净销售额变化 - 2023年第二季度净销售额为1亿美元，2022年同期为9434.3万美元；2023年上半年净销售额为1.9779亿美元，2022年同期为1.65585亿美元[17] - 2023年和2022年第二季度及上半年的净销售额分别为1.00037亿美元和9434.3万美元、1.9779亿美元和1.65585亿美元[35] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，净销售额分别为1.00037亿美元和9434.3万美元；六个月分别为1.9779亿美元和1.65585亿美元[17] - 2023年第二季度和上半年产品净销售额分别为9.866亿美元和19.3352亿美元，2022年同期分别为8.9672亿美元和15.9137亿美元[35] 净利润与净收入变化 - 2023年第二季度净利润为1188.3万美元，2022年同期为892.9万美元；2023年上半年净利润为2162.2万美元，2022年同期为1378.7万美元[17] - 2023年上半年净收入2.1622亿美元，2022年同期为1.3787亿美元[20] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，净利润分别为1188.3万美元和892.9万美元；六个月分别为2162.2万美元和1378.7万美元[17] 股东权益变化 - 2023年6月30日股东权益总额为2.60285亿美元，2022年6月30日为2.0729亿美元[18][19] - 2023年6月30日股东权益为2.60285亿美元，2022年6月30日为2.0729亿美元[18][19] 现金流量变化 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为1060万美元，2022年同期使用3.5万美元[20] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为494.7万美元，2022年同期为2914.3万美元[20] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为476.5万美元，2022年同期提供2368.7万美元[20] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为1.06亿美元，2022年同期使用35000美元[20] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为4947000美元，2022年同期为2.9143亿美元[20] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为4765000美元，2022年同期提供2.3687亿美元[20] 子公司交易 - 2022年7月26日，公司以约3150万美元出售子公司MFT及相关房地产，净账面价值约1540万美元，记录净收益约1570万美元[26] - 2022年3月16日，公司以约2120万美元现金收购Advant Medical 100%的流通股[27] - 2022年7月26日，公司出售子公司MFT及相关房地产，售价约3150万美元，净收益约1570万美元[26] - 2022年3月16日，公司收购Advant，总代价约2120万美元[27] 每股收益变化 - 2023年第二季度基本每股收益为1.56美元，2022年同期为1.18美元；2023年上半年基本每股收益为2.84美元，2022年同期为1.83美元[17] - 2023年第二季度摊薄每股收益为1.55美元，2022年同期为1.17美元；2023年上半年摊薄每股收益为2.81美元，2022年同期为1.81美元[17] 收购相关数据 - 收购Advant的总对价为2.1163亿美元，其中收购成本在2022年第二季度约为77.9万美元[29] - 自收购Advant至2022年第二季度，确认的收入和收益分别约为680万美元和70万美元[30] 备考运营数据 - 2022年上半年未经审计的备考运营数据：销售额1.69812亿美元，运营收入1930.2万美元，净收入1434.1万美元，基本每股收益1.90美元，摊薄每股收益1.88美元[32] 合同相关余额变化 - 2023年和2022年上半年合同负债期末余额分别为426.6万美元和561.2万美元[36] - 2023年和2022年上半年合同资产期末余额分别为29.3万美元和22.7万美元[39] - 2023年上半年递延收入期初为467.9万美元，期末为426.6万美元；2022年上半年期初为424.7万美元，期末为561.2万美元[36] 