财务业绩 - 2023年9月30日止六个月公司收入为5840万美元，2024年9月30日止六个月增至1.292亿美元，增幅约121.2%[73] - 2023年9月30日止六个月公司毛利润为1160万美元，2024年9月30日止六个月增至4340万美元，增幅约273.8%[73] - 2023年9月30日止六个月公司净利润为5470万美元，2024年9月30日止六个月降至3100万美元，降幅约43.3%[73] - 2023年3月31日止财年公司收入为9750万美元，2024年3月31日止财年增至1.814亿美元，增幅约86.2%[74] - 2023年3月31日止财年公司毛利润为2800万美元，2024年3月31日止财年增至4970万美元，增幅约77.2%[74] - 2023年3月31日止财年公司净利润为1240万美元，2024年3月31日止财年增至8110万美元，增幅约552.7%[74] 发行计划 - 公司拟公开发行5,555,556股普通股，发行价预计在每股8.00 - 10.00美元[8][9] - 发行完成后，公司已发行和流通的股份将为44,300,556股普通股[14] - 控股股东何孟福将持有约59.20%的已发行和流通普通股，代表约59.20%的总投票权[14] - 公司同意向承销商支付相当于此次发行总收益7.5%的折扣[17] - 公司将在发行结束日向承销商代表发行相当于此次发行普通股总数2.5%的认股权证[17] - 承销商有权以初始公开发行价减去承销折扣的价格额外购买最多833,333股普通股[18] 收购与交易 - 2023年1月4日，公司以200万美元现金收购OMS全部所有权[32] - 2023年1月4日至6月15日，公司与住友商事完成一系列交易，包括结算遗留现金池安排的余额，并签订本金为880万美元的新贷款协议[33] - 2023年6月16日管理层收购（MBO）完成，OMS被OMSET PL全资收购[34] 汇率信息 - 截至2024年9月30日等多个时间点，给出马来西亚林吉特、沙特里亚尔、泰铢兑美元的期末即期汇率[41] - 2024年3月31日至2024年9月30日等多个时间段，给出马来西亚林吉特、沙特里亚尔、泰铢兑美元的期间平均汇率[42] 业务情况 - 2024年9月30日止六个月，SWS、OCTG产品和高级螺纹服务3个业务板块占公司收入的93%；2024年3月31日止财年，占92%；2023年3月31日止财年，占88%[72] - 2024年9月30日止六个月，沙特阿美占公司总收入的71%[75] - 公司在6个司法管辖区设有11个制造工厂，总面积约20万平方米[84] - 截至2024年9月30日的六个月、2024年3月31日财年和2023年3月31日财年，前五大客户分别占总销售额的86%、80%和72%[85] - 截至招股说明书日期，公司拥有约6060万美元现金及现金等价物（不包括受限现金）[86] - 2024年9月30日，500万美元可转换债券转换为750股普通股[86] 未来展望 - 2024年1月，公司与沙特阿美签订10年长期供应协议，预计每年带来2亿美元的收入[115] 风险因素 - 公司业务面临油气行业不利发展、运营风险、法律法规变化等风险[102] - 公司依赖少数关键客户销售产品和服务，依赖少数供应商提供关键商品和服务[103] - 公司可能需要额外资本或融资来扩大资产基础，可能增加财务杠杆[103] - 公司面临信息技术系统维护、网络安全等多种风险[105] - 公司业务受油价和天然气价格波动影响，价格下跌或维持低位会减少新客户订单，导致积压订单减少[176][178] - 公司部分业务按固定价格合同执行，实际成本和毛利可能与原估计不同[179][185] - 公司积压订单可能意外调整或取消，是未来营收和收益的不确定指标[175] - 公司依赖客户进行钻探和完井支出，多种因素会影响客户支出意愿[186] - 公司过去有亏损情况，未来能否盈利无保证[187] - 公司业务可能受经济和能源行业状况恶化影响[189] - 公司为扩大资产基础可能需额外资本或融资，否则可能无法满足资本需求[190] - 设备短缺或成本增加可能影响公司未来运营[198] - 公司一般无设备交付的长期合同，可能出现交付延迟[198] - 其他因素可能影响公司采购未订购设备的能力或导致价格上涨[198] - 价格上涨、交付延迟和供应中断可能增加资本和维修支出及运营成本[198] - 公司运营依赖少数供应商提供关键商品和服务[199] - 与许多供应商缺乏长期合同，高需求时商品可用性下降且价格上涨[199] - 前十大供应商在2024年9月30日止六个月、2024年3月31日止财年和2023年3月31日止财年分别占采购总额约81%、75%和64%[199] - 供应商面临的困难会对公司业务产生连锁反应[200] - 多种因素会干扰供应商交付能力[200] - 供应商相关风险可能导致公司收入下降和客户关系紧张[200]

