财务数据和关键指标变化 - 第三季度总预订金额增长25%,收入增长30%至6600万美元 [15][37] - 收入增长主要由三个因素驱动:1) 预订量增长20%贡献约三分之二;2) 平均预订价值增长4%贡献约13%;3) 佣金率提升至23.6%贡献约五分之一 [37][38][39] - 非GAAP毛利率提升至约82%,较去年同期的81%有所改善 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 猫类预订量在欧洲和加拿大分别增长134%和58%,反映公司在猫主人群体中的持续优势 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场总预订金额增长71%,加拿大市场增长35%,非美国市场占总体的10% [18] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在线上宠物服务交易市场中占据领先地位,具有竞争优势 [59] - 公司将继续投资上游营销渠道,以更好地覆盖朋友、家人和邻居等目标群体 [80] - 公司将继续专注于改善现有产品,同时也会尝试新的机会来解决宠物主人的痛点 [82][83] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观环境仍存在挑战,但公司对未来充满信心,业绩表现证明了商业模式的力量和市场地位 [21][22] - 公司有望进一步实现"让每个人都能体验到宠物无条件的爱"的使命,增长机会巨大 [22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ralph Schackart 提问** 询问新客户获取的上游营销策略 [54] **Brent Turner 回答** 上游营销渠道的投入持续增加,带来了滚动式的新客户增长 [55][56][57] 问题2 **Andrew Boone 提问** 询问长期利润率的潜力 [68][69][70][71] **Charlie Wickers和Brent Turner回答** 公司正在评估提高长期利润率下限的可能性,2023年的增量利润率超过40%为此提供了依据 [69][70][71][72] 问题3 **Maria Ripps 提问** 询问未来投资计划及其与宏观环境的关系 [79][80][81][82][83] **Aaron Easterly回答** 营销投入将根据宏观环境适当调整,而产品投入将保持相对稳定的长期视角 [80][81][82][83]

财务表现 - 公司在2023年第二季度实现营收99.65亿美元，同比增长40.1%[38] - 公司在2023年第二季度净亏损为4.91亿美元，同比减少58.4%[38] - 公司在2023年第二季度其他综合收益为0.89亿美元，主要来自可供出售债券的未实现收益[39] - 公司总现金及现金等价物余额为193.0百万美元，短期投资为71.0百万美元，长期投资为5.2百万美元[46] - 公司自2023年6月30日起的现金流量净额为19,383千美元[42] - 公司预计未来一年内的现金及现金等价物足以支持至少12个月的运营[47] - 公司的净亏损为4,909千美元[42] - 公司的累计赤字截至2023年6月30日为367.0百万美元[46] - 公司主要通过发行可赎回的优先股、普通股和其他股权交易、合并收购的收益以及债务融资来资助其运营[46] - 公司的外币交易影响净效果为2023年6月30日的三个月和六个月分别为0.2百万美元和0.3百万美元的盈利，2022年6月30日的三个月和六个月分别为0.5百万美元和0.8百万美元的亏损[55] 公司运营 - 公司主要通过在线市场平台为宠物父母和宠物护理提供者提供沟通和安排宠物护理服务，主要收入来源于宠物父母和宠物护理提供者使用公司平台和相关服务[62] - 公司的主要表现义务是通过其平台促成宠物护理提供者和宠物父母之间的联系，公司的表现义务在连接完成时得到满足，即宠物护理提供者和宠物父母完成预订、相关取消期限已过并且相关的宠物护理服务已开始时[64] - 公司通过完成新宠物护理提供者档案的质量保证审查（包括获取第三方进行的背景调查）来赚取不可退还的提供者入职费用，公司将与提供者入职服务相关的收入视为点时间上的收入，即在满足相关履约义务的情况下，确定为完成宠物护理提供者档案的质量保证审查[67] 收购与投资 - 公司于2022年6月15日收购了GoodPup，总购买价格为740万美元，其中440万美元用于无形资产，100万美元用于净资产和负债，剩余400万美元用于商誉[90] - 公司在2023年第二季度录得了对GoodPup的非现金减值损失，金额为690万美元，全额冲销了商誉和无形资产[96] - 公司的可供出售投资包括市场证券，截至2023年6月30日，总投资额为76489万美元，其中未实现损益为309万美元[99] - 公司于2023年6月30日持有的股权投资的账面价值为380万美元[101] - 公司于2023年6月30日的可供出售投资的合同到期期限为1年内7096万美元，1至5年内5216万美元[100] - 公司于2023年6月30日对投资进行定性评估，认为没有任何投资受到损害[102] - 公司于2023年6月30日将全部可转换票据投资转换为Investee的Series Seed Preferred Stock，金额为230万美元[105] - 公司于2023年6月30日的Investee的Series Seed Preferred Stock投资总额为380万美元[106] 股票回购与股权激励 - 公司董事会批准了一项股票回购计划，授权购买高达5000万美元的A类普通股，回购资金来自现有的现金和等价物，回购计划不义务公司回购任何特定金额或股数，可能会根据公司董事会的自由裁量权随时修改、暂停或终止[149] - 公司在2022年8月16日颁布的通货膨胀减少法案对2022年12月31日后进行的某些股票回购征收了不可抵扣的1%消费税，2023年6月30日的消费税很小[153] - 2023年6月30日，公司回购了3,558,305股股票，总成本为16,540千美元[154] - 截至2023年6月30日，公司未行使的股票期权数量为12,515，总价值为39,937千美元[156] - 2023年6月30日，公司股票期权的未实现补偿成本为500千美元，预计将在0.7年内确认[162] - 2023年6月30日，公司股票补偿费用总额为5,938千美元，较2022年同期增长23.1%[161] - 2023年6月30日，公司股票补偿费用分别为运营支持543千美元，市场264千美元，产品研发1,605千美元，总计5,938千美元[161] - 2023年6月30日，公司未行使的潜在稀释股份为27,390千股，未行使的赚取股份为492千股[165] - 2023年6月30日，公司回购了1,278,109股股票，总成本为6,500千美元[167] 预订量与服务 - 2023年6月30日三个月内，新预订量为279,000，同比增长7%；六个月内为486,000，同比增长11%[1] - 2023年6月30日三个月内，重复预订量为1,459,000，同比增长23%；六个月内为2,727,000，同比增长26%[1] - 2023年6月30日三个月内，总预订量为1,737,000，同比增长20%；六个月内为3,213,000，同比增长23%[1] - 2023年6月30日三个月内，总毛预订价值为266百万美元，同比增长25%；六个月内为476百万美元，同比增长30%[1] - 2023年6月30日三个月内，夜间服务占总预订量的43%，白天服务占57%；六个月内夜间服务占42%，白天服务占58%[1] - 2023年6月30日三个月内，探访服务占总预

业绩总结 - Rover是全球最大的在线宠物护理市场，年度总交易价值超过4亿美元，服务超过8700万次[9] - Rover的平台允许宠物父母与宠物护理提供者建立联系，提供24/7支持，提供灵活的预订管理工具[16] - Rover服务的用户跨越地理位置、年龄和收入范围[18] - 全球狗和猫的宠物支出为95亿美元，当前美国宠物市场机会为95亿美元[21] - Rover解锁了宠物护理服务的潜在需求，预计美国总地址可能达到79亿美元，增长至113亿美元[22] 市场扩张和并购 - Rover在美国、欧洲和加拿大市场有巨大增长潜力，覆盖87百万宠物拥有家庭[17] - Rover的强大网络效应带来新的预订和重复预订[25] - Rover的强大口碑和战略付费营销推动了新预订，市场份额占比达到52%[26] 新产品和新技术研发 - Rover与消费者偏好更加契合，提供比其他替代品更好的宠物护理服务[23] - Rover的数据创造了竞争优势，包括8700万次服务预订、18百万宠物档案、1.4亿次搜索会话和超过100万个提供者[24] 负面信息 - 股权补偿费用包括授予员工和非雇员董事的股权[42] - 收购和并购相关成本包括与Caravel合并和其他业务组合相关的会计、法律、咨询和差旅费用[42] - 法律和解费用包括我们在2022年10月签署的一份具有约束力的和解条款书所计提的金额[42] - 无形资产和商誉减值损失包括与GoodPup相关的无形资产和商誉的全额冲销[42]