应收账款相关变化 - 2023年6月30日和2022年12月31日应收账款净额分别为6409万美元和5511.7万美元[40] - 2023年和2022年6月30日坏账准备期末余额分别为71.8万美元和66.4万美元[41] - 2023年6月30日应收账款净额为6409万美元，2022年12月31日为5511.7万美元[40] - 2023年6月30日和2022年6月30日信用损失备抵期末余额分别为71.8万美元和66.4万美元[41] - 2023年6月30日，两项客户应收账款占比约23.8%；2022年12月31日，单一客户应收账款占比约10%[67] 或有对价与非竞争协议负债 - 2023年6月30日或有对价负债和非竞争协议负债的公允价值分别约为1260万美元和840万美元[46][47] - 2023年6月30日和2022年12月31日，或有对价应计负债公允价值分别为1261.9万美元和1456.8万美元，非竞争付款现值分别为842.9万美元和1004.3万美元[46] - 2023年第二季度公司为DAS Medical收购支付或有对价500万美元，收购时确认的或有对价负债公允价值约为970万美元[46] 股份支付费用与收益 - 2023年和2022年第二季度及上半年股份支付费用分别为119.7万美元和78.1万美元、225.3万美元和147.3万美元[50] - 2023年和2022年上半年股份支付所得税收益分别约为160万美元和61.7万美元[50] - 2023年和2022年第二季度股份支付总费用分别为119.7万美元和78.1万美元，上半年分别为225.3万美元和147.3万美元[50] 库存与物业厂房设备变化 - 截至2023年6月30日，公司库存总计6304.9万美元，较2022年12月31日的5353.6万美元有所增加[57] - 截至2023年6月30日，公司净物业、厂房及设备为5983.9万美元，高于2022年12月31日的5807.2万美元[57] - 2023年6月30日库存总计6304.9万美元，较2022年12月31日的5353.6万美元有所增加[57] - 2023年6月30日物业、厂房及设备净值为5983.9万美元，较2022年12月31日的5807.2万美元有所增加[57] 期权相关数据 - 2023年上半年，所有行使期权的总内在价值约为300万美元，2022年同期约为7.2万美元[53] - 2023年上半年，公司从行使期权中收到的总对价约为78.9万美元，2022年同期约为2.1万美元[53] 未确认补偿费用 - 截至2023年6月30日，公司有750万美元的未确认补偿费用，预计在2.75年内确认[56] - 截至2023年6月30日，公司约有750万美元未确认股份支付费用，预计在2.75年内确认[56] 加权平均普通股数据 - 2023年3月和6月，公司基本加权平均普通股分别为762.5万股和760.8万股，稀释加权平均普通股分别为769万股和768.9万股[63] - 2023年6月30日，基本加权平均流通普通股为7,625千股，稀释加权平均流通普通股为7,690千股；2022年对应数据分别为7,563千股和7,608千股[63] 客户收入占比变化 - 2023年3月和6月，公司来自美国以外客户的收入分别占比18.5%和17.6%，2022年同期分别为16.9%和14.8%[65] - 2023年3月和6月，单个客户分别占公司合并收入的24.7%和22.7%，2022年同期分别为20.2%和17.8%[66] - 2023年三、六个月期，美国以外客户收入占比分别约为18.5%和17.6%；2022年对应数据分别约为16.9%和14.8%[65] - 2023年三、六个月期，单一客户占公司合并收入的比例分别为24.7%和22.7%；2022年对应数据分别为20.2%和17.8%[66] 长期资产占比变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，约18.6%和17.0%的长期资产位于美国以外[68] - 2023年6月30日和2022年12月31日，美国以外长期资产占比分别约为18.6%和17.0%[68] 无形资产相关数据 - 无形资产加权平均摊销期分别为11.9年、9.3年和20年，总额7.784亿美元，累计摊销1.1587亿美元，净余额6.6253亿美元[70] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，无形资产摊销费用分别约为100万美元和110万美元；六个月分别约为210万美元和210万美元[70] - 