财务数据 - 2024年9月30日止六个月收入从2023年同期的5840万美元增至1.292亿美元，增长约121.2%；毛利润增长约273.8%；净利润减少约43.3%[73] - 截至2024年3月31日的财年收入从2023年的9750万美元增至1.814亿美元，增长约86.2%；毛利润增长约77.2%；净利润增长约552.7%[74] - 2024年9月30日、2024年3月31日和2023年3月31日，前十大客户分别占公司收入的93%、88%和83%[194] - 2024年9月30日、2024年3月31日和2023年3月31日，前十大供应商分别占公司采购额的81%、75%和64%[198] - 截至招股说明书日期，公司拥有约6060万美元现金及现金等价物[84] 股权与发行 - 公司拟公开发行5,555,556股普通股，发行价预计在每股8.00 - 10.00美元[8][9] - 发行完成后，公司已发行和流通的股份将达44,300,556股普通股[14] - 控股股东何孟福将持有约59.20%的已发行和流通普通股，代表约59.20%的总投票权[14] - 公司同意向承销商支付相当于本次发行总收益7.5%的折扣[17] - 公司将向承销商代表发行相当于本次发行普通股总数2.5%的认股权证[17] - 承销商有权额外购买最多833,333股普通股[18] 业务与市场 - 公司是面向亚太和中东及北非地区的井口系统和油井管产品制造商，出口至北非和西非[69,71] - 公司在6个运营司法管辖区中的5个提供高级螺纹加工服务[71] - 公司在6个司法管辖区拥有11个制造设施，总面积约20万平方米[82] - 2024年9月30日止六个月、2024年3月31日财年和2023年3月31日财年，公司前五大客户分别占总销售额的86%、80%和72%[83] - 2024年1月公司与沙特阿美签订10年期长期供应协议，预计每年带来2亿美元收入[114] 风险与政策 - 公司业务受石油行业不利发展、运营风险、法律合规成本等影响[101] - 公司证券面临活跃交易市场无法建立或价格大幅波动等风险[103] - 公司可能无法维持在纳斯达克资本市场的上市地位[105] - 自愿减排倡议和气候变化意识增强或使油气行业成本增加，影响油气需求[175] - 沙特新的《民事交易法》对合同有追溯效力[133] 汇率信息 - 截至2024年9月30日、2024年3月31日等时间，马来西亚林吉特、沙特里亚尔、泰铢兑美元有不同期末即期汇率[41] - 2024年3月31日至9月30日等期间，马来西亚林吉特、沙特里亚尔兑美元有不同期间平均汇率[42]

业绩总结 - 2024财年收入从2023财年的9750万美元增至1.814亿美元，增长约86.2%[74] - 2024财年毛利润从2023财年的2800万美元增至4970万美元，增长约77.2%[74] - 2024财年净利润从2023财年的1240万美元增至8110万美元，增长约552.7%[74] - 2024财年和2023财年，前十大客户分别占约88%和83%的收入[193] - 2024财年和2023财年，前十大供应商分别占约75%和64%的采购额[197] 用户数据 - 2024财年和2023财年，前五大客户分别占总销售额的80%和72%[84] 未来展望 - 公司计划通过收购、合资和战略联盟扩大业务，目前未参与相关讨论[91] - 公司预计近期不支付股息，投资者需依靠股价上涨获得回报[106] - 2024年1月与沙特阿美签订10年期长期供应协议，预计10年内每年带来2亿美元收入[114] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年1月4日，以200万美元现金收购OMS及其子公司的全部所有权[33] - 2024年3月28日，OMSET INC向OMSET PL发行新股，换取其持有的OMS 100%股份[36] 其他新策略 - 公司通过满足当地内容要求，优先在运营优势地区扩大市场份额[89] 财务发行相关 - 公司拟公开发行5,555,556股普通股，发行价预计每股8 - 10美元[8][9] - 完成发行后，若承销商不行使超额配售权，已发行和流通股将达44,300,556股；若行使则为45,133,889股[122] - 控股股东何孟福将持有约59.20%的股份及投票权[14][115] - 向承销商支付相当于本次发行总收益7.5%的折扣，并发行相当于本次发行普通股总数2.5%的认股权证[17] - 承销商有权额外购买最多833,333股普通股以覆盖超额配售[18] 汇率数据 - 截至2024年3月31日、2023年6月15日和2023年3月31日，马来西亚林吉特兑美元期末即期汇率分别为4.7350、4.6240和4.4130[42] - 截至2024年3月31日、2023年6月15日和2023年3月31日，沙特里亚尔兑美元期末即期汇率分别为3.7508、3.7512和3.7534[42] - 截至2024年3月31日、2023年6月15日和2023年3月31日，泰铢兑美元期末即期汇率分别为36.3400、34.6200和32.8700[42] - 2023年6月16日至2024年3月31日等期间，马来西亚林吉特、沙特里亚尔、泰铢兑美元有不同期间平均汇率[43] 其他信息 - 公司在6个司法管辖区设有11个制造设施，总面积约20万平方米[83] - 截至招股说明书发布日，公司有6000万美元现金及现金等价物（不包括受限现金）[85] - 