业务合并相关 - 业务合并对价方面，SBC证券持有人将获公司证券，价值为12亿美元减去相关金额[111] - 特别会议上，公司股东批准将完成业务合并日期延至2024年2月9日，9577250股A类普通股被赎回，信托账户剩余约2000万美元[113] - 公司需在2024年2月9日前完成业务合并，否则将强制清算和解散[131] 财务往来相关 - 2023年5月26日，公司向SBC发行100万美元可转换本票[116] - 公司通过100万美元的可转换本票满足流动性需求，预计还需额外资金[131] - 公司部分初始股东、高管和董事或其关联方承诺提供最高150万美元的营运资金贷款，但无保证[131] 净收入相关 - 2023年第二季度，公司净收入196786美元，源于信托账户投资利息和股息收入836888美元，部分被运营和组建成本等抵消[119] - 2023年上半年，公司净收入810119美元，源于信托账户投资利息和股息收入2101363美元，部分被运营和组建成本等抵消[120] 现金流量相关 - 2023年上半年，经营活动净现金使用量为1315001美元[122] - 2023年上半年，投资活动净现金提供量为100883237美元[124] - 2023年上半年，融资活动净现金使用量为99078879美元[125] - 2023年上半年，公司经营亏损861,821美元，经营活动净现金使用量为1,315,001美元[131] 首次公开募股相关 - 2022年8月9日，公司完成首次公开募股，发行1150万个单位，总收益1.15亿美元[127] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募634375个单位，总收益6343750美元[128] - 首次公开募股时，承销商行使超额配售权，以每股10美元价格购买150万股，总价1500万美元[135] - 首次公开募股结束时，承销商获得现金承销折扣195.5万美元，递延承销佣金402.5万美元（完成业务合并时支付）[136] 公司财务状况相关 - 截至2023年6月30日，公司信托账户外持有现金974,921美元，营运资金赤字280,468美元，累计赤字5,206,614美元[131] 行政服务费用相关 - 公司每月需向赞助商支付10,000美元行政服务费用，2023年上半年已支付60,000美元[134] 认股权证及普通股核算相关 - 公司发行的认股权证在发行日及之后按权益工具核算[141] - 首次公开募股出售的A类普通股包含赎回特征，公司不会赎回导致净资产低于500.001万美元的股份[142][143]

业务合并相关 - 公司与SBC的业务合并中，SBC证券持有人将获价值等于12亿美元减去相关金额的公司证券[102] 股东赎回与信托账户资金情况 - 2023年5月8日特别会议后，公司股东赎回9577250股A类普通股，信托账户剩余资金约2000万美元[104] 净收入情况 - 2023年第一季度，公司净收入为613333美元，源于信托账户投资利息和股息收入1264475美元，部分被运营和组建成本等抵消[108] - 2022年3月11日至2022年3月31日，公司净亏损339美元，仅因运营和组建成本[109] 现金流量情况 - 2023年第一季度，经营活动净现金使用量为393819美元，因信托账户有价证券利息和股息收入被净收入和运营资产负债变化抵消[110] - 2022年3月11日至2022年3月31日，经营活动净现金使用量为0，因净亏损被运营负债变化抵消[111] - 2023年第一季度，投资活动净现金提供量为125603美元，主要因信托账户支付特许经营税所得[112] 首次公开募股情况 - 2022年8月9日，公司完成首次公开募股，发行1150万个单位，总收益1.15亿美元[114] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募634375个单位，总收益6343750美元[115] - 首次公开募股时，承销商全额行使超额配售权，以每股10美元的价格购买1,500,000个单位，总购买价格为15,000,000美元[125] 财务指标综合情况 - 截至2023年3月31日，公司账外现金217348美元，营运资金盈余191841美元，累计亏损3733516美元[119] 资产负债表外安排情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司无资产负债表外安排[122] 行政服务费用情况 - 公司同意每月向赞助商Mehana Capital LLC支付10,000美元用于行政服务，2023年第一季度和2022年3月11日（成立）至3月31日分别产生并支付30,000美元和0美元[124] 承销费用情况 - 首次公开募股结束时，承销商获得每股0.17美元的现金承销折扣，总计1,955,000美元；每股0.35美元、总计4,025,000美元的递延承销佣金将在公司完成业务合并时支付[126] 公司宪章规定 - 公司宪章规定，目前不会赎回公众股份至使公司有形净资产（股东权益）低于5,000,001美元[133] 每股收益计算影响情况 - 公司未考虑公共认股权证和配售认股权证购买总计12,134,375股对每股收益计算的影响，因其行使取决于未来事件[136]