2023年和2022年6月30日止三个月，无形资产摊销费用分别约为100万美元和110万美元；六个月期均为210万美元[70] 其他长期负债变化 - 2023年6月30日其他长期负债为1458.6万美元，2022年12月31日为1822万美元[70] 所得税费用变化 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司所得税费用分别约为税前收入的25.6%和23.2%；六个月分别约为22.4%和22.1%[70] - 2023年和2022年6月30日止三个月，所得税费用分别约为税前收入的25.6%和23.2%；六个月期分别约为22.4%和22.1%[70] 信贷协议与借款 - 2021年12月22日公司签订1.3亿美元的第二份修订和重述信贷协议，包括4000万美元定期贷款和9000万美元循环信贷额度，2026年12月21日到期[71][72] - 2023年6月30日，公司在信贷协议下有5700万美元借款和70万美元备用信用证未偿还，适用利率约6.4%[75] - 2023年6月30日，公司在第二次修订和重述信贷协议下的借款约为5700万美元，备用信用证约为70万美元，适用利率约为6.4%[75] 长期债务情况 - 2023年6月30日长期债务为5700万美元，其中流动部分为400万美元，非流动部分为5300万美元[76] - 截至2023年6月30日，长期债务为57,000千美元，其中流动部分为4,000千美元，非流动部分为53,000千美元[76] 租赁相关数据 - 2023年6月30日使用权资产总计1393.2万美元，租赁负债总计1428.1万美元[61] - 2023年和2022年上半年租赁总成本分别为168.5万美元和153.3万美元[61] 商誉变化 - 2023年6月30日，商誉账面价值为113,168千美元，较2022年12月31日增加140千美元[69] 上半年支付费用变化 - 2023年上半年支付利息191.2万美元，支付所得税净额811.2万美元；2022年上半年分别为103.8万美元和503.3万美元[39]

财务数据关键指标变化 - 销售额 - 2023年第一季度公司销售额从去年同期的7120万美元增长37.2%至9780万美元，主要因医疗市场销售增长59.5%，有机销售增长约35.8%，其中医疗市场有机增长48.1%[76][77] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 2023年第一季度毛利率从去年同期的24.1%增至29.4%，主要得益于有机销售增长对固定间接费用的杠杆作用、运营效率提高和价格调整[76][78] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2023年第一季度销售、一般和行政费用从去年同期的1000万美元增长29.9%至1300万美元，但占销售额的比例从14.1%降至13.3%[79] 财务数据关键指标变化 - 或有对价 - 与2021年收购Contech Medical和DAS Medical相关的或有对价潜在支付总额为2500万美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日，仍有2000万美元可能需支付，2023年3月31日确认的或有对价负债公允价值约为1740万美元[81] 财务数据关键指标变化 - 净利息费用 - 2023年和2022年第一季度净利息费用分别约为86.9万美元和32.7万美元，增长主要因借款为近期收购提供资金[82] 财务数据关键指标变化 - 其他费用 - 2023年和2022年第一季度其他费用分别约为7.7万美元和其他收入约为5.2万美元，费用增加主要因外汇交易损失[83] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 2023年和2022年第一季度所得税费用分别占税前收入的18.1%和20.2%，有效税率下降主要因股票补偿发行带来的离散税收优惠增加和2023年外国应税收入法定税率降低[84] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金约为170万美元，主要源于净收入约970万美元、折旧和摊销约280万美元等[86] - 2023年第一季度公司经营活动产生约170万美元现金[95] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金 - 2023年第一季度投资活动使用的净现金约为220万美元，主要用于制造机械设备和建筑改进[88] 财务数据关键指标变化 - 融资活动现金 - 2023年第一季度融资活动提供的净现金约为260万美元，包括信贷安排借款约600万美元，部分被长期债务本金偿还约100万美元和股票期权行使及受限股票单位归属的法定预扣税支付约250万美元抵消[89] 财务数据关键指标变化 - 长期债务到期情况 - 2023年3月31日长期债务未来到期情况：2023年剩余时间到期3000千美元，2024年到期4000千美元，2025年到期4000千美元，2026年到期49000千美元，总计60000千美元[94] 公司战略与规划 - 公司计划在2023财年继续增加制造工厂产能以提高运营效率[96] - 公司可能考虑收购与业务互补的公司、技术或产品[96] - 公司认为现有资源和经营活动预期产生的现金足以满足未来12个月现金流需求[96] - 公司未来可能需要额外资金用于资本支出、收购或其他投资[97] - 公司业务未来扩张预计通过现有资源、经营现金流、循环信贷安排或其他新融资方式进行[97] 股票回购情况 - 2015年6月16日公司董事会授权回购至多1000万美元流通普通股[98] - 2023年前三个月公司未根据股票回购计划回购普通股，自2015年以来也未回购[98] - 截至2023年3月31日，约940万美元可用于未来回购公司普通股[98]

财务数据关键指标变化 - 2022年净销售额从2021年的2.063亿美元增长71.5%至3.538亿美元，主要因收购及医疗市场有机销售增长18.6%[95] - 2022年毛利率从2021年的24.8%增至25.5%，经营收入和净收入分别增长161.1%和163.1%[95] - 2022年销售、一般和行政费用从2021年的2950万美元增至4580万美元，增幅约55.3%，占销售额比例从14.3%降至12.9%[100] - 2022年净利息费用从2021年的约3.9万美元增至约280万美元，主要因为收购融资产生利息[106] - 2022年经营活动提供的净现金约1770万美元，投资活动提供的净现金约130万美元[118][120] - 2022年全年用于融资活动的净现金约为2590万美元，主要是偿还循环信贷额度约6000万美元、长期债务本金约400万美元、或有对价约450万美元以及行使股票期权和受限股票单位归属的法定预扣款项约170万美元，借款约4400万美元部分抵消了这些支出[121] - 2022年全年公司经营活动产生的现金约为1770万美元，公司认为现有资源和经营活动产生的现金足以满足未来十二个月的现金流需求[131][132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年医疗市场销售额增长116.0%，其他市场销售额下降8.4%，主要因处置模塑纤维业务[98] 收购相关费用 - 2022年收购成本约100万美元，主要用于法律、估值服务和印花税申报[102] 或有对价负债情况 - 2022年或有对价负债公允价值从收购时的约970万美元增至约1460万美元，产生约980万美元费用[103] 业务出售收益 - 2022年出售模塑纤维业务获约1570万美元净收益，该业务2021年营收约2130万美元[104] - 2022年出售固定资产获约620万美元收益，主要因出售马萨诸塞州乔治敦制造工厂[105] 信贷协议情况 - 2021年12月22日，公司签订了1.3亿美元的第二次修订和重述信贷协议，包括4000万美元的有担保定期贷款和最高9000万美元的有担保循环信贷额度，协议于2026年12月21日到期[122][123] - 截至2022年12月31日，公司在第二次修订和重述信贷协议下的未偿还借款约为5500万美元，备用信用证约为70万美元，适用利率约为5.2%[125] 长期债务情况 - 截至2022年12月31日，长期债务共计5500万美元，其中循环信贷额度为1900万美元，定期贷款为3600万美元，扣除流动部分400万美元后，非流动长期债务为5100万美元[126] 利率互换协议情况 - 公司签订了2000万美元、为期5年的利率互换协议，截至2022年12月31日，名义金额约为570万美元，公允价值为零，2022年和2021年相关公允价值变动和净现金结算金额分别计入其他收入约17.6万美元和约2.4万美元[129] 股票回购情况 - 2015年6月16日，公司董事会授权回购最高1000万美元的流通普通股，截至2022年12月31日，约940万美元可用于未来回购[134] 商誉减值测试方法 - 公司在测试商誉减值时使用多种方法，包括基于收入法的现金流折现法，关键假设包括报告单位的财务估计和五年财务预测、预计终值、折现率以及选择的可比上市公司[138][139] 收入确认原则 - 公司在客户取得承诺商品或服务控制权时确认收入，大部分产品销售在发货时确认收入，工装和机械销售主要在客户验收时确认收入，工程服务在服务执行时确认收入[141] 现金及现金等价物与信贷安排利率 - 截至2022年12月31日，公司的现金及现金等价物主要为美元银行账户，不受市场风险影响，信贷安排的利率为BSBY加1.25% - 2.00%的利差或银行优惠利率减0.25% - 0的利差，适用利率约为5.2%[144]

