核心观点 - 公司Wearable Devices Ltd 成功在欧洲一家领先汽车制造商的展示厅中展示了其无触控技术 这是公司首次进入汽车行业 标志着其在汽车领域的创新应用 [1][2] - 该技术通过Mudra Development Kit (MDK) 实现 允许驾驶员无需物理接触即可与车辆系统互动 提升驾驶体验的便利性和安全性 [3][4] - 公司CEO Asher Dahan 表示 随着现代车辆越来越多地依赖屏幕和数字界面 无触控技术的需求日益增长 公司的Mudra技术能够满足这一需求 提供无缝且安全的交互方式 [4] 技术应用 - 欧洲汽车制造商在其展示厅的演示车中使用了公司的无触控控制技术 潜在客户和利益相关者可以亲身体验手势控制与车辆数字界面的无缝交互 [2] - 该技术不仅让驾驶员能够轻松管理车内功能 还让后排乘客享受大屏幕娱乐 提升整体乘车体验 [2] - MDK 使开发者能够将复杂的手势控制功能集成到系统中 利用公司的Mudra技术 增强驾驶体验 [3] 公司背景 - Wearable Devices Ltd 是一家专注于人工智能神经输入接口技术的成长型公司 主要面向B2C和B2B市场 [5] - 公司旗舰产品Mudra Band for Apple Watch 集成了创新的AI技术和算法 通过专有传感器识别细微的手指和手腕运动 使用户能够“无触控”与连接设备互动 [5] - 公司还提供B2B产品 采用与Mudra Band相同的技术 并以许可方式向企业提供 [5] 行业趋势 - 随着车辆技术日益先进 对无缝且安全的交互方式的需求不断增长 公司的Mudra技术通过提供免提控制解决方案 满足这一需求 [4] - 公司致力于利用AI和专有算法 软件和硬件 为扩展现实（Extended Reality）领域设定输入标准 这是科技行业中增长最快的领域之一 [5]

公司动态 - 公司Wearable Devices Ltd 宣布一家全球防务公司购买了其先进的Mudra开发套件MDK 用于评估某些深层能力 这标志着公司在防务市场的进一步机会 [3] - 公司首席执行官Asher Dahan表示 此次合作扩展了公司在防务领域的影响力 MDK的无与伦比的能力与防务行业的高标准和创新需求完美契合 [8] 产品与技术 - MDK使开发者能够将先进的手势控制功能集成到他们的系统中 利用公司的创新Mudra技术 这一强大的工具集将支持防务公司通过直观的无触摸交互来增强用户体验和操作效率 [5] - 公司开发基于AI的神经输入接口技术 面向B2C和B2B市场 旗舰产品Mudra Band for Apple Watch集成了创新的AI技术和算法 通过专有传感器识别细微的手指和手腕运动 使用户能够无触摸地与连接设备交互 [6] - 公司还提供B2B产品 采用与Mudra Band相同的技术 并以许可方式向企业提供 公司致力于创造颠覆性的行业领先技术 利用AI和专有算法 软件和硬件 为扩展现实领域设定输入标准 [6] 市场与行业 - 公司专注于AI驱动的无触摸传感可穿戴设备 扩展现实是科技行业中增长最快的领域之一 [6] - 防务行业对MDK的兴趣表明 公司技术在关键应用中革新用户界面的潜力日益得到认可 [8]

产品创新与技术进步 - Mudra LINK 是 Mudra Band 的升级版，具备更广泛的兼容性，首次支持 Android 设备，并兼容所有蓝牙设备，适用于多种平台和使用场景 [1] - Mudra LINK 采用 AI 驱动的神经接口技术，通过手势控制设备，将大脑意图转化为数字命令，提供高精度的手势识别和个性化体验 [7][14] - 该设备结合表面神经传导（SNC）传感器和惯性测量单元（IMU），实现高精度和低延迟，专为增强扩展现实（XR）体验设计 [14] 市场扩展与行业影响 - Mudra LINK 的推出标志着公司在扩展现实（XR）领域的技术进步，通过直观的无触控交互增强虚拟现实、增强现实和混合现实应用 [15] - 该产品将公司的神经输入技术扩展到 Android 市场，并与高通 Snapdragon XR 硬件和软件集成，进一步推动 XR 市场的发展 [1][14] 产品设计与用户体验 - Mudra LINK 采用全包裹式设计，确保舒适性和稳定性，适合长时间使用，其符合人体工学的设计和高品质柔性材料使其耐用且舒适 [4][8] - 该设备支持多种手势控制，用户可以通过自然手势轻松控制设备，无论是浏览文档、玩游戏还是导航演示 [7][9] 公司背景与战略 - Wearable Devices Ltd 是一家专注于 AI 神经输入接口技术的成长型公司，其旗舰产品 Mudra Band 已为 Apple Watch 用户提供无触控交互体验 [6][10] - 公司致力于通过 AI 和专有算法、软件和硬件技术，为扩展现实（XR）领域设定输入标准，推动行业技术革新 [10][14] 产品发布与市场计划 - Mudra LINK 将于 2024 年 9 月开始预售，用户可通过公司官网进行预订 [16]

