公司门店布局 - 公司运营34家超市和3家特色市场，分布于新泽西、纽约、马里兰和宾夕法尼亚[57] - 2023年11月1日，公司关闭了位于纽约市的一家8400平方英尺的美食车库门店[63] - 2022年8月15日，公司将纽约州佩勒姆的门店从“Fairway”品牌转换为“ShopRite”品牌[64] 财务业绩 - 13周内（截至2023年10月28日）销售额为5.36354亿美元，同比增长3.2%，净利润为1158.5万美元，同比增长5% [64][69] - 13周内（截至2023年10月28日）毛利润占销售额的百分比下降0.21%，运营和管理费用占比上升0.13% [65][66] 资本支出 - 2024财年资本支出预算为8500万美元，主要用于新店建设和门店改造等[74] - 2024财年资本支出预算为85000美元[85] 资产情况 - 截至2023年10月28日，公司持有威克弗恩可变利率应收票据共计9.6348亿美元[77] - 截至2023年10月28日，公司营运资金为6627.5万美元，营运资金比率为1.36 [78] 信贷安排 - 公司与富国银行有信贷安排，包括1亿美元的无担保定期贷款和7125万美元的有担保定期贷款[79][80] - 公司有最高可借75000美元的无担保循环信贷额度，到期日为2025年5月6日，利率为适用的有担保隔夜融资利率（SOFR）加1.10%[82] - 2020年5月12日发行的25500美元无担保定期贷款，按七年摊销计划等额按月还款至2027年5月4日，固定有效利率为1.72%[82] - 2020年9月1日发行的50000美元有担保定期贷款，按十五年摊销计划等额按月还款至2035年9月1日，固定有效利率为2.18%[82] - 2022年1月28日发行的7350美元有担保定期贷款，按十五年摊销计划等额按月还款至2037年1月28日，固定有效利率为2.91%[82] 2024财年预测 - 2024财年同店销售额预计增长1.0% - 3.0%[85] - 2024财年有效所得税税率预计在31.0% - 32.0%[85] 股息政策 - 董事会计划2024年按最近的每股A类0.25美元、每股B类0.1625美元的比率继续支付季度股息[85] 员工情况 - 约92%的员工受集体谈判协议覆盖[85] 采购与支持 - 公司从Wakefern采购几乎所有商品，并获得其多方面支持服务、惠顾股息和产品激励[85] 流动性来源 - 2024财年公司主要流动性来源预计为现金及现金等价物和运营现金流[74]

财务数据对比（2023财年与2022财年） - 2023财年销售额为2166654000美元，较2022财年增加105570000美元，增幅5.1%，主要因同店销售额增长3.5%、新店开业及门店改造转换[72] - 2023财年毛利润占销售额的比例升至28.45%，2022财年为28.12%，主要得益于部门毛利率提高、惠顾股息和回扣增加等[74] - 2023财年运营和行政费用占销售额的比例降至23.86%，2022财年为24.63%；调整后该比例降至23.89%，2022财年为24.05%[75][76] - 2023财年折旧和摊销费用为34002000美元，2022财年为33122000美元，主要因资本支出增加[77] - 2023财年利息费用为4220000美元，2022财年为3907000美元，主要因平均未偿债务余额增加[78] - 2023财年利息收入为11399000美元，2022财年为4023000美元，主要因利率提高和投资增加[79] - 2023财年和2022财年公司有效所得税税率分别为31.6%和31.3%[80] - 2023财年净收入为49716000美元，2022财年为26830000美元；调整后净收入为49164000美元，较上一年增长40%[81] - 2023年7月29日和2022年7月30日，公司预估的惠顾股息应收款分别为12466美元和12239美元[87] - 2023年7月29日和2022年7月30日，公司养老金计划加权平均折现率分别为4.85%和3.77%，预计薪酬成本增长率为4.50%，加权平均假设的计划资产长期回报率为5.75%[89][90] - 2023财年和2022财年，公司经营活动提供的净现金分别为104513美元和79625美元，营运资金变化分别使经营活动提供的净现金增加15021美元和7081美元[93] - 2023财年和2022财年，公司资本支出分别为46400美元和43270美元，2024财年资本支出预算为85000美元[94][95][98] - 