销售额相关数据变化 - 2022年前三季度公司销售额从去年同期的1.5亿美元增长75.1%至2.626亿美元，有机销售额增长约16.5%[97][99] - 2022年第三季度公司销售额从去年同期的5070万美元增长约91.2%至9700万美元，医疗市场销售额增长152.0%，其他市场销售额下降16.2%[98] 毛利率相关数据变化 - 2022年前三季度公司毛利率从去年同期的25.4%略增至25.5%，材料和劳动力成本合计增长5.5%，间接费用下降5.6%[97][101] - 2022年第三季度公司毛利率从去年同期的23.7%增至26.3%，材料和劳动力成本合计增长5.7%，间接费用下降8.3%[100] 销售、一般和行政费用（SG&A）相关数据变化 - 2022年第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）从去年同期的680万美元增长约73.7%至1180万美元，占销售额的比例从13.4%降至12.2%[102] - 2022年前三季度SG&A从去年同期的2130万美元增长约58.9%至3390万美元，占销售额的比例从14.2%降至12.9%[103] 收购相关费用 - 2022年第三和前九个月公司分别产生约1万美元和100万美元的收购相关费用[104] 业务及资产出售收益 - 2022年7月26日公司出售模压纤维业务及相关房地产获约3140万美元，净收益约1560万美元[106] - 2022年第三和前九个月公司出售固定资产分别获得约3000美元和约620万美元的收益[108] 净利息费用变化 - 2022年前三季度公司净利息费用从去年同期的1.1万美元增至190万美元，主要因为近期收购融资而产生的利息支出[110] 现金流量情况 - 2022年前9个月经营活动净现金使用约14.4万美元，主要因净收入约3330万美元、折旧和摊销约910万美元等[115] - 2022年前9个月投资活动提供净现金约430万美元，源于出售业务及设施，被收购等抵消[117] - 2022年前9个月融资活动使用净现金约520万美元，因偿还信贷等，部分被借款抵消[118] - 2022年前9个月公司运营使用现金约14.4万美元，未来运营能否产生现金不确定[129] 信贷协议情况 - 2021年12月22日公司签订1.3亿美元第二修订和重述信贷协议，含4000万美元定期贷款和9000万美元循环信贷额度[119][120] - 2022年9月30日，公司在信贷协议下有7100万美元借款，适用利率约4.6%，符合所有契约[122] 长期债务情况 - 2022年9月30日长期债务共7.1万美元，其中非流动部分6.7万美元，未来到期情况明确[124] 利率互换协议情况 - 公司签订2000万美元、5年期利率互换协议，2022年9月30日名义金额约640万美元，公允价值约2.6万美元[126][127] 普通股回购情况 - 2015年6月16日公司授权回购至多1000万美元普通股，2022年前9个月未回购，9月30日约940万美元可用于未来回购[132] 合同义务和市场风险情况 - 公司合同义务和市场风险与2021年年报披露相比无重大变化[133][134]

Welcome Investors September 21, 2022 S TECHNOLOGIES Forward Looking Statements Certain statements in this presentation may be considered "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. Forward-looking statements generally relate to future events or the Company's future financial or operating performance and may be identified by words such as "may," "should," "expect," "intend," "will," "estimate," "anticipat ...

