023年4月5日，公司购置4100千加元设备并租给第三方，9月30日租赁应收款总额为4100千加元[35][36] 各业务线数据关键指标变化 - 钻探业务 - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，公司向钻探公司付款分别为0.4百万美元和1.9百万美元，2022年同期为0.9百万美元和3.2百万美元[38] 各业务线数据关键指标变化 - 股票期权业务 - 公司股票期权计划允许董事授权向相关人员发行期权，可获取最多20%已发行和流通普通股[45] - 截至2023年9月30日，流通股期权为48,965,074份，可行使期权为38,094,178份，加权平均行使价格为4.46加元和4.03加元[46] - 2023年第三季度和前九个月授予股票期权的预期股价波动率分别为61.57%和61.64%，无风险利率分别为4.00%和3.91%[46] - 2023年第三季度和前九个月期权归属的股份支付分别为12,925加元和27,391加元[47] - 2023年第三季度和前九个月非现金投资和融资活动中，资本化股份支付分别为2,024加元和4,317加元[48] 各业务线数据关键指标变化 - 人员薪酬业务 - 2023年第三季度和前九个月关键管理人员短期薪酬分别为1,030加元和3,741加元[49] 债券相关指标 - 2023年第三和前九个月可转换债券按市值计价损失分别为39,292千加元和38,256千加元[24] - 2023年第三和前九个月利息费用分别为991千加元和2,369千加元[24] - 2023年9月30日，2023年债券波动率为46.00%，预期寿命5.0年，无风险利率4.67%，信用利差17.31%，公司基础股价5.97美元[33] - 2023年、2020年和2022年债券固定利率分别为9.0%、8.5%和10.0%[70]

财务数据和关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司营运资金为8900万美元，本季度已投入约3940万美元用于Rook I项目的许可、勘探和开发 [60] 各条业务线数据和关键指标变化 - Rook I项目若获批，四年内将投产，每年可生产高达2900万磅铀，公司正朝着每年3000万磅的产能迈进 [76][28] - 2023年勘探钻探总进尺增加到22500米，钻探将继续测试Rook I和SW1物业的高优先级目标 [83] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球核能装机容量目前为390吉瓦，国际能源署预计到2050年将增加一倍以上，铀供应需增加近两倍，到2040年将出现2亿磅的缺口且不断扩大 [38] - 300座小型模块化反应堆（SMR）预计在2050年前投入使用，将使铀需求增加1亿磅，约占当前年需求量的50% [37] - 目前全球有436座核反应堆在运行，满足全球10%的电力需求 [69] - 铀当前每磅价格略高于56美元，在北半球传统的夏季淡季价格保持在50美元中段，公用事业公司对签订承购合同的兴趣增加 [74] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司仅向能源安全盟友且目标实现净零排放的国家销售产品，维持铀供应链合作伙伴标准清单，确保供应链和运营在这些国家境内，倡导支持合理生产铀的政策 [54][78] - 公司将利用项目的主权和技术优势，签订短期合同，使公司合理暴露于未来铀价，从债务方面，将签署少量基于产量的合同，接受交付时的全现货敞口 [95][97] - 除NexGen外，还有多家矿业和勘探公司计划在未来十年内投产 [52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球各国政府设定了到2050年实现净零排放的目标，核能作为最清洁、最具成本效益的发电方式，是全球能源转型的关键，各国正采取行动增加零排放核能的使用 [45] - 近期美国、日本等国的核能项目进展，以及欧洲立法者将核能列为绿色技术，都表明全球对核能的支持不断增加，铀需求明显，但供应因矿山枯竭、成本上升和地缘政治不稳定而未满足需求 [46][74][75] - 公司Rook I项目将有助于填补供应缺口，为世界提供可靠的西方供应，保障能源转型，避免供应链问题 [53] 其他重要信息 - 公司已获得Rook I项目2023年场地基础设施和确认项目的省级批准，该项目包括全面的实地工作，预计按时按预算执行 [36] - 本季度公司与萨斯喀彻温省梅蒂斯民族签署了行业领先的影响效益协议，此前还与其他三个原住民社区签署了协议，获得了所有当地原住民社区的100%支持 [57][58] - 上季度公司收到超过10亿美元的债务意向表达，近期又有其他方表示兴趣，显示投资者对Rook I项目的支持 [84] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司与公用事业公司的对话有何变化，公用事业公司是否更愿意签署合同或预付款以资助项目？ - 尼日尔政变等事件使公用事业公司开始关注供应链和主权风险，行业中发出更多招标书，未来合同方式可能改变，公用事业公司希望看到可靠的主权管辖区、强大的技术交付和产量确定性 [92][93] 问题: 公司预计何时获得最终省级环境评估批准，以及联邦审批的时间安排？ - 省级环境评估批准即将到来，由萨斯喀彻温省环境部门负责，最新反馈显示即将获得批准，省级批准后，联邦审批将与现场活动并行进行 [101][104] 问题: 公司专注向能源安全盟友国家销售的战略是什么，如何区分这些国家？ - 公司明确自身价值观和方向，任何行为合理、表现良好的国家都可能成为销售对象 [109] 问题: 公司的合同策略是否准确，以及对债务流程有何影响？ - 公司将根据项目的技术和主权性质进行合同签订，部分产量合同将与交付时的市场价格挂钩，随着时间推移，合同将更倾向于市场价格，贷款人认同公司策略，认为利用生产灵活性优化经济结果对其有利 [121][123] 问题: 公司运营的生产灵活性如何，如何向市场传达？ - 由于矿床位于稳定基岩，公司可以根据市场需求灵活调整季度产量，且成本低，经济上可行，这是满足公用事业部门需求的优势 [105][151] 问题: 潜在债务是否仍计划在第四季度到位，还是等待更久更合适？ - 其他方的参与可能会将时间从第四季度推迟到明年年初，但整体进展顺利，不影响获得批准后立即开始竖井挖掘等建设活动 [156] 问题: 公司独特资产是否能获得溢价，市场价格前景如何？ - 考虑到市场中的主权风险、技术风险以及投资基金对公司的要求，且铀在核电成本中占比小，未来铀价有上涨空间 [133][134] 问题: 激励更多矿山投产的铀价需要达到多少，哪些项目接近投产？ - 美国需要每磅超过100美元才能实现铀产量的显著增加，即使铀价达到100美元并维持五年，也不确定能否有三个类似Arrow的项目投产，目前有项目正在开发，但品位较低、成本较高，澳大利亚也有一些小项目即将投产 [137][162][165] 问题: NexGen增加产量的灵活性如何，如何在其他勘探区域开发类似Arrow的项目？ - 公司目前资源基础为3.5亿磅，拟建的日处理1300吨的矿山工厂规模小但年产量可达约3000万磅，未来有扩大潜力，Patterson走廊和Rook I项目勘探程度不到10%，还有八个平行走廊待勘探，地下也有矿化，资源扩张潜力大 [168][173] 问题: 省级批准和联邦批准之间的时间间隔预计是多久？ - 获得省级环境评估后，将有30天的公众记录期，之后环境部长可批准，近期萨斯喀彻温省的项目在公众记录期结束后14天内获得批准，公司已获得所有社区的支持信 [125][149]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为581,473千加元，较2022年12月31日的554,560千加元增长4.85%[2] - 截至2023年6月30日，公司现金为100,571千加元，较2022年12月31日的134,447千加元减少25.20%[2] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损415,546千加元，营运资金为102,397千加元[10] - 2023年6月30日，资本构成为权益481,887千加元，可转换债券78,986千加元，减去现金100,571千加元后为460,302千加元[52] 公司盈利情况关键指标变化 - 2023年第二季度净亏损17,498千加元，2022年同期净利润为17,585千加元；2023年上半年净亏损26,605千加元，2022年同期净亏损12,815千加元[3] - 2023年上半年基本每股亏损0.05加元，2022年同期为0.03加元[4] - 2023年第二季度基本每股收益为 - 0.04美元，2022年同期为0.03美元；2023年上半年基本每股收益为 - 0.05美元，2022年同期为 - 0.03美元[68] - 2023年第二季度摊薄后每股收益为 - 0.04美元，2022年同期为 - 0.02美元；2023年上半年摊薄后每股收益为 - 0.05美元，2022年同期为 - 0.04美元[68] 公司现金流情况关键指标变化 - 2023年上半年经营活动使用现金22,720千加元，2022年同期为9,770千加元；投资活动使用现金47,649千加元，2022年同期为31,091千加元；融资活动提供现金36,823千加元，2022年同期为48千加元[5] 公司勘探和评估资产关键指标变化 - 