公司动态 - Wearable Devices Ltd 宣布为其 Apple Watch 的 Mudra Band 推出新的用户体验、功能和特性 这一创新标志着用户与 AI 技术交互方式的重大飞跃 无需额外设备即可将 AI 技术融入日常生活 [1] - 新的 ChatGPT 手势功能旨在为用户提供增强的无手操作体验 使移动中的连接和信息获取更加便捷 Mudra Band 的神经接口技术继续推动可穿戴设备领域的可能性边界 [2] - 公司首席执行官 Asher Dahan 表示 这一独特功能将 Mudra Band 的直观手势控制与 ChatGPT 的强大 AI 能力相结合 代表了用户体验设计的重大进步 提供了一种与个人可穿戴 AI 助手互动的新方法 [3] - 新的用户体验通过无触摸手势实现与 AI 代理的交互 提供了一种无缝且创新的方式来参与 AI 技术 用户可以通过简单的预定义手势轻松激活新手表界面 确保即时便捷地访问 AI 助手 而无需触摸屏幕 [5] - 这一发展使用户能够通过 Mudra Band 直接从 Apple Watch 与 ChatGPT 无缝交互 Mudra Band 通过将基于手势的语音激活 AI 助手集成到 Apple Watch 体验中 将可穿戴技术提升到一个新的水平 [10] - 新的 ChatGPT 手势控制集成功能将在即将推出的 Mudra Band 应用程序更新中提供 [11] 行业趋势 - 这一公告发布之际 个人 AI 助手正迅速普及 这些设备体现了将先进 AI 功能集成到日常配件中的日益增长趋势 使技术更加用户友好 [6] 公司背景 - Wearable Devices Ltd 是一家为 B2C 和 B2B 市场开发基于 AI 的神经输入接口技术的成长型公司 公司的旗舰产品 Apple Watch 的 Mudra Band 将创新的基于 AI 的技术和算法集成到一个功能时尚的手环中 利用专有传感器识别细微的手指和手腕运动 使用户能够"无触摸"地与连接设备交互 公司还销售一款 B2B 产品 该产品采用与 Mudra Band 相同的技术和功能 并以许可方式提供给企业 公司致力于创造颠覆性的行业领先技术 利用 AI 和专有算法、软件和硬件为扩展现实设定输入标准 扩展现实是科技行业中发展最快的领域之一 [3]

公司动态 - Wearable Devices Ltd 宣布一家财富500强消费电子公司购买了其Mudra开发套件（MDK）的特殊许可证 用于评估某些深层功能 [1] - MDK旨在为开发者提供工具 以在其应用程序中实现复杂的手势控制功能 通过利用公司先进的神经输入技术 开发者可以创建直观且响应迅速的用户界面 从而提升整体用户体验 [2] - 公司与财富500强公司的AI部门将共同探索Mudra神经AI控制器的不同用例 该客户以其尖端技术和高品质消费电子产品闻名 包括智能手机 电视 家用电器等 其强大的全球影响力和创新声誉使其能够利用MDK开发下一代用户界面 [3] - MDK使开发者能够通过Mudra Band和Mudra应用程序编程接口创建独特体验 这一强大工具集将使客户的开发团队能够无缝集成先进功能到其即将推出的产品中 通过创新的手势控制技术提升用户体验 [8] 公司技术 - Wearable Devices Ltd 是一家专注于开发基于AI的神经输入接口技术的成长型公司 其旗舰产品Mudra Band for Apple Watch将创新的AI技术和算法集成到一个功能时尚的手环中 利用专有传感器识别细微的手指和手腕运动 使用户能够“无接触”地与连接设备互动 [9] - 公司还销售B2B产品 该产品利用与Mudra Band相同的技术 并以许可方式提供给企业 公司致力于创造颠覆性 行业领先的技术 利用AI和专有算法 软件和硬件为扩展现实（XR）设定输入标准 XR是科技行业中发展最快的领域之一 [9] 公司展望 - 公司首席执行官Asher Dahan表示 很高兴看到Mudra技术获得消费电子市场知名企业的认可 这一特殊许可证标志着公司迈出了重要一步 表明其技术在革新用户交互方面的潜力日益得到认可 特别是在扩展现实（XR） 电视 3D显示器和笔记本电脑等应用中 公司期待看到此次合作中涌现的创新应用和产品 [9]