销售额关键指标变化 - 2022年上半年公司销售额从去年同期的9930万美元增长66.8%至1.656亿美元，主要因收购及有机销售增长13.9%[96][98] - 2022年第二季度销售额从去年同期的5070万美元增长约86.2%至9430万美元，医疗市场销售增长127.8%[97] 各市场销售增长情况 - 2022年上半年医疗市场销售增长102.3%，主要因收购公司带来5260万美元销售及有机销售增长13.9%，其他市场增长5.9%[98] 毛利率关键指标变化 - 2022年第二季度毛利率从去年同期的26.5%降至25.8%，上半年从26.2%降至25.0%，主要因通胀成本增加[99][100] SG&A关键指标变化 - 2022年第二季度SG&A从去年同期的720万美元增长约67.1%至1210万美元，上半年从1450万美元增长约51.9%至2210万美元[101][102] 收购成本情况 - 2022年第二季度和上半年收购成本分别约为20万美元和100万美元[103] 或有对价负债公允价值变化 - DAS Medical和Contech Medical收购的或有对价负债公允价值截至2022年6月30日总计约1570万美元，较收购时增加约600万美元[104] 出售固定资产收益情况 - 2022年第二季度和上半年出售固定资产收益约为620万美元，主要因出售马萨诸塞州乔治敦制造工厂[105] 净利息费用情况 - 2022年第二季度净利息费用约为73.3万美元，上半年约为110万美元，主要因收购融资产生利息[107][108] 经营活动净现金使用情况 - 2022年上半年经营活动净现金使用约为3.5万美元，主要受多项因素影响[113] - 2022年上半年运营使用现金约3.5万美元，公司无法保证未来运营产生现金[127] 投资活动净现金使用情况 - 2022年上半年投资活动净现金使用约2910万美元，主要用于收购Advant及制造机械设备和建筑改进[115] 融资活动净现金情况 - 2022年上半年融资活动提供净现金约2370万美元，包括3400万美元信贷融资借款，部分被700万美元循环信贷还款、200万美元长期债务本金还款和130万美元股票期权预扣税支付抵消[116] 借款及债务情况 - 截至2022年6月30日，公司在第二次修订和重述信贷协议下有1亿美元借款，用于DAS Medical和Advant收购，适用利率约3.4%[120] - 截至2022年6月30日，长期债务共1亿美元，其中循环信贷额度6200万美元，定期贷款3800万美元，非流动部分9600万美元[121] 利率互换协议情况 - 2022年6月30日利率互换协议名义金额约710万美元，公允价值约6000美元，计入其他资产[125] 出售业务情况 - 2022年7月26日，公司以约3200万美元出售模压纤维业务及相关房地产，2021年该业务年收入约2130万美元[130] 偿还循环信贷额度情况 - 季度末后，公司用出售业务和设施所得偿还3800万美元循环信贷额度[131] 股票回购计划情况 - 截至2022年6月30日，公司股票回购计划剩余约940万美元可用于未来回购[132] 合同义务和市场风险情况 - 公司的合同义务和市场风险与2021年年报披露相比无重大变化[133][134]

业绩总结 - 公司市值约为6亿美元，年收入约为3亿美元[11] - 2021年报告的收入为206.3百万美元，较2020年的179.4百万美元增长了15.7%[83] - 2021年每股收益（EPS）为31美元，显示出公司盈利能力的提升[81] - 2021年每股账面价值为28美元，反映出公司资产的增长[79] - 2021年调整后的营业收入为21.6百万美元，调整后的营业利润率为10.5%[83] - 2021年报告的营业收入为206.3百万美元，较2017年的147.8百万美元增长了39.5%[83] 用户数据 - 公司在医疗市场的收入占比约为80%[54] - 全球医疗器械市场规模为4550亿美元，年均增长率为5.4%[29] 未来展望 - 公司目标实现10%-14%的收入增长[66] - 预计毛利率目标为27%-29%[68] - 预计运营利润率目标为12%-14%[68] 新产品和新技术研发 - 公司在工程团队中有超过90名成员，具备强大的产品设计和开发能力[45] - 公司拥有20项与泡沫、包装等相关的专利[45] 市场扩张和并购 - 公司已完成14项收购，目标是收购在第一年内实现增值[56] - 公司在全球拥有多个制造设施，包括美国和墨西哥[47] 负面信息 - 2020年调整后的营业收入为17.2百万美元，较2019年下降了30.6%[83] - 2019年调整后的营业收入为24.7百万美元，较2018年的24.7百万美元持平[83] - 2018年调整后的营业利润率为12.4%，2019年为9.6%[83]