2023年7月29日和2022年7月30日，公司营运资金分别为67714美元和79796美元，营运资金比率分别为1.38和1.50[96] - 2023财年和2022财年，公司支付现金股息分别为13193美元和13041美元，A类普通股每股股息1.00美元，B类普通股每股股息0.65美元[112][113] - 2023和2022财年，公司向Wakefern支付加洛韦和维兰德门店的年租金分别为413美元和959美元[137] - 2023和2022财年，公司向关联方支付超市租金均为735美元，截至2023年7月29日相关租赁义务为1,851美元[139] - 2023和2022财年，公司向两个房地产合伙企业支付租赁门店的租金分别为1,568美元和1,556美元，截至2023年7月29日相关租赁义务为15,996美元[140] 公司业务布局 - 公司运营34家超市和4家特色市场，分布在新泽西、纽约、马里兰和宾夕法尼亚[61] 公司发展计划 - 公司有升级和扩张超市连锁店的计划，包括门店改造、开设或收购新店[67] 公司财务状况（截至2023年7月29日） - 截至2023年7月29日，公司持有Wakefern的可变利率应收票据分别为31483美元、30865美元和31861美元，活期存款为122028美元[102][103] - 截至2023年7月29日，公司对Wakefern的股票认购欠款为2,423美元[132] - 截至2023年7月29日，公司持有Wakefern的可变利率应收票据分别为31,483美元、30,865美元和31,861美元[135] - 截至2023年7月29日，公司在Wakefern的活期存款为122,028美元[136] 公司信贷安排 - 公司信贷安排包括最高75000美元的无担保循环信贷额度、多笔有固定有效利率的定期贷款，以及最高25000美元的信用证（2023年7月29日未偿还7336美元）[104][105][106][107][108][109][110] 公司流动性与股息支付 - 公司预计2024财年主要流动性来源为2023年7月29日的现金及现金等价物和2024财年经营现金流，可满足未来十二个月及可预见未来的流动性需求[98][111] - 2024年董事会拟按最近的每股A类0.25美元、每股B类0.1625美元的比率继续支付季度股息[116] 前瞻性陈述提醒 - 公司提醒前瞻性陈述结果可能与实际有重大差异，且无义务更新陈述以反映后续发展或信息[114] 2024财年预测 - 2024财年同店销售额预计增长1.0% - 3.0%[115] - 2024财年资本支出预算为85,000美元[115] - 2024财年有效所得税税率预计在31.0% - 32.0%[117]

公司业务布局 - 公司运营34家超市和4家特色市场，分布于新泽西、纽约、马里兰和宾夕法尼亚[31] 财务业绩表现 - 13周和39周销售额分别为529,294千美元和1,612,848千美元，同比增长5.4%和5.2%[35] - 13周和39周毛利润占比分别提升0.36%和0.10%[35] - 13周和39周运营及管理费用占比分别下降3.11%和1.30%[35] - 13周和39周折旧与摊销、利息费用增加，利息收入增加[36] - 13周和39周有效所得税税率分别为31.6%和31.2%，有所下降[36] - 13周净收入为11,017千美元，39周为34,422千美元，同比增加[36] - 13周和39周调整后净收入分别增长93%和48%[36][37] - 39周经营活动提供净现金68,244千美元，高于上年同期[39] 关键会计政策 - 截至2023年4月29日，关键会计政策无变化[38] 现金支出情况 - 2023财年39周内，公司用于资本支出、股息、长期债务本金支付等现金支出分别为35,689美元、9,845美元、7,764美元等[40] 预算与资金状况 - 2023财年预算资本支出从先前估计下调至约50,000美元，因替换门店建设支出时间从2023财年推迟到2024财年[41][49] - 2023年4月29日营运资金为63,105美元，低于2022年7月30日的79,796美元，营运资金比率分别为1.39和1.50[41] 信贷安排 - 公司与富国银行有信贷安排，包括最高75,000美元无担保循环信贷额度等多项贷款[42][43][44][45][47] 业绩预测 - 预计2023财年同店销售额增长3.0% - 4.0%[49] - 预计2023财年有效所得税税率在31.0% - 32.0%[51] 股息政策 - 