英国氢能市场吸引力 - 英国政府推出并宣布了多项激励措施，使英国成为氢能公司的有吸引力市场 [1] - 英国政府清洁能源计划包括成立资本为110亿美元的Great British Energy单位，并增加97亿美元投资于国家财富基金 [1] - Great British Energy单位和国家财富基金的优先投资是扩大英国绿色氢能行业 [1] 公司合并与总部 - VivoPower与加拿大氢能技术公司FAST签署了战略合并协议，合并后的实体计划继续在英国设立总部 [3] - 英国政府将清洁能源作为其两大使命之一，目标是到2030年实现电力脱碳并禁止销售柴油和汽油内燃机车辆 [3] - 英国政府为Great British Energy单位和国家财富基金分配了总计210亿美元的预算 [3] 投资与市场表现 - 2023年英国清洁能源转型领域的投资同比增长84%，位居全球第四 [4] - 分析师估计，英国需要将投资增加一倍以上才能实现2030年净零目标 [4] 合并结构与估值 - 合并后公司预计结构为VivoPower将收购FAST并发行限制性股票作为对价 [5] - 合并完成后，VivoPower将保持英国PLC公司身份，49%由VivoPower股东持有，51%由FAST股东持有 [5] - 合并后公司的股权估值为11.3亿美元，VivoPower股东持有49%价值5.56亿美元，FAST股东持有51%价值5.78亿美元 [6] 公司背景 - VivoPower成立于2014年，2016年在纳斯达克上市，专注于为越野和公路定制及加固车队应用提供电动解决方案 [7] - VivoPower的核心目的是为客户提供一站式脱碳解决方案，帮助其实现净零碳状态 [8] - FAST是一家总部位于加拿大的氢能技术公司，专注于开发促进氢能采用的技术 [9] 未来展望 - VivoPower和FAST预计将达成最终协议并完成合并交易 [10]

英国氢能市场吸引力 - 英国政府推出并宣布了多项激励措施，使英国成为氢能公司的吸引力市场 [1] - 英国政府清洁能源计划包括成立资本为110亿美元的Great British Energy单位，并增加97亿美元投资于国家财富基金 [1] - Great British Energy单位和国家财富基金的优先投资是扩大英国绿色氢能行业 [1] 公司合并与总部 - VivoPower与加拿大氢能技术公司FAST签署了战略合并协议，合并后的实体计划将总部设在英国，以符合英国政府宣布的激励措施 [1][3] - 英国政府将清洁能源作为其两大使命之一，目标是到2030年实现电力脱碳并禁止销售柴油和汽油内燃机车辆 [3] - 英国政府为Great British Energy单位和国家财富基金分配了总计210亿美元的预算，用于推动清洁能源项目和公司的投资 [3] 投资与市场表现 - 2023年，英国清洁能源转型领域的投资同比增长84%，位居全球第四 [4] - 分析师估计，英国需要将投资增加一倍以上才能实现2030年净零目标 [4] 合并结构与估值 - 合并后，VivoPower将收购FAST并发行限制性股票作为对价，合并后的公司49%由VivoPower股东持有，51%由FAST股东持有 [5] - 合并协议对合并后公司的股权估值为11.3亿美元，VivoPower股东持有价值5.56亿美元的股份，FAST股东持有价值5.78亿美元的股份 [6] 公司背景 - VivoPower成立于2014年，2016年在纳斯达克上市，专注于为越野和公路定制及加固车队应用提供电动解决方案 [6] - VivoPower的核心目标是为客户提供一站式脱碳解决方案，帮助其实现净零碳排放 [7] - FAST是一家总部位于加拿大的氢能技术公司，专注于开发促进氢能采用的技术，并计划推出多款氢能内燃机车辆模型及汽油和柴油车辆的氢能转换平台 [8]