财务数据关键指标变化 - 2022年3月11日至12月31日公司净收入为552,813美元，源于信托账户投资利息和股息收入1,345,016美元，部分被运营和组建成本382,051美元、特许经营税费用161,644美元和所得税费用248,508美元抵消[29] - 2022年3月11日至12月31日经营活动净现金使用量为462,816美元，因信托账户有价证券利息收入1,345,016美元，被净收入552,813美元和经营资产与负债变动329,387美元抵消[30] - 2022年3月11日至12月31日投资活动净现金使用量为1.17875亿美元，主要是向信托账户投资现金[31] - 2022年3月11日至12月31日融资活动提供净现金1.1882338亿美元，源于出售单位所得1.13045亿美元、出售私募单位所得634.375万美元和向发起人发行B类普通股所得2.5万美元，部分被发行成本59.037万美元抵消[32] 首次公开募股相关数据 - 2022年8月9日公司完成首次公开募股，发行1150万个单位，产生总收益1.15亿美元[33] - 首次公开募股同时，公司向发起人出售63.4375万个私募单位，产生总收益634.375万美元[34] - 2022年8月9日首次公开募股结束后，1.17875亿美元（每个单位10.25美元）被存入信托账户[35] - 首次公开募股时，承销商全额行使超额配售权，以每个单位10美元价格购买150万个单位，总价1500万美元，承销商获得现金承销折扣195.5万美元，递延承销佣金402.5万美元在完成业务合并时支付[44][45] 公司业务合并与清算相关 - 公司需在2023年5月9日（或最晚2024年2月9日）完成业务合并，否则将强制清算和解散[39] 公司行政服务费用 - 公司同意在9个月内每月向发起人支付1万美元用于行政服务，2022年3月11日至12月31日已支付5万美元[43] 会计准则相关 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06简化特定金融工具会计处理[55] - ASU 2020 - 06对2023年12月15日后开始的财年生效，可在2020年12月15日后开始的财年提前采用[55] - 公司于2022年3月11日采用ASU 2020 - 06[55] - 采用ASU 2020 - 06对财务报表无重大影响[55] - 管理层认为目前采用其他未生效会计准则不会对公司财务报表有重大影响[56] 市场风险披露规定 - 小型报告公司无需提供市场风险定量和定性披露[57]

财务数据关键指标变化 - 2022年3月11日至9月30日净亏损13,039美元，源于运营和组建成本179,485美元、所得税费用58,651美元和特许经营税费用125,753美元，部分被信托账户投资利息和股息收入350,850美元抵消[111] - 2022年3月11日至9月30日，经营活动净现金使用量为368,410美元，源于信托账户有价证券利息350,850美元、净亏损13,039美元和经营资产与负债变动4,521美元[112] - 2022年3月11日至9月30日，投资活动净现金使用量为1.17875亿美元，全部用于信托账户现金投资[113] - 2022年3月11日至9月30日，融资活动提供净现金1.1882338亿美元，源于出售单位净收益1.13045亿美元、出售私募单位收益634.375万美元和向发起人发行B类普通股收益2.5万美元，部分被发行成本59.037万美元抵消[114] - 公司同意在9个月内每月向发起人支付1万美元行政服务费用，2022年3月11日至9月30日已支付2万美元[124] 首次公开募股业务数据关键指标变化 - 2022年8月9日完成首次公开募股，发行1150万个单位，产生总收益1.15亿美元[115] - 首次公开募股同时，向发起人出售634,375个私募单位，产生总收益634.375万美元[116] - 首次公开募股结束后，1.17875亿美元（每单位10.25美元）被存入信托账户[117] - 首次公开募股时，承销商全额行使超额配售权，以每单位10美元价格购买150万个单位，总价1500万美元[125] - 首次公开募股结束时，承销商获得现金承销折扣每单位0.17美元，总计195.5万美元；递延承销佣金每单位0.35美元，总计402.5万美元，仅在公司完成业务合并时支付[126] 会计准则相关情况 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06简化特定金融工具会计处理[131] - ASU 2020 - 06于2023年12月15日后开始的财年生效，允许2020年12月15日后开始的财年提前采用[131] - 公司于2022年3月11日采用ASU 2020 - 06[131] - 采用ASU 2020 - 06对未经审计的简明财务报表无重大影响[131] - 管理层认为其他近期发布但未生效的会计准则若当前采用，不会对公司未经审计的简明财务报表产生重大影响[132] 市场风险披露情况 - 因公司为较小报告公司，关于市场风险的定量和定性披露项目不适用[133]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT UNDER SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Identification No.) 643 Ilalo St. #102 Honolulu, Hawaii 96813 Telephone: (808) 892-6611 (Address, including zip code, and telephone numb ...