2024年9月30日，500万美元可转换债券转换为750股普通股[85][112] - 公司CEO何孟福有超30年上游钻井和生产领域经验，担任CEO 10年[86] - 管理团队成员在上游油气领域有超15年经验[86] - 公司于2023年12月27日在开曼群岛注册成立，授权股本为50,000美元，分为5亿股普通股，每股0.0001美元，截至招股书日期，已发行和流通普通股为38,745,000股[110] - 2024年10月23日，公司向现有股东按比例发行38,729,250股普通股[111] - 2024年2月5日和2月9日，与RFWM VCC — RF Dynamic Fund和Vielink Asia Pte Ltd签订可转换债券协议，本金总额500万美元，年利率10%，自2024年4月5日起生效[113] 风险因素 - 公司面临行业不利发展、运营风险、法规变化、温室气体排放法规等风险[101][102] - 证券发行面临市场竞争、客户流失、设备管理、杠杆增加等风险[104] - 首次公开募股价格高于每股有形账面价值，投资者将面临即时大幅摊薄[106] - 大量受限股未来可能进入市场，可能导致股价大幅下跌[106] - 公司作为开曼群岛注册公司，股东保护可能不如完全遵守纳斯达克公司治理标准[106] - 全球政治等事件及自然灾害影响油气价格和波动，影响公司服务需求和收费[129] - 资本市场状况影响勘探与生产公司支出，削减资本支出减少公司服务需求和收费[130] - 公司业务存在多种风险，若发生可能导致运营中断等[131] - 沙特新民法典具有追溯效力，合同中冲突条款将被废除[132] - 公司保险可能不足以覆盖所有风险，保险市场变化可能增加成本[138] - 公司积压订单受油价等因素影响，可能调整、取消，影响未来收入和盈利[175][176] - 部分业务为固定价格合同，成本超支风险由公司承担，可能导致项目盈利能力下降或亏损[179] - 油气行业整合可能导致公司客户资本支出减少、需求下降，影响经营业绩[181] - 公司需评估长期资产减值情况，可能产生额外减值费用，影响经营业绩[182] - 公司经营曾亏损，未来盈利无保证，可能无法降本增收实现盈利和正经营现金流[187] - 公司依赖客户进行钻井和完井支出，但多种因素会降低油气需求影响客户支出意愿[186] - 公司业务受经济和能源行业状况影响，经济放缓或衰退会冲击业务和业绩[189] - 公司为扩大资产需资本支出，资金不足时会借款或采取其他融资方式[191] - 设备短缺或成本增加会使公司运营受冲击，可能需增加资本和维修支出及运营成本[196] - 公司依赖少数供应商，供应商问题会导致产品价格上升、供应不足，影响业务和业绩[197][198] - 公司若不能发展、获取或实施新技术，会在竞争中处于劣势，影响业务和业绩[199] 行业政策 - 沙特阿拉伯将天然气投资公司所得税税率从30%降至20%以吸引外国投资者[144] - 印尼汽车行业四轮车辆需至少有40%本地含量[150] - 沙特某些行业需有最低比例沙特国民且该比例将随时间增加[151] - 沙特雇佣超50名员工的实体需为学生提供强制培训，学员数量至少为总劳动力的2%[151] - 马来西亚可再生能源到2025年要满足31%的国家能源需求，2035年实现电力供应完全脱碳[156][160] - 泰国DMF鼓励国内勘探与生产投资，2023年PTTEP是OMS收入前十客户，也是泰国勘探与生产投资前五[163] - 2024年马来西亚发布NCCP 2.0，旨在减少温室气体排放，提高可再生能源容量及发电占比[162] - 2023年10月9日沙特阿拉伯宣布温室气体信用和抵消机制GCOM，或增加企业合规成本[167] - 2021年泰国批准气候立法草案，预计2024年年中提交内阁审批，实施后或使公司及客户承担减排义务[169] - 2021年印尼总统第98号条例引入碳定价，2023年金融服务管理局第14号条例建立碳市场，2024年总统第14号条例要求油气行业实施碳捕获与储存[172]

财务与发行 - 公司拟发售5,555,556股普通股，预计发行价每股8.00 - 10.00美元[8][9] - 发行完成后，已发行和流通股份将达44,300,556股普通股[14] - 控股股东何孟福将持有约59.20%已发行和流通普通股及投票权[14] - 公司同意向承销商支付发行总收益7.5%的折扣[17] - 发行结束日向承销商代表发行相当于发行普通股总数2.5%的认股权证[17] - 承销商有权额外购买最多833,333股普通股弥补超额配售[18] - 2024财年收入从9750万美元增至1.814亿美元，增长约86.2%[74] - 2024财年毛利润从2800万美元增至4970万美元，增长约77.2%[74] - 2024财年净利润从1240万美元增至8110万美元，增长约552.7%[74] - 截至招股说明书发布日，公司有6000万美元现金及现金等价物[85] - 2024年9月30日，500万美元可转换债券转换为750股普通股[85] 业务与市场 - 公司在6个司法管辖区有11个制造设施，总面积约20万平方米[83] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日财年，前五大客户分别占总销售额80%和72%[84] - 