董事会打算2023年按最近的A类股每股0.25美元、B类股每股0.1625美元的比率继续支付季度股息[50] 经营风险 - 员工因素 - 公司约88%的员工受集体谈判协议覆盖，停工或成本失控可能影响财务结果[58] 经营风险 - 资产减值 - 公司长期资产和商誉等需进行减值测试，未达预期可能产生减值费用[62][63] 经营风险 - 税务因素 - 公司有效税率可能受税务检查结果和税法变化影响[64] 信息安全 - 公司接收和存储客户、供应商和员工的个人信息，机密信息通过在线业务和应用程序传输[65] - 公司采取大量安全措施防止和检测信息的非法访问，包括利用第三方服务提供商[65] - 计算机黑客等可能突破公司、Wakefern或第三方服务提供商的安全措施[65] - 安全措施被突破和机密信息丢失可能损害公司声誉，导致公司产生重大成本[66] - 安全漏洞可能对公司运营、财务状况、经营成果和流动性产生重大不利影响[66] - 安全漏洞可能使公司投入大量管理资源解决问题和恢复声誉[66] 关联方交易与市场风险披露 - 有关关联方交易的信息见未经审计的合并财务报表附注5[67] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[68]

公司业务布局 - 公司运营34家超市和4家特色市场，分布于新泽西、纽约、马里兰和宾夕法尼亚[30] 销售与利润情况 - 13周（截至2023年1月28日）销售额5.63866亿美元，同比增长4.9%；26周销售额10.83555亿美元，同比增长5.0%[31] - 13周毛利润占销售额百分比下降0.37%，26周下降0.02%[31] - 13周运营和管理费用占销售额百分比下降0.47%，26周下降0.42%[31] - 13周净利润1232.2万美元，同比增长22%；26周净利润2340.5万美元，同比增长34%[32] 现金流量情况 - 26周（截至2023年1月28日）经营活动提供净现金4835.7万美元，上年同期为4027.4万美元[34] 资本支出情况 - 2023财年预算资本支出下调至约6000万美元[35] - 2023财年预算资本支出下调至约6万美元，用于新店建设、改造等项目[43] 项目投资情况 - 2022年4月28日公司获得新泽西州老桥零售中心30%开发权益，预计投入1500 - 2000万美元[36] 营运资金与票据情况 - 2023年1月28日营运资金为3429.9万美元，2022年7月30日为7979.6万美元[36] - 2023年1月28日公司持有威克弗恩可变利率应收票据，到期时间分别为2024年2月15日、2027年8月15日和2027年9月28日[36] 信贷安排情况 - 公司信贷安排包括最高7.5万美元的无担保循环信贷额度、多笔不同金额和期限的定期贷款，各贷款有不同利率和还款安排[37][38][39][40][41] 未来业绩预期 - 2023财年同店销售额预计增长2.0% - 4.0%[43] 股息支付计划 - 董事会打算2023年按最近的A类股每股0.25美元、B类股每股0.1625美元的比率继续支付季度股息[44] 所得税税率预期 - 预计2023财年有效所得税税率在31.0% - 32.0%[45] 资金保障情况 - 公司认为现有现金、运营现金流和信贷安排足以满足未来营运资金、资本支出和债务支付需求[41][45] 员工相关风险 - 约88%的员工受集体谈判协议覆盖，停工或成本控制不佳可能影响财务结果[53] 公司面临风险 - 公司面临多种风险，如新冠疫情、竞争、经济状况、供应商关系、信息安全等[46][47][49][50][52][59][60][61] 资产减值风险 - 公司长期资产、商誉和无形资产需进行减值测试，未达预期可能产生减值费用[57][58] 有效税率风险 - 公司有效税率可能受税务检查结果和税法变化影响[59]

公司业务布局 - 公司运营34家超市和4家特色市场，分布于新泽西、纽约、马里兰和宾夕法尼亚[56] 财务数据关键指标变化 - 13周内（截至2022年10月29日）销售额为519,689千美元，同比增长5.2%，同店销售额增长4.3%[63] - 13周内（截至2022年10月29日）毛利润占销售额的比例同比增加0.37%[64] - 13周内（截至2022年10月29日）运营和管理费用占销售额的比例同比下降0.38%[65] - 13周内（截至2022年10月29日）净收入为11,081千美元，同比增长51%[69] - 13周内（截至2022年10月29日）经营活动提供的净现金为22,019千美元，上年同期为7,887千美元[72] - 