公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为3336.09万美元，较2021年12月31日的1950.02万美元增长71.08%[7] - 截至2022年9月30日，公司总负债为3289.68万美元，较2021年12月31日的1594.89万美元增长106.39%[7] - 2022年前三季度，公司实现营收8531.79万美元，较2021年同期的3690.54万美元增长131.18%[10] - 2022年前三季度，公司净亏损389.33万美元，较2021年同期的668.73万美元减亏41.78%[10] - 2022年前三季度，公司基本和摊薄后每股亏损0.30美元，较2021年同期的2.21美元减亏86.43%[10] - 截至2022年9月30日，公司现金为789.21万美元，较2021年12月31日的628.35万美元增长25.60%[7] - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为946.74万美元，较2021年12月31日的324.99万美元增长191.31%[7] - 截至2022年9月30日，公司存货为949.24万美元，较2021年12月31日的435.93万美元增长117.75%[7] - 2022年前三季度，公司利息费用为137.02万美元，较2021年同期的463.72万美元减少70.45%[10] - 2022年前三季度，公司获得PPP贷款政府豁免收益52.41万美元，2021年同期无此项收益[10] - 截至2022年9月30日，公司净亏损1,540,198美元[13] - 2022年前九个月净亏损（含非控股权益）为3893283美元，2021年同期为6687302美元[18] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为3951043美元，2021年同期为7144369美元[18] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为1109611美元，2021年同期为376712美元[18] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为6669208美元，2021年同期为7482613美元[18] - 截至2022年9月30日现金期末余额为7892050美元，2021年同期为635527美元[18] - 2022年前九个月现金支付利息为195950美元，2021年同期为117836美元[18] - 截至2022年9月30日，公司净亏损归属于普通股股东为3725569美元，累计亏损为38848912美元，股东权益为464086美元，营运资金为53234美元[37] - 2022年9月30日和2021年12月31日，商誉分别为166.6782万美元和86.6782万美元[52] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司的应收账款坏账准备均为13.7218万美元[80] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别记录了5.1718万美元的存货跌价准备，2021年同期为0[84] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司的存货分别为949.2385万美元和435.9296万美元[85] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司递延收入分别为1896510美元和276250美元[125] - 2022年前九个月总营收为85317860美元；2021年为36905373美元[127] - 2022年9月30日和2021年9月30日，潜在稀释性股权证券对应的普通股等价物分别为5,681,364股和4,651,206股[152] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，公司与关联方发生的费用分别为6,914,425美元和14,320,854美元[158] - 2022年9月30日，公司财产和设备净值为747,056美元，2021年12月31日为200,448美元[174] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月折旧和摊销费用分别为140,318美元和17,756美元[175] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月折旧和摊销费用分别为174,403美元和50,491美元[176] - 2022年9月30日，公司无形资产净值为2,943,353美元，2021年12月31日为3,433,484美元[178] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月摊销费用均为163,377美元，九个月摊销费用分别为490,131美元和528,881美元[179] - 2022年9月30日，公司SBA政府应付票据余额为582,226美元，2021年12月31日为1,131,185美元[188] - 2022年9月30日，公司应付关联方款项余额为6,060,816美元，2021年12月31日为6,060,816美元[192] - 2022年9月30日应付票据余额为667.9597万美元，2021年12月31日为0 [198] - 2022年9月30日和2021年12月31日，有担保循环债务余额分别为500万美元和0 [202] - 2020年12月31日可转换应付票据余额为151.617万美元，2021年12月31日为0 [204] 公司历史股权及股票发行情况 - 2020年12月31日，公司A类优先股260,000股，金额260美元；C类优先股721,598股，金额722美元；普通股2,542,624股，金额2,543美元[15] - 2021年因服务和股份支付发行股票，3月发行1,260股，金额1美元；6月发行7,471股，金额7美元；9月未提及新增[15][16] - 2021年因现金发行股票，3月发行260,000股，金额260美元[15] - 