2023年上半年勘探和评估资产支出为41,201千加元，2022年同期为30,816千加元[5] - 截至2023年6月30日，勘探与评估资产的总成本为45220.6万加元，其中收购成本为2832.5万加元，递延勘探成本为42388.1万加元[20] 公司股权收益情况关键指标变化 - 2023年上半年通过股权计划净收益27,037千加元[5] - 2023年上半年，公司通过ATM计划发行4494959股，平均股价6.23加元，总收益28016千加元，发行成本450千加元[35] - 2023年6月30日后，通过ATM计划发行314137股，加权平均价格为6.30美元，总收益198万美元，扣除佣金后净收益196万美元[69] 公司持股情况关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司拥有IsoEnergy已发行普通股的49.7%，2022年12月31日为50.1%[9] - 公司拥有多家子公司，NXE Energy Royalty Ltd.、NXE Energy SW1 Ltd.、NXE Energy SW3 Ltd.持股比例为100%，IsoEnergy Ltd.持股比例为49.7%[14] - 截至2023年6月30日，公司持有IsoEnergy 49.7%的流通普通股（2022年12月31日为50.1%）[66] 公司有价证券关键指标变化 - 公司持有的有价证券包括1075.5万股92 Energy普通股、90万股Consolidated Uranium Inc.普通股、590.76万股Latitude Uranium普通股和285.715万份Latitude Uranium认股权证，截至2023年6月30日，IsoEnergy在92 Energy的持股占其已发行资本的11.6%[16] - 2023年第二季度和上半年，公司因有价证券按市值计价分别确认损失17.3万加元和56.2万加元，2022年同期分别为235.9万加元和328.3万加元[19] - 截至2023年6月30日，92 Energy股票、CUR股票、Latitude Uranium股票和Latitude Uranium认股权证的公允价值分别为369.7万加元、128.3万加元、177.2万加元和46万加元，有价证券总价值为721.2万加元，2022年12月31日为577.5万加元[19] 公司财产和设备关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司财产和设备的成本为1771.4万加元，累计折旧为1239.9万加元，账面净值为531.5万加元[21] 公司可转换债券关键指标变化 - 截至2023年6月30日，可转换债券的公允价值为7898.6万加元，较2022年12月31日的8002.1万加元有所下降，导致按市值计价损失269.6万加元，2023年上半年收益为103.5万加元[21] - 2023年第二季度和上半年，可转换债券的利息费用分别为69万加元和137.8万加元，2022年同期分别为52.9万加元和104.7万加元[21] - 2020年5月27日，公司发行1500万美元本金的无担保可转换债券，发行日公允价值为1455万美元，年利率7.5%，半年付息一次[22] - 截至2023年6月30日，2020年债券定价模型输入参数：波动率44.00%，预期寿命1.91年，无风险利率5.12% [23] - 2020年8月18日，IsoEnergy发行600万美元私募无担保可转换债券，可转换为最多9206311股普通股，发行日公允价值为582万美元[23][24] - 截至2023年6月30日，2020年IsoEnergy债券定价模型输入参数：波动率53.00%，预期寿命2.1年，无风险利率5.05% [25] - 2022年12月6日，IsoEnergy发行400万美元私募无担保可转换债券，可转换为最多1464281股普通股，发行日公允价值为388万美元[26][27] - 截至2023年6月30日，2022年IsoEnergy债券定价模型输入参数：预期波动率53.00%，预期寿命4.4年，无风险利率4.24% [28] - 2020年债券、2020年IsoEnergy债券和2022年IsoEnergy债券本金总计2500万美元，到期需全额偿还，利率分别为7.5%、8.5%和10.0%[61][65] 公司租赁相关关键指标变化 - 截至2023年6月30日，使用权资产期末余额为1580千加元，租赁应收款期末余额为4100千加元，租赁负债期末余额为2086千加元[28][30][31] 公司向钻井公司支付款项关键指标变化 - 2023年第一、二季度，公司向钻井公司支付款项分别为60万美元和150万美元，2022年同期分别为10万美元和230万美元[33] 公司股票期权计划关键指标变化 - 