2022年10月29日营运资金为31,059千美元，7月30日为79,796千美元[77] 资本支出与项目投资 - 2023财年资本支出预计约为70,000千美元[74] - 公司在新泽西老桥零售中心开发项目中占30%权益，预计出资15,000 - 20,000千美元[75] - 公司2023财年资本支出预算为70,000美元[82] 信贷额度与贷款情况 - 公司有150,500千美元的信贷额度，2022年9月1日修订，新增10,000千美元无担保定期贷款[79] - 公司有一笔无担保循环信贷额度，最高可借款75,000美元，利率为适用的有担保隔夜融资利率（SOFR）加1.10%，2025年5月6日到期[81] - 2020年5月12日发行的25,500美元无担保定期贷款，按七年摊销计划每月等额还款至2027年5月4日，利率为适用的SOFR加1.46%，通过利率互换固定有效利率为1.72%[81] - 2020年9月1日发行的50,000美元有担保定期贷款，按十五年摊销计划每月等额还款至2035年9月1日，利率为适用的SOFR加1.61%，通过利率互换固定有效利率为2.18%[81] - 2022年1月28日发行的7,350美元有担保定期贷款，按十五年摊销计划每月等额还款至2037年1月28日，利率为适用的SOFR加1.50%，通过利率互换固定有效利率为2.91%[81] 公司未来预期 - 公司预计2023财年同店销售额增长1.0% - 3.0%[81] - 董事会打算2023年继续按最近的比率支付季度股息，A类股每股0.25美元，B类股每股0.1625美元[82] - 公司预计2023财年有效所得税税率在31.0% - 32.0%之间[82] 员工与保险情况 - 约88%的员工受集体谈判协议覆盖[85] - 公司使用保险和自我保险相结合的方式应对潜在责任[85]

公司门店运营情况 - 公司运营34家超市和4家特色市场，2022年4月29日开设一家14,600平方英尺的特色市场，2021年2月22日关闭一家超市[71] 财务数据关键指标变化 - 销售额 - 2022财年销售额为2,061,084千美元，较2021财年增加30,754千美元，增幅1.5%；排除第53周影响，销售额增长3.5%，同店销售额增长4.1% [85] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 2022财年毛利润占销售额的比例升至28.12%，2021财年为27.83%，主要因部门毛利率提高和产品组合有利变化 [87] 财务数据关键指标变化 - 运营和行政费用 - 2022财年运营和行政费用占销售额的比例升至24.63%，2021财年为24.57%；调整后该比例降至24.05%，2021财年为24.76% [84][88] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销费用 - 2022财年折旧和摊销费用为33,122千美元，2021财年为34,195千美元 [89] 财务数据关键指标变化 - 资产减值 - 2021财年资产减值包括2,386千美元的商标减值和514千美元的长期资产减值 [90] 财务数据关键指标变化 - 利息费用和收入 - 2022财年利息费用为3,907千美元，2021财年为3,943千美元；2022财年利息收入为4,023千美元，2021财年为3,633千美元 [91][92] 财务数据关键指标变化 - 有效所得税税率 - 2022财年有效所得税税率为31.3%，2021财年为30.7% [93] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2022财年净收入为26,830千美元，2021财年为19,994千美元；调整后净收入为35,044千美元，2021财年为18,914千美元，调整后净收入同比增长85% [94] 财务数据关键指标变化 - 惠顾股息应收款 - 2022年7月30日和2021年7月31日，公司预估的惠顾股息应收款分别为12,239千美元和11,860千美元 [100] 财务数据关键指标变化 - 养老金计划相关 - 2022年7月30日养老金计划加权平均折现率为3.77%，2021年7月31日为2.44%[102][103] - 2022年7月30日预计福利义务因折现率等变化净减少约2017美元[103] - 公司评估薪酬成本预期增长4.50%，认为估计养老金计划义务和费用时无需改变该假设[103] - 