2021年因债务发行股票及认股权证，3月发行18,000股，金额18美元；9月认股权证作为债务折扣记录金额265,268美元[15][16] - 2021年债务转换发行股票，3月发行132,291股，金额132美元；6月发行15,625股，金额16美元[15][16] - 2021年因债务修改发行股票，3月发行13,916股，金额14美元[15] 公司历史净亏损情况 - 2021年3月31日，公司净亏损4,815,431美元[15] - 2021年6月30日，公司净亏损213,976美元[16] - 2021年9月30日，公司净亏损1,657,895美元[16] 公司经营相关情况 - 公司自成立以来亏损显著，无法保证实现盈利运营，对持续经营能力存疑[35][36] - 公司管理层战略计划包括推动经济适用连接计划收入增长、执行商业计划、争取信贷额度等[38] - 美国客户占公司收入的100%，公司在美国境外没有财产或设备[58] 公司收购与出售情况 - 公司自2022年1月1日起收购Torch Wireless[23] - 公司收购Torch Wireless，支付80万美元，记录了80万美元的商誉，收购后可在全美50个州提供补贴移动宽带服务[46][48] - 2022年6月确定公司于1月1日收购Torch 100%股权，使其成为全资子公司[47] - 2021年5月7日公司出售子公司True Wireless，保留109.7659万美元负债，收到17.6851万美元应收票据，利率0.6%，违约利率10%，确认189.5871万美元剥离收益[54][56] - 公司于2019年1月17日完成协议，收购CenterCom Global 40%的股权[134] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2022年前九个月，Surge Phone和Torch Wireless收入为61462327美元，占比72.04%；2021年为1253035美元，占比3.40%[127] - 2022年前九个月，Surge Blockchain收入为102378美元，占比0.12%；2021年为110547美元，占比0.30%[127] - 2022年前九个月，LogicsIQ收入为10689006美元，占比12.53%；2021年为15449941美元，占比41.86%[127] - 2022年前九个月，Surge Fintech & ECS收入为13064149美元，占比15.31%；2021年为18933869美元，占比51.30%[127] - 2022年前九个月，True Wireless收入为0美元，占比0.00%；2021年为1157981美元，占比3.14%[127] 公司对CenterCom投资情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司对CenterCom的投资分别为401,190美元和443,288美元[137] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司分别确认损失52,435美元和收益21,072美元；九个月分别确认损失42,099美元和3,556美元[137] - 2021年，CenterCom免除了SurgePays欠其的429,010美元应付账款[138] 公司营销和广告成本情况 - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司营销和广告成本分别为34,708美元和76,413美元；九个月分别为170,714美元和638,706美元[141] 公司会计政策相关情况 - 公司使用增量借款利率计算租赁负债[96] - 公司使用二项式模型确定衍生负债的公允价值[97] - 公司分别于2021年1月1日、2021年1月1日和2022年1月1日采用了ASU 2016 - 13、ASU 2019 - 12和ASU 2020 - 06，均未对合并财务报表产生重大影响[163][167][169] - 公司将资本化政策修订为对超过7,500美元的财产和设备进行资本化，对相关期间影响不重大[173] 公司债务及认股权证情况 - 应付票据总本金为805.1万美元，其中2022年4/5月发行的票据本金120万美元，利率19%；4/6月发行的票据本金500万美元，利率24% [198] - 2022年4月公司获得最高300万美元的有担保循环债务，6月增加至500万美元 [199] - 有担保循环债务月利率2%（年化24%），公司可根据合格应收账款提款，贷款最高限额为500万美元或合格应收账款的80% [200][201] - 可转换应付票据本金总计489.7万美元，其中2020年2 - 12月发行的票据本金234.7万美元，利率10% - 14%；2021年1 - 3月发行的票据本金255万美元，利率5% - 12% [204] - 部分应付票据发行时附带认股权证，如2022年4/5月发行的票据附带3.6万份三年期认股权证，2022年3月发行的票据附带1.5万份三年期认股权证 [198][200] - 2022年9月，公司为延长总计40万美元票据的到期日至2023年3月，发行了1.2万份三年期认股权证，作为利息费用处理 [200] - 2022年10月，公司偿还了10万美元债务 [200] 公司PPP贷款减免情况 - 2021年公司获得部分PPP贷款减免377,743美元，其中本金371,664美元，应计利息6,079美元[188] - 2022年公司获得PPP贷款减免524,143美元，其中本金518,167美元，应计利息5,976美元[189] 公司董事情况 - 公司董事Anthony N. Nuzzo持有约10%有表决权股权，于2022年去世[135] 公司软件收购情况 - 2022年6月，公司收购公允价值为711,400美元的软件，支付方式包括300,000美元现金和85,000股公允价值为411,400美元的普通股[174] 公司减值损失情况 - 2022年和2021年第三季度及前九个月，公司均无减值损失[52][81][87][91] 可转换票据行使价格情况 - 可转换票据的行使价格较市场价格有70% - 75%的折扣[153]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收超2800万美元，较去年增长146%，与年初规划的增长路径一致 [8] - 