公司股票期权计划允许董事向相关人员发行期权，可获取最多20%已发行和流通普通股，最长有效期10年[39] - 2023年6月30日，流通在外的股票期权为46,188,408份，加权平均行使价格为4.20加元；可行使的股票期权为37,100,831份，加权平均行使价格为3.88加元[40] - 2023年上半年授予股票期权的预期股价波动率为62.30%，无风险利率为3.09%，加权平均每份期权公允价值为3.41加元，加权平均行使价格为6.19加元[41] - 2023年3月和6月30日止三个月和六个月，期权归属的股份支付分别为6,847和14,466千加元[41] - 2023年3月和6月30日止三个月和六个月，非现金投资和融资活动中，资本化股份支付分别为1,157和2,293千加元[43] - 2023年3月和6月30日止三个月和六个月，关键管理人员短期薪酬分别为1,666和2,711千加元，股份支付分别为4,991和11,676千加元[43][44] - 2023年6月30日后，93334份股票期权被行使，总收益450美元[69] 公司信用风险和负债相关关键指标变化 - 2023年6月30日，公司最大信用风险敞口为现金100,571千加元、应收账款1,119千加元、租赁应收款4,100千加元，总计105,790千加元[59] - 2023年6月30日，公司有现金100,571千加元用于结算流动负债17,721千加元[59] - 2022年6月30日，公司重大未折现承诺总计99,141千加元，包括贸易及其他应付款16,909千加元、可转换债券78,986千加元、租赁负债3,246千加元[60] 公司汇率风险相关关键指标变化 - 公司功能货币为加元，受加元与其他货币汇率波动影响，面临货币交易风险和货币换算风险[60] - 截至2023年6月30日，公司美元净金融负债为47394美元，加元兑美元汇率变动10%，将导致净收入（亏损）和综合收入（亏损）变动6276美元[62] 公司IsoEnergy非控股股东权益关键指标变化 - 截至2023年6月30日，IsoEnergy的非控股股东权益为39690美元（2022年12月31日为37541美元）[67] 公司摊薄加权平均股数相关关键指标变化 - 2023年上半年加权平均流通普通股基本为486,937,485股，摊薄后为486,937,485股[4] - 截至2023年6月30日，46188408份期权被排除在摊薄加权平均股数计算之外（2022年6月30日为0）[68]

财务数据和关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司营运资金为1.329亿美元 [17] - 截至2023年第一季度末，公司在Rook I项目的勘探和开发中已投入约3.4亿美元，当前市值约为25亿美元 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - Rook I项目全面工程进度达48%，其中早期建设阶段的所有项目已全部完成工程设计，获得许可批准后，公司将初步投入超5亿美元用于已完成工程设计的建设项目 [52] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球对零排放核能的需求迅速增长，但非国有生产矿山的可采铀储量因自然矿山枯竭和生产成本上升而快速下降，铀勘探和开发投资低迷，供需基本面失衡，未来铀价上涨压力巨大 [6] - 因俄罗斯供应下降和转换过度，市场需要额外3300万至4400万磅铀 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司运营和供应链集中在加拿大及其盟国，降低地缘政治风险，以满足市场对核燃料供应的新需求和新期望 [7] - 公司将根据Rook I项目的技术低风险和低成本特点进行合同签订，以适应即将到来的市场需求，为客户提供高可预测性和确定性的交付 [22][37] - 公司计划扩大勘探预算，但不会影响许可、工程和预建设工作，预计2023年第二季度公布更多相关信息 [25] - 公司正在推进Rook I项目的省级和联邦最终环境影响声明提交、详细工程和采购活动、场地建设准备、许可申请和委员会听证等关键里程碑 [19] - 行业内，除NexGen外，Denison、Fission和Iso等公司也在推进各自的高级开发项目，但即便所有项目投产，仍无法满足市场增长的需求 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 核能源行业政治环境积极，欧盟将核能列为清洁、绿色和安全能源，英国、美国等国家也出台相关政策支持核能发展 [27] - 公司Rook I项目在近期世界核燃料会议上受到热烈欢迎，市场对来自加拿大萨斯喀彻温省的新铀供应需求旺盛 [37] - 公司已收到超10亿美元的债务融资意向，表明金融机构对Rook