2022财年公司假设计划资产加权平均长期回报率为5.25%[103] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金 - 2022财年经营活动提供的净现金为79625美元，2021财年为52692美元[106] 财务数据关键指标变化 - 现金使用情况 - 2022财年公司使用现金进行资本支出43270美元、支付股息13041美元等[107] 财务数据关键指标变化 - 营运资金 - 2022年7月30日和2021年7月31日营运资金分别为79796美元和44023美元，营运资金比率分别为1.50和1.29[109] 财务数据关键指标变化 - 资本支出预算 - 公司2023财年资本支出预算为70000美元[110][122] 业务投资情况 - 2022年4月28日公司获得新泽西州老桥零售中心30%权益，预计项目成本15000 - 20000美元[111] 业务预期 - 同店销售额增长 - 预计2023财年同店销售额增长1.0% - 3.0%[122] 业务预期 - 有效所得税税率 - 公司预计2023财年有效所得税税率在31.0% - 32.0%之间[124] 员工情况 - 约88%的员工受集体谈判协议覆盖[124] 公司与Wakefern相关财务情况 - 2022年7月30日，公司因认购Wakefern股票对其的未偿债务为3095美元，每家门店的最高投资额为975美元[127] - 2022年7月30日，公司持有Wakefern的可变利率应收票据，金额分别为28627美元（利率为优惠利率加1.25%，2022年8月15日到期）和29157美元（利率为优惠利率加0.75%，2024年2月15日到期）[128] - 公司将2022年8月15日到期票据所得的28850美元投资于Wakefern的可变利率应收票据（利率为优惠利率加0.50%，2027年8月15日到期），2022年9月28日又追加投资30000美元（利率为优惠利率加0.50%，2027年9月28日到期）[128] - 2022年7月30日，公司在Wakefern的活期存款为110739美元，按隔夜货币市场利率计息[129] 公司租赁业务相关财务情况 - 2022财年和2021财年，公司从Wakefern转租Galloway和Vineland门店的年租金分别为959美元和1355美元，2022年7月30日相关租赁义务为607美元[130] - 2021年10月13日，公司以9800美元收购Galloway门店购物中心[130] - 2022财年和2021财年，公司向关联方支付某超市的租金分别为735美元和704美元，2022年7月30日相关租赁义务为2545美元[131] - 2022财年和2021财年，公司向两个房地产合伙企业支付租赁门店的租金分别为1556美元和1579美元，2022年7月30日相关租赁义务为12340美元[132]

公司业务布局 - 公司运营29家ShopRite超市、5家Fairway Markets和4家Gourmet Garage特色市场[57] - 2022年4月29日，公司在纽约市曼哈顿西村开设了一家14,600平方英尺的Gourmet Garage[58] 财务数据关键指标变化 - 2022年13周销售额为5.01962亿美元，同比增长4.3%；39周销售额为15.33581亿美元，同比增长2.6%[68][69] - 2022年13周同店销售额增长4.6%，39周增长3.7%[68][69] - 2022年13周毛利润占销售额的百分比同比增加0.48%，39周增加0.47%[71][72] - 2022年13周运营和行政费用占销售额的百分比同比增加2.26%，39周增加0.24%[73][76] - 2022年13周折旧和摊销费用、利息费用同比减少，利息收入同比增加；39周情况相同[77][78] - 2022年13周有效所得税税率为25.4%，39周为31.7%[79][80] - 2022年13周净亏损323.1万美元，调整后净收入为528.5万美元；39周净收入为1422.7万美元，调整后净收入为2274.3万美元[65][81][82] - 2022年13周调整后净收入同比增长130%，39周增长123%[81][82] - 2022年4月30日止39周，经营活动提供的净现金为51,702美元，上年同期为32,995美元[85] - 2022年4月30日，营运资金为72,340美元，2021年7月31日为44,023美元；营运资金比率分别为1.47和1.29 [90] 财务数据预测 - 2022财年预计资本支出约为55,000美元[87][96] - 