第二季度毛利润增至220万美元，同比增长65% [28] - 第二季度SG&A费用同比增长11%，主要因公司去年11月迁至纳斯达克产生的专业费用和保险费 [28] - 第二季度运营亏损收窄至84.7万美元，去年同期为140万美元 [29] - 第二季度净亏损97.3万美元，合每股亏损0.07美元，去年同期净亏损21.4万美元，合每股亏损0.07美元 [29] - 2022年第二季度EBITDA亏损85973美元，接近盈亏平衡 [30] - 截至6月30日，现金余额为870万美元，高于2021年底的630万美元；应收账款增至830万美元，较2021年底增加超500万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动宽带业务通过ACP计划用户超15万户，年底目标为20万户，有望超额完成 [9] - CRM平台ShockWave已有6家ACP和生命线公司使用，为公司提供高利润率的软件即服务收入 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - ACP计划预计有3000万至5000万户低收入家庭有资格参与，市场增长空间大 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是平衡增长需求与现金流，通过收购Torch Wireless和购买CRM平台，实现长期增长，降低成本，提高运营效率 [14][17] - 公司接近获得应收账款融资额度，认为政府应收账款支持的更大信贷额度可促进无线用户增长，减少股权稀释 [21] - 公司目标是在服务不足社区实现10亿美元年销售额和盈利增长，通过有机增长或增值收购扩大业务 [26] - 与其他公司相比，公司能在全国50个州提供ACP服务，且采用平板电脑加热点的服务模式，更符合市场即时需求，具有竞争优势 [15][46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为ACP计划市场需求大，团队努力已在财务结果中体现，未来增长机会多，对前景充满信心 [8][23] - 经济环境不确定性增加潜在客户群体，对公司业务无阻碍，反而是帮助更多人的机会 [49] - 供应链问题若能提前采购平板电脑，可降低成本，对公司有利 [56] 其他重要信息 - 公司与运营商协商新批发计划，可将用户月成本控制在15美元以内，预计每月节省约10万美元 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何确定明年或两年后ACP潜在用户仍存在？ - 公司在服务社区看到实际需求，销售人员设摊时设备供不应求，说明产品有市场 [38] - 公司目标客户与其他公司不同，主要针对未安装固定宽带的流动客户群体，市场潜力大 [39][40] 问题2: 是否有其他公司与公司业务完全相同？ - 有资本实力的大公司多提供固定宽带服务，无线公司难以达到公司规模 [44][45] - 部分无线公司仅提供SIM卡，而公司提供平板电脑加热点服务，更受市场欢迎 [46] 问题3: 经济环境不确定性对公司业务有何影响？ - 经济环境不确定性增加潜在客户群体，因通胀等因素使更多人符合公司服务资格，对业务无阻碍 [49] 问题4: 供应链和通胀对公司业务长期有何影响，特别是平板电脑采购？ - 获得应收账款信贷额度后，公司可提前采购平板电脑，降低成本，供应链问题对公司有利 [54][56] - 公司与分销商关系良好，因采购量大，优先获得供货，不会因供应链问题缺平板电脑 [57][58]

业务补贴与许可 - 公司旗下SurgePhone和Torch获联邦通信委员会许可，为符合条件消费者提供补贴移动宽带服务，每台平板电脑设备可获最高100美元报销，每月每位客户可获30美元补贴[303] 企业收购 - 公司于2022年6月7日收购ShockWave CRM软件平台，支付30万美元现金（2022年6月支付10万，7月支付20万），并发行8.5万股普通股，公允价值41.14万美元（每股4.84美元）[307] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年Q2营收2800.5144万美元，2021年同期为1137.7928万美元，增长1662.7216万美元（146%），运营亏损84.7538万美元，2021年同期为140.9626万美元，减少56.2088万美元（40%）[315] - 2022年上半年营收4914.6515万美元，2021年同期为2236.6876万美元，增长2677.9639万美元（120%），运营亏损189.7689万美元，2021年同期为351.7796万美元，减少162.0107万美元（46%）[322] - 2022年第二季度营收较2021年同期增加1662.72万美元，净运营亏损改善56.21万美元[343] - 2022年上半年营收较2021年同期增加2677.96万美元，净运营亏损改善162.01万美元[344] - 2022年第二季度营收为428.67万美元，较2021年同期的621.66万美元减少31%[340] - 2022年上半年营收为905.71万美元，较2021年同期的1313.18万美元减少31%[341] - 2022年上半年营收较2021年同期减少207.19万美元，其中潜在客户生成业务减少85.13万美元，保留服务业务减少122.06万美元[338] 费用指标变化 - 2022年Q2销售、一般和行政费用（S, G & A）为284.6968万美元，2021年同期为255.6153万美元，增加29.0815万美元（11%）[317][318] - 2022年上半年折旧和摊销费用为36.0839万美元，2021年同期为39.824万美元，减少3.7401万美元，主要因资产已全额折旧[323] - 2022年Q2利息净支出为56.6999万美元，2021年同期为209.66万美元，减少因2021年偿还各种票据[318] - 2022年Q2承包商和顾问费用降至42.156万美元，2021年为71.1768万美元，主要因2022年将呼叫中心费用重新分类至销售成本[321] - 2022年上半年专业服务费用从2021年的19.18万美元增至50.0247万美元，主要因各种法律诉讼相关法律费用[321] - 2022年上半年销售、一般和行政费用为636.1471万美元，较2021年的557.8004万美元增加78.3467万美元，增幅14%[324][325] - 