I项目的经济前景和铀市场供需基本面持乐观态度 [42] 其他重要信息 - 公司2022年可持续发展报告展示了其在可持续发展和透明度方面的行业领先承诺，与当地社区建立了有意义的合作关系，并开展了社区项目 [15] - 公司与Clearwater River Dene Nation合作创建了一个100%由社区拥有和运营的砾石破碎厂，预计在建设的前三年为场地基础设施提供价值3600万美元的砾石 [16] - 公司在董事会层面引入Ivan Mullany，技术团队近期新增六名成员，以提升项目执行能力 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司的承购策略是否会改变，以及团队建设的最新情况 - 公司的合同签订将反映Rook I项目的技术低风险和低成本特点，随着项目进入开发后期和许可阶段，市场对公司的兴趣增加，公司将利用这一优势进入市场 [22][23] - 公司正在有策略地组建团队，吸引了高水准的矿业专业人才，包括有金矿和传统硬岩采矿经验的人员 [47] 问题2: 对Kazatomprom AGM的重大交易提案有何见解 - 市场分析师认为该交易可能导致5000万磅哈萨克斯坦的铀产量供应中国，这将进一步加剧西方世界对铀燃料的需求压力 [48] 问题3: 今年的预算计划，包括前期承诺的早期工作和勘探预算 - 工程方面，公司已完成前端工程设计（FEED），整体工程进度达48%，早期建设阶段的项目已全部完成工程设计，获得许可后将投入超5亿美元用于建设，具体时间取决于许可审批 [52] - 勘探方面，公司计划扩大预算，但不会影响许可、工程和预建设工作，预计2023年第二季度公布更多信息 [25] 问题4: 金融机构的兴趣来自哪些地区 - 主要来自加拿大、北美和西欧的一级全球贷款机构，包括商业银行和出口信贷机构，他们看重公司在Rook I项目开发中的社区参与、环境设计以及市场策略 [59] 问题5: 多个项目在西部盆地启动许可和执照申请，是否有区域整合或联合开发的协同机会 - 阿萨巴斯卡盆地西南部铀矿资源丰富，各铀矿开发商之间合作良好，未来在经济规模合理的情况下可能会进行合作，许可申请也会考虑周边潜在运营情况 [67][68] 问题6: 政府政策变化对供应的影响 - 核能源行业的政治环境前所未有的积极，公众对核能的认可度提高，小型模块化反应堆技术的发展为核能市场带来新机遇 [73] 问题7: 项目建设和生产前应签订多少磅的承购合同，以及是否有考虑签订固定价格合同的价格 - 生产初期合同数量会较少，随后逐渐增加，由于公司成本结构低（每磅10美元），对基于数量的合同设定底价的压力较小 [77] - 公司的合同策略不会对市场造成破坏，将根据市场情况调整生产，为生产者和客户带来更好的回报 [78] 问题8: 是否考虑与下游燃料供应商合作 - 公司主要专注于铀生产，但也会关注合作机会，目前的首要任务是Rook I矿的许可、建设和运营 [80] 问题9: 绿色角度是否能带来更好的债务融资条款，以及勘探项目何时出结果 - 公司正在探索绿色债券或可持续发展相关票据的可能性，铀和核能在能源转型中被视为绿色能源，有望获得更好的融资条款 [82] - 公司已证实Arrow矿床下方存在矿化，但需要更多钻探来确定其规模和范围，待有地下基础设施后将开始钻探 [83]

总资产情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为574,282千加元，较2022年12月31日的554,560千加元增长约3.56%[2] 净亏损情况 - 2023年第一季度净亏损为9,107千加元，较2022年同期的30,402千加元减少约70.04%[3] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股亏损为0.01加元，2022年同期为0.05加元[3] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动使用现金7,642千加元，2022年同期为3,928千加元[4] - 2023年第一季度投资活动使用现金18,502千加元，2022年同期为10,902千加元[4] - 2023年第一季度融资活动提供现金27,645千加元，2022年同期为748千加元[4] 现金持有情况 - 截至2023年3月31日，公司现金为135,909千加元，较2022年12月31日的134,447千加元增长约1.1%[2] - 截至2023年3月31日，公司现金为135,909千加元，可用于结算流动负债13,049千加元[49] 累计亏损与营运资金情况 - 截至2023年3月31日，公司累计亏损为396,398千加元，营运资金为132,933千加元[9] 股权持有情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有IsoEnergy已发行普通股的50.0%，2022年12月31日为50.1%[8] - 截至2023年3月31日，公司持有IsoEnergy 50.0%的流通普通股（2022年12月31日为50.1%）[56] 有价证券情况 - 有价证券包括10,755,000股92 Energy Pty Ltd.