业绩总结 - 2021年第三季度收入为1450万美元，同比增长13.3%（2020年为1280万美元）[36] - 2021年前九个月收入为3690万美元，同比下降14.1%（2020年为4310万美元）[36] - 2021年第三季度净亏损为170万美元，较2020年第三季度的250万美元亏损减少32%[36] - 公司在2021年第三季度的毛利润为190万美元，毛利率为13.1%[36] 用户数据 - 公司目标在2022年实现200,000个移动宽带用户，预计收入达到7500万美元[26] - 2021年移动宽带客户平均每天新增800-1000名用户[18] 市场扩张 - 目前在SurgePays网络上有8000家商店，目标到2022年底增加到20000家[26] - 公司计划在2022年实现超过1.3亿美元的年化收入[26] 资本与财务状况 - 公司在2021年11月资本募集后手头现金约为2000万美元[52] - 当前股价为2.80美元，市值为5230万美元[6] 竞争对手市场表现 - SurgePays的市场资本为34百万，市盈率为0.3倍，2021年销售额为54百万，同比上升85.2%[50] - America Movil的市场资本为58669百万，2021年销售额为51138百万，同比下降4.3%[49] - United States Cellular的市场资本为2657百万，2021年销售额为4037百万，同比上升4.5%[49] - Greenbox的市场资本为159百万，2021年销售额为29百万，2022年销售额为76百万[51] - Bottomline Technologies的市场资本为2545百万，2021年销售额为471百万，同比上升6.6%[51] - Paysign的市场资本为125百万，2021年销售额为30百万，同比上升23.2%[51] - EVO Payments的市场资本为1121百万，2021年销售额为497百万，同比上升13.2%[51] - MoneyGram的市场资本为813百万，2021年销售额为1284百万，同比上升5.5%[51] - CPI Card Group的市场资本为170百万，2021年销售额为375百万，同比上升34.9%[51]

公司业务布局与资质 - 公司产品通过直送门店系统（DSD）分销，覆盖超8000个销售点[269] - SurgePhone Wireless获FCC认证，政府为符合条件客户支付100% LTE数据费用，每台平板电脑最高报销90美元，每月为每位客户补贴50美元数据服务费用[274] 公司股权交易 - 2019年1月17日，公司收购Centercom Global 40%股权[276] - 2021年5月7日，公司出售True Wireless全部股份，买方承担债务总计2408873美元[279] - 2021年5月7日公司出售子公司True Wireless，保留1,097,659美元负债，收到176,851美元无担保应收票据[305] 2021年第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度，公司收入14538353美元，较2020年的12802172美元增长1736181美元（14%），运营亏损375892美元，较2020年减少1249032美元（77%）[283] - 2021年第三季度，公司折旧和摊销费用为181144美元，较2020年的306341美元减少125197美元[284] - 2021年第三季度，公司销售、一般和行政费用为2098230美元，较2020年的2904569美元减少806339美元（28%）[286] 2021年前三季度财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度，公司收入36905373美元，较2020年的43104767美元减少6199394美元（14%），运营亏损3893689美元，较2020年减少4438936美元[291] - 2021年前三季度，公司成本收入为32544619美元，2020年为39422776美元[291] - 2021年前三季度，公司一般和行政费用为8254443美元，2020年为12014616美元[291] - 2021年前九个月折旧和摊销费用为579,384美元，较2020年的874,377美元减少294,994美元，主要因资产折旧完毕[292] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用为7,675,059美元，较2020年的11,140,239美元减少3,465,180美元，降幅31%[293][294] - 2021年利息费用增至4,637,236美元，2020年为2,348,174美元，主要因借款总额增加[294] - 2021年前九个月公司对Centercom的股权投资损失3,556美元，2020年为收益252,985美元[296] - 2021年前九个月公司结算负债获得收益979,469美元[296] 各业务线2021年数据关键指标变化 - 2021年第三季度Surge Blockchain & Other收入为1,283,433美元，较2020年同期的125,762美元增加1,157,671美元，增幅920%[299][301] - 2021年前九个月LogicsIQ收入为15,350,491美元，较2020年同期增长13%，其中潜在客户生成业务减少3,810,059美元，保留服务业务增加5,533,911美元[299][304] - 2021年前九个月ECS收入为19,032,550美元，较2020年同期的27,081,145美元减少30%，主要受新冠疫情影响[299][307] 特定时间点财务状况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司营运资金赤字分别为8,403,230美元和14,409,719美元[310] - 2021年9月30日和2020年12月31日总资产分别为8630959美元和7325071美元[311] - 2021年9月30日总负债为19176864美元，较2020年12月31日的18051037美元增加1125826美元[313] - 2021年9月30日股东赤字为10545905美元，2020年12月31日为10725966美元[313] 