2022年利息净支出为73.6644万美元，较2021年的340.0459万美元减少，主要因2021年偿还了各种票据[325] 股权投资收益变化 - 2022年对Centercom股权投资收益为3.5519万美元，2021年为4.9145万美元[319] - 2022年对Centercom的股权投资损失为1.0336万美元，2021年为2.4628万美元[326] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年第三季度SurgePhone Wireless收入为1102.3046万美元，较2021年同期增加1102.1893万美元，主要因获得EBB和ACP项目许可[329][331] - 2022年上半年SurgePhone Wireless收入为2200.8923万美元，较2021年同期增加2200.6692万美元，主要因获得EBB和ACP项目许可[329][333] - 2022年第三季度Torch Wireless收入为904.561万美元，较2021年同期增加904.561万美元，主要因2022年1月收购该公司并获得EBB和ACP项目许可[329][332] - 2022年上半年Torch Wireless收入为1210.7763万美元，较2021年同期增加1210.7763万美元，主要因2022年1月收购该公司并获得EBB和ACP项目许可[329][334] - 2022年第三季度Surge Blockchain收入为1.7842万美元，较2021年同期减少2.4189万美元，营业收入减少7.4121万美元[329][335] - 2022年上半年Surge Blockchain收入为4.7671万美元，较2021年同期减少3.0247万美元，营业收入减少7.0108万美元[329][335] - 2022年第三季度LogicsIQ收入为363.1943万美元，较2021年同期减少95.6559万美元，营业收入增加36.7909万美元[329][337] 子公司出售相关财务 - 2021年5月7日公司出售子公司True Wireless后保留109.77万美元负债，包括107.77万美元应付账款和应计费用以及2万美元关联方贷款，同时获得17.69万美元无担保应收票据，利率0.6%，违约利率10%[342] 资产负债情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司流动资产分别为2274.71万美元和1389.27万美元，流动负债分别为2133.10万美元和999.82万美元，营运资金盈余分别为141.62万美元和389.45万美元[345] - 2022年6月30日公司总负债为2731.85万美元，较2021年12月31日的1594.89万美元增加1136.96万美元；股东权益为217.24万美元，较2021年12月31日的355.13万美元减少[348] 现金流量情况 - 2022年第二季度经营活动净现金使用314.81万美元，投资活动净现金使用111.14万美元，融资活动净现金提供668.05万美元，现金及现金等价物净增加242.10万美元[350] 贷款情况 - 2022年1月25日，公司获得37.17万美元SBA担保PPP贷款减免，未偿还余额12.64万美元，年利率1%，期限30年；此外，公司还获得63.66万美元经济伤害灾难贷款，年利率3.75%，期限30年[354]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收2110万美元，较2021年第一季度的990万美元增长92%，主要归因于用户增长和移动宽带业务 [29] - 第一季度毛利润260万美元，较去年同期的110万美元增长133% [29] - 第一季度SG&A费用较去年第一季度增长14%，主要是由于第一季度管理层薪酬增加以及ACP计划用户相关成本中心成本上升 [30] - 第一季度运营亏损从去年同期的210万美元大幅收窄至110万美元 [31] - 第一季度净亏损120万美元，即每股亏损0.10美元，而2022年第一季度净亏损480万美元，即每股亏损1.85美元 [31] - 2022年第一季度EBITDA亏损改善至87.3万美元，而2021年第一季度EBITDA亏损400万美元 [32] - 截至3月31日，现金余额为340万美元，而2021年底为630万美元；应收账款增长近74%，主要是由于无线用户增长，应收账款来自美国政府的移动宽带补贴 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动宽带业务：最初SurgePhone无线在14个州获得提供ACP计划的许可，从去年8月的零客户增长到这些州的10万多客户，每个用户每月提供30美元的经常性收入，毛利率约为40%；收购Torch Wireless后，公司现在可以在全美50个州提供该计划 [14][15] - 金融服务业务：为无银行账户和服务不足的社区提供金融服务，其金融和预付费产品套件将街角商店和杂货店转变为无银行账户社区的科技中心 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司预计ACP计划相关业务的用户流失率在8% - 10%左右 [57] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是通过有机增长和增值收购实现业务增长，同时在核心收入渠道实现盈利，目标是在未得到充分服务的社区实现10亿美元的年销售额和盈利增长 [28] - 公司认为自身独特定位使其能够利用ACP计划这一机遇，通过基层方法服务无银行账户和服务不足的市场，与当地店主建立关系是成功的关键 [22] - 大型公司在服务低收入市场时面临经济挑战，如需要更新布线、不适合预付费销售等，因此公司认为大型公司并非其主要竞争对手 [44][46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为ACP计划成为政府预算的永久部分，为公司带来了巨大的增长机会，公司有望在第二季度实现EBITDA转正，并在2022年全年实现至少1500万美元的EBITDA [33] - 公司目前面临的主要挑战是管理现金流和增长，新用户在签约后的前两个月会导致现金流为负，但随着用户基础的增加，经常性收入将逐步提高，长期来看将带来更高的EBITDA和股东价值 [18][20] 其他重要信息 - 公司开发了一个通过Facebook和Instagram Messenger与用户沟通的BOT，在测试期间已实现超过1000次成功合规的在线注册，并计划立即扩大规模 [16] - 公司正在积极管理业务现金流，通过利用应收账款获得信贷额度，以加速增长并降低用户获取成本 [48][50] - 公司预计通过直接在线渠道，将用户获取成本降至30 - 35美元左右，相比线下佣金45美元有显著下降 [50] - 公司在供应链方面未受到重大影响，与供应商保持良好关系，设备价格稳定在83美元左右，目前有35000台设备在销售团队手中，预计未来几周将激活 [58][60] - LogicsIQ业务有望在年底实现预期业绩，公司正在与管理团队合作，通过辅助产品和软件开发产品创造更稳定的现金流 [78][80] - LogicsIQ的免税股息分拆上市进展顺利，与SEC的沟通取得积极反馈，预计将在今年下半年完成 [82][84] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 大型公司是否构成竞争 - 公司认为大型公司在服务低收入市场时面临经济挑战，如需要更新布线、不适合预付费销售等，因此并非主要竞争对手 [44][46] 问题2: 是否考虑短期借款以覆盖现金流负值 - 公司正在考虑利用应收账款作为资产获取信贷额度，以加速增长并降低用户获取成本，同时希望通过线上渠道降低用户获取成本 [48][50] 问题3: 客户签约后是否存在流失问题 - 公司认为ACP计划中客户受限于每年一台平板电脑的报销政策，且公司与AT&T网络集成，在农村地区提供服务可降低流失率，预计流失率在8% - 10%左右 [54][56] 问题4: 供应链是否存在问题，是否受到通胀、成本上升或劳动力短缺的影响 - 公司表示与供应商关系良好，未受到重大影响，设备价格稳定，目前有足够的设备库存，仅在销售爆发时面临现金流挑战 [58][61] 问题5: 8% - 10%的流失率是否为年率 - 公司表示目前运营时间较短，需要至少90 - 120天才能给出更准确的长期流失率，历史数据显示该市场通常为8% - 10% [67][69] 问题6: 关于负现金流和营运资金的融资方式 - 公司将采用供应商融资和利用应收账款获取传统银行信贷的组合方式，不倾向于采用保理方式 [72][73] 问题7: LogicsIQ业务是否仍有望实现预期业绩，以及免税股息分拆上市的进展 - 公司认为LogicsIQ业务有望在年底实现预期业绩，正在与管理团队合作创造更稳定的现金流；分拆上市进展顺利，与SEC的沟通取得积极反馈，预计将在今年下半年完成 [78][84]

产品分销与业务运营范围 - 公司产品通过直接到店配送系统在全国超8000个网点分销[310] - 2019 - 2020年收购的ECS业务，其平台每天处理超20000笔交易，涉及约8000家独立零售店[315] 产品补贴与服务批准情况 - SurgePhone获ACP补贴，每台平板电脑最高报销100美元，每月每客户移动宽带补贴30美元，已获14个州提供补贴移动宽带服务的批准；Torch获全美50个州及波多黎各提供补贴移动宽带服务的批准[312] 财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日止三个月收入为2.1141372亿美元，2021年同期为1.0988948亿美元，增长1.0152424亿美元（92%）[324] - 2022年3月31日止三个月运营亏损为105.0151万美元，2021年同期为208.217万美元，减少103.2019万美元（50%）[324] - 2022年3月31日止三个月折旧和摊销费用为17.1068万美元，2021年同期为21.7958万美元，减少4.689万美元[325] - 2022年3月31日止三个月销售、一般和行政费用为351.2714万美元，2021年同期为301.9726万美元，增加49.2988万美元（16%）[326][327] - 2022年3月31日止三个月利息净支出为16.9645万美元，2021年同期为59.9635万美元，减少因2021年偿还各种票据[327] - 2022年对Centercom股权投资损失2.5183万美元，2021年为7.3773万美元[328] - 2022年第一季度总营收2114.14万美元，较2021年同期的1098.89万美元增加1015.24万美元[331][340] - 2022年第一季度总运营亏损105.02万美元，较2021年同期的210.82万美元改善105.80万美元[331][340] - 2022年3月31日总负债1544.61万美元，较2021年12月31日的1594.89万美元减少50.28万美元[344] - 2022年3月31日股东权益235.46万美元，较2021年12月31日的355.13万美元减少，主要因当期净亏损影响[344] - 2022年第一季度经营活动净现金使用332.36万美元，投资活动净现金使用1.14万美元，融资活动净现金提供49.44万美元[346] - 2022年3月31日流动资金盈余348.52万美元，2021年12月31日流动资金赤字389.45万美元[341] 各条业务线数据关键指标变化 - SurgePhone Wireless 2022年第一季度营收1098.59万美元，较2021年同期增加1098.48万美元，运营收入从亏损1.32万美元转为盈利216.39万美元[331][333] - Torch Wireless 2022年第一季度营收306.22万美元，较2021年同期增加306.22万美元，运营亏损5.72万美元[331][344] - Surge Fintech & ECS 2022年第一季度营收477.04万美元，较2021年同期的691.53万美元下降31%[331][337] 公司业务规划与预期 - 2022年4月29日，公司向SEC机密提交LogicsIQ普通股首次公开募股的修订草案注册声明，若获批，公司仍将持有多数股权[318] - 公司预计2022年第二季度实现净收入，并在剩余期间持续增加，ACP收入流将逐月增长[349]