普通股、900,000股Consolidated Uranium Inc.普通股和193,300股Labrador Uranium Inc.普通股[15] - 截至2023年3月31日，公司持有的92 Energy、CUR和LUR股票按市值计价损失389美元（2022年同期损失923美元），3种股票在2023年3月31日的总市值为5,385美元（2022年12月31日为5,775美元）[17] 分拆情况 - 2022年2月22日，CUR完成对Labrador Uranium Inc.的分拆，股东每持有1股CUR可按比例获得0.214778股LUR，IsoEnergy获得193,300股LUR[16] 勘探与评估资产情况 - 截至2023年3月31日，勘探与评估资产总成本为423,546千加元（2022年12月31日为405,248千加元）[18] 财产与设备情况 - 截至2023年3月31日，财产与设备账面净值为4,678千加元（2022年12月31日为5,048千加元）[19] 可转换债券情况 - 可转换债券公允价值从2022年12月31日的80,021千加元降至2023年3月31日的76,290千加元，2023年第一季度按市值计价收益为3,731千加元（2022年同期损失18,405千加元）[19] - 2023年第一季度可转换债券利息费用为688千加元（2022年同期为518千加元）[19] - 2020年公司发行1500万美元无担保可转换债券，发行日公允价值为20,262千加元，年利率7.5% [20] - 2020年IsoEnergy发行600万美元无担保可转换债券，发行日公允价值为7,630千加元，可按0.88加元的转换价格转换为最多9,206,311股普通股[21] - 2022年IsoEnergy发行400万美元无担保可转换债券，发行日公允价值为5,296千加元，可按4.33加元的转换价格转换为最多1,464,281股普通股[23] - 公司2020年债券、2020年IsoEnergy债券和2022年IsoEnergy债券本金总计2500万美元，到期需全额偿还[51] - 2020年债券、2020年IsoEnergy债券和2022年IsoEnergy债券固定利率分别为7.5%、8.5%和10.0%[55] 使用权资产与租赁负债情况 - 截至2023年3月31日，使用权资产余额为1,757千加元（2022年12月31日为1,933千加元）[24] - 截至2023年3月31日租赁负债期末余额为2278美元，2022年12月31日为2463美元；未折现价值2023年3月31日为3584美元，2022年12月31日为3920美元[25] 向钻井公司付款情况 - 2023年第一季度公司向钻井公司付款0.9百万美元，2022年同期为2.2百万美元[26] 股权发售与期权行使情况 - 2023年第一季度公司通过股权发售计划发行4494959股，平均股价6.23美元，总收益28016美元，发行成本450美元[28] - 2023年第一季度行使股票期权发行255482股，总收益650美元，437美元从储备金重新分类至股本[29] 股票期权情况 - 截至2023年3月31日，流通股期权为49883408份，可行使期权为37540833份[32] - 2023年第一季度授予股票期权的加权平均假设中，预期股价波动率为62.30%，无风险利率为3.09%，每份期权加权平均公允价值为3.41美元[33] 非现金投资和融资活动情况 - 2023年第一季度非现金投资和融资活动中，资本化股份支付为1136美元，勘探和评估资产支出包含在应付账款和应计负债中的为1310美元，利息费用包含在应付账款和应计负债中的为772美元[35] 关键管理人员薪酬情况 - 2023年第一季度关键管理人员短期薪酬为1045美元，股份支付为6685美元，咨询费为76美元[35] 公司资本情况 - 截至2023年3月31日，公司资本为422302美元，2022年12月31日为400991美元[43] 金融工具情况 - 公司金融工具包括现金、有价证券、应收账款、应付账款和应计负债以及可转换债券，有价证券归类为一级，可转换债券归类为二级[43][46][47] 信用风险敞口情况 - 截至2023年3月31日，公司最大信用风险敞口为137,826千加元，其中现金135,909千加元，应收账款1,917千加元[49] 重大未折现承诺情况 - 截至2023年3月31日，公司重大未折现承诺总计91,560千加元，包括贸易及其他应付款11,686千加元、可转换债券76,290千加元、租赁负债3,584千加元[50] 美元净金融负债情况 - 截至2023年3月31日，公司美元净金融负债为43,364千美元，加元兑美元汇率变动10%将导致净亏损和综合亏损变动5,861千加元[52] IsoEnergy非控股权益情况 - 截至2023年3月31日，IsoEnergy的非控股权益为36,308千加元（2022年12月31日为37,541千加元）[57] 设备收购与租赁情况 - 2023年3月31日后，公司完成购买协议，以410万美元收购设备并立即租给第三方[58]