公司动态 - Wearable Devices Ltd 宣布一家财富500强消费电子公司购买了其Mudra开发套件（MDK）的特殊许可证，以评估其深度集成能力 [2] - 公司CEO Asher Dahan表示，此次合作标志着公司在技术认可方面迈出了重要一步，特别是在扩展现实（XR）、电视、3D显示器和笔记本电脑等应用领域 [3] - 公司与财富500强公司的AI部门将共同探索Mudra神经AI控制器的不同用例 [5] 产品与技术 - Wearable Devices Ltd 开发基于AI的神经输入接口技术，主要产品Mudra Band for Apple Watch通过专有传感器识别手指和手腕的细微动作，实现无触摸交互 [3] - MDK使开发者能够为Mudra Band和Mudra API创建独特体验，帮助客户开发团队将先进功能无缝集成到其即将推出的产品中 [8] - MDK旨在为开发者提供工具，实现复杂的手势控制功能，通过公司的先进神经输入技术，开发者可以创建直观且响应迅速的用户界面 [9] 市场与行业 - 财富500强客户以其尖端技术和高品质消费电子产品闻名，包括智能手机、电视、家用电器等，具备全球影响力和创新声誉 [5] - Wearable Devices Ltd 致力于通过AI和专有算法、软件及硬件，为扩展现实（XR）领域设定输入标准，XR是科技行业中增长最快的领域之一 [3]

公司动态 - Wearable Devices Ltd 成功完成与 Qualcomm Snapdragon Spaces™ 平台的集成阶段 这一集成增强了 XR 环境的能力 标志着公司在可穿戴技术前沿的进步 [1][4] - 该集成解决了基于摄像头的手部追踪在精度 功耗和视野方面的主要限制 这对增强现实和虚拟现实的大规模采用至关重要 [4] - Mudra Band 技术与 Snapdragon Spaces™ 平台无缝集成 克服了传统摄像头手部追踪的局限性 重新定义了用户与数字世界的交互方式 [5] 技术创新 - 该技术突破减少了对摄像头系统的依赖 使 XR 设备更具成本效益 更节能 更轻薄 更时尚 [5] - Mudra Band 技术实现了精确的手势识别 为 XR 应用提供了自然直观的界面 [5] - Mudra Band 的尖端压力检测技术能准确感知指尖压力变化 实现精确和微妙的手势识别 [5] - 通过将 Mudra 的无触控技术与 Snapdragon Spaces™ 结合 用户将享受更沉浸和响应更快的数字环境 [5] 行业影响 - 这一合作标志着 XR 行业的重要时刻 通过创新的基于手势的控制推动行业发展 [4] - 公司高管表示 这一合作正朝着将 XR 行业转变为像智能手机一样大规模使用的解决方案的目标迈进 [6] - 合作伙伴和行业领袖的反馈非常积极 突显了该技术的变革潜力 [6] 公司概况 - Wearable Devices Ltd 是一家专注于为 B2C 和 B2B 市场开发基于 AI 的神经输入接口技术的成长型公司 [7] - 公司旗舰产品 Mudra Band for Apple Watch 将创新的基于 AI 的技术和算法集成到功能时尚的手环中 利用专有传感器识别细微的手指和手腕运动 使用户能够"无触控"地与连接设备交互 [7] - 公司还销售 B2B 产品 该产品采用与 Mudra Band 相同的技术 并以许可方式提供给企业 [7] - 公司致力于创造颠覆性的行业领先技术 利用 AI 和专有算法 软件和硬件为扩展现实领域设定输入标准 [7]

The Integration solves major camera-based hand tracking limitations such as accuracy, power and field of view , which are critical for mass adoption of Augmented and Virtual Reality YOKNEAM ILLIT, ISRAEL, July 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wearable Devices Ltd. (the “Company” or “Wearable Devices”) (Nasdaq: WLDS, WLDSW), a technology growth company specializing in artificial intelligence (“AI")-powered touchless sensing wearables, announced the successful completion of its first phase of integration with Qua ...