财务数据关键指标变化 - 收入与亏损 - 2021年全年收入为5106.06万美元，较2020年的5440.68万美元减少334.62万美元，降幅6%[129] - 2021年经营亏损为599.26万美元，较2020年的1014.57万美元改善415.31万美元，改善幅度41%[129][130] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2021年折旧和摊销成本为75.94万美元，较2020年的117.34万美元减少，原因是部分资产在2020年已完全折旧[131] - 2021年销售、一般和行政费用为1140.32万美元，较2020年的1144.10万美元减少3.78万美元，降幅0.3%[132][133] - 2021年利息费用为384.06万美元，较2020年的480.15万美元减少，主要因2021年偿还了部分债务[133] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2021年12月31日，公司流动资产为1389.27万美元，流动负债为999.82万美元，营运资金盈余为389.45万美元；而2020年流动资产为125.10万美元，流动负债为1566.07万美元，营运资金赤字为1440.97万美元[141] - 截至2021年12月31日，公司总资产为1950.02万美元，较2020年的732.51万美元增加1217.51万美元，主要因完成了股票发售[142] - 截至2021年12月31日，公司总负债为1594.89万美元，较2020年的1805.10万美元减少210.22万美元，主要因发售所得款项偿还了所有未偿还的衍生负债[143] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2021年经营活动净现金使用量为1528.83万美元，投资活动净现金使用量为37.67万美元，融资活动净现金提供量为2127.45万美元，现金及现金等价物净增加560.95万美元[146] 财务数据关键指标变化 - 未来预期 - 公司预计2022年第一季度及全年实现正现金流，ACP收入将逐季增长并在第一季度实现正净收入[144] - 公司预计自2021年8月开始的ACP业务收入将持续增长[153] - 公司预计随着ACP相关收入增加，未来几个月及2022年全年实现正净收入[153] - 公司预计扩张将促使2022年一份或多份10 - Q季度报告的未经审计财务报表附注中不再有“持续经营”解释[153] 财务报表相关特殊情况 - 独立注册公共会计师事务所在2021年12月31日年度财务报表报告中包含“持续经营”解释段落[153] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[154]

业绩总结 - 2021年第三季度收入为1450万美元，同比增长13.3%（2020年为1280万美元）[36] - 2021年前九个月收入为3690万美元，同比下降14.1%（2020年为4310万美元）[36] - 2021年第三季度净亏损为170万美元，较2020年第三季度的250万美元亏损减少32%[36] - 公司在2021年第三季度的毛利润为190万美元，毛利率为13.1%[36] 用户数据 - 公司目标在2022年实现200,000个移动宽带用户，预计收入达到7500万美元[26] - 2021年移动宽带客户平均每天新增800-1000名用户[18] 市场扩张 - 目前在SurgePays网络上有8000家商店，目标到2022年底增加到20000家[26] - 公司计划在2022年实现超过1.3亿美元的年化收入[26] 资本与财务状况 - 公司在2021年11月资本募集后手头现金约为2000万美元[52] - 当前股价为2.80美元，市值为5230万美元[6] 竞争对手市场表现 - SurgePays的市场资本为34百万，市盈率为0.3倍，2021年销售额为54百万，同比上升85.2%[50] - America Movil的市场资本为58669百万，2021年销售额为51138百万，同比下降4.3%[49] - United States Cellular的市场资本为2657百万，2021年销售额为4037百万，同比上升4.5%[49] - Greenbox的市场资本为159百万，2021年销售额为29百万，2022年销售额为76百万[51] - Bottomline Technologies的市场资本为2545百万，2021年销售额为471百万，同比上升6.6%[51] - Paysign的市场资本为125百万，2021年销售额为30百万，同比上升23.2%[51] - EVO Payments的市场资本为1121百万，2021年销售额为497百万，同比上升13.2%[51] - MoneyGram的市场资本为813百万，2021年销售额为1284百万，同比上升5.5%[51] - CPI Card Group的市场资本为170百万，2021年销售额为375百万，同比上升34.9%[51]

公司业务布局与资质 - 公司产品通过直送门店系统（DSD）分销，覆盖超8000个销售点[269] - SurgePhone Wireless获FCC认证，政府为符合条件客户支付100% LTE数据费用，每台平板电脑最高报销90美元，每月为每位客户补贴50美元数据服务费用[274] 公司股权交易 - 2019年1月17日，公司收购Centercom Global 40%股权[276] - 2021年5月7日，公司出售True Wireless全部股份，买方承担债务总计2408873美元[279] - 2021年5月7日公司出售子公司True Wireless，保留1,097,659美元负债，收到176,851美元无担保应收票据[305] 2021年第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度，公司收入14538353美元，较2020年的12802172美元增长1736181美元（14%），运营亏损375892美元，较2020年减少1249032美元（77%）[283] - 2021年第三季度，公司折旧和摊销费用为181144美元，较2020年的306341美元减少125197美元[284] - 2021年第三季度，公司销售、一般和行政费用为2098230美元，较2020年的2904569美元减少806339美元（28%）[286] 