预计2022财年同店销售额增长3.25% - 4.25% [96] - 预计2022财年有效所得税税率在30.5% - 31.5%之间[97] - 预计2022财年与公司赞助的三个设定受益养老金计划相关的净定期养老金成本约为12,900美元，包括12,296美元的税前结算费用[97] 公司项目与权益 - 2022年4月28日，公司获得新泽西州老桥零售中心开发项目30%的权益，未来租赁义务为9,280美元，预计项目成本15,000 - 20,000美元[88] - 2022年4月30日，公司持有韦克弗恩的可变利率应收票据，分别为28,262美元（利率为优惠利率加1.25%，2022年8月15日到期）和28,821美元（利率为优惠利率加0.75%，2024年2月15日到期）[89] 公司协议与安排 - 2022年1月28日，公司与富国银行修订并重述150,500美元信贷安排协议，包括参考利率变更、新增7,350美元定期贷款等[91] 股息支付计划 - 董事会打算2022年继续按最近的每股A类0.25美元、每股B类0.1625美元的比率支付季度股息[96] 公司风险因素 - 约89%的员工受集体谈判协议覆盖[99] - 多雇主计划资金不足，公司预计对这些计划的缴款可能增加[99] - 公司使用保险和自我保险结合的方式应对潜在责任，损失预测具有高度可变性[99] - 长期资产需定期进行减值测试，资产组现金流不足可能导致减值费用[99] - 商誉和无限期无形资产每年末或必要时进行减值测试，收购业务未达预期可能导致减值费用[99] - 有效税率可能受税务检查结果和税法变化的影响[99] - 信息系统可能因多种原因受损或中断，重大中断会对经营结果产生重大不利影响[99] - 安全措施被突破和机密信息泄露可能损害公司声誉，导致重大成本和法律诉讼[100] 财务报表附注信息 - 相关方交易信息见未经审计的合并财务报表附注5[102] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[103]

公司业务布局 - 公司运营29家ShopRite超市、5家Fairway Markets和3家Gourmet Garage特色市场[56] 销售额数据 - 2022年1月29日结束的13周内销售额为5.37408亿美元，同比增长2.8%；26周内销售额为10.31619亿美元，同比增长1.8%[63][64] 同店销售额数据 - 2022年1月29日结束的13周和26周内，同店销售额分别增长4.4%和3.4%；两年累计基础上，分别增长10.9%和10.0%[63][64][65] 毛利润占比数据 - 2022年1月29日结束的13周和26周内，毛利润占销售额的百分比分别增加0.71%和0.47%[66][67] 运营和管理费用占比数据 - 2022年1月29日结束的13周和26周内，运营和管理费用占销售额的百分比分别下降0.65%和0.74%[68][70] 净收入数据 - 2022年1月29日结束的13周和26周内，净收入分别为1012.9万美元和1745.7万美元，而2021年同期分别为455.5万美元和791.6万美元[74] 经营活动净现金数据 - 2022年1月29日结束的26周内，经营活动提供的净现金为4027.4万美元，上年同期为2491.1万美元[77] 资本支出预计 - 预计2022财年资本支出约为6000万美元[79] - 公司预计2022财年资本支出约为60000美元[87] 应收票据情况 - 2022年1月29日，公司持有来自Wakefern的可变利率应收票据，分别为2794.9万美元和2853.6万美元[80] 信贷协议情况 - 2022年1月28日，公司与富国银行修订并重述了1.505亿美元的信贷协议[82] 公司债务情况 - 公司有最高可借75000美元的无担保循环信贷额度，债务按适用的SOFR加1.10%计息，2025年5月6日到期[83] - 2020年5月12日发行25500美元无担保定期贷款，2027年5月4日到期，利率为适用的SOFR加1.46%，经利率互换后固定有效利率为1.72%[83] - 2020年9月1日发行50000美元有担保定期贷款，2035年9月1日到期，利率为适用的SOFR加1.61%，经利率互换后固定有效利率为2.18%[83] - 2022年1月28日发行7350美元有担保定期贷款，2037年1月28日到期，利率为适用的SOFR加1.50%，经利率互换后固定有效利率为2.91%[83] 信用证情况 - 信贷安排可提供最高25000美元的信用证，2022年1月29日已开出7336美元[84] 股息支付计划 - 董事会打算2022年按最近的比率支付季度股息，A类股每股0.25美元，B类股每股0.1625美元[87] 有效所得税税率预计 - 公司预计2022财年有效所得税税率在30.5% - 31.5%之间[87] 净定期养老金成本预计 - 公司预计2022财年与三个公司赞助的设定受益养老金计划相关的净定期养老金成本约为15891美元[87] 员工协议覆盖情况 - 约89%的员工受集体谈判协议覆盖[89]