财务数据和关键指标变化 - 收入增长35%至5900万美元,主要由于预订量增长20%、平均预订价值增长4%以及取消率改善带来的收入率提升[33][34][35] - 非GAAP毛利率提升至82%,主要由于收入率和运营成本效率提升[36][37] - 调整后EBITDA增长至1050万美元,利润率提升至18%,体现了公司的规模效应和成本管控能力[41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 重复预订量增长23%,新预订量增长7%,创历史新高,体现了公司在需求疲软环境下的市场份额增长[23][24] - 平均预订价值增长4%,主要由于服务价格上涨[33] - 取消率改善140个基点,提升了收入率和客户生命周期价值[34][35] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场预订量增长59%,加拿大市场增长34%,体现了公司在海外市场的强劲增长势头[15][16] - 欧洲猫类预订量增长151%,加拿大增长60%,反映了公司在猫主人群体中的优势[15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续加大产品投入,以提升新客户转化率和现有客户粘性为目标[27][28] - 公司将在营销上持续扩大非搜索渠道,如Nextdoor、YouTube等,并尝试新渠道如TikTok[24][25][26] - 公司认为仍有较大的增长空间,美国和欧洲合计有1.74亿宠物主人家庭[20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为宏观环境和旅游需求总体健康,但仍保留了对2024年初可能出现的温和或中度衰退的预期[44][45] - 管理层对公司的产品投资、营销策略和国际市场拓展表现出高度信心,认为是推动公司持续增长的关键因素[52][53][57] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Maria Ripps 提问** 公司是否将业绩提升主要归因于更好的宏观环境还是自身的执行力和平台效果[52] **Aaron Easterly 回答** 公司认为产品投资是最关键的因素,同时宏观环境改善和市场份额增长也是重要推动[53][54][55] 问题2 **Danny Pfeiffer 提问** 公司如何看待新客户需求的下降趋势,以及是否看到国内外旅游模式的变化[60][61] **Brent Turner 回答** 公司认为新客户需求下降主要受宏观因素影响,但公司仍能持续增加市场份额[62][63] 公司初步看到国际旅游增加带来的客单价略有提升,但影响有限[63] 问题3 **Ralph Schackart 提问** 公司是否将2023年的宏观风险因素预期向2024年推迟,以及这对2023年指引的影响[68][69] **Charlie Wickers 回答** 公司将宏观风险因素的高峰时间从2023年下半年推迟至2024年上半年,这提升了公司对2023年的信心和指引[69]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总预订金额为2.09亿美元,同比增长36% [11] - 第一季度收入为4100万美元,同比增长48% [11] - 第一季度调整后EBITDA为57.5万美元,实现首次正的第一季度调整后EBITDA,同比改善17个百分点至1%的利润率 [11][25][31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新客户预订量为20.8万单,同比增长16% [12][18] - 重复客户预订量为130万单,同比增长29% [18] - 平均每单价值142美元,同比增长7% [26][27] - 取消率为11.6%,同比改善110个基点 [27][28][50][51] 各个市场数据和关键指标变化 - 非美国市场总预订金额同比增长68% [13][71][72][73] - 欧洲市场新客户预订量同比增长200% [74][75] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司推出Rover Gear系列产品,满足宠物主人和服务提供者的需求 [13] - 公司在营销投入和成本管控方面保持平衡,实现了首次正的第一季度调整后EBITDA [11][25][29][30] - 公司在美国和欧洲市场持续保持强劲增长,并看到了单位经济效益的改善 [12][13][71][72][73][74][75] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计可能面临轻微到中度程度的经济衰退,但也可能出现更温和或更晚发生的经济衰退,从而带来额外的上行空间 [34][56][57][58] - 管理层认为公司有望继续推动收入增长并朝着长期利润目标稳步前进 [25][36] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Tom White 提问** 公司未来需要在服务提供者端做哪些关键投入,以推动更多供给端增长和参与? [39][40][41][42][43] **Brent Turner 回答** 公司主要通过改善平台功能,帮助服务提供者更好地利用平台获益,而非大规模营销获取供给端。公司将继续投入以消除服务提供者面临的痛点,并加强与他们的沟通,使他们了解如何最大化从平台获益。[41][42][43] 问题2 **Danny Pfeiffer 提问** 公司在办公场地和远程办公政策方面有何规划?以及第一季度取消率改善的原因及未来趋势? [48][49][50][51][52][53] **Aaron Easterly 和 Charlie Wickers 回答** 公司目前采取混合办公模式,暂无大规模调整办公场地的计划。取消率改善主要源于服务提供者调整取消政策,以及疫情相关因素的改善。公司预计取消率改善趋势将持续。[49][50][51][52][53] 问题3 **Eric Sheridan 提问** 公司如何提升客户终身价值,以及对宏观环境的预期? [56][57][58][59][60] **Aaron Easterly 回答** 公司看到客单价和客户重复预订率的提升,以及疫情前客户群的恢复,对客户终身价值持乐观态度。对宏观环境,公司预计可能面临轻微到中度经济衰退,但也可能出现更温和或更晚发生的经济衰退。[57][58][59][60]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司收入为4.112亿美元，2022年同期为2.7824亿美元，同比增长47.8%[36] - 2023年第一季度公司净亏损465.6万美元，2022年同期为814.6万美元，亏损幅度收窄42.8%[36] - 2023年第一季度公司综合亏损400.5万美元，2022年同期为861.7万美元，亏损幅度收窄53.5%[37] - 2023年和2022年第一季度净亏损分别为4,656千美元和8,146千美元[40] - 2023年和2022年第一季度经营活动净现金使用量分别为5,513千美元和1,112千美元[40] - 2023年和2022年第一季度投资活动净现金分别为提供25,062千美元和使用125,671千美元[40] - 2023年和2022年第一季度融资活动净现金分别为使用2,339千美元和提供1,953千美元[40] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物、短期投资和长期投资余额分别为7610万美元、1.764亿美元和1210万美元，累计亏损为3.5亿美元[46] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款分别为7050万美元和5320万美元[60] - 