2021年前三季度财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度，公司收入36905373美元，较2020年的43104767美元减少6199394美元（14%），运营亏损3893689美元，较2020年减少4438936美元[291] - 2021年前三季度，公司成本收入为32544619美元，2020年为39422776美元[291] - 2021年前三季度，公司一般和行政费用为8254443美元，2020年为12014616美元[291] - 2021年前九个月折旧和摊销费用为579,384美元，较2020年的874,377美元减少294,994美元，主要因资产折旧完毕[292] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用为7,675,059美元，较2020年的11,140,239美元减少3,465,180美元，降幅31%[293][294] - 2021年利息费用增至4,637,236美元，2020年为2,348,174美元，主要因借款总额增加[294] - 2021年前九个月公司对Centercom的股权投资损失3,556美元，2020年为收益252,985美元[296] - 2021年前九个月公司结算负债获得收益979,469美元[296] 各业务线2021年数据关键指标变化 - 2021年第三季度Surge Blockchain & Other收入为1,283,433美元，较2020年同期的125,762美元增加1,157,671美元，增幅920%[299][301] - 2021年前九个月LogicsIQ收入为15,350,491美元，较2020年同期增长13%，其中潜在客户生成业务减少3,810,059美元，保留服务业务增加5,533,911美元[299][304] - 2021年前九个月ECS收入为19,032,550美元，较2020年同期的27,081,145美元减少30%，主要受新冠疫情影响[299][307] 特定时间点财务状况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司营运资金赤字分别为8,403,230美元和14,409,719美元[310] - 2021年9月30日和2020年12月31日总资产分别为8630959美元和7325071美元[311] - 2021年9月30日总负债为19176864美元，较2020年12月31日的18051037美元增加1125826美元[313] - 2021年9月30日股东赤字为10545905美元，2020年12月31日为10725966美元[313] 2021年前九个月现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为7144369美元，2020年为3377619美元[315] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为376712美元，2020年为10812美元[315] - 2021年前九个月融资活动净现金提供量为7482613美元，2020年为3442082美元[315] - 2021年前九个月现金及现金等价物净变化为减少38468美元，2020年为增加75275美元[315] 公司运营预期 - 公司预计2021年第四季度前持续净亏损，运营无正现金流[318] 公司贷款情况 - 2020年4月17日公司获得498082美元SBA担保的PPP贷款，预计全额申请贷款豁免[320] - 公司获得多笔总额636600美元的经济伤害灾难贷款，利率3.75%，还款期30年[320]

公司业务覆盖情况 - 公司产品通过直接到店配送系统覆盖超8000个销售点[251] 公司股权交易情况 - 2019年1月17日，公司收购Centercom 40%股权[262] - 2021年5月7日，公司出售True Wireless全部股份，收购方承担债务2408873美元[257] - 2021年5月7日，公司处置子公司True Wireless，保留109.77万美元负债，收到17.69万美元无担保应收票据，年利率0.6%，违约利率10%[292] 2021年Q2财务数据关键指标变化 - 2021年Q2营收11377928美元，较2020年的14514796美元减少3136867美元（22%）[267] - 2021年Q2运营亏损1409626美元，较2020年的4032462美元减少2622836美元（898%）[267] - 2021年Q2折旧和摊销费用180282美元，较2020年的304347美元减少124065美元[268] - 2021年Q2销售、一般和行政费用2556153美元，较2020年的3861089美元减少1429001美元（34%）[270][271] - 2021年Q2利息费用2096600美元，较2020年的785362美元增加[271] - 2021年Q2公司确认衍生负债公允价值变动645830美元，记录True Wireless非合并收益1895870美元[272] - 2021年Q2公司通过发行875000股普通股结算未偿债务，记录结算收益623013美元[273] 2021年上半年财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入为22366876美元，较2020年的30302595美元减少7935719美元（26%）[276][278] - 2021年上半年运营亏损为3517796美元，较2020年的6707701美元减少3189905美元（48%）[278] - 2021年上半年承包商和顾问费用从2020年的404066美元增至503446美元[277] - 2021年上半年专业服务费用从2020年的431014美元降至191800美元[277] - 2021年上半年薪酬从2020年的784577美元增至963723美元[277] - 2021年上半年网络托管/互联网成本从2020年的174268美元降至147962美元[277] - 2021年上半年广告和营销成本从2020年的52405美元增至115533美元[277] - 2021年上半年其他成本从2020年的2014756美元降至633671美元[277] - 2021年上半年折旧和摊销费用从2020年的569811美元降至398240美元，减少171571美元[279] - 