文章核心观点 - 公司Sansure Biotech Inc是一家市值14亿美元的体外诊断解决方案公司,在上海证券交易所上市 [1] - 猴痘病毒的传播范围与VivoPower的主要市场(亚太地区、澳大利亚、非洲和中东)高度重叠 [1] - 新加坡政府已经采取隔离措施来遏制猴痘病毒的传播,其他国家可能会效仿 [1] - 分销协议是VivoPower业务连续性计划的一部分,旨在保护员工安全并确保向合作伙伴和客户提供分销和供应 [1][2] - VivoPower作为一家B型公司,致力于实现人、地球和利润的三重底线,并将猴痘检测解决方案的利润用于可持续能源解决方案业务 [2] 根据目录分别总结 公司概况 - Sansure Biotech Inc是一家市值超过10亿美元的体外诊断解决方案公司,在上海证券交易所上市 [1][5] - VivoPower是一家成立于2014年并于2016年在纳斯达克上市的获奖全球可持续能源解决方案B型公司,专注于电动车和相关配套服务 [4] 业务动态 - VivoPower与Sansure Biotech达成猴痘检测试剂和检测试剂盒的分销协议,覆盖新加坡、香港和澳大利亚等市场 [1] - 这是VivoPower业务连续性计划的一部分,旨在保护员工和为合作伙伴提供供应 [2] - VivoPower的高管将出资支持向贫困和弱势群体免费提供猴痘检测解决方案 [2] - VivoPower将把猴痘分销业务产生的盈余利润和现金投入到其核心的可持续能源解决方案业务中 [2] 行业形势 - 世界卫生组织于2024年8月14日宣布猴痘疫情为国际关注的公共卫生紧急事件 [3] - 截至2024年6月,全球已有99,176例确诊病例和208例死亡病例,其中非洲地区传播最为严重 [3]

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 28, 2024. Registration No. 333-281065 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC (Translation of Registrant's name into English) England and Wales 4931 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Iden ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 26, 2024. Registration No. 333-281065 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) England and Wales 4931 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classif ...

业务发售与财务数据 - 公司拟发售至多[●]股普通股，面值每股0.12美元[8] - 2024年8月15日，公司普通股在纳斯达克最后成交价为每股2.31美元[8] - 假设按最高数量出售普通股，估计净收益约为[●]百万美元，发售价格为每股[●]美元[72] - 若仅出售最高发售量的25%、50%或75%，净收益分别约为[●]、[●]、[●] [72] - 截至2024年6月30日，已发行普通股数量为4,439,733股[72] - 2023、2022、2021财年结束时亏损分别为2430万美元、2210万美元、800万美元[79] - 2023、2022、2021年半年度结束时亏损分别为780万美元、1120万美元、1020万美元[79] - 截至2023年12月31日的未经审计半年期，债务义务达3320万美元，相比2023年6月30日的3240万美元有所增加[120] - 2024财年，公司普通股盘中交易最高价为每股9.90美元，最低价为每股1.02美元[129] - 2023财年，公司普通股在纳斯达克的交易最低价为每股0.23美元，最高价为每股1.50美元[137] - 最大股东AWN Holdings Limited持有公司约20.1%的已发行普通股[141] - 截至2023年12月31日，公司欠最大股东AWN的未偿还贷款本金余额为2970万美元[142] 业务动态 - 2024年4月2日，公司签署Tembo业务合并协议，预估值8.38亿美元，预计11月完成[41] - 2024年1月11日，子公司Tembo获500万美元追加投资，累计750万美元[45] - 2024年4月3日，公司宣布最高500万美元股票回购计划，2025年4月3日到期[46] - 2024年4月8日，子公司Tembo获250万美元最终投资，累计1000万美元，预估值1.2亿美元[47] - 2024年6月18日，子公司Tembo获200份订单，价值1000万美元[50] - 2024年6月29日，公司与大股东AWN修订并延长3400万美元股东贷款协议[51] - 2024年7月7日，公司出售非核心业务Kenshaw Electrical，总价约500万澳元[52] - 2023年10月公司宣布董事会批准分拆Caret业务部门大部分投资组合的计划，包含多达10个太阳能项目，总计586MW - DC[39] - 公司太阳能开发业务重点是将美国太阳能项目投资组合货币化，将资金重新投入电动汽车和可持续能源解决方案业务部门[40] 公司历史与架构 - 公司于2016年2月1日在英格兰和威尔士注册成立，公司编号为09978410[32] - 2022年公司重新认证为B类公司，并在最佳世界计划中被评为治理方面排名前5%的B类公司[32] - 公司管理层将业务分为电动汽车、太阳能开发、可持续能源解决方案、关键电力服务和公司办公室五个板块[32] - 公司于2021年2月完全控制Tembo，其业务已转变为全球业务和品牌[33] - 2022年7月出售J.A. Martin和NDT Services，2024年7月出售Kenshaw Electrical，公司正在对Aevitas进行重组[37] - 公司在2021财年出售澳大利亚太阳能农场项目权益后，不再有澳大利亚太阳能开发活动[38] 风险因素 - 公司面临会计处理、安全漏洞、法规政策、税务等多方面风险，可能对业务和财务产生不利影响[69] - 公司运营和财务结果可能因成本、收入波动而在各期间有显著差异，股价可能大幅波动[77] - 公司预计需额外融资以执行战略，但可能无法及时获得资金[78] - 公司面临市场竞争、知识产权保护等挑战，可能影响业务和财务状况[82] - 公司未来业务依赖战略并购、投资、剥离及建立战略关系，否则影响市场渗透和营收增长[87] - 保险覆盖策略可能不足以抵御所有业务风险，未保险或超保额损失或带来财务负担[89] - 无法以有利条件续签分销、供应等协议，或与合作伙伴产生纠纷，将影响业务和财务结果[90] - 公司可能面临意外保修和性能保证索赔，超储备索赔将带来巨大费用[92] - 集团SES战略可能不成功，会扰乱现有运营、增加成本、降低盈利能力和现金流[95] - 商业EV部门Tembo扩大规模依赖新业务机会和订单，创新不达标会影响未来销售[99] - Tembo需满足客户和合作伙伴的技术、质量和安全标准，否则影响品牌和营收[101] - Tembo市场接受度受车辆质量、续航、安全等多种因素影响[105] - Tembo面临运营风险，如供应链短缺、设计缺陷等，影响运营、利润和现金流[106] - 若Tembo业绩不符预期，公司可能需减记投资账面价值[109] 未来展望 - 公司计划未来5年实现显著业务增长[122]