2023年第一季度广告费用为700万美元，2022年同期为530万美元[76] - 截至2023年3月31日，递延收入余额为1292.6万美元，较2022年12月31日的554.4万美元，因新增预订4663万美元和确认收入3924.8万美元而变化[82] - 截至2023年3月31日，投资总额为19035.5万美元，其中可售投资18854.5万美元，可转换票据181万美元；2022年12月31日投资总额为21562万美元，可售投资21381万美元，可转换票据181万美元[83][84] - 截至2023年3月31日，公司按公允价值计量的资产总额为2.53265亿美元，其中一级资产5613.4万美元，二级资产1.95321亿美元，三级资产181万美元[90] - 截至2023年3月31日，公司财产和设备净值为1940.9万美元，2023年和2022年第一季度折旧和摊销均为100万美元[97] - 2023年和2022年第一季度，公司分别资本化软件开发成本250万美元和190万美元，内部使用软件摊销均为170万美元[98] - 截至2023年3月31日，公司应计费用和其他流动负债总额为2385.8万美元，较2022年12月31日的2269.4万美元有所增加[99] - 截至2023年3月31日，公司无形资产净值为637万美元，2023年和2022年第一季度摊销费用分别为50万美元和70万美元[100] - 公司估计2023年剩余时间至2027年无形资产摊销费用分别为148.4万美元、197.9万美元、160.5万美元、109.4万美元和20.8万美元[101] - 2023年第一季度，运营租赁成本为98.1万美元，短期租赁成本为15.9万美元，转租收入为29.6万美元，总租赁成本为84.4万美元[107] - 截至2023年3月31日，加权平均折现率为7.28%，加权平均剩余租赁期限为6.58年[107] - 截至2023年3月31日，租赁负债到期金额总计3047.5万美元，现值为2394.8万美元，非流动租赁负债为2147万美元[108] - 2023年第一季度行使的股票期权总内在价值为290万美元，2022年同期为1000万美元[127] - 2023年第一季度归属的受限股票单位（RSU）总公允价值为350万美元，2022年同期为250万美元[130] - 2023年第一季度基于股票的薪酬总费用为450.5万美元，2022年同期为431万美元[131] - 2023年和2022年第一季度的有效税率分别为0.0%和 - 0.1%，法定税率为21%[133][134] - 2023年第一季度普通股股东基本和摊薄后每股净亏损分别为0.03美元和0.05美元，2022年同期分别为0.05美元和0.05美元[136] - 2023年第一季度营收4.112亿美元，较2022年同期的2.7824亿美元增长48%，主要因新用户增长、重复预订增加、价格提高、取消率降低和供应商入驻收入增加[205] - 2023年第一季度运营成本和费用为4.8284亿美元，较2022年同期的4.0403亿美元增长19.5%，主要因营收增长、人员成本增加和营销投入增加[204] - 2023年第一季度运营亏损716.4万美元，较2022年同期的1257.9万美元收窄43%[204] - 2023年第一季度利息收入242.3万美元，较2022年同期的13.9万美元增长1643%，主要因现金重新分配和利率上升[204][215] - 2023年第一季度其他投资公允价值变动收益31.4万美元，2022年同期无此项收益，因可转换应收票据公允价值重估[204][217][218] - 2023年第一季度衍生认股权证负债公允价值变动无收益，2022年同期为457.9万美元，因认股权证已到期[204][219] - 2023年第一季度其他收入（支出）净额为10.4万美元，较2022年同期的 - 25.6万美元增加141%，主要因外币存款未实现收益[204][220] - 2023年第一季度所得税拨备为 - 1000美元，较2022年同期的 - 1.1万美元减少91%，主要因股权激励的税收优惠[204][221] - 2023年第一季度权益法投资净亏损31.4万美元，2022年同期无此项亏损，因权益法投资净亏损[204][222] - 2023年第一季度净亏损465.6万美元，较2022年同期的814.6万美元收窄43%[204] 业务风险相关 - 公司业务面临众多风险，包括行业下滑、经济衰退、营销无效、平台安全等[13][14][15] - 若宠物护理提供者被重新归类为员工，公司业务将受到重大不利影响[21] - 公司曾遭受网络安全攻击，未来可能继续成为攻击目标[25] - 公司依赖第三方支付服务提供商，若其不可用或破产，公司业务将受影响[28] - 公司已识别出财务报告内部控制的重大缺陷，未来可能出现更多问题[33] - 公司A类普通股市场价格一直波动，未来可能继续下跌[34] - 公司面临依赖关键人员、市场竞争、技术系统中断和网络攻击等风险[57][58] 业务模式与会计政策 - 公司在与宠物护理供应商和宠物主人的交易中为代理人，按净额确认收入；在宠物护理供应商入职服务交易中为主责任人，按总额确认收入[66][68] - 公司通过营销推广和激励计划吸引新客户，提供的信用、优惠券或折扣记为收入减少或营销费用[70] - 公司为宠物主人和宠物护理供应商提供Rover Guarantee，估计相关负债公允价值并记录在应计费用和其他流动负债中[75] - 公司将收到的宠物主人预付款（扣除公司应收收入部分）记为宠物主人存款，随着履约义务履行进行结算[74] - 公司于2023年1月1日采用ASU No. 2022 - 02标准，对合并财务报表无重大影响[78] - 公司将于2024年1月1日采用ASU No. 2022 - 03标准，预计对合并财务报表无重大影响[80] - 公司唯一的履约义务是通过平台促成宠物护理供应商和宠物主人的连接，在连接完成时确认收入[65] 投资与股权相关 - 2022年7月公司与PSL达成协议，以非独家许可协议形式的知识产权换取被投资方500万股普通股，占2023年3月31日稀释后已发行股权的28%[86] - 2022年7月至11月，公司分三次对被投资方进行可转换债券投资，分别为100万美元、30万美元和50万美元，债券年利率5%，2023年11月到期[87] - 截至2023年3月31日，公司可转换债券账面价值为180万美元，2023年第一季度记录权益法投资损失30万美元[89] - 2022年1月，公司因认股权证无现金行使发行204.622万股A类普通股，占公开发行认股权证的98.6%和私募认股权证的100%[96] - 2022年12月和2023年1月，542.5349万份公开认股权证和257.4164万份私人认股权证无现金行权，截至2023年3月31日无认股权证流通[119] - 2023年2月公司宣布董事会批准最高5000万美元的A类普通股回购计划，为期12个月[121] - 2023年第一季度，公司公开市场回购72.0097万股A类普通股，平均每股价格4.22美元，总成本304.1万美元[124] - 截至2023年3月31日，2021年股权奖励计划下有860万股A类普通股预留用于未来发行[125] - 截至2023年3月31日，股权奖励可授予余额为855.9万份，较2022年12月31日的788.1万份有所增加[126] 业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度新预订量为20.8万单，同比增长16%；重复预订量为126.8万单，同比增长29%；总预订量为147.6万单，同比增长27%[157] - 2023年第一季度总预订价值（GBV）为2.09亿美元，同比增长36%[159] - 2023年第一季度国际市场GBV占比从2022年的7%提升至9%，同比增长68%[160] - 2023年第一季度重复预订量占总预订量的比例为86%，高于2022年的85%和2022全年的83%[162] - 截至2023年3月31日，平台上有超34.4万名可预订的宠物护理服务提供商，较2022年3月31日增长50%[168] - 2023年第一季度，平均预订价值（ABV）为142美元，较上年同期的132美元增长7%[171] - 2023年第一季度，过夜服务预订占总预订的41%，上年同期为43%；日间服务预订占比59%，上年同期为57%[173] - 2023年第一季度，上门服务预订占总预订的22%，上年同期为20%[175] - 2023年第一季度，过夜服务产生的总预订价值（GBV）占比69%，与上年同期相同[176] - 2019 - 2022年，取消率分别为9.3%、20.5%、14.1%和14.0%；2023年第一季度取消率为11.6%，上年同期为12.7%[178] - 