2021年上半年销售、一般和行政费用从2020年的6604511美元降至5578004美元，减少1026507美元（16%）[279][281] - 2021年上半年收入为1323.07万美元，较2020年同期的1880.26万美元下降30%[294] - 2021年上半年净亏损较2020年同期改善45.32万美元，2021年第二季度净亏损较2020年同期改善221.14万美元[295][297] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为485.52万美元，投资活动净现金使用量为37.13万美元，融资活动净现金提供量为512.74万美元，现金及现金等价物净增加9.92万美元[302] 区块链及其他业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日的三个月，区块链及其他业务收入较2020年同期减少205,518美元，降幅83%[288] - 截至2021年6月30日的三个月，区块链及其他业务运营费用较2020年同期减少1,861,387美元，因坏账费用减少1,629,288美元[288] - 截至2021年6月30日的三个月，区块链及其他业务净亏损从2020年同期的1,809,223美元增至3,538,107美元[288] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司分别记录衍生负债公允价值变动645,830美元和224,378美元[288] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司分别记录衍生费用0美元和147,721美元[288] 各业务成本情况 - 物流IQ业务成本分别为3,834,060美元、4,401,979美元、6,800,813美元、9,140,516美元[287] - 物流TW业务成本分别为119,205美元、723,931美元、304,742美元、1,665,488美元[287] - ECS业务成本分别为6,092,654美元、8,883,326美元、12,793,239美元、18,408,643美元[287] - 总成本分别为10,051,119美元、14,381,822美元、19,908,428美元、29,835,974美元[287] - 总运营费用分别为2,736,435美元、4,165,436美元、5,976,244美元、7,174,322美元[287] 2021年第二季度及上半年收入情况 - 2021年第二季度收入为631.62万美元，较2020年同期的905.58万美元下降30%[293] 公司资产负债情况 - 2021年6月30日，公司总资产为738.56万美元，较2020年12月31日的732.51万美元略有增加；总负债为1671.67万美元，较2020年12月31日的1805.10万美元减少133.43万美元[299][301] - 2021年6月30日，公司股东权益赤字为933.11万美元，较2020年12月31日的1072.60万美元有所增加，主要因2021年5月7日剥离True Wireless所致[301] LogicsIQ业务数据关键指标变化 - LogicsIQ 2021年第二季度收入较2020年同期增长1%，其中线索生成业务下降76%，保留服务业务增长50%；2021年上半年收入较2020年同期下降21%，线索生成业务下降71%，保留服务业务增长10%[290][291] 公司未来运营预测 - 公司预计在2021年第四季度前持续净亏损，运营现金流为负，将通过关联和非关联方本票为运营提供资金[304] 公司贷款情况 - 2020年4月17日，公司获得49.81万美元的SBA担保PPP贷款，预计全额申请贷款豁免；此外，还获得63.66万美元的经济伤害灾难贷款，年利率3.75%，还款期30年[306]

业务覆盖情况 - 公司产品通过直接到店配送系统覆盖超8000个销售点[191] 营收与毛利润变化 - 2021年3月31日止三个月营收1098.8948万美元，较2020年的1578.7799万美元减少479.8851万美元（30%），毛利润113.1639万美元，较2020年的72.8885万美元增加40.2754万美元（55%）[203] 折旧和摊销费用变化 - 2021年3月31日止三个月折旧和摊销费用21.7958万美元，较2020年的26.5464万美元减少4.7506万美元[204] 销售、一般和行政费用变化 - 2021年3月31日止三个月销售、一般和行政费用302.1851万美元，较2020年的322.866万美元减少20.6809万美元（6%）[205][206] 利息费用变化 - 2021年利息费用130.3859万美元，较2020年的48.2722万美元增加，主要因借款总额增加[206] 负债结算情况 - 2021年3月31日公司以发行87.5万股普通股结算未偿负债，记录结算损失50.75万美元，2020年记录结算收益53.8436万美元[208] 流动资产与流动负债情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司流动资产分别为160.2474万美元和125.1029万美元，流动负债分别为1372.4374万美元和1530.6509万美元[209] 总资产变化 - 2021年3月31日公司总资产878.9851万美元，较2020年12月31日的732.5071万美元增加[210] 总负债变化 - 2021年3月31日公司总负债1918.0939万美元，较2020年12月31日的1805.1037万美元增加112.9902万美元[212] 现金流量情况 - 2021年3月31日止三个月经营活动净现金使用375.2627万美元，投资活动净现金使用2615美元，融资活动净现金提供436.6448万美元[214] PPP贷款情况 - 公司于2020年4月17日与Bank3完成一笔498,082美元的SBA担保PPP贷款[220] - PPP贷款年利率为1%，期限2年，前6个月还款递延[220] - 公司预计使用PPP贷款收益并申请全额贷款豁免[220] 经济伤害灾难贷款情况 - 公司从美国小企业管理局获得几笔总计636,600美元的经济伤害灾难贷款[220] - 经济伤害灾难贷款利率为3.75%，还款期限30年，首笔还款在票据日期12个月后[220]