销售额相关 - 2022年第一季度公司销售额同比增长46.6%，从4860万美元增至7120万美元，有机销售额增长约9.6%[98][105] 毛利率相关 - 2022年第一季度公司毛利率从去年同期的25.9%降至24.1%，材料成本占比增加6.8%，劳动力和间接成本合计占比下降4.9%[98][106] 销售、一般和行政费用相关 - 2022年第一季度销售、一般和行政费用同比增长约37.0%，从730万美元增至1000万美元，占销售额的比例从15.0%降至14.1%[107] 收购相关成本 - 2022年第一季度公司发生约77.5万美元的收购相关成本[108] 净利息费用相关 - 2022年第一季度净利息费用为32.7万美元，2021年同期为1.6万美元[109] 其他收入相关 - 2022年第一季度其他收入为5.2万美元，2021年同期为1万美元[110] 所得税费用相关 - 2022年和2021年第一季度公司所得税费用分别占税前收入的20.2%和21.4%[111] 经营活动净现金使用量相关 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量约为320万美元[114] - 2022年第一季度公司经营活动使用现金约490万美元，无法保证未来经营产生现金[125] 投资活动净现金使用量相关 - 2022年第一季度投资活动净现金使用量约为2300万美元[116] 融资活动净现金相关 - 2022年第一季度融资活动提供的净现金约为1870万美元[117] 信贷协议相关 - 第二次修订和重述信贷协议包含4000万美元有担保定期贷款和最高9000万美元有担保循环信贷额度，2026年12月21日到期[119] - 2022年3月31日，公司在该信贷协议下有9500万美元未偿还借款和70万美元未偿还备用信用证，适用利率约1.91%[120] - 信贷协议利率由彭博短期银行收益率指数加1.25% - 2.0%利差或银行最优惠利率减0.25% - 0利差确定，取决于公司业绩[120] 长期债务相关 - 截至2022年3月31日，长期债务总计9500万美元，其中循环信贷额度5600万美元，定期贷款3900万美元，非流动部分9100万美元[121] - 2022 - 2026年长期债务未来到期金额分别为300万美元、400万美元、400万美元、400万美元和8000万美元[121] 利率互换协议相关 - 公司签订2000万美元、5年期利率互换协议，2022年3月31日名义金额约790万美元，公允价值约 - 6.1万美元[123] - 2022年第一季度利率互换公允价值变动和净现金结算金额分别计入其他收入约6.2万美元和其他费用约1万美元[123] 股票回购相关 - 公司董事会授权回购最高1000万美元流通普通股，2022年第一季度未回购，3月31日约940万美元可用于未来回购[128] 关键会计估计等相关 - 公司关键会计估计、合同义务和市场风险与2021年年报相比无重大变化[129][130][131]

收入和利润（同比环比） - 2021年净销售额增长15.0%至2.063亿美元（2020年：1.794亿美元）[95] - 营业利润增长26.8%，净利润增长18.8%[95] 各业务线表现 - 医疗市场销售额增长10.2%，其中收购贡献550万美元（Contech 450万+DAS Medical 140万）[105] 成本和费用（同比环比） - 毛利率微降至24.8%（2020年：24.9%），材料与直接人工成本占比上升2.3%[95][106] - SG&A费用增长7.2%至2950万美元，但占销售额比例降至14.3%（2020年：15.3%）[107] - 收购相关成本43万美元[108] - 原材料供应延迟和劳动力成本上升导致运营成本增加[99] 税务和利率 - 有效税率升至25.1%（2020年：17.9%）[112] - 利率互换在2021年产生2.4万美元其他收益和36.6万美元其他费用[128] - 贷款利率基于BSBY指数加1.25%-2.0%利差，或基准利率减0.25%-0%利差[126] - 截至2021年末适用利率约为1.58%[143] 现金流活动 - 经营活动现金流1430万美元，投资活动现金流净流出1.015亿美元（含收购支出）[120][122] - 融资活动现金流净流入7400万美元，主要来自信贷融资7500万美元[123] - 2021年经营活动产生现金净流入约1430万美元[130] 融资和债务 - 公司获得4000万美元有担保定期贷款和最高9000万美元有担保循环信贷额度，合计1.3亿美元融资[125] - 截至2021年12月31日公司未偿还贷款余额为7500万美元[126] - 循环信贷额度下存在70万美元备用信用证余额[126] - 信贷协议包含固定费用覆盖率和总债务与EBITDA比率等财务契约[126] 金融工具 - 公司持有857万美元名义本金的利率互换合约，公允价值为负17.6万美元[128] 资本分配 - 股票回购计划剩余授权额度为940万美元[134]