2023年第一季度，过夜预订与服务开始的间隔时间为25天，上年同期为23天；综合服务的预订与服务间隔时间为16天，上年同期为15天[172] 未来规划与费用预期 - 公司计划2023年增加营销投入，营销费用占收入的百分比可能较近期略有上升[187] - 2022年公司增加了产品开发和行政方面的人员，预计产品开发和行政费用短期内占收入的百分比会有波动，长期将下降[189][193] 税务相关 - 公司在美国和多个外国司法管辖区需缴纳所得税，有效税率因多种因素而异[200] 其他财务事项 - 截至2022年3月31日，普通股股份为181,830股，股东权益总额为305,738千美元[39] - 2023年和2022年第一季度，无单个宠物护理提供商、宠物主人或关联方占公司收入的10%或以上[60] - 公司有一个经营和报告部门，大部分长期资产位于美国，大部分收入来自美国的宠物主人和护理提供商[55] - 截至2023年3月31日，两份转租协议剩余租期内公司将分别获100万美元和80万美元基础租赁付款及部分运营费用报销[104][105] - 公司维持一份350万美元的无担保信用证用于西雅图总部和斯波坎办公空间的保证金[108] - 2022年公司就PAGA诉讼案达成和解，将支付1800万美元和解金，预计2023年支付[112][113]

公司使命与愿景 - 公司的使命是让更多人能够体验与宠物无条件的爱[44] - 公司认为宠物可以让人们团结在一起，甚至给我们带来归属感和意义[46] 公司业务模式与市场地位 - Rover是世界上最大的在线宠物护理市场[47] - 我们通过Rover平台连接宠物父母和关爱宠物的提供者[49] - 我们的收入主要来自宠物护理市场平台[50] - 我们的服务包括过夜服务和白天服务，如遛狗、照看宠物等[52] - 我们的预订受季节性影响，第三季度通常预订最高[55] - 我们通过本地市场策略来创建宠物服务市场[56] - 我们的匹配算法增加了客户满意度，推动了市场增长[58] - 我们的竞争优势包括高质量的宠物护理提供者和数据规模[64] 公司财务状况与发展策略 - 我们持续投资于产品，并进行多次收购以帮助业务增长[51] - 我们的长期增长策略包括吸引和取悦现有地理位置和服务的客户[70] - 在2022年，Rover的营销支出占收入的比例分别为82%、53%、33%、18%和21%[97] - Rover的博客在2022年吸引了超过4200万独立用户，成为全球最大的宠物博客之一[99] - 截至2022年12月31日，Rover拥有501名员工，其中413名在美国，88名在美国以外的地区[101] - 公司致力于打造一个包容和多元化的团队，以增强服务社区和促进业务增长[108][109] - 公司在招聘方面面临着激烈的人才竞争，尤其是工程师领域，成本增加主要是由于吸引和留住员工所带来的[111] - 公司通过提供具有竞争力的薪酬和福利计划来吸引和留住顶尖人才，包括医疗、牙科、视力保险等福利项目[116] 法律法规与合规风险 - 公司受到美国和国外法律、法规和标准的广泛监管[137] - AB-5法案可能对公司的业务产生不利影响[138] - 公司可能需要遵守新的税收信息报告要求[139] - 公司积极与政府和监管机构合作确保平台广泛可用[141] 公司业务风险 - 在2020年，由于COVID-19大流行，公司的收入较2019年下降了约49%[156] - 2021年的收入较2019年增长约16%，2022年的收入较2021年增长约58%[156] - 未来的收入增长取决于平台上宠物父母数量的增长、平均预订价值和收费率、宠物父母寻求预订服务的频率等因素[157] - 调整后的EBITDA在2021财年首次为正值，但未来可能会再次减少或逆转[158] - 宠物护理在线市场仍处于增长的早期阶段，如果需求不继续增长，公司的业务和财务状况可能会受到重大不利影响[159] - 公司的营销努力可能不会有效果[160] - 一些消费者设备提供商可能会禁用或阻止跟踪技术，这可能会降低在线跟踪方法的效果[163] - 离平台预订和支付可能对公司的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[165] - 如果公司无法以成本效益的方式吸引和留住个人宠物护理提供者，公司的业务、运营结果和财务状况将受到重大不利影响[172] 公司合规与税务风险 - 美国公司将在2023年开始根据美国救援计划的要求，将报告给美国国内税务局和某些州的支付阈值从每年超过200笔交易和超过2万美元的总支付金额，降低到每笔600美元的总支付金额[177] 技术与创新风险 - 公司的算法匹配和专有技术对于提高宠物父母和宠物护理提供者的满意度至关重要，任何未能成功运作或改进算法或开发其他创新专有技术的情况都可能对公司的业务产生重大不利影响[180] - 公司计划投资于新的服务，以使自己与竞争对手区分开来，但这些新服务的风险很高，如果不成功，可能会影响公司的业务、运营结果、财务状况和前景[195] 品牌声誉与用户信任 - 公司的品牌声誉对于公司的增长至关重要，负面宣传可能损害公司的品牌，从而影响公司有效竞争，对公司的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[202] - 公司依赖宠物父母提供可信的评论和评分，其他宠物父母可能依赖这些评论来决定是否预订特定服务，公司依赖这些评论来进一步增强社区成员之间的信任[206] - 平台用户可能会减少对评论和评分的依赖，如果他们认为我们的评论系统不能生成可信赖的评论和评分[207]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为65,518千美元，较2021年12月31日的278,904千美元有所减少[29] - 截至2022年9月30日，短期投资为169,137千美元，2021年12月31日无此项[29] - 截至2022年9月30日，应收账款净额为49,553千美元，高于2021年12月31日的26,023千美元[29] - 截至2022年9月30日，总资产为408,551千美元，高于2021年12月31日的397,154千美元[29] - 截至2022年9月30日，总负债为112,234千美元，高于2021年12月31日的104,562千美元[29] - 截至2022年9月30日，股东权益为296,317千美元，高于2021年12月31日的292,592千美元[29] - 2022年第三季度营收为50,864千美元，2021年同期为35,153千美元；2022年前九个月营收为122,059千美元，2021年同期为71,831千美元[31] - 2022年第三季度总成本和费用为66,978千美元，2021年同期为34,443千美元；2022年前九个月总成本和费用为154,713千美元，2021年同期为83,366千美元[31] - 2022年第三季度运营亏损为16,114千美元，2021年同期运营收入为710千美元；2022年前九个月运营亏损为32,654千美元，2021年同期运营亏损为11,535千美元[31] - 2022年第三季度净亏损为15,472千美元，2021年同期为84,536千美元；2022年前九个月净亏损为27,250千美元，2021年同期为97,933千美元[31] - 2022年第三季度基本和摊薄后普通股股东每股净亏损为0.08美元，2021年同期为0.73美元；2022年前九个月为0.15美元，2021年同期为1.64美元[31] - 2022年第三季度综合亏损为16,179千美元，2021年同期为84,598千美元；2022年前九个月综合亏损为29,178千美元，2021年同期为97,966千美元[34] - 截至2022年9月30日，普通股股数为183,567千股，额外实收资本为645,583千美元，累计亏损为347,576千美元，股东权益为296,317千美元[37] - 截至2021年9月30日，可赎回可转换优先股股数为0，普通股股数为157,593千股，额外实收资本为362,471千美元，累计亏损为354,210千美元，股东权益为8,497千美元[40] - 2022年第三季度外汇换算调整为亏损164千美元，2021年同期为亏损62千美元；2022年前九个月为亏损389千美元，2021年同期为亏损33千美元[34] - 2022年第三季度可供出售债务证券未实现亏损为543千美元，2021年同期为0；2022年前九个月为1,539千美元，2021年同期为0[34] - 