业绩数据 - 2023年和2022年，公司收入分别为8.2万美元和4.5万美元，综合净亏损分别为780万美元和650万美元[28] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物实际为81万美元，调整后为1071万美元；长期债务为27.8万美元；股东权益实际为552.6万美元，调整后为1542.6万美元；总资本实际为580.4万美元，调整后为1570.4万美元[86] 用户数据 - 自2023年第四季度以来，公司已发货超1000个Mudra Band[28] - 超100家公司购买了Mudra Inspire开发套件，其中30家为跨国科技公司[29] 股份发售 - 出售股东将发售至多24,574,209股普通股[6][7] - 公司与出售股东签订SEPA，可出售至多1000万美元普通股，目前未出售，已获200万美元预付预支款[8] - 公司可在三年内向YA出售最多1000万美元普通股，目前未出售[33] - 目前已发行和流通普通股为20387428股，本次可向YA出售最多24574209股，假设全部出售，发行后将达44961637股[40] - 公司可能从SEPA获得最多1000万美元总收益，实际金额取决于出售股份数量和市场价格[40] - 2024年6月6日，公司与YA签订SEPA，YA承诺在约36个月内最多购买价值1000万美元的普通股，目前公司尚未出售任何普通股，股份购买价格为市场价格的97%[124] - 可发售最多24,574,209股普通股[150] 费用与条款 - 预付预支款的本票年利率为6%，违约时增至18%，发行60天后每月支付10%本金及利息，现金支付有5%支付溢价[8] - 公司将按SEPA向出售股东发行相当于承诺金额1.00%的普通股作为承诺费，分两期支付[9] - 出售股东按SEPA购买额外股份的价格为市场价的97%[9] - 公司需支付10万美元承诺费，占可售总额1%，分两期支付[36] - 公司需支付1万美元结构费[36] - 公司预计此次发行总费用约为10万美元，各项费用分别为SEC注册费1,904.26美元、印刷费5,000美元、法律费用50,000美元、会计和专业费用10,000美元、杂费33,000美元，总计99,904.26美元[128][131] 市场与运营风险 - 穆迪将以色列信用评级从A1下调至A2，展望评级从“稳定”下调至“负面”[62] - 截至目前，战争对公司运营无重大影响，但如果战争升级或扩大，公司运营可能受影响[60] - 公司目前有正常运营所需材料供应，虽可能有供应延迟，但目前预计对运营无重大影响，若战争持续，情况可能改变[61] - 公司目前有一名员工在服兵役，若服兵役员工数量显著增加，公司运营可能受干扰[64] - 2023年财务报表包含对公司持续经营能力存在重大疑虑的解释段落，可能影响公司获得新融资[73] - 大量发行和出售股份可能导致股东严重稀释，转售可能导致股价下跌和波动[51][52] - 为维持运营，公司可能需要额外融资[54] 股权与权证 - 截至2024年6月13日，公司授权股本包括5000万股普通股，每股面值0.01新谢克尔，已发行和流通2038.7428万股[91] - 截至2024年6月13日，公司已发行并流通的IPO认股权证可购买总计7860861股普通股，行使价为每股2美元[93] - 截至2024年6月13日，根据2015年股份期权计划，行使已授予特定员工、董事和顾问的未行使期权可发行1749189股普通股，另有1066637股普通股预留用于未来发行[94] - 2021年11月向顾问发行最多22,205股普通股的认股权证，行使价为每股2.25美元；2022年9月向顾问发行最多23,640股普通股的认股权证，行使价为每股4.23美元[161] - 2022年1月开始达成未来股权简单协议，总收益最多300万美元，已收到50万美元；款项将在股权融资时按每股购买价20%的折扣自动转换为普通股[162] - 2022年9月首次公开募股后，已收到的50万美元中的10万美元以现金偿还，40万美元转换为118,204股普通股[162] - 自2021年6月以来，根据2015年计划向董事、顾问、服务提供商、高管和员工授予总计1,089,385股普通股的期权，行使价在每股0.003美元至2.251美元之间[164] - 截至2024年6月13日，授予董事、高管和员工的372,771份期权已行使，133,163份期权被没收，未行使期权总数为1,749,189份[164] - 2022年2月向Alpha Capital Anstalt等投资者发行169,125股普通股[163] 