公司自1972年成立，已服务亚太和中东及北非地区超200家客户[84] - 2024年1月，公司与沙特阿美达成10年期长期供应协议，预计年收2亿美元[114] - 2024财年和2023财年，前十大客户分别占收入约88%和83%[193] - 2024财年和2023财年，前十大供应商分别占采购额约75%和64%[197] 战略与发展 - 公司计划通过战略联盟等方式与东南亚合作伙伴合作[91] - 公司注重客户服务，认为交付速度和工程能力是差异化因素[90] - 公司通过满足当地含量要求扩大市场份额[89] 风险因素 - 投资公司普通股涉及业务、证券等高度风险[100] - 公司业务受油气行业、法律合规等因素影响[101][102] - 公司证券面临市场竞争、客户流失等风险[104] - 公司可能因管理、设备等问题影响经营[104] - 公司近期可能面临股价波动等影响投资者回报[106] - 公司在公司治理、股东权益保护方面可能与美国标准不同[106][108] - 公司积压订单受多种因素影响未来收入和盈利[175][176][177][178] - 部分固定价格合同可能导致盈利能力下降或亏损[179][180] - 石油和天然气行业整合可能影响公司经营业绩[181] - 公司可能因资产减值对经营业绩产生负面影响[182] - 遵守温室气体排放法规可能对业务和业绩产生不利影响[165] - 公司经营曾亏损，未来盈利能力无保证[187] - 公司依赖客户钻探支出，需求变化有不利影响[186] - 公司可能需额外资本扩大业务，否则无法有机扩张[190] - 公司业务受宏观经济和能源行业状况影响[189] - 公司面临客户集中风险[193][194][195] - 公司设备供应可能短缺或成本上升[196] - 公司依赖少数供应商，供应商问题有负面影响[197][198] 其他信息 - 公司财务信息按国际财务报告准则编制，与美国公认会计原则有差异[30] - 公司财年于每年3月31日结束[32] - 2023年1月4日，何孟福200万美元收购OMS全部所有权[33] - 2023年1月4日至6月15日，与住友商事签订880万美元新贷款协议[34] - 2023年6月16日，管理层收购完成，OMS由OMSET PL全资拥有[35] - 2023年12月23日，何先生成立OMSET INC促进美国首次公开募股[36] - 2024年3月28日，OMSET INC发行新股换OMS 100%股份[36] - 2024年3月31日，OMSET PL分配股份，不再拥有OMS[36] - 公司于2023年12月27日在开曼群岛注册，授权股本50,000美元[110] - 截至招股说明书日期，已发行和流通普通股为38,745,000股[110] - 公司上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司定义[117] - 沙特阿拉伯将天然气投资企业所得税税率从30%降至20%[144] - 2024财年布伦特原油价格最高93美元/桶，最低74美元/桶，平均84美元/桶[184]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 22, 2024. Registration No. 333-282986 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ______________________ AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ______________________ OMS Energy Technologies Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) ______________________ Not Applicable (Translation of Registrants name into English) ______________________ | Cayman I ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 4, 2024. Registration No. 333-[•] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ______________________ OMS Energy Technologies Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) ______________________ Not Applicable (Translation of Registrants name into English) ______________________ | Cayman Islands | 3533 | Not Applicable | | --- | --- | ...