2022年前九个月净亏损27,250美元，2021年同期为97,933美元[42] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为5,838美元，2021年同期为提供20,606美元[42] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为210,112美元，2021年同期为5,147美元[42] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为2,741美元，2021年同期为194,035美元[42] - 截至2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为65,518美元，2021年同期为290,327美元[42] - 截至2022年9月30日公司累计亏损3.476亿美元[50] - 2022年第三和前九个月外汇损失净额分别为0.2百万美元和1.0百万美元，2021年同期不重大[60] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款分别为4960万美元和2600万美元[65] - 2022年3月和9月广告费用分别为630万美元和2040万美元，2021年同期分别为470万美元和880万美元[77] - 截至2022年9月30日，财产和设备净值为1998.1万美元，较2021年12月31日的2087.4万美元有所下降[129] - 2022年第三和前九个月，财产和设备的折旧和摊销分别为100万美元和290万美元，与2021年同期持平[129] - 截至2022年9月30日，应计费用和其他流动负债总计2156.2万美元，较2021年12月31日的302.1万美元大幅增加[132] - 截至2022年9月30日，商誉账面价值为3711.9万美元，较2021年12月31日的3315.9万美元增加396万美元[134] - 截至2022年9月30日，无形资产净账面价值为738.9万美元，较2021年12月31日的446.9万美元有所增加[135][137] - 2022年第三和前九个月，无形资产摊销费用分别为60万美元和150万美元，低于2021年同期的90万美元和270万美元[137] - 截至2022年9月30日，可供出售投资的摊销成本为2.03016亿美元，公允价值为2.0116亿美元，未实现损失为185.6万美元[110] - 截至2022年9月30日，按公允价值计量的资产总计2.53688亿美元，其中一级资产2731.3万美元，二级资产2.2539亿美元，三级资产98.5万美元[119] - 截至2022年9月30日，公司可转换债券的账面价值为100万美元，第三季度和前九个月均记录0.3万美元的权益法投资损失[118] - 2022年第三季度，公司运营租赁成本为105.4万美元，短期租赁成本为3.9万美元，转租收入为 - 29.7万美元，总租赁成本为79.6万美元；前九个月运营租赁成本为317.8万美元，短期租赁成本为3.9万美元，转租收入为 - 90.3万美元，总租赁成本为231.4万美元[151] - 2022年前九个月，公司为经营租赁负债支付现金347.1万美元，2021年为315.9万美元[151] - 截至2022年9月30日，公司租赁负债加权平均折现率为7.27%，加权平均剩余租赁期限为7.06年；租赁付款总额为3265.4万美元，租赁负债现值为2523.8万美元，非流动租赁负债为2292.7万美元[151] - 截至2022年9月30日，公司有1.836亿股A类普通股已发行并流通[164] - 2022年1月，公司因2021年12月和2022年1月的无现金行权发行204.622万股A类普通股，占公开发行认股权证的约98.6%和私募认股权证的100%[169] - 2021年股权奖励计划最初预留1720万股A类普通股用于发行，截至2022年9月30日，有770万股A类普通股预留用于未来发行[171] - 截至2022年9月30日，股权奖励可授予余额为769.2万股[175] - 截至2022年9月30日，股票期权未行使余额为1492.1万股，加权平均行使价格为每股1.71美元[176] - 2022年第三和前九个月行使股票期权的总内在价值分别为30万美元和1250万美元[177] - 截至2022年9月30日，受限股票单位未归属数量为821.2万股，加权平均授予日公允价值为每股6.48美元，总内在价值为2742.8万美元[179] - 2022年第三和前九个月的有效税率分别为 - 0.3%和0.6%，2021年同期分别为0.0%和0.3%[184] - 2022年第三和前九个月，未确认税收利益总额分别增加1.6万美元和4.1万美元[185] - 2022年第三和前九个月归属于普通股股东的基本和摊薄后净亏损每股分别为 - 0.08美元和 - 0.15美元，2021年同期分别为 - 0.73美元和 - 1.64美元[188] 公司经营风险与不确定性 - 公司自成立以来每年均出现净亏损，且可能无法实现盈利[21] - 公司历史收入增长率随时间放缓，未来可能继续放缓或逆转[21] - 公司调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）未来可能无法持续增长，或放缓或逆转[21] - 公司面临众多风险，包括疫情、行业下滑、竞争、法规等因素可能对业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[21] - 公司运营受COVID - 19影响，未来运营结果和财务状况不确定[48][49] - 公司面临各类诉讼和索赔，虽认为有有效辩护，但诉讼结果不确定，可能对财务报表产生重大不利影响[155][156][161] 公司业务合并相关 - 2021年7月30日公司完成合并，扣除3270万美元交易成本后净收益为2.356亿美元[92] - 合并中公司筹集2.683亿美元，包括1.283亿美元信托账户现金、5000万美元股票销售和9000万美元股票销售[93] - 公司因合并产生3270万美元交易成本，其中1450万美元计入额外实收资本，1820万美元与收购Caravel承担的负债有关[97] - 2021年7月30日合并完成后，公司A类普通股发行数量受Legacy Rover普通股和可赎回可转换优先股转换影响，转换比例为1.0379 [98] - 合并前Caravel流通普通股2750万股，赎回1467.7808万股，合并及PIPE融资股份共3272.1319万股，Legacy Rover股份12447.7819万股，总计15719.9138万股[99] 公司会计准则采用情况 - 公司早期采用多项会计准则，如2022年1月1日采用ASU 2016 - 13、ASU 2020 - 01等，均未产生重大影响[82][83][84][85][88][89] - 公司将在2023年1月1日采用ASU 2022 - 02，预计无重大影响[90] - 公司将在2024年1月1日采用ASU 2022 - 03，预计无重大影响[91] 公司业务模式与收入确认 - 公司与宠物护理提供者和宠物主人签订服务条款，收取固定百分比服务费[67] - 公司确定其唯一履约义务是通过平台促成宠物护理提供者和宠物主人的连接，履约完成时确认收入[68] - 公司从非退还的提供者入职费中获取收入，完成质量保证审查和背景调查时确认收入[73] - 公司记录宠物主人预付款作为存款，满足履约义务时结算[74] 公司收购与投资情况 - 2022年6月15日，公司以740万美元收购一家虚拟狗狗训练平台初创公司，其中440万美元分配至无形资产， - 100万美元分配至净资产和负债，400万美元分配至商誉[102] - 公司2022年第三季度无收购相关成本，截至2022年9月30日的九个月产生40万美元收购相关成本，计入一般及行政费用[104] - 2022年7月，公司以非排他许可协议形式的知识产权换取被投资方500万股普通股，占其摊薄后流通股权的29% [113] - 2022年7月和9月，公司分别对被投资方进行100万美元和30万美元的可转换债券投资，年利率为5% [114] 公司债务与租赁情况 - 2020年3月，公司借入3000万美元次级信贷安排贷款，4月获得810万美元小企业管理局薪资保护计划贷款，后均已还清[139][140] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司无未偿还债务[141] - 2021年12月31日，公司还清循环信贷额度下的所有欠款，终止相关承诺和义务，解除担保权益等，保留350万美元无担保信用证用于总部和办公室的保证金[142] - 次级信贷安排为定期贷款预支，贷款额度3000万美元，利率为优惠利率加每年4.25%，公司为此产生26.9万美元债务发起成本，最终还清3000万美元贷款本金及20万美元应计利息[144] - 2020年4月，公司获得810万美元薪资保护计划贷款，利率为每年1.00%，最终还清810万美元贷款本金及10万美元应计利息[146] - 截至2022年9月30日，公司从修订的转租协议中，剩余租期内将获得70万美元基本租赁付款及运营费用报销，另一转租协议将获得110万美元基本租赁付款及运营费用报销[148][149] 公司诉讼相关 - 2022年10月20日，公司就Melanie Sportsman v. A Place for Rover, Inc.案达成和解，将支付1800万美元以解决所有相关索赔[157] - 2022年7月18日和9月1日，法院分别批准公司对Claire Rainey相关诉讼的强制仲裁动议，公司否认指控并将积极辩护，认为不太可能产生重大损失[160] 公司业务运营数据 - 截至2022年9月30日，约390万独特宠物主人和超81万宠物护理服务提供商通过平台预订或提供服务[195] - 2021年，公司博客月独立访问量近700万[196] - 2022年第三和九个月，公司收入、GBV、新预订和重复预订