公司治理 - 公司董事会可在两名董事或四分之一在任董事请求，或持有公司已发行股份5%以上和1%以上投票权、或5%以上投票权的股东请求时召开特别会议；自2024年3月12日起，对于在以色列境外上市的公司，需至少10%已发行和流通股本及1%投票权的股东请求[99] - 自2024年3月12日起，持有公司至少5%投票权的股东可请求公司董事会将董事候选人任命或董事罢免事项列入未来股东大会议程[100] - 股东大会通知需在会议前至少21天发出，若议程包含董事任命或罢免等特定事项，需至少提前35天发出[102] - 股东大会法定人数需至少两名股东出席，代表至少25%总流通投票权；若半小时内未达法定人数，会议可延期，延期会议若半小时内仍未达法定人数，任何参会股东构成法定人数；若应股东请求召开的特别会议半小时内未达法定人数，会议取消[103][104] - 修改公司章程中与交错董事会和董事会组成相关条款及罢免董事的决议，需股东大会70%投票权赞成；其他决议需简单多数投票通过[105] - 若收购导致收购方持有以色列公司90%以上流通股或特定类别股份，必须通过要约收购所有流通股；若要约收购中未投标股份少于5%且无个人利益的受要约人半数以上投标，收购方自动获得要约收购股份；若不接受要约的股东持有股份少于公司已发行和流通股本的2%，要约收购也将被接受[113] - 公司股东大会可通过出席会议股东的简单多数投票进行资本变更[115] - 公司章程规定董事会分为三类，任期交错为三年，每年只有一类董事任期届满[116] - 公司可通过股东大会决定增加注册股本、取消未认购股本、合并或分割股本、细分现有股份、减少股本等[117] 其他 - 2024年6月10日，公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股0.411美元[11] - 公司预计从首次接触客户到签署许可协议需三到五年，截至2024年6月13日，未与任何公司签署许可协议[29] - 出售股东出售普通股所得款项公司不会收取，公司可能从SEPA获得最高1000万美元总毛收益，但无法估计实际金额[76][77] - 公司从未宣布或支付过普通股现金股息，未来支付将由董事会决定，且可能受以色列预扣税影响[80][83] - 除非公司书面同意选择其他论坛，美国联邦地方法院是解决根据1933年《证券法》提出的诉讼的专属论坛[115] - 公司依据以色列法律注册成立，在美国向公司及其董事、高管和以色列专家送达法律程序文件可能困难，美国获得的针对公司或其董事、高管的判决可能无法在美国执行[137] - 以色列法院可能难以受理美国证券法相关索赔，若受理且适用美国法律，需证明美国法律内容，可能耗时且成本高，诉讼程序受以色列法律管辖[138] - 公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交与首次公开募股（IPO）相关的F - 1表格注册声明，招股说明书未包含注册声明的所有信息，可通过SEC网站查看相关文件[143] - 作为外国私人发行人，公司需按《交易法》要求向SEC提交报告，豁免与代理声明相关规则，其高管、董事和主要股东豁免《交易法》第16条相关报告和短线交易利润追回规定，公司需在每个财年结束后120天内提交20 - F表格年度报告，提交6 - K表格未经审计的半年财务信息[144] - 公司于2024年6月13日在以色列Yokne'am Illit认证符合Form F - 1提交要求[172]

业绩数据 - 2023年、2022年、2021年营收分别为8.2万美元、4.5万美元、14.2万美元[55] - 2023年、2022年、2021年净亏损分别为781.4万美元、649.6万美元、261.4万美元[55] - 2023年基本和摊薄后普通股每股净亏损为0.48美元，2022年为0.53美元，2021年为0.27美元[55] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为81万美元，调整后为368.2万美元[115] - 截至2023年12月31日，长期债务为27.8万美元[115] - 截至2023年12月31日，股东权益为552.6万美元，调整后为839.8万美元[115] - 截至2023年12月31日，总资本为580.4万美元，调整后为867.6万美元[115] 用户数据 - 自2023年第四季度以来，公司已发货超过1000个Mudra Band产品[35] - 超过100家公司购买了公司的Mudra Inspire开发套件，其中30家是跨国科技公司[36] 未来展望 - 