公司业务布局 - 公司经营29家ShopRite超市、5家Fairway Markets和3家Gourmet Garage特色市场[54] 财务数据关键指标变化 - 销售额 - 2021年10月30日结束的13周内销售额为494,211千美元，同比增长0.8%，同店销售额增长2.3%，两年累计同店销售额增长9.1%，同店数字销售额两年累计增长153%[61] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 2021年10月30日结束的13周内毛利润占销售额的比例同比增加0.21%，主要因部门毛利率提高、产品组合有利变化和促销支出降低[63] 财务数据关键指标变化 - 经营和管理费用 - 2021年10月30日结束的13周内经营和管理费用占销售额的比例同比下降0.83%，主要因工资成本和广告支出降低[64] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2021年10月30日结束的13周内净收入为7,328千美元，而2020年同期为3,360千美元，主要因同店销售额增长、毛利率提高和工资成本降低[68] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金 - 2021年10月30日结束的13周内经营活动提供的净现金为7,887千美元，而上年同期经营活动使用净现金3,353千美元[71] 财务数据关键指标变化 - 现金使用情况 - 2021年10月30日结束的13周内公司使用现金进行资本支出13,343千美元、支付股息3,264千美元、偿还长期债务本金1,999千美元和对Wakefern的应收票据追加投资592千美元[72] 财务数据关键指标变化 - 资本支出预测 - 预计2022财年资本支出在40,000 - 60,000千美元之间[73][81] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 2021年10月30日，公司持有Wakefern的可变利率应收票据，分别为27,635千美元和28,252千美元[74] 财务数据关键指标变化 - 营运资金 - 2021年10月30日营运资金为68,358千美元，营运资金比率为1.44:1[75] 财务数据关键指标变化 - 股息计划 - 2022年公司拟按最近的股息率每季度派息，A类股每股0.25美元，B类股每股0.1625美元[83] 财务数据关键指标变化 - 有效所得税率预测 - 2022财年公司预计有效所得税率在30.5% - 31.5%之间[83] 财务数据关键指标变化 - 养老金成本 - 2022财年公司预计三项养老金计划的净定期养老金成本约为15,891美元，其中包括15,155美元的非现金税前结算费用[83] 财务数据关键指标变化 - 养老金资金状况 - 截至2021年7月31日，一项养老金计划的资金状况为净负债3,844美元[83] 公司运营相关 - 员工协议 - 约89%的员工受集体谈判协议覆盖[85] 公司运营相关 - 采购与服务 - 公司从Wakefern采购大部分商品并接受其多项支持服务，还获得惠顾股息和产品激励[84] 公司运营相关 - 责任应对方式 - 公司使用保险和自保相结合的方式应对潜在责任，损失预测具有高度可变性[85] 公司运营相关 - 资产减值风险 - 公司长期资产和商誉及无形资产需进行减值测试，未达预期可能产生减值费用[85] 公司运营相关 - 有效税率影响因素 - 公司有效税率可能受税务检查结果和税法变化影响[85] 公司运营相关 - 信息系统风险 - 公司信息系统可能受多种因素影响，安全措施可能被攻破，造成重大不利影响[85][86][87]