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为4.19422亿美元和3.97154亿美元[31] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为1.12437亿美元和1.04562亿美元[31] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为3.06985亿美元和2.92592亿美元[31] - 2022年6月30日现金及现金等价物为1.23337亿美元，较2021年12月31日的2.78904亿美元减少[31] - 2022年6月30日短期投资为1.40468亿美元，2021年12月31日无短期投资[31] - 2022年6月30日应收账款净额为3824.1万美元，2021年12月31日为2602.3万美元[31] - 2022年6月30日递延收入为1235.2万美元，2021年12月31日为307.7万美元[31] - 2022年6月30日宠物家长存款为5361.8万美元，2021年12月31日为2826.9万美元[31] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为306,985千美元，2021年12月31日为292,592千美元[39] - 截至2022年6月30日的六个月，公司经营活动提供的净现金为13,610千美元，2021年同期为25,766千美元[45] - 截至2022年6月30日的六个月，公司投资活动使用的净现金为171,555千美元，2021年同期为3,362千美元[45] - 截至2022年6月30日的六个月，公司融资活动提供的净现金为2,483千美元，2021年同期为130千美元[45] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为123,337千美元，2021年同期为103,386千美元[45] - 截至2022年6月30日，公司运营亏损，累计亏损3.321亿美元[52] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收账款分别为3820万美元和2600万美元[65] - 2022年6月30日可售投资中，有价证券摊销成本为166,091千美元，公允价值为165,101千美元，未实现损失为990千美元；2021年12月31日，摊销成本为4,293千美元，公允价值为4,292千美元，未实现损失为1千美元[108] - 2022年6月30日，按公允价值计量的资产中，一级为30,261千美元，二级为186,895千美元，总计217,156千美元；2021年12月31日，一级为213,539千美元，二级为4,292千美元，总计217,831千美元[110] - 2022年6月30日，财产和设备净值为19,981千美元，2021年12月31日为20,874千美元；2022年3个月和6个月折旧与摊销分别为0.9百万美元和1.9百万美元，2021年同期相同[116] - 2022年6月30日，应计费用和其他流动负债为3,757千美元，2021年12月31日为3,021千美元[118] - 2021年12月31日商誉余额为33,159千美元，业务合并确认3,960千美元，2022年6月30日余额为37,119千美元[121] - 截至2022年6月30日，公司新增440万美元无形资产，无形资产总账面价值为1.0983亿美元，累计摊销307.1万美元，净值791.2万美元[122] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司无未偿还债务[127] - 截至2022年6月30日，租赁负债的总付款额为3380.2万美元，现值为2592万美元，非流动租赁负债为2360.6万美元[139] - 截至2022年6月30日，公司有1.828亿股A类普通股已发行并流通，公司获授权发行9.9亿股A类普通股，面值为每股0.0001美元[151] - 截至2022年6月30日，股权奖励可授予余额为870.4万股，2021年12月31日余额为1408.3万股，期间授予589.4万股，取消和没收51.5万股[159] - 截至2022年6月30日，股票期权未行使数量为1512.1万股，加权平均行使价格为每股1.72美元，加权平均剩余合同期限为5.9年，合计内在价值为3100.2万美元[160] - 截至2022年6月30日，受限股票单位未归属数量为779.1万股，加权平均授予日公允价值为每股7.18美元，合计内在价值为2929.4万美元[162] - 2022年6月30日结束的六个月内，潜在稀释股份总数为2340.4万（2022年）和1.14837亿（2021年）[171] 公司收入与亏损情况 - 公司自成立以来每年均出现净亏损，可能无法实现盈利[20] - 公司历史收入增长率随时间放缓，未来可能继续放缓或逆转[20] - 截至2022年6月30日的三个月，公司收入为43,371千美元，2021年同期为24,482千美元；六个月收入为71,195千美元，2021年同期为36,678千美元[33] - 截至2022年6月30日的三个月，公司净亏损为3,632千美元，2021年同期为2,806千美元；六个月净亏损为11,778千美元，2021年同期为13,397千美元[33] - 截至2022年6月30日的三个月，公司综合亏损为4,382千美元，2021年同期为2,798千美元；六个月综合亏损为12,999千美元，2021年同期为13,368千美元[36] - 截至2022年6月30日，公司普通股股东基本和摊薄每股净亏损为0.02美元，2021年同期为0.09美元；六个月为0.07美元，2021年同期为0.43美元[33] - 截至2022年6月30日，公司加权平均普通股股数为181,730千股，2021年同期为31,333千股；六个月为180,707千股，2021年同期为31,438千股[33] - 2022年3个月和6个月的外汇损失净额分别为50万美元和80万美元，2021年同期不重大[60] - 2022年3个月和6个月的广告费用分别为880万美元和1410万美元，2021年同期分别为290万美元和410万美元[78] - 2022年3月和6月，公司的有效税率分别为5.9%和1.8%，2021年同期分别为10.5%和2.3%[167] - 2022年3月和6月，未确认的税收利益总额分别增加了1.5万美元和2.5万美元[168] - 2022年第二季度收入4340万美元，较2021年第二季度增长77%[181] - 2022年第二季度GBV为2.128亿美元，较2021年第二季度增长59%[181] - 2022年第二季度总预订量140万，较2021年第二季度增长35%；新预订量26万[181] - 2022年3月和6月结束的六个月内，取消率约为GBV的14%，2021年同期约为12%，2019年疫情前为9%[183] - 2022年7月取消率比历史正常水平高约50%[183] - 2022年6月30日结束的三个月和六个月，普通股股东基本和摊薄每股净亏损分别为0.02美元（2022年Q2）、0.09美元（2021年Q2）、0.07美元（2022年H1）和0.43美元（2021年H1）[170] - 