2021年前九个月现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为7144369美元，2020年为3377619美元[315] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为376712美元，2020年为10812美元[315] - 2021年前九个月融资活动净现金提供量为7482613美元，2020年为3442082美元[315] - 2021年前九个月现金及现金等价物净变化为减少38468美元，2020年为增加75275美元[315] 公司运营预期 - 公司预计2021年第四季度前持续净亏损，运营无正现金流[318] 公司贷款情况 - 2020年4月17日公司获得498082美元SBA担保的PPP贷款，预计全额申请贷款豁免[320] - 公司获得多笔总额636600美元的经济伤害灾难贷款，利率3.75%，还款期30年[320]

公司业务覆盖情况 - 公司产品通过直接到店配送系统覆盖超8000个销售点[251] 公司股权交易情况 - 2019年1月17日，公司收购Centercom 40%股权[262] - 2021年5月7日，公司出售True Wireless全部股份，收购方承担债务2408873美元[257] - 2021年5月7日，公司处置子公司True Wireless，保留109.77万美元负债，收到17.69万美元无担保应收票据，年利率0.6%，违约利率10%[292] 2021年Q2财务数据关键指标变化 - 2021年Q2营收11377928美元，较2020年的14514796美元减少3136867美元（22%）[267] - 2021年Q2运营亏损1409626美元，较2020年的4032462美元减少2622836美元（898%）[267] - 2021年Q2折旧和摊销费用180282美元，较2020年的304347美元减少124065美元[268] - 2021年Q2销售、一般和行政费用2556153美元，较2020年的3861089美元减少1429001美元（34%）[270][271] - 2021年Q2利息费用2096600美元，较2020年的785362美元增加[271] - 2021年Q2公司确认衍生负债公允价值变动645830美元，记录True Wireless非合并收益1895870美元[272] - 2021年Q2公司通过发行875000股普通股结算未偿债务，记录结算收益623013美元[273] 2021年上半年财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入为22366876美元，较2020年的30302595美元减少7935719美元（26%）[276][278] - 2021年上半年运营亏损为3517796美元，较2020年的6707701美元减少3189905美元（48%）[278] - 2021年上半年承包商和顾问费用从2020年的404066美元增至503446美元[277] - 2021年上半年专业服务费用从2020年的431014美元降至191800美元[277] - 2021年上半年薪酬从2020年的784577美元增至963723美元[277] - 2021年上半年网络托管/互联网成本从2020年的174268美元降至147962美元[277] - 2021年上半年广告和营销成本从2020年的52405美元增至115533美元[277] - 2021年上半年其他成本从2020年的2014756美元降至633671美元[277] - 2021年上半年折旧和摊销费用从2020年的569811美元降至398240美元，减少171571美元[279] - 2021年上半年销售、一般和行政费用从2020年的6604511美元降至5578004美元，减少1026507美元（16%）[279][281] - 2021年上半年收入为1323.07万美元，较2020年同期的1880.26万美元下降30%[294] - 2021年上半年净亏损较2020年同期改善45.32万美元，2021年第二季度净亏损较2020年同期改善221.14万美元[295][297] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为485.52万美元，投资活动净现金使用量为37.13万美元，融资活动净现金提供量为512.74万美元，现金及现金等价物净增加9.92万美元[302] 区块链及其他业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日的三个月，区块链及其他业务收入较2020年同期减少205,518美元，降幅83%[288] - 截至2021年6月30日的三个月，区块链及其他业务运营费用较2020年同期减少1,861,387美元，因坏账费用减少1,629,288美元[288] - 截至2021年6月30日的三个月，区块链及其他业务净亏损从2020年同期的1,809,223美元增至3,538,107美元[288] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司分别记录衍生负债公允价值变动645,830美元和224,378美元[288] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司分别记录衍生费用0美元和147,721美元[288] 各业务成本情况 - 物流IQ业务成本分别为3,834,060美元、4,401,979美元、6,800,813美元、9,140,516美元[287] - 物流TW业务成本分别为119,205美元、723,931美元、304,742美元、1,665,488美元[287] - ECS业务成本分别为6,092,654美元、8,883,326美元、12,793,239美元、18,408,643美元[287] - 总成本分别为10,051,119美元、14,381,822美元、19,908,428美元、29,835,974美元[287] - 总运营费用分别为2,736,435美元、4,165,436美元、5,976,244美元、7,174,322美元[287] 2021年第二季度及上半年收入情况 - 