公司估计从首次接触客户到签署许可协议需要三到五年时间，截至2024年5月7日，尚未与任何公司签署许可协议[36] - 公司若需筹集额外资本，可能无法以可接受条款筹集，且可能导致现有股东股权稀释并影响其权利[74] - 公司2023年财务报表对持续经营能力存在重大疑虑[100] - 公司从未支付现金股息，预计近期也不会支付[109] 新产品和新技术研发 - 公司核心平台Mudra的表面神经传导技术和腕带可跟踪用户手腕皮肤表面的神经信号[38] - 2023年8月公司Mudra手势技术集成到OPPO MR眼镜开发者版[39] - 2024年2月公司与高通达成合作协议，Mudra技术用于高通骁龙空间XR开发者平台[40] 市场扩张和并购 - 2024年3月公司与WisePlus达成转售协议，扩展Mudra技术许可计划覆盖范围[41] - Mudra手环在亚马逊平台全价销售，公司正与其他电商平台和专业在线零售商洽谈[42] 其他新策略 - 公司拟公开发行最多1060万股普通股和最多1060万份预融资认股权证[8] - 购买普通股后受益所有权超过4.99%（或9.99%）的购买者可选择购买预融资认股权证[9] - 公司授予承销商45天的选择权，可额外购买最多159万股普通股和/或预融资认股权证[15] - 公司当前已发行并流通的普通股为20387428股，本次拟发售至多10600000股普通股[49] - 本次发售假设发行价为每股0.3306美元（每份预融资认股权证0.3296美元），预计净收益约290万美元[49] - 行使预融资认股权证后，持有人持股不得超过已发行普通股的4.99%，可选择调整至不超过9.99%[80] - 本次发行预计净收益约290万美元，行使超额配售权后约340万美元[102] - 假设公开发行价为每股0.3306美元，每增加（减少）0.20美元，净收益增加（减少）190万美元[103] - 公司拟发售最多1060万股普通股或最多1060万份预融资认股权证，每份预融资认股权证可购买1股普通股[129] - 假设公开发行价为每股0.3306美元，新投资者每股净有形账面价值立即稀释0.06美元，稀释百分比为18.0%[121] - 若承销商全额行使超额配售权购买159万股，新投资者持股数量将增至1219万股，占发行后总股本的37.4%，现有股东持股比例降至62.6%[124] - 预融资认股权证的行权价格为每股0.001美元，且在特定事件发生时可进行适当调整[139] - 从美国联邦所得税角度，预融资认股权证应视为普通股，行权时一般不确认损益，持有期和税基可结转[145] - 公司每年需召开一次年度股东大会，且应在距上次股东大会不超过15个月内举行[151] - 董事会可在特定情况召集特别会议[151] - 股东大会通知需提前21天发出，若议程包含特定事项则需提前35天[152] - 股东大会法定人数需至少两名股东出席，代表至少25%的总投票权[153] - 修改公司章程中与交错董事会和董事会组成相关的条款，以及罢免董事需70%的投票权赞成[156] - IPO认股权证和预融资认股权证行权后持股超过4.99%或9.99%时存在限制[159] - 收购股份使收购方持有公司25%或以上、45%或以上投票权时，需进行“特殊”要约收购[163] - 收购股份使收购方持有公司90%以上股份时，需进行全面要约收购[164] - 股东大会可通过简单多数表决对公司资本进行变更[167] - 董事会分为三类，任期交错为三年，每年只有一类董事任期届满[168] - IPO认股权证行使期限为发行后至发行日起五年内[170] - 认股权证持有人行使后受益股份不得超已发行普通股4.99%，可调整至不超9.99%，增持需提前61天通知[172] - IPO认股权证初始行使价为每股4美元，最低行使价为初始行使价50%即2美元[173] - 2022年12月14日收盘后，IPO认股权证行使价调整为2美元[174] - 承销商认股权证行使价为每股5.31美元，2023年3月12日可行使，2027年9月12日到期[183] - 公司授予承销商代表45天超额配售选择权，可按每股0.3306美元或每份0.3296美元购买最多159万股普通股和/或预融资认股权证[195] - 承销商初始按招股说明书封面公开发行价向公众发售证券，向交易商发售有不超每股特定金额的折让[196] - 招股书信息假设承销商超额配售选择权不行使或全额行使，且本次发行的所有预融资认股权证均现金行使[197] - 公司与承销商签订承销协议，约定出售证券数量、条件及赔偿责任等[194] - 承销折扣和佣金比例为7%[198] - 公司已支付25,000美元费用押金给代表[200]