发售信息 - 公司拟发售至多[●]股普通股，面值0.12美元[8] - 2024年7月25日，公司普通股最后成交价为每股2.49美元[8] - 公司聘请Chardan Capital Markets LLC为独家配售代理[9] - 公司假设公开发行价为每股$[●]，实际价格将协商确定[10] - 公司同意向配售代理支付相当于总收益7%的现金费用[14] - 本次发售将于[●]结束，公司可自行决定提前终止[12] 财务数据 - 2023年、2022年和2021年6月30日止年度，公司分别亏损2430万美元、2210万美元和800万美元[75] - 2023年、2022年和2021年12月31日止半年，公司分别亏损780万美元、1120万美元和1020万美元[75] - 2023年12月31日止未经审计半年期债务义务达3320万美元，较2023年6月30日的3240万美元有所增加[116] - 2024财年公司普通股盘中交易最高价为每股9.90美元，最低价为每股1.02美元[125] - 截至2024年6月30日，公司普通股流通股数量为4,439,733股[68] - 截至2024年6月30日，最大股东AWN Holdings Limited持有公司约20.1%的已发行普通股[137] - 截至2023年12月31日，公司欠最大股东AWN的未偿还贷款本金余额为2970万美元[138] 业务动态 - 2023年10月，公司宣布计划剥离大部分Caret业务单元的投资组合，最多包含10个太阳能项目，总计586MW - DC[39] - 2024年4月2日，公司签署协议，拟将Tembo与纳斯达克上市公司CCTS合并，Tembo的预股权价值为8.38亿美元[44] - 2024年4月3日，公司宣布资本管理策略，授权最高500万美元的股票回购计划，有效期至2025年4月3日[45] - 2024年4月8日，Tembo获得阿联酋私人投资办公室的250万美元最终投资，总投资达1000万美元，预估值为1.2亿美元[46] - 2024年5月29日，Tembo推出全电动OEM皮卡，单次充电续航330公里，有效载荷1吨，无制动牵引能力750公斤[47] - 2024年6月28日，公司与AWN Holdings Limited签署3400万美元股东贷款融资协议的修订和延期协议[50] - 2024年7月7日，公司出售非核心业务Kenshaw Electrical，总对价约500万澳元[49] - 美国有10个公用事业规模太阳能项目在开发，总发电容量586兆瓦直流电[113] 风险因素 - 公司运营和财务结果可能因运营成本波动等因素在各期间有显著差异[71] - 公司为执行战略预计需要额外融资，但可能无法及时获得所需资金[74] - 公司面临多方面竞争，对手在资源、技术、成本等方面有优势，新对手或联盟可能出现抢占份额[78][79] - 公司知识产权保护存在风险，可能面临第三方权利主张，处理成本高昂[80][81] - 公司品牌和声誉受损会影响业务和运营结果，如未按时交付产品或服务表现不佳[82] - 公司战略收购、投资、剥离和建立合作关系存在风险，可能影响市场渗透和收入增长[83] - 公司保险覆盖策略可能不足以应对所有业务风险，未保险或超政策限额的损失需自行承担[85] - 公司业务依赖的各类协议续约或维持可能存在困难，影响业务和财务结果[86][87] - 公司可能面临意外的保修和性能保证索赔，超出储备会导致高额费用[88][89] - 公司SES战略可能不成功，会增加成本、降低盈利能力和现金流[91][92][93] - 公司商业EV业务Tembo的扩展依赖新业务和订单，创新需满足要求，否则影响销售[95][96] - Tembo面临运营风险，如创新不足、供应链短缺等，影响业务和财务状况[100][102] - 公司SES资产投资市值可能下降，导致会计费用或亏损，影响公司业务、财务状况和运营结果[106] - 公司澳大利亚关键电力服务员工和荷兰电动汽车员工可能工会化，导致运营成本增加和劳动效率降低[111] - 公司可能无法产生足够现金流来偿还债务和满足流动性需求，可能需采取其他措施，这些措施可能不成功[116] 其他事项 - 2023年10月5日，公司进行了1比10的反向股票拆分[23] - 公司作为英国注册公司，受英格兰和威尔士法律约束[24] - 公司目前符合“外国私人发行人”资格，报告和财务报表提交要求较宽松[24] - 招股说明书日期为2024年7月26日[17] - 2022年公司重新认证为B Corporation，并在最佳世界计划中，治理方面位列前5%[32] - 2022年11月10日公司股东大会授权公司分配股份及授予认购权，最高名义价值18万美元，授权于2027年11月10日到期[129] - 公司正与纳斯达克上市公司Cactus Acquisition Corp. 1 Limited进行业务合并讨论，过程存在重大风险和不确定性[62] - 公司卷入与William Q. Richards Estate的诉讼，截至2024年6月30日双方进行建设性调解[193] - 公司受反贿赂、出口管制等多种法律约束，不遵守可能面临刑事和民事处罚[195][198] - 公司未来成功依赖于留住首席执行官和其他关键高管的能力[200]