2021年第二季度收入为631.62万美元，较2020年同期的905.58万美元下降30%[293] 公司资产负债情况 - 2021年6月30日，公司总资产为738.56万美元，较2020年12月31日的732.51万美元略有增加；总负债为1671.67万美元，较2020年12月31日的1805.10万美元减少133.43万美元[299][301] - 2021年6月30日，公司股东权益赤字为933.11万美元，较2020年12月31日的1072.60万美元有所增加，主要因2021年5月7日剥离True Wireless所致[301] LogicsIQ业务数据关键指标变化 - LogicsIQ 2021年第二季度收入较2020年同期增长1%，其中线索生成业务下降76%，保留服务业务增长50%；2021年上半年收入较2020年同期下降21%，线索生成业务下降71%，保留服务业务增长10%[290][291] 公司未来运营预测 - 公司预计在2021年第四季度前持续净亏损，运营现金流为负，将通过关联和非关联方本票为运营提供资金[304] 公司贷款情况 - 2020年4月17日，公司获得49.81万美元的SBA担保PPP贷款，预计全额申请贷款豁免；此外，还获得63.66万美元的经济伤害灾难贷款，年利率3.75%，还款期30年[306]

业务覆盖情况 - 公司产品通过直接到店配送系统覆盖超8000个销售点[191] 营收与毛利润变化 - 2021年3月31日止三个月营收1098.8948万美元，较2020年的1578.7799万美元减少479.8851万美元（30%），毛利润113.1639万美元，较2020年的72.8885万美元增加40.2754万美元（55%）[203] 折旧和摊销费用变化 - 2021年3月31日止三个月折旧和摊销费用21.7958万美元，较2020年的26.5464万美元减少4.7506万美元[204] 销售、一般和行政费用变化 - 2021年3月31日止三个月销售、一般和行政费用302.1851万美元，较2020年的322.866万美元减少20.6809万美元（6%）[205][206] 利息费用变化 - 2021年利息费用130.3859万美元，较2020年的48.2722万美元增加，主要因借款总额增加[206] 负债结算情况 - 2021年3月31日公司以发行87.5万股普通股结算未偿负债，记录结算损失50.75万美元，2020年记录结算收益53.8436万美元[208] 流动资产与流动负债情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司流动资产分别为160.2474万美元和125.1029万美元，流动负债分别为1372.4374万美元和1530.6509万美元[209] 总资产变化 - 2021年3月31日公司总资产878.9851万美元，较2020年12月31日的732.5071万美元增加[210] 总负债变化 - 2021年3月31日公司总负债1918.0939万美元，较2020年12月31日的1805.1037万美元增加112.9902万美元[212] 现金流量情况 - 2021年3月31日止三个月经营活动净现金使用375.2627万美元，投资活动净现金使用2615美元，融资活动净现金提供436.6448万美元[214] PPP贷款情况 - 公司于2020年4月17日与Bank3完成一笔498,082美元的SBA担保PPP贷款[220] - PPP贷款年利率为1%，期限2年，前6个月还款递延[220] - 公司预计使用PPP贷款收益并申请全额贷款豁免[220] 经济伤害灾难贷款情况 - 公司从美国小企业管理局获得几笔总计636,600美元的经济伤害灾难贷款[220] - 经济伤害灾难贷款利率为3.75%，还款期限30年，首笔还款在票据日期12个月后[220]

公司业务分销情况 - 公司产品通过直接到店配送系统在全国超8000个销售点分销[114] - 2019年10月1日收购的ECS平台，每日处理超20000笔交易，服务约8000家独立零售店[118] 营收关键指标变化 - 2020年和2019年营收分别为54406788美元和25742941美元，2020年增长28663847美元（111%）[125] 毛利润关键指标变化 - 2020年和2019年毛利润分别为2468677美元和3119420美元，2020年减少650743美元（21%）[125] 折旧和摊销关键指标变化 - 2020年和2019年折旧和摊销分别为1173369美元和227322美元，2020年增加946047美元[126] 销售、一般和行政费用关键指标变化 - 2020年和2019年销售、一般和行政费用分别为11440976美元和10660126美元，2020年增加780850美元（7%）[127][128] 利息净支出关键指标变化 - 2020年和2019年利息净支出分别为3383996美元和227016美元，2020年因借款总额增加而大幅上升[128] 流动资本赤字关键指标变化 - 2020年和2019年公司流动资本赤字分别为14055480美元和3479239美元，主要因坏账和新增短期债务[131] 总资产关键指标变化 - 2020年和2019年公司总资产分别为7325071美元和9986373美元，减少因坏账核销[132] 公司盈利预期 - 公司预计2021年第四季度前持续净亏损，之后有望实现运营现金流为正[134] 现金流量关键指标变化 - 2020年经营活动使用的净现金为434.8048万美元，2019年为653.3141万美元[135] - 2020年投资活动使用的净现金为8354美元，2019年为3.2241万美元[135] - 2020年融资活动提供的净现金为464.5649万美元，2019年为646.681万美元[135] - 2020年现金及现金等价物净增加32.7955万美元，2019年净减少9.8572万美元[135] 重大承诺和或有事项 - 截至2020年12月31日，公司有重大承诺和或有事项[136] 公司运营资金需求 - 公司需借款以满足基本运营成本[140] 公司业务发展计划 - 公司计划收购业务类似的其他企业[141] 公司业务扩张资金筹集风险 - 经济不确定性或增加公司为业务扩张筹集资金的难度[141] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[142]