2022年第二季度预订量为140万，较2021年同期的110万增长35%；2022年上半年预订量为260万，较2021年同期的170万增长53%[196] - 2022年第二季度新预订量为26万，较2021年同期增长14%；2022年上半年新预订量为43.9万，较2021年同期增长33%[197] - 2022年第二季度重复预订量近120万，较2021年同期增长40%；2022年上半年重复预订量为220万，较2021年同期增长56%[198] - 2022年第二季度总预订价值（GBV）为2.128亿美元，较2021年同期的1.341亿美元增长59%；2022年上半年GBV为3.665亿美元，较2021年同期的1.988亿美元增长84%[200] - 2022年第二季度和上半年，国际市场GBV占比均为8%，而2021年同期均为3%[200] - 2022年第二季度，重复预订占总预订量的82%，高于2021年同期的79%[207] 公司合并与收购相关情况 - 2021年7月30日公司完成合并，获得净收益2.356亿美元，交易成本为3270万美元[51] - 公司在合并中筹集2.683亿美元，包括1.283亿美元信托账户现金、5000万美元私募融资和9000万美元认购协议资金[90] - 公司合并产生3270万美元交易成本，其中1450万美元计入额外实收资本，1820万美元用于结算负债[95] - 2022年6月15日公司以740万美元收购虚拟狗训练平台公司，其中440万美元分配给无形资产， - 100万美元分配给净资负债，400万美元分配给商誉[101] - 公司在2022年3月和6月的收购相关成本均为40万美元，计入一般及行政费用[102] - 合并后公司A类普通股发行数量为1.57199138亿股，其中Legacy Rover转换后为1.24477819亿股，Caravel相关为3272.1319万股[98] - 2021年12月和2022年1月，542.5349万份公开认股权证和257.4164万份私人认股权证以无现金方式行权，分别占公开认股权证的约98.6%和私人认股权证的100%，公司发行了204.622万股A类普通股[154] - 2022年7月29日，公司向早期宠物服务投资100万美元并获得知识产权非独家许可[172] - 公司近期收购了一家运营虚拟狗狗训练平台的早期公司[210] 公司合同负债情况 - 截至2022年3月31日合同负债余额为905.4万美元，新增4495.7万美元，确认收入4165.9万美元，6月30日余额为1235.2万美元[105] - 截至2021年12月31日合同负债余额为307.7万美元，新增7767.7万美元，确认收入6840.2万美元，6月30日余额为1235.2万美元[105] 公司会计准则采用情况 - 公司于2022年1月1日采用多项会计准则，包括ASU 2016 - 13、ASU 2020 - 01等，均未产生重大影响[81][82][83][84][85][87] - 公司将于2023年1月1日采用ASU 2022 - 02，预计无重大影响[88] - 公司将于2024年1月1日采用ASU 2022 - 03，预计无重大影响[89] 公司资本化与摊销情况 - 2022年3个月和6个月资本化软件开发成本分别为2.2百万美元和4.1百万美元，2021年同期分别为1.5百万美元和3.0百万美元[116] - 2022年6月30日，内部使用软件摊销3个月和6个月分别为1.8百万美元和3.5百万美元，2021年同期相同[116] - 2021年12月，公司加速摊销与已停止的美容服务相关的内部使用软件0.3百万美元[117] - 公司每年或必要时对商誉进行减值测试，报告期内未确认商誉减值[120] - 2022年3月和6月，无形资产摊销费用分别为20万美元和90万美元，2021年同期分别为90万美元和180万美元[122] - 公司预计2022年剩余时间至2026年及以后的无形资产摊销费用分别为104.7万美元、197.9万美元、197.9万美元、160.5万美元、109.4万美元和20.8万美元，总计791.2万美元[124] 公司债务与租赁情况 - 2020年3月，公司借入3000万美元次级信贷安排贷款，4月获得810万美元小企业管理局薪资保护计划贷款，合并完成后已全部偿还[125][126] - 2021年12月31日，公司偿还循环信贷额度下所有欠款，保留350万美元无担保信用证用于总部和办公室租赁[128] - 公司租赁西雅图、斯波坎和巴塞罗那的办公空间，租赁协议于2022 - 2030年到期，部分有续租选项[134] - 截至2022年6月30日，两份转租协议分别将在2023年10月和2024年8月到期，公司将分别获得90万美元和120万美元基本租赁付款及运营费用报销[135][136] -

现金及现金等价物情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为154,050千美元，较2021年12月31日的278,904千美元有所下降[26] 营收情况 - 2022年第一季度公司营收为27,824千美元，较2021年同期的12,196千美元增长128.14%[28] - 2022年第一季度营收2780万美元，较2021年第一季度增长128%[167] - 2022年第一季度收入为2782.4万美元，2021年同期为1219.6万美元[208] 成本和费用情况 - 2022年第一季度公司总成本和费用为40,403千美元，较2021年同期的22,029千美元增长83.41%[28] - 2022年第一季度总运营成本和费用为4040.3万美元，2021年同期为2202.9万美元[208] 运营亏损情况 - 2022年第一季度公司运营亏损为12,579千美元，较2021年同期的9,833千美元有所扩大[28] 净亏损情况 - 2022年第一季度公司净亏损为8,146千美元，较2021年同期的10,591千美元有所收窄[28] - 2022年第一季度净亏损8,146千美元，2021年同期净亏损10,591千美元[40] - 2022年第一季度净亏损814.6万美元，2021年同期为1059.1万美元；每股净亏损0.05美元，2021年同期为0.35美元[156] - 2022年第一季度净亏损为814.6万美元，2021年同期为1059.1万美元[208] 综合亏损情况 - 2022年第一季度公司综合亏损为8,617千美元，较2021年同期的10,570千美元有所收窄[31] 历史营收及调整后EBITDA情况 - 公司自成立以来每年均出现净亏损，且历史营收增长率随时间放缓[17] - 公司调整后的EBITDA可能无法持续增长，未来可能放缓或逆转[17] 业务依赖风险情况 - 公司依赖高技能员工，若无法有效招聘、保留和管理员工，业务可能受影响[21] - 公司平台成功依赖匹配算法和专有技术，若无法有效运营和改进，业务将受影响[21] 普通股股份及股东权益情况 - 截至2022年3月31日，公司普通股股份为181,830千股，股东权益为305,738千美元[34] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动净现金使用1,112千美元，2021年同期提供2,280千美元[40] - 2022年第一季度投资活动净现金使用125,671千美元，2021年同期使用1,584千美元[40] - 2022年第一季度融资活动净现金提供1,953千美元，2021年同期提供291千美元[40] 合并收益及成本情况 - 2021年7月30日公司完成合并，获得净收益2.356亿美元，扣除交易成本3270万美元[46] - 公司在合并中筹集了2.683亿美元的总收益，包括1.283亿美元的净现金、5000万美元的A类普通股销售和9000万美元的A类普通股销售[83] - 合并中公司产生3270万美元交易成本，其中1450万美元计入额外实收资本，1820万美元与收购Caravel承担的负债有关[86] 累计亏损及运营预期情况 - 截至2022年3月31日，公司累计亏损3.285亿美元[47] - 公司预计运营亏损在可预见未来可能持续，但当前现金及现金等价物至少可支持未来12个月运营[47] 运营和报告部门情况 - 公司有一个运营和报告部门，大部分长期资产和收入来自美国[54] 疫情影响情况 - 新冠疫情持续影响公司业务，需求虽有改善但仍受病例数和变异株影响[44] 应收账款情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应收账款分别为2620万美元和2600万美元[60] 收入占比情况 - 2022年第一季度和2021年第一季度，无单个宠物护理提供商、宠物主人或关联方占公司收入的10%以上[60] 