公司动态 - Vivopower与主要股东AWN Holdings Limited达成协议，将所有贷款合并至VivoPower International PLC层面，并将其修改为非流动状态 [5] - AWN Holdings Limited获得以每股1.35美元的价格购买115万股Tembo股票的期权，这些股票将占Tembo流通股的1.3%，并受六个月的锁定期限制 [2][6] - Vivopower与Cactus Acquisition Corp 1 Limited的合并计划正在推进中 [2] 股票表现 - Vivopower股票在周三上涨101%，年初至今涨幅为36.4% [3] - 周三Vivopower股票交易量显著增加，超过1500万股，远高于其日均交易量约120万股 [7] 行业动态 - 可持续能源解决方案公司Vivopower获得延长贷款融资协议，改善了其资产负债表 [1]

公司融资与股东支持 - VivoPower成功延长了非稀释性融资的期限，并整合了所有股东贷款至VivoPower International PLC层面，同时将所有未偿还贷款修改为非流动状态，改善了公司的资产负债表结构 [1][5] - 主要股东AWN Holdings Limited同意将股东贷款整合为单一笔3400万美元的贷款，并修改为非流动状态，进一步优化了VivoPower的财务状况 [5] - AWN获得了一项期权，可在与Cactus Acquisition Corp 1 Limited业务合并后以每股1.35美元的价格购买115万股Tembo股份，这些股份预计占新上市Tembo总股份的不到1.3%，并需锁定至少6个月 [6] 公司业务与战略 - VivoPower是一家专注于为越野和公路定制及加固车队应用提供电动解决方案的全球可持续能源解决方案公司，业务涵盖充电、电池和微电网解决方案，致力于为客户提供一站式脱碳解决方案，帮助其实现净零碳排放 [7] - 公司在澳大利亚、加拿大、荷兰、英国、美国、菲律宾和阿联酋等多个国家和地区设有业务和人员 [7] 未来展望 - 公司管理层对未来业绩和交易收益持乐观态度，但实际结果可能因经济、业务、竞争和监管因素的变化而有所不同 [8]

公司概况 - VivoPower是一家全球领先的可持续能源解决方案公司，专注于为越野和公路定制化及加固车队应用提供电动解决方案，同时提供融资、充电、电池和微电网解决方案 [2] - 公司的核心目标是为客户提供一站式脱碳解决方案，帮助其实现净零碳排放 [2] - VivoPower的业务覆盖澳大利亚、加拿大、荷兰、英国、美国、菲律宾和阿联酋等多个国家和地区 [2] 交易动态 - VivoPower已完成将其非核心业务单元Kenshaw Electrical出售给澳大利亚多元化工业服务集团ARA Group Limited [4] - 该交易符合公司此前宣布的战略，即专注于对其高增长业务（如Tembo）进行再投资 [4] 财务与战略 - 公司未提供具体的财务数据或交易金额 [4] - 此次出售是公司战略调整的一部分，旨在集中资源发展核心业务 [4] 行业背景 - 公司所处的可持续能源解决方案行业正在快速发展，尤其是在脱碳和电动化领域 [2] - 公司通过提供定制化电动解决方案和脱碳服务，顺应了全球向净零碳排放转型的趋势 [2]