现金相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司现金为140,582千加元，较2021年12月31日的201,804千加元减少[2] - 2022年第三季度，公司经营活动使用现金4,289千加元，2021年同期为1,624千加元[5] - 2022年前三季度，公司经营活动使用现金14,060千加元，2021年同期为9,076千加元[5] - 2022年第三季度，公司投资活动使用现金17,626千加元，2021年同期为8,330千加元[5] - 2022年前三季度，公司投资活动使用现金48,717千加元，2021年同期为21,703千加元[5] - 2022年第三季度，公司融资活动提供现金311千加元，2021年同期为3,176千加元[5] - 2022年前三季度，公司融资活动提供现金360千加元，2021年同期为184,603千加元[5] - 截至2022年9月30日，公司现金为1.40582亿加元，可用于结算1810.5万加元的流动负债[63] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司无现金等价物[47] 负债与资本相关数据变化 - 2022年前三季度，公司总负债为96,212千加元，较2021年末的85,215千加元增长约12.9%[2] - 截至2022年9月30日，公司资本为3.83229亿加元，较2021年12月31日的3.31555亿加元有所增加，其中权益为4.49057亿加元，可转换债券为7475.4万加元，现金为1.40582亿加元[56] - 可转换债券公允价值从2021年12月31日的72,011千加元增至2022年9月30日的74,754千加元[27] - 2022年9月30日，使用权资产期初余额2,640加元，期末余额2,110加元；2021年12月31日期初余额3,544加元，期末余额2,640加元[34] - 2022年9月30日，租赁负债期初余额3,169加元，期末余额2,645加元，其中流动部分756加元，非流动部分1,889加元；2021年12月31日期初余额4,031加元，期末余额3,169加元，其中流动部分706加元，非流动部分2,463加元[35] - 2022年9月30日，租赁负债未折现价值4,257加元；2021年12月31日为5,268加元[36] - 截至2022年9月30日，公司重大未折现承诺总计9.636亿加元，其中贸易及其他应付款为1.7349亿加元，可转换债券为7.4754亿加元，租赁负债为4257万加元[64] 亏损相关数据变化 - 2022年第三季度，公司净亏损为27,298千加元，2021年同期为19,929千加元[4] - 2022年前三季度，公司净亏损为40,113千加元，2021年同期为107,842千加元[4] - 2022年第三季度和前九个月，公司因92 Energy、CUR和LUR股票市值计价分别确认87.2万加元收益和241.1万加元损失[24] - 2022年第三季度和前九个月可转换债券按市值计价损失分别为13,038千加元和2,743千加元[27] - 截至2022年9月30日，公司累计亏损3.66695亿加元，营运资金1.32332亿加元[11] - 截至2022年9月30日，公司美元净金融负债为4225.2万美元，加元兑美元汇率变动10%将导致净亏损和综合亏损变动5791万加元[67] 股权与投资相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司拥有IsoEnergy已发行普通股的50.1%（2021年12月31日为51%）[10] - 截至2022年9月30日，公司拥有NXE Energy Royalty Ltd.、NXE Energy SW1 Ltd.