公司业务布局 - 公司运营29家ShopRite超市、5家Fairway Markets和3家Gourmet Garage特色市场[69] 净收入情况 - 2021财年净收入为1999.4万美元，调整后净收入为1891.4万美元；2020财年净收入为2493.8万美元，调整后净收入为2308.7万美元[81] - 2021财年净收入为19,994美元，2020财年为24,939美元；调整后净收入2021财年为18,914美元，2020财年为23,087美元，2021财年调整后净收入较上一年下降18%[97] 销售额情况 - 2021财年销售额为20.3033亿美元，较2020财年增加2.25736亿美元，增幅12.5%；剔除第53周影响，同店销售额增长1.8%，两年累计增长7.5%[85] - 2021财年同店数字销售额较2020财年增长68%，两年累计增长219%[86] 毛利润占比情况 - 2021财年毛利润占销售额比例降至27.83%，2020财年为28.07%[88] 运营和行政费用占比情况 - 2021财年运营和行政费用占销售额比例降至24.57%，调整后升至24.76%；2020财年分别为24.65%和24.63%[84][89] 折旧和摊销费用情况 - 2021财年折旧和摊销费用为3419.5万美元，2020财年为3135.8万美元[91] 资产减值情况 - 2021财年资产减值包括Fairway商标238.6万美元和一家Gourmet Garage门店长期资产51.4万美元[92] - 2021年7月31日，公司确认与Fairway商标相关的减值费用为2,386美元[103] 利息费用情况 - 2021财年利息费用为394.3万美元，2020财年为261.1万美元[93] 有效所得税税率情况 - 2021财年公司有效所得税税率为30.7%，2020财年为21.4%[95] - 2022财年有效所得税税率预计在30.5% - 31.5%之间[125] 应收惠顾股息情况 - 2021年7月31日和2020年7月25日，公司应收惠顾股息分别为11,860美元和11,204美元[104] 养老金计划相关情况 - 2021年7月31日，公司养老金计划加权平均贴现率为2.44%，2020年7月25日为2.26%；预计薪酬成本增长率为4.50%；假设计划资产加权平均长期回报率为3.36%[108] - 2022财年预计净定期养老金成本约为15,891美元，其中包括15,155美元的非现金税前结算费用[125] 经营活动净现金情况 - 2021财年经营活动提供的净现金为52,692美元，2020财年为83,948美元[111] 资本支出及资金使用情况 - 2021财年，公司用于资本支出25,233美元、股息13,050美元、长期债务本金支付8,414美元以及对惠顾应收票据额外投资2,287美元[113] - 2020财年，公司用于资本支出54,495美元、股息12,965美元、库藏股购买4,389美元以及对惠顾应收票据额外投资2,800美元；Fairway收购的73,622美元购买价格由50,000美元无担保循环信贷额度和25,500美元无担保定期贷款提供资金[114] - 公司2022财年资本支出预算为40,000美元[116] - 2022财年资本支出预算为40,000美元[125] 营运资金情况 - 2021年7月31日和2020年7月25日，营运资金分别为44,023美元和34,522美元，营运资金比率分别为1.29和1.21[115] 股息支付情况 - 2021财年公司支付现金股息13,050美元，2020财年支付12,965美元[123] - 2022年董事会拟按最近的股息率支付季度股息，A类股每股0.25美元，B类股每股0.1625美元[125] 公司对Wakefern相关投资情况 - 截至2021年7月31日，公司对Wakefern的股票认购欠款为3,423美元，每家商店最高投资为975美元[130] - 截至2021年7月31日，公司持有Wakefern的可变利率应收票据，分别为27,325美元（利率为优惠利率加1.25%，2022年8月15日到期）和27,970美元（利率为优惠利率加0.75%，2024年2月15日到期）[132] - 截至2021年7月31日，公司在Wakefern的活期存款为86,670美元[133] 租赁相关情况 - 2021和2020财年，Galloway和Vineland商店的年租金合计为1,355美元，截至2021年7月31日，租赁义务总计2,276美元[133] - 2021和2020财年，公司向关联方支付的租金分别为704美元和688美元，截至2021年7月31日，相关租赁义务为3,227美元[134] - 2021和2020财年，公司向两个房地产合伙企业支付的租金分别为1,579美元和1,455美元，截至2021年7月31日，相关租赁义务总计12,781美元[135]