广告费用情况 - 2022年第一季度广告费用为530万美元，2021年第一季度为120万美元[72] 会计准则采用情况 - 公司采用了多项会计准则，包括ASU 2016 - 13、ASU 2020 - 01、ASU 2020 - 06等，且均未对财务报表产生重大影响[75][76][77][78][79][81] 公司面临风险情况 - 公司面临依赖关键人员、市场适应、网络攻击、信用风险集中等风险和挑战[57][58][59] 业务收入来源情况 - 公司运营在线市场平台，主要从宠物主人和护理提供商使用平台及相关服务中获取收入，按固定百分比收取服务费用[61][62] - 公司通过完成新宠物护理提供商的质量保证审查和背景调查获得非退还的提供商入职费用收入[68] 款项记录及负债情况 - 公司记录宠物主人提前支付的款项作为宠物主人存款，相关服务完成后结算[69] - 公司提供Rover Guarantee，估计相关负债并记录在应计费用和其他流动负债中[70] 认股权证兑换情况 - 合并前遗留Rover所有认股权证以净行使方式兑换为普通股，合并完成后，遗留Rover普通股和优先股股东按每股10.379美元的价值获得公司A类普通股[84] 合并后A类普通股发行情况 - 2021年7月30日合并完成后立即发行的A类普通股数量为1.57199138亿股，其中Caravel普通股1872.1319万股，PIPE融资发行500万股等[88] 合同负债情况 - 公司合同负债（递延收入）在2021年12月31日余额为307.7万美元，2022年第一季度新增3272万美元，确认收入2674.3万美元，3月31日余额为905.4万美元[91] 可供出售投资情况 - 2022年3月31日可供出售投资的摊余成本为1.27908亿美元，公允价值为1.27501亿美元，未实现损失40.8万美元[92] 公允价值计量资产情况 - 2022年3月31日按公允价值计量的资产总计2.22389亿美元，其中一级资产1.28483亿美元，二级资产9390.6万美元[95] - 2021年12月31日按公允价值计量的资产总计2.17831亿美元，负债总计1994.3万美元[97] 认股权证重新分类及行使情况 - 2021年12月公司宣布赎回所有未行使的私募认股权证和公开认股权证，私募认股权证从三级金融工具重新分类为二级[98] - 2022年1月公司因2021年12月和2022年1月的无现金行使认股权证发行204.622万股A类普通股，约98.6%的公开认股权证和100%的私募认股权证被行使[99] - 截至2022年3月31日，三个月内无认股权证负债，相关认股权证负债账面价值重新分类为股东权益[99] - 2021年12月和2022年1月，542.5349万份公开认股权证和257.4164万份私人认股权证进行无现金行权，分别约占公开认股权证的98.6%和私人认股权证的100%，公司发行204.622万股A类普通股[138][140] - 2021年12月和2022年1月，约98.6%的公共认股权证和100%的私人认股权证以无现金方式行使，换取204.622万股A类普通股[193] - 2022年1月，未行使的74,631份公共认股权证以7,463.10美元赎回[193] - 2022年1月，运营报表记录了460万美元的公允价值变动收益，1540万美元的认股权证负债账面价值重新分类为股东权益[193] 物业和设备情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司物业和设备净值分别为2033.7万美元和2087.4万美元[103] - 2022年和2021年第一季度，物业和设备折旧及摊销分别为100万美元和90万美元，软件开发成本资本化分别为190万美元和150万美元[103] 应计费用和其他流动负债情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为336.5万美元和302.1万美元[105] 无形资产情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，无形资产净值分别为373.3万美元和446.9万美元[108] - 2022年和2021年第一季度，无形资产摊销费用分别为70万美元和90万美元[109] 贷款情况 - 公司于2020年3月借入3000万美元次级信贷安排贷款，4月获得810万美元小企业管理局薪资保护计划贷款，并在合并完成时还清[110][111] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司无未偿还债务[112] 租赁情况 - 2022年和2021年第一季度，租赁总成本分别为76.1万美元和87.1万美元[122] - 截至2022年3月31日，租赁负债加权平均折现率为7.16%，加权平均剩余租赁期限为7.43年[122] - 截至2022年3月31日，租赁负债现值为2694.5万美元，非流动租赁负债为2444.7万美元[122] A类普通股发行及授权情况 - 截至2022年3月31日，公司有1.818亿股A类普通股已发行和流通，公司获授权发行9.9亿股A类普通股，面值为每股0.0001美元[135] 股权奖励计划情况 - 截至2022年3月31日，2021年股权奖励计划下有920万股A类普通股预留用于未来发行，该计划最初预留1720万股，另有最多2040万股取决于特定条件[142] 股票期权情况 - 截至2022年3月31日，股票期权情况：已发行1574.3万份，加权平均行使价格为每股1.70美元，加权平均剩余合同期限为6.1年，合计内在价值为6409.4万美元；已归属和可行使的为1272.6万份，加权平均行使价格为每股1.62美元，加权平均剩余合同期限为5.7年，合计内在价值为5287.2万美元[146] - 2022年和2021年第一季度行使股票期权的合计内在价值分别为1000万美元和330万美元，归属期权的公允价值分别为80万美元和110万美元[147] 受限股票单位情况 - 截至2022年3月31日，受限股票单位（RSUs）未归属数量为758.5万股，加权平均授予日公允价值为每股7.40美元，合计内在价值为4376.3万美元；2022年第一季度归属的RSUs总公允价值为250万美元[150] 股票薪酬费用情况 - 2022年和2021年第一季度的股票薪酬费用分别为431万美元和100.1万美元，分别计入运营和支持、营销、产品开发、一般和行政等运营费用[151] 未确认薪酬成本情况 - 截至2022年3月31日，与未归属股票期权相关的未确认薪酬成本为340万美元，预计在1.5年的加权平均剩余服务期内确认[152] 有效税率情况 - 2022年和2021年第一季度的有效税率均为 - 0.1%，主要因美国亏损不计入估计年度有效税率，且对美国递延所得税资产全额计提估值备抵[153] 未确认税收利益情况 - 2022年第一季度，未确认税收利益总额增加1万美元，若确认不会影响有效税率[154] 潜在稀释股份情况 - 2022年第一季度潜在稀释股份总数为23820千股，2021年同期为116001千股[157] 业务关键指标情况（GBV、预订量等） - 2022年第一季度GBV为1.537亿美元，较2021年第一季度增长137%[167] - 2022年第一季度新预订量为17.9万，较2021年第一季度增长76%[167] - 2022年第一季度预订量为120万，较2021年同期的60万增长81%；重复预订量超98万，较2021年同期增长82%[175] - 2022年第一季度国际市场GBV占比从2021年同期的3%增长至7%[178] - 2019年疫情前取消率为GBV的9%，2022年第一季度为13%，2021年同期为11%[169] - 截至2022年3月31日，超300万独特宠物家长在平台预订服务[179] - 2022年第一季度重复预订量增长82%至100万，占总预订量的85%，2021年同期为84%[181] - 2022年第一季度有超23万名活跃宠物护理供应商在平台成功接单，较2021年同期增长34%[186] - 2022年第一季度平均订单价值为132美元，较2021年同期增长31%[188] - 2022年第一季度过夜预订与服务的提前时间为23天，较2021年第一季度增加5天[189] - 2019年取消率为GBV的9%，2020年升至21%，2021年为14%，2022年和2021年第一季度分别为13%和11%[190] 各项费用及亏损占比情况 - 2022年3月31日和2021年3月31日的营收占比均为100%[209] - 2022年和2021年成本收入（不含折旧和摊销）占比分别为28%和34%[209