、NXE Energy SW3 Ltd. 100%股权，拥有IsoEnergy 50.1%股权[16] - 2021年4月，IsoEnergy出售Clover、Gemini和Tower铀矿权益，获现金19.2万加元及价值206.8万加元的92 Energy普通股，产生223.6万加元收益[18][19] - 2021年8月，IsoEnergy与CUR达成Mountain Lake铀矿期权协议，获价值147.6万加元的CUR普通股及2万加元现金，产生137万加元收益[20][21][22] - 2022年2月22日，IsoEnergy因CUR分拆获得19.33万股LUR股票[23] - 截至2022年9月30日，公司持有的92 Energy、CUR和LUR股票总市值为690.4万加元（2021年12月31日为931.5万加元）[24] - 截至2022年9月30日，公司持有IsoEnergy 50.1%的流通普通股，非控股权益为2807.6万加元[71][73] 转板与交易相关信息 - 2021年7月2日，公司开始在澳大利亚证券交易所交易[9] - 2022年3月4日，公司从NYSE American转板至纽约证券交易所[9] 资产相关数据变化 - 截至2022年9月30日，勘探与评估资产总成本为389,265千加元，2021年12月31日为326,543千加元[25] - 截至2022年9月30日，财产与设备账面净值为5,491千加元，2021年12月31日为6,619千加元[26] 可转换债券相关数据 - 2021年2月，2016年和2017年可转换债券持有人将总计6000万美元本金转换为公司普通股[28] - 公司就2016年和2017年可转换债券本金转换分别发行25,794,247股和22,289,088股普通股[28] - 2020年公司发行1500万美元本金的无担保可转换债券，发行日公允价值为20,262千加元[30] - 2020年可转换债券年利率7.5%，半年付息一次，三分之二现金支付，三分之一以普通股支付[30] - 2022年前九个月，公司就2020年可转换债券利息支付发行42,252股，价值251千加元，现金支付474千加元[30] - 2022年9月30日，2020年债券定价模型输入参数：波动率48.00%、预期寿命2.66年、无风险利率4.10%、信用利差19.54%、公司基础股价5.02美元、转换行使价2.34美元、汇率0.723加元/美元；2021年12月31日对应数据分别为40.00%、3.41年、1.78%、16.88%、5.54美元、2.34美元、0.791加元/美元[31] - 2020年8月18日，IsoEnergy进行600万美元无担保可转换债券私募配售，转换价0.88美元，最多可转换9,206,311股普通股，发行时公允价值7,630加元（5,820美元）；2022年前九个月发行29,644股，价值96加元，支付利息233加元[32] - 2022年9月30日，IsoEnergy债券定价模型输入参数：波动率52.64%、预期寿命2.9年、无风险利率4.05%、信用利差24.58%、基础股价3.95美元、转换行使价0.88美元、汇率0.723加元/美元；2021年12月31日对应数据分别为50.00%、3.6年、1.78%、21.86%、3.74美元、0.88美元、0.791加元/美元[33] - 2022年第三季度和前九个月可转换债券利息费用分别为542千加元和1,589千加元[27] - 2020年债券和IsoEnergy债券本金总计2100万美元，固定利率分别为7.5%和8.5%[70] 股票期权相关数据 - 2022年前九个月，公司因行使股票期权发行483,332股，获得1,143加元；6月10日，因2020年债券利息支付发行42,252股，公允价值251加元[39] - 2022年9月30日，股票期权情况：未行使46,392,438份，加权平均行使价3.82加元；可行使34,291,491份，加权平均行使价3.33加元[45] - 2022年前九个月，股票期权基于Black - Scholes估值的加权平均假设：预期股价波动率62.34%、预期寿命5年、无风险利率2.90%、预期没收率0%、预期股息率0%、授予期权加权平均公允价值2.91加元、加权平均行使价5.32加元；期权归属的股份支付费用前三季度分别为11,747加元和27,650加元[46] - 2022年9月30日后，公司授予55452份股票期权，20万份股票期权被行使，获得360万加元的总收入[74] 关键管理人员薪酬相关数据 - 2022年第三季度和前九个月，关键管理人员短期薪酬分别为1004万加元和2993万加元，股份支付分别为9958万加元和2.2735亿加元[49] 信用风险与资金结算相关数据 - 截至2022年9月30日，公司最大信用风险敞口为1.41599亿加元，其中现金为1.40582亿加元，应收账款为1017万加元[62] 资本化与资产支出相关数据 - 2022年第三季度和前九个月，资本化股份支付分别为1917万加元和4084万加元，勘探与评估资产支出分别为4715万加元和1.0335亿加元[48]