销售额关键指标变化 - 2021年前三季度公司销售额从2020年同期的1.342亿美元增长11.7%至1.5亿美元，其中医疗、消费、电子、工业、汽车和航空航天与国防市场销售额分别增长3.2%、48.4%、31.3%、11.2%、14.6%和36.9%[72][82] - 2021年第三季度公司销售额从2020年同期的4330万美元增长约17.1%至5070万美元，其中医疗、消费、电子、工业和航空航天与国防市场销售额分别增长20.5%、15.6%、63.7%、22.8%和14.3%，汽车市场销售额下降13.9%[81] 毛利率关键指标变化 - 2021年前三季度公司毛利率从2020年同期的24.8%增至25.4%，材料和劳动力成本合计占比增加1.3%，间接费用占比下降1.8%[72][84] - 2021年第三季度公司毛利率从2020年同期的24.3%降至23.7%，材料和劳动力成本合计占比增加3.4%，间接费用占比下降2.7%[83] 销售、一般和行政费用（SG&A）关键指标变化 - 2021年前三季度公司销售、一般和行政费用（SG&A）从2020年同期的2120万美元略增至2130万美元，占销售额的比例从15.8%降至14.2%[86] - 2021年第三季度公司SG&A为680万美元，与2020年同期持平，占销售额的比例从15.7%降至13.4%[85] 净利息费用关键指标变化 - 2021年前三季度公司净利息费用从2020年同期的6.6万美元降至1.1万美元，主要因收到联邦政府所得税退款利息[88] - 2021年第三季度公司净利息费用约为1.6万美元，2020年同期约为1.7万美元[87] 其他收入/费用关键指标变化 - 2021年前三季度其他收入约为2000美元，2020年同期其他费用约为36.2万美元；2021年第三季度其他费用约为4000美元，2020年同期为0[89] 社会保障付款递延情况 - 公司通过《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）递延约160万美元社会保障付款，其中50%需在2021年12月31日前支付，其余在2022年12月31日前支付[80] 所得税费用关键指标变化 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，公司所得税费用分别约为税前收入的25.1%和19.4%[90] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，公司所得税费用分别约为税前收入的23.6%和19.1%[91] 现金流量关键指标变化 - 2021年截至9月30日的九个月，经营活动提供的净现金约为1370万美元，主要源于净收入约1270万美元等[95] - 2021年截至9月30日的九个月，投资活动使用的净现金约为420万美元，融资活动使用的净现金约为60万美元[96] 收购相关情况 - 2021年10月12日，公司以950万美元现金加最高500万美元收购Contech Medical，第三季度产生约15.4万美元交易成本[97] 信贷协议情况 - 修订后的信贷协议包括2000万美元无担保定期贷款和最高5000万美元无担保循环信贷额度，截至2021年9月30日和2020年12月31日无未偿还金额，适用利率约1.08%[101][102] 利率互换协议情况 - 公司签订2000万美元、5年期利率互换协议，2021年9月30日名义金额约930万美元，公允价值约为 - 26.1万美元[103] 股票回购情况 - 2021年前九个月公司未根据股票回购计划回购股票，截至2021年9月30日约940万美元可用于未来回购[107] 租赁协议情况 - 2021年8月9日，公司通过第三方签订墨西哥租赁协议，初始租期约122个月，租赁约83256平方英尺，每月租金约45939美元[108][109][110] 市